El valor agregado en la cadena de ganados y carne vacuna

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Texto completo

(1)

El valor agregado en la cadena de

ganados y carne vacuna

Ing. Agr. M. Sc. Adrian Bifaretti

1° Congreso de valor agregado en origen. Integración asociativa del

campo a la góndola.

18-20 de julio de 2012.

Estación Experimental Agropecuaria INTA Manfredi

(2)

Los ejes a tener en cuenta

• ¿Cómo se genera valor económico en la

cadena?

• ¿Cómo se distribuye el valor económico

entre los diferentes eslabones de la

cadena?

• ¿ Cómo mejorar la propuesta de valor

agregado de la carne argentina?

(3)

La cadena de la carne vacuna

Fuente: Bisang y Otros. “Mecanismos de formación de precios en los principales subcircuitos de la

cadena de ganados y carnes vacunas en Argentina”. IPCVA- CEPAL Argentina 2007.

(4)
(5)
(6)

La industria tiene dificultades

estructurales para generar valor…

Más de 2/3 de la faena para consumo interno

se terceriza.

Poca capacitación de la mano de obra.

Escasa Investigación y desarrollo aplicada al

agregado de valor de los productos cárnicos.

No se cuenta con centros y redes de

distribución propias en los mercados

internacionales.

Un 40 % de la faena no puede aprovechar el

valor de los subproductos.

(7)

Evolución Precios Cuero Vacuno

(2010 - Abr 2012)

Fuente: Dirección de Análisis Económico Pecuario – Dirección Nacional de Transformación

(8)

Distribución y captura del valor

Fuente: Bisang y Otros. “Mecanismos de formación de precios en los principales subcircuitos de la cadena de

ganados y carnes vacunas en Argentina”. IPCVA- CEPAL Argentina 2007.

(9)
(10)

• La revancha de algunos y la imposibilidad

de volver para otros…

(11)
(12)
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(14)
(15)
(16)

Los desafíos para construir una

propuesta de valor en el mercado

(17)
(18)

Fuente: Christophe Lafougère. Are we moving towards a world price for meat?

New pricing structures in world pork and beef. World Meat Congress, Paris,

June 5th 2012

(19)

Nos achicamos frente a los socios

del Mercosur cárnico…

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2007

2008

2009

2010

2011

2012

Participación de los principales productos exportados (volumen)

2007/2012

Otros

Procesada US

Picanha BR

Venezuela

Chile 18 cortes

Garrón/Brazuelo Rusia

Trimming Rusia

1/4 Comp. Rusia

C&B Rusia

Rueda Rusia

Del. Israel

Rueda UE

R&L UE

* Al 30/04/2012

(21)

El problema

para proteger

nuestro valor

agregado

(22)

Los desafíos para construir una

propuesta de valor en el mercado

(23)

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Año

2001

Año

2002

Año

2003

Año

2004

Año

2005

Año

2006

Año

2007

Año

2008

Año

2009

Año

2010

Año

2011

Evolución reciente de la producción

de carnes en Argentina

Prod. Carne Bovina

Prod. Carne Aviar

(24)

64,4

59,3

61,1

63,1

62,3

65,1

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68,9

68,7

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56,9

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21,6

24,2

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31,4

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38,7

38,3

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Año

2001

Año

2002

Año

2003

Año

2004

Año

2005

Año

2006

Año

2007

Año

2008

Año

2009

Año

2010

Año

2011

Año

2012

Evolución del Consumo Interno Aparente (kg/hab/año)

Consumo Carne Bovina

Consumo Carne Aviar

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(29)

29

¿ Qué hace el consumidor cuando compran en carnicería?

N/A

Bases: Total Muestral (587 casos)

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xxx

2do lugar en 2007/ 08

(30)

Entendiendo como se relaciona el

precio con la calidad

(31)

Variación del Precio respecto del Promedio

Por Tipo de Animal Preponderante

(*) Base demasiado pequeña para el análisis (3 PDV)

Cortes vacunos con mayor variación positiva respecto del promedio (+ 3% o más)

Cortes vacunos con mayor variación negativa respecto del promedio (- 3% o menos) Amplitud de precios mayor o igual a 15%

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CORTE PRECIO PROMEDIO

TIPO DE ANIMAL PREPONDERANTE

TERNERA VAQUILLONA NOVILLITO NOVILLO VACA (*)

AMPLITUD DE PRECIOS (MAX-MIN) ASADO DE TIRA $ 38,9 9,9% 6,0% 2,7% -15,5% -38,1% 25,4% BIFE ANCHO $ 34,2 12,2% 1,9% 2,4% -14,2% -35,7% 26,4% BIFE ANGOSTO $ 37,7 13,4% 7,5% 2,3% -18,6% -39,1% 32,0% BOLA DE LOMO $ 40,4 10,1% 8,5% 0,5% -12,7% -23,3% 22,8% CARNAZA COMÚN $ 28,5 6,3% 8,8% -0,2% -12,0% -12,0% 20,8% COLITA DE CUADRIL $ 49,3 9,5% 3,3% 5,2% -19,6% -35,7% 29,1% CUADRADA $ 40,8 10,0% 8,7% 0,5% -12,9% -24,1% 22,9% CUADRIL $ 44,1 13,7% 8,1% 0,5% -14,6% -29,7% 28,3% FALDA $ 25,0 9,9% 6,1% 0,8% -10,8% -31,5% 20,7% LOMO $ 59,0 9,2% 4,3% 6,1% -22,1% -39,0% 31,3% MATAMBRE $ 41,7 7,4% 5,6% 3,6% -16,7% -27,3% 24,1% NALGA $ 44,2 10,4% 9,0% 0,0% -11,9% -21,7% 22,4% OSOBUCO $ 21,5 5,7% 9,8% -0,8% -6,7% -23,6% 16,5% PALETA $ 36,2 7,6% 5,9% 1,4% -11,8% -20,7% 19,5% PECETO $ 51,2 10,7% 4,8% 4,1% -21,3% -30,8% 31,9% PICADA COMÚN $ 23,7 16,9% 14,6% 0,2% -14,4% -32,6% 31,4% PICADA ESPECIAL $ 32,4 10,7% 1,4% 1,3% -9,8% -19,0% 20,5% ROAST BEEF $ 34,0 9,3% 4,8% 0,9% -11,3% -18,4% 20,6% TAPA DE ASADO $ 36,8 9,2% 4,6% 0,7% -11,1% -14,8% 20,2% TAPA DE NALGA $ 38,5 10,9% 7,0% -0,2% -11,4% -16,7% 22,4% TORTUGUITA $ 33,8 9,4% 10,1% -1,7% -8,6% -16,0% 18,7% VACÍO $ 41,8 2,0% 5,3% 4,6% -15,2% -22,5% 20,5% TOTAL $ 38,2 9,8% 6,2% 2,1% -14,8% -27,2% 24,6%

(32)

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69

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18

7

-6

11

Precio accesible Buena para la salud Aporte valor nutricional Rendidora Se adecúe al paladar fliar. Permita diferentes formas de prep. Fácil de preparar Preferida por mis hijos

CARNE IDEAL

CARNE VACUNA

POLLO

PESCADO

CERDO

¿Cómo se valoran las diferentes carnes en

función de atributos funcionales?

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Reflexiones

• De la cadena agroalimentaria a la cadena de valor…

• Mejorar la productividad de todos sus eslabones, para incrementar el

valor económico global producido…

• Crear un marco institucional que promueva la generación de valor

económico…

• El negocio se sustentará cada vez más en el reconocimiento la

propuesta de valor agregado del sector.

• En el mercado internacional hay que recuperar credibilidad.

• En el mercado interno hay que comunicar el valor agregado del

alimento “carne vacuna” y del sector que lo produce.

(34)

Gracias por su atención !!

Adrian Bifaretti

Esmeralda 130 Piso 22

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Tel.: 011 – 43288152

Email:

a.bifaretti@ipcva.com.ar

www.ipcva.com.ar

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