EL NUEVO CONSUMIDOR COLOMBIANO DIGITAL

(1)

(2)

EL

NUEVO

CONSUMIDOR

COLOMBIANO

(3)

¿QUÉ ES POSVERDAD?

posverdad

De pos- y verdad, trad. del ingl. post-truth.

1. f.

Distorsión deliberada de una realidad

, que manipula

creencias y emociones con el fin de influir en la opinión

pública y en actitudes sociales;

“Los demagogos son maestros de la posverdad.”

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Whatsapp Facebook Youtube Instagram Twitter Snapchat Tumblr LinkedIn No Usa Argentina 75 69 45 22 12 3 1 3 18 Bolivia 56 52 26 13 8 3 - 1 40 Brasil 68 61 38 24 9 7 2 3 24 Colombia 67 61 44 24 14 7 1 4 26 Costa 74 65 44 23 10 12 1 2 20 Chile 77 68 46 21 19 6 2 5 19 Ecuador 61 69 33 20 13 8 1 1 25 El 57 57 27 15 8 4 1 1 31 Guatemala 35 41 14 12 8 3 1 1 53 Honduras 54 49 21 14 7 7 1 1 40 México 58 51 39 14 10 6 1 2 33 Nicaragua 34 41 11 7 4 4 1 1 52 Panamá 66 44 27 30 12 9 2 2 28 Paraguay 68 61 29 22 16 8 1 1 31 Perú 46 54 34 12 10 5 1 3 41 Uruguay 75 67 48 22 12 6 1 4 20 Venezuela 43 63 29 25 21 5 3 2 Latinoamérica 60 58 33 19 12 6 1 2 29

Fuente: Latinobarómetro 2017

(10)

(11)

RAPPI

WASE

UBER

(12)

1905 ; 1.51 5.44 8 1927 ; 3. 089 .634 1968 ; 6.10 4.72 6 2005 ; 11 .92 4.75 8 2016 ; 17 .11 6.64 3 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000 16.000.000 18.000.000 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15

INGRESO PER CÁPITA REAL COMPARABLE DE LOS COLOMBIANOS DESDE 1905

(13)

4,4%

8,0%

6,2%

6,3%

8,1%

10,3%

8,1%

4,9%

2,1%

4,4%

3,0%

4,2%

5,0%

0,6%

0,5%

¿CUANTO CRECIÓ EL GASTO DE HOGARES EN COLOMBIA SEGÚN RADDAR?

(14)

¿CÓMO FUE EL GASTO? 11.141.976 11.241.376 11.601.894 11.813.544 12.166.112 12.635.386 13.122.724 _13.050.474 12.972.039 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

GASTO PER CAPITA REAL EN PESOS DE 2017

486,7 496,8 518,8 534,3 556,6 584,7 614,1 617,6 620,7 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

TAMAÑO REAL DEL GASTO DE HOGARES EN PESOS DE 2017

(EN BILLONES DE PESOS)

(15)

31,9% 31,5% 31,7% 31,7% 31,5% 31,8% 32,7% 34,1% 33,4% 24,8% 25,0% 24,7% 24,8% 24,9% 24,8% 24,5% 24,0% 23,9% 3,7% 3,6% 3,5% 3,4% 3,4% 3,4% 3,3% 3,2% 3,2% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,6% 4,6% 4,6% 4,5% 4,6% 4,5% 4,5% 4,5% 4,6% 4,7% 4,7% 4,7% 4,6% 4,9% 2,9% 2,9% 3,0% 3,0% 3,2% 3,2% 3,5% 3,6% 3,6% 16,9% 17,0% 17,0% 17,0% 16,9% 16,7% 16,2% 15,6% 15,6% 10,8% 11,1% 11,0% 10,9% 10,8% 10,7% 10,6% 10,5% 10,8%

POCKETSHARE DE LOS COLOMBIANOS EN PESOS 637-GASTOS VARIOS (G ) 571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G ) 516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) 469-EDUCACIÓN (G ) 421-SALUD (G ) 341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) 223-VIVIENDA (G ) 002-ALIMENTOS (G ); 104,8 223-VIVIENDA (G ); 96,5 421-SALUD (G ); 103,6 469-EDUCACIÓN (G ); 107,8 516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ); 123,3 571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G ); 92,4 637-GASTOS VARIOS (G ); 99,3 95,0 100,0 105,0 110,0 115,0 120,0 125,0

INDICE DE POCKTSHARE EN PESOS

(16)

(17)

… EL COMPRADOR

ESTA MOJADO…

(18)

… EL CONSUMIDOR

TIENE GRIPA…

(19)

… Y TODO ESTA

EMBARRADO…

(20)

PASAMOS DE SER

(21)

…A BUSCADORES DE

PRECIOS BAJOS…

(22)

862.318 880.052 911.047 923.645 953.310 987.685 1.031.537 1.022.480 1.018.324

sep.-09 sep.-10 sep.-11 sep.-12 sep.-13 sep.-14 sep.-15 sep.-16 sep.-17

GASTO PER CÁPITA REAL EN PESO DE SEPTIEMBRE

DE 2017

PASAMOS DE UN

PROCESO DE

PREMIUNIZACIÓN,

A UNO DE

COMODITIZACIÓN

(23)

COMPRADOR CONVENIENTE

UN NUEVO TIPO DE COMPRADOR

UN NUEVO TIPO DE CONSUMIDOR

(24)

17,22% 12,35% 15,19% 21,21% 42,97% 47,03% 86,30% 92,50% 40,18% 34,14% 42,64% 40,70% 37,71% 41,65% 10,31% 6,48% 42,60% 53,51% 42,17% 38,08% 19,32% 11,32% 3,39% 1,02%

MINDSETS DE COMPRADOR EN COLOMBIA

(25)

18% 15% 32% 28% 30% 27% 17% 41% 31% 39% 10% 22% 32% 31% 42% 54% 29% 62% 48% 41% 52% 0 0 2 - A L I M E N T O S ( G ) 2 2 3 - V I V I E N D A ( G ) 3 4 1 - V E S T U A R I O Y C A L Z A D O ( G ) 4 2 1 - S A L U D ( G ) 4 6 9 - E D U C A C I Ó N ( G ) 5 1 6 - C U L T U R A D I V E R S I O N Y E S P A R C I M I E N T O ( G ) 5 7 1 - T R A N S P O R T E Y C O M U N I C A C I O N E S ( G )

TIPOS DE COMPRADOR EN 2010

1. CAZADOR DE PROMOCIONES 2. CAZADOR DE OPORTUNIDAD 3. CAZADOR DE VALOR

92% 88% 80% 96% 99% 99% 98% 7% 8% 19% 3% 1% 1% 2% 1% 4% 0% 1% 0% 0% 0%

TIPOS DE COMPRADOR EN 2017

(26)

17,52% 18,65% 17,25% 24,17% 10,97% 10,30% 9,73% 4,10% 76,81% 75,07% _76,27% 73,53% 81,11% 85,49% 84,67% _91,51% 5,67% 6,28% 6,48% 2,30% _7,92% 4,21% 5,60% 4,39% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

MINDSETS DE CONSUMIDOR EN COLOMBIA

(27)

2% 21% 25% 72% 36% 92% 46% 90% 75% 67% 28% 55% 5% 44% 8% 4% 7% 0% 9% 3% 10% 0 0 2 - A L I M E N T O S ( G ) 2 2 3 - V I V I E N D A ( G ) 3 4 1 - V E S T U A R I O Y C A L Z A D O ( G ) 4 2 1 - S A L U D ( G ) 4 6 9 - E D U C A C I Ó N ( G ) 5 1 6 - C U L T U R A D I V E R S I O N Y E S P A R C I M I E N T O ( G ) 5 7 1 - T R A N S P O R T E Y C O M U N I C A C I O N E S ( G )

TIPOS DE CONSUMIDOR DE 2010

1. BUSCADOR DE EXPERIENCIAS 2. BUSCADOR DE TIEMPO 3. BUSCADOR DE BIENESTAR

1% 6% 28% 18% 37% 46% 34% 94% 88% 66% 79% 57% 50% 66% 5% 6% 5% 3% 6% 4% 0%

TIPOS DE CONSUMIDOR EN 2017

(28)

PERS

ON

ALID

ADE

S

Precio

Valor

A

pr

endiz

Exper

to

Comprador

Consumidor

LÍQUIDA

EFICAZ

PRUDENTE

se

gmentación

(29)

7% _7% 6% 8% 13% 10% _11% 15% 37% 40% 73% 85% 32% 27% 35% 31% 31% 36% 9% 6% 33% 42% 33% 29% 16% 10% 3% 1% 1% _0% _1% 1% 2% 2% 5% 4% 2% _1% _2% 1% 3% 2% 1% 0% 2% _4% _3% 2% 1% 1% 0% 0% TIPOS DE PERSONALIDADES EN COLOMBIA

9. PLENA 8. ACTUAL 7. OPTIMIZADORA 6. TRANQUILA 5. CÓMODA 4. EFICAZ 3. INTENSA 2. PRUDENTE 1. LÍQUIDA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1. LÍQUIDA 100 56 80 117 111 142 222 107 2. PRUDENTE 100 102 86 145 67 67 23 5 3. INTENSA 100 109 91 122 35 16 7 0 4. EFICAZ 100 77 85 118 282 306 561 651 0 100 200 300 400 500 600 700

DINÁMICA DE CAMBIOS EN EL MERCADO POR PERSONALIDADES DE CONSUMIDOR

(30)

EDITORIAL TELEVISIÓN PERIÓDICOS REVISTAS RADIO CINE Y VIDEO TELEVISIÓN POR SUSCRIPCIÓN FONOGRÁFICA SOFTWARE JUEGOS DE VIDEO MODA DISEÑO ARTESANÍAS FOTOGRAFÍA TEXTILES ARQUITECTURA DEPORTES TURISMO INTERNET MUSEOS PARQUES TEMÁTICOS BARES RESTAURANTES TEATRO Y LÍRICA ESPECTÁCULOS

INDUSTRIAS DEL ENTRETENIMIENTO ENTERTAINMENT INDUSTRIES INDUSTRIAS CREATIVAS CREATIVE INDUSTRIES INDUSTRIAS CULTURALES CULTURE INDUSTRIES PUBLICIDAD

SON AQUELLOS BIENES Y SERVICIOS QUE INSERTAN UN CONTENIDO

CULTURAL EN SU LÍNEA DE

PRODUCCIÓN Y SON CONSUMIDOS COMO PRODUCTOS CULTURALES. UNESCO

(31)

14,7% 2,9% 1,7% 14,6% 2,9% 1,7% 14,6% 3,0% 1,9% 14,7% 3,0% 1,9% 14,8% 3,2% 2,1% 14,8% 3,2% 2,2% 14,7% 3,4% 2,4% 14,7% 3,6% 2,5% 15,0% 3,6% 2,6% PARTICIPACIÓN DE LAS INDUSTRIAS CREATIVAS EN EL GASTO DE LOS HOGARES EN COLOMBIA

(32)

14,2% 19,2% 21,3% 27,8% 28,8% 29,3% 30,6% 32,1% 35,0% 36,0% 38,4% 46,3% 48,0% 41,5% 20,8% 28,0% 19,4% 22,2% 15,8% 19,3% 24,8% _16,8% 18,5% 17,8% 15,8% 13,5% 3,6% 3,8% 3,9% 5,6% 8,0% 8,5% 5,8% 4,1% 5,2% 7,3% 6,2% 5,8% 7,6% 6,7% 5,3% 3,4% 3,8% 9,2% 5,5% 3,3% 4,9% 4,9% 2,9% 2,5% 4,9% 2,9% 3,1% 6,2% 6,1% _4,4% 3,4% 7,5% _6,9% 4,9% 5,3% 4,5% 4,7% 4,7% _4,4% 6,3% 11,2% 13,2% 11,4% 3,3% _11,7% 7,0% 3,1% 14,3% 5,7% 6,3% 6,1% 4,4% 21,2% 24,9% 16,4% _20,9% 21,7% 15,4% _20,6% 17,4% 11,2% 15,6% 15,9% 10,6% 12,3% 3,4% 8,6% 7,7% 6,7% 3,4% 6,3% 6,5% _8,7% _7,3% 9,5% 8,2% 5,8% 6,9% U N I T E D E S T A T E S C H I L E M E X I C O V E N E Z U E L A B R A Z I L E C U A D O R C O S T A R I C A C O L O M B I A N I C A R A G U A P A N A M A B O L I V I A G U A T E M A L A P E R U

POCKETSHARE: ESTRUCTURA DEL GASTO DE LOS HOGARES EN AMÉRICA

GASTOS VARIOS TRANS/COM ENTRETENIMIENTO EDUCACIÓN SALUD MODA HOGAR ALIMENTOS

(33)

0,48% 0,31% 0,30% 0,31% 0,30% 0,27% 0,27% 0,25% 0,22% 0,19% 0,18% 0,17% 0,15% 0,14% 0,13% 0,12% 0,12% 0,11% 0,92% 0,98% 0,94% 0,96% 1,00% 0,96% 0,99% 1,08% 1,03% 0,89% 0,89% 0,90% 0,87% 0,81% 0,80% 0,80% 0,80% _0,72% 0,32% 0,30% 0,29% 0,29% 0,29% 0,29% 0,29% 0,31% 0,32% 0,26% 0,26% 0,27% 0,25% 0,22% 0,22% 0,21% 0,21% _0,20% 0,50% 0,52% 0,54% 0,55% 0,55% 0,57% 0,55% 0,55% 0,54% 0,54% 0,49% 0,48% 0,47% 0,44% 0,41% 0,40% 0,38% 0,36% 0,26% 0,28% 0,29% 0,29% 0,29% 0,30% 0,29% 0,29% 0,29% 0,28% 0,28% 0,28% 0,28% 0,27% 0,26% 0,26% 0,26% 0,24% 0,04% 0,04% 0,05% 0,05% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,07% 0,06% 2,59% 2,57% 2,54% 2,61% 2,71% 2,70% 2,73% 2,76% 2,77% _{2,79% 2,82% 2,75%} 2,74% 2,76% 2,78% 2,86% 2,91% 2,91% 0,50% 0,49% _0,48% 0,46% 0,43% 0,41% 0,40% 0,38% 0,38% 0,37% 0,36% 0,35% _0,35% 0,34% 0,34% 0,35% 0,35% 0,35% 0,45% 0,44% 0,44% 0,44% 0,44% 0,44% 0,44% 0,44% 0,44% 0,45% 0,44% 0,44% _0,44% 0,45% 0,44% 0,44% 0,45% 0,45% 0,20% 1,20% 2,20% 3,20% 4,20% 5,20% 6,20%

CUENTA SATELITAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS-COLOMBIA

ACTIVIDADES CULTURALES FORMACIÓN

TURISMO

DISEÑO ARQUITECTÓNICO MUEBLES

EDITORIAL, VIDEO Y FONOGRÁFICO CUEROS

CONFECCIONES TEXTILES

(34)

10,0% 5,5% 5,2% 5,3% 5,4% 5,5% 5,6% 5,7% 5,8% 5,9% 6,0% 9,7% 9,7% 9,8% 9,8% 9,9% 9,9% 10,0% 10,0% 10,1% 10,1% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

EL MERCADO DE LA INDUSTRIAS CREATIVAS EN COLOMBIA COMO PORCENTAJE

DEL PIB

(35)

(36)

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

(37)

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

(38)

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

(39)

(40)

(41)

(42)

(43)

(44)

(45)

CAMBIO DE

PARADIGMA:

DE GO TO

MARKET

A GO TO

CONSUMER

(46)

ELEFANTE

(47)

(48)

KNOW

LEDGE

Total e-commerce sales for 2016 were

estimated at $394.9 billion, an increase of

15.1 percent (±1.8%) from 2015. Total retail

sales in 2016 increased 2.9 percent (±0.5%)

from 2015. E-commerce sales in 2016

accounted for 8.1 percent of total sales.

E-commerce sales in 2015 accounted for 7.3

percent of total sales.

2,3% 4,2% 8,0%

97,7% 95,8% 92,0%

2005 2010 2016

US COMMERCE

ECOMMERCE FCOMMERCE

(49)

KNOW

LEDGE

Retail

Latino

Study RADDAR-Toshiba 2016

0,6%

2,2%

2,4%

3,2%

3,9%

4,0%

6,3%

8,0%

(50)

KNOW

LEDGE

Retail

Latino

Study RADDAR-Toshiba 2016

1,0%

2,1%

2,2%

2,8%

3,1%

4,0%

6,2%

8,5%

8,6%

9,4%

Venezuela

(2014)

Argentina Costa Rica

Brasil

Uruguay Colombia

Perú

El Salvador Ecuador

Chile

Panamá

México

PARTICIPACIÓN DE LAS VENTA$ DE LAS 3 PRINCIPALES CADENAS DE RETAIL

EN EL CONSUMO DE HOGARES

(51)

(52)

FÍSICO

(53)

(54)

(55)

SNACKS

2%

COMIDAS RAPIDAS

3%

RESTAURANTES

13%

(56)

97,6%

83,6%

0,4%

6,3%

2,0%

10,1%

MEDIOS DE PAGOS EN EL GASTO DE HOGARES

(57)

84,8% 95,4% 46,7% 77,5% 89,9% 57,9% 78,1% 81,8% 7,9% 1,9% 25,3% 8,9% 3,4% 10,1% 5,7% 4,9% 7,3% 2,7% 28,1% 13,6% 6,7% 32,0% 16,2% 13,3% ALIMENTOS HOGAR MODA SALUD EDUCACIÓN ENTRETENIMIENTO TRANS/COMU VARIOS

ESTIMADO DE LA PARTICIPACIÓN DE MEDIOS DE PAGO

EN EL GASTO LOS HOGARES EN 2017

(58)

2009

2017 est

VARIACIÓN

Cajeros Automáticos

9.760

15.291 57%

Datáfonos

128.731

381.960 197%

Tarjetas de Crédito

7.575.624

14.752.987 95%

Tarjetas Débito

15.030.756

26.396.825 76%

% DE LAS TRANSACCIONES BANCARIAS

2009

2017 est

VARIACIÓN

Internet

24,7%

45,0%

82%

Telefonía Móvil

0,3%

5,2%

1818%

(59)

29,1% 25,0% 13,9% 24,7% 45,0% 9,5% 9,8% 4,5% 2,2% 3,2% 2,1% 3,1% 1,9% 0,5% 8,4% 0,3% 5,2%

COMPOSICIÓN DE LAS TRANSACCIONES BANCARIAS EN COLOMBIA Telefonía Móvil Corresponsales No Bancarios Pagos Automáticos ACH Audio Respuesta Datáfonos Internet Cajeros automáticos Oficinas 66,5% 43,8% 2,2% 3,1% 18,8% 35,2% 0,8% 1,3% 0,1% 0,0% 11,1% 14,7% 0,5% _0,8% 0,1% _1,0% 0,0% 0,1%

COMPOSICIÓN DEL MONTO DE LAS TRANSACCIONES BANCARIAS EN COLOMBIA

(60)

4.463.180 172.333 1.487.114 162.223 31.214 6.854.348 311.257 212.196 3.722 1.953.856 5.000.808 291.504 1.012.707 165.115 19.264 9.130.128 517.691 150.755 33.931 1.296.373 OFICINAS CAJEROS AUTOMÁTICOS INTERNET DATÁFONOS AUDIO RESPUESTA ACH PAGOS AUTOMÁTICOS CORRESPONSALES NO BANCARIOS TELEFONÍA MÓVIL TOTAL

VALOR PROMEDIO ESTIMADO DE TRANSACCIÓN BANCARIA

(61)

KNOW

LEDGE

Retail

Latino

Study RADDAR-Toshiba 2016

(62)

KNOW

LEDGE

Retail

Latino

Study RADDAR-Toshiba 2016

0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% -40,0% -20,0% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% en e.-10 _jul.-10 en e.-11 _jul.-11 en e.-12 _jul.-12 en e.-13 _jul.-13 en e.-14 _jul.-14 en e.-15 _jul.-15 en e.-16 _jul.-16 en e.-17 _jul.-17

DINÁMICA DEL GASTO DE LOS HOGARES

ECOMMERCE GASTO -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% -20,0% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% en e.-10 _jul.-10 en e.-11 _jul.-11 en e.-12 _jul.-12 en e.-13 _jul.-13 en e.-14 _jul.-14 en e.-15 _jul.-15 en e.-16 _jul.-16 en e.-17 _jul.-17

DINÁMICA DEL GASTO REAL DE LOS HOGARES

ECOMMERCE REAL GASTO REAL 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% 10,0% en e.-10 l.-10_ju en e.-11 _jul.-11 en e.-12 _jul.-12 en e.-13 _jul.-13 en e.-14 _jul.-14 en e.-15 _jul.-15 en e.-16 _jul.-16 en e.-17 _jul.-17

INFLACIÓN DEL GASTO DE HOGARES

(63)

KNOW

LEDGE

Retail

Latino

Study RADDAR-Toshiba 2016

20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00 55,00 60,00 65,00 70,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50

GASTO DE HOGARES EN BILLONES DE PESOS

30,00 35,00 40,00 45,00 50,00 55,00 60,00 65,00 70,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00

GASTO REAL DE LOS HOGARES EN BILLONES DE

PESOS DE 2017

(64)

KNOW

LEDGE

Retail

Latino

Study RADDAR-Toshiba 2016

0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5% 5,0% en e.-09 ab r.-0 9 ju l.-09 oct .-09 en e.-10 ab r.-1 0 ju l.-10 oct. -10 en e.-11 ab r.-1 1 ju l.-11 oct. -11 en e.-12 ab r.-1 2 ju l.-12 oct. -12 en e.-13 ab r.-1 3 ju l.-13 oct. -13 en e.-14 ab r.-1 4 ju l.-14 oct. -14 en e. -15 ab r.-1 5 ju l.-15 oct. -15 en e.-16 ab r.-1 6 ju l.-16 oct. -16 en e.-17 ab r.-1 7 ju l.-17 oct. -17

POCKETSHARE DEL ECOMMERCE EN EL GASTO DE LOS HOGARES

(65)

55,39% 74,63% 0,00% 39,01% 3,97% 7,00% 0,00% 11,57% 8,65% 3,04% 4,05% 8,52% 0,72% 0,62% 0,00% 0,00% 0,67% 0,81% 0,00% 0,00% 5,24% 1,46% 12,34% 29,04% 2,15% 1,44% 36,44% 11,85% 23,21% 11,00% 47,17% 0,00%

CANTIDAD DE TRANSACCIONES DE COMPRA

(66)

11,94% 93,20% 15,00% 93,36% 32,66% 5,90% 81,00% 6,64% 55,40% 0,90% 4,00% 0,00% 2 0 1 1 2 0 1 7 2 0 1 1 2 0 1 7 F I S I C O I N T E R N E T

TIPOS DE COMPRADOR EN COLOMBIA

1. CAZADOR DE PROMOCIONES 2. CAZADOR DE OPORTUNIDAD 3. CAZADOR DE VALOR

18,62% 4,02% 40,22% 10,93% 74,16% 91,56% 59,78% 56,93% 7,22% 4,43% 0,00% 32,14% 2 0 1 1 2 0 1 7 2 0 1 1 2 0 1 7 F I S I C O I N T E R N E T

TIPOS DE CONSUMIDOR

(67)

6,06% _0,25% 75,28% 8,42% 7,61% 0,02% 0,00% 0,00% 9,84% 85,07% 0,00% 48,01% 25,64% 5,44% 24,72% 0,00% 43,54% 0,89% 0,00% 0,00% 0,36% 4,22% 0,00% 38,80% 0,87% 0,20% 0,00% 0,00% 4,28% 0,03% 0,00% 0,00%