Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva Delhi. El mercado de vinos en India

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El mercado de

vinos en India

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Este estudio ha sido realizado por Valle Dessaint bajo

la supervisión de la Oficina Económica y Comercial

de la Embajada de España en Nueva Delhi

Junio de 2004

El mercado de

vinos en India

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ÍNDICE

I. CONCLUSIONES 4

II. DEFINICION DEL SECTOR 6

1. Delimitación del sector ¡Error! Marcador no definido.

2. Clasificación arancelaria ¡Error! Marcador no definido.

III. OFERTA 8

1. Tamaño del mercado 8

2. Producción local 11

3. Importaciones 15

IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 19

V. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 21

VI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 23

VII. DISTRIBUCIÓN 24

VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 27

IX. ANEXOS 31

1. Empresas 31

2. Ferias 35

3. Publicaciones del sector 36

4. Asociaciones 37

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I.

CONCLUSIONES

India se presenta como un mercado prometedor para los productos extranjeros. Con una lenta pero progresiva liberalización de la economía que comenzase a principios de los años 90, este país con una población de 1000 millones de personas da las primeras muestras de existencia de un mercado de consumo similar al de los países desarrollados.

El consumo anual de bebidas alcohólicas se estima en los 3000 millones de litros. La principal bebida consumida hasta el momento es la cerveza, seguida del whisky y del ron. El consumo de vino es hasta ahora limitado (5,5 millones anuales) pero muestra en los últimos años un crecimiento aproximado del 20%. Del mismo modo, hasta hace unos años el consumo de vino se limitaba a una élite con alto poder adquisitivo y contacto con el mundo occidental.

La entrada de nuevos competidores en el mercado junto con el empuje de los tradicionales fabricantes extranjeros, importadores, restauradores y los propios consumidores está revolucionando sin embargo este escenario de actuación. Una nueva cultura del vino está surgiendo en India, donde los consumidores tradicionales resultan cada vez más expertos y los nuevos empiezan a conocer distinguir entre la oferta existente, cada vez más asequible a las masas.

Los tres fabricantes nacionales de vinos indios con estándares internacionales (Indage, Sula y Grovers) aumentan e incluso doblan su producción cada año, obteniendo el reconocimiento incluso de los países con tradición vinícola, como Francia e Italia, que importan desde hace tiempo parte de la producción de este país.

En este ámbito, el principal freno para la oferta extranjera lo constituyen los aranceles a la importación, que oscilan actualmente entre el 140 y el 250% y que limitan el consumo de vinos importados a las clases sociales más altas, así como a los extranjeros que visitan los hoteles de lujo, principal canal de venta de este tipo de vinos.

La fuerte presencia, sin embargo de vinos franceses, italianos, chilenos, argentinos y sudafricanos, así como la tendencia creciente y continua de las importaciones nos hace pensar que existen buenas posibilidades para la comercialización de productos españoles, caracterizados por su calidad y tradición, pero cuya presencia en el mercado indio ha sido hasta hace poco prácticamente inexistente.

A pesar de que existen rumores de reformas y homogeneizaciones de impuestos y normas, no pueden esperarse en los próximos meses. Tampoco pueden esperarse tras la entrada beneficios a corto plazo, sino que por su compleja naturaleza, la penetración del mercado indio requiere duro trabajo y

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constancia. Existe un buen mercado para las empresas españolas que deseen adentrarse en India, y las empresas que sean constantes obtendrán sin duda su recompensa.

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II.

DEFINICION DEL SECTOR

1. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

La presente nota sectorial hace referencia fundamentalmente a toda la partida 2204 del sistema armonizado, es decir: Vino de uvas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida

2009.

A continuación se desglosa el grupo 2204, en función de las distintas clasificaciones de vino, muchas de las cuales se han utilizado para la elaboración de las estadísticas de este estudio:

2204 2111, -12, -13, -17, -18, -19, -22, -24, 26, 27, -28, -32, -34, -36, -37, -38 2204 2111, -12, -13, -17, -18, -19, -22, -24, -26, -27, -28, -32, -34, -36, -37, -38

Vin o bla n co de ca lida d:

E m bot ella do: A Gra n el: 2204 2181 2204 2912, -13, -17 2204 2181 2204 2912, -13, -17, -81 2204 2981 2204 2142, -43, -44, -46, -47, -48, -62, -66, -67, -68, 69, -71, -74, -76, -77, -78, -82 2204 2918, -42, 43, -44, -46, -47, 48, 58, -82 2204 2142, -43, -44, -46, -47, -48, -62, -66, -67, -68, -69, -71, -74, -76, -77, -78, -82 2204 2918, -42, -43, -44, -46, -47, -48, -58, -82 2204 2179, -83 2204 2179, -83 2204 2962, -64, -65, -83 2204 2692, -64, -65, -83 2204 2180, -84, 2204 2180, -84 2204 2971, -72, -75, -84 2204, 2971, -72, -75, -84

Vin o tin to de c a lida d:

E m bot ella do: A Gra n el:

E m bot ella do: A Gra n el:

Vin o bla n co de m e s a

Vin o tin to de m e s a :

E m bot ella do: A Gra n el:

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2204 1011 2204 1019, -91, -99 Ch am pagn er 2204 2187, -88, -89, -91, -92, -95, -96, -97 2204 2987, -88, -89, -91, -93, -95, -96, -97 2204 2194, -98, -99 2204 2194, -98, -99 2204 2994, -98, -99 2204 2187, -88, -89, -91, -92, 93, -95, -96, -97 2204 2987, -88, -89, -91, -92, -93, -95, -96, -97 2204 2187, -88, -89, -91, -92, -95, -96, -97 2204 2987, -88, -89, -91, -92, -93, -95, -96, -97 Opo rto , Sh e rry , To ka y , e tc

Vin o s fo rtifica do s

Vin o s e s pu m o s o s Vin o s a ro m a tiza do s

2204 2110 E m bot ella do:

A Gra n el: 2204 2110 2204 2910 2204 3010 2204 2194, -98, -99 2204 2994, -98, -99 2204 2204 1011, -19, -91, -99 Fu en te: w w w .taric.es

Ot r os vin os espu m osos Vin o con sobr epr esión

Vin o de a gu ja

Otro s lico re s

Mo s to s de u v a pa rcia lm e n te fe rm e n ta do s

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III.

OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

El mercado de bebidas alcohólicas India se estima en 3.000 millones de litros anuales, con un crecimiento que oscila entre el 5 y el 25% según el producto. Un grupo que está experimentando un importante crecimiento es el de los IMFL (Indian Made Foreign Liquors) alcoholes de marcas extranjeras pero que se fabrican en el país)

La bebida alcohólica más consumida es la cerveza, seguida del whisky, el ron y el vodka. Tradicionalmente, India no es un país bebedor de vino. Veamos la evolución del consumo de las diferentes bebidas en pasados años:

El consumo actual de vino se estima en 5,5 millones de litros al año. Comparado con otro tipo de alcoholes, esta cifra puede resultar insignificante, al igual que si consideramos el consumo per cápita de vino en India (4,5 ml) frente al de otros países como China (375 ml) o Francia (42 litros) Pero lo cierto es que el consumo de vino en India está experimentando en los últimos años un crecimiento anual

del 20%. Tales son las perspectivas del sector que los expertos estiman que en los próximos 10 años el

consumo de vino alcanzará los 5 millones de cajas.

Este crecimiento vendría motivado principalmente por dos factores:

BEBIDA 1990 1996 1999 2000 2001

Vin o (1000 L) 3.656 4.734 4.720 5.017 5.234 E spir itu osos (1000 L) 282.316 475.821 605.779 665.541 700.848 Cer veza (1000 L) 306.100 484.500 582.300 621.700 656.300

(F u ent e: CF CE)

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1. El desarrollo de una “cultura del vino”, derivada de un mayor conocimiento del producto y la concepción del mismo como una bebida “social”

2. El desarrollo de una clase media y media alta con poder adquisitivo y hábitos de consumo favorables al consumo de vino.

Mercado del vino en India, por segmentos.

Más del 60% del consumo de vinos nacionales fue de vinos de mesa y vinos fortificados. La práctica totalidad de las importaciones sin embargo fue de vinos de calidad y vinos espumosos. El grupo de premium wines es el que mayor crecimiento está experimentando en los últimos años, tanto de vinos nacionales como de vinos de origen extranjero.(tasa de crecimiento del 21%)

1995 2002 2007* 86,1 59,3 39,9 44,9 72,2 78,5 18 23,5 36,6 7 13,6 21,4 4,6 12,1 22,7

Fu en te: T AT A S tatistical Ou tlin e of In d ia

EVOLUCIÓN DE LOS NIVELES DE RENTA EN INDIA

Media - Baja (490 - 978$) Media (978 - 1522$) Media - Alta (1523 - 2087$) Alta (>2087$) Millo n e s de h o g a re s Niv e le s de Re n ta (v a lo re s e n USD) Baja (< 489$) 2003-2004

Naciona les Im por tados Total Total*

Vin os espum osos 35 5 40 46 15%

Vin os n o espu m osos, pr em ium (>200Rs) 117 54 170 206 21% Vin os n o espu m osos (< 200Rs) 234 0 237 240 1%

Vin os for tificados 4 1 5 6 20%

TOTAL 390 60 452 498 10%

2002-2003

% Cre cim ie n to TIP O DE VINO

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Principales mercados

Las ciudades de mayor consumo de vino son, por orden de importancia, Mumbai, Delhi, Goa,

Bangalore, Jaipur y Kolkata. Las cuatro primeras supusieron en el 2002 el 76% del consumo de vinos

premium de fabricación nacional (Precio>200Rs), el 88% del consumo de los vinos importados, y el 80% del total de los vinos.

CIUDAD Vin o s n a c io n a le s n a cion a les% vin os Vin o s im porta do s

% vin os

im por ta dos Total % Tota l

De lh i 22 15% 26 43% 48 23% Mu m bai 60 40% 22 37% 82 39% Go a 15 10% 3 5% 18 9% B a n ga lo re 17 11% 2 3% 19 9% Re s to de In dia 36 24% 7 12% 43 20% TOTAL 150 100% 60 100% 210 100%

P RIN CIP ALES MERCAD OS P ARA LOS VIN OS P REMIUM

(con su mo de vin o en el 2002-03. Cifr a s en m iles de ca ja s)

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2. PRODUCCIÓN LOCAL

Se estima que la producción de vino en india está entre las 380.000 y 460.000 cajas de vino anuales, auque la producción crece cada año a un ritmo del 20%. Las ventas están creciendo de tal manera que las mayores empresas del mercado se están movilizando para maximizar su capacidad productiva, y poder satisfacer así no solo la demanda del mercado indio, sino también la de mercados extranjeros. Del total de las ventas de producción local, el 85% lo constituyen vinos de mesa, mientras que el resto lo forman los premium wines, cuyos precios superan las 200 rupias (3,6 euros)

Actualmente existen unas 10 bodegas en india, de las cuales cerca de la mitad han surgido en los dos últimos años. En cuanto a los principales actores nacionales, podría decirse que el grueso de la producción de vinos de calidad está en manos de tres empresas: Chateau Indage, Samant Soma Vineyards (Sula) y Grover’s Vineyards.

Champagne Indage Ltd.(www.indagegroup.com)

Empresa constituida en 1986 por M.Shamrao Chougule. Es el primer productor de vinos del país y está ubicada en Narayangaon, a 80 kms de Pune, en el estado de Maharastra.

La familia Chougule produce una media de 2.000.000 al año. La empresa ha firmado distintas JV con empresas de Alemania, Australia, Sudáfrica, Chile y Francia para importar vino a granel y embotellarlo en India. De esta forma, los vinos extranjeros están sujetos a menores aranceles.

Château Indage exporta a países como Francia, Reino Unido, Alemania, Noruega, Chile, EEUU y Australia.

India posee 123.000 acres de viñas, de las cuales únicamente el 1% se dedica actualmente a la fabricación de vinos. Las bodegas se concentran en la costa oeste, en los estados de Maharashtra, Goa y Karnataka. Tras el éxito de las grandes marcas indias, un numero creciente de licencias para crear bodegas están siendo solicitadas a los gobiernos competentes.

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Grover Vineyards. (www.grover-vineyards.com)

Las viñas de la familia Grover están situadas en Dodaballapur, cerca de Bangalore, en el estado de Karnataka.

La empresa produjo el pasado año unas 500.000 botellas, pero planea doblar su producción en los próximos tres años, para llegar al millón de litros.

Entre los planes de Grover también se encuentra el aumentar la cuota de exportación al 50%. Actualmente exporta a países como Francia, Inglaterra y EEUU un 30% de su producción anual.

Sula Vineyards. (www.sulawines.com)

La más reciente de las tres grandes bodegas, Sula Vineyards, ubicada cerca de Nashik, en el estado de Maharashtra, lleva camino de convertirse en la segunda empresa productora de vinos en India.

Sula se encuentra en un proceso de importante crecimiento. Mientras su producción en el año 2000 fue de 5.000 cajas, la del presente año fiscal se estima en 39.000, cifra que aún resultará insuficiente para atender a la demanda del mercado. Durante los últimos años, la empresa ha doblado su producción, y aún así ha vendido todo lo producido. Sula pretende por ello seguir invirtiendo en aumentar su capacidad, llegando a finales de este mes a los 670.000 litros (cerca de las 56.000 cajas)

Además de exportar, también se dedica a la importación, tanto de vinos embotellados en origen, como de vinos a granel que, al igual que Indage, embotella posteriormente. Es el caso del tinto Satori (Chile) o el Pacífica Chardonnay (California).

Actualmente Sula es distribuidor de la marca española Marqués de Cáceres

Estas tres grandes empresas indias de vinos cuentan con una producción relativamente variada (vinos rosados, blancos, tintos y espumosos) y de calidad satisfactoria.

Las tres empresas han contado para el desarrollo de sus negocios con la colaboración de enólogos y expertos extranjeros del sector de los vinos. Así, Indage contó con Pieper Heidsick; Veuve Clicquot y Michel Rolland colaboraron con Grover y Kerry Damskey lo hizó con Rajeev Samant, dueño y fundador de Sula Vineyards.

A continuación incluimos un cuadro con las características de los principales actores del mercado. Las cifras del mismo son aproximadas, dados los continuos e importantes cambios que las tres están experimentando y lo reacias que se muestran las bodegas a suministrar cifras de producción y ventas. En cualquier caso, los expertos consultados coinciden en afirmar lo siguiente:

- Indage es la empresa con mayor veteranía. Tiene una cuota de mercado importante en chantilly y Marquise, pero su dominio del mercado está viéndose afectado por la entrada de nuevas bodegas.

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- Grover era la segunda bodega hasta hace muy poco, pero está perdiendo cuota de mercado muy rápidamente.

- Sula está aumentando su participación rápidamente, gracias a su política agresiva de marketing y al aumento de su oferta mediante la introducción de nuevas marcas.

LOCALIZACIÓN Nasik (Ma h a r a sh t r a )

CUOTA CHATEAU INDAGE GROVER VINEYARDS SAMANT SOMA (SULA)

2.000.000 botellas (pr evistas 1.000.000) 500.000 botellas (pr evistas 335.000)240.000 botellas 18 países: F r a n cia ,

Italia, R.Un ido, E E UU, Ch ile,

E spañ a...

F r a n cia , In gla t er r a y E E UU (30% de su pr odu cción , pr evisto el

50%) A gr an el.

Vin os de E E UU (Ca lifor n ia ), F r a n cia ,

Ch ile y Au str alia

NO

E m botellado y a gr an el. Vin os de Ar gen tin a, Au str alia, Ch ile, Fr an cia, Italia, Portugal, Su dáfr ica y

E spañ a

10% de la pr odu cción a F r an cia, Ita lia y

E E UU

P RODUCCIÓN

EXP ORTACIÓN

IMP ORTACIÓN

Fu en te: E laboración propia

CONSTITUCIÓN 1986 1992 1999

40-45% 25% 20%

Nasik (Ma h a r a sh t r a ) Ban galor e (Kar n ataka)

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Otros productores:

- Vinsura Vineyards. Produce vinos tintos (Zinfandel, Syra) blancos (Sauvignon Blanc, Chenin Blanc, Symphony) y rosados.

- ND Vineyards. (Nashik) Empresa de reciente creación, fabrica vinos blancos (Chenin Blanc, Sauvignon Blanc y Sauvignon Blanc Gran Reserve) y tintos (Shiraz, Cabernet Sauvignon y Cabernet Sauvignon Reserve) Los precios oscilan entre las 450 y las 650 rupias. (8,2 – 11,8 euros) Produce unas 150.000 botellas anuales.

Otras empresas se dedican a la fabricación de vinos locales o de vinos de mesa por lo general de poca calidad:

- McDowell Winery (Baramati) Produce Bosca, vino hecho con uvas locales. - Shaw Wallace Winery (Hyderabad) Fabrica Ruby Golconda, con uvas locales

- En Goa 6 bodegas fabrican vinos de baja calidad con uvas “blue purple”. El precio de cada

botella oscila entre las 25 y las 150 rupias.

- En Maharashtra se han concedido cerca de 100 licencias para la fabricación de vino. La

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3. IMPORTACIONES

Las importaciones constituyen aproximadamente el 20% del consumo de vino en India.

La eliminación de restricciones cuantitativas a la importación en abril del 2001 permitió la entrada de vinos extranjeros, pero este levantamiento de restricciones fue sustituida por unos desorbitados aranceles del 400%.

La reducción de dichos aranceles a un 264% en abril del 2002 y el posterior establecimiento de una escala impositiva que oscila entre el 140 y el 250% en función del valor CIF de la caja, en abril del 2003, ha hecho posible una mayor entrada de productos extranjeros. Si bien las importaciones han ido creciendo en los últimos años, los expertos opinan que dicho crecimiento alcanzaría el 30% si el gobierno optase por una nueva reducción de aranceles.

Igualmente contribuiría a este crecimiento la disminución de los altísimos márgenes de los hoteles de lujo, principal canal de distribución de vinos extranjeros. A modo de ejemplo, incluimos un cuadro con los precios de distintos vinos importados en diversos hoteles y restaurantes de la capital:

Pr ecio de com pr a del

h ot el 3400 700 1700/2000 600 800 350/400 600 1000 Ta j P a lac e (H) 8000 5000 5500 3500 3500 3500 4000 Ma u ry a Sh e ra to n (H) 7500 5000 4800 2200 1600 2300 3200 Ta j Ma h a l (H) 6500 1800 2800 1600 1400 Ra dis s o n (H) 5900 2800 2400 2500 1500 1500 Hy a tt Re g e n cy (H) 4950 1850 3750 2450 Th e Im pe ria l (H) 4000 3500 D iv a (Rs t) 4300 2100 1400 1400 TGIF (Rs t) 2750 Cobet Can yon , blan co (Califor n ia) KWV Ch ar don n ay (Su dáfr ica) P re c io e n IN R (1ru pia = 0,0181€)

P RECIOS DE LOS VINOS EN HOTELES 5*, EN DELHI

(Fu en te: Hin du st an Tim es, 2 m ar zo 2003) (H)= Rest au r an te en el in ter ior de u n Hot el 5*; (Rst) = Restau r an te en la ciu dad

Moët et Ch an don Br u t Im per ial (Fr an cia) Hen kell Tr oken (Alem an ia) P ou illy Fu issé (F r an cia) F r ascati Su per ior eB lan co (Italia) Valpolicella, Tin to (Califor n ia) F r an zia , blan co y tint o (Califor n ia )

Una disminución de los aranceles por parte del gobierno, junto con una reducción voluntaria de los márgenes por parte de los hoteles de lujo, dispararía las ventas de vino de importación

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De estas 72.000 cajas, 32.000 son embotelladas en origen, mientras que las 40.000 restantes se traen en flexi-bags y son embotelladas en India por empresas locales como Sula e Indage.

Adicionalmente, entre 12.000 y 15.000 cajas de vino son vendidas anualmente en el “grey market” (a través de canales no oficialmente autorizados por la empresa productora.)

Las importaciones han ido creciendo año tras año con las progresivas reformas arancelarias. Aunque en estos momentos no existe constancia de una nueva rebaja de los aranceles (aunque se cree que se producirán reformas en un futuro a medio plazo), los expertos, productores, distribuidores del sector y clientes finales, creen que definitivamente esta tendencia creciente de las importaciones se mantendrá en los próximos años.

En cuanto al origen de las importaciones, los vinos importados provienen fundamentalmente de países con tradición vinícola como Italia o Francia, que lidera el mercado de importación, con una cuota media de importación del 55% en los últimos años. Asimismo se observa un empuje especialmente fuerte de países nuevos en la cultura del vino, como son Chile, Argentina, EEUU (California)

Australia y Sudáfrica.

Año Valor (miles

de Rs) Nº Ranking Cuota de Importación 1996-97 30.426 1 45,00% 1997-98 30.027 1 62,60% 1998-99 42.331 1 68,20% 1999-00 44.326 1 62,70% 2000-01 48.901 1 62,90% 2001-02 39.822 1 53,70% 2002-03 15.257 1 41,70% 2003-04* 11.875 1 38,30%

Año Valor (miles

de Rs) Nº Ranking Cuota de Importación 1996-97 477 9 0,71% 1997-98 174 12 0,36% 1998-99 345 10 0,56% 1999-00 36 16 0,05% 2000-01 90 13 0,12% 2001-02 1625 11 2,19% 2002-03 1364 5 3,73% 2003-04* 419 14 1,35%

EVOLUCIÓN DE LAS IMP ORTACIONES DE VINO ESP AÑOL

(*Cifr as cor r espon dien tes a ju n io 03-sept 03) www.com m erce.nic.in (*Cifr as cor r espon dien tes a ju n io 03-sept 03) www.com m erce.nic.in

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Va lo r % Cu ota Im po rtac ión 1 Fr an cia 44.326 62,7% 2 Rein o Un ido 6.796 9,6% 3 Singapur 4.123 5,8% 4 Alem an ia 3.808 5,4% 5 Austr alia 3.353 4,7% 6 E EUU 2.182 3,1% 7 P.Ba jos 2.134 3,0% 8 Din am a r ca 1.864 2,6% 9 Italia 892 1,3% 10 Por tu ga l 493 0,7% 69.971 99,0% 702 1,0% 70.673 100% To ta l Im po rta cion e s AÑO 1999-00 Ra n kin g Total Top 10 Total Resto

Va lo r % Cu ota Im po rtac ión

1 Fr an cia 42.331 68,2% 2 Rein o Un ido 8.017 12,9% 3 Alem an ia 3.424 5,5% 4 Italia 2.384 3,8% 5 Singapur 1.617 2,6% 6 Chile 1.228 2,0% 7 E EUU 931 1,5% 8 P.Ba jos 773 1,2% 9 Austr alia 407 0,7% 10 E spaña 345 0,6% 61.457 99,1% 589 0,9% 62.046 100% AÑ O 1998-99 Ra n kin g To ta l Im po rta cion e s Total Top 10 Total Resto

Va lo r % Cu ota Im po rtac ión

1 Fr an cia 48.901 62,9% 2 Rein o Un ido 8.097 10,4% 3 E EUU 6.644 8,5% 4 Alem an ia 4.208 5,4% 5 Italia 3.252 4,2% 6 Singapur 2.347 3,0% 7 Austr alia 1.657 2,1% 8 Niger ia 863 1,1% 9 Sr i Lan ka 674 0,9% 10 Bélgica 372 0,5% 77.015 99,0% 787 1,0% 77.802 100% Total Resto To ta l Im po rta cion e s AÑO 2000-01 Ra n kin g Total Top 10

Va lo r % Cu ota Im po rtac ión

1 Fr an cia 39.822 53,7% 2 Rein o Un ido 7.049 9,5% 3 Alem an ia 4.733 6,4% 4 P.Ba jos 3.920 5,3% 5 Chin a 2.821 3,8% 6 Austr alia 2.711 3,7% 7 Singapur 2.563 3,5% 8 Italia 1.823 2,5% 9 E EUU 1.667 2,2% 10 Chile 1.641 2,2% 68.750 92,7% 5.439 7,3% 74.189 100% To ta l Im po rta cion e s AÑO 2001-02 Ra n kin g Total Top 10 Total Resto

Va lo r % Cu ota Im po rtac ión

1 Fr an cia 15.257 41,7% 2 Rein o Un ido 8.351 22,8% 3 Austr alia 2.748 7,5% 4 Alem an ia 2.249 6,1% 5 E spaña 1.364 3,7% 6 P.Ba jos 1.266 3,5% 7 Italia 1.117 3,1% 8 E EUU 736 2,0% 9 Niger ia 674 1,8% 10 Chin a 672 1,8% 34.434 94,1% 2.164 5,9% 36.598 100% AÑO 2002-03 Ra n kin g Total Top 10 Total Resto To ta l Im po rta cion e s

Nota: Cifras en miles de rupias Fuente: Ministry of Commerce (www.commerce.nic.in)

A pesar de la oferta de calidad que posee España, su cuota de importación ha oscilado entre el 0,12% y el 3,73%, muy por debajo de países con una tradición vinícola mucho menor.

El país que domina el mercado de importación es

Francia, aunque se observa una ligera pérdida de cuota en los últimos años

(18)

Competencia

Como ya hemos apuntado, la mayor competencia que tiene España como país exportador a India proviene de los vinos franceses, que cuentan con el dominio de la cuota de importación. También están en el mercado indio empresas de EEUU, Italia, Australia o Sudáfrica. La mayor firma exportadora a India es la americana Ernest & Julio Gallo.

A continuación de enumeran algunos de los vinos que pueden encontrarse en algunos comercios en ciudades como Mumbai:

- E&J Gallo (California) - Castello (Italia)

- Henkell & Trocken (Alemania) - Albert Bichot (Francia)

- Hardy’s (Australia)

- Blouberg (Sudáfrica)

- Georges Duboeuf (Francia)

- General Billimoria (Francia)

Igualmente están presentes en el mercado los vinos extranjeros que son importados a granel y embotellados en India. La ventaja de esta fórmula es el menor nivel de aranceles a los que la mercancía está sujeta y la mayor disponibilidad de este tipo de vinos, que aprovechan las redes de distribución de las grandes empresas nacionales.

Em pre s a In dia Em pre s a Ex tra n je ra P a ís Tipo de v in o / Uv a

Ch ateau In dage Gr ou p Taillan Fr an cia Bu r deos

Ch ateau In dage Peter Mer tes Alem an ia Rieslin g

Ch ateau In dage Cr an swick Win es Au str alia Sh ir az

Ch ateau In dage Zu lu Su dáfr ica Pin otage

Ch a teau In dage Mor a n de Ch ile Sau vign on Bla n c

Sam an t Som a Sator i Ch ile Mer lot

Sam an t Som a Pacifica (Califor n ia)E E UU Ch a r don n a y ASOCIACIONES ENTRE EMP RESAS LOCALES Y EXTRANJ ERAS

P ARA IMP ORTAR VINO A GRANEL

(19)

IV.

ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA

DEMANDA

Como ya hemos apuntado a lo largo del presente estudio, en India está surgiendo una cultura del vino, que hace que la demanda crezca cada año a un ritmo del 20%. Esta cultura del vino es fruto de la combinación de diversos factores:

Una progresiva aceptación social de las bebidas alcohólicas. Más aún del vino, que no se concibe como una bebida “de masas” como pueden se el whisky , el vodka o la cerveza.

Un mayor gasto en ocio y entretenimiento. Gran parte del consumo de vino se realiza en fiestas y celebraciones, tanto de las empresas como de las familias.

Una mayor preocupación por la salud. A diferencia de otras bebidas alcohólicas, el vino se percibe como una bebida beneficiosa para la salud.

Una tendencia gubernamental a potenciar el consumo de vino en sustitución de otros alcoholes. Estados como Maharastra y Karnataka (donde se concentran las principales bodegas) son especialmente activos en cuanto a la promoción del vino se refiere.

Una creciente tendencia a probar nuevas marcas y productos.

Un mayor conocimiento del vino. En un país donde hace unos años la práctica totalidad de la población no sabía lo que era el vino, cada vez más personas conocen los distintos tipos de uva, regiones productoras, formas de consumir vino y almacenarlo... Los clubes de vinos son claves para la difusión de este conocimiento. De reciente creación en ciudades como Delhi, Mumbai, y Bangalore, estos clubes organizan degustaciones y visitas a bodegas, contagiando a sus socios, reales o potenciales, el gusto por el vino, cualquiera que sea la procedencia del mismo.

El surgimiento de una creciente clase media y media alta con poder adquisitivo y hábitos de consumo favorables al consumo de vino. Un segmento de población urbana educada en muchos casos en el exterior y expuesto por ello a los gustos occidentales.

Perfil y tendencias de consumo

(20)

India es un mercado tradicionalmente caracterizado por el consumo “masculino” de bebidas

como el whisky y la cerveza. Desde hace unos años se observa la aparición de un pequeño pero

creciente grupo de consumidores de vino, donde el número de mujeres es cada vez mayor (a diferencia de lo que ocurre con otros alcoholes, socialmente se considera “aceptable” que una mujer consuma vino)

El consumidor indio tiene en cuenta el país de procedencia de los vinos, pero no distingue

entre las distintas regiones de un mismo país (a excepción del Champagne). Así, pedirá un

vino francés sin importarle la región en la que éste se haya elaborado. De igual forma, tampoco

concede demasiada importancia al año de la cosecha.

Los vinos extranjeros son bastante menos conocidos que los vinos nacionales, ya que el precio de éstos es mucho más asequible y su disponibilidad es mayor, por lo que el consumidor los compra con mayor frecuencia.

Los indios consumen más vino blanco y rosado que tinto, aunque “les gusta decir que beben tinto”. Este hecho se explica fundamentalmente por el clima del país. Las altas

temperaturas que se registran en India hacen que resulte mucho más apetecible un vino blanco servido muy frío que un tinto a temperatura normal. Algunos dueños de hoteles y restaurantes afirman sin embargo que el tinto se vende bastante bien durante el invierno. Por su parte, el vino

espumoso es el que menos se consume: por su elevado precio y por limitarse su consumo a los

días o celebraciones especiales.

La principal motivación de los consumidores de vino es un sentimiento de pertenencia a la

“alta sociedad” Normalmente se bebe vino en ocasiones especiales, en cenas de empresa y

cuando se reciben invitados. El aumento de la producción nacional y la reducción de precios de los vinos puede sin embargo hacer extensivo este consumo al día a día y a las clases medias. Además de este factor de “aceptabilidad social” existen otros factores que también influyen en el consumo de vino:

- El precio: El elevado precio de un vino importado constituye la principal barrera para su consumo.

- La disponibilidad: El hecho de que los vinos extranjeros en ciertos estados no puedan adquirirse más que en hoteles de lujo hace decantarse a los consumidores por productos nacionales, que pueden encontrar en pequeños comercios cercanos a sus casas.

- El conocimiento de la oferta. El consumidor indio sabe cada vez más de vinos. Este factor sin embargo constituye un freno para el consumo de vinos españoles, cuya oferta es prácticamente desconocida.

(21)

V.

PRECIOS Y SU FORMACIÓN

Precios de la oferta nacional

Como ya apuntamos al describir la oferta existente en el mercado indio, existen algunas empresas concentradas sobre todo en estados como Goa, dedicadas a la fabricación de vinos regionales de baja calidad. Dentro de esta oferta los precios oscilan entre las 25 y las 150 rupias la botella (0,5 – 2,8 euros)

Si excluimos este segmento del mercado y consideramos los vinos de calidad, blancos, tintos, rosados y espumosos, encontramos un rango de precios que va desde las 200 rupias a las 2000 (3,7 – 36,2 euros) La media de precios sin embargo de los vinos de calidad comercializados por Sula, Grover o Indage está

entre las 320 y las 550 rupias (entre los 6 y los

10 euros)

VINO Ru pias in dia s Eu ro s

Madera blan co, vin o de m esa (Su la ) 220 3,99 Mader a t in t o, vin o de m esa (Su la ) 220 3,99

Vin br os Red Magic Ru by (tin to) 230 4,17

Globus For tified Por t win e 230 4,17

Rivier a blan co (Indage) 320 5,80

Rivier a tin to (In da ge) 320 5,80

Sh ir a z bla n co (Su la, Gr over ) 330 5,98 Cabernet Sh ir az tin to (Sula, Gr over) 360 6,53

Sh ir a z r osado (Su la) 360 6,53

Bla n c de bla n c de Clairet t e (Grover s) 360 6,53

Ch antilly blan co (Indage) 380 6,89

Ch a n t illy t in to (In da ge) 380 6,89

La Reser ve, tin t o (Grover s) 440 7,98

Cr an swick Sh ir az tin to 2001 450 8,16

Zu lu (Su dáfrica, em botellado por Su la ) 450 8,16

Su la ch en in bla n c 450 8,16

Satori Mer lot (Ch ile, emb por Su la) 450 8,16 Pacifica Ch ar don n a y blan co (Su la ) 450 8,16 Taillan Bor dea u x tin to (Fr , em b por Su la) 470 8,52

Su la Blu sh Zifa n del, r osado 480 8,71

Su la Sa u vign on blan c 490 8,89

Mar qu és de Pom pa dou r , espu m oso (In d) 530 9,61

In dage espu m oso 530 9,61

Su la br u t espu m oso 550 9,97

Fu en te: E laboración propia

(22)

Precios de la oferta de importación

El precio constituye el principal freno para el consumo de vinos importados. Con unos aranceles a la importación entre 150 y 264%, márgenes de importadores y distribuidores e impuestos estatales, el

precio FOB puede llegar a multiplicarse por 8.

A continuación y a modo orientativo, se detalla el cálculo del precio final al consumidor de una caja de vinos:

Un factor que agrava este encarecimiento ya de por sí elevado, es, como apuntábamos al comienzo de este estudio, los elevados márgenes que aplican los hoteles, principal escenario de venta de vinos de importación. Mientras que en los restaurantes el rango de precios de vinos importados oscila entre las 1000 y las 3.500 rupias, en los hoteles el rango varía de las 1500 a las 8000 rupias. (ver tabla de precios de hoteles en página 14 )

Ca ja < 25 US D Ca ja 30 US D Ca ja 45 U S D

P r ecio F OB 100 INR 100 INR 100 INR

Tr an spor te 11 11 11

CIF In dia 111 111 111

Lan din g ch a r ges (1% del valor CIF) 1,11 1,11 1,11

Su btota l 112,11 112,11 112,11

Basic Du t y (100%) 112,11 112,11 112,11

Su btota l 224,22 224,22 224,22

Cou n ter va ilin g Du ty (var iable segú n valor CIFde la

caja ) 168,17 84,08 44,84

Co s te to ta l im p o rta ció n 392,39 308,30 269,06

Cen tr a l Sales Tax (10% coste im por ta ción ) 39,24 30,83 26,91

su btota l 431,62 339,13 295,97

Mar gen del im por ta dor (apr ox 10%) 43,16 33,91 29,60

P re cio de v e n ta d e l im p o rta do r 474,79 373,05 325,57

Mar gen distr ibu idor es (40%) 189,91 149,22 130,23

P re cio fin a l de v e n ta e n m e rca do "n a cio n a l" 664,70 522,26 455,79 Im pu est os locales (en tr e el 10 y el 75% del pr ecio

"n acion al", en fu n ción del estado. E jem plo par a 20%) 132,94 104,45 91,16

P re cio de Ve n ta fin a l 797,64 626,72 546,95

Coeficien te m u ltiplica dor 7,97 6,26 5,46

El precio final de un vino extranjero de calidad media resulta mayor o similar al de un vino indio de calidad alta, lo que en ocasiones hace al consumidor decantarse por la oferta nacional, sobre todo en el caso de los vinos blancos.

(23)

VI.

PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

“España ha estado durmiendo todos estos años” Con estas palabras contestaba Subhash Arora, presidente del club del vinos de Delhi al preguntarle sobre la oferta española en India.

La gran mayoría de los indios no saben que España produce buenos vinos, y colocan a Australia, Chile o Sudáfrica como países de mayor tradición vinícola. Sólo la minoría entendida sería capaz de mencionar alguna marca española o alguna de las denominaciones de origen de mayor fama en el extranjero, en gran parte como consecuentcia de la labor de las cuatro marcas presentes en el mercado indio: Torres, Freixenet, Codorníu y Marqués de Cáceres. Si España cuenta con una cuota de importación realmente reducida es porque en India no se conoce la oferta española. Y “no se compra lo que no se conoce”

Se echan en falta políticas de marketing agresivas como las llevadas a cabo por países como Italia, Chile y Australia, políticas que suponen una inversión pero cuyos frutos se hacen visibles a medio plazo.

(24)

VII.

DISTRIBUCIÓN

En cuanto a la comercialización del alcohol se refiere, India no funciona como un único mercado, sino que difiere según los estados. El sistema de distribución en India puede dividirse en tres categorías en función del grado de control des gobierno sobre el mismo:

1. Mercados libres. En ellos las restricciones a la comercialización del alcohol son mínimas. Los productores pueden vender directamente a los mayoristas y distribuidores, quienes venden a su vez a los minoristas. Los precios son determinados por las fuerzas del mercado, limitándose el papel del estado a la emisión de las correspondientes licencias de venta a cambio de las cuales los mayoristas y detallistas pagan un precio. Los principales estados con estas características son Maharashtra, West Bengal, Jammu & Kashmir, Goa, Assam, Meghalaya, Tripura, Arunachal Pradesh.

2. Mercados de subasta. En estos mercados, el gobierno divide el correspondiente estado en

territorios, y subasta licencias temporales de venta de alcohol para cada uno de dichos territorios. El mayorista o minorista tenedor de esta licencia vende al público a un precio que le asegure un margen de beneficio, tras el pago de una comisión al Estado. Los principales estados con este sistema son Rajhastan, Madhya Pradesh, Bihar, Punjab, Haryana y Chandigarh

3. Mercados del gobierno. Los gobiernos de los correspondientes estados actúan como mayoristas. Adquieren el alcohol a los fabricantes mediante una licitación pública, estableciendo por tanto el precio de compra, cantidad y marcas de lo que entra en cada estado. Posteriormente este alcohol se vende en comercios minoristas, que o bien son propiedad del estado (lo que sucede en la mayoría de los casos) o bien la propiedad es privada, con la correspondiente licencia estatal. Se corresponden con este tipo de distribución estados como Delhi, Tamil Nadu, Andhra Pradesh y Kerala. Las agencias que se encargan de la distribución en ellos son TASMAC en Tamil Nadu, BEVCO en Kerala, DSIDC en Delhi o Andhra Pradesh Beverage Corporation.

El sistema de distribución del vino difiere según los estados. Delhi es uno de los estados con mayor control público sobre la comercialización de alcoholes, pero existen rumores de posibles cambios. El pasado 27 de junio el Delhi Times publicaba, entre otras medidas, la posible creación de 45 tiendas privadas (5 por distrito) que podrían vender alcohol importado. Actualmente, en Delhi existen 240 tiendas del estado cuya oferta se reduce a los alcoholes nacionales.

(25)

Puntos de venta

El consumidor final podrá encontrar vino, nacional y/o importado en los siguientes puntos de venta: - Hoteles de lujo. Son el principal escenario de consumo de los vinos extranjeros, aunque

también pueden encontrarse vinos de fabricación nacional. En calidad de establecimiento cuyo beneficio es superior a 10 lakhs (1 millón de rupias o 18.000 euros) estos hoteles pueden comprar alcohol libre de impuestos, pero tal y como hemos apuntado anteriormente, esta medida no ha servido para incentivar el consumo de alcohol por parte de los turistas, debido fundamentalmente a los elevados precios de venta que establecen los hoteles. Los hoteles justifican sus márgenes aludiendo que han de pagar una alta cantidad de dinero en concepto de licencia de venta FL-1 (300.000 rupias o 5.500 euros anuales) Los expertos creen que el Gobierno tomará medidas al respecto.

- Tiendas de las embajadas. En estados como Delhi, constituyen uno de los pocos lugares donde comprar vinos extranjeros. Compran los productos libres de impuestos, y sólo tienen acceso a ella los trabajadores de las embajadas y del cuerpo diplomático.

- Hoteles pequeños, restaurantes y pubs. En ellos se puede encontrar vino extranjero y nacional, si bien su oferta de producto importado suele ser menor. Estos establecimientos compran el alcohol con sus correspondientes impuestos, ya que no cumplen los requisitos para acogerse al derecho anteriormente mencionado.

- Comercios minoristas. Su funcionamiento y oferta varía según los estados. En Delhi la oferta se reduce a vinos nacionales o los embotellados en el país por bodegas como Sula e Indage (es el caso de algunos vinos chilenos, franceses o californianos) En otros estados estos establecimientos poseen todo tipo de vinos.

Funcionamiento de la cadena de distribución:

Vinos nacionales: Los hoteles y restaurantes pueden comprar directamente al productor o hacerlo a través de un distribuidor. En el caso de las tiendas

especializadas suele

intervenir un distribuidor. En el caso de Delhi, son agencias estatales las que se encargan de adquirir el alcohol y distribuirlo entre los comercios minoristas.

Vinos extranjeros

Los grandes hoteles y tiendas de las embajadas adquieren el producto libre de impuestos a través de las denominadas Bonded Warehouses. Se trata de establecimientos compran el producto directamente al

PRODUCTOR

PRODUCTOR

H*, H

Restaurantes

Tiendas

Consumidor final

Consumidor final

Distribuidor

Distribuidor

Distrib

Distrib

/

/

Ag

Ag

Estado

Estado

PRODUCTOR

PRODUCTOR

H*, H

Restaurantes

Tiendas

Consumidor final

Consumidor final

Distribuidor

Distribuidor

Distrib

(26)

warehouses vende únicamente productos extranjeros (la venta de productos nacionales está permitida, pero ha de existir otro establecimiento exclusivamente dedicado a su comercialización)

Los hoteles pequeños (facturación < 1 millón de rupias), restaurantes y en algunos casos, los

comercios minoristas (en estados como Mumbai), compran los productos sujetos a impuestos a la

importación. En Delhi la venta de alcoholes extranjeros en las tiendas por el momento está prohibido, aunque existen rumores de cambio (ver apartado anterior)

140 - 250%

0 %

PRODUCTOR

PRODUCTOR

H*

Embajadas

H

Rest

Tiendas

Consumidor final

Import

Import

/ Distribuidor

/ Distribuidor

Bonded Warehouse

Bonded Warehouse

PRODUCTOR

PRODUCTOR

H*

Embajadas

H

Rest

Tiendas

H*

Embajadas

H

Rest

Tiendas

Consumidor final

Import

Import

/ Distribuidor

/ Distribuidor

Bonded Warehouse

Bonded Warehouse

Bonded Warehouse

Import

Import

/ Distribuidor

/ Distribuidor

Bonded Warehouse

(27)

VIII.

CONDICIONES DE ACCESO AL

MERCADO

IMPUESTOS

Impuestos a nivel nacional

Los vinos que son importados a India fuera del ámbito “duty free” están sujetos a 2 tipos de impuestos a nivel nacional:

- Un impuesto básico, denominado Basic Duty , que se aplica sobre el precio CIF.

- Un impuesto adicional denominado Countervailing Duty, que se aplica sobre la suma del precio CIF + el arancel básico.

La introducción en el 2003 de tres categorías en función del valor en dólares de la caja (Menos de 25, entre 25 y 40 y mayor de 40 dólares), así como el establecimiento de un mínimo para el countervailing duty, da lugar a un sistema impositivo que oscila entre 140% a 250%, a medida que el precio CIF

de la caja va disminuyendo:

Impuestos estatales

Los vinos, al igual que el resto de las bebidas alcohólicas en India, son materia de regulación estatal, por lo que las leyes que rigen su producción, venta y distribución, consumo licencia e impuestos son de competencia de cada uno de los estados.

Además de un impuesto a nivel nacional por la importación, la comercialización de un vino estará sujeta al correspondiente impuesto estatal, que oscila entre el 10 y el 75% del precio minorista.

< 25 100% 75%

25 a 40 100% 50% o 37$, la mayor de las dos cantidades

> 40 100% 20% o 20$, la mayor de las dos

cantidades.

De 140% a 250%

Valor de la caja

(USD) Basic Duty Countervailing Duty

Arancel

Total En el caso de los vinos

importados a granel, el arancel total se reduce al 108%

(28)

A continuación incluimos una tabla con la variación del tipo impositivo en función del valor inicial de la caja de vinos (9 botellas):

Absolu to Sobr e pr ecio CIF Absolut o Sobr e pr ecio CIF Absolu to Sobr e pr ecio CIF

25 25 100% 37 148% 62 248% 87 26 26 100% 37 142% 63 242% 89 27 27 100% 37 137% 64 237% 91 28 28 100% 37 132% 65 232% 93 29 29 100% 37 128% 66 228% 95 30 30 100% 37 123% 67 223% 97 31 31 100% 37 119% 68 219% 99 32 32 100% 37 116% 69 216% 101 33 33 100% 37 112% 70 212% 103 34 34 100% 37 109% 71 209% 105 35 35 100% 37 106% 72 206% 107 36 36 100% 37 103% 73 203% 109 37 37 100% 37 100% 74 200% 111 38 38 100% 38 100% 76 200% 114 39 39 100% 39 100% 78 200% 117 40 40 100% 40 100% 80 200% 120 41 41 100% 40 98% 81 198% 122 42 42 100% 40 95% 82 195% 124 43 43 100% 40 93% 83 193% 126 44 44 100% 40 91% 84 191% 128 45 45 100% 40 89% 85 189% 130 46 46 100% 40 87% 86 187% 132 47 47 100% 40 85% 87 185% 134 48 48 100% 40 83% 88 183% 136 49 49 100% 40 82% 89 182% 138 50 50 100% 40 80% 90 180% 140 51 51 100% 40 78% 91 178% 142 52 52 100% 40 77% 92 177% 144 53 53 100% 40 75% 93 175% 146 54 54 100% 40 74% 94 174% 148 55 55 100% 40 73% 95 173% 150 56 56 100% 40 71% 96 171% 152 57 57 100% 40 70% 97 170% 154 58 58 100% 40 69% 98 169% 156 59 59 100% 40 68% 99 168% 158 60 60 100% 40 67% 100 167% 160 61 61 100% 40 66% 101 166% 162 62 62 100% 40 65% 102 165% 164 63 63 100% 40 63% 103 163% 166 64 64 100% 40 63% 104 163% 168 65 65 100% 40 62% 105 162% 170 66 66 100% 40 61% 106 161% 172 67 67 100% 40 60% 107 160% 174 68 68 100% 40 59% 108 159% 176 69 69 100% 40 58% 109 158% 178 70 70 100% 40 57% 110 157% 180 75 75 100% 40 53% 115 153% 190 80 80 100% 40 50% 120 150% 200 85 85 100% 40 47% 125 147% 210 90 90 100% 40 44% 130 144% 220 95 95 100% 40 42% 135 142% 230 99 99 100% 40 40% 139 140% 238 100 100 100% 40 40% 140 140% 240 105 105 100% 42 40% 147 140% 252 110 110 100% 44 40% 154 140% 264 P re c io fin a l P re cio CIF ($)

(29)

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en [Ciudad] 29 REGLAMENTACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

Como apuntamos más arriba, las normas que rigen la comercialización de alcoholes difieren en los 29 estados de India. Es precisamente por esto por lo que, a la hora de introducirse en el mercado indio, se hace especialmente necesario estudiar cuidadosamente las normas que rigen los estados objetivo, así como seleccionar a un importador o agente competente que conozca el mercado.

La reglamentación india relativa al vino está determinada por el Bureau of Indian Standards

(www.bis.org.in) Este organismo publica documentos para cada tipo de alcohol, especificando las normas en vigor y los requisitos de fabricación de los mismos. A modo indicativo, señalar que hasta ahora ningún alcohol importado ha sido objeto de control, lo que parece indicar que las autoridades indias consideran que las normas de control en los mercados de origen son suficientes para la protección del consumidor indio.

Etiquetado

El etiquetado de botellas ha de efectuarse antes de la entrada en el país, para lo que se requiere conocer a priori el destino de cada caja. Igualmente está prohibido etiquetar las botellas en los almacenes de aduana, aunque ocasiones dicha norma no es del todo respetada.

El contenido de las etiquetas varía de unos estados a otros, si bien existe una información básica que es común a todos los estados. En las etiquetas ha de figurar:

- El contenido en unidades del sistema métrico. - El nombre del producto.

- El nombre, dirección completa del fabricante, así como del lugar de producción. - El nombre y la dirección completa del importador.

- El lugar de embalaje, o de embotellado en el caso de que el producto se embotelle en India. - El país de origen.

- El grado de alcohol.

- El MRP o Precio Máximo del Minorista

- La mención “Duty Free” en el caso de que el producto vaya a ser vendido en el círculo diplomático.

Registro de marcas y etiquetas

La legislación vigente obliga a registrar las marcas y etiquetas en cada estado en el que vaya a comercializarse el producto. El registro se hace especialmente complicado por dos factores:

- la variación de criterios de unos estados a otros

- El hecho de que las políticas estatales en esta materia no estén del todo definidas.

Dos medidas distintas de un mismo producto han de registrarse por separado, hecho que encarece de forma importante los costes de importación, sobre todo si los volúmenes de importación son reducidos. A continuación se menciona el caso de tres estados, a modo de ejemplo:

(30)

PROMOCIÓN DEL PRODUCTO

Como hemos señalado a lo largo de todo este estudio, en India se está valorando cada vez más el vino. Del práctico desconocimiento del producto hace apenas una década, se ha pasado a la demanda selectiva por parte de un público cada vez más exigente. A ello ha contribuido la promoción que han hecho en los últimos años los fabricantes locales y extranjeros, importadores, restauradores e incluso los propios consumidores. Algunos de los métodos de promoción utilizados son los siguientes:

Formación de Clubs de vinos. La mayoría de reciente creación pero de enorme influencia en las principales ciudades consumidoras de vino, como son Delhi, Mumbai, Bangalore. Permiten que los consumidores conozcan el producto, organizando degustaciones, visitas a bodegas, creando foros de opinión y facilitando todo tipo de información en sus páginas web.

Cursos especializados tanto de cata de vinos para los consumidores como de vinos en general para los restauradores y chefs. En estos últimos empresas como Sula enseñan a los responsables de los restaurantes cómo servir los vinos y con que vino acompañar cada tipo de comida.

Publicidad en el punto de venta. Una opción que sustituye a la publicidad en los medios de comunicación, al estar esta prohibida. Especialmente notoria es la promoción que están haciendo algunos hoteles del vino por copas, medida que está resultando bastante eficaz para acercar el consumo de vino a las masas.

Degustaciones de vino. Organizadas por clubs de vinos, por Embajadas, hoteles o importadores, para dar a conocer la oferta nacional e internacional.

Patrocinio de eventos en mercados importantes para el vino. Sula está contribuyendo activamente en la organización de desfiles de moda en Mumbai (mundo cinematográfico), degustaciones de vino en Delhi (mundo diplomático) o fiestas “dot.com” en Bangalore (centro de telecomunicaciones)

(31)

IX.

ANEXOS

1. EMPRESAS

CHAMPAGNE VINEYARD LIMITED (CIL)

Dirección: 33-B, Krishnamai

Sir Pochkhanwala Road, Worli

Mumbai 400030 Estado: Maharashtra Teléfono: + 91 22 2842 8324 Fax: + 91 22 2491 3435 E-Mail: wines@indagegroup.com chawgules@indagegroup.com Website: www.indagegroup.com

Contacto: S.G. Chowgule (chairman)

Arun B. Shah (MD) (arunbshah@hotmail.com)

GROVER VINEYARDS LIMITED

Dirección: 348, Anand Bhavan

Dr. D. N. Road, Fort Mumbai 400001 Estado: Maharashtra Teléfono: + 91 22 2204 3885 + 91 22 2204 3886 + 91 22 2204 4072

(32)

Fax: + 91 22 2287 4021

E-Mail: head_office@hei.co.in

Pag Web: www.grover-vineyards.com Contacto: K.K.Grover (Chairman)

Kapil K. Grover (Director)

Bharat Deshmukh (Regional Manager Marketing & Sales)

SULA VINEYARDS

Dirección: 3, Matulya Centre “A” Wing, Sepanati Bapat Marg, Lower Parel

400013 Mumbai

Teléfono: + 91 22 5660 6686

Tel Móvil: + 91 9892560002

Fax: + 91 2492 6064

Email: Adrian@sulawines.com

Pag Web. www.sulavineyards.com Contacto: Adrian Pinto

Rajeev Samant (Owner)

N.D. WINES PVT LTD

Dirección: At Post Pimpalgaon Baswant

Niphad, Nasik 422 209 Maharashtra

Telephone : + 91 255052137

+ 91 2550 50137

Fax : + 91 2550 50247

Email: info@ndwines.com

Pag Web: www.ndwines.com Contacto: Mr. Vinod M. Deokar

(33)

SANKALP WINERY PVT. LTD. (VINSURA VINEYARDS)

Reg.Office

Dirección: 651-52 Wing,, Main Market Yard, Dindori Road

Panchavati, Nashik 422 003 . Maharashtra, India

Telefax: + 91 253 2518161.

Winery

Dirección: C U - 31 Vinchur Wine Park ,

Tal. Niphad, Dist. Nashik. Maharashtra, India

Email: sankalp@vinsura.com

Pag Web: www.vinsura.com MC DOWELL & COMPANY

Dirección: 51, Le Parc Richmonde

Richmond Road, Bangalore 560 025

Teléfono: + 91 80 2227 2419

Fax: + 91 80 2227 2973

Email: info@mcdowellindia.com

Pag Web: www.mcdowellindia.com SHAW WALLACE INDIA

Dirección: Teléfono:

Fax: Email:

Pag Web: www.shawallace.com

RAJDHEER WINES PVT LTD

Dirección: 8 Sukhkham, opp St. Francis High School

Trimbak Road. Nasik 422002

Teléfono: + 91 253 2310612

Fax: + 91 233 5602387

Email: info@rajdheerwines.com

(34)

DAJEEBA WINES

Dirección: 271, Samrajya, near Sangliwadi High School

Sangliwadi, Sangli 416 416

Teléfono: + 91 233 2535197

Fax : + 91 233 2535769

Pag Web : www.dajeebavines.com

(35)

2. FERIAS

IFOWS 2005. India Food & Wine Show

Próxima edición: Mumbai, 20 – 22 enero 2005

Organizadores: Lotus Exhibitions & Marketing Services- LEMS

Teléfono: + 91 124 6222336, 6334439

Fax: + 91 124 6327193

Email: lotusgroup@vsnl.net, lems@satyam.net.in

Pag Web: www.litco.org

Pag Web: www.ifows.com

Contacto: Ms. Vandana Malhotra (General Manager)

IFE INDIA 2004

Próxima edición: Delhi, 15-17 diciembre de 2004

Organizadores: Interads Ltd

Teléfono: + 91 2686 1113 / 4

+ 91 2686 5103

Fax: + 91 2686 1112

Email: info@interadsindia.com

Pag Web: www.interadsindia.com

Pag Web: www.ife-india.com

(36)

3. PUBLICACIONES DEL SECTOR

AMBROSIA (Revista de bebidas alcohólicas) Registered Office

Dirección: SAP Media Worldwide Ltd

13/D, Laxmi Industrial Estate.

New Link Road, Andheri (W) Mumbai 400 053 Teléfono: + 91 22 2635 8083 / 84 / 90

Fax: + 91 22 2630 5184 / 85

Email: sappl@bom8.vsnl.net.in

Regional Office

Dirección: F-22 Green Park. New Delhi 110 016

Teléfono: + 91 11 2686 3028

+ 91 11 2653 2567 / 68

Fax: + 91 11 2686 3028

Email: sappl@nda.vsnl.net.in

Contacto: Kora Ganguly (Dy. Manager Advertising, New Delhi)

EXPRESS HOTELIER & CATERER (Revista del sector de la hostelería y la restauración) Indian Express Newspapers Bombay Ltd, Business Publication Division

Dirección: 1st Floor, Express Towers,

Nariman Point, Mumbai 400 021

Teléfono : + 91 22 2202 2627

Fax : + 91 22 5630 1020

Email : editor@expresshotelierandcaterer.com

(37)

4. ASOCIACIONES Y CLUBS

ALL INDIA DISTILLERS’ ASSOCIATION

Dirección: 805, Sidhartha. 96, Nehru Place. New Delhi 110019

Teléfono: + 91 11 2643 2743

+ 91 11 2644 4974

Telefax: + 91 11 2647 6628

Contactos: Mr. Shankar Rao Kale (President)

Mr. Devin Narang (Vice President)

Mr. L.N. Batra (Secretary General)

Pag Web: www.aidaindia.org

CONFEDERATION OF INDIAN ALCOHOLIC BEVERAGE COMPANIES

Dirección: Z-27 Haus Khas

110 016 New Delhi

Teléfono: + 91 11 2652 5200

Fax: + 91 11 2696 7900

MINISTRY OF FOOD PROCESSING

Dirección: Panchsheell Bhavan, August Kranti Marg

New Delhi 110 016

Teléfono: + 91 11 2649 3227

+ 91 11 2649 2089

Fax: + 91 11 2649 3012

Pag Web: www.mofpi.nic.in DELHI WINE CLUB

Dirección: A-458, Defense Colony. 110024 New Delhi

Teléfono: + 91 11 5162 2892

Móvil: + 981 1023945

Fax: + 91 2643 8755

Email: arora@delhiwineclub.com

Pag Web. www.delhiwineclub.com Contacto: Mr.Subhash Arora (president)

(38)

MUMBAI WINE CLUB

Dirección: C/O Genesis, E-20 Everest, Tardeo

Mumbai 400 034

Teléfono: + 91 22 2495 1644

Móvil: + 91 982 029 8064

Email: kkutty@mumbaiwineclub.com

Pag Web: www.mumbaiwineclub.com Contacto: Kalpana Kutty

BANGALORE WINE CLUB

Dirección: 102 Golden Threshold. 13 Alexandria Street

Richmond Town. Bangalore 560 025

Teléfono: + 91 80 2224 1238

Fax: + 91 80 2212 1936

Pag Web: www.indianwine.com/bwc/index.htm CHENNAI WINE CLUB

Dirección: Thiruvalluvar Salai

Ramapuram, Chennai 600 089

Teléfono: + 91 44 2249 11 04

Fax: + 91 2249 1220

Email: homefind@vsnl.com

HYDERABAD WINE CLUB

Dirección: D-104, IDPL Colony

Balanagar, Hyderabad 500 037

Teléfono: + 91 40 2388 2343

Móvil: + 91 40 9849556975

Fax: + 91 40 2377 6320

Email: balajiraobk@bhelrnd.com.in

(39)

5. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

INDIAN WINE. Página web con todo tipo de datos del sector. Pag Web: www.indianwine.com

Email: info@indianwine.com

GRYPHON BRANDS INC. Empresa especializada en la consultoría de vinos para el mercado indio.

Dirección: 102, Golden Threshold, 13 Alexandria Street

Richmond Town. Bangalore 560 025 India

Teléfono: + 91 80 2224 1238

Fax: + 91 80 2212 1936

Móvil: + 91 9845016517

Email: alok@gryphonbrands.com

Pag Web: www.gryphonbrands.com Contacto: Alok Chandra

RABO INDIA FINANCE PVT LTD. Empresa financiera que presta servicios de consultoría en el campo agroalimentario, en un futuro próximo lo hará en el campo del vino.

Dirección: Forbes Building, 2nd Floor

Charanjit Rai Marg, Fort Mumbai 400 001

Teléfono : + 91 22 2203 4567

Fax : + 91 22 2203 5544 / 7078

Contacto: Sonal Shah

Email: sonal.shah@bom.rabobank.com

INDIGO. Restaurante bar de moda en Mumbai conocido en los círculos más selectos de India. Posee una carta de 220 vinos y ha ganado precios de publicaciones extranjeras del vino.

Dirección: 4 Mandlink Road

Colaba, Mumbai 400 001

Teléfono: + 91 22 2285 6316 Contacto: Rahul Akerkar

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