INFORME SECTORIAL SECTOR DE LA MADERA

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INFORME SECTORIAL

SECTOR DE LA MADERA

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INDICE

Introducción 3

1. Producción 4

1.1 PBI del sector 4

1.1.2 Análisis del crecimiento relativo de los diferentes sub-sectores, 6

Subsistemas: celulósico papelero, pasta celulosica, madera aserrada, extractos forestales, leña, carbón y postes, muebles 1.2 Características de la producción del sector 10

1.2.1 Superficies cultivables, variedad de especies 10

1.2.2 Ventajas comparativas 10

1.2.3 Componente pymes: desarrollo territorial / sectorial 11

1.3.1 Regionalización de muebles y sus partes 12 1.3.2 Regionalización de productos de la madera 12

2. Inversiones en el sector 15

2.1. Generalidades 15

2.2. Perspectivas del sector forestal 16

2.3 Normas regulatorias de la actividad 19

3. Comercio exterior 21

3.1 Exportaciones 21

3.1.1 Exportaciones por posición arancelaria capítulo 44 23

3.1.2 Exportaciones por posición arancelaria capítulo 94 27

3.1.3 Exportaciones por destino capítulos 44 29

3.1.4 Exportaciones por destino capítulo 94 32

3.2 Importaciones 36

3.2.1 Importaciones por posición arancelaria capítulo 44 36

3.2.2 Importaciones por posición arancelaria capítulo 94 39

3.2.3 Importaciones según procedencia capítulo 44 41

3.2.4 Importaciones según procedencia capítulo 94. 45

3.3 Programas de apoyo a las exportaciones y convocatorias del sector implementadas por la Cancillería 48

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4. Conclusión. Panorama de la situación presente y futura del sector 51

5. Informaciones de interés 53

5.1 Listado de cámaras y asociaciones 53

5.2 Principales exportadores 56

5.3 Ferias internacionales del sector madera 58

5.4 Información de mercado

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5.5 Oportunidades comerciales 68

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3 Introducción General

El presente estudio desarrollado por la Cancillería Argentina a través de la Dirección General de Estrategias de Comercio Exterior tiene por objetivo dar al usuario y a los principales operadores una visión lo más completa posible de cada sector productivo de la Argentina, en especial en lo relativo a las características y evolución de su producción y al comercio exterior. Estos aspectos constituyen los puntos clave del trabajo y sus elementos más destacables.

Cabe señalar que, a fin de priorizar a sectores económicos significativos con vistas a su inclusión en los programas de promoción de exportaciones de la Cancillería Argentina, se partió en su momento de sectores dinámicos de lo que denominamos “Oferta Exportable Histórica o real”. La selección de 25 sectores prioritarios, entre los cuales figura el de la madera, se fundamentó en el grado de incidencia de distintas variables positivas que se aplicaron de manera ponderada a los valores exportados en un período dado, tomando como referencia estadísticas de la Clasificación Industrial Internacional Unificada de Naciones Unidas (CIIU).

Introducción al Sector

El valor agregado del sector madera en la Republica Argentina se eleva al 1,09% del PBI para el año 2005, representando un monto superior a los 1.930 millones de dólares.

En el año 2000 las expectativas que presentaba el sector forestal en Argentina eran promisorias. Se había alcanzado el millón de hectáreas implantadas, había una potencial oferta de madera que podía cubrir la demanda de nuevas industrias y se daba inicio a la aplicación de los beneficios instituidos en inversiones de bosques cultivados que permitiría disminuir la incertidumbre para un negocio que sabemos a largo plazo.

A partir del año 2002 la liberación del tipo de cambio mejoró la competitividad de las exportaciones de productos de madera y sus derivados.

Esta mejora del tipo de cambio fue un amplificador de las tendencias en los sectores con capacidad de exportación, quienes vieron en dichos mercados una alternativa importante frente a un mercado interno recesivo.

Esto derivó en un consumo de madera rolliza que empezó a crecer, motorizado por la mayor actividad de las industrias del sector, en respuesta a una mayor demanda de productos desde el exterior y a la sustitución de importaciones.

Los niveles de producción para el año 2003 se mostraron más favorables todavía; la industria de tableros de madera es un ejemplo de vinculación entre actividad y exportación; la madera aserrada tiene su impulso en las mayores exportaciones y la reactivación en la construcción; las fábricas de papeles y cartones incrementaron su producción para abastecer el mercado local y atender demandas externas.

Hoy el tipo de cambio efectivo (ajustado por inflación mayorista y derecho de exportación) que tienen las exportaciones del sector representa un nivel 24% mayor al de antes de la devaluación. Este tipo de cambio había alcanzado el máximo en junio de 2002 cuando el incremento fue del 76% con respecto a diciembre de 2001.

En el caso de la madera aserrada de pino se observa una concentración de la oferta exportable. En este sentido, sólo 6 aserraderos exportan el 75% del volumen

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4 total (uno sólo de ellos exporta el 50%). El 25% restante se distribuye entre una centena de establecimientos.

La mejora de la rentabilidad de aquellas industrias vinculadas con la exportación y/o la sustitución de importaciones, también redundó en una mejora de las expectativas.

El año 2003 mostró un freno en la caída de la superficie plantada y un aumento de la importación de maquinaria por parte de los agentes del sector, lo que permite pensar en la recuperación de la actividad sectorial.

Hoy contamos con una superficie forestada cuya oferta de madera supera ampliamente la capacidad de transformación. Por lo tanto, la posibilidad de alcanzar una participación sectorial cercana al 4% del PBI está muy relacionada con la llegada de nuevas inversiones en nuevas industrias o ampliaciones de las existentes.

1. Producción 1.1 PBI del sector

Según cálculos estimativos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA), durante el año 2004 la actividad foresto-industrial del sector en general registró un aumento de casi un 5%, lo que se traduce en una producción de U$S 2,443,081,000.

PBI del sector año 2003

En miles de Dólares precios Corrientes

Sector Madera AÑO 2003

Sector Silvicultura 171.330 U$D

Sector Fabricante de productos de Madera 720.330 U$D Sector Fabricante de Papeles y Cartones 981.330 U$D

Sector Fabricante de Muebles 333.660 U$D

Resto de los Sectores 123.200 U$D

TOTAL 2.329.850 U$D

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5 Participación del sector respecto del PBI - 2003 -

Sector Silvicultura 0,27%

Sector Fabricante de productos de Madera

0,14%

Resto de los Sectores 98,24% Sector Fabricante de Muebles 0,57% Sector Fabricante de Papeles y Cartones 0,78% Fuente.SAGPyA

Participación de los distintos subsectores en el PBI del sector madera

7% 31% 43% 14% 5% Sector Silvicultura

Sector Fabricante de productos de Madera

Sector Fabricante de Papeles y Cartones

Sector Fabricante de Muebles Resto de los Sectores

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6 1.1.2 Análisis del crecimiento relativo de los diferentes sub-sectores

Celulósico papelero

Absorbe el 46 % de la madera proveniente de bosques implantados, es decir,

aproximadamente 2.800.000 toneladas al año. Utiliza madera del tipo de fibra larga (pinos) y corta (eucalipto y salicáceas). Sus principales productos finales son el papel y el cartón.

Pasta celulósica

Los distintos tipos de pastas se producen según el proceso de desfibrado o pulpeado de la madera, o sea, el método mecánico de separación de fibras, o bien, el método químico que disuelve y separa la lignina. De acuerdo a la intensidad del tratamiento químico aplicado se distinguen las diferentes calidades expresadas de acuerdo al siguiente índice:

n = kg de pasta obtenida / kg de madera seca Pasta química n = 40 – 60 % Pasta semiquímica n = 60 – 75 % Pasta semimecánica n = 75 – 90 % Pasta mecánica n = 90 – 98 %

El método químico produce pasta de mayor calidad y maximiza el componente celulósico, produciendo películas de mayor resistencia y uniformidad de propiedades.

El país cuenta con una sola empresa productora de pasta celulósica, Alto Paraná, que produce pasta química de fibra larga.

El destino del producto es la fabricación de papel de distintas calidades y la exportación para igual aplicación.

Madera aserrada

• A partir de la devaluación la producción de tableros de fibra y de partículas, actividades fuertemente vinculadas con la exportación, han tenido un importante impulso.

• La madera aserrada encontró en el mercado externo un importante destino para la colocación de su producción.

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7 Produccion de Pastas y Papeles y Cartones

• La producción de pastas de madera habría aumentado un 9% durante el 2004. • Si bien en los últimos años no se ha registrado un aumento de la capacidad de

producción de pastas, la producción aumentó debido a una menor capacidad ociosa

• El aumento de la producción de papeles y cartones entre los años 2003 y 2004, fue del 11%.

• Principalmente se canalizó al mercado externo.

Fuente SAGPyA año 2004

0 200,000 400,000 600,000 800,000 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 P ro d u c c ió n ( t) Celulosa 0 400.000 800.000 1.200.000 19 9 0 19 9 2 19 9 4 19 9 6 19 9 8 2 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 4 P ro d u c c ió n ( t) Papeles y Cartones

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8 Extractos forestales

La producción de tanino que es de aproximadamente 90.000 toneladas al año, se encuentra concentrada en cuatro fábricas y se orienta en gran parte al mercado externo.

La resina extraída de los pinos se lava, filtra y destila en plantas industriales donde se obtienen trementina y colofonia.

La trementina es un solvente utilizado en desinfectantes, adhesivos, fragancias, etc. La colofonia tiene múltiples usos: encolante para papel, resinas para tintas de impresión, resinas para barnices y pinturas, etc.

La producción de colofonia ha ido desapareciendo de los países desarrollados, por ser la resinación una actividad intensiva en mano de obra.

Leña, carbón y postes

Constituye el sector menos evolucionado del sistema forestal, presentando generalmente modalidades destructivas del recurso.

Las extracciones con fines energéticos representan un 17% del total. Más del 50% de los postes y el 90% del carbón es producido con maderas nativas. La leña proviene en gran parte de bosque nativo, sobre todo de la región chaqueña, puntano-pampeana y de la selva misionera.

Las tecnologías de carbonización predominantes (generalmente hornos primitivos de bajo rendimiento, alimentados con madera) causan un derroche de los recursos forestales.

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9 Muebles

DISE ÑO MA R KETI NG

Q UÍMI CO S MA DERA MA DERA MA CIZA MA CIZA TA B L ERO S TA B L ERO S P L A CA S P L A CA S L A MINA DO S L A MINA DO S

O RGA NIZA CIO N

CO ME RCIA L DIST R IB U CIO N

I ND USTR I A I ND USTR I A D EL D EL MUE B LE MUE B LE HERR A JES TEX TIL Y CUE RO EQ UIP A MIEN TO MA Q UINA RIA MER CA DO EXTER NO MER CA DO L O CA L

Los insumos de los productores de muebles y afines son esencialmente madera importada o proveniente de bosques nativos argentinos y con un componente importante de especies cultivadas, bajo las formas de madera sólida y tableros aglomerados y MDF.

Es un sector predominantemente Pyme, de mano de obra intensiva aunque de capital intensivo en la producción de bienes intermedios (madera maciza, tableros, placas y laminados)

Se pueden reconocer cuatro grupos:

1) grupo de productores de pino: son empresas de construcción, pequeños fabricantes de muebles

2) grupo de productores de eucalipto.

3) grupo de madera contra chapada, destinada a productores de muebles

4) grupos de productores de tableros también destinados a fabricantes de muebles. El sector de muebles y accesorios reconoce al partido de San Martín como el polo industrial de este subsector.

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10 Un componente importante del subsector es el “diseño” como herramienta estratégica que permite obtener productos con alto valor agregado.

La industria del mueble es el sector de la madera que en el mundo presenta mayor crecimiento y dinámica, habiendo por ejemplo aumentado el comercio internacional de estos productos, de 10 mil millones de dólares en 1994 a 35 mil millones en 1999.

En el ámbito interno, se ha observado un alto crecimiento de la producción de muebles de eucalipto, en la medida en que se difundan nuevos métodos de secado de la madera de esta especie, en particular en especial mobiliario de jardín, en reemplazo de los de teka y meranti debido a cuestiones ecológicas. La madera de eucalipto (en especial de la clase de eucaliptus grandis) tiene una apariencia (veteado) que permite que la misma sustituya a otras especies de alto valor como el cedro y otros tipos de madera de nuestro país habitualmente utilizados en la fabricación de muebles. Entre otras características, el eucaliptio es de fácil teñido, apto para ser encolado y presenta en general buenas condiciones para ser trabajado.

1.2 Características de la producción del sector 1.2.1 Superficies cultivables, variedad de especies

La superficie apta para la explotación forestal es de más de 20 millones de hectáreas de las cuales se explotan actualmente 800.000, es decir un 4%.

Los suelos con mayor aptitud forestal presentan una profundidad de 2,5 metros, característica casi inhallable en el resto del mundo.

La amplia selección de climas permite que se desarrollen una gran variedad de especies, tanto autóctonas como extranjeras. El 50% de las especies cultivadas son variedades de pinos norteamericanos, el 30% eucalipto y el 16% álamos y sauces.

Asimismo, se procura incentivar el cultivo de las especies nativas productoras de madera de alta calidad como el algarrobo, las que son fundamentales para la estabilidad de ecosistemas áridos y semiáridos impidiendo o revirtiendo procesos de desertificación que de otra forma condicionarían el potencial agrícola y forestal de vastas regiones.

1.2.2 Ventajas comparativas

La principal fortaleza competitiva del sector forestal argentino (SFA) es la velocidad de crecimiento de las plantaciones. La existencia de material genético superior desarrollado por el INTA ha permitido, por ejemplo, que las coníferas y los eucaliptos argentinos presenten rendimientos no superados por los países competidores. Además, como se dijo en la introducción, los turnos de corte son menores al resto del mundo con un promedio de 25 años para las coníferas y 12 años para los eucaliptos.

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11 Una ventaja comparativa del SFA es el bajo precio de las tierras, inferior por ejemplo a las de Chile, que, junto con la velocidad de crecimiento explicada, posibilita tasas de retorno superiores y períodos de repago más cortos que en los principales países del mundo.

El bajo precio es en razón de que estos suelos no pueden ser utilizados para actividades agropecuarias concentradas en la zona templada de nuestro país y que además, la forestación se realiza en zonas con baja densidad poblacional, factor que permite su uso intensivo.

Las características de la producción forestal argentina le permitirán incorporarse al mecanismo dispuesto por el Tratado de Kyoto, que persigue la fijación del carbono atmosférico promoviendo la prevención del denominado efecto invernadero a través de la fotosíntesis de los árboles.

Los 15 países industrializados deberán, en el marco del Protocolo citado, reducir sus emisiones en relación a los niveles de 1990 y las empresas de esos países deberán invertir en energía no contaminante. Esta situación puede dar lugar a potenciales inversiones en nuestro país en el sector de forestación.

En la Argentina, el 95% de la producción de madera proviene de bosques implantados. El crecimiento del sector foresto-industrial argentino constituye uno de los fenómenos más auspiciosos de la actividad productiva del país.

El atractivo del sector se basa en 4 pilares:

-Potencial forestal único, dado por altas tasas de crecimiento, vastas extensiones de tierras vírgenes aptas para la forestación a bajos precios que no compiten con otras actividades y una gran variedad de climas, suelos y especies.

-Incentivos para la explotación forestal. La ley que regula la actividad forestal garantiza una estabilidad fiscal y cambiaria, un apoyo económico no reintegrable a los bosques implantados y un tratamiento impositivo muy favorable para las inversiones en el sector forestal en general.

-Un sólido marco legal para las inversiones forestales que garantiza la estabilidad que requieren las mismas.

-Inversiones extranjeras sin restricciones. Las inversiones extranjeras tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones que las locales.

Estos factores fundamentan el crecimiento de la inversión en la industria forestal que se elevó en la última década a alrededor de u$s 3.000 millones.

1.2.3 Componente pymes. Su desarrollo territorial - sectorial

Cabe señalar que el sector de la madera es uno de los que cuenta, dentro del espectro productivo nacional, con una mayor cantidad de actividades y servicios tercerizados. Esta situación, indudablemente contribuye a promover activamente la creación de nuevas PyMES, las cuales forman casi la totalidad de la industria maderera nacional, a excepción de unos pocos aserraderos grandes orientados a la primera

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12 transformación (madera aserrada) y segunda transformación (remanufacturas) y los fabricantes de tableros reconstituidos que por sus características son de capital intensivo. En promedio, las PyMES emplean 8 personas por empresa.

Como la silvicultura y el manejo intensivo son incipientes en nuestro país, los emprendimientos forestales y foresto-industriales están comprometidos en el desarrollo de empresas de servicios a través de la transferencia de tecnología, capacitación y hasta apoyo financiero para las PyMES.

Desde el sector son generados anualmente mas de 62.000 puestos de trabajo. 1.3.1 Regionalización de muebles y sus partes

El manchón correspondiente a la industria de muebIes y partes está compuesto por diez departamentos y partidos, de los cuales cuatro se encuentran en la provincia de Santa Fe, cinco en el Gran Buenos Aires y uno en la provincia de Formosa.

En el año 2000, este manchón concentraba el 31.4 % de la ocupación nacional de las PyMes del sector de la madera, lo cual representa aproximadamente 11.700 puestos de trabajo. La tasa de ocupación de las PyMes localizadas en el manchón prácticamente no varió, mientras que el incremento de la ocupación de las mismas en el nivel nacional fue del 10.7%.

El departamento santafecino de Iriondo concentra una participación del 15% en el manchón del sector de muebles y partes. Otra región con una magnitud semejante se observa en el partido de La Matanza, en el Gran Buenos Aires, de aproximadamente el 20%. Los partidos de San Martín y Vicente López (ambos en el Gran Buenos Aires) concentran una participación de entre el 15 y 16% respectivamente del total del sector. En los departamentos que forman el manchón de muebles y partes se localizan mas de 24.000 empresas, de las cuales casi 2.300 pertenecen al sector de referencia. De estas 2.300, registradas en el año 2000, 700 nacieron después de 1994 y las restantes, unas 1.600, permanecieron en actividad durante todo el período.

1.3.2 Regionalización de productos de la madera

El manchón correspondiente a la industria de la madera propiamente dicha está compuesto por veinte departamentos de la Mesopotamia argentina, de los cuales trece se encuentran en la provincia de Misiones, cuatro en la provincia de Entre Ríos y tres en la de Corrientes.

En el 2000 concentraba el 26.3% de la ocupación nacional de las PyMes del sector, lo cual representa aproximadamente 8.200 puestos de trabajo.

La tasa de ocupación de las PyMes del sector localizadas en el manchón creció casi en un 90%, mientras que el incremento de la ocupación de las PyMes del sector en el nivel nacional fue del 30%.

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13 Si se observan detenidamente las estadísticas de producción, puede apreciarse el enorme aumento de importancia de los departamentos misioneros de El Dorado y Apóstoles en los cuales se advierte un incremento de la participación del sector en el manchón de alrededor del 330 % y 140 % respectivamente; y en menor medida en los departamentos de Montecarlo y 25 de Mayo, cuyo aumento varió del 80 al casi 100%. Otros aumentos de tal magnitud se dan en las provincias de Corrientes y Entre Ríos, en los departamentos de Paso de los Libres y Uruguay, cuyos porcentajes de participación superan los 160 y 280% respectivamente.

Por el contrario, dicha participación manifiesta una pronunciada caída en los departamentos misioneros de Iguazú y General Belgrano que ronda al 40% en cada caso. Una caída similar se puede advertir en el departamento correntino de Santo Tomé (-43%), y en menor medida en el departamento de Colón, Entre Ríos (-20%).

La mano de obra ocupada en el sector en el manchón representaba, en el año 2000, un 48% de la ocupación total del mismo, mientras que en 1994 representaba el 37%. Este aumento del 30% se debe a que la ocupación del sector creció durante el período a una tasa del 89%, mientras que la ocupación total del manchón creció a un ritmo inferior (45%).

Esto nos indica claramente que el sector de la madera ha crecido a expensas del resto de los sectores importantes del manchón, aumentando, consecuentemente, su nivel de especialización.

En los departamentos territoriales que conforman el manchón de los productos de madera se localizan más de 2.100 empresas, de las cuales casi 950 pertenecen al sector de referencia. De las 950 empresas, registradas en el año 2000, 395 nacieron después de 1994 y las restantes 552 permanecieron activas durante todo el período. Las empresas que nacieron durante estos últimos años generaron casi el 30% de los puestos de trabajo existentes actualmente, mientras que el restante 70% se mantuvo en las empresas permanentes.

Localización de la superficie forestada

• En el año 2006 las existencias de bosques cultivados superaron el millón cien mil hectáreas (1.100.000 ha.)

• La superficie seguirá incrementándose en razón de que la tasa de plantación se ubica por encima de la superficie cortada.

Por su parte, la Dirección Nacional de Programación Económica Regional, bajo la órbita del Ministerio de Economía, afirma que existen en el país alrededor de 20 millones de ha. adicionales con aptitud forestal, de las cuales, 5 millones no compiten con otros cultivos. De ese total, el 75 % se ubica en las regiones Pampeana,

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14 Localización superficie forestada

Misiones 34% Corrientes 30% Entre Ríos 12% Otros 3% Centro 4% Patagonia 6% Buenos Aires 9% Noroeste 2%

Masa forestal cultivada por especies

Otras 4% Pinos 50% Salicáceas 16% Eucaliptos 30%

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15 2. Inversiones en el sector

2.1 Generalidades

Si tenemos en cuenta que la tasa de crecimiento forestal de Argentina es una de las más altas del mundo y que los precios de las tierras con buena capacidad de producción son inferiores o incluso muy inferiores a las de otros países, el sector resulta altamente atractivo para los inversores.

De hecho, el sector ofrece una de las mejores oportunidades de inversión de la Argentina, tanto por su potencial natural como por la facilidad para la coordinación vertical de los procesos productivos, lo cual redunda en altos niveles de competitividad.

Los indicadores económicos nos evidencian grandes posibilidades de expansión en el sector debido a que la disponibilidad de madera apta para distintos usos sobrepasa, en gran proporción, la capacidad industrial instalada.

En la actualidad, la superficie plantada es de aproximadamente 1.100.000 ha., pero existe un área potencial de 34 millones de ha. adicionales que podrían ser movilizadas. De ese total, unos 20 millones de ha. son tierras de alta calidad para el desarrollo de esta actividad forestal.

Los bosques implantados se encuentran formados por las siguientes especies: 50% de coníferas (pinos), 30% de eucaliptos, 16% de sauces y alamos y 4% de otras.

La región mesopotámica, principal zona de bosques cultivados, no presenta grandes conflictos en cuanto al uso de la tierra, es decir, entre la forestación y otras actividades de carácter agrícola o ganadero, ya que hay grandes extensiones en manos privadas que cambian de titularidad a precios razonables.

En el sur del país, la región de la Patagonia posee más de un millón de ha. aptas para la forestación. Las de mayor potencial se sitúan cerca de la frontera con Chile, donde se pueden plantar especies como el Pino Ponderosa y el Pinus contorta. Las mejores tierras se sitúan al pie de la cordillera de los Andes.

Los bosques implantados no compiten con los bosques naturales, que incluyen el guindo chileno y otras especies, que crecen en regiones de mayor altitud.

La Argentina es entonces un país con un alto potencial para la forestación. Su geografía extendida de más de 4.000 km de norte a sur permite la implantación de diferentes especies. Las precipitaciones abundantes y confiables, al igual que el clima y los distintos tipos de suelos, permite lograr forestaciones con alto grado de crecimiento.

Es así que en la mayor parte de las regiones productivas la implantación forestal se realiza sin necesidad de tareas de sistematización de suelos, desmontes u otras que encarecen los costos de plantación.

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16 La alta velocidad de crecimiento de nuestros suelos forestales nos ubica entre los países más favorecidos del mundo en este sentido, lo que determina turnos de corte extremadamente bajos si se los compara con los del hemisferio norte.

2.2 Perspectivas del sector forestal

Inversiones

• Durante el 2004 se cumplieron las expectativas planteadas, registrándose un aumento de los niveles de inversión con respecto al año 2003, 50 millones de dólares en silvicultura y 75 millones en transformación industrial.

• Si bien no se han concretado proyectos que implican inversiones de gran envergadura, se observó la realización de ampliaciones de industrias existentes y de líneas que agregan valor al producto.

Nivel de actividad

• En los años 2002 y 2003 se detiene la caída en los niveles de plantación y se empieza a percibir una paulatina recuperación de la actividad.

• Dicha recuperación se fue afianzando con el correr del 2004. 0 100 200 300 400 500 600 700 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 m il lo n e s d e d ó la re s

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17 • A partir del 2003 se empiezan a recuperar las importaciones de bienes de capital

para trabajar madera, fabricar pastas, papeles y tableros de madera.

Evolución del consumo industrial de madera de bosques cultivados

• El consumo industrial en el año 2004 siguió aumentando aunque a un ritmo menor respecto del crecimiento 2003 sobre el año 2001.

• Este aumento se debió principalmente al consumo de madera para la elaboración de celulosa y madera aserrada.

0

20

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1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 m il lo n e s d e d ó la re s 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 m il e s d e t o n e la d a s

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18 Valores de la tierra con aptitud forestal

Como dato indicativo para potenciales inversores, se detalla el valor de la tierra con aptitud forestal en diferentes zonas. El mismo está expresados en dólares a fines de 2004.

Provincia/Zona Características Precio (U$S)

Buenos Aires Sudeste 1.100 – 2.000

Córdoba Zonas serranas 200 - 400

Noreste (tierra colorada) 600 – 800

Este (campos ganaderos) 300 – 400

Bajos tendidos 300 – 350

Corrientes

Zona costera Río Uruguay 550 – 650

Zonas más inundables 50 – 100

San Nicolás-San Pedro 150 – 250

Al norte de la Ruta 12 230 – 330

Delta entrerriano y bonaerense

Al sur de la Ruta 12 330 - 450

Entre Ríos Zona costera Río Uruguay 600 – 800

NO (tierra colorada) 800 – 1.000 NE y Centro 300 – 650 Misiones S (tierra colorada) 800 – 900 Salta 80 – 300 Tucumán 200 – 300 Noroeste Jujuy 200 – 300 Zona cordillerana 350 Patagonia

Zona de riego (con sistematización) 1.500 – 2.000

Oeste 500

Santa Fe

Centrosur (campos ganaderos) 1.000 – 1.500

Secano (zonas bajas) 200 - 250

Santiago del Estero

Zona de riego (con sistematización) 1.000 – 1.200

Fuente: SAGPyA año 2004

Los valores son orientativos y los rangos responden a características de las ropiedades a la venta tales como: superficie de los inmuebles, accesos, infraestructura, proporción de zonas bajas y proximidad a industria demandante de madera.

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19 2.2. Normas regulatorias de la actividad

Las autoridades provinciales tienen la facultad de regular el aprovechamiento de los bosques. No obstante, en la práctica, la regulación a nivel nacional se ha efectuado mediante tres de las llamadas leyes convenio dictadas por la Nación, pero que se aplican en las provincias desde que dictan sus leyes de adhesión a ellas. Estas leyes son:

a. La Ley de Defensa de la Riqueza Forestal No. 13. 273/95 b. Ley de Estabilidad Fiscal para Bosques Nativos, No. 24.857. c. Ley de Inversiones en Bosques Cultivados, No. 25.080

La Ley de Defensa de la Riqueza Forestal No. 13.273/95 regula la conservación de los bosques, prohibiendo su devastación, la utilización irracional de los productos forestales, disponiendo que no podrán iniciarse trabajos de explotación en los bosques naturales sin la conformidad de la autoridad forestal competente.

Actualmente mantiene los siguientes beneficios fiscales:

• exención del impuesto inmobiliario sobre el valor de los bosques y montes artificiales.

• desgravación de derechos aduaneros para los equipos, útiles, drogas, semillas, estacas forestales y demás elementos necesarios para la forestación, reforestación y trabajos de investigación.

Por otro lado, la Ley de Estabilidad Fiscal para Bosques Nativos, No. 24.857 alcanza a la actividad de implantación, restauración, cuidado, manejo, protección o enriquecimiento, manejo sustentable de los bosques nativos, así como la comercialización de productos madereros y no madereros de ese origen, otorgando los siguientes beneficios fiscales.

• Estabilidad fiscal para la actividad forestal, limitada a los bosques nativos. Esto significa que el titular del proyecto no puede ver incrementada su carga tributaria total existente al momento de presentación del estudio de factibilidad, por el aumento de impuestos y tasas o por la creación de otros nuevos. Esta protección alcanza tanto a productos nacionales, provinciales como municipales. • Considera un ejercicio fiscal plurianual, a los efectos de la determinación del

Impuesto a las Ganancias, que finaliza junto con el ciclo productivo de la actividad, evitando de esta forma la prescripción de los quebrantos generados en los primeros años.

Por último, La Ley de Inversiones en Bosques Cultivados, la No. 25.080 busca aumentar la actividad del sector forestal-industrial. Crea un régimen de incentivos para los emprendimientos del sector, proyectándolos como actividad económica que utilice los recursos disponibles e integre los beneficios con la industria que se dedique al procesamiento de los insumos.

(21)

20 Esta Ley ha previsto la industrialización de la madera como una de las actividades beneficiadas, siempre que forme parte de un emprendimiento forestal, conformando un proyecto foresto-industrial integrado. Sin embargo, los beneficios al componente industrial se otorgan en relación a las inversiones efectivamente realizadas en la implantación.

Beneficios tributarios y económicos:

• Se otorga estabilidad fiscal durante 30 años a las empresas que dispongan de un proyecto forestal o foresto-industrial aprobado.

• Beneficios impositivos: Se podrá incrementar el valor de inventario de las plantaciones sin incidencia tributaria y se procederá a la devolución anticipada del IVA que corresponda a la compra, importación y locación de bienes y servicios destinados a los proyectos amparados por la Ley.

• Se posibilita el evalúo del crecimiento anual, sin incidencia tributaria. • Amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias.

• Se exime del pago del impuesto inmobiliario al doble de la superficie cultivada. • Se establece la devolución anticipada del IVA, ya que antes se realizaba al

facturar las ventas.

• Desgravación en el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta.

• Se eliminan las tasas e impuestos provinciales y municipales que aún subsisten y se exime del impuesto inmobiliario por el doble de la superficie forestada. • Exenciones provinciales.

• Beneficios económicos: Durante el término de 10 años se brindará un apoyo económico no reintegrable a través de un pago único a partir del año de haberse efectuado la plantación, poda o raleo.

• Financiación: A través de préstamos del Banco de Inversiones y Comercio Exterior (BICE) y el Banco de la Nación Argentina (BNA).

Por su potencial natural y su evolución, el sector forestal en Argentina se perfila como una fuente importante de divisas y crecimiento sobre bases renovables y un motor de desarrollo nacional, al asegurar mejores niveles de vida a las generaciones actuales y futuras.

En los últimos años en Argentina se inauguraron viveros de última generación y los aserraderos más grandes de Latinoamérica, se ampliaron plantas de tableros y celulosa, con un promedio de inversiones de u$s 70 millones por año, un acumulado de u$s 1.500 millones y una proyección para la próxima década de u$s 4 mil millones adicionales.

A partir de innovaciones técnicas y genéticas se superaron las 100.000 ha. efectivas de plantación anual y se estima que esa cifra se duplicará en los próximos años.

(22)

21 3. Comercio exterior

3.1 Exportaciones.

Destacase que en el año 2006 se produjo un aumento de las exportaciones en relación con el año anterior para el capítulo 44 que corresponde a Madera, Carbón vegetal y manufacturas de madera y 94, que corresponde a Muebles en general, Mobiliario médico quirúrgico, artículos de cama y similares; aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios; letreros y placas indicadoras Luminosas y artículos similares; como asi también construcciones prefabricadas; ambas correspondientes al Nomenclador Arancelario Común (NAC), que crecieron de U$S 275.873.868 a U$S 316.847.175 para el primer caso y de U$S 138,533,466 a U$S 143.838.749 en el segundo, lo que significa un aumento de 12% y 3,6% respectivamente.

Entre los productos exportados para el capítulo 44 los de mayor trascendencia fueron, en primer lugar, las maderas aserradas longitudinalmente que en 2005 representaron unos U$S 68.700.000 y en 2006, aproximadamente casi U$S 71.500.000. Luego las maderas perfiladas longitudinalmente que mientras en 2005 habían exportado por mas de U$S 25.000.000, pasaron en 2006 a casi U$S 41.000.000, esto se traduce en un aumento significativo de 64%. Por otro lado, en el mismo período, las exportaciones de los tableros de fibra de madera crecieron de casi U$S 22.000.000 a casi U$S 34.000.000, reflejando un 35,2% de incremento.

Las exportaciones por destinos para el capítulo 44 tienen a Estados Unidos como el mayor mercado comprador con el 36%. A este país le sigue Brasil que nos compró por el 21%; luego en tercer lugar se ubican Chile, Sudáfrica y Canadá con el 5%, España con el 4% y República Dominicana e Italia con el 3% respectivamente. Finalmente, con el 2% se encuentran Uruguay y China.

Como datos estadísticos interesantes observamos que, por un lado, surge Estados Unidos, caso donde se observa una disminución de compras a nuestro mercado, habiendo pasado las mismas de U$S 69.000.000 en 2005 a U$S 54.000.000 en 2006. En segundo lugar, se observa un aumento pronunciado de las ventas a Uruguay y Venezuela, las que crecieron aproximadamente de U$S 8.700.000 a U$S 12.000.000 y de U$S 3.500.000 a U$S 7.000.000 respectivamente.

El producto que más se exportó dentro del capítulo 94 es el de las partes de los asientos de madera con ventas en el año 2005 por U$S 66.300.000. En 2006 esas ventas fueron de casi U$S 60.000.000.

Por otro lado, para este capítulo, nótese que en los datos estadísticos de exportaciones por destinos que a continuación se detallan, el 38% fue enviado a los Estados Unidos, el 12% a Chile, mientras que Uruguay importó por el 8%, y Venezuela el 5%. Por su parte, Canada y Colombia lo hicieron respectivamente por un 4%, mientras que a España, Reino Unido, Brasil y Paraguay se les vendió un 3% del total exportado.

(23)

22 Análisis de la composición de las exportaciones: principales productos.

• En una década la Argentina ha pasado de ser un país con perfil exportador de productos con menor valor agregado, a un país que ofrece bienes con mayor grado de elaboración

• Además se ha ampliado sustancialmente la cantidad de países de destino para nuestros productos

Fuente: SAGPyA año 2004

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1992 1998 2004

Rollizos Carbón Astillas y Residuos

Madera Aserrada Tableros Pulpa de madera

(24)

23 3.1.1. Exportaciones por posición arancelaria: capítulo 44

ESTADISTICAS DE EXPORTACION POR P.A. CAP. 44 EN

U$S FOB

P.A Descripción 2005 2006

440110

Leña; madera en plaquitas o particulas; aserrin,

desperdicios y desechos, de madera, incluso aglomerados

en leños, briquetas, bolitas o formas similares 57,985 19,987

440121

en leños, briquetas, bolitas o formas similares 0 19,679

440122

en leños, briquetas, bolitas o formas similares 13,728 30,760

440130

en leños, briquetas, bolitas o formas similares 14,342 143,487 440200 |Madera, carbon vegetal y manufacturas de madera. 21,447,905 28,324,179 440310

Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o

escuadrada 793,305 809,252

440320

escuadrada 9,688

440349

escuadrada 1,688 43,650

440399

escuadrada 1,504,381 1,362,554

440410

Flejes de madera; rodrigones hendidos; estacas y estaquillas de madera, apuntadas, sin aserrar

longitudinalmente; madera simplemente desbastada o redondeada, pero sin tornear, curvar ni trabajar de otro

modo, para bastones, paraguas, mangos de herramien 16,422 25,887

440420

modo, para bastones, paraguas, mangos de herramien 296,788 259,359 440500 |Madera, carbon vegetal y manufacturas de madera. 919 1,030 440610

Traviesas (durmientes) de madera para vias ferreas o

similares 462,051 183,593

440690

similares 160,827

440710

Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por

entalladuras multiples, de espesor superior a 6 mm 68,776,834 71,476,147 440724 --Virola, mahogany (swietenia spp), imbuia y balsa 1,181 3,006

440729 --Las demás 325,698 239,592

440791

entalladuras multiples, de espesor superior a 6 mm 592 28,600

440799 --Las demás 5,065,043 5,551,792

(25)

24

440839 --Las demás 308,252 364,497

440890

Hojas para chapado o contrachapado (incluso unidas) y demas maderas aserradas longitudinalmente, cortadas o desenrolladas, incluso cepilladas, lijadas o unidas por

entalladuras multiples, de espesor inferior o igual a 6 mm 371,642 391,444

440910

Madera (incluidas las tablillas y frisos para parques, sin ensamblar) perfilada longitudinalmente (con lengüetas, ranuras, rebajes, acanalados, biselados, con juntas en v, moldurados, redondeados o similares) en una o varias

caras o cantos, incluso cepi 25,390,732 40,832,885

440920

caras o cantos, incluso cepi 5,057,323 4,816,329

441021

Tableros de particulas y tableros similares, de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o

demas aglutinantes organicos 121,852 188,125

441029

demas aglutinantes organicos 1,917 60

441031

demas aglutinantes organicos 6,848,760 6,815,429

441032

demas aglutinantes organicos 26,853,366 29,406,648

441033

441039

441090

demas aglutinantes organicos 560 6,842

441111

Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o demas aglutinantes

organicos 13,951,425 11,824,975

441119

organicos 3,522,569 4,533,157

441121

organicos 44,356,235 45,967,951

441129

organicos 21,961,813 33,784,925

441131

organicos 1,926,044 3,417

441139

organicos 12,138 104,056

(26)

25 441199

organicos 97,583 74,029

441214

Madera contrachapada, madera chapada y madera

estratificada similar 1,500,409 2,247,850

441219

estratificada similar 319,329 233,087

441222

441223

441229

441293

441299

estratificada similar 1,596,504 2,079,192

441300 |Madera, carbon vegetal y manufacturas de madera. 5,344 538 441400 |Madera, carbon vegetal y manufacturas de madera. 169,345 143,202

441510

Cajones, cajas, jaulas, tambores y envases similares, de madera; carretes para cables, de madera; paletas, paletas caja y demas plataformas para carga, de madera; collarines

para paletas, de madera 614,014 742,289

441520

Cajones, cajas, jaulas, tambores y envases similares, de madera; carretes para cables, de madera; paletas, paletas caja y demas plataformas para carga, de madera; collarines

para paletas, de madera 312,278 631,889

441600

Barriles, cubas, tinas y demas manufacturas de toneleria y

sus partes, de madera, incluidas las duelas 123,882 109,548

441700

Herramientas, monturas y mangos de herramientas, monturas y mangos de cepillos, brochas o escobas, de madera; hormas, ensanchadores y tensores para el

calzado, de madera 664,543 1,597,882

441810

Obras y piezas de carpinteria para construcciones, incluidos los tableros celulares, los tableros para parques y tablillas para cubierta de tejados o fachadas (shingles y shakes), de

madera 308,145 568,732

441820

madera 1,342,484 1,667,209

441830

madera 133,551 126,806

441850

madera 710 1,250

441890

madera 3,175,112 3,034,813

(27)

26 442010

Marqueteria y taracea; cofrecillos y estuches para joyeria u orfebreria y manufacturas similares, de madera; estatuillas y demas objetos de adorno, de madera; articulos de

mobiliario, de madera, no comprendidos en el capitulo 94 197,735 186,678

442090

Marqueteria y taracea; cofrecillos y estuches para joyeria u orfebreria y manufacturas similares, de madera; estatuillas y demas objetos de adorno, de madera; articulos de

mobiliario 328,699 314,444

442110 Las demas manufacturas de madera 32,727 62,873 442190 Las demas manufacturas de madera 12,053,174 12,858,767

Total General 275,873,868 316,847,175

(28)

27 3.1.2. Exportaciones por posición arancelaria: capítulo 94

ESTADISTICAS DE EXPORTACION POR P.A. CAP. 94 en U$S FOB

P.A Descripción 2005 2006

940120

Asientos (excepto los de la partida nº 9402), incluso los

transformables en cama, y sus partes 869,381 976,444

940130 -Asientos giratorios de altura ajustable 1,146,781 980,215 940140

-Asientos transformables en cama, excepto el material de

acampar o de jardín 71,421 153,699

940150

transformables en cama, y sus partes 4,149 14,093 940161

transformables en cama, y sus partes 3,609,229 3,453,662 940169

transformables en cama, y sus partes 960,413 897,816 940171

transformables en cama, y sus partes 979,310 1,096,841

940190 -Partes 66,322,514 59,949,833

940210

Mobiliario para medicina, cirugia, odontologia o veterinaria (por ejemplo: mesas de operaciones o de reconocimiento, camas con mecanismo para uso clinico, sillones de dentista); sillones de peluqueria y sillones similares, con

dispositivos de orientacio 80,643 38,755

940290 -Los demás 770,541 1,074,972

940310 Los demas muebles y sus partes 322,580 584,284 940320 Los demas muebles y sus partes 8,214,728 11,805,495 940330 Los demas muebles y sus partes 2,370,816 2,642,569 940340 Los demas muebles y sus partes 2,222,565 1,925,958 940350 Los demas muebles y sus partes 5,246,349 5,116,492 940360 Los demas muebles y sus partes 11,568,526 12,568,769 940370 Los demas muebles y sus partes 856,554 1,221,505 940380 Los demas muebles y sus partes 113,645 229,096

940390 -Partes 5,617,662 6,607,235

940410

Somieres; articulos de cama y articulos similares (por ejemplo: colchones, cubrepies, edredones, cojines, pufes, almohadas), bien con muelles (resortes), bien rellenos o guarnecidos interiormente con cualquier materia, incluidos

los de caucho o plastico 404,180 611,709

940421

Somieres; articulos de cama y articulos similares (por

(29)

28 940429

los de caucho o plastico 1,372,018 2,270,693

940430

los de caucho o plastico 1,611 369

940490

los de caucho o plastico 1,025,946 1,066,989

940510

-Lámparas y demás aparatos eléctricos de alumbrado, para colgar o fijar al techo o a la pared, excepto los del tipo de los utilizados para el alumbrado de espacios o vías

públicos 7,012,548 6,666,534

940520

Aparatos de alumbrado (incluidos los proyectores) y sus partes, no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y articulos similares, con fuente de luz inseparable, y sus

partes no expresadas ni comprendid 463,468 557,725

940530

partes no expresadas ni comprendid 24,289 34,013 940540 -Los demás aparatos eléctricos de alumbrado 3,336,085 4,556,077

940550

940560

partes no expresadas ni comprendid 1,435,887 3,313,888

940591

940592

partes no expresadas ni comprendid 517,470 633,241 940599

Aparatos de alumbrado (incluidos los proyectores) y sus

partes, no expresados ni comprendidos en otra parte; 411,710 1,502,410 940600 Construcciones prefabricadas 7,331,513 7,062,839 Total General 138,533,466 143,838,749

(30)

29 Exportaciones por destino: capítulo 44

ESTADISTICAS DE EXPORTACION POR DESTINO CAP. 44 EN U$S FOB PAIS 2005 2006 ESTADOS UNIDOS 95,323,198 113,842,802 BRASIL 53,050,404 66,037,000 CHILE 10,146,129 15,562,890 SUDAFRICA 15,599,952 15,241,697 CANADA 11,765,210 15,198,438 ESPANA 13,265,098 12,520,786 REPUBLICA DOMI 8,697,094 10,103,363 ITALIA 8,532,256 9,288,206 URUGUAY 5,319,426 7,651,337 CHINA 5,924,071 6,595,467 PUERTO RICO (E 4,652,126 5,468,457 REINO UNIDO 2,620,590 4,941,150 PARAGUAY 3,796,477 4,908,755 GRECIA 2,071,232 3,616,033 ALEMANIA (REP. 2,224,224 2,873,918 BOLIVIA 2,200,145 2,508,587 MEXICO 2,328,258 2,255,213 PAISES BAJOS 1,065,268 2,240,157 PORTUGAL 2,383,719 2,036,300 TRINIDAD Y TOB 1,614,023 1,452,174 COSTA RICA 1,223,408 1,265,552 TAIWAN 1,985,320 1,209,851 ISRAEL 2,278,833 1,201,766 BELGICA 463,926 934,796 FRANCIA 329,726 785,588 PERU 870,019 706,245 COLOMBIA 239,605 663,197 VENEZUELA 946,969 575,611 KUWAIT 2,688,622 545,774

HONG KONG (TER 70,155 532,074

VIETNAM 342,233 408,536 EMIRATOS ARABE 6,991,277 358,297 COREA REPUBLIC 456,810 295,616 ARABIA SAUDITA 441,162 231,003 CHIPRE 156,883 228,529 JAPON 233,629 216,654 HAITI 19,706 216,225 GUATEMALA 242,928 194,962 JAMAICA 246,640 180,407 AUSTRALIA 370,798 159,041 RUSIA 97 140,747

(31)

30 QATAR 106,064 132,550 PANAMA 110,492 130,269 Antillas Holan 7,985 129,581 BAHAMAS 29 111,457 TERR. BRITANIC 16,181 95,032 NORUEGA 154,446 90,939 IRLANDA 34,024 89,174 ESTONIA 127,918 78,534 ECUADOR 88,715 75,236 CUBA 23,927 67,158 NIGERIA 823,159 56,400 UCRANIA 44,203 50,899 ESLOVENIA 9,640 48,358 BULGARIA 95,059 46,698 HONDURAS 13,153 42,984 BARBADOS 155,335 32,558 FILIPINAS 7,350 21,633 SUECIA 64,669 19,646 MALTA 10,868 17,366 SUIZA 53,808 16,346 BELICE 15,916 LITUANIA 12,911 FINLANDIA 20,268 11,970 MALASIA 8,926 SAN VICENTE Y 7,818 TERR. FRANCESES 65,397 7,398 LIBANO 7,142 6,523 ANGOLA 3 6,503 EL SALVADOR 16,949 5,122 HUNGRIA 3,671 CROACIA 23,865 2,331 REPUBLICA CHECA 66,543 1,960 POLONIA 5,828 1,859 Punta Arenas ( 1,441 JORDANIA 1,108 TURQUIA 46,625 1,076 NUEVA ZELANDA 39,752 1,050 LETONIA 560 720 ZF MONTEVIDEO 406 510 ISLANDIA 434 Aruba 300 DINAMARCA 16,885 293 BAHREIN 250 AUSTRIA 3,265 212 ZF COLONIA (UR 206 SRI LANKA 201 ANTIGUA Y BARB 17 200

(32)

31 RUMANIA 90 MONACO 3,820 85 ANDORRA 42 ARMENIA 12 LUXEMBURGO 11 SINGAPUR 82 5 INDONESIA 175,361 2 ARGELIA 3,551 EGIPTO 1,939 GUINEA 41 GUINEA ECUATOR 9,915 GUYANA 7,412 LIECHTENSTEIN 8,080 MARRUECOS 18,894 MAURITANIA 100,025 MOZAMBIQUE 20 NICARAGUA 8,816 TAILANDIA 97,736 Total General 275,873,868 316,847,175

Fuente: Elaboración DIOEX en base datos INDEC

EXPORTACIONES POR DESTINO, CAP.44 -AÑO

2006-REINO UNIDO 3% PARAGUAY 3% OTROS 17% ESTADOS UNIDOS 38% CHILE 12% URUGUAY 8% ESPANA 3% COLOMBIA 4% CANADA 4% VENEZUELA_5% BRASIL 3%

(33)

32 3.1.4. Exportaciones por destino: capítulo 94

ESTADÍSTICAS DE EXPORTACION POR DESTINO CAP.94 en U$S FOB

PAIS 2005 2006 ESTADOS UNIDOS 69,259,919 54,613,411 CHILE 17,483,429 17,120,908 URUGUAY 8,728,220 12,079,232 VENEZUELA 3,557,407 7,023,713 CANADA 4,093,546 6,428,928 COLOMBIA 2,707,504 5,831,422 ESPANA 4,244,053 4,679,253 REINO UNIDO 2,050,140 4,610,720 BRASIL 3,463,884 3,785,999 PARAGUAY 1,953,927 3,741,166 PERU 1,836,479 2,903,737 MEXICO 2,429,286 2,705,018 GUATEMALA 1,167,767 1,837,327 ITALIA 869,564 1,343,803 PANAMA 1,282,704 1,293,717 BOLIVIA 1,189,702 1,286,415 ECUADOR 1,461,460 1,217,974 HONDURAS 427,807 963,690 COSTA RICA 618,075 870,942 EL SALVADOR 296,352 819,516 PAISES BAJOS 282,016 659,546 REPUBLICA DOMI 852,566 621,274 ANGOLA 168,827 582,775 INDONESIA 572,672 FRANCIA 543,647 564,483 PUERTO RICO (E 606,066 432,430 SUDAFRICA 784,614 416,544 EMIRATOS ARABE 212,878 375,761 Aruba 51,645 297,895 NICARAGUA 1,469,056 234,423 FILIPINAS 6,177 232,665 TURQUIA 53,581 227,230 ESLOVENIA 134,304 206,596 RUSIA 111,431 203,825 AUSTRALIA 175,790 200,995 ALEMANIA (REP. 219,008 170,359 TERR. BRITANIC 15 159,225 CUBA 134,960 124,571 EGIPTO 63,111 122,384 NORUEGA 72,189 112,555

(34)

33 MALASIA 672,844 110,836 LIBANO 42,020 109,842 PORTUGAL 290,062 102,534 CROACIA 70,146 88,442 SUIZA 58,448 87,932 CONGO 77,366 86,685 NUEVA ZELANDA 51,105 83,142 IRLANDA 2,430 79,018 BAHAMAS 84,007 76,193 Antillas Holan 376,099 71,000 FINLANDIA 208,643 70,662 SINGAPUR 59,506 61,616 ARGELIA 16,361 59,755 TERR. FRANCESES 92,266 54,436 JORDANIA 108 52,173 ZAMBIA 16,663 50,652 BELGICA 18,353 46,876 JAPON 16,810 45,729 GHANA 385 45,490 ARABIA SAUDITA 10,057 44,776 KENYA 38,488 44,601 COREA REPUBLIC 45,163 44,005 MALI 39,116 HUNGRIA 38,357 SIRIA 59,673 38,069 TRINIDAD Y TOB 42,846 32,970 SURINAME 50 31,435 YUGOESLAVIA (S 17,840 30,272 CHIPRE 300 26,026 ANTIGUA Y BARB 6,048 24,852 JAMAICA 6,840 23,994 GUYANA 22,359 ARMENIA 21,708 21,593 GUINEA ECUATOR 102,492 18,931 UCRANIA 20,929 17,940 GRECIA 118,926 17,820 DINAMARCA 25,882 17,572 BULGARIA 65,345 17,072

HONG KONG (TER 1,397 16,498

VIETNAM 37,919 16,291 ZF COLONIA (UR 19,150 15,766 TERR. FRANCES 1,653 11,868 HAITI 116 11,585 ZF MONTEVIDEO 8,780 10,755 MADAGASCAR 10,543 MALAWI 9,568 MOLDOVA 1,300 9,284

(35)

34 TAIWAN 6,761 8,948 DOMINICA 7,782 8,488 ETIOPIA 8,344 ISRAEL 9,951 8,134 POLONIA 40,652 7,875 ZIMBABWE 7,784 SUECIA 5,025 7,540 INDIA 33,803 7,425 ESTONIA 2,110 5,908 RUMANIA 975 5,594 BARBADOS 13,762 5,420 SAN VICENTE Y 4,928 REP.DEMOCRATIC 4,561 QATAR 4,400 CHINA 209 3,082 LETONIA 201,903 2,975 COSTA DE MARFIL 2,763 MALTA 5,629 2,696 Punta Arenas ( 21,319 2,224 REP. CENTROAFR 7,998 1,573 MONGOLIA 1,180 AUSTRIA 1,115 ZF FLORIDA (UR 862 ZF IQUIQUE (CH 433 LIECHTENSTEIN 340 NIGERIA 103,213 320 REPUBLICA CHECA 40,807 309 OMAN 240 MONACO 290 220 MOZAMBIQUE 74,485 190 SIERRA LEONA 50 180 GRENADA 140 TERR. ESPANOLES 545 95 TERR.AUT.PALES 79 LUXEMBURGO 78 BURKINA FASO 13,743 60 MAURICIO 618 50 TAILANDIA 9,088 44 REPUBLICA DE Y 650 35 CAMERUN 30 ISLANDIA 900 30 SENEGAL 25 BELICE 26,196 2 ANDORRA 147 AZERBAIDZHAN 104 GABON 300 GUINEA 13,282

(36)

35 IRAQ 1,258 KAZAJSTAN 2,098 LIBERIA 300 MARRUECOS 1,100 SUDAN 463 TANZANIA 5,200 TOGO 100 TUNEZ 11,000 Total General 138,533,466 143,838,749

Fuente: Elaboración DIOEX en base datos INDEC

ESTADÍSTICAS DE EXPORTACIÓN POR DESTINO CAP.94 en U$S FOB

EXPORTACIONES POR DESTINO, CAP. 94

-AÑO2006-ESTADOS UNIDOS 36% BRASIL 21% CHILE 5% URUGUAY 2% REPUBLICA DOMINICANA 3% CHINA 2% ITALIA 3% OTROS 14% SUDAFRICA 5% CANADA 5% ESPANA 4%

Fuente: Elaboración DIOEX en base datos INDEC, Año 2006

ESTADOS UNIDOS 113,842,802 BRASIL 66,037,000 CHILE 15,562,890 SUDAFRICA 15,241,697 CANADA 15,198,438 ESPANA 12,520,786 REPUBLICA DOMINICANA 10,103,363 ITALIA 9,288,206 URUGUAY 7,651,337 CHINA 6,595,467 OTROS 44,805,189 TOTAL 316,847,175

(37)

36 3.2 Importaciones

Las importaciones en 2006 aumentaron considerablemente para el capítulo 44, creciendo de U$S 82.900.000 en 2005 a U$S 104.000.000. Respecto del capítulo 94, la tendencia de crecimiento continua aumentando de U$S 143.000.000 en el año 2005 a casi U$S 206.500.000. La cifra acumulada de los dos capítulos ha pasado entoces a ser de U$S 310.500.000 en U$S CIF, lo que significa un aumento del 27,2% con respecto a 2005.

Entre los productos importados del capítulo 44 se destaca el de barriles y cubas, que en 2005 se importaron por valor de casi U$S 11.900.000, y en 2006 por casi U$S 14.400.000. En el primer lugar de los productos importados del capítulo 94 se encuentran las partes de asientos en general, con una cifra de U$s 45.800.000 en 2005, aumentando considerablemente a U$S 72.800.000, esto refleja un crecimiento de 37%.

Conforme a los datos de importaciones por procedencia durante el año 2006, para maderas y sus manufacturas, capítulos 44, Brasil continua como el país al que más se le compró con el 33% del total, le sigue Paraguay con el 15%, Francia y Chile con 11% y China con 6%. Para finalizar, Estados Unidos y Bolivia con el 5%, mientras que países como, Alemania, Uruguay y Suiza sólo exportaron a la Argentina respectivamente por el 4%, el 3%, y 1% del total de sus compras. Para el capítulo 94, Brasil surge como el país que más nos ha vendido registrando casi el 40% de las compras con un volumen de U$S 81.524.288, seguido por China con el 22% y mas lejos Uruguay con el 5%.

3.2.1 Importaciones por posición arancelaria: capítulo 44

ESTADISTICAS DE IMPORTACION POR P.A. CAP 44 EN U$S CIF

P.A Descripción 2005 2006

440110

Leña; madera en plaquitas o particulas; aserrin, desperdicios y desechos, de madera, incluso aglomerados en leños, briquetas, bolitas o formas

similares 0 3,598

440121

similares 552,710 949,439

440122

Leña; madera en plaquitas o particulas; aserrin, desperdicios y desechos, de madera, incluso

aglomerados en leños, briquetas, bolitas o formas sim 1,265,453 1,374,070

440130

similares 493,683 554,581

440200 |Madera, carbon vegetal y manufacturas de madera. 13,332 0 440310

(38)

37 440349

440391

escuadrada 0 14,228

440399

440420

modo, para bastones, paraguas, mangos de herramien 9,164 18,901 440500 |Madera, carbon vegetal y manufacturas de madera. 135,807 299,272 440610

similares 74,374 4,164

440690

similares 10,850 49,269

440710

entalladuras multiples, de espesor superior a 6 mm 1,790,089 1,801,500 440724 --Virola, mahogany (swietenia spp), imbuia y balsa 108,328 100,890

440729 --Las demás 8,318,741 7,165,753

440791

entalladuras multiples, de espesor superior a 6 mm 587,459 1,500,603

440792

entalladuras multiples, de espesor superior a 6 mm 110,680 61,193

440799 --Las demás 16,701,882 16,805,283

440810 -De coníferas 200,334 75,990

440831

entalladuras multiples, de espesor inferior o igual a 6 mm 633

440839 --Las demás 1,944,320 2,431,759

440890

entalladuras multiples, de espesor inferior o igual a 6 mm 5,386,789 5,327,805

440910

caras o cantos, incluso cepi 125,705 33,807

440920

Madera (incluidas las tablillas y frisos para parques, sin ensamblar) perfilada longitudinalmente (con lengüetas, ranuras, rebajes, acanalados, biselados, con juntas en v,

moldurados, redondeados o similares) en una o varias 6,344,771 7,530,565

441021

Tableros de particulas y tableros similares, de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas

o demas aglutinantes organicos 1,697,083 2,710,644

441029

Tableros de particulas y tableros similares, de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas

o demas aglutinantes organicos 195,499 178,444 441031 Tableros de particulas y tableros similares, de madera 0 1,104,399