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Análisis del mercado de jugo de naranja en los municipios de Banderilla, Xalapa y Coatepec

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(1)

FACULTAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA ESPECIALIZACION EN METODO

iltfrOOTECA

•L tc. JAVIER JUAREZ SANCHEZ*

UNIDAD ACAOEMICA DE ECONOMIA Y 5STADISTICA

“ANALISIS DEL MERCADO DE JUGO DE

NARANJA EN LOS MUNICIPIOS DE

BANDERILLA, XALAPA Y COATEPEC”

TRABAJO RECEPCIONAL

(REPORTE)

QUE COMO REQUISITO PARCIAL PARA OBTENER

EL DIPLOMA DE ESTA ESPECIALIZACION

Presenta:

Marcelino {Torres Martinez

Tutors:

L.E. MARIA DE LOURDES VELASCO VAZQUEZ

(2)

El Comite Academico de la Especializacion en Metodos Estadisticos y el T utor de este trab ajo recepcional, autorizan la im presion y la constitucion del ju rad o p a ra la defensa.

COMITE ACADEMICO

M. C. C. Alm a Rosa G arcia G aona DIRECTORA DE LA FACULTAD

DE ESTADISTICA E INFORMATICA L.E. Ju lia n Felipe DiazTJamHcka^

(3)

DATOS DEL AUTOR

Nacio el 15 de mayo de 1979 en la ciudad de Xalapa, Enriquez, Ver. Curso sus

estudios de p rim aria en la escuela “7 de Noviembre”, en la ciudad de Xalapa;

los estudios de secundaria los realizo en la Secundaria F ederal No. 1

“Sebastian Lerdo de T ejad a”, en la m ism a ciudad; los estudios de p rep a rato ria

los realizo en el Colegio de Bachilleres D iurna Antonio M aria de Rivera. En

1996 ingreso a la U niversidad V eracruzana, en donde realizo sus estudios

superiores de L icenciatura en Economia, egresando de la m ism a en el ano

(4)

DEDICATORIA

Este trabajo se lo dedico a m i fa m ilia porque en ella he encontrado las fuerzas

y el anhelo por superarm e; pues a trav es de su ejemplo h an logrado d isen ar el

entorno necesario p a ra la conclusion de mis p r in c ip a ls m etas, las cuales

com ienzan con la p resen ta tio n de este trabajo.

Especialm ente lo dedico a m i e s p o s a y m i h ija , quienes h an sido u n a gran

m otivation p a ra el buen desarrollo de mi formacion profesional.

AGRADECIMIENTOS

A m is m a e s tr o s , a to d o s y c a d a u n o , los cuales a lo largo de mi formacion,

como econom ista y especialista en metodos estadisticos, se h a n esforzado por

brindarm e su apoyo y sabiduria en favor de hacerm e un buen profesional. E n

realid ad gracias y no quiero m encionar a ninguno de ellos, porque son ta n

(5)

G E N E R A C IO N : 2002 S E D E : X alapa

TITU LO :

A n a lisis d el m erca d o de ju g o d e n aran ja en lo s m u n ic ip io s de

B a n d e rilla , X alap a y C o a tep ec.

AU TOR:

M arcelino Torres M artinez

TUTOR:

L. E. M aria de Lourdes Velasco Vazquez

T IP O D E TR A B A JO :

Reporte X M onografia o TFE Desarrollo

R E SU M E N :

El objetivo de este trabajo es conocer las principales caracteristicas del m ercado de jugo de n a ra n ja en los m unicipios de B anderilla, X alapa y Coatepec, como base p a ra la m inim izacion del riesgo en la tom a de decisiones de un proyecto de inversion a realizarse en la region de estudio.

M E T O D O LO G IA E ST A D IS T IC A :

A) Diseno: M uestreo Experim ento

Estudio observacional

X

B) A nalisis

Exploratorio __ X

Descriptivo basico __ X

Inferencia basico ____

Metodos m ultivariados ____

Regresion ____

ANOVA y ANCOVA ____

Control de calidad ____

Metodos no p aram etrico s ____

Mode los especiales ____

Tecnicas av an zad as ____

(6)

C O N T E N I D O

P a g in a

I. INTRODUCCION

1

1.1 M arco c o n te x tu a l 1

1.2 A n te c e d e n te s 2

1.2.1 fo rig e n d e lo s c itr ic o s 2

1.2.2 S itu a c io n a c tu a l 4

1.2.3 E x p o r ta c io n e s e im p o r ta c io n e s 5 1.2.4 Los p r e c io s y la c o m e r c ia liz a c io n 6 1.2.5 D e fin ic io n d el p r o d u cto 8 1.3 P la n te a m ie n to d el p ro b lem a 9

1.4 J u s tific a c io n 10

1.5 O b jetivos 11

1.5.1

O b jetivo g e n e r a l 12 1.5.2 O b jetiv o s p a r tic u la r e s 12 1.6 B r ev e d e s c r ip c io n d e l c o n te n id o 12

II. MATERIALES Y METODOS

13

1.1 D e fin ic io n d e la p o b la cio n 13 1.2 D e te r m in a c io n d el ta m a n o d e m u e str a 13 1.2.1 A s ig n a c io n de la m u e str a p or m u n ic ip io 15

11.3 E n c u e sta d e fin itiv a 16

11.4 D e sc r ip c io n de v a r ia b le s 16 11.5 D e sc r ip c io n d el a n a lis is e s ta d istic o 18

III. RESULTADOS

19

III. 1 R e su lta d o s g lo b a les 19

111.2 A n a lis is c o m p a ra tiv o 26

IV. CONCLUSION GENERAL

29

REFERENCIAS

31

ANEXOS

32

1. C u e stio n a r io 33

(7)

I. IN TRO D U CTIO N

E ste trabajo consiste en un estudio de m ercado sobre el jugo de n a ra n ja,

form a p a rte de un proyecto de inversion orientado a la venta de jugo de n a ra n ja

en re s ta u ra n te s p a ra tres municipios: B anderilla, Xalapa_.._y_Coatepec'

Consecuentem ente el producto que en el desarrollo de nu estro trabajo

analizarem os sera el jugo de naranja, con sus respectivas delim itaciones. Con el

objetivo de conocer la estru ctu ra del consumo de jugo de n a ra n ja a un nivel

agregado, debido a la lim itad a inform ation m unicipal de esta ra m a de actividad,

nos hem os abocado a estudiar, en esta p rim era etap a del trabajo, el m ercado

nacional de n aran ja.

L I M arco co n tex tu al

El cultivo de n a ra n ja h a sido, y es actualm ente, u n a fuente de im p o rtan tes

recursos p a ra los paises productores, ya sea a trav es de la com ercializacion en

fresco del producto o procesado. D ada esa im portancia algunos paises, que

cu en tan con las condiciones climatologicas adecuadas p a ra su cultivo, h a n

apoyado a sus productores, m as au n cuando de la n a ra n ja obtienen u n a fuente de

im portantes ingresos; podemos m encionar a paises como los E stados Unidos y

Brasil, principales productores tan to en A m erica como a nivel m undial, asi como

E spana, Ita lia y algunos paises asiaticos y otros sudam ericanos. El consum o del

producto h a crecido de m an era considerable en el orbe, principalm ente en E uropa

y Asia, aunque con im portancia tam bien en E stados Unidos y C anada; p ru eb a de

ello, son los ultim os anos donde casi se ha duplicado la produccion de este citrico.

La n a ra n ja hoy en dia, es considerada la fru ta de m ayor im portancia en

nuestro pais, tan to por el num ero de superficies que se dedican a este citrico, asi

como por la produccion y el consumo percapita, lo que le perm ite ubicarse por

(8)

indicadores de la produccion sen alan que en la decada de los noventa, la

superficie y produccion de n a ra n ja ha crecido; sin embargo, no ha sucedido lo

mismo con el rendim iento, el cual se ha quedado estancado, a p esar del potencial

productivo que tienen las regiones n a ra n je ra s del pais./tiO an terio r senala, que la

produccion de n a ra n ja en nuestro pais no esta exenta de'problem as, sino que por

el contrario, se h a n concatenado u n a serie de lim itan tes en la cadena produccion-

comercializacion-consumo.

1.2 A n teced en tes

E n la p resen te seccion se hace un recuento a groso modo de los aspectos

considerados m as im p o rtan tes p a ra el inicio de nuestro trab ajo en el cual

enm arcam os desde el origen de los citricos h a sta la defmicion del producto que

pretendem os introducir en el mercado.

1.2.1 O rigen de los citricos

Del la tin acrim en, agrio, los citricos form an un grupo de especies

pertenecientes a un mismo genero: C itrus. De m uy lejana fecha, los chinos

cultivaron ya 2,500 anos a n te s de n u e stra e ra la n a ra n ja dulcA Los ara b es por su

p arte introdujeron a E sp a n a h acia el siglo X la n a ra n ja ag ria -n aran j en arabe-

ju n to con la lima, el lim on y el lim on dulce^Los citricos son originarios de Asia, se

ubica principalm ente a la region que comprende la Conchinchina y el

Archipielago Malayo; fue a p a rtir de esta region que se extendio a todo el m undo.

La h isto ria cu en ta que la tleg ad a de especies citricolas se dio con el arribo de los

espanoles a nu estro co n tin en te^L a introduccion de sem illas de n a ra n ja dulce se

da en el aho de 1493, siendo los prim eros paises Santo Domingo y L as B aham as,

vias a trav es de las cuales se extenderia a Mexico^ E stos frutos am argos y acidos

(9)

n a r a n j a , lim on, n a r a n j a a g ria , to ro n ja, m a n d a r i n a , C lem en tin a, k u n q u a t ,

b e r g a m o t a y pomelosA

La difusion y popularidad de los citricos a nivel m undial es un hecho. A ello

se agregan nuevas especies como la Clementina, obtenida por el padre C lem ente

en A rgelia en los anos seten ta, resultado de la cruza de n a ra n ja y m an d arin a; y el

pomelo. Aunque originaria del Oceano Indico, se convirtio en u n a “invencion

com ercial” californiana. Am bas generalizaron su consumo en la decada de los

seten ta.

La citricu ltu ra comercial en Mexico tiene raices recientes; es a p a rtir de la

decada de los cincuentas cuando comienza a rep re se n ta r u n a opcion p a ra un g ran

num ero de productores principalm ente de la zona su reste y golfo del pais

(V e ra c ru z )\

El principal factor que influyo en e sta situ atio n fue: el estan cam ien to y

restrictio n de los precios de g a ra n tia de los cereales, lo que posibilito que un

num ero im portante de cam pesinos b u scaran altern a tiv a s de productos ren tab les.

E n este contexto aparece la n a ra n ja como uno de esos productos, debido

principalm ente a dos caracteristicas: a) las bondades que d em u estran los arboles

(naranjos) ya que tien en u n alto grado de tolerancia al m anejo deficiente y en

m uchas ocasiones de abandono; pese a ello ha perm itido g a ra n tiz a r la

recuperation de costos con un m argen de rentabilidad; b) asi como a la facilidad

que tiene de poder sem brarse conjuntam ente con otros productos como tabaco,

hortalizas y pastizales. L as variedades de n a ra n ja por su periodo de m aduracion

se clasifican en: tem p ran a, m edia estacion y tard ia. En nuestro pais la principal

(10)

1.2.2 S itu acio n ac tu a l

El papel de la n a ra n ja en la economia agricola, y p a rticu larm en te en la

fru ticu ltu ra, h a sido im portante) A ctualm ente se le puede considerar como la I__

fru ta de m ayor im portancia, tan to por la superficie cosechada como por la

produccion y consumo percapita^ T an solo, d u ran te el periodo de 1990-2000 la

produccion de n a ra n ja represento el 29% del to tal fruticola nacional, as! como el

27% de la superficie destin ad a a la fru ta, y por si esto fuera poco, podemos

e n co n trar que el consumo p ercapita se ha increm entado a cerca de 33 kilogramos.

Pero no solo eso, si com param os la participacion que h an registrado ta n to los

volum enes producidos como la superficie destinada, encontrarem os que ambos

aspectos en lo que va de e sta decada h a n tendido a increm entarse de m an era

p a u la tin a , hecho que seh ala lo actu al e im portante que sigue siendo el sector

n aran jero en n u estro pais, sobre todo si se com para con otros im p o rtan tes frutos

como son el p latan o y el mango. Los datos anteriores, sin em bargo no se p o drian

e n te n d er claram ente, si no se analiza el com portam iento que h a reg istrad o la

d em an d a de este producto lo cual lo podemos conocer a trav e s del consumo

nacional ap aren te que es igual a la produccion nacional m enos las exportaciones

n etas la cual se m u estra en la siguiente grafica.

Como se m u estra en la F igura 1 el consumo de n a ra n ja en Mexico aum ento

u n 150% en la decada p a sad a o cual d em u estra el gusto del consum idor por este

producto puesto que al a u m e n ta r la poblacion, a u m en ta tam bien el consum o de

(11)

millones de toneladas

FUENTE: Elaboracion propia con datos del Inifap y Banxico.

Figura 1. Grafico del Consumo Nacional Aparente (demanda) de naranja en Mexico.

1.2.3 E xpo rtacio n es e im portaciones

La n a ra n ja m exicana no se h a distinguido por u n ser u n producto con a lta s

posibilidades de com ercializarse en el m ercado internacional, debido a varios

factores e n tre los que destacan dos de ellos: el problem a fitosanitario,

p a rticu larm en te el que se refiere a la mosca de la fru ta, lo que ha reducido las

posibilidades de exportar; y los bajos niveles de ren tab ilid ad que ofrecen

im p o rtan tes regiones del pais, debido sobre todo, a los cortos rendim ientos, los

que al ser com parados con las regiones productoras de n a ra n ja en el m undo

m u e s tra n m arcadas diferencias. L as exportaciones de n a ra n ja en fresco, h an

rep resen tad o d u ran te el periodo de 1990-1997 porcentajes m uy bajos si se

com para con la produccion to tal de este citrico. Por ejemplo, con excepcion del ano

de 1990, d u ran te el cual e stas rep resen taro n el 1.28% de la produccion del pais,

en los dem as anos las exportaciones apenas se ubicaron en el rango de 0.16 a

(12)

El principal destino de los volum enes que se envian al extranjero son los

E stados Unidos, y cabe sen alar que su com portam iento esta determ inado por la

estacionalidad del producto. Los m ayores volum enes de exportacion relacionados

con este citrico se h an dado sobre todo con producto procesado por la

agroindustria, es decir, ha sido el jugo de n a ra n ja ei sector que d u ran te el periodo

1990-2000 ha aportado, no solo los m ayores volumenes, sino tam bien los m ayores

ingresos por concepto de divisas. Las exportaciones de jugo de n a ra n ja se h an

realizado a trav e s de dos fracciones: a) la 2009.11.01 que se refiere. al jugo de

n aran ja, sin ferm e n ta r y sin adicion de alcohol, incluso con adicion de azu car o de

otros edulcorantes, congelado, esta fraction ha sido la que a lo largo del periodo ha

contribuido con el 51.13% del to tal de las exportaciones; b) la 2009.19.01 se refiere

tam bien al jugo de n aran ja, sin ferm en tar y sin adicion de alcohol, incluso con

adicion de azu car o de otros edulcorantes, pero con un grado de concentration

inferior o igual a 1.5, y la cual represento el 40.07% de las exportaciones.

E n la F ig u ra 2. (ver p ag in a siguiente) podemos observar el com portam iento

de las exportaciones e im portaciones de jugo de n a ra n ja en nuestro pais en el cual

d estaca que a principios de la decada p asad a registro u n decrecim iento en las

exportaciones, recuperandose un poco p a ra 1995, pero posteriorm ente la

tendencia continua a la baja.

1.2.4 Los precios y la com ercializacion

Los precios prom edio pagados en origen d u ran te los ultim os tre s anos en

las regiones de M artin ez de la Torre y en Alamo, V eracruz (principales regiones

productoras) p asaro n de $0.53/kg en 1995 a $0.73/kg. en 1997, au n q u e cabe

(13)

miles de toneladas

Mlmportaciones ■^xportaciones

Fuente: C laridades A gropecuarias

Figura 2. E xp o rta tio n s e im p o rta tio n s totales de Jugo de Naranja

El precio esta directam ente relacionado con el ciclo productivo de esta

fru ta, ya que d u ran te los m eses de octubre a abril (periodo de m ayor cosecha), los

precios se en cu en tran deprim idos, m ientras que de mayo a septiem bre, estos

m u estra n u n a im p o rtan te recuperacion, ubicandose las m ayores cotizaciones en

estos meses.

La comercializacion de la naran ja, es quiza uno de los ejemplos donde el

interm ediarism o tiene u n a am plia participation (como es el caso de Veracruz,

principal estado productor), de tal modo que es a trav es de estos ag en tes como se

comercializa g ran p a rte de la production del pais. E n e sta perspectiva, el

interm ediario e sta p resen te tan to en la h u e rta como en la su b a sta regional, que es

el espacio donde a siste n los productores a negociar el precio del citrico. A p a rtir de

aqui, la cadena se va increm entando sobre todo si consideram os que la n a ra n ja se

lava y encera, es tra n s p o rta d a a la cen tral de abasto, en donde p a sa nuevam ente

por el a re a de su b a sta y de ahi d istribuida a grandes y pequenas bodegas, centros

comerciales y m ercados d etallistas p a ra llegar finalm ente al consum idor. De igual

(14)

comercializacion: a) Cuando el precio que se reg istra por la venta en h u erta es

aceptable y perm ite cubrir los gastos de produccion, se com ercializa la h u e rta , por

lo que los gastos de corte y flete p a ra tran sp o rtarlo al area de su b a sta co rreran a

cargo del interm ediario; b) Cuando el precio en h u e rta no es suficiente, los

productores cosechan y tra n s p o rta n el producto al area de subasta, donde esperan

negociar un mejor precio que p erm ita cubrir todos sus gastos; c) Al final de la

cosecha, cuando la n a ra n ja ya no tiene ni el tam ano ni la calidad que d em anda el

m ercado de n a ra n ja en fresco, el producto es comercializado con la ag roindustria.

E n lo que se re fie re al consumo y usos principales que tiene la n a ra n ja en

fresco, se considera que el 85% de la produccion se destina al m ercado nacional,

siendo la cen tral de abasto del D.F. no solo la que acopia los m ayores volum enes

de este producto, sino que tam bien, es el lu g ar donde se da el descubrim iento del

precio, ya que a p a rtir de la cotizacion en esta central, es como se d efin iran los

precios de las regiones productoras. Por otra p arte un 14% se d estin a p a ra la

agroindustria, que es basicam ente la elaboracion de jugo, m ien tras que m enos del

1% se exporta como fru ta en fresco.

1.2.5 D efinicion del producto

U n vaso de jugo de n a ra n ja recien exprimido puede contener m as de 750

unidades de v itam in a A y 900 unidades de vitam ina C. Es m uy recom endado

por su ayuda energetica por su alto contenido de azu car n atu ral;

tonifica vasos sanguineos y previene la fatiga del cerebro.

El cerebro funciona con dos fuentes de energia: el azucar y el acido

glutamico; sin un sum inistro perm anente, se puede sen tir ham bre y cansancio, lo

cual contribuye al estado de fatiga general, al agotam iento y al colapso. La

n a ra n ja ayuda a: T ener u n a digestion norm al, Combate infecciones, Previene el

(15)

lesionados. El jugo de n a ra n ja tam bien es rico en calcio, yodo. fosforo, potasio,

sodio, cloro y hierro. E n tre las v itam inas que contiene se cu en tan la A y C y el

complejo B. Tam bien es una fuente de aminoacidos y de nnnerales te provee de

silicio, zinc, m anganeso, cloro y cobre.

U na vez hecho mencion de las caracteristica del producto en cuestion

procederem os a su definicion: Jugo de Naranja 100% n a tu ra l sin conservantes

con presentaciones en en vases de plastico en capacidades de galon, uno y m edio

litro s y m edio litro.

1.3 P la n te a m ie n to del problem a

2_En Mexico, solo la n a ra n ja ocupa la tercera p a rte del volum en producido en

el sector fruticola nacional y un tercio igualm ente de la superficie asig n ad a a las

fru ta s ^ Su im portancia es incuestionable, si observam os el increm ento del

consumo p ercap ita de once kilogramos en solo quince anos, situandolo

actu alm en te en 33 kilogramos.^ Es de sen alar u n a p articu la rid a d de la oferta

nacional, lo que en tre otros factores justifica la expansion de su consumo; casi

toda sale al m ercado al mismo tiem po determ inando con ello u n a e stru c tu ra de

precios bajos. Con las excepciones de regia, todo el sector fruticola del pais tiene

problem as sim ilares: el fitosanitario que lim ita las exportaciones, el crecim iento

de la produccion que descansa en increm entos de superficie y no en aum entos

debido a factores tecnologicos y practicas culturales. En sum a, viejos problem as y

viejas resp u estas. No podremos tran sfo rm ar este sector si no cam biam os de

concepcion. Requerim os u n a nueva vision ante nuevas realidades.

f

E n la actu alid ad Mexico en m ateria agricola p resen ta un gran rezago en la

produccion debido a los bajos niveles de tecnologicos e inversion en el campo,

originando dism inucion en el consumo; a p esar de lo an terio r el estado de

V eracruz es rico en citricos, caiia de azucar, cafe, fru ta s exoticas, puia, etc. Estos

(16)

El presente proyecto esta enfocado al jugo de naranja. con el cual se

pretende incremental- la dem anda de este im portante citaco. D esarrollando

efectos detonadores en la economia: incentivar la produccion, m otivar a los

productores a que contm uen sem brando, precios m as atractivos, fom entar la

independencia alim enticia y m ejorar las condiciones socioeconomicas de los

productores.

De alii la necesidad de m an ten er este potencial productivo a trav es del

desarrollo de proyectos que incentiven la cantidad dem andada a la vez que

m ejoren la calidad de vida de miles de personas que form an p arte del proceso de

produccion de la naran ja, desde la preparacion de la tie rra h a sta el consum idor

final. P articu larm en te nuestro estado es un im portante productor de citricos y

g ran p a rte del PIB e sta ta l se deriva de actividades agricolas.

C oncretam ente la ciudad de M artinez de la Torre rep resen ta u n a region

im p o rtan te a nivel m undial en la produccion de citricos y form ara p arte

prim ordial en el desarrollo de nuestro proyecto ya que sera nuestro principal

proveedor de insum os p a ra nuestro producto: el jugo de n aran ja. A continuation

revisarem os algunas de las caracteristicas de nuestro producto.

- 1.4 Ju s tific a tio n

jy La actu al situ atio n economica en el pais con co n stan tes recortes

p resu p u estales que desem bocan en la contraction de la economia, lo cual se

traduce en mayo res indices de desempleo obliga a las personas em prendedoras a

p en sar en el autoem pleo y esto solo se logra a trav es de em prender m versiones

p referentem ente a m ercados poco explorados, sin embargo, cuando la inversion es

de gran en v erg ad u ra es imprescindible contar con un mecanismo que nos ayude a

(17)

E valuation de Proyectos de Inversion. El proyecto que a continuation

desarrollarem os consiste en ofrecer a los re stau ran te s jugo de n aran ja en fresco

de la m ism a calidad del que ellos processn y a igual o raenor costo, lo cual se

lograra a troves del empleo de tecnologia de p u n ta y el aprovecham iento de

economias de escala p a ra la reduction de costos.

^ L a dem ands de jugo de n a ra n ja en n u estra Ciudad es satisfecha

generalm ente con la compra de n a ra n ja en fresco p a ra su posterior extraction, asi

mismo en los expendios de jugos realizan este trabajo de m an era m an u al y

cualquier persona cuando se encuentra en la calle y gusta de un jugo de naran ja,

en ocasiones se tiene que conformar con una n aran jad a hecha a base de

compuestos quimicos y saborizantes que aportan poca utilidad a nuestro

organism o por esta razon resu lta in teresan te estu d iar la posibilidad de ofrecer un

jugo de n a ra n ja fresco de excelente calidad y con todas las cualidades que la

n a ra n ja en fresco nos brinda. D entro de la delim itation de nuestro trabajo

tenem os a los re s ta u ra n te s de los municipios de B anderilla, X alapa y Coatepec

como nuestro m ercado objetivo>)

Se delimito e sta region debido a que esta rep re se n ts nuestro m ercado

objetivo. Con la realizatio n de este proyecto se pretende satisfacer la d em an d s de

jugo de n a ran ja en los re s ta u ra n te s de la region antes descrita. Aprovechando

como economia in te rn a la buena calidad y suficiente oferta de n a ra n ja en fresco

que se produce en nuestro estado y p articu larm en te en la region de M artinez de la

torre.

1.5 O bjetivos

E n este ap artad o se p lan tean los objetivos a seguir d u ran te el desarrollo e

(18)

1.5.1 Objetivo general

Conocer las caracteristicas del mercado de jugo de n a ra n ja en los

municipios de B anderilla, Xalapa y Coatepec y reducir el nesgo del m versionista

al introducir al mercado su producto.

1.5.2 O bjetivos p a rtic u la re s

• E stim a r la proporcion de re sta u ra n te s que ofrecen jugo de n a ra n ja a sus

clientes.

• D escribir las caracteristicas del proceso que llevan a cabo los re s ta u ra n te s

p a ra obtener el jugo de n a ra n ja en fresco!

• Conocer la cantidad dem andada en litros, de jugo de n a ra n ja consum ida en los

re s ta u ra n te s de nuestro m ercado objetivo.

• Inferir el grado de aceptacion que ten d ria el producto.

1.6 B reve descripcion del contenido

E ste proyecto p resen ta los lineam ientos metodologicos p a ra la i'ealizacion

de un estudio de m ercado basado en la dem anda de jugo de n a ra n ja en

re s ta u ra n te s y en las caracteristicas que el proceso de obtencion del jugo conlleva

a los restau ran tero s.

Se realizaron encuestas dirigidas hacia los gerentes de los re s ta u ra n te s

con la finalidad de obtener inform ation especifica del mercado objetivo de nuestro

producto, con m iras a d esarro llar un proyecto de inversion que satisfag a la

dem anda potencial insatisfecha de los re s ta u ra n te s de n u e stra region. Pretende

tam bien servir de base p a ra posteriores proyectos que se trad u zcan en inversiones

directas en beneficio del campo V eracruzano y que coadyuven el desarrollo

(19)

II. MATERIALES Y METODOS

En este apartado se exponen las bases teoricas de la metodologia utilizada

en el p resen te trabajo.

II. 1 D efin itio n de la poblacion

E n el marco de la metodologia de este estudio se procedio a la obtencion de

un padron de re s ta u ra n te s de n u e stra region de in teres el cual fue proporcionado

por la Secreta ria de D esarrollo Economico (SEDECO) y confirm ado por la C am ara

de la In d u s tria R e sta u ra n tera (CANIRAC). La poblacion e sta com puesta por 413

re s ta u ra n te s distribuidos en Banderilla, Xalapa y Coatepec.

Tabla 1. Numero de restaurantes en cada municipio de la region.

M U NICIPIO S NUMERO DE RESTAURANTES

BANDERILLA 27

XALAPA 338

COATEPEC 48

TOTAL 413

II.2 D e te rm in a tio n del tam an o de la m u e s tra

La realizacion de este estudio se llevo a cabo a trav es de la recoleccion de

informacion p rim aria m ediante el levantam iento de u n a encuesta. Se empleo un

M uestreo Aleatorio Estratificado, siendo B anderilla, X alapa y Coatepec los tres

estrato s som etidos a estudio. Se eligio este tipo de m uestreo debido a la

e stru c tu ra de la poblacion objetivo. El num ero de en trev istas a rea liz ar en este

(20)

X N I Pi P

i

donde:

Nj : N um ero de re s ta u ra n te s en el i-esimo estrato (municipio)

p i : Proportion de re s ta u ra n te s que p resen ta n la caracteristica de in teres

qi : Proportion de re s ta u ra n te s que no p resen tan la caracteristica de in teres

W. = —1 : Ponderacion o peso en el estrato i N

N : N um ero de re s ta u ra n te s registrados a el periodo de estudio

B2

D = —- - : Donde B es el margen de error permitido y

^ a / 2

Z \ j 2 :E s el valor de tablas con una confiabili dad de 1 - a

Tab I a 2. Valores correspondientes a la formula

ESTRATO N, W, N,p,q,

BANDERILLA 27 .07 6.75

XALAPA 338 .81 84.50

COATEPEC 48 .12 12.00

(21)

Los datos que se p resen tan en la Tabla 2 se realizaron utilizando el criterio

de m axim a v arian za ya que existlan varias p reg u n tas dicotomicas de interes

siendo la m as im portante la relacionada a si com praria o no el producto, por lo

tan to p a ra no soslayar ninguna de estas se utilizo este criterio. Por tan to p =0.5;

p a ra u n a confiabilidad del 95% y un lim ite p a ra el error de estim atio n de B =0.05,

se tiene que:

Z N : P . q ,

n -

---— ---—

ND+^N.P.q,

Donde:

B 2

D = --- ="7 2 0.0026

I I .2.1 A signacion de la m u e s tra por m unicipio

U na vez que se obtuvo el tam ano de la m u estra n que se debia le v a n ta r se

procedio a realizar la asignacion de la m ism a a cada municipio e sta asignacion se

realizo m ediante la siguiente expresion:

n, = n ( N i / N )

E n la T abla 3 se p resen ta el tam ano de m u estra ni obtenida p a ra cada uno

(22)

Tabla 3. Tam a no de muestra por municipio.

ESTRATO N, Ui

BANDERILLA 27 6

XALAPA 338 64

COATEPEC 48 10

TOTAL 413 80

11.3 E n c u e sta d efinitiva

U na vez determ inado el tam ano de m u estra n y el tam ano de m u estra ni

p a ra cada municipio, se procedio a realizar el levantam iento de la inform ation,

realizandose finalm ente 89 encuestas.

La tem atica del estudio fue con el proposito de conocer los siguientes

aspectos del mercado:

• C aracteristicas del proceso de produccion del jugo de n a ra n ja

• Posibilidad de penetracion de un nuevo producto en el mercado

• C aracteristicas de nuestros posibles competidores

• D em anda potencial insatisfecha.

11.4 D escripcion de v aria b le s

A continuacion se describen las variables y la codificacion correspondiente a

cada u n a de ellas, cabe re s a lta r que algunas de las p reg u n tas del cuestionario no

se incluyen en esta ta b la debido a que e stab a n dirigidas a los re s ta u ra n te s que

(23)

Tab la 4. Description de variables y escaias de medicion utiUzadas en el estudio.

VARIABLE DESCRIPCION CODIFICACION ESCALA

P I ^Vende usted jugo de naranja? 1) Si

2) No

Nominal

P2 ^Porque no lo ofrece? 1) No lo piden

2) > trab . y/o

cto.

3) O tra

Nominal

P3 ^Ofreceria el producto? 1) Si

2) No

N om inal

P4 ^Como adquiere el jugo que usted

vende?

1) Procesa

2) Compra

N om inal

P5 <^D6nde compra la naranja? 1) San Jose

2) Sobre

ru ed as

3) D istribuidor

4) Indistinto

5) Coatepec

6) B anderilla

Nom inal

P6 ^Cuanto le cuesta el Kilogramo? SI, $2, $3, . . . Razon

P7 7,Con c u an tas n a ra n ja s hace un litro

dejugo?

4, 5, 6, . . . Razon

P8 ^E1 requerim iento de este producto es

continuo d u ran te el ano?

1) Si

2) No

Nom inal

P9 ^En que trim estre del ano vende m as

jugo de n aran ja?

1) ene-m az

2) abr-jun

3) jul-set

4) oct-dic

(24)

P10 <(E1 abasto de este producto cubre los U Si Nominal

volumenes que su em presa requierc 2) No

du ran te el ano?

P18 <:,Cual es la cantidad promedio (en

litros) de consumo diario de su

empresa?

1,2, 3, . . . Razon

P19 ^.Ofreceria el producto? 1) Si Nom inal

2) No

II.5 D escripcion del a n a lisis estad istico

U na vez procesada la informacion se realizo un analisis exploratorio de las

variables en estudio con el proposito de obtener la informacion basica

correspondiente a los objetivos planteados . P a ra tal proposito se utilizaron

figuras de p astel y graficos de cajas y alam bres. Finalm ente se utilizaron graficos

com parativos p a ra conocer el com portam iento de las variables al interior de los

mumcipios de estudio, todo esto acorde a los objetivos del trabajo. Este an alisis

perm itio identificar la distribucion de los datos y poder visualizar la variacion de

(25)

III. RESULTADOS

E n este capitulo se p resen tan los resultados obtenidos en la encuesta

aplicada en los m unicipios de B anderilla, X alapa y Coatepec en el m es de agosto

del 2002 m ismos que se p resen tan de acuerdo al cum plim iento de los objetivos

planteados dentro de este estudio de mercado

III. 1 R esu ltad o s globales

E n este ap artad o se p resen tan los resultados correspondientes al to ta l de

n u e stra poblacion objetivo.

Figura 3. Porcentaje de los restaurantes que compararian elproducto, quienes no lo comprarlan y porque.

E n la F ig u ra 3 podemos observar que el 72% de los re s ta u ra n te s en

n u e stra region es oferente de jugo de n a ra n ja lo cual es un b u en au gurio en el

inicio de n u estro analisis. Cabe d estacar que el 30 % de los no oferentes de jugo de

n a ra n ja contestaron no ofrecerlo porque requiere m ayor trabajo y /o m ayores

costos, dicha resp u esta se traduce en u n a r u ta de penetracion p a ra n u estro

(26)

jugo de naranja y que estarian dispuestos a ofrecer elproducto.

Notese que el 76% de los no oferentes, al p reg u n tarles que si u n a em presa

le ofreciera el jugo de n a ra n ja en fresco lo ofrecerian a sus clientes, respondieron

que si lo ofreceria aunque con sus reserv as (Figura 4).

Como se observa en la F ig u ra 5 la m ayor p a rte de los re s ta u ra n te s

obtienen los insum os p a ra p re p a ra r el jugo en el m ercado S an Jose, cabe se n ala r

que en los tre s municipios de n u e stra region en cu en tran en este m ercado su

principal proveedor, seguido por “distribuidor en su domicilio”. Lo a n te rio r nos da

una idea de la e stru c tu ra del proceso que llevan a cabo los re s ta u ra n te s p a ra

(27)

restaurantes

Mercado

Figura 5. Indies ellugar donde compran la naranja para procesar el jugo en nuestra region de interes.

7.5

6.5

5.5

8 4-5

v

CL

3.5

2.5

1.5

(28)

Observese en la Figura 6 que la d istribution de los precios de la naran ja

p resen tan u n a ligera asim etria negativa, encontrandose los datos m as dispersos

en el ultim o cuartil. El precio de la n a ra n ja es m uy variable ya que van desde dos

h a sta siete pesos. El precio de la n a ra n ja es in factor im p o rtan te en nuestro

estudio ya que se planea com prar este insum o directam ente con el productor y por

mayoreo p a ra de esta form a obtener una substancial reduction en el costo de los

insum os.

Figura 7. Distribucion del rendimiento de la naranja comprada por los restauranteros para hacer el jugo, medido en naranjas por litro.

E n la F igura 7 observam os que p a ra procesar un litro de jugo la

cantidad necesaria de n a ra n ja s p a ra hacerlo es muy variable ya que va desde 6

h a sta 25 n aran jas, esto se explica por la calidad del insumo. Aqui encontram os

u n a ventaja p a ra la introduction de n u estro producto ya que se hom ogeneizaria la

(29)

Figura 8. A la pregunta el requerimiento de este producto es continue durante el ano y cual es el trimestre de mayor venta los restaurantes de la region contestaron asi.

Notese que el requerimiento de este producto es continuo durante el ano

(Figura 8) y que en “epoca de calor” se incrementan las ventas de jugo ademas de

que en el 22% de los restaurantes encuentran una demands constante durante

todo el ano.

(30)

Observemos que la m ayor p arte de los re s ta u ra n te s no tienen problem as de

abasto, (Figura 9) sin em bargo un 30% de la poblacion no se en cu en tra satisfecha

con el abasto de este producto (los problem as pueden ser: que el d istrib u id o r no

cum pla con la entrega, que en el m ercado encuentren n a ran ja cara y de m ala

calidad, etc) lo cual sera un factor a to m ar en cu an ta en la tom a de decision p a ra

a d q u irir el producto.

Figura 10. Distribucion de la poblacion que hace y compra el ju g o y caracteristica de los competidores.

E n cuanto al tipo de proceso el 92% del to tal de re s ta u ra n te s com pra la

n a ra n ja p a ra llevar a cabo el proceso de extraction y solam ente el 7% lo com pra

procesado. lo cual d em u estra que nuestro producto es practicam ente inexplorado

en n u e stra region Como corolario u n a em presa que produjera la n a ra n ja p a ra

d istrib u irla en re s ta u ra n te s aprovecharia economias de escala a b a ra ta n d o los

costos. La p arte p e n etrad a por los vendedores de jugos corresponde a l 8 %. L as

em presas que ofrecen el producto con las m ism as caracteristicas del n u estro son

jugotropick y jugoval pero del to tal de las encuestas solam ente dos respondieron

contar con los servicios de ellos. Es im portante seiialar el papel que ocupan las

n a ra n jad a s dentro del m ercado ya que algunos re sta u ra n te ro s lo consideran jugo

(31)

55

45

35

o en

t 25 -

</>

o

3 15 *

5 ... □

-5

Figura 11. Grafico de cajas referente al consumo diario promedio de jugo de naranja en los restaurantes.

E n la F igura 11 re s a lta que solo algunos de los re s ta u ra n te s son grandes

consum idores de jugo, es decir se en cu en tran m uy por a rrib a de la m edia de

consumo.

(32)

En la Figura 12 se m u estra que la m ayor p arte de la gente e sta ria

d isp u esta a ad q u irir el producto, sin em bargo no se puede soslayar el hecho de

que el 25% de la poblacion considera que no com praria el producto puesto que en

su m ayoria consideran que este es de m ala calidad.

I I I .2 A nalisis com parativo

E n e sta section se p resen tan algunos de los principales resultados

obtenidos p a ra cada m unicipio en base a los objetivos perseguidos.

Como se observa en la F igura 13 no existen notables diferencias e n tre la

d istrib u tio n de los re s ta u ra n te s que venden jugo de n a ra n ja y los que no, en cada

municipio. Siendo Coatepec el municipio de proporcionalm ente vende m as jugo de

n a ra n ja en los re sta u ra n te s.

(33)

Porcentajes

120 / a Procesa a Compra

100 / / 80 / 60 100 40 / 91.8 80 20 /

) m m m tv

/ ___ LI______ /

XALAPA COATEPEC BANDERILLA

______________________________ Municipios______________ ______________

Figura 14. Distribution de reslaurantes que procesan y quienes compran el jugo, por municipio.

La Figura 14 nos brinda una vision sobre la im portancia del proyecto ya la

m ayoria de los re sta u ra n te s en los 3 municipios procesan el jugo de m anera

m anual, incluso en el municipio de Coatepec el 100% de los re s ta u ra n te s hacen el

jugo de m an era tradicional, lo cual es un factor im portante a considerar en la

realizacion del proyecto.

120 100 80 60 40 20 0

Figura 15. Distribution a la respuesta eel abasto de este producto cubre los volumenes que su empresa requiere?

Porcentajes

30.36 I --- 33.33 I

69.64 66.66

• ••

60

40

□ S i Q N o

XALAPA COATEPEC

Municipios

(34)

La Figura 15 nos indica la como en la ciudad de B anderilla es el lugar

donde se en en cu en tran m as problem as p ara la adquisicion de la n aran ja en

fresco ya que el 60% de la poblacion considero no e sta r satisfecha con la oferta de

n a ran ja en fresco existente en el mercado.

Figura 16. A la pregunta isi una empresa le ofreciera el jugo de naranja en fresco de la misma calidad del que usted procesa y a igual o menor costo lo compraria? La distribucion se muestra en esta figura.

Finalm ente la F ig u ra 16 nos revela el grado de acepcion que tendria

nuestro producto en cada uno de los municipios de interes, y como se observa en

la figura se obtendra m as aceptacion en la ciudad de Coatepec, m ien tras que la

(35)

IV.

C O N CLU SIO N GENERAL

A nte un m ercado objetivo principalm ente oferente de jugo de n a ra n ja

siendo n u e stra s v entajas com petitivas el increm ento de la productividad m ediante

la im plem entation de tecnologia de p u n ta en la p rep aratio n del jugo de n a ra n ja; y

la m axim ization y optim ization del rendim iento de la n a ra n ja a tra v e s de

controlar y m ejorar el proceso; se vislum bra la penetracion de n u estro producto.

La m ayor p arte de los re sta u ra n te ro s de la region p re p a ra n el jugo de

n a ra n ja que ofrecen a sus clientes, p a ra lo cual com pran la n a ra n ja , en su

m ayoria, en el mercado San Jose de la ciudad de Xalapa, cabe d estacar que el 30%

de n u e stra poblacion no e stan satisfechos con el abasto actual de n a ra n ja , lo cual

se traduce en u n punto de penetracion del producto.

Cabe d estacar que se h a ra uso de economias de escala, es decir, u n a

dism inucion en los costos a trav e s del increm ento en la production; ya que se

com prara la n a ra n ja directam ente con el productor.

D entro de los objetivos de este trabajo uno de los m as im p o rtan tes el cual

nos indujo a realizar el p resen te estudio es conocer la dem anda in satisfech a

existente en nu estro m ercado objetivo la cual la obtuvim os m ultiplicando el

promedio de consumo de los re s ta u ra n te s de la region por el num ero de

re s ta u ra n te s que actu alm en te ofrecen jugo de n a ra n ja a sus clientes obteniendose

u n a dem anda de 2,053.2 litros, dicha dem anda se considera insatisfecha porque

ninguna em presa realiza la d istrib u tio n del producto dentro de los re s ta u ra n te s.

Sin em bargo, m as im p o rtan te que la dem anda insatisfecha es conocer

n u e stra d em anda potencial la cual de acuerdo a la experiencia (a decir de algunos

de los m aestro s consultados) corresponde al 10% de la dem anda insatisfecha, la

(36)

Dicha dem anda es la que se tom ara en cuenta p a ra estim aciones posteriores

(estudio tecnico y estudio financiero).

No podemos dejar de m encionar el obstaculo considerado el p rin cip al p a ra

el buen desarrollo de la em presa, el cual se denota en el hecho de que existe u n a

p arte im portante del m ercado la cual considera que el producto que se ofrecera

seria de m ala calidad, (a p esar de que les describio el producto de m ism a calidad

del que ellos procesan) es decir, m u estra n escepticismo a acep tar el producto,

dicha debilidad o am enaza se p lan ea com batir con un p lan p a ra prom over el

producto, acom panado de inversion en publicidad.

Se concluye que el jugo de n a ra n ja 100% n a tu ra l sin conservantes, se

comercialice en tres diferentes presentaciones, de envases de plastico en

capacidades de galon, uno y medio litros y medio litro, distribuyendose

personalm ente a domicilio en los re s ta u ra n te s de Coatepec, B anderilla y Xalapa;

tam bien se contara con u n expendio dentro de la em presa.

Con base en el an alisis de la encuesta se obtuvieron resultados positivos a

la im plem entacion del proyecto por lo cual se recom ienda proceder a la segunda

(37)

REFEREN CIA S

Baca-U rbina, G. (1996). E valuacion de Proyectos. E ditorial Me Graw-Hill Mexico.

Diaz-Camacho J.F . (2001). Introduccion a los m etodos de m uestreo: u n enfoque m etodologico. E ditorial de la U niversidad V eracruzana, Xalapa Veracruz. Mexico.

A rias-H ernandez R. (1994). B ase E sta d istic a M unicipal del E stad o de V eracruz. E ditorial del Gobierno del Estado de Veracruz. Mexico.

ASERCA. (2000). C larid ad es A gropecuarias No. 9 y 19. Editado por la Sagarpa. Xalapa, V eracruz Mexico.

http://w w w .nutriprot.com (2002). Propiedades del Jugo de n aran ja.

http://w w w .sagarpa.com .m x (2002). Productos perennes.

Alvarez, R.' (1978). Enciclopedia de Mexico. E ditora M exicana S.A. de C. V. Mexico.

Velasquez-O rtiz, F. (1994). V eracruz C ifras y P erfiles. E ditorial de la U niversidad V eracruzana. Xalapa, Veracruz, Mexico.

(38)
(39)

ANEXO 1. C uestio n ario

UNIVERSIDAD VERACRUZANA

FACULTAD DE ESTADISTICA

ESPEC IA LIZA C IO N E N M ETODOS ESTA D ISTIC O S

El p resen te cuestionario form a p arte de la elaboracion de un trab ajo recepcional de la especializacion en metodos estadisticos, debido a esto los resu ltad o s de esta investigacion se ran utilizados con fines academicos.

1. - E n el m arco de las bebidas que ofrece su re sta u ra n te l vende usted jugo de

n aran ja?

1) SI( ) (Pase a la p reg u n ta 4)

2) NO( ) (Continue)

2. - <^Porque no lo ofrece?

1) Porque no lo piden ( )

2) Porque req u eriria m ayor trabajo y /o m ayores costos ( ) 3) O tra razon, especifique:

3. - ^Si u n a em presa le ofreciera el jugo de n a ra n ja en fresco a bajo costo y de excelente calidad lo ofreceria a sus clientes?

1 ) SI( )

2) NO( ) Porque:________________________________________________

4. - ^Como procesa el jugo que usted vende?

1) Com pra la n a ra n ja y posteriorm ente extrae el jugo ( ) (Continue)

2) Com pra el jugo procesado ( ) (Pase a la p reg u n ta 11)

5. - ^Donde com pra u sted la n a ra n ja p a ra llevar a cabo este proceso?

1) M e r c a d o S a n J o s e ( )

2 ) M e r c a d o S o b r e r u e d a s ( )

3 ) D i s t r i b u i d o r e n s u d o m i c i l i o ( )

(40)

6. - ^Cuanto le cuesta el kilogramo?___________________________________

7. - <^Cual es el rendim iento de la n a ra n ja que usted vende, cu an tas n a ra n ja s requiere p a ra producir un litro de jugo?

8. - ^,E1 requerim iento de este producto es continuo d u ran te el ano?

1) SI( ) 2) NO( )

9. - <-,En que trim estre del ano vende usted m as jugo de n aranja?

1) e n e - m a r ( )

2 ) a b r - ju n ( )

3) j u l - s e t ( )

4 ) o c t - d i c ( )

10. - El abasto de este producto cubre los volum enes que su em presa requiere d u ran te el ano

1) SI( ) 2) NO( )

(Pase a la p reg u n ta 15)

11. - C uanto le cuesta el litro de jugo de n a ra n ja __________________________________

12. - ^Que em presa lo provee de este producto?

1) J u g o t r o p i c k ( )

2 ) J u g o b i ( )

3 ) J u m e x ( )

4 ) O t r o , e s p e c i f i q u e

13. - C u an tas em presas productoras de jugo conoce_________________________________

14. - Tiene preferencia por alguna

1) SI( ) 2) NO( )

15. - ^Porque la prefiere?

16.- ^Considera que existen diferencias notables en la calidad del producto que usted adquiere, de u n a em presa a otra?

(41)

17.- ^Como considera el servicio que esta em presa le brinda?

1) R egular ( ) 2) Bueno ( ) 3) Muy bueno ( )

18. - La cantidad promedio de consumo diario en litros de su em p resa es

de___________________________________________________

19. - ^Si u n a em presa le ofreciera el jugo de n a ra n ja en fresco de la m ism a calidad del que

usted procesa y adem as a igual o m enor costo lo com praria

1) SI ( ) 2) NO ( )

t,Porque?_____________________________________________________________

D atos G enerales

> Razon social de la

e m p re s a _ _____________ > Puesto que desem pena el

entrevistado___________ > Principal actividad que

(42)

ANEXO 2. B ase de d atos

P I P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P18 P19

1 1 3 6 12 1 2 1 2 1

2 2 3 1

3 1 3 5 13 1 5 1 10 1

4 1 2 4 10 1 1 1 1 1

5 1 1 4 2 1 1 1 5.5 1

6 1 1 15 1 % 1 10 1

7 1 1 4 10 1 2 1 5 1

8 1 3 3.5 2 2 2 2 8 1

9 1 3 4 10 1 5 1 10 1

10 1 4i 1 2 2 20 1

11 2 1 1

12 1 3 4 20 1 3 1 6 1

13 2 2 1

14 1 3 3 20 1 5 2 8 1

15 2 3 1

16 2 1 1

17 2 2 1

18 2 2 1

19 2 1 1

20 2 2 1

21 2 3 1

22 2 2 1

23 2 3 1

24 1 3 4.5 10 1 2 1 3 1

25 2 3 1

26 1 1 3 10 1 5 1 9 1

28 1 5 4 2 1 2 2 2 1

29 1 15 1

30 2 2 1

31 1 2 4.5 9 2 2 2 1

32 1 1 ' 7 8 2 2 2 2 1

33 2 2 1

34 2 2 1

35 1 1 3.5 15 2 2 2 2 1

36 1 1 3.5 16 1 2 1 20 1

37 1 1 3.7 12 1 2 1 4 1

38 1 1 12 1 2 2 5 1

40 1 1 4.5 11 2 2 1 3 1

41 1 3 3 15 1 5 1 10 1

42 1 2 4.5 15 1 2 2 2 1

43 1 1 6 1.4 1 2 1 9 1

44 1 3 10 1 5 1 8 1

45 1 3 4 6 1 2 1 8 1

46 1 3 5.5 2 1 2 1 6 1

(43)

48 1 5 4 10 1 2 2 17.5 1

49 1 1 5 5 1 2 1 11 1

50 1 5 4 15 1 3 2 3.5 1

51 1 3 3.7 7 1 2 2 2 1

52 2 2 1

53 2 1 1

54 1 1 3 13 1 2 1 2 1

55 1 5 5 12 1 5 1 3 1

56 1 4 9 1 2 2 8 1

57 2 1 1

58 2 3 1

59 1 1 1

60 1 6 4 11 1 2 2 1.5 1

61 2 3 2

62 2 3 2

63 1 1 4.8 10 1 2 2 4 2

64 2 3 2

65 2 3 2

6G 2 3 2

67 1 1 4 11 1 3 1 10 2

68 1 4 5 12 1 2 1 12 2

69 1 3 3 8 1 2 1 1 2

70 1 3 4 10 1 2 1 10 2

71 1 1 1 1 3 1 9 2

72| 1 1 3.5 18 1 5 1 14 2

73 1 1 5 15 1 5 1 5.5 2

74 2 1 2

75 1 4 2

1 6 4 10 1 1 1 1 2

77 1 1 16 1 3 1 1.5 2

78 1 3 3.8 20 1 2 1 2 2

79 1 3 4 20 1 2 2 4 2

80 2 2 2

81 1 4 4 25 1 2 1 8 1

82 1 1 4 12 1 5 1 2.5 2

83 1 4 4.5 10 1 2 1 1 2

84 1 4 1

85 1 1 2.5 15 1 5 2 3.5 1

86 1 0.5 1

87 1 2 4.5 10 1 1 1 5 1

88 1 2 1

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