TEXTILES EN CHILE. Parte uno: Información de Mercado

TEXTILES EN CHILE

Parte uno:

INFORMACIÓN DEL MERCADO

Producción local del producto

• PIB Sector Textil representa 2.8% del PIB de la Industria Manufacturera. • Escasa producción local de confecciones (10% de la demanda).

• Algunos fabricantes locales importantes en segmento textil hogar.

Segmentación del mercado

•Población total: 17.6 millones de habitantes.

•Principales regiones: Santiago (40.3%), Bio-Bio (11.8%), Valparaíso (10.3%). •Sexo: mujeres (50.5%), hombres (49.5%).

Tamaño del mercado

• Mercado textil total: aprox. US$ 5.000 millones al año.

• Consumo anual por habitante: US$ 390 y 27 prendas (el mayor de América Latina).

Localización geográfica de la demanda

•Principalmente en zonas urbanas, lo que representa el 86% del país.

•Tipo de productos dependen de características de cada región, en especial, de sus condiciones climáticas.

INFORMACIÓN DEL MERCADO

Co

n

fecciones

•Principales factores de consumo son estilo de vida, ocasión de uso, clima, edad, sexo, nivel socio económico, publicidad.

•Importancia de la compra espontánea o por impulso.

•Aumento en frecuencia de compra por permanente renovación de la oferta.

•Hitos importantes de consumo: liquidaciones o rebajas, cambio de temporada, ocasiones importantes, regalos, autosatisfacción.

Te

xtil

Hog

ar

•Aumento en número de hogares unipersonales (14% del total). •Cambios en la decoración en los

hogares: mayor frecuencia e inversión.

•Hitos importantes de consumo: primera vivienda, cambio de vivienda, aumento del grupo familiar, cambios de estación, liquidaciones o rebajas.

INFORMACIÓN DEL MERCADO

Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra

Tecnologías o novedades en la presentación y comercialización.

• Aumento de ventas por canal internet.

• Nuevas tendencias: diseñadores emergentes, ropa reciclada, telas técnicas.

• Mayor preocupación por factores ecológicos (telas y teñidos naturales, fabricación con bajo consumo de agua y energía, comercio justo, etc.)

Perfil de Consumidor

•Principal compradora es la mujer, para ella misma o para su familia. •Aumento de número de mujeres

que trabaja y son jefes de hogar (47.6% del total).

•La mujer toma el 70% de las decisiones de compra de la familia. •Aumento del poder adquisitivo de

las familias (mujer trabaja y menor cantidad de hijos).

•Gustos conservadores comparado con otros países de Latinoamérica.

Hábitos de consumo

•El 53.3% de las mujeres dice gastar entre US$ 18 y 54 por mes en vestuario.

•La mayoría prefiere comprar productos de bajo precio pero con mayor frecuencia (“efecto Zara”). •La mujer de clase media va en

promedio una vez por semana a un centro comercial.

•Importancia de la venta a crédito (tarjetas bancarias o de grandes tiendas).

Motivos de compra

•La ropa como reflejo de imagen personal y estilo de vida. •En los grupos socioeconómicos

más bajos, se compra marca porque da estatus. En los altos, por su calidad.

•Consumidores más jóvenes privilegian el diseño o la moda y los mayores, la calidad y duración. •Importancia de la compra por

impulso o por “darse un gusto”. •Para 75% de las mujeres comprar

INFORMACIÓN DEL MERCADO

Importaciones chilenas del producto

(valor CIF, en millones USD)

Principales países de

origen (2012):

• Vestuario: China, India, Perú, Estados Unidos

• Textil Hogar: China, India

Principales importadores

(2012):

• Vestuario: Falabella, Paris, Ripley

•Textil Hogar: Falabella,

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas Chile

2012: US$ 4.100 MM

INFORMACIÓN DEL MERCADO

Exportaciones chilenas del producto

(valor FOB, en millones USD)

Principales países de destino (2012):

Vestuario: Perú, México, EE.UU., Bolivia,

Argentina

Textil Hogar: Argentina, Bolivia, Colombia.

Principales exportadores

(2012):

Vestuario: Caffarena, Tom James, Comercial Regina. Textil Hogar: Textiles Tayrona, Matriz Ideas.

INFORMACIÓN DEL MERCADO

Exportaciones ecuatorianas del producto a Chile

(valor CIF, en millones USD)

Fuente: Banco Central del Ecuador

• La mayoría de las exportaciones en 2013 correspondieron a pulóveres de fibras artificiales, pantalones de algodón y chaquetas de lana.

• Chile es el cuarto país de destino de pulóveres de fibra acrílica y primero en pantalones de algodón y chaquetas de lana.

INFORMACIÓN DEL MERCADO

Principales canales de distribución de textiles

FABRICANTE NACIONAL CADENAS DE SUPERMERCADOS GRANDES TIENDAS / TIENDAS MEJORAMIENTO DEL HOGAR IMPORTADOR/FILIAL MARCA TIENDAS ESPECIALIZADAS CONSUMIDOR FINAL TIENDAS PROPIAS FABRICANTE EXTRANJERO

INFORMACIÓN DEL MERCADO

Descripción de los canales de distribución

Supermercados

• Tamaño sector (2013): US$ 13.500 millones.

• 4 cadenas (Cencosud, Walmart, Unimarc, Tottus) representan el 81% del mercado.

• Non-food equivale a 20% de las ventas totales.

• Fuerte crecimiento de nro. de locales: 1.372 en 2013 (+ 4,1% vs 2012).

• Fuerte presencia de marcas propias en confecciones y textil hogar. • Crecimiento importante del espacio de secciones de confecciones y

textil hogar (solo en formato de hipermercados)

Grandes tiendas

• Canal altamente concentrado: 3 cadenas (Falabella, Paris y Ripley) abarcan 86% del mercado y suman 121 locales de ventas.

• La mitad de las ventas de vestuario corresponde a marcas propias. • Ventajas: alta afluencia de público y utilización tarjetas de crédito

comercial.

• Suelen tener compradores propios en Asia, que realizan las compras y chequean los embarques,

INFORMACIÓN DEL MERCADO

Descripción de los canales de distribución (continuación)

Tiendas de mejoramiento del hogar (solo textil hogar) • Alta concentración del mercado en dos cadenas

(Sodimac y Easy) que agrupan 78% del mercado. • Ambas cadenas suman 70 locales en todo el país. • Tamaño canal: USD 8 mil millones anuales.

Tiendas especializadas

• Especializadas en un solo sector o rubro.

• Aumento de sitios web que venden ropa y textil hogar de diversas marcas, mediante sistema de ventas

cerradas y ofertas por tiempo limitado. • Se ubican principalmente en regiones.

Tiendas Propias

• Canal preferido por marcas Premium, locales y empresas de retail internacionales.

• Se ubican principalmente en centros comerciales y calles exclusivas.

INFORMACIÓN DEL MERCADO

Evolución de precios importación textiles (USD por unidad/valor CIF)

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas Chile

Vestuario

Hombre

Vestuario

Mujeres

- Los textiles de menor valor provienen de China y Perú. Los más altos de EEUU y Argentina.

- En los últimos 20 años, los precios del vestuario han disminuido en un 38%.

INFORMACIÓN DEL MERCADO

Información general de las empresas locales de ese producto y su participación en el mercado.

• Enfocados en nichos específicos, tales como telas, uniformes escolares y corporativos, ropa de seguridad y lencería.

• No compiten directamente con productos asiáticos, por tema de precios.

• Algunas marcas chilenas fabrican localmente a baja escala solo para complementar colecciones, a través de pequeños talleres externos.

Confecciones

• Presencia de empresas importantes y de larga trayectoria en fabricación de sábanas, mantas, toallas y cobertores.

• Algunas importan además de fabricar, para completar su oferta.

• Percibidos como productos de alta calidad y mayor precio que los importados.