El Comercio Exterior
Bilateral Argentina –
Chile
Subsecretaría de Programación Económica
Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial
1
Secretaría de Política Económica
Subsecretaría de Programación Económica
Dirección Nacional de Programación Económica Regional
Octubre de 2011
Índice
La República de Chile ...………... p. 3
Comercio Exterior de Chile con el Resto del Mundo….... p. 4
Comercio Exterior de Chile con el Resto del Mundo….... p. 4
Comercio Exterior Bilateral entre Argentina y Chile ... p. 10
Indicadores 2010:
Población total: 17 millones de habitantes
Superficie: 756.590 km
2Densidad: 22.4 hab/km
2PIB: US$ 203,3 miles de millones (2010)
•
Tasa de crecimiento anual: 5.9% (2011e); 5.3% (2010);-1.7% (2009); 3.2% (2008); 4.7%(2007).
•
Composición:
•
4% Agricultura (uva, manzana, pera, cebolla, trigo, maíz, durazno, ajo, espárragos, avena,
frijoles, carne de res, aves de corral, lana, pesca y madera).
•
44% Industria (cobre, litio y otros minerales, productos alimenticios, hierro y acero, madera y
productos madereros, equipos de transporte, cemento, textiles ).
•
52% Servicios.
PIB per cápita: US$ 11.959
República de Chile
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PIB per cápita: US$ 11.959
Desocupación: 7.1% (2010e)
La capital es la ciudad de Santiago de Chile. Otras ciudades importantes son: Valparaíso, Viña del
Mar, Coquimbo y Antofagasta. La mayoría de las ciudades chilenas se ubica en la costa del
Pacífico o en el Valle Central del país entre Santiago y Puerto Montt.
El principal rubro comercial es el minero, siendo el cobre el producto que satisface
aproximadamente un tercio del mercado mundial. La extracción cuprífera representa, en la
actualidad, el 30% de las exportaciones del país. También se destaca la explotación de otros
recursos como molibdeno, plata y oro. La agricultura y la ganadería son las principales actividades
de las regiones del centro y del sur del país. La exportación de frutas y verduras llegó a niveles
históricos al incorporar mercados europeos y asiáticos, al igual que productos de la explotación
forestal, pesquera y de crustáceos. La industria chilena abastece principalmente al mercado local,
a excepción de la producción de harina de pescado.
Es uno de los países del hemisferio que ha suscripto mayor cantidad de Acuerdos de Libre Comercio
(EEUU, México, Canadá, UE, EFTA, MERCOSUR, Turquía, Corea, Japón, India, Centroamérica, China,
Australia, Colombia, Panamá). Sus principales socios comerciales son: China, Estados Unidos, Japón,
Brasil, Argentina y la Rep. de Corea.
Comercio Exterior de Chile con el Resto del
Mundo
El Comercio Exterior de Chile
Evolución de la Balanza Comercial de Chile
(en miles de millones de US$)
En
Chile, el
flujo comercial
(exportaciones
+
importaciones) representó en
2010 el 62,4% del PIB.
La balanza comercial ha sido
superavitaria a lo largo de toda
la serie, exhibiendo una tasa
del 27,7% acumulativa anual.
Entre
2002
y
2010
las
exportaciones
de
Chile
crecieron
a
una
tasa
33 41 59 68 66 54 71 38 47 42 56 62 50 75 100 Exportaciones Chile Importaciones Chile Saldo Comercial de Chile
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Las exportaciones de Chile al mundo en 2010 fueron de US$ 71 miles de millones, registrando así un
incremento del 31,8% respecto a 2009.
Por su parte, las importaciones crecieron en una magnitud similar (32,5%), totalizando los US$ 56 miles de
millones.
En consecuencia, el saldo comercial se incrementó en un 27,5%, siendo de US$ 14 miles de millones.
Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a UN-COMTRADE.
crecieron
a
una
tasa
acumulativa anual del 19,1%.
Por su parte, las importaciones
lo hicieron a un ritmo menor:
17,6%.
El superávit comercial de 2010
ascendió a US$ 14 mil millones,
siendo el
del
2007 el
más
elevado (US$ 21 mil millones).
17 22 33 15 25 19 33 2 2 8 9 20 21 5 11 14 0 25 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Las Exportaciones de Chile por Producto
Los
20
principales
productos exportados
en
el
año
2010
representaron el 74,5%
de las ventas externas
totales, dando cuenta
de
una
estructura
exportadora
concentrada.
Los
principales
Valor Variación 2010/09 millones US$ %1 Cátodos de cobre refinado 23.434 33,2 43,8 China (43%)
2 Minerales de cobre y concentrados 13.745 19,5 51,3 Japón (35%)
3 Anodos de cobre de cobre para refinado electrolítico 2.403 3,4 49,5 Bélgica (40%)
4 Uva fresca 1.345 1,9 16,5 Estados Unidos (54%)
5 Vino envasado 1.282 1,8 11,4 Reino Unido (17%)
6 Pasta celulósica (conífera) 1.152 1,6 16,2 China (41%)
7 Pasta celulósica ( no conífera) 1.069 1,5 30,8 Holanda (18%)
Principales Productos Exportados por Chile - Año 2010
Producto % % del Principal Mercado
Los
principales
productos
corresponden
a
productos
derivados
de
la
extracción
cuprífera
y
otros
recursos naturales, y a
manufacturas
de
origen agropecuario.
El
destino
de
las
exportaciones
se
concentra en China
Estados
Unidos
y
Japón.
Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a UN-COMTRADE.
7 Pasta celulósica ( no conífera) 1.069 1,5 30,8 Holanda (18%)
8 Oro 1.008 1,4 14,6 Suiza (37%)
9 Minerales de molibdeno y concentrados 999 1,4 0,5 Japón (33%)
10 Desechos de cobre 881 1,2 146,1 China (67%)
11 Productos de cobre refinado, en bruto 673 1,0 46,7 Holanda (23%) 12 Minerales de hierro y concentrados (no aglomerado) 669 0,9 79,5 China (90%)
13 Manzana fresca 647 0,9 30,1 Estados Unidos (16%)
14 Madera aserrada 545 0,8 28,1 Estados Unidos (19%)
15 Filetes de pescado, congelados 538 0,8 -2,7 Japón (54%)
16 Harina y pellets de pescado 534 0,8 -12,9 China (38%)
17 Alambre de cobre 458 0,6 62,6 Brasil (48%)
18 Minerales de hierro y concentrados (aglomerado) 441 0,6 142,2 China (33%)
19 Yodo 408 0,6 12,8 Bélgica (28%)
Las Importaciones de Chile por Producto
La
canasta
de
productos importados se
encuentra
más
atomizada que la de
exportaciones.
El
total
de
los
20
principales
productos
dio cuenta del 35,7% del
valor
importado
en
2010.
El petróleo crudo y sus
Valor Variación
2010/09
millones US$ %
1 Petróleo crudo 4.341 7,7 9,2 Brasil (31%)
2 Aceites de Petróleo 4.010 7,1 44,0 Estados Unidos (41%)
3 Automóviles >1500 y <3000 cm3 1.716 3,1 164,6 Japón (39%)
4 Gas natural, licuado 1.015 1,8 491,7 Guinea (42%)
5 Teléfonos celulares 948 1,7 68,3 China (58%)
6 Motores (diesel) de vehículos p/ transporte de mercancías 892 1,6 236,7 Tailandia (42%) 7 Carne bovina deshuesada, fresca o refrigerada 688 1,2 57,2 Paraguay (63%)
Principales Productos Importados por Chile - Año 2010
Producto % % del Principal Proveedor
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El petróleo crudo y sus
derivados se destacan
con
el
16%
de
participación
en
las
importaciones totales.
El tercer producto en
importancia
son
los
automotores
(4,9%
de
las
importaciones
totales).
A
continuación
se
posicionan
el
gas
natural
licuado
y
los
teléfonos celulares.
Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a UN-COMTRADE8 Aceites livianos de petróleo (naftas) 660 1,2 51,9 Estados Unidos (70%)
9 PC portátiles 659 1,2 59,8 China (83%)
10 Aparatos receptores de televisión en colores 646 1,1 192,5 México (65%) 11 Automóviles de cilindrada >1.000 cm3 y <=1.500 cm3 624 1,1 132,0 Rep. Corea (42%)
12 Carbon bituminoso no aglomerado 599 1,1 8,1 Colombia (59%)
13 Volquetes automotores 476 0,8 56,3 Estados Unidos (90%)
14 Automóviles para el transporte de 10 o mas personas 472 0,8 90,4 Brasil (74%) 15 Minerales de molidebno y sus concentrados 400 0,7 6,5 Perú (68%)
16 Automóviles ≥3000 cm3 400 0,7 147,7 Estados Unidos (39%)
17 Minerales de cobre y sus concentrados 399 0,7 303,8 Perú (96%)
18 Medicamentos 373 0,7 -0,6 Estados Unidos (15%)
19 Propano licuado 369 0,7 79,7 Argentina (66%)
Valor Variación 2010/09
millones US$ %
1 China 17.355 24,6 39,0 Cátodos de cobre refinado (58%)
2 Japón 7.593 10,8 53,6 Minerales de cobre y concentrados (63%)
3 Estados Unidos 7.044 10,0 16,3 Cátodos de cobre refinado (30%)
4 Brasil 4.297 6,1 57,7 Cátodos de cobre refinado (36%)
5 Rep. de Corea 4.086 5,8 30,2 Cátodos de cobre refinado (47%)
6 Holanda 2.560 3,6 25,0 Cátodos de cobre refinado (42%)
7 Italia 2.460 3,5 76,5 Cátodos de cobre refinado (72%)
Principales Destinos de las Exportaciones de Chile - Año 2010
País % % del Principal Producto
Las Exportaciones de Chile por Mercado
de Destino
Los
principales
20
destinos
de
las
exportaciones de Chile
dan cuenta en conjunto
del
88,8%
de
las
exportaciones totales
En 2010, la Argentina
ocupó
el
18º
puesto
entre los destinos de los
productos vendidos por
Chile en el exterior.
7 Italia 2.460 3,5 76,5 Cátodos de cobre refinado (72%)
8 Otros países de Asia 2.090 3,0 48,1 Cátodos de cobre refinado (84%)
9 México 1.844 2,6 26,5 Cátodos de cobre refinado (17%)
10 India 1.754 2,5 59,2 Minerales de cobre y concentrados (91%)
11 Bélgica 1.658 2,3 94,1 Anodos de cobre de cobre para refinado electrolítico (57%)
12 Perú 1.637 2,3 53,5 Aceites livianos de petróleo (4%)
13 Canadá 1.391 2,0 16,7 Oro (26%)
14 España 1.294 1,8 20,4 Minerales de cobre y concentrados (31%)
15 Francia 1.204 1,7 -2,9 Cátodos de cobre refinado (71%)
16 Bolivia 1.152 1,6 -2,7 Automóviles de cilindrada >1.000 cm3 y <=1.500 cm3 (6%) 17 Alemania 893 1,3 -20,9 Minerales de cobre y sus concentrados (39%)
18 Argentina 885 1,3 33,1 Cátodos de cobre refinado (8%)
19 Australia 786 1,1 82,6 Anodos de cobre de cobre para refinado electrolítico (53%)
20 Colombia 737 1,0 34,5 Manzana fresca (8%)
Chile en el exterior.
En
particular,
se
destacan China con el
24,6%,
Japón
con
el
10,8% y Estados Unidos
con el 10%.
16
de
los
20
compradores
más
importantes
de
Chile
adquieren derivados del
cobre como su principal
producto.
Valor Variación 2010/09
millones US$ %
1 China 9.889 17,6 60,5 PC Portátiles (6%)
2 Estados Unidos 9.852 17,5 28,4 Aceites livianos de petróleo (85%)
3 Brasil 4.660 8,3 61,8 Petróleo crudo (29%)
4 Argentina 4.490 7,8 2,4 Petróleo crudo (19%)
5 Rep. De Corea 3.482 6,2 55,2 Petróleo crudo (36%)
6 Japón 3.376 6,0 110,7 Petróleo crudo (31%)
7 México 2.116 3,8 73,2 Aparatos receptores de TV (20%)
Principales Proveedores de las Importaciones de Chile - Año 2010
País % % del Principal Producto
Las Importaciones de Chile por País de
Origen
Los
principales
20
destinos
de
las
importaciones
de
Chile dan cuenta,
en
conjunto,
del
89% de las compras
totales.
En 2010 la Argentina
ocupó el 4º puesto
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Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial
7 México 2.116 3,8 73,2 Aparatos receptores de TV (20%)
8 Alemania 2.006 3,6 28,3 Automóviles de cilindrada >1.500 y <=3000 cm3 (7%)
9 Colombia 1.557 2,8 11,6 Petróleo crudo (46%)
10 Perú 1.375 2,4 86,8 Minerales de cobre y concentrados (28%)
11 Reino Unido 980 1,7 -5,5 Petróleo crudo (59%)
12 España 976 1,7 -6,0 Neumáticos (4%)
13 Italia 933 1,7 23,6 Turbinas a vapor (10%)
14 Francia 822 1,5 25,5 Motores de vehículos para tpte de mercancías (63%)
15 Ecuador 800 1,4 -14,8 Petróleo crudo (73%)
16 Canadá 725 1,3 -2,8 Aceites livianos de petróleo (19%)
17 Paraguay 625 1,1 45,8 Carne Bovina, deshuesada (70%)
18 Tailandia 585 1,0 182,4 Motores de vehículos para tpte de mercancías (63%)
19 Suecia 482 0,9 26,2 Timbres fiscales 86%)
20 Guinea 429 0,8 -* Gas natural líquido (100%)
ocupó el 4º puesto
entre
los
países
proveedores
de
Chile.
Por su parte, Brasil se
ubicó
en
el
3º
puesto.
En 9 de los 20 casos,
el
principal
producto
fue
petróleo crudo o sus
derivados.
Se
destacan
también los motores
para vehículos.
Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a UN-COMTRADE e INDEC.Comercio Exterior Bilateral entre
Argentina y Chile
2.958 3.538 3.835 4.500 4.404 4.180 4.713 4.387 4.490 2.781 3.248 3.430 3.951 3.804 3.472 3.761 3.722 3.605 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 Exportaciones de Argentina Importaciones de Argentina Saldo Comercial de Argentina
El Comercio Bilateral entre Argentina y
Chile
Evolución de la Balanza Comercial de Argentina con Chile
(en millones de US$)
Entre 2002 y 2010 las
exportaciones
de
Argentina
a
Chile
se
incrementaron
a
una
tasa
del
5,4%
acumulativa
anual,
mientras
que
las
importaciones lo hicieron
Subsecretaría de Programación Económica
Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial
177 290 404 549 599 708 952 665 885 2.781 -1.000 0 1.000 2.000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a INDEC.
importaciones lo hicieron
a
un
ritmo
superior:
22,3%.
En el año 2010 se registró
un superávit de balance
comercial
para
Argentina
(US$
3.605
millones).
El saldo comercial de Argentina con Chile se mantuvo positivo durante todo el período analizado. Las
exportaciones obtuvieron su máximo en el año 2008. Como consecuencia de la crisis, las ventas
retrocedieron en el año siguiente para comenzar a recuperarse en el 2010.
El flujo de comercio en 2002 alcanzaba los US$ 3.134 millones, mientras que en 2010 su valor fue de US$
Participación de Argentina en el
Comercio Exterior de Chile
Evolución de la Participación Argentina en las
Exportaciones e Importaciones de Chile
La importancia de Argentina
como destino de las ventas
chilenas es reducido.
Su participación muestra una
tendencia estable, rondando
el 1,2% de participación a lo
largo
de
todo
el
período
analizado.
En cambio, la inserción de la
10,3 11,5 13,7 15,5 18,3 19,2 12,0 15,0 18,0 21,0 24,0 %% s obre Exporta ci ones de Chi l e % s obre Importa ci ones de Chi l e
Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a INDEC y UN-COMTRADE.
En cambio, la inserción de la
Argentina como proveedora
de
Chile
es
sensiblemente
superior.
No
obstante,
muestra
una
tendencia decreciente en el
período,
con
una
recuperación
en
el
2009,
cuando se alcanzó el 10,3%.
En
2010,
dicho
guarismo
retornó a los niveles previos,
ubicándose en el 8%.
1,3 1,2 1,4 1,0 1,0 1,3 1,2 1,3 1,0 8,0 10,3 7,6 8,9 -3,0 6,0 9,0 12,0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Participación de Chile en el Comercio
Exterior de la Argentina
Evolución de la Participación de Chile en las
Exportaciones e Importaciones de Argentina
En 2010 se enviaron a Chile el
6,6%
de
las
exportaciones
nacionales.
Dicha
participación
ha
mantenido
una
tendencia
decreciente desde 2002, con
excepción del 2009, cuando
se observó un leve repunte.
11,5 11,8 11,1 11,1 9,5 7,5 6,7 7,9 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 %
% s obre Exporta ci ones a rgenti na s % s obre Importa ci ones a rgenti na s
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Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial
Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a INDEC.
Los
picos
más
altos
se
registraron
a
inicios
del
período, con participaciones
superiores al 11%.
En cambio, la participación de
las compras a Chile mantiene
un ritmo
estable desde el
inicio del período bajo análisis.
La misma se ubica levemente
por debajo del 2%.
7,5 6,7 6,6 2,0 2,1 1,8 1,9 1,8 1,6 1,7 1,7 1,6 -2,0 4,0 6,0 8,0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 %
1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 Resto Carne y despojos comestibles Papel y cartón Plástico y sus manufacturas Cereales Aeronaves
Las Exportaciones Argentinas a Chile
Composición de las Exportaciones Argentinas a Chile
Evolución 2002-2010
(en millones de US$) Valor
mill. US$
27. Combustibles
minerales 1.490 33,2 Aceites de petróleo (56,5%) 15. Grasas y aceites
animales/vegetales 269 6,0 Margarina (56,4%) 23. Alim. preparados para
animales 256 5,7 Alimentos p/ animales (53,2%)
88. Aeronaves 213 4,7 Aeronaves (las demás) (99,9%)
Capítulos % % del Principal Producto
0 500 1.000 1.500 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Aeronaves
Alim. preparados para animales
Grasas y aceites animales/vegetales Combustibles minerales
En 2010, los aceites de petróleo representaron el 33% de las exportaciones argentinas a Chile. Le siguen en
importancia manufacturas de origen agropecuario que dieron cuenta del 11,7% de las ventas a este país, y el
resto se dividió en un gran número de productos de diversa índole.
Los 8 principales capítulos concentraron el 65% de las ventas totales.
De esos capítulos, los 8 primeros productos vendidos fueron: Aceites de petróleo (18,8%*); Aeronaves (4,7%*);
Margarina(3,4%*); Alimentos para animales (3%*); Sorgo (1,7%*);Placas y láminas de plástico (0,5%*); Papel y cartón
(1,2%*); Carne bovina (1,9%*).
* Participaciones dentro de las exportaciones totales.
Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a INDEC
10. Cereales 183 4,1 Sorgo (42,1%)
39. Plástico y sus
manufacturas 177 3,9
Placas y láminas de plástico (11,5%)
48. Papel y cartón 176 3,9 Papel y cartón (36,3%)
02. Carne y despojos
400 600 800 1.000 Resto Vehículos Pastas de celulosa Máquinas y aparatos Frutas
Las Importaciones Argentinas
provenientes de Chile
Composición de las Importaciones Argentinas desde Chile
Evolución 2002-2010
(en millones de US$) Valor
mill. US$
48. Papel y cartón 109 12,3 Papel y cartón (los demás) (34,5%)
74. Cobre y sus
manufacturas 91 10,3
Cobre refinado y aleaciones (82,4%)
39. Plastico y sus
manufacturas 78 8,8
Placas y láminas de plástico (24,1%)
73. Manufacturas de hierro
o acero 57 6,4 Manuf de hierro o acero (58,1%) Frutos de cáscara (los demás)
Capítulos % % del Principal Producto
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0 200 400 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Frutas Manufacturas de hierro o acero Plastico y sus manufacturas
Cobre y sus manufacturas
Papel y cartón Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a INDEC
En 2010, Papel y Cartón representó el 34,5% de las compras referidas al capítulo 48, mientras que participó del
12,3% de las importaciones totales desde Chile.
Los 8 principales capítulos reflejaron el 55,2% de las importaciones desde ese país.
Los 8 primeros productos importados desde Chile fueron: Papel y cartón (4,2%*), Cobre refinado (8,5%*), Placas
y láminas de plástico (2,1%*), Manufacturas de hierro o acero (3,7%*), Frutos de cáscara (1,4%*), Refrigeradores
y congeladores (1,1%*), Pasta celulósica (3,9%*); Autopartes (3,7%*).
* Participaciones dentro de las importaciones totales.
08. Frutas 41 4,6 Frutos de cáscara (los demás) (29,8%)
84. Máquinas y aparatos 40 4,5 Refrigeradores y congeladores (24,3%)
47. Pastas de celulosa 38 4,3 Pasta celulósica (90,5%)
Origen Provincial de las Exportaciones
Argentinas a Chile
En 2010, la Región
Centro y Buenos Aires
aportó el 49,8% de las
exportaciones
argentinas a Chile.
En segundo lugar de
importancia, con un
29,2%
de
participación,
se
destacaron
las
Año 2010 Valor (US$ millones) Participación pcial. en las exportaciones a Chile (%) Participación de Chile en total provincial (%)Centro y Buenos Aires 2.234,9 49,8 4,7
Buenos Aires 1.448,4 32,3 6,4 Córdoba 362,4 8,1 4,4 Santa Fe 308,2 6,9 2,1 Entre Ríos 98,3 2,2 6,4 CABA 17,6 0,4 4,7 Patagonia 1.312,8 29,2 20,7 Chubut 713,8 15,9 22,0
Tierra del Fuego 212,2 4,7 53,2
Santa Cruz 196,4 4,4 12,3
Neuquén 130,8 2,9 41,0
Río Negro 35,7 0,8 7,3
La Pampa 24,0 0,5 8,4
destacaron
las
ventas
realizadas
desde
la
región
patagónica.
Tanto
para
las
provincias
que
componen la Región
Patagonia,
como
Nuevo
Cuyo,
Chile
se encuentra entre
los
principales
destinos
de
sus
ventas .
Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a INDEC
Más de 25% 10 – 25% 5 - 10% 1 - 5% Menos de 1% Participación en las exportaciones nacionales a Chile
*El Total Nacional excede el valor de la suma de las regiones porque incluye partidas de exportación no asignadas a las provincias
La Pampa 24,0 0,5 8,4 Nuevo Cuyo 417,0 9,3 9,1 Mendoza 167,0 3,7 10,0 San Luis 132,7 3,0 24,7 La Rioja 64,5 1,4 23,5 San Juan 52,9 1,2 2,5 NOA 161,7 3,6 3,9 Salta 60,7 1,4 6,0 Tucumán 39,7 0,9 4,4 Catamarca 26,9 0,6 1,8 Jujuy 21,6 0,5 6,0
Santiago del Estero 12,7 0,3 2,7
NEA 52,5 1,2 4,8 Chaco 18,1 0,4 4,9 Corrientes 16,3 0,4 10,6 Misiones 12,7 0,3 2,4 Formosa 5,4 0,1 15,1 Total Nacional * 4.489,9 100,0 6,3
Origen Provincial de las Exportaciones
Argentinas a Chile
Provincia Producto Valor (US$ millones) Participación en total provincial (%) Provincia Producto Valor (US$ millones) Participación en total provincial (%) Provincia Producto Valor (US$ millones) Participación en total provincial (%)Propano licuado ex.crudo 87,0 0,4 Energía eléctrica 23,4 2,3 Aceites crudos de petróleo 666,2 20,5 Carne bovina fresca o refrigerada 65,4 0,3 Gas natural en estado gaseoso 20,2 2,0 Aleaciones de aluminio 25,5 0,8 Mezclas de aceites refinados 53,8 0,2 Azúcar 7,0 0,7 Gas natural en estado gaseoso 13,2 0,4 Grasas,aceites animales o vegetales 53,6 0,6 Azúcar 17,3 1,9 Gas licuado de petróleo(GLP) 168,2 42,2 Prep. p/alimentación de animales,ncop. 44,2 0,5 Pastas alimenticias 3,7 0,4 Butanos licuados 15,7 3,9 Mezclas de aceites refinados 38,5 0,5 Bombones y caramelos 2,9 0,3 Gas natural en estado gaseoso 15,7 3,9 Harina y"pellets"de soja 43,1 0,3 Minerales de molibdeno y sus concentrados 14,9 1,0 Aceites crudos de petróleo 168,2 10,5 Mezclas de aceites refinados 33,8 0,2 Prep. p/alimentación de animales 10,0 0,7 Gas natural en estado gaseoso 16,7 1,1 Estireno 25,6 0,2 Granos perlados o triturados de maíz 0,7 0,0 Gas licuado de petróleo(GLP) 4,7 0,3 Trozos y despojos de gallos o gallinas 20,5 1,3 Azúcar 18,7 5,2 Gas natural en estado gaseoso 84,6 26,5 Gallos o gallinas s/trocear 17,0 1,1 Papel y cartón 1,6 0,4 Propano licuado excluido crudo 19,9 6,2 Arroz blanco 15,0 1,0 Acido ortobórico 0,5 0,1 Butanos licuados 11,4 3,6 Bombones y caramelos 1,0 0,3 Sorgo 8,2 1,8 Gas licuado de petróleo(GLP) 21,4 4,4 Conductores eléctricos p/tensión 0,8 0,2 Maíz 1,8 0,4 Propano licuado excluido crudo 3,8 0,8 Tubos de cobre refinado 0,7 0,2 Porotos de soja 1,1 0,2 Gas natural en estado gaseoso 3,4 0,7 Mezclas de aceites 12,4 4,4 Buenos Aires Entre Ríos Córdoba C.AB.A. REGIÓN PATAGONIA
REGIÓN CENTRO Y BUENOS AIRES REGIÓN NOA
Santa Fe
T. del Fuego Chubut Salta
Tucumán
Catamarca Santa Cruz Neuquén Río Negro Jujuy
Sgo. del Estero
Subsecretaría de Programación Económica
Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial
Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a INDEC
Los principales productos de la región Centro y Buenos Aires que fueron exportados a Chile en 2010 están
vinculados al Complejo Petrolero-Petroquímico (propano licuado), al Complejo Oleaginoso (porotos de soja y
aceites) y al Complejo Avícola (Gallos y gallinas; trozos y despojos). Las exportaciones de productos primarios y sus
manufacturas, junto con los combustibles, se replican en todas las regiones.
Mezclas de aceites 12,4 4,4 Sorgo 2,5 0,9 Mezclas alimenticias de grasa o
aceites 2,1 0,7 Sorgo 7,6 2,0 Prep. p/alimentación de animales,ncop. 53,9 3,2
Carbón vegetal 4,0 1,1 Propano licuado 11,2 0,7 Carne bovina fresca o refrigerada 1,4 0,4 Gas natural en estado gaseoso 8,7 0,5 Arroz blanco 10,5 6,8 Pañales p/bebés 45,0 8,4 Yerba mate 2,2 1,4 Prep. p/alimentación de animales,ncop. 11,0 2,1 Arroz partido 1,5 1,0 Cajas de cambio 9,7 1,8 Te negro 7,9 1,5 Envase tetra pak 55,5 20,3 Yerba mate 2,4 0,5 Placas,hojas y tiras de polímeros de etileno 1,3 0,5 Pasta química de madera de conífera 1,2 0,0 Jugo de uva 1,2 0,4 Aceites crudos de petróleo 4,0 11,4 Cal viva 17,8 0,8 Arroz blanco 1,1 3,0 Placas y baldosas de cerámica 9,8 0,5 Arroz partido 0,2 0,4 Incienso 3,2 0,2
REGIÓN NEA REGIÓN NUEVO CUYO
Provincia Producto Producto
Provincia
Misiones
Formosa San Juan La Rioja Participación en total provincial (%) Valor (US$ millones) Chaco
Corrientes San Luis Mendoza La Pampa Valor (US$ millones) Participación en total provincial (%)
Promoción Comercial y
Oportunidades de Negocios
Oportunidades de Negocios
Complementariedad de Perfiles
Comerciales
Nº Producto Importaciones Totales Chile (1)% Exportaciones Argentinas al mundo (2)% Exportaciones Argentinas a Chile % (3) % (4) 3 Principales Proveedores de las Importaciones de Chile 3 Principales Destinos de las Exportaciones Argentinas
1 Petróleo crudo 4.340.796 7,7 2.581.991 3,8 842.066 19,4 32,6 Brasil, Argentina y Colombia Estados Unidos, Chile y China 2 Aceites de Petróleo 4.010.229 7,1 334.525 0,5 40.556 1,0 12,1 Estados Unidos, Rep. de Corea y
Japón
Estados Unidos, Puerto Rico y Antillas Holandesas
3 Automóviles >1500 y <3000 cm3 1.715.609 3,1 1.648.360 2,4 9.946 0,6 1 Japón, Rep. de Corea y México Brasil, Venezuela y Uruguay 4 Gas natural, licuado 1.015.186 1,8 0 0,0 0 0,0 0,0 Guinea, Trinidad y Tobago y Qatar Estados Unidos 5 Teléfonos celulares 947.509 1,7 527 0,0 52 0,0 9,9 China, México y Brasil Uruguay, Cuba y Paraguay 6 Vehículos para transporte de
mercancías Diesel 892.154 1,6 1.946.152 2,9 36.792 4,1 1,9 Tailandia, Japón y Rep. de Corea Brasil, Alemania y Sudafrica 7 Carne bovina deshuesada, fresca o
refrigerada 688.074 1,2 631.138 0,9 84.799 12,3 13,4 Paraguay, Brasil y Argentina Alemania, Paises Bajos y Chile 8 Aceites livianos de petróleo (naftas) 659.908 1,2 1.259.307 1,8 5.890 0,9 0,5 Estados Unidos, Canadá y Holanda Brasil, Paraguay y Estados Unidos 9 PC portátiles 658.625 1,2 826 0,0 55 0,0 6,7 China, Estados Unidos y Singapur Estados Unidos, Paraguay y Ecuador 10 Aparatos receptores de televisión en 645.945 1,1 - 0,0 4 0,0 0,1 México, China y Rep. de Corea Uruguay, China y Japón
Principales Productos Importados por Chile - Año 2010 (en miles de US$)
Subsecretaría de Programación Económica
Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial
Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a INDEC y UN-COMTRADE
(1) Participación del producto en las Importaciones Totales de Chile (2) Participación del producto en las Exportaciones Totales de Argentina
(3) Participación de las Exportaciones Argentinas sobre las Importaciones Chilenas para el producto (4) Participación de Chile en la Exportaciones Argentinas del producto
10 Aparatos receptores de televisión en
colores 645.945 1,1 - 0,0 4 0,0 0,1 México, China y Rep. de Corea Uruguay, China y Japón 11 Automóviles de cilindrada >1.000 cm3
y <=1.500 cm3 624.097 1,1 1.133.692 1,7 928 0,1 0,1 Rep. de Corea, Japón y China Brasil, Uruguay y Venezuela 12 Carbon bituminoso no aglomerado 599.306 1,1 1.028 0,0 0 0,0 0,0 Colombia, Australia y Estados Unidos Brasil y Bolivia 13 Volquetes automotores 476.166 0,8 0 0,0 0 0,0 - Estados Unidos, Japón y Reino Unido -14 Automóviles para el transporte de 10 o
mas personas 471.840 0,8 184.293 0,3 17.884 3,8 9,7 Brasil, Rep. de Corea y China Brasil, Vietnam y Chile 15 Minerales de molidebno y sus
concentrados 400.327 0,7 14.921 0,0 14.921 3,7 100,0 Perú, México y Argentina Chile
16 Automóviles ≥3000 cm3 400.080 0,7 6.331 0,0 30 0,0 0,5 Estados Unidos, Japón y Alemania Brasil, ZF Colonia (Uruguay) y Reino Unido
17 Minerales de cobre y sus concentrados 399.388 0,7 1.504.753 2,2 0 0,0 0,0 Perú, Bulgaria y Bolivia Alemania, Rep. de Corea y Japón 18 Medicamentos 372.568 0,7 334.487 0,5 23.757 6,4 7,1 Estados Unidos, Alemania y Brasil Brasil, ZF Zonamerica (Ex Montevideo)
y Venezuela 19 Propano licuado 369.436 0,7 332.587 0,5 137.708 37,3 41,4 Argentina, Estados Unidos y Noruega Chile, Brasil y México 20 Aparatos para la transmisión de datos 356.279 0,6 6.453 0,0 786 0,2 12,2 China, Estados Unidos y Hong Kong Estados Unidos, Chile y Paraguay
Complementariedad de Perfiles
Comerciales
Nº Producto Importaciones Totales
Chile % (1) Exportaciones Argentinas al mundo %
(2) Exportaciones Argentinas a Chile % (3) % (4)
3 Principales Proveedores de las Importaciones de Chile
3 Principales Destinos de las Exportaciones Argentinas
1 Automóviles >1500 y <3000 cm3 1.715.609 3,1 1.648.360 2,4 9.946 0,6 0,6 Japón, Rep. de Corea y México Brasil, Venezuela y Uruguay 2 Teléfonos celulares 947.509 1,7 527 0,0 52 0,0 9,9 China, México y Brasil Uruguay, Cuba y Paraguay 3 Vehículos para transporte de
mercancías Diesel 892.154 1,6 1.946.152 2,9 36.792 4,1 1,9 Tailandia, Japón y Rep. de Corea Brasil, Alemania y Sudafrica 4 PC portátiles 658.625 1,2 826 0,0 55 0,0 6,7 China, Estados Unidos y Singapur Estados Unidos, Paraguay y Ecuador 5 Aparatos receptores de televisión en
colores 645.945 1,1 4.368 0,0 4 0,0 0,1 México, China y Rep. de Corea Uruguay, China y Japón 6 Automóviles de cilindrada >1.000 cm3
y <=1.500 cm3 624.097 1,1 1.133.692 1,7 928 0,1 0,1 Rep. de Corea, Japón y China Brasil, Uruguay y Venezuela 7 Volquetes automotores 476.166 0,8 0 0,0 0 0,0 - Estados Unidos, Japón y Reino Unido
-8 Automóviles para el transporte de 10 o
mas personas 471.840 0,8 184.293 0,3 17.884 3,8 9,7 Brasil, Rep. de Corea y China Brasil, Vietnam y Chile 9 Automóviles ≥3000 cm3 400.080 0,7 6.331 0,0 30 0,0 0,5 Estados Unidos, Japón y Alemania Brasil, ZF Colonia (Uruguay) y Reino
Unido
Principales Productos MOI Importados por Chile - Año 2010 (en miles de US$)
Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a INDEC y UN-COMTRADE
(1) Participación del producto en las Importaciones Totales de Chile (2) Participación del producto en las Exportaciones Totales de Argentina
(3) Participación de las Exportaciones Argentinas sobre las Importaciones Chilenas para el producto (4) Participación de Chile en la Exportaciones Argentinas del producto
Brasil, ZF Zonamerica (Ex Montevideo) y Venezuela 10 Medicamentos 372.568 0,7 - 0,5 23.757 6,4 7,1 Estados Unidos, Alemania y Brasil
Brasil, ZF Zonamerica (Ex Montevideo) y Venezuela
11 Aparatos para la transmisión de datos 356.279 0,6 6.453 0,0 786 0,2 12,2 China, Estados Unidos y Hong Kong Estados Unidos, Chile y Paraguay 12 Palas mecánicas y excavadoras
autopropulsadas 328.947 0,6 205 0,0 205 0,1 100,0 Estados Unidos, Alemania y Japón Chile 13 Vehículos para el transporte de
mercancías 312.143 0,6 21.684 0,0 4.282 1,4 19,7 Brasil, Estados Unidos y Alemania Peru, Chile y Venezuela 14 Tractores de carretera para
semi-remolques 304.701 0,5 7.764 0,0 3.295 1,1 42,4 Brasil, México y Estados Unidos Chile, Peru y Uruguay 15 Motores de vehículos para el
transporte de mercancias 298.997 0,5 501.411 0,7 20.482 6,9 4,1 Estados Unidos, China y Brasil México, Brasil y Venezuela 16 Trcicilos, scooters y rodados de juguete 263.507 0,5 3.006 0,0 326 0,1 10,8 China, Estados Unidos y Dinamarca Brasil, Uruguay y Ecuador 17 Palas cargadoras de cargas
autopropulsdas 247.227 0,4 836 0,0 245 0,1 29,3 Estados Unidos, Brasil y Japón Venezuela, Chile y Uruguay 18 Polietileno 246.915 0,4 66.352 0,1 16.737 6,8 25,2 Estados Unidos, Brasil y Canadá Brasil, Chile y Bolivia 19 Partes de maquinaria 244.943 0,4 6.635 0,0 367 0,1 5,5 Estados Unidos, Alemania y Suecia Brasil, Colombia y Chile 20 Barcos cisternas 233.330 0,4 800 0,0 0 0,0 0,0 Rep. de Corea, Rumania y Japón Uruguay
Políticas Comerciales Bilaterales
Los trabajos de Inteligencia comercial de la Cancillería indican que son numerosos los
productos o sectores que presentan potencialidades para Argentina. Entre ellos se
destacan:
•
Vehículos para el transporte de personas
•
Tractores de carretera
•
Plomo refinado
•
Frutas (limones, uvas frescas, naranjas, manzanas, peras, etc)
Subsecretaría de Programación Económica
Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial
•
Aviones y otras aeronaves
•
Lana sin peinar
•
Semielaborados de hierro sin alear
•
Miel natural
•
Tejidos de algodón
•
Aceite de maní
•
Oro no monetario
Políticas Comerciales Bilaterales
Incidencia
Productos
%
Tipo
Otros Países Afectados
Arancelarias
Negativa
Harina
30,3
derecho antidumping
(Enero 09-Enero 10)
_
Principales Medidas Bilaterales adoptadas por Chile - Año 2009/ 2010
Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a Global Trade Alert
Pararancelaria
Positiva
Queso Gouda y leche en polvo
100
Fin de la investigación de
salvaguardas sobre las
importaciones. No se aplicaron
medidas (Enero 10)
Brasil - Alemania - Holanda - Perú - Estados
Unidos - Uruguay
Promoción Comercial
En el Plan de Acción 2011 del Programa Integrado de Promoción Comercial y Desarrollo de
Mercados Externos, que lleva adelante la Subsecretaría de Comercio Internacional del
Ministerio de Relaciones Exteriores, se realizaron numerosos eventos y se encuentran previstos
otros para la promoción de diversos sectores. Entre ellos se destacan:
•
Misión Comercial de empresas del Sector Hidrocarburos de la Patagonia Austral (Mayo)
•
Químicos y petroquímicos
• Participa: Cancillería Argentina
•
Show Room de Calzado argentino en Chile (Mayo)
Subsecretaría de Programación Económica
Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial
•
Show Room de Calzado argentino en Chile (Mayo)
•
Calzado
• Participa: Cancillería Argentina
•
Agrotech (Junio)
•
Máquinas, aparatos, artefactos mecánicos y sus partes. Transporte automotor, no automotor y sus partes.
• Participa: Banco Provincia
•
Viaje de Negocios de Bairexport (Noviembre)
•
Multisectorial
• Participa: Red de Exportadores de Buenos Aires
