EL COMERCIO ILÍCITO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN AMÉRICA LATINA

(1)

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EL COMERCIO ILÍCITO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN

AMÉRICA LATINA

EXCISE TAX AND ILLICIT TRADE SEMINAR

México D.F., Septiembre 2015

Mariana Mendoza

(2)

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¿Quién es Euromonitor International?

(3)

Red y cobertura de Euromonitor

INTRODUCCIÓN

(4)

(5)

ALCOHOL

ILEGAL EN

AMÉRICA

LATINA

(6)

Alcohol adulterado

Producción Artesanal

_ilegal

Contrabando de materia prima y productos terminados

Alcohol no apto para

consumo humano

Evasión de impuestos

(7)

En América Latina, se manifiestan en estas formas:

ALCOHOL ILEGAL EN AMÉRICA LATINA

Vino de mesa

Ron “pelacables” 750cc

El Galipanero

Los Rorros

Cana la cubana,

aguardiente especial

Chaparro

(8)

En promedio, 1 de cada 4 botellas de alcohol son ilegales en

América Latina

México posee el

mayor porcentaje

de alcohol ilegal en

la región (37.5%),

seguido por Perú y

Brasil con 30.6% y

28.4%

respectivamente

_{alcohol en Sudáfrica es}

23% del mercado de

ilegal.

27.9% del

mercado de

alcohol en

Rusia es ilegal.

(9)

© Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 9 4.5% 28.4% 6.1% 24.3% _21.4% 23.9% 24.9% 13.5% 4.6% 2.4% 30.6% 15.7% 16.0% 37.5% 24.6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Argentina Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador Honduras Nicaragua Panama Peru Rep.

Dominicana Venezuela Mexico Region Illegal LAE % Legal LAE %

México, Perú y Brasil están por encima del promedio de la región,

mientras que Panamá y Argentina se encuentran entre los

mercados más pequeños

*Costa Rica, Nicaragua, Panamá = 2012; Brasil, Venezuela y República Dominicana = 2011

**Participación del Mercado Ilegal (2013*)**

(10)

36%

38%

64%

46%

3%

14%

46%

13%

9%

59%

20%

11%

39%

6%

3%

_36%

91%

15%

6%

100%

28%

9%

56%

16%

56%

87%

13%

1%

56%

17%

5%

2%

19%

4%

8%

5%

29%

23%

42%

10%

3%

0%

39%

1%

63%

16%

3%

51%

5%

49%

77%

6%

2%

5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Argentina Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador Honduras México Nicaragua Panamá Perú R. Dom Venezuela Región

Falsificaciones y Marcas Ilegales

Contrabando

Alcohol Ilegal Artesanal

Sustitutos

Evasión de Impuestos de producción

Existen mercados con problemas fiscales y otros con problemas

sanitarios

(11)

Poca regulación sobre el comercio de etanol

• La desnaturalización de alcoholes es exigida solamente en pocos países

de la región

• Poca trazabilidad en la producción, importación, comercialización y uso de

alcohol potable e industrial

Creciente carga impositiva para los jugadores legales

• Impuestos a la producción y consumo, impuestos a la importación

• Mayores impuestos incrementan los precios de venta, haciendo más grande

la diferencia entre precios legales e ilegales

Poder adquisitivo reducido impulsa la demanda por productos

de bajo precio

• Preferencia por productos baratos sin importar su origen o deseo de

obtener productos “Premium” a precios reducidos

• Poca conciencia del consumidor sobre los riesgos al consumir alcohol ilegal

Cumplimiento de la ley es débil en la región

• Corrupción en aduanas

• Falta de control sobre las licencias sanitarias

• Penas suaves para los fabricantes y comerciantes ilegales

La falta de control efectivo sobre del comercio de etanol continúa

siendo uno de los principales impulsores del mercado ilegal

(12)

$10.9

$11.2

$6.2

$6.1

$13.2

$7.5

$18.5

$12.7

$9.2

$9.9

$5.2

$4.6

$9.9

$5.2

$8.6

$7.9

$-$2.0 $4.0 $6.0 $8.0 $10.0 $12.0 $14.0 $16.0 $18.0 $20.0

Colombia

Ecuador

El Salvador

Honduras

Panama

Peru

Mexico

Aggregate

US $ p or li tr o

Las bebidas ilegales se venden a precios 34.7% más bajos que las

marcas legales, haciéndolas más accesibles a la población

∆ 25.5%

∆ 11.4%

∆ 30.8%

∆ 34.7%

∆ 24.7%

∆ 15.5%

∆ 15.3%

∆ 48.7%

(13)

Impacto en la

industria

-

Competencia desleal

-

Pérdida económica

-

Deterioro a la imagen de

marca

-

Mayor inversión para

campañas de educación

al consumidor

Impacto en los

consumidores

-

Riesgo de intoxicación

por falta de control

sanitarios

-

Pérdida de confianza en

las marcas genuinas

Impacto en los

gobiernos

-

Pérdida fiscal

-

Fuga de recursos para

controlar el comercio

ilegal

-

Inestabilidad social por

actividad ilegal –

criminal

-

Costo social (salud,

inseguridad)

La competencia desleal, perdida de impuestos, y riesgos a la salud

son algunos de los impactos socioeconómicos del alcohol ilegal

(14)

733,937

HL LAE

VOLUMEN TOTAL ILEGAL

$23,481.2

mdp

VALOR TOTAL ILEGAL

PRECIOS PROMEDIO DE VENTA

DE PRODUCTOS ILEGALES

$6,679.1

mdp

TOTAL PERDIDA FISCAL

38%

PORCENTAJE DEL MERCADO

Mercado ilegal de bebidas

alcohólicas en México (2013)

IEPS que no se recauda e impuestos

de importación que aplican.

(15)

Categoría

Volumen ‘000

HL LAE

%

Contrabando

_208.5

28.4%

Contrabando Etanol

_98.2

Contrabando Bronco y Técnico

_71.5

Imp. Paralelas Subvaluadas

_38.8

Alcohol Falsificado

97.9 13.3%

Evasión de Impuestos

362.2 49.4%

Alcohol Artesanal Ilegal

56.6 7.7%

Sustitutos

8.8 1.2%

Total

_733.9

100%

62%

38%

LE

GA

L

ILE

GA

L

La Evasión de Impuestos y el Contrabando son las modalidades que más afectan al mercado legal de bebidas

alcohólicas

Mercado total de bebidas alcohólicas es de 1,955.7 miles de HL LAE

733.9 Total

936.9 Destilados

94.9 Fermentados

189.8 RTD

1,221.7

Total

MERCADO ILEGAL

MERCADO TOTAL

miles HL LAE

1,955.7

MERCADO LEGAL

El mercado legal no incluye Cerveza.

No hay RTD ilegal

ALCOHOL ILEGAL EN MÉXICO

91%

9%

(16)

Desglose de datos – Fermentadas y Destiladas

Contrabando

Alcohol Falsificado

Evasión de Impuestos

Alcohol Artesanal

Vino

Vino, Sidra

Sidra, Pulque

Whisky, Vodka, Brandy,

Vodka, Brandy, Whisky,

Mezcal, Destilados

_{Charanda, Bacanora,}

Mezcal, Sotol,

Las bebidas destiladas como Whisky y el Tequila gozan de mayor aceptación en el mercado mexicano, por lo que

prevalecen en el mercado ilegal

Bebidas

Destiladas

Bebidas

Fermentadas

Bebidas mayormente afectadas según el tipo de mercado ilegal

0%

25%

50%

75%

100%

Contrabando

Alcohol Falsificado

Evasión de impuestos

Alcohol Artesanal

82%

100%

64%

84%

18%

0%

36%

16%

Destiladas

Fermentados

(17)

RE

CAUDADO

PER

D

ID

A

F

ISC

A

L

$36 de cada $100 pesos se dejan de recaudar por concepto de IEPS e impuestos de importación

En México, el problema de la evasión fiscal es grave

$6,679.1

$11,714.2

PERDIDA FISCAL

RECAUDACION META

Millones de pesos

$18,393.3

MERCADO LEGAL

Categoría

Valor

_mdp

%

Contrabando

1,402.2

21%

Contrabando Etanol

_129.7

Contrabando Bronco y Técnico

_725.9

Imp. Paralelas Subvaluadas

_546.6

Alcohol Falsificado

611.4 9.2%

Evasión de Impuestos

4,311.3

64.5%

Alcohol Artesanal Ilegal

348.4 5.2%

Sustitutos

_5.8

0.1%

Total

_6,679.1

_100%

64%

36%

Para el cálculo de la Evasión de impuestos se considera el IEPS, así como los impuestos de

importación aplicables.

Todas las bebidas destiladas tienen un IEPS de 53%

Todas las bebidas fermentadas tienen un IEPS de 26.5%

Se utilizan precios promedio de venta por caja de 9L.

(18)

Contrabando

Falsificaciones

Brasil

Mapa de zonas principales de alcohol ilegal

Jalisco

Oaxaca

D.F. Tlaxcala,

Hidalgo, Puebla, Edo

de Mex, Guanajuato

Veracruz

Nuevo

León

Chihuaua

Sonora

Baja

California

Michoacán

Manzanillo,

Colima

Lázaro

Cárdenas,

Michoacán

Altamira,

Tamaulipas

Laredo –

Nuevo Laredo

San

Diego-Tijuana

Nogales

-Nogales

El Paso –

Ciudad Juárez

Guerrero

La falsificación se da cerca de las grandes ciudades, mientras que el contrabando en zonas fronterizas

Belize-Quinta Roo

Contrabando Técnico:

Producto que viene de

Panamá, Curazao,

Barbados, Bermuda,

Trinidad y Tobago, Chipre

Las zonas de las

sierras hacen muy

difícil la rastreabilidad

de bebidas ilegitimas.

(19)

Las zonas donde existen ingenios (productores de alcohol etílico) y las zonas de producción de

bebidas alcohólicas legítimas como el tequila y el mezcal son también importantes centros de

producción de bebidas ilegítimas.

Es difícil detectar a nivel mercado si una bebida alcohólica tiene una procedencia lícita o no.

Existe una falta de información por parte del consumidor sobre las regulaciones y sobre el

esquema de comercialización existente.

Las bebidas introducidas al país en su modalidad de contrabando técnico (precios

subvaluados) son comercializadas en un canal formal. Se hace un “mix and match” en las

entregas de producto.

El pago en efectivo contribuye a que productos ilegales se comercialicen en el canal formal.

El aumento de los precios debido a los impuestos especiales sobre las bebidas alcohólicas es

un motivador para la permanencia de bebidas alcohólicas ilícitas en el país.

El mercado se ha “premiumnizado” y busca productos más caros, por lo que una oferta ilegítima

de bebidas alcohólicas que aspiran a ser Premium es muy atractivo para el consumidor final.

La trazabilidad de una botella de bebida alcohólica y del alcohol etílico es clave para que se pueda

comprobar la legitimidad del producto en todo momento.

Mercado ilegal de bebidas alcohólicas en México

X

?

Alza de precios

Conocimiento del consumidor

Facturación

Localización

Soluciones aplicables

(20)

Trabajando conjuntamente

• El trabajo coordinado y conjunto entre las autoridades e instituciones clave

es necesario para el diseño de una estrategia de combate efectiva.

Revisando el marco legal existente

• Políticas o medidas que afectan solamente a los jugadores legales son

contraproducentes.

• Penas laxas para los jugadores ilegales y el pobre cumplimiento de la ley

facilita el comercio ilegal.

Implementando mecanismos efectivos para el control al etanol

• La desnaturalización es necesaria para evitar el flujo ilegal.

• Registro de importadores, productores, distribuidores y compradores de

etanol (con volúmenes y usos finales).

Realizando campañas de educación al consumidor

• Educar a la población sobre los efectos del consumo de alcohol ilegal.

• Promover una cultura fiscal en contra de la evasión de impuestos.

Cómo contrarrestar el comercio de alcohol ilegal?

(21)

Gracias por su atención.

Preguntas?

(22)

DATOS DE CONTACTO

Mariana Mendoza

Consultora

Tel: +1 312-922-1115 x 8358