Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires
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-AÑO CX - Nº 15.339
Valor del ejemplar: $ 14,00Buenos Aires, viernes 26 de agosto de 2016
Este Boletín se emite por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires por cuenta y orden del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A., como Entidad Califi cadasegún Resolución Nº 17.501 de la CNV y en ejercicio de las facultades delegadas conforme al artículo 32, inciso g) de la Ley 26.831
(Continúa en pág. 2)
BOL SA DE CO MER CIO
DE BUE NOS AI RES
P
UBLICACIÓNDEP
ROSPECTOSYD
IFUSIÓNDEI
NFORMACIÓNSe recuerda a los emisores que el horario de recepción de los
prospectos para su publicación en el mismo día se extiende
hasta las 17.30 horas.
Asimismo, la información enviada con posterioridad a las
17.30 horas recibirá ingreso a partir del día hábil siguiente.
Págs. INFORMACIONES
SOCIEDADES ANÓNIMAS ... 1/4 Artículo 23 y/o Capítulo XXI de las Normas
de la Comisión Nacional de Valores ... 4/7 Convocatoria ... 7/8 Código de Gobierno Societario...8 OBLIGACIONES NEGOCIABLES
Resolución de Asamblea ...8 Pago de Intereses y/o Amortización ... 8/9 PYME
Pago de Intereses y/o Amortización ...9 MOVIMIENTO DE SOCIOS Y DEPENDIENTES ...9 TÍTULOS PÚBLICOS
Pago de Intereses y/o Amortización ... 10/12 FIDEICOMISOS FINANCIEROS
Suscripción ... 12/13 Resultado de Colocación ... 14 Pago de Intereses y/o Amortización ... 14 Edictos ... 14 CHEQUES DE PAGO DIFERIDO
AUTORIZADOS A COTIZAR ... 15/26 Asambleas a realizarse de Sociedades
Admitidas a Cotizar ... 27/28 * * *
Se incluyen en la presente edición: Separatas que contienen Prospectos de O.N. TARSHOP S.A. y F.F. RG ALBANESI IV Balances Esquematizados y Consolidados de Sociedades Admitidas a Cotizar y Síntesis Información Contable Ingresada, Situación Reglamentaria y Calendario de Vencimientos.
SUMARIO
Co rr e o Ar gentino C e ntral (B) FRANQUEO A PAGAR Cuenta Nº 10.662 INTERÉS GENERAL Concesión Nº 165T La presente edición contiene las transaccionesefectuadas en el Sistema de Concurrencia e información complementaria en Anexo -I-. En Anexo -II- la secuencia de Precios en la Operatoria del SENEBI e información complementaria.
I
NFORMACIONES
SOBRE
S
OCIEDADES
A
NONIMAS
CELULOSA ARGENTINA S.A.
Capitán Bermúdez, 25 de Agosto de 2016
Señores
Bolsa de Comercio de Buenos Aires Presente
Ref: Asamblea 16/09/2016 De nuestra mayor consideración:
Nos dirigimos a Uds. con relación a la Asamblea Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo 16 de septiembre, en Primera Convocatoria. Al respecto, adjuntamos a la presente la siguiente documentación: Opinión del Comité de Auditoría respecto de la Propuesta del Directorio relacionada con el Contador Certifi cante (Artículo 25, Capítulo III, Título II del Texto Ordenado de las Normas de la Comisión Nacional de Valores) y respecto de los honorarios del Directorio (Artículo 110 inc. e), Sección IV, Ley de Mercado de Capitales N°26.831 y normas complementarias y modifi catorias).
Sin otro particular, saludamos a Ustedes atentamente.-Gonzalo Coda
Apoderado
Comité de Auditoría de Celulosa Argentina S.A.
“Capitán Bermúdez, 25 de Agosto de 2016” “Señores
Miembros del Directorio De Celulosa Argentina S.A. Presente”
“Ref.: Contador Certifi cante y Honorarios del Directorio.-” “De nuestra mayor consideración”
“En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25, Capítulo III, Título II del Texto Ordenado de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, se informa que este Comité de Auditoría ha evaluado la Propuesta de designación de Auditores Externos para el Ejercicio 2016/2017 efectuada por el Directorio de Celulosa Argentina S.A. (Acta 1543 de fecha 19/08/2016) a ser considerada por la Asamblea de Accionistas del próximo 16 de Septiembre. Para ello se han considerado muy especialmente los extensos y acreditados antecedentes de la fi rma Deloitte –que son públicos y notorios- y a su correcto desempeño como Auditor Certifi cante de Celulosa Argentina desde hace muchos años.”
“Como parte de nuestra evaluación hemos analizado además los servicios
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-prestados por el auditor externo durante el ejercicio fi nalizado el 31 de mayo de 2016 y no hemos identifi cado vinculaciones o circunstancias descriptas en la Resolución Técnica Nro. 7 –“Normas de Auditoría” de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas – y en la Resolución Nro. 400/2002 y normas complementarias y modifi catorias de la Comisión Nacional de Valores que puedan afectar su independencia respecto de Celulosa Argentina S.A.”
“En virtud de lo expuesto, este Comité considera tanto a sus Antecedentes como a su desempeño como sufi cientes y satisfactorios, por lo que manifi esta su conformidad a la Propuesta hecha por el Directorio.” “Asimismo, informamos que los honorarios facturados por la Firma Deloitte S.C. a Celulosa Argentina S.A. durante el ejercicio fi nalizado el 31 de mayo de 2016, correspondientes a la auditoría externa y otros servicios relacionados destinados a otorgar confi abilidad a terceros, en los términos del inciso b1) del artículo 18 sección V del capítulo III Título II del texto ordenado de Normas de la Comisión Nacional de Valores, ascendieron a $ 3.943.782 Así también, informamos que no se han facturado honorarios por servicios especiales distintos a los mencionados anteriormente.” “Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el inciso e) del artículo 110, Sección IV, de la Ley 26.831 Ley de Mercado de Capitales y normas complementarias y modifi catorias, se informa que este Comité de Auditoría ha analizado las remuneraciones de los directores que se encuentran en relación de dependencia, señores Douglas Albrecht, José Urtubey y Juan Collado. Asimismo, se han analizado los honorarios de los señores directores Gonzalo Goñi, Matías Brea, Leonardo de Tezanos Pinto y Pablo Lozada, quienes recibieron retiros a cuenta en concepto de anticipo de lo que en defi nitiva apruebe la Asamblea de Accionistas del próximo 16 de Septiembre.
El Comité ha revisado las remuneraciones mencionadas en función de las funciones técnico-administrativas, y ha podido constatar que para su asignación la Sociedad ha tenido en cuenta las importantes responsabilidades de los citados directores, el tiempo dedicado por cada uno de ellos en favor de la Sociedad para el desempeño de funciones de nivel gerencial, la competencia y reputación profesional de cada uno de los Directores mencionados, lo que es reconocido ampliamente en el ámbito empresario, y el valor de mercado para servicios como los prestados, como así también el monto de honorarios aprobados recientemente en compañías que, por su actividad, tamaño y/o participación en el mercado pueden ser consideradas comparables con la Sociedad.
En virtud de lo expuesto, este Comité ha considerado los antecedentes de cada miembro:
Douglas Albrecht nació el 29 de noviembre de 1965. Es co-fundador del Grupo Tapebicuá, accionista controlante de Celulosa, en donde se desempeña como Presidente del Directorio. Posee amplia experiencia comercial en Argentina. Es también co-fundador y director de Patagonia Bioenergía, que actualmente cuenta con la planta de biodiesel más grande del mundo en San Lorenzo, Provincia de Santa Fe, República Argentina. El Sr. Albrecht fue co-fundador de Farmacity, cadena de farmacias minoristas líder de la Argentina, en la cual se desempeñó como director desde 1997 a 2004. Anteriormente trabajó en The Boston Consulting Group y en el Banco Mundial. Se graduó en Ciencias Sociales en la Universidad de Harvard, donde también realizó un curso de postrado en Administración, y obtuvo una maestría en administración de empresas en la Universidad de Cambridge.
Gonzalo Goñi nació el 11 de noviembre de 1954 y se graduó como Ingeniero Industrial en la Universidad de la República, en Uruguay. Se unió a Fanapel en 1995 y ha sido miembro del Directorio de Celulosa desde 2005. Cuenta con una amplia experiencia en asuntos relativos a comercio exterior y gestión comercial, así como también en la gestión de unidades de negocio. Actualmente también integra el Directorio de Casa Hutton y Fanapel. Tiene a su cargo la Gerencia General del grupo. José Antonio Urtubey nació el 14 de diciembre de 1974. Es miembro del Directorio de Celulosa. Es co-fundador y director del Grupo Tapebicuá y también integra los Directorios de Fanapel, FIC, Tapebicúa Investment y Forestadora Tapebicuá. Es además miembro de FAO, The Advisory Committee on Paper and Wood Products y actualmente es Vicepresidente de la Unión Industrial Argentina. Es abogado graduado de la Universidad Católica Argentina y obtuvo un título de postgrado en CEDEF. Asimismo,
obtuvo un Master en Derecho Administrativo en la Universidad Austral. El Sr. José Antonio Urtubey forma parte de la Compañía desde el 28 de septiembre de 2007.
Juan Collado nació el 23 de enero de 1975. Es miembro del Directorio de Celulosa, co-fundador y director del Grupo Tapebicuá, integra el Directorio de Fanapel, TC Rey y Forestadora Tapebicuá. Se graduó en Licenciado en Economía en la Universidad de Buenos Aires y completó el Master en Administración y Políticas Públicas y el Programa Ejecutivo en “Negocios de Base Forestal” en la Universidad de San Andrés. El Sr. Collado forma parte de la Compañía desde el 28 de septiembre de 2007.
Leonardo de Tezanos Pinto nació el 16 de octubre de 1946. Es fundador y Gerente General de Citrícola San Pascual S.A. desde 1999. Desde 1973 trabajó en diferentes posiciones para Hughes Tool Company, un fabricante líder mundial de herramientas para las industrias de petróleo y minería. El Sr. Tezanos Pinto comenzó a trabajar en 1973 en Argentina como ingeniero de campo y visitaba diferentes yacimientos de petróleo y gas. Luego, se desempeñó como gerente de área de Punta Arenas Chile desde 1976 hasta 1980, cuando fue trasladado a Lima, Perú, hasta 1986. Simultáneamente con el desempeño de estas funciones, fue nombrado Gerente Regional de Bolivia, Chile y Ecuador. En 1986 se mudó a Río de Janeiro a fi n de dar inicio a Hughes Off shore en Salvador, Brasil, un fabricante líder de terminaciones submarinas. En 1986 fue designado Vicepresidente de Comercialización para Europa, Oriente Medio y África, con sede en Londres, Reino Unido. En 1989 se mudó para trabajar como desarrollador de nuevos negocios en Sol Petróleo, una pequeña empresa de producción y refi nería. En 1990 fue invitado a participar en el proceso de privatización de YPF S.A., productora de gas y petróleo de propiedad estatal. En YPF S.A., tuvo varios cargos, entre ellos, en los sectores de Comercio, Comercialización, Lubricantes y Desarrollo mundial de nuevos negocios. Desarrolló operaciones en Chile, Bolivia, Ecuador, Brasil y Boston, Massachusetts. Es miembro independiente del Directorio de Celulosa. Forma parte de la Compañía desde el 30 de septiembre de 2009. Pablo Lozada nació el 23 de junio de 1966. Obtuvo el título de abogado en 1989, y actualmente es socio del Estudio Aranguren Abogados. El Sr. Lozada también se desempeña como director independiente en el comité de auditoría del directorio de Transportadora de Gas del Norte S.A. desde 2004. El Sr. Lozada comenzó su carrera profesional trabajando como abogado con principal enfoque en derecho comercial y laboral. Posteriormente ingresó a Winstar Communications, Inc. como Director de Asuntos Legales y Reglamentarios para América Latina y luego pasó a desempeñarse en el mismo carácter dentro del grupo Hutchinson-Whampoa para sus actividades de telecomunicaciones en América Latina. La práctica profesional actual del Sr. Lozada está centrada principalmente en el derecho comercial, societario y administrativo. El Sr. Lozada es abogado egresado de la Universidad Nacional de Córdoba y posee una Maestría en Administración de Empresas de la Strathclyde Graduate Business School (Glasgow, Inglaterra). Es miembro independiente del Directorio de Celulosa. El Sr. Pablo Lazada forma parte de la Compañía desde el 30 de septiembre de 2009.
Matías Brea nació el 19 de agosto de 1961. Es accionista del Grupo Tapebicuá, accionista controlante de Celulosa, en donde se desempeña como Director. Es también co-fundador del estudio de auditoría y consultoría Brea, Solans & Asociados S.C. fundado en 1989. Fue vicepresidente de Sociedad Comercial del Plata S.A. desde el año 2001. Es accionista, miembro del directorio y sindico de diversas compañías públicas y privadas en el país. En 1984 Inició sus actividad laboral en Deloitte & Co, una de las fi rmas de auditoría y consultoría más grandes del mundo. Trabajo en Washington, D.C. con Deloitte desde 1986 a 1989. Se graduó de Contador Público en la Universidad Católica Argentina de Buenos Aires en 1984. Obtuvo su master in Business Administration (MBA) de la George Washington University en 1988 y obtuvo el Certifi ed Public Accountant (CPA) en 1989, ambos en Washington DC, USA. Ha trabajado como consultor en más de 15 países en proyectos fi nanciados por los organismos multilaterales de crédito, entre ellos Banco Mundial, US Agencia Internacional para el Desarrollo, etc.
Asimismo, el Comité de Auditoría ha hecho un análisis de las comisiones especiales y/o de las funciones técnico administrativas que debió cumplir cada miembro del Directorio durante el ejercicio en cuestión.
Ninguno de los Directores mencionados precedentemente percibió, durante el ejercicio social que motiva el presente, otro honorario vinculado a las utilidades que el establecido al principio del presente. Asimismo,
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-se deja constancia que ninguno de los Directores y/o administradoresde la Sociedad ha sido benefi ciario de ningún plan de opciones sobre acciones de la Sociedad, por no haber hecho la Sociedad uso alguno de esta alternativa en el ejercicio bajo consideración.
En virtud de lo expuesto, el Comité de Auditoria concluye que los honorarios del Directorio son razonables y adecuados a las condiciones normales y habituales del mercado, teniendo en cuenta las comisiones especiales y/o las funciones técnico administrativas que debieron cumplir, la responsabilidad, el tiempo dedicado a sus funciones, competencia, reputación profesional y el valor del servicio en el mercado.”
“Sin otro particular, saludamos atentamente.” “Pablo Lozada”
“Vicepresidente del Comité de Auditoría” Gonzalo Coda
Apoderado
CELULOSA ARGENTINA S.A.
Capitán Bermúdez, 25 de Agosto de 2016. Sres.
Bolsa de Comercio de Buenos Aires PRESENTE
Ref: Asamblea 16/09/2016 De nuestra mayor consideración:
Nos dirigimos a Uds. con relación a la Asamblea Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo 16 de septiembre, en Primera Convocatoria. Al respecto, adjuntamos a la presente la siguiente documentación: • Declaraciones Juradas de los Auditores Externos
propuestos, CPN Daniel Alberto Lucca y en carácter de Suplente del mismo, CPN Eduardo Rubén Selle (Artículos 22º y 23º, Capítulo III, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores y normas complementarias y modifi catorias).
Sin otro particular, saludamos a Uds. atentamente. Gonzalo Coda
Apoderado ______________________
Declaración Jurada de auditor externo Daniel Alberto Lucca
De acuerdo con lo solicitado por el artículo 104 de Ley N° 26.831, detallo: 1. Nombres y apellidos, tipo y número de documento de identidad. Daniel Alberto Lucca
D.N.I. N° 17.326.180 Socio de Deloitte & Co. S.A. 2. Domicilio profesional. Florida 234, 5° Piso
(C1005AAF) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
3. Universidad que otorgó el título y fecha de graduación. Contador Público Nacional - Universidad Nacional de Rosario, mayo de 1989
4. Otros títulos universitarios obtenidos
Certifi ed Public Accountant (CPA) en los Estados Unidos de América.
Licencia profesional N° 21.444 del Estado de Massachussets, 2002. 5. Experiencia en auditoría de estados contables de otras sociedades o entidades
Como miembro de Deloitte & Co. S.A., he participado en la auditoría de estados contables de las siguientes sociedades o entidades:
En la República Argentina:
Grupo Celulosa: Celulosa Argentina S.A., Tissucel S.A., Casa Hutton S.A.C. e I., Forestadora Tapebicuá S.A., TC Rey S.A., Rudaco S.A. e Iviraretá S.A. Entidades fi nancieras: Nuevo Banco de Santa Fe S.A.
Grupo Suez: Litoral Gas S.A., Gasoducto Nor Andino Argentina S.A. y Tractebel Suc. Argentina.
Grupo Tenneco: Fric Rot S.A. y Maco Inversiones S.A. Empresa Distribuidora de Energía Norte S.A. (EDEN) Empresa Distribuidora de Energía Sur S.A. (EDES)
Grupo General Motors Corp.: General Motors de Argentina S.R.L., Chev-rolet S.A. de Ahorro para Fines Determinados y GMAC de Argentina S.A. Pla S.A.
Otros: Microsoft de Argentina S.A., Procter & Gamble de Argentina S.A., Industrias John Deere Argentina S.A., Bridgestone/Firestone Argentina S.A., Bristol Myers-Squibb Argentina S.R.L., Mead Johnson Nutrition Argentina S.A., Sursem S.A., Relmo S.A., ADT Security Services S.A., Tyco Services S.A., Mallinckrodt Medical Sucursal Argentina, Sensormatic Argentina S.A., Frimetal S.A., Citrusvil S.A., Viluco S.A., Dow Argentina S.A., Pecom-Agra S.A., Agricultores Federados Argentinos S.C.L., Rockwell Automation Argentina S.A., Campo Austral S.A., Danisco Argentina S.A., Genencor Internacional Argentina S.R.L., Pannar Sucursal Argentina, Coastal Petroleum Argentina S.A., Frigorífi co Regional Industrias Alimen-ticias Reconquista S.A. (FRIAR S.A.), Alimental S.A., Sias Fruit Argentina S.A., Filiales Comerciales de Renault Argentina S.A., Cindor S.A., Editorial Diario La Capital S.A., Fiat Engineering S.p.A. Sucursal Argentina, Dirección Provincial de Obras Sanitarias de Santa Fe, Petroquímica Argentina S.A. (PASA) y sus sociedades vinculadas, Comau Argentina S.A., Subproductos Ganaderos Rosario S.A., Establecimientos San Ignacio S.A., Abolio y Rubio S.A. (Lácteos La Paulina), Puentes del Litoral S.A., entre otros diversos. En los Estados Unidos de América:
General Motors Corporation, Michigan Steel Processing Inc. (una subsidi-aria de la multinacional japonesa Sumitomo Corporation), KIP America Inc. (una subsidiaria de la multinacional japonesa Katsurawa Electric Corpora-tion), Saint Joseph Mercy Hospital and Health System, Logical Networks Inc. (una subsidiaria de la compañia británica Datatec Corporation). 6. Detalle de los Consejos Profesionales en los que se encuentre matriculado
• Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CPCECABA): Tomo 301, Folio 136.
• Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe: Matrícula Nº 9.437.
• Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires: Tomo 149, Folio 99, Legajo 38660/0.
• Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán: Matrícula Nº 6.507.
7. Sociedad o asociación profesional que integre o a la que pertenezca, en su caso, con indicación del domicilio de la misma y detalles de la respectiva matriculación o inscripción ante el Consejo Profesional competente.
Deloitte & Co. S.A.
Florida 234, Piso 5, Ciudad Autónoma de Buenos Aires Matrícula 144 – C.P.C.E. Provincia de Santa Fe
Registro de Sociedades Comerciales - Tomo 1, Folio 3 – C.P.C.E.C.A.B.A. Registro Especial de Sociedades - Tomo 1, Folio 13, Legajo 13 – C.P.C.E. Provincia de Buenos Aires
8. Detalle de las sanciones de las que hubiere sido pasible el profe-sional individualmente o la sociedad o asociación profeprofe-sional que integre o a la que pertenezca, con excepción de aquellas que hubieren sido califi cadas como privadas por el Consejo Profesional actuante. No tengo sanción profesional ni administrativa alguna.
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-9. Detalle de sus relaciones profesionales o las de la sociedad o aso-ciación a la que pertenezca con la emisora o los accionistas de ésta que tengan en ella participación signifi cativa o con sociedades en la que éstos también tengan participación signifi cativa referidas a funciones de auditoría externa u otras.
Auditoría externa de estados contables.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de agosto de 2016 Daniel Alberto Lucca
____________________
DECLARACIÓN JURADA DE AUDITOR EXTERNO - SUPLENTE Eduardo Rubén Selle
De acuerdo con lo solicitado por la Resolución General N° 622/13 de la Comisión Nacional de Valores, que reglamenta lo establecido por la Ley N° 26.831, detallo:
1. Nombres y apellidos, tipo y número de documento de identidad Eduardo Rubén Selle
D.N.I. N° 14.494.924 Socio de Deloitte & Co. S.A. 2. Domicilio profesional Florida 234, 5° Piso
(C1005AAF) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
3. Universidad que otorgó el título y fecha de graduación.
Contador Público Nacional - Universidad Nacional de Rosario, mayo de 1985
Licenciado en Administración – Universidad Nacional de Rosario, mayo de 1985
4. Otros títulos universitarios obtenidos
Certifi ed Public Accountant (CPA) en los Estados Unidos de América. Licen-cia profesional N° 27.003 del Estado de Massachusetts, noviembre de 2009 5. Experiencia en auditoría de estados contables de otras sociedades o entidades
Como miembro de Deloitte & Co. S.A., he participado en la auditoría de estados contables de las siguientes sociedades o entidades:
En la República Argentina:
Grupo Celulosa: Celulosa Argentina S.A.
Entidades fi nancieras: Nuevo Banco de Santa Fe S.A., Banco Municipal de Rosario, Banco Monserrat S.A.
Grupo Suez: Litoral Gas S.A., Gasoducto Nor Andino Argentina S.A. y Tractebel Suc. Argentina.
Grupo Tenneco: Fric Rot S.A. y Maco Inversiones S.A.
Grupo General Motors Corp.: General Motors de Argentina S.R.L., Chevrolet S.A. de Ahorro para Fines Determinados
Grupo AES: Central Térmica de San Nicolás S.A., Empresa Distribuidora de Energía Norte S.A. (EDEN), Empresa Distribuidora de Energía Sur (EDES), Empresa Distribuidora de Electricidad de La Plata S.A. (EDELAP), Central Dique S.A., Hidroeléctrica de San Juan, Hidroeléctrica Río Juramento y sus holding companies.
Grupo Gerdau: Sipar Gerdau Inversiones S.A., Sipar Aceros S.A., Siderco S.A. Otros: Industrias John Deere Argentina S.A., Cafés La Virginia S.A., Elec-tricidad de Misiones S.A., Electroclor S.A., Pannar Sucursal Argentina, Alimental S.A., Filiales Comerciales de Renault Argentina S.A., Cindor S.A., Editorial Diario La Capital S.A., Dirección Provincial de Obras Sanitarias de Santa Fe, Petroquímica Argentina S.A. (PASA) y sus sociedades vinculadas, Subproductos Ganaderos Rosario S.A., Cooperativa Telefónica de Pinamar Ltda., Telpin S.A., entre otros.
En los Estados Unidos de América:
The AES Corporation, Odgen, KLM, entre otros.
6. Detalle de los Consejos Profesionales en los que se encuentre
matriculado
• Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CPCECABA): Tomo 290, Folio 153.
• Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe: Matrícula N° 7.904.
7. Sociedad o asociación profesional que integre o a la que pertenezca, en su caso, con indicación del domicilio de la misma y detalles de la respectiva matriculación o inscripción ante el Consejo Profesional competente.
Deloitte & Co. S.A.
Florida 234, Piso 5, Ciudad Autónoma de Buenos Aires Matrícula 144 – Ley 8738 - CPCE Provincia de Santa Fe
Registro de Sociedades Comerciales – CPCECABA – Tomo 1, Folio 3 8. Detalle de las sanciones de las que hubiere sido pasible el profe-sional individualmente o la sociedad o asociación profeprofe-sional que integre o a la que pertenezca, con excepción de aquellas que hubieren sido califi cadas como privadas por el Consejo Profesional actuante No tengo sanción profesional ni administrativa alguna.
9. Detalle de sus relaciones profesionales o las de la sociedad o asociación a la que pertenezca con la emisora o los accionistas de ésta que tengan en ella participación signifi cativa o con sociedades en la que éstos también tengan participación signifi cativa referida a funciones de auditoría externa u otras
No poseo
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de agosto de 2016 Eduardo Rubén Selle
ARTICULO 23 Y/O CAPITULO XXI DE LAS NORMAS DE LA COMISION NACIONAL DE VALORES
PAPEL PRENSA S.A.I.C.F. y de M.
Buenos Aires, 25 de Agosto de 2016 Señor Presidente de la
Bolsa de Comercio de Buenos Aires Presente
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fi n de comunicarle que el Presidente de la Sociedad, Dr. Guillermo Gonzalez Rosas, ha informado que estará ausente desde el día 27 de agosto de 2016 hasta el 4 de septiembre del mismo año, ambas fechas inclusive; período durante el cual ejercerá la Presidencia de la sociedad el señor Vicepresidente Cdor. Alberto G. Ma-quieira. La presente información reviste el carácter de relevante. Sin otro particular, saludo a Ud. atentamente.
Dr. Enrique E. Pigretti Asesor Legal
Nota de la Bolsa: La información precedentemente transcripta ingresó el 26.08.16 alas 11:03 hs.
Se recuerda que esta Bolsa de Comercio tiene instalado en
el edifi cio de 25 de Mayo 359, un servicio de fotocopias,
locutorio y fax que se encuentra a disposición de los señores
socios en el horario de 10 a 17.30 hs.
BOL SA DE CO MER CIO
DE BUE NOS AI RES
Buenos Aires, viernes 26 de agosto de 2016
5
-BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.
Ciudad de Buenos Aires, 26 de agosto de 2016
A la
Bolsa de Comercio de Buenos Aires Presente
Ref.: Hecho Relevante
De nuestra consideración:
En el día de ayer, Banco de Galicia y Buenos Aires Sociedad Anónima ha sido notifi cado de una demanda por acción colectiva caratulada “Asociación por la defensa de Usuarios y Consumidores -ADUC- c/ Banco Galicia y Bs. As. S.A. s/ Sumarísimo, Expte. Nro. 35.133/15”.
La acción se basa en el cuestionamiento de tipo de cambio de clientes presuntamente afectados en operaciones de adquisición de moneda extranjera para atesoramiento.
La actora cuestiona el tipo de cambio utilizado en operaciones de venta de moneda extranjera a clientes para atesoramiento. La acción persigue el cese de la conducta a la que la actora califi ca como antijurídica y la devolución de importes pretendidamente cobrados en exceso.
La demanda tramita ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Comercial N° 4, Secretaría 8.
El Banco está analizando el contenido e implicancias de dicha demanda, considerando que en caso de resolución desfavorable de esta controversia, ello no tendrá un impacto signifi cativo en su patrimonio.
Saludamos a Uds. atentamente.
José Luis Ronsini
Responsable Suplente de Relaciones con el Mercado
Nota de la Bolsa: La información precedentemente transcripta ingresó el 26.08.16 a las 11:23 hs
GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A.
Cuit 30-70496280-7
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de Agosto de 2016
Señores
Mercado de Valores de Buenos Aires Presente.
Ref.: Hecho Relevante
De nuestra mayor considerción:
Nos dirigimos a Uds. en cumplimiento de lo dispuesto en sus normas, a fi n de informar que Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., nos ha comunicado la presentación a esa institución, de la nota que adjuntamos.
Sin otro particular, saludamos Uds. muy atentamente.
José Luis Gentile
Responsable Suplente de Relaciones con el Mercado
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.
Ciudad de Buenos Aires, 26 de agosto de 2016
A la
Bolsa de Comercio de Buenos Aires Presente
Ref.: Hecho Relevante
De nuestra consideración:
En el día de ayer, Banco de Galicia y Buenos Aires Sociedad Anónima ha sido notifi cado de una demanda por acción colectiva caratulada “Asociación por la defensa de Usuarios y Consumidores -ADUC- c/ Banco Galicia y Bs. As. S.A. s/ Sumarísimo, Expte. Nro. 35.133/15”.
La acción se basa en el cuestionamiento de tipo de cambio de clientes presuntamente afectados en operaciones de adquisición de moneda extranjera para atesoramiento.
La actora cuestiona el tipo de cambio utilizado en operaciones de venta de moneda extranjera a clientes para atesoramiento. La acción persigue el cese de la conducta a la que la actora califi ca como antijurídica y la devolución de importes pretendidamente cobrados en exceso.
La demanda tramita ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Comercial N° 4, Secretaría 8.
El Banco está analizando el contenido e implicancias de dicha demanda, considerando que en caso de resolución desfavorable de esta controversia, ello no tendrá un impacto signifi cativo en su patrimonio.
Saludamos a Uds. atentamente.
José Luis Ronsini
Responsable Suplente de Relaciones con el Mercado
Nota de la Bolsa: La información precedentemente transcripta ingresó el 26.08.16 a las 11:25 hs
COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE
INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A.
(CLISA)
Ciudad de Buenos Aires, 25 de agosto de 2016 Señores
Bolsa de Comercio de Buenos Aires Sarmiento 299 - 2º Piso
Capital Federal Presente
Ref.: Hecho relevante – Rescate total de las Obligaciones Negociables de la Clase 3 en circulación. Pago De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Uds., en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de CLISA – Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A. (la “Sociedad”), a fi n de informar que en el día de la fecha la Sociedad ha rescatado la totalidad de las Obligaciones Negociables en circulación de la Clase 3 emitidas por un valor nominal
Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires
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-US$ 120.000.000 al 9,50% con vencimiento en 2016 (Código Común: 057004487, e ISIN: XS0570044874) y garantizadas por Cliba Ingeniería Ambiental S.A. y Benito Roggio e Hijos S.A. (las “Obligaciones Negociables de la Clase 3”) en el marco del Programa de Obligaciones Negociables por hasta US$ 300.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”), y de conformidad con el suplemento de precio de fecha 3 de noviembre de 2010, modifi cado por la adenda de fecha 19 de agosto de 2015 (el “Suplemento de Precio”).
Las Obligaciones Negociables de la Clase 3 fueron rescatadas al precio de rescate de US$ 1.005 por cada US$ 1.000 de su valor nominal con más los intereses devengados hasta el día inmediatamente anterior a la fecha de rescate. En ese sentido, en el día de la fecha, la Sociedad abonó a los tenedores de las Obligaciones Negociables de la Clase 3, el valor nominal de capital pendiente en circulación por un total de US$ 10.964.885,96 (Dólares Estadounidenses diez millones novecientos sesenta y cuatro mil ochocientos ochenta y cinco con 96/100), con más sus intereses devengados hasta el 24 de agosto de 2016 inclusive por US$ 202.545,81 (Dólares Estadounidenses doscientos dos mil quinientos cuarenta y cinco con 81/100), y la prima correspondiente al precio de rescate por US$ 54.824,43 (Dólares Estadounidenses cincuenta y cuatro mil ochocientos veinticuatro con 43/100).
En virtud de lo antes expuesto, la Sociedad informa que han sido canceladas la totalidad de las Obligaciones Negociables de la Clase 3. Sin otro particular, saluda a Uds. muy atentamente,
Adalberto Campana
Responsable de Relaciones con el Mercado
Nota de la Bolsa: La información precedentemente transcripta ingresó el 26.08.16 a las 11:50 hs.
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de agosto de 2016 Señores
Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. 25 de Mayo 175
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ref.: Hecho Relevante – Provincia de Córdoba
De nuestra consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. (“Merval”), en mi carácter de Ministro de Finanzas de la Provincia de Córdoba (en adelante, la “Provincia”), en su carácter de emisor de los Títulos de Deuda, a los efectos de solicitar la publicación del comunicado de prensa que la Provincia dio a conocer con fecha 25 de agosto de 2016, que fi gura anexo a la presente.
Se solicita al Merval que, en caso de cursarse cualquier notifi cación con relación al expediente de la referencia, se envíe copia de la misma al Es-tudio Tavarone, Rovelli, Salim & Miani, con domicilio en Tte. Gral. Juan D. Perón 537 – Piso 5º (C1038AAK) Ciudad Autónoma de Buenos Aires – (Tel.: 5272-1750 – Fax: 4325-3564) / At.: Marcelo R. Tavarone / Juan Pablo Bove). Sin otro particular, saludamos a Ustedes muy atentamente.
Lic. Osvaldo Giordano Ministro de Finanzas Provincia de Córdoba
Comunicado del Ministerio de Finanzas de la Provincia de Córdoba El pasado 27 de junio de 2016 la Provincia de Córdoba recibió un an-ticipo de coparticipación federal por $100 millones, cuyo destino único fue el otorgamiento de adelantos de coparticipación a municipios y comunas del territorio provincial. Es decir que los fondos fueron inme-diatamente transferidos a los municipios que necesitaban la asistencia, estableciéndose que el recupero se haría en los mismo términos que fi jó el Gobierno Nacional. En el Anexo del presente comunicado se enu-meran las jurisdicciones que recibieron esta asistencia fi nanciera y los montos correspondientes.
Lamentablemente, en los considerandos de la norma nacional que reg-uló esta asistencia fi nanciera (el Decreto Nacional N° 960/2016 publi-cado en el Boletín Ofi cial de la República Argentina el día 24 de agosto) se deslizó un error al momento de explicar las causas de este adelanto fi nanciero. Así, en uno de los párrafos se dice “… el Gobierno de la Pro-vincia de Córdoba se ve impedido, en forma transitoria, de atender fi nan-cieramente los compromisos más urgentes derivados de la ejecución de su presupuesto de gastos y amortización de deudas”.
Si bien el error no altera el contenido resolutivo de la norma, se con-sidera pertinente aclarar que los fondos no fueron destinados a fi nan-ciar a la Provincia y que en ningún momento existieron impedimentos para que el Gobierno de la Provincia atendiera sus compromisos, sea la ejecución presupuestaria o la atención de deudas. El pago de servicios de deuda, el cumplimiento de los pagos con sus proveedores, contratis-tas, empleados, jubilados y demás acreedores se desarrolla con total normalidad, no experimentando la Provincia difi cultad fi nanciera al-guna.
Lic. Osvaldo E. Giordano Ministro de Finanzas
Nota de la Bolsa: La información precedentemente transcripta ingresó el 26.08.16 a las 12:03 hs.
PETROLERA PAMPA S.A.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 de Agosto de 2016
Sres.
Bolsa de Comercio de Buenos Aires At. Roberto Chiaramoni
NOTA PEPASA – LEGC 114/2016 Ref.: FA 195.634 “Estados Financieros al 30.06.16” De mi mayor consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires en respuesta al FA Nº 195.634 de fecha 16 de agosto de 2016 el cual fuera recibido por Petrolera Pampa S.A. (“la Sociedad”) con fecha 17 de agosto de 2016 en relación con la Nota 13 de los Estados Financieros de la Sociedad al 30 de junio de 2016.
1. Préstamo Sindicado
Con relación al contrato de préstamo suscripto con ICBC por $ 300 millones, a la fecha la presente se mantiene vigente la obligación de la Sociedad de no realizar ciertos pagos, incluyendo entre otros, dividendos.
Buenos Aires, viernes 26 de agosto de 2016
7
-presentaciones, en cumplimiento de la información requerida por elartículo 68 inc. 18 del Reglamento de Cotización.
María Agustina Montes Responsable de Relaciones
con el Mercado
Nota de la Bolsa: La información precedentemente transcripta ingresó el 26.08.2016 a las 10:54 hs.
PUENTE HNOS S.A.
Buenos Aires, 25 de Agosto de 2016 Señores
Comisión Nacional de Valores Presente
Señores
Mercado Abierto Elecrónico S.A. Presente
Señores
Gerencia Técnica y de Valores Negociables Presente
Ref.: Hecho Relevante – recompra de valores de corto plazo Clase VIII y IX De nuestra consideración:
Nos dirigimos a ustedes a fi n de informarles que con fecha 25 de agosto de 2016, Puente Hnos. S.A. (la “Emisora”) adquirió un valor nominal de $ 639.000 y $ 280.000 de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo Clase 8 y 9 respectivamente, emitidos por la Emisora en el marco del
Programa Global de Emisión de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo por un Valor Nominal de hasta $ 500.000.000 (o su equivalente en otras monedas), autorizado por la Comisión Nacional de Valores mediante Resolución Nº 17.496 de fecha 3 de septiembre de 2014.
Sin otro particular, saludamos a ustedes atentamente. Antonio Cejuela
Responsable Titular de las Relaciones con el Mercado Nota de la Bolsa: La información precedentemente transcripta ingresó el 26.08.16 a las 14:23 hs.
CONVOCATORIA
CENTRAL COSTANERA S.A.
Convócase a los accionistas de CENTRAL COSTANERA S.A. a asamblea general ordinaria y extraordinaria a celebrarse el día 06 de octubre de 2016 a las 10:30 horas, y a las 11:30 horas en segunda convocatoria solamente para el caso de la asamblea ordinaria, en la sede social sita en Av. España 3301, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1-Designación de dos accionistas para fi rmar el acta juntamente con el presidente de la asamblea. 2-Consideración de la gestión de un director titular. 3-Elección de un director suplente. 4-Autorización al director designado para participar en sociedades con actividades en competencia con la sociedad de conformidad con los artículos 273 y 298 de la ley 19.550. 5-Modifi cación de la denominación social y reforma del Artículo 1° del estatuto social. 6-Reordenamiento del estatuto social. 7-Autorizaciones. Nota (i): para el tratamiento de los puntos 5º y 6° del orden del día, la asamblea sesionará con carácter de extraordinaria. Nota (ii): Conforme al artículo 238 de la ley Nº 19.550 los accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas adjuntando constancia de su calidad de accionistas emitida por Caja de Valores S.A. (25 de Mayo 362, Planta Baja, CABA, de lunes a viernes de 10 a 17), que lleva el registro de acciones escriturales por cuenta de la sociedad. Las comunicaciones se efectuarán en M&M Bomchil, Suipacha 268, piso 12, CABA, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas hasta el 30 de septiembre de 2016 inclusive.
Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires
8
-La documentación correspondiente se encontrará a disposición de los accionistas en Av. España 3301, CABA. En virtud de lo dispuesto por la resolución general N° 465/2004 de la Comisión Nacional de Valores al momento de la inscripción para participar de la asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa, de acuerdo a sus inscripciones; tipo y número de documento de identidad o datos de inscripción registral, con expresa individualización del Registro y de su jurisdicción; domicilio, con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quién asista a la asamblea como representante del titular de las acciones. Fir-mado: Maurizio Bezzeccheri. Presidente.
Rodrigo Quesada
Responsable de Relaciones con el Mercado
CODIGO DE GOBIERNO SOCIETARIO
MERCADO A TÉRMINO DE BUENOS AIRES S.A.
Nota de la Bolsa: La emisora ha remitido el informe anual de Gobierno Corporativo, el cual se encuentra disponible para su lectura en la Hemeroteca de esta Asociación y en el sitio web www.bolsar.com. (apartado research, estados contables, código societario).
O
BLIGACIONES
N
EGOCIABLES
RESOLUCION DE ASAMBLEA
CFN S.A.
Síntesis de los resuleto por Asamblea General Extraordinaria Un-ánimo del 25 de agosto de 2016.
Se hallan presentes los Señores Accionistas de la compañia concurriendo tres por sí y cinco por representante, representado el 100% (ciento por ciento) del capital de $100.000.- (cien mil pesos). Dividido en 1.000 (un mil) acciones que confi eren derecho a 1.000 (un mil) votos.
1º) Designación de dos accionistas presentes para fi rmar el acta de la Asamblea. Se designó a los señores José Adolfo Valli y Gustavo Enrique Lorenzón para fi rmar el acta junto con el Presidente.
2º) Consideración del proyecto de distribución de utilidades previa de-safectación de reserva voluntaria por la suma de $20.000.000.- (veinte millones de pesos). Se propone que de la reserva volunaria que posee la sociedad, se desafecte la suma de $20.000.000. - (veinte millones de pesos) y sean destinados al pago de dividendos en efectivo a los accionistas. También se propone delegar en el Área Administrativa y Financiera el momento de pago y su instrumentación. Todos los temas son tratados y aprobados por unanimidad.
Sin otro particular, saluda atentamente Juan Emilio Hernández Responsable de Relaci ones de Mercado
BOL SA DE CO MER CIO DE BUE NOS AI RES
Se re cuer da que es ta Bol sa de Co mer cio de
Bue-nos Ai res tie ne ins ta la do en el edi fi cio de 25 de Mayo
359, un servicio de fotocopias, locutorio y fax que se
en cuen tra a dis po si ción de los se ño res so cios en el
ho ra rio de 10 a 17.30 hs.
PAGO DE INTERESES Y/O AMORTIZACION
EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA DE CÓRDOBA
(EPEC)
Córdoba, 26 de agosto de 2016 Sres.
Bolsa de Comercio de Buenos Aires Atención: Cdor. Roberto J. Chiaramoni Presente
Ref.: Aviso Complemenario al Aviso de Pago Títulos de Deuda (TDEC). De nuestra mayor consideración:
La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), en su carácter de emisor de los Títulos de Deuda Pública Garantizados por U$S 565 millones (TDEC), comunica a los Sres. Tenedores el tipo de Cambio Aplicable para el pago de servicios, vigente dos (2) días hábiles previos a la Fecha de Pago, según el siguiente detalle:
Servicio Número: 55
Fecha de Pago (o hábil siguiente) 29/08/2016 Tipo de Cambio Aplicable 14,8837 Pago de Capital en Pesos, al Tipo de
Cambio Aplicable 98.222.194,90 Pago de Intereses en Pesos, al Tipo de
Cambio Aplicable 53.563.238,65 Pago Total del Período en Pesos, al Tipo de
Cambio Aplicable 151.785.433,55 Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atte.
Ing. Jorge Daniel González Presidente
BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
Ciudad de Córdoba, 26 de agosto de 2016 Señores
Bolsa de Comercio de Buenos Aires Sarmiento 299
Ciudad de Buenos Aires Presente
Ref: Aviso de pago de servicios de intereses bajo las Obligaciones Negociables Clase 3 emitidas por Benito Roggio e Hijos S.A.-De mi consideración:
Me dirijo a ustedes en representación de Benito Roggio e Hijos S.A. (“BRH”) a efectos de informar que el 5 de septiembre de 2016 se efectuará el pago del 4to. Servicio de intereses correspondiente a las Obligaciones Negociables Clase 3, emitidas por BRH, según se indica a continuación:
AVISO DE PAGO
Benito Roggio e Hijos Sociedad Anónima Obligaciones Negociables Clase 3
Se hace saber que el 5 de septiembre de 2016 se hará efectivo el pago de la cuarta cuota de intereses de las Obligaciones Negociables Clase 3 emitidas el 4 de septiembre de
2015.-Agente de Pago: Caja de Valores S.A. (25 de Mayo 362, CABA)
Buenos Aires, viernes 26 de agosto de 2016
9
-Fecha de Efectivo Pago: 5 de septiembre de 2016Horario de Pago: de 10:00hs a 15:00hs. Numero de servicio
a abonar: 4to. servicio de intereses Período que abarcará 4 de junio de 2016 al el servicio fi nanciero: 3 de septiembre de 2016 Concepto que se abona: Intereses, (100%) Moneda de Pago: Pesos Capital Outstanding: ARS 112.264.089 Tasa de Interés nominal anual: 32,0958% Interés que se abona: ARS 9.082.052,84
El pago de los intereses se efectuará a través de Caja de Valores S.A. a las personas a cuyo nombre se encuentren registradas las Obligaciones Negociables al 3 de septiembre de 2016.
Sin otro particular los saluda atentamente. Gabriel A. Balbo
Responsable de relaciones con el mercado
PETROLERA PAMPA S.A.
Buenos Aires, 26 de agosto de 2016
Señores
BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES Sarmiento 299, Piso 2º
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Presente
COMISIÓN NACIONAL DE VALOES 25 de mayo 175
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Presente
PEPASA - LegC 115/16 Ref.: PETROLERA PAMPA S.A. Pago de intereses de Obligaciones Negociables. De mi consideración:
Me dirijo a Uds. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Petrolera Pampa S.A. (la “Sociedad”) con relación al tema de referencia. • Tipo de Cambio de Referencia: $14,8747
• Monto total a pagar en concepto de intereses: $3.477. 232,14 Los términos en mayúsculas no defi nidos en el presente conservarán el signfi ciado otorgado en el Prospecto Informativo Especial de la Clase 5.
Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente
Maria Agustina Montes Responsable de Relaciones con el Mercado
PYME
PAGO DE INTERESES Y/O AMORTIZACION
SION S.A.
Ciudad de Buenos Aires, 25 de Agosto de 2016 Señores
Bolsa de Comercio de Buenos Aires Sarmiento 299 – C.A.B.A.
Presente
Ref.: Obligaciones Negociables Pyme Serie I SION S.A. Pago de Servicios Nº 11
De nuestra consideración:
Nos dirigimos a Uds. en nuestro carácter Emisor de las Obligaciones Negociables Pyme Serie I de SION S.A., a los efectos de solicitarles se publique en el día de la fecha, por un día, el texto que transcribimos a continuación correspondientes al pago de servicio de las Obligaciones Negociables Pyme Serie I del mencionado Emisor:
Pago de Servicio Nro. 11
Obligaciones Negociables Pyme Serie I de SION S.A. SION S.A., en su carácter de emisor de las Obligaciones Negociables Pyme Serie I, de acuerdo al prospecto de emisión, aprobado por la CNV con fecha 14 de Octubre de 2014, comunica a los tenedores de las men-cionadas Obligaciones Negociables Pyme Serie I que, en cumplimiento de los Términos y condiciones de las mismas, se procederá al Pago del Servicio cuya Fecha de Pago es el día 01 de Septiembre de 2016, en los siguientes términos:
Pago de Servicio: 11 Moneda de pago: Pesos
Período de interés: 01.07.2016 – 31.08.2016
Valor Nominal Emitido: 4.250.000,00 (100,0000000% sobre el v/n) Valor Residual inicial: 2.635.000,00 (62,000000% sobre el v/n) Amortización de Capital: 308.125,00 (7,250000% sobre el v/n) Nuevo Valor Residual: 2.326.875,00 (54,750000% sobre el v/n) Intereses Pagados: 142.435,89 (3,351433% sobre el v/n) Pago Total: 450.560,89 (10,128096% sobre el v/n) Tasa de interés del Período: 31,8229%
Los términos utilizados en mayúscula en el presente y que no se encuentran expresamente defi nidos, tendrán el signifi cado que a ellos se les asigna en el Prospecto.
El pago se efectuará a través de Caja de Valores S.A. en su carácter de Agente de Registro y Pago, en su domicilio de 25 de Mayo 362 PB, Ciudad de Buenos Aires, en horario de 10 a 15 hs., quien tomará los recaudos necesarios para la acreditación de los fondos correspondientes a los respectivos depositarios conforme su participación.
Sin otro particular, los saludamos atentamente. Norberto Rodríguez Diéguez Responsable de Relaciones con el Mercado
Sion S.A. Emisor
SOLICITA INGRESAR COMO SOCIO DE LA ASOCIACION
Nombre y Apellido Ofrece como referencia a los Socios
Fernando Hipólito Labiano M.R. Cobas y J. Cohen Luciano Mustica C.M. Mustica y R.C. Mustica
Buenos Aires, Agosto 24 de 2016
Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires
10
-T
ITULOS
P
UBLICOS
PAGO DE INTERESES Y/O AMORTIZACION
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Economía
Subsecretaría de Finanzas
Referencia: 1º pago de servicios - Títulos de deuda pública de la Provincia de Buenos Aires al 9,125% con vencimiento
en 2024
LA PLATA, 25 de agosto de 2016
Sra. Gerente Técnica y de Valores Negociables Bolsa de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires Nora RAMOS
Su Despacho
Por medio de la presente, la provincia de Buenos Aires desea poner en conocimiento de los tenedores de los títulos de referencia, que a partir del próximo 16 de septiembre se pondrán a su disposición los montos correspondientes al pago del 1º servicio de renta de los mismos.
El cálculo de la renta a abonar se realizará, de acuerdo con lo establecido en los términos y condiciones de esta emisión, sobre la base de una tasa fi ja anual de 9,125%, para el período que comprende desde el 16 de Marzo de 2016 hasta el 16 de Septiembre de 2016.
De acuerdo a las normas reglamentarias vigentes de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, a continuación se informa el detalle de esta operacion:
Agente de Pago: U.S. Bank
Domicilio: 800 Nicollett Mall, Minneapolis, MN 55402 Fecha de Pago: 16 de septiembre de 2016
Número de Servicio de Pago: 1º Servicio (16/03/15 al 16/09/16) Importe total a abonar: Dólares Estadounidenses cincuenta y siete mil-lones treinta y un mil doscientos cincuenta (U$S 57.031.250)
Tasa fi ja anual : 9,125% Tasa del período: 4,5625%
Frecuencia de Pago de intereses: semestral Convención de Intereses: 30/360
Denominación mínima: U$S 150.000 y múltiplos enteros de U$S 1.000 Código ISIN: XS1380327368 144A
XS1380274735 Reg S
Fecha de legítimación para el cobro: estarán legitimados para el cobro aquellos tenedores que se encuentren registrados al cierre del día hábil anterior a la correspondiente fecha de pago.
Saludo a Usted atentamente,
Lic. Karina Andrea Smole j Directora de Administración
de la Deuda Pública Ministerio de Economía Provincia de Buenos Aires
PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO
CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA Ministerio de Economía
Santiago del Estero, 16 de agosto de 2016
REF.: COEFICIENTES PARA LA DETERMINACIÓN DE CUOTAS DE BONOS DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO. LEY 6546, CUPÓN: Nº 104.
Sres.
BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES Gerencia Técnica y de Valores Negociables Dra. Nora Ramos
25 de Mayo 347 – Buenos Aires
De nuestra consideración:
Nos dirigimos a Uds. a fi n de informarles el valor del cupón Nº 104 de renta y amortización de la especie PSE2 correspondiente a bonos de consolidación “Serie II, Ley 6546” emitidos por la Provincia de Santiago del Estero en cancelación de obligaciones de causa o título posterior al 31 de diciembre de 1992 y anterior al 1 de enero de 2002, y de acuerdo al siguiente detalle:
ESPECIE: PSE2
Moneda de origen: Pesos Nº de servicio: 104
Período de servicio: 01/08/2016 – 31/08/2016 Fecha de Vto.: 05 de Septiembre de 2016
Valor Actualizado por la denominación mínima ($1 VN) = $ 0,150183 con cupón 104:
s/ VN
Amortización: 0,8400%
Interés del período: 0,0191% Total: 0,8591%
Aplicados éstos porcentajes s/VN más intereses capitalizados al 31/12/07, se obtiene:
Amortización por la denominación mínima: $ 0,009359 Renta por la denominación Mínima: $ 0,000029 Total: $0,009388
AGENTE DE REGISTRO Y CUPÓN 104: CAJA DE VALORES S.A. o entidad depositante, a partir de la fecha de vencimiento.
Asimismo, informamos a Uds. que a la fecha se han transferido a terceros acreedores bonos por un monto nominal de $ 1.962.312,00 con un valor residual de $ 264.519,6576 y un valor actualizado de $ 294.706,1119 (con cupón 104 ).
Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.
C.P.N. Aldo Federico Basbus C.P.N. Atilio Chara Contador General Ministro de Economía
Buenos Aires, viernes 26 de agosto de 2016
11
MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS
Nota Nro. 1427/2016 Buenos Aires, 26 AGO 2016
Ref.: LETRA DEL TESORO $ FGS -vto. 28/02/2017
Al
Gerente Técnico y de Emisión de la BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES Sarmiento 299 – 2 Piso
Capital Federal
De mi consideración:
Me dirijo a Ud. a fi n de informar el valor del cupón de renta de la Letra del Tesoro en pesos suscripta por el FGS vto. 28/02/2017.
LETRA $ FGS vto. 28/02/2017 – Código ISIN ARARGE520122 – Código CVSA: 5175
Emisión: 30/11/2015
Período del servicio efectivo: 30/05/2016 – 30/08/2016 Fecha de pago: 30/08/2016
Tasa BADLAR Promedio.: 27,75099206349210% Mínima Denominación: VN $ 1
Cupón de Renta: $ 0,069947706023049 c/VNO $ 1
Sin otro particular, saludo a Ud. atentamente.
Lic. Alfredo Ortiz González C.P.N. Pedro Javier Echaves Coordinador de Director
Títulos Públicos Dirección de Administración Dirección de Administración de la Deuda Pública
de la Deuda Pública Ofi cina Nacional de Crédito Público
MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS
Nota Nro. 1425/2016 Buenos Aires, 26 AGO 2016
Ref.: BONAR $ 2020 Al
Gerente Técnico y de Emisión de la BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES Sarmiento 299 – 2 Piso
Capital Federal De mi consideración:
Me dirijo a Ud. a fi n de informar los valores del cupón de renta de los Bonos de la Nación Argentina en Pesos Badlar Privada + 325 pbs. Vto. 2020.
BONAR $ 2020 – Código ISIN: ARARGE3201B9 – Código CVSA: 5476 Emisión: 01 de marzo de 2016
Nº de servicio: 2º
Período del servicio efectivo: 01/06/16 – 01/09/16 Fecha de Pago: 01/09/16
Tasa BADLAR Privada + 325 pbs.: 30,8263888888889%
Mínima Denominación: VN $ 1 Cupón de Renta: $ 0,07748710 c/1 VN $
Sin otro particular, saludo a Ud. atentamente.
Lic. Alfredo Ortiz González C.P.N. Pedro Javier Echaves Coordinador de Director
Títulos Públicos Dirección de Administración Dirección de Administración de la Deuda Pública
de la Deuda Pública Ofi cina Nacional de Crédito Público
MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS
Nota Nro. 1431/2016 Buenos Aires, 26 AGO 2016 Ref.: BONAR $ 2018 Al
Gerente Técnico y de Emisión de la BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES Sarmiento 299 – 2 Piso
Capital Federal De mi consideración:
Me dirijo a Ud. a fi n de informar los valores del cupón de renta de los Bonos de la Nación Argentina en Pesos Badlar Privada + 275 pbs. Vto. 2018.
BONAR $ 2018 – Código ISIN: ARARGE3201A1 – Código CVSA: 5475 Emisión: 01 de marzo de 2016
Nº de servicio: 2º
Período del servicio efectivo: 01/06/16 – 01/09/16 Fecha de Pago: 01/09/16
Tasa BADLAR Privada + 275 pbs.: 30,3 263888888889% Mínima Denominación: VN $ 1
Cupón de Renta: $ 0,07623030 c/1 VN $ Sin otro particular, saludo a Ud. atentamente.
Lic. Alfredo Ortiz González C.P.N. Pedro Javier Echaves Coordinador de Director
Títulos Públicos Dirección de Administración Dirección de Administración de la Deuda Pública
de la Deuda Pública Ofi cina Nacional de Crédito Público
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Sírvase citar: 485 / SA / 276 / 2016 Buenos Aires, 26 AGO 2016 Sres.
Bolsa de Comercio de Buenos Aires Atte. Cdor. Roberto Chiaramoni
Gerente Técnica y de Valores Negociables Asunto: Vencimiento de Letras del B.C.R.A.
AVISO DE PAGO
Nos dirigimos a Uds. a efectos de comunicarles, por su intermedio, a los señores tenedores de Letras del B.C.R.A. que con fecha 31 de agosto
Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires
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-de 2016 se producirá el pago -del valor nominal suscripto -de la siguiente especie:
• Código Caja de Valores: 46729
• Fecha de Emisión: 10 de febrero de 2016 • Fecha de Vencimiento: 31 de agosto de 2016 • Moneda de la Especie: Pesos ($)
• Moneda de Pago: Pesos ($)
• Fecha de efectivo pago: 31 de agosto de 2016
• Agente Pagador: Banco Central de la República Argentina (CRyL). Saludamos a Uds. atentamente.
Hernán A. Maringuelli Jorge C. Gagliano Analista de la Central Analista Sr. de la Central de Registro y Liquidación de Registro y Liquidación Gerencia Principal de Control Gerencia Principal de Control y Liquidación de Operaciones y Liquidación de Operaciones
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Sírvase Citar: 485 / SA / 277/ 2016 Buenos Aires, 26 AGO 2016 Sres.
Bolsa de Comercio de Buenos Aires Atte. Dr. Roberto Chiaramoni
Gerente Técnica y de Valores Negociables Asunto: Vencimiento de Letra Interna del B.C.R.A.
AVISO DE PAGO
Nos dirigimos a Uds. a efectos de comunicarles, por su intermedio, a los señores tenedores de Letras Internas del B.C.R.A. que con fecha 31 de agosto de 2016 se producirá el pago del valor nominal suscripto de la siguiente especie:
- Código Caja de Valores: 46672
- Fecha de Emisión: 23 de diciembre de 2015. - Fecha de Vencimiento: 31 de agosto de 2016. - Moneda de la Especie: Pesos ($)
- Moneda de Pago: Pesos ($)
- Fecha de efectivo pago: 31 de agosto de 2016.
- Agente Pagador: Banco Central de la República Argentina (CRyL). Saludamos a Uds. atentamente.
Hernan A. Maringuelli Jorge C. Gagliano Analista de la Central de Analista Sr. de la Central
Registro y Liquidación de Registro y Liquidación Gerencia Principal de Control Gerencia Principal de Control y Liquidación de Operaciones y Liquidación de Operaciones
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Sírvase Citar: 485 / SA / 275/ 2016 Buenos Aires, 26 AGO 2016 Sres.
Bolsa de Comercio de Buenos Aires Atte. Dr. Roberto Chiaramoni
Gerente Técnica y de Valores Negociables Asunto: Vencimiento de Letra Interna del B.C.R.A.
AVISO DE PAGO
Nos dirigimos a Uds. a efectos de comunicarles, por su intermedio, a los señores tenedores de Letras Internas del B.C.R.A. que con fecha 31 de agosto de 2016 se producirá el pago del valor nominal suscripto de la siguiente especie:
- Código Caja de Valores: 46769 - Fecha de Emisión: 26 de mayo de 2016. - Fecha de Vencimiento: 31 de agosto de 2016. - Moneda de la Especie: Pesos ($)
- Moneda de Pago: Pesos ($))
- Fecha de efectivo pago: 31 de agosto de 2016.
- Agente Pagador: Banco Central de la República Argentina (CRyL). Saludamos a Uds. atentamente.
Hernan A. Maringuelli Jorge C. Gagliano Analista de la Central de Analista Sr. de la Central
Registro y Liquidación de Registro y Liquidación Gerencia Principal de Control Gerencia Principal de Control y Liquidación de Operaciones y Liquidación de Operaciones
I
NFORMACIÓNR
ELEVANTEENVIADAPORF
AXSe informa a las entidades cotizantes de valores
nego-ciables que se ha habilitado un número de fax: 4316-7121,
adicional al ya existente, 4316-7128
BOL SA DE CO MER CIO
DE BUE NOS AI RES
F
IDEICOMISOS
F
INANCIEROS
SUSCRIPCION
Banco de Valores S.A. Macro Securities S.A. CNV Nº 60 Agente de AlyC AN. Integral, Liquidación Y Compensación Registrado bajo el y Agente de Negociación Nº 59 de la CNV Integral Colocador y Organizador Fiduciario, Organizador
y Colocador
INTL CIBSA S.A. CNV Nº 60 Agente de Liquidación Y Compensación y Agente de Negociación Integral
Colocador Electrónica Megatone S.A.
Fiduciante, Administrador y Agente de cobro de los créditos AVISO DE SUSCRIPCION
PROGRAMA GLOBAL DE VALORES FIDUCIARIOS SECUVAL Por hasta V$N 7.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas)
FIDEICOMISO FINANCIERO MEGABONO 157
Valor Nominal de $ 311.255.677 Valores de Deuda Fiduciaria
Clase A V/N de $ 200.759.911
Valores de Deuda Fiduciaria Clase B
V/N de $ 24.900.454 Valores de Deuda Fiduciaria
Clase C V/N de $ 17.119.062
Certifi cados de Participación
Buenos Aires, viernes 26 de agosto de 2016
13
-Se comunica al público inversor en general que Banco de Valores S. A.como Organizador y Colocador (y los Agentes miembros del Mercado de Valores de Buenos Aires), INTL CIBSA S.A. y Macro Securities S.A. como Colocadores (y conjuntamente con Banco de Valores S.A., los Colocadores), ofrecen en suscripción los valores fi duciarios descriptos en el presente (los “Valores Fiduciarios”), los que serán emitidos por Banco de Valores S.A., actuando exclusivamente como fi duciario fi nanciero del Fideicomiso Financiero MEGABONO 157 y no a título personal, constituido conforme a la Ley 24.441, su reglamentación y demás leyes y reglamentaciones aplicables en la República Argentina, y que cuenta con autorización de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) para hacer oferta pública de los mismos, la cual ha sido otorgada por la Gerencia de Productos de Inversión Colectiva el 23 de agosto de 2016, y del Programa por Resoluciones n° 12.537 de fecha 21 de enero de 1999 y 15.236 de fecha 10 de noviembre de 2005 y ampliación de monto por Resolución n° 15.602 de fecha 29 de marzo de 2007, Resolución n°16.450 de fecha 10 de noviembre de 2010, Resolución nº16.769 de fecha 21 de marzo de 2012 y N° 16813 de fecha 9 de mayo de 2012, N°17266 de fecha 14 de enero de 2014 y N° 17.865 de fecha 30 de octubre de 2015 y N° 17.973 de fecha 21 de enero de 2016. Los activos del Fideicomiso consisten en Créditos de consumo otorgados en pesos por el Fiduciante
Las condiciones de emisión de los Valores Fiduciarios son: Valores de Deuda Fiduciaria Clase A:
V/N de $ 200.759.911.- Moneda de Pago: Pesos. Intereses: Variable. Tasa Badlar de Bancos Privados más 200 puntos básicos, pagaderos mensualmente, Mínimo: 28%.- Máximo: 38%
Amortización: mensual, secuencial Califi cación: AAAsf (arg) Plazo: 347 días; Valores de Deuda Fiduciaria Clase B:
V/N de $ 24.900.454.- Moneda de Pago: Pesos. Intereses: Variable. Tasa Badlar de Bancos Privados más 400 puntos básicos pagaderos mensualmente (una vez cancelados los VDFA), Mínimo: 28%.- Máximo: 40% Amortización: mensual, secuencial
Califi cación: AAAsf(arg) Plazo: 408 días Valores de Deuda Fiduciaria Clase C:
V/N de $ 17.119.062.- Moneda de Pago: Pesos. Intereses: Variable. Tasa Badlar de Bancos Privados más 500 puntos básicos pagaderos mensualmente (una vez cancelados los VDFB), Mínimo: 28%.- Máximo: 41.00% Amortización: mensual, secuencial
Califi cación: AAsf(arg) Plazo; 439 días Certifi cados de Participación:
V/N de $ 68.476.250.- Moneda de Pago: Pesos. Rendimientos: Remanente Pagadero mensualmente (una vez cancelados los VDFC y el capital de los CP) Amortización: mensual, secuencial
Califi cación: CCCsf(arg)
Todos los Valores Fiduciarios han sido califi cados por Fix SCR S.A.AGENTE DE CALIFICACION DE RIESGO.
Forma de los Valores Fiduciarios: Certifi cados Globales:
• Monto mínimo de suscripción: V/N $ 1.000.- para los Valores de Deuda Fiduciaria y V/N $20.000 para los Certifi cados de Participación. • Unidad mínima de negociación: V/N $
1.-Listado – Negociación: Los Valores Fiduciarios se podrán listar en el Mercado de Valores de Buenos Aires y negociarse en el Mercado Abierto Electrónico S.A
Comisión de Colocación: La colocación estará a cargo de Banco de Valores S.A., INTL CIBSA S.A. y Macro Securities S.A. los que percibirán una comisión de hasta el 0,60% del producido de la colocación entre terceros. Los términos y condiciones de emisión, suscripción y adjudicación de los Valores Fiduciarios se encuentran descriptos en el Suplemento de Prospecto publicado en el Mercado de Valores de Buenos Aires el 23 de agosto de 2016 (el “Suplemento de Prospecto”), los cuales deben ser leídos conjuntamente con el Prospecto del Programa arriba mencionado.
Asimismo El Suplemento de Prospecto y el Prospecto del Programa se encuentran disponibles en el domicilio de los Colocadores consignados en el presente aviso, y en las ofi cinas del Fiduciario, sitas en Sarmiento 310, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todos los términos en mayúsculas no defi nidos en el presente tendrán el signifi cado que a los mismos se les asigna en el Suplemento de Prospecto.
Los Valores Fiduciarios serán ofrecidos conforme el siguiente cronograma:
Período de Difusión: del 29 al 31 de agosto de 2016
Período de Licitación: el 01 de septiembre de 2016 en el horario de 10 a 16 horas.
Se aplicará el procedimiento de colocación a través del Sistema de Colocaciones Primarias del Mercado de Valores de Buenos Aires (SICOLP-MERVAL) optando por el mecanismo de subasta o licitación pública bajo la modalidad ciega. Luego del cierre del período de Litación Pública, el Fiduciario u Organizador informará mediante aviso a publicar en el Mercado de Valores de Buenos Aires los resultados de la colocación. Procedimiento de Adjudicación: Las ofertas recibidas para los Valores Fiduciarios serán adjudicadas de la siguiente manera en forma separada para cada una de las clases: en primera instancia se adjudicará la sumatoria de los montos de las ofertas recibidas por el Tramo no Competitivo -teniendo en cuenta las disposiciones de la RG 662 de la CNV- luego el monto restante se adjudicará a quienes la formularan bajo el Tramo Competitivo, comenzando con las ofertas que soliciten la menor TIR o el mayor precio, según corresponda y continuando hasta agotar los títulos disponibles de la clase correspondiente. A los efectos de la determinación de la Tasa de Corte o el Precio de Corte, se tomará en cuenta la sumatoria de los montos de las ofertas recibidas por el Tramo no Competitivo y Competitivo.
La adjudicación se realizará a un precio único para cada clase (establecido sobre la base de la mayor tasa aceptada o el menor precio aceptado, según corresponda) para todas las ofertas aceptadas (la “Tasa de Corte” y el “Precio de Corte”, respectivamente), que se corresponderá con la mayor tasa o menor precio ofrecido que agote la cantidad de Valores Fiduciarios de cada clase que se resuelva colocar.
En el caso de que varios inversores presenten ofertas de suscripción de igual TIR ofrecidas a la Tasa de Corte o igual al Precio de Corte, según corresponda, y el monto de la suma de esas ofertas supere el importe remanente para adjudicar, entonces dichas ofertas serán aceptadas parcialmente prorrateando la cantidad de Valores Fiduciarios correspondiente entre dichos oferentes.
La Fecha de Liquidación y Emisión será el día: 02 de septiembre de 2016 (a las 24 hs de cerrado el período de licitación)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de agosto de 2016.
Banco de Valores S.A. (y los Agentes miembros del
MERVAL) Sarmiento 310, piso 5°
Buenos Aires Teléfono: 4323-6900 e-mail: info@banval.sba.com.ar
INTL CIBSA S.A. Sarmiento 459 9° Piso- Tel. 4390-7583 – Fax 4328-5062 Buenos Aires e-mail: fi deicomisos@cibsa. com
Macro Securities S.A. Juana Manso 555 8°A- CABA Tel.: 5222-8978/70 Fax 5222-6755 email: lucasraimundez@macro.com.ar
walterherrlein@macro.com.ar en su carácter de Fiduciario Financiero del Fideicomiso Financiero Megabono Serie 157
Cecilia Castillo Gerencia Comercial
