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18ª cita anual que une a Asset Managers,
Wealth Managers y Selectores de Fondos
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BULL4ALL ADVISORS SELFBANK
ABANTE ASESORES
VALUE TREE WEALTH & ASSET MANAGEMENT
ANDBANK COMARCH
UNICORP PATRIMONIO (BANCA PRIVADA UNICAJA)
INDEXA CAPITAL
WEALTH SOLUTION EAFI DENTONS
SCHRODERS FINAMETRIX
AFS FINANCE ADVISORS EAFI BBVA - QUALITY FUNDS A&G
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Empieza a competir en un entorno que exige máxima transparencia y seguridad
16 Expertos del sector
Nuevas megatendencias en asesoramiento y gestión de fondos
4 Disyuntivas a debate
Prepárate para
la ejecución estratégica de MiFID II
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Value Investment vs. Growth Investment
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Small Caps vs. Big Caps
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Gestión Tradicional vs. Robo Advisor
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Gestión Pasiva vs. Gestión Activa
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Madrid
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17 de OCTUBRE de 2017
#FundsExperts2017
¡Analiza los pros y contras
de los grandes dilemas
del sector!
Llámanos 91 700 48 70 info@ikn.es #FundsExperts2017 www.ikn.es
Quién debe asistir
BANCAS PRIVADAS>Banquero Privado
>Director de Inversiones / Chief Investment Officer
>Selector de Fondos
PLATAFORMAS DE DISTRIBUCIÓN >Analista de Fondos y Carteras
>Director Comercial
EAFIS
>Asesor Financiero
>Analista de Producto
GESTORAS DE FONDOS >Gestor de Fondos de Fondos
>Selector de Fondos
>Director de Inversiones / Chief Investment Officer
SOCIEDADES Y AGENCIAS DE VALORES >Director Comercial
>Analista de Productos
Funds Experts Forum 2017 presenta un formato que tiene
como objetivo hacer una fotografía fija de un sector expuesto a cambios impredecibles en el que “ya no hay una verdad
absoluta”.
El negocio de Fondos vive en una continua disyuntiva a la hora de tomar decisiones.
¿Y tú? ¿Con qué opción te quedas?
Te esperamos en Madrid, el próximo 17 de Octubre de 2017 en Funds Expert Forum: ¡el encuentro con más solera del sector!
Value Investment
VS.
Growth InvestmentSmall Caps Big Caps
Gestión tradicional Robo Advisor
Gestión Pasiva Gestión Activa
Asesoramiento Dependiente Asesoramiento No Dependiente
VS.
VS.
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EDICIÓN
18
ª
Descubre las 9 megatendencias
en materia de inversión y mejora el Alfa de tus Fondos
Lujo
Agua
Mercados Frontera
Cambio Climático
Robótica
Digitalización
Ciberseguridad
e-Commerce
Llámanos 91 700 48 70 info@ikn.es #FundsExperts2017 www.ikn.es Diego González González Socio Director BULL4ALL ADVISORS Victoria Torre Resp. de Departamento de Contenidos, Productos y Servicios SELFBANK
Juan Pablo Yarur
Business Development Manager COMARCH Jaime Sémelas Ledesma Jefe de Análisis
VALUE TREE WEALTH & ASSET MANAGEMENT
David Sánchez Sánchez
Análisis de Fondos
ANDBANK
Unai Ansejo
Consejero Delegado
INDEXA CAPITAL
Rafael Juan y Seva
Managing Partner WEALTH SOLUTIONS EAFI Jesús Mardomingo Partner DENTONS Salvador Mas CEO FINAMETRIX
Ana Fernández Sánchez de la Morena
CEO - Socia Fundadora
AFS FINANCE ADVISORS EAFI
Borja Montero de Espinosa
Resp. de Análisis de Fondos de Renta Variable
BBVA - QUALITY FUNDS
Diego Fernández Elices
Director General de Inversiones A&G
1
6
Expertos
del sector
Speakers
Ricardo de los Ríos
Senior Client Relationship Manager
BNP PARIBAS
INVESTMENT PARTNERS
Leonardo Fernández
Director del Canal Intermediario
SCHRODERS
Rafael Romero
Director del Dpto. de Inversiones
UNICORP PATRIMONIO (BANCA PRIVADA UNICAJA)
Marta Campello Calvo
Fund Manager y Selector de Fondos Flexibles y de Retorno Absoluto
Llámanos 91 700 48 70 info@ikn.es #FundsExperts2017 www.ikn.es
8.45
Recepción de los asistentes
9.15
Apertura por el Moderador de la Jornada Diego González González
Socio Director. BULL4ALL ADVISORS
9.30
PANEL DE EXPERTOS
Value investment vs growth investment: diferentes estrategias de inversión para saber en qué acciones invertir
Modera:
Victoria Torre
Responsable de Departamento de Contenidos, Productos y Servicios. SELFBANK
Participan:
Marta Campello Calvo
Fund Manager y Selector de Fondos Flexibles y de Retorno Absoluto. ABANTE ASESORES
Jaime Sémelas Ledesma
Jefe de Análisis. VALUE TREE WEALTH & ASSET MANAGEMENT
10.00
PANEL DE EXPERTOS
Small caps vs Big caps: perspectivas de rentabilidad a medio/largo plazo
Participan:
Ricardo de los Ríos
Senior Client Relationship Manager. BNP PARIBASINVESTMENT PARTNERS
David Sánchez Sánchez
Llámanos 91 700 48 70 info@ikn.es #FundsExperts2017 www.ikn.es
10.30
PANEL DE EXPERTOS
Megatendencias en inversión: perspectivas de futuro de inversión en e-commerce, digitalización, robótica, ciberseguridad, Global Cities,agua, lujo, mercados frontera y cambio climático
Participan:
Leonardo Fernández
Director del Canal Intermediario. SCHRODERS
Ana Fernández Sánchez de la Morena
CEO - Socia Fundadora.AFS FINANCE ADVISORS EAFI
11.00
Café & Networking
11.45
PANEL DE EXPERTOS
MiFID II: de la estrategia a la operativa de negocio
Tecnología, innovación y reingeniería de procesos para mejorar la transparencia y comunicación en tiempo real con el cliente. Cuáles son las peculiaridades del asesoramiento independiente y
dependiente.
Participan:
Rafael Juan y Seva
Managing Partner. WEALTH SOLUTIONS EAFI
Jesús Mardomingo
Partner. DENTONS
12.15
Soluciones Fintech para la implantación de MIFID II
Participa:
Salvador Mas
Llámanos 91 700 48 70 info@ikn.es #FundsExperts2017 www.ikn.es
FACE TO FACE
Gestor Tradicional vs Robo Advisor. Pros y contras. ¿el futuro pasa por la gestión híbrida?
Modera:
Juan Pablo Yarur
Business Development Manager.COMARCH
Participan:
Rafael Romero
Director del Departamento de Inversiones. UNICORP PATRIMONIO (BANCA PRIVADA UNICAJA)
Unai Ansejo
Consejero Delegado. INDEXA CAPITAL
13.15
FACE TO FACE
Gestión Activa vs. Gestión Pasiva: ¿por qué, cómo y para qué tipo de clientes?
Participan:
Borja Montero de Espinosa
Responsable de Análisis de Fondos de Renta Variable.BBVA - QUALITY FUNDS
Diego Fernández Elices
Director General de Inversiones. A&G
13.45
Vino Español y Fin de la Jornada
Media Partners
12.45
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Gold Sponsor
Patrocinadores
BNP Paribas Asset Management es el área dedicada a la gestión de activos del Grupo BNP Paribas. Por ello, se beneficia de la experiencia y de la solidez de uno de los bancos mejor calificados del mundo. Con de 580.000 millones de euros en activos bajo gestión y asesoramiento, BNP Paribas Asset Management es un gestor de activos global y gracias a nuestra red multicultural implantada en más de 30 países, podemos adaptarnos a las necesidades y expectativas de nuestros clientes así como a los cambios regulatorios.
Nuestros profesionales de la inversión están especializados en una clase de activos o en un tipo de producto específico. Además de muchos premios y reconocimientos a muchos de los fondos que gestionamos, en materia de inversión responsable, BNP Paribas Asset Management confirma su posicionamiento con 13 fondos de la gama ISR.
BNP Paribas Asset Management tiene cerca de 3.200 empleados de los cuales casi 700 son profesionales de la inversión. Trabaja para clientes institucionales y distribuidores en 70 países.
www.bnpparibas-am.es
Platinum Sponsor
Comarch es un partner tecnológico que provee de soluciones para el
asesoramiento financiero y la gestión de activos, presente en 24
países en 4 continentes a través de sus 5.400 empleados.
El ADN innovador de la compañía junto con sus 20 años de
experiencia en el sector nos permite disponer de la última tecnología
aplicada a las necesidades reales del negocio. Comarch Wealth
Management es una plataforma destinada a mejorar la eficiencia del
proceso de asesoramiento, ofrecer un producto más ajustado a las
necesidades del inversor al tiempo que enriquece la experiencia de
usuario de cliente y asesor.
Silver Sponsor
El Chartered Institute for Securities & Investment (CISI) es el organismo profesional
de elección para el sector de los servicios financieros a nivel global y respetado en los más importantes centros financieros internacionales.
El CISI se ha dedicado a promover el profesionalismo, basado en el conocimiento, las habilidades y la conducta ética desde que surgió de la Bolsa de Valores de Londres en 1992. Actualmente, cuenta con más de 45.000 miembros en 116 países y está reconocido por 45 Reguladores internacionales.
Las certificaciones CISI, desarrolladas por profesionales para profesionales, brindan los conocimientos prácticos necesarios para trabajar, tanto si se está empezando en el sector como si se está buscando una especialización en una disciplina determinada. El CISI es una organización sin ánimo de lucro, con un total de 171 empleados entre los de plantilla y externos y tiene los siguientes Objetivos Benéficos:
Fomentar, para beneficio público, el avance y la difusión de conocimientos en el campo de los valores e inversiones.
Desarrollar elevadas normas éticas para los profesionales de valores e inversiones y fomentar estas normas en el Reino Unido y en el extranjero.
Actuar como un organismo de autoridad para fines de consulta e investigación en temas de educación o interés público concernientes a las inversiones en valores.
www.cisi.org
Patrocinadores
Llámanos 91 700 48 70 info@ikn.es #FundsExperts2017 www.ikn.es
Schroders es una gestora de activos independiente y especializada, con una herencia y cultura sólidas y asentadas sobre más de 200 años de experiencia en los mercados de inversión. Fundada en Reino Unido en 1804, cotiza en la bolsa de Londres y se beneficia de una estructura de propiedad estable y de un sólido balance que nos permite centrarnos exclusivamente en obtener resultados para nuestros clientes. Con 465.000 millones de euros en activos bajo gestión y una red internacional que se extiende por 27 países en 41 oficinas, Schroders cuenta con la perspectiva y los conocimientos necesarios para identificar las mejores posibilidades de inversión en cualquier lugar. Schroders abrió su oficina en España en 1998. Desde Madrid damos servicio a España, Portugal y Andorra. Somos un equipo de 10 personas, liderado por Carla Bergareche, enfocado exclusivamente a la distribución de fondos y a dar servicio a nuestros inversores. www.schroders.es
Gold Sponsor
Finametrix ofrece a las entidades las más innovadoras soluciones
tecnológicas para asesoramiento y gestión de carteras y banca personal y privada. Formada por profesionales con amplia y exitosa experiencia en el sector, Finametrix ofrece soluciones fintech personalizadas a la medida de cada entidad, siendo el partner ideal para la revolución digital que afronta el sector.
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Nacho Flores
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nflores@ikn.es
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91 700 49 05
Santiago Pita
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spita@ikn.es
•
91 700 48 95
Daniel Ronceros
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dronceros@ikn.es
•
91 745 32 91
Arancha Salgueiro
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Nuestra apuesta de valor es acompañar a los ejecutivos en todo el proceso de necesidades de “Knowledge & Networking”
a partir de una escucha activa que nos permite ofrecer soluciones y contenidos novedosos con enfoques muy prácticos.
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Madrid, 10 y 11 de Julio de 2017
Contabilidad para Gestoras de Fondos
Madrid, 18 y 19 de Noviembre de 2017
Impacto de MiFID en Operaciones y Tecnología
Madrid, 28 y 29 de Noviembre de 2017
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Madrid, 17 de Octubre de 2017 BF186
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(** En caso de cancelación del evento por parte de iKN Spain el asistente podrá elegir la documentación de otro evento)
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El CISI apoya esta conferencia otorgando 4 horas y 45 minutos de Formación Profesional Continua (CPD).
Si eres miembro del CISI, deberás registrarlo manualmente en su sistema CPD. Si no eres miembro y deseas recibir información sobre dicha acreditación de tiempo CPD, ponte en contacto con los representantes del CISI durante el evento o en rosa.mateus@cisi.org