COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES Dirección de Internacional EL MERCADO DE LA TELEVISIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA

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EEEE

L MERCADO DE LA

TELEVISIÓN EN LA UNIÓN

EUROPEA

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EL MERCADO DE LA TELEVISION EN LA UNIÓN EUROPEA

INTRODUCCIÓN... 1

ESTUDIO COMPARADO... 3

I. EL MERCADO DE LA TELEVISIÓN EN ITALIA...7

1. La televisión en Italia: aspectos básicos...9

1.1. Marco normativo de la televisión en Italia ...9

1.2. Descripción general del mercado de la televisión en Italia...10

2. Descripción del mercado televisivo italiano...13

2.1. Principales magnitudes del mercado de la televisión en Italia ...13

2.2. Identificación de los principales agentes del mercado televisivo italiano ...14

2.2.1. Televisión por ondas ... 14

a) Televisión por ondas en abierto ... 14

b) Televisión por ondas de pago ... 20

2.2.2. Televisión por cable... 21

2.2.3. Televisión por satélite... 22

2.2.4. Cuadros-resumen de los principales operadores de TV italianos... 24

3. Datos relativos a la situación del mercado de la televisión en Italia...26

3.1. Indicadores del país ...26

3.2. Equipos de recepción...26

3.3. Mercado televisivo...27

3.4. Acceso a servicios de televisión ...27

3.4.1. Cable ... 27

3.4.2. Satélite... 28

3.4.3. Televisión terrenal ... 28

3.5. Oferta de las plataformas de televisión digital de pago...30

II. EL MERCADO DE LA TELEVISIÓN EN FRANCIA ... 33

1. La televisión en Francia: aspectos básicos ... 35

1.1. Marco normativo de la televisión en Francia ...35

1.2. Descripción general del mercado de la televisión en Francia...37

2. Descripción del mercado televisivo francés ... 39

2.1. Principales magnitudes del mercado de la televisión en Francia ...39

2.2. Identificación de los principales agentes del mercado televisivo francés...40

a) Televisión en abierto ... 40

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3.4.1. Cable... 54

3.4.2. Satélite... 55

3.5. Ofertas de los principales operadores de televisión de pago...56

III. EL MERCADO DE LA TELEVISIÓN EN EL REINO UNIDO... 60

1. La televisión en el Reino Unido: aspectos básicos ... 62

1.1. Marco normativo de la televisión en el Reino Unido...62

1.2. Descripción general del mercado de la televisión en el Reino Unido ...63

2. Descripción del mercado televisivo británico... 66

2.1. Principales magnitudes del mercado de la televisión en el Reino Unido...66

2.2. Identificación de los principales agentes del mercado televisivo británico...67

a) Televisión por ondas en abierto ... 69

2.2.4. Cuadros-resumen de los principales operadores de TV británicos... 77

3. Datos relativos a la situación del mercado de la televisión en el Reino Unido ... 79

3.1. Indicadores del país ...79

3.2. Equipos de recepción...79

3.3. Mercado televisivo...80

3.4. Acceso a servicios de televisión ...80

3.4.1. Cable ... 80

3.4.2. Satélite... 81

3.5. Oferta de las plataformas de televisión digital de pago...82

IV. EL MERCADO DE LA TELEVISIÓN EN ALEMANIA ... 84

1. La televisión en Alemania: aspectos básicos... 86

1.1. Marco normativo de la televisión en Alemania ...86

1.2. Descripción general del mercado de la televisión en Alemania...88

2. Descripción del mercado televisivo alemán ... 90

2.1. Principales magnitudes del mercado de la televisión en Alemania ...90

2.2. Identificación de los principales agentes del mercado televisivo alemán ...91

a) Redes de cable ... 94

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INTRODUCCIÓN

La finalidad del presente estudio es ofrecer una panorámica de la situación del mercado de la televisión en los principales Estados miembros de la Unión Europea (Alemania, Francia, Italia, y Reino Unido), procediéndose posteriormente a un breve estudio comparado de la situación del mercado de la televisión en estos países y en España.

El análisis de los mercados televisivos de Alemania, Francia, Italia y Reino Unido resulta especialmente útil a la hora de proporcionar parámetros de referencia para evaluar el desarrollo del mercado televisivo español, ya que:

- Los países objeto de este estudio tienen los mercados de comunicación más importantes de la Unión Europea, y sus características son, desde el punto de vista demográfico y territorial, relativamente semejantes (lo que facilita la posible comparación).

- Todos estos países están en la actualidad haciendo frente a problemas similares: digitalización de las emisiones; puesta en marcha de nuevos servicios de televisión interactiva, problemas de competencia entre televisiones públicas y privadas; tendencia a la consolidación del mercado de la televisión de pago, etc.

Metodología

A la hora de describir los mercados televisivos de estos países se ha seguido el siguiente esquema:

1. Una primera página introductoria en la que se ofrece, de manera gráfica, información sucinta sobre las principales magnitudes conjuntas de cada mercado (volumen de facturación publicitaria y de televisión de pago, tecnologías de transmisión empleadas) y sobre los principales operadores en los mercados de la televisión en abierto y de pago (incluyendo una referencia a la cuota de mercado de cada uno de ellos).

2. Una visión general del sector televisivo del país de que se trate. Para ello se procede, en primer lugar, a reseñar los aspectos esenciales del marco normativo aplicable a la actividad televisiva, para, a continuación, ofrecer una serie de datos agregados que intentan mostrar cuál es la situación general de este sector.

3. Una descripción más detallada de los distintos submercados televisivos (televisión por ondas, por cable y por satélite, distinguiendo entre televisión en abierto y de pago) y de los agentes presentes en cada uno de ellos. Esta descripción permite evaluar el desarrollo alcanzado por las distintas modalidades de transmisión, así como el grado de competencia existente en otros mercados televisivos

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principales operadores de televisión digital de pago (cuota de abono, precio del alquiler del descodificador, paquetes básicos y premium), para poder comparar sus ofertas y política comercial.

* Los datos agregados (publicidad televisiva, facturación del sector de la televisión de pago, penetración de las distintas modalidades de retransmisión televisiva, etc.) corresponden en su mayoría al año 2000. Los datos agregados correspondientes al 2001 serán incorporados al presente estudio tan pronto como estén disponibles.

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ESTUDIO COMPARADO

Tras comparar los datos más relevantes del mercado televisivo español con los datos relativos a los Estados miembros objeto del presente estudio, cabe destacar, entre otros, los siguientes aspectos:

1. Facturación del mercado televisivo

La facturación total del mercado televisivo español es, en términos absolutos, bastante similar a la del mercado televisivo italiano (y mayor que ésta en términos relativos, si se tiene en cuenta la diferencia de población y/o la de PIB existente entre ambos países). Sin embargo, la facturación del mercado televisivo español resulta, tanto en términos absolutos como relativos, sensiblemente inferior a la de los restantes Estados analizados.

2. Redes de difusión

- En todos los países analizados (salvo Alemania), la televisión por ondas es recibida por la casi totalidad de la población, y es también la principal tecnología de transmisión utilizada para difundir televisión en abierto. En Alemania, sólo la televisión pública tiene garantizada su distribución por ondas (aunque también difunde sus canales por cable y satélite). Los operadores privados de televisión en abierto no disponían de espectro suficiente para emitir sus programaciones por medio de ondas terrestres, por lo que procedieron a difundir sus contenidos valiéndose de otras tecnologías (cable, satélite) que han acabado alcanzando tasas de penetración superiores a las del resto de los países analizados.

- En el mercado del cable, cabe destacar la baja penetración de estos servicios en Italia (menos del 1% del total de hogares) y en España (en torno a un 5%). Estas cifras contrastan con una penetración del 13% en el Reino Unido y Francia, y de algo más del 50% en Alemania.

Tanto en Francia como en Alemania, un número importante de los hogares abonados a cable paga sólo por el uso de la infraestructura, a través de la cual reciben programas de televisión en abierto. Sólo parte de los clientes del cable reciben ofertas de televisión de pago en sentido estricto.

- En España, Italia, Francia y Reino Unido, la penetración de la televisión por

satélite viene prácticamente a coincidir con la de las plataformas de televisión

por satélite de pago, que en muchos casos han sufragado al menos parte de los gastos de instalación. Los clientes de estas plataformas siguen recibiendo la televisión en abierto a través de ondas terrestres, aunque cada vez más las plataformas de satélite incluyen en su oferta los principales programas en

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3. Tecnologías de transmisión

- En los cinco países, la tecnología de transmisión preponderante sigue siendo la analógica, aunque se está migrando progresivamente a la digital.

- La red de difusión en la que más se ha avanzado en la migración a digital es el satélite, que en todos los casos (salvo Alemania) emite básicamente con tecnología digital.

- En todos los países analizados, los operadores de cable están procediendo progresivamente a digitalizar sus redes, habiendo experimentado este proceso un notable impulso en el último año.

- En relación con la televisión por ondas, sólo el Reino Unido y España han comenzado a emitir TDT (en 1998 y 2000, respectivamente). En ambos casos, la mayoría de los usuarios capaces de recibir estos programas son abonados a una plataforma de TDT de pago, aunque la penetración de estos servicios es sensiblemente superior en el Reino Unido, donde además los usuarios, atraídos por la oferta de TDT en abierto (que incluye 7 programas de la televisión pública BBC), empiezan a adquirir televisores digitales integrados (unas 175.000 unidades vendidas en 2001).

- El país en el que la televisión digital tiene una mayor penetración es el Reino Unido (34%), seguido de España (17%), Francia (12%), e Italia y Alemania (en torno a un 5%).

4. Mercado de la televisión

4.a. Mercado de la televisión en abierto

- En los países objeto de análisis, las televisiones públicas de ámbito nacional son líderes de audiencia, con shares conjuntos para todos sus canales que van desde el 49% de la RAI italiana al 32,5% de RTVE (aunque el porcentaje de audiencia de las televisiones públicas en España se elevaría a un 49% si se suma la audiencia de las televisiones públicas autonómicas).

- En lo que respecta a los operadores de televisión privados, en Italia, Francia y Reino Unido hay una empresa cuya audiencia destaca claramente sobre la de

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4.b Mercado de la televisión de pago

- En Francia, Italia y España, los principales operadores de televisión de pago son filiales de Canal Plus (grupo Vivendi Universal). En estos tres casos, esas filiales, que fueron pioneras en el mercado de la televisión de pago, comenzaron a ofrecer sus servicios de televisión de pago por ondas terrestres con tecnología analógica a finales de los 80 o principios de los 90. Tras hacerse con una sólida base de clientes y los derechos de retransmisión exclusiva de los programas más demandados, en la segunda mitad de los años 90 pusieron en funcionamiento plataformas de televisión digital por satélite (en Francia, además una plataforma de cable), a las que intentan progresivamente migrar a sus clientes.

La cuota de abonados de estas filiales de Canal Plus en esos países es superior al 50% (65% en Francia, 75% en Italia; 57% en España).

- En el Reino Unido y Alemania hay también un operador con una cuota de mercado superior al 50%: BSkyB, con un 52%, y Premiere, que es prácticamente la única plataforma de televisión de pago en sentido estricto que opera en Alemania.

- En todos los casos, los operadores dominantes se han hecho con los derechos de retransmisión de los programas de televisión más atractivos (en particular, fútbol y películas de estreno). Sus principales competidores se encuentran así con mercados en los que hay un operador muy establecido, con el que se ven en la necesidad de llegar a acuerdos de compartición de contenidos para poder ofrecer paquetes atractivos.

En esta situación, los nuevos entrantes se ven con problemas para poder competir, lo que ha llevado a una difícil situación financiera a varias plataformas (p.ej., ITV Digital en el Reino Unido, Stream en Italia, o Quiero TV en España). Por su parte, algunos operadores dominantes están teniendo dificultades para hacer frente a los compromisos económicos asumidos para adquirir esos contenidos premium, destacando en este sentido la situación de la plataforma alemana Premiere, de Leo Kirch.

- En este contexto, se observa una tendencia a la consolidación en este mercado: en Alemania hay una única plataforma de televisión de pago, y en Italia las dos plataformas existentes están intentando conseguir que las autoridades les autoricen a fusionarse.

En los restantes países (Francia, España, Reino Unido) el número de plataformas de televisión de pago es más elevado. Ello puede haber influido en que el porcentaje de penetración de la televisión de pago propiamente dicha

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5. Financiación de las televisiones en abierto

- El porcentaje de ingresos provenientes de televisión en abierto y de pago en España (72% y 28%, respectivamente) es muy similar al que se da en el Reino Unido y Alemania. En Italia, el mercado de la televisión en abierto tiene mayor peso relativo que en esos países, mientras que en Francia el mercado de la televisión de pago está más desarrollado.

- Dentro del mercado de la televisión en abierto, la financiación pública del sector televisivo tiene en cuatro de los países analizados (España, Italia, Reino Unido y Francia) una importancia relativa similar (en torno a un 25% del total de los ingresos del sector), mientras que en Alemania este porcentaje se eleva a cerca de un 35%.

- Las televisiones públicas, en todos los casos excepto en España, obtienen esos ingresos de un canon, que se cobra bien por tenencia de televisores o bien por hogar. En España, estas ayudas se otorgan sobre todo en forma de asunción de deuda pública por parte del Estado y de subvenciones directas a la explotación.

- También en todos los países excepto España, los operadores públicos están sometidos a normas que limitan de forma específica su participación en el mercado de la publicidad televisiva. Por ejemplo, la BBC británica no puede emitir publicidad, y las televisiones públicas francesas, italianas y alemanas están sometidas a límites temporales a la emisión de publicidad más estrictos que los aplicables a sus competidoras privadas.

Ello lleva a que la participación de las televisiones públicas en el mercado de la publicidad televisiva sea en algunos casos nula o muy poco significativa (Reino Unido, Alemania) o sensiblemente inferior a la que correspondería a su audiencia (en Italia, el porcentaje de ingresos por publicidad televisiva de la RAI es del 34% del total para una audiencia del 49%, mientras que en Francia es del 26% del total de la publicidad televisiva, para una audiencia del 39%). Esta situación contrasta con la que se da en España, donde RTVE está sometida a los mismos límites temporales a la emisión de publicidad que los operadores privados, y donde su cuota en el mercado publicitario es de un 29,5%, bastante próxima a su audiencia del 32,5%.

- En lo que respecta a los operadores de televisión privados, cabe destacar que en Francia, el Reino Unido e Italia hay un operador privado que controla en

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El Mercado de la

televisión en Italia

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MERCADO DE LA TELEVISIÓN EN ITALIA

Volumen de negocio en millones de euros, 2000

Publicidad 3.098 (63%) Televisión en Abierto Canon RAI 1.250 (25%) Televisión de pago 560 (12%) TOTAL 4.908

OPERADORES DE TELEVISIÓN EN ABIERTO

Reparto de los hogares italianos, 2000

92% 8% 0% Analógico terrenal Satélite cable

Audiencias de las cadenas de TV en Italia, 2000

Ingresos por publicidad televisiva, ámbito nacional - 2000 63% 34% 2% 1% Total Mediaset Total RAI TMC MTV Rai Uno 25% Rai Due 16% Rai Tre 8% Rete 4 9% Canale 5 22% Italia 1 11% TMC 2% Otras 7% Rai Uno Rai Due Rai Tre Rete 4 Canale 5 Italia 1 TMC Otras

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I. EL MERCADO DE LA TELEVISIÓN EN ITALIA

1. La televisión en Italia: aspectos básicos

1.1. Marco normativo de la televisión en Italia

• Existe en Italia un sistema dual, en el que coexisten la televisión pública y la privada. Existen normas específicas para el sector, comunes para la televisión pública y la privada, y normas concretas para cada una de ellos. Resulta además aplicable el Derecho general de la competencia. Dentro de las normas aplicables al conjunto del sector televisivo, destacan dos:

- La Ley n. 223 de 1990, que establece los principios básicos y las

normas sobre contenidos audiovisuales aplicables a toda actividad radiotelevisiva, con independencia de quien la desempeñe y del medio técnico de retransmisión que emplee

- La Ley n. 249 de 1997, por la que, entre otras cosas, se crea la Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), autoridad

reguladora independiente, competente en materia de telecomunicaciones y medios de comunicación.

• El servicio público de televisión en Italia es prestado por la RAI, sociedad

anónima calificada de interés nacional que es titular de la concesión de tres canales de ámbito nacional emitidos con tecnología analógica. Su concesión le fue confirmada en 1994 para un período de 20 años.

Además de las obligaciones impuestas a todo servicio televisivo, la RAI debe cumplir con una serie de obligaciones específicas. La financiación de la RAI proviene del cobro de una tasa por tenencia de televisores y de la publicidad. El

control externo de la actividad de la RAI corresponde a varios órganos, entre

los que destacan la Comisión Parlamentaria de Radiotelevisión y la AGCOM. • Los operadores de televisión privada pueden prestar sus servicios por

ondas, satélite o cable. El otorgamiento de los títulos habilitantes

necesarios para la prestación de estos servicios le corresponde al Ministerio

de Comunicaciones.

• La prestación de servicios de televisión por ondas analógicas de ámbito nacional o local requiere la previa obtención de una concesión, válida para seis años, y renovable.

La normativa italiana contempla la prestación de servicios de televisión digital

terrenal. Aunque aún no han comenzado a otorgarse los títulos habilitantes,

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- Límites a la titularidad de ciertos títulos habilitantes (“límites

dimensionales”), según los cuales una empresa no podrá controlar más del 20% de las concesiones de televisión por ondas de ámbito nacional disponibles, ni ser titular simultáneamente de emisoras de televisión por ondas nacionales y locales

- Límites a los ingresos máximos que puede obtener una empresa

televisiva del total de los ingresos generados por su sector (“límites económicos”). Concretamente, una empresa de televisión no puede obtener más del 30% de los ingresos totales obtenidos por las televisiones de ámbito nacional por ondas terrestres y de pago; o el 30% de los ingresos totales conjuntos de los sectores de la televisión por cable y de la televisión por satélite. Además, como límite a la

concentración multimedia, se establece que una empresa no podrá

obtener más del 20% de los ingresos conjuntos de los sectores de la prensa, radio y televisión.

• “Decoder unico”: De acuerdo con una Resolución de la AGCOM de 2000, los

operadores de acceso condicional italianos deben garantizar a los usuarios que éstos podrán acceder con un mismo decodificador (decoder único) a todas las ofertas de programas de televisión digital emitidas empleando tecnologías de acceso condicional. Esa Resolución incluye además disposiciones relativas a

APIs y EPGs (Electronic Programme Guide, guía electrónica de

programación), destinadas a evitar la creación de barreras técnicas y comerciales de acceso al mercado de la televisión digital.

Las dos plataformas de televisión digital que operan en Italia utilizan sistemas de acceso condicional propietarios distintos. Para evitar problemas de

interoperabilidad, el regulador italiano AGCOM ha obligado a ambas

plataformas a establecer un sistema de compartición de descodificadores. • Derechos de retransmisión televisiva de la Liga de fútbol: Se prohíbe a

cualquier entidad adquirir, directa o indirectamente, más del 60% de los derechos exclusivos de retransmisión codificada de la primera división italiana; si no hubiese más que un operador interesado en esos derechos, la duración del acuerdo de exclusiva no podrá ser superior a tres años.

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señalar que en estos últimos años el volumen de facturación de la televisión de pago ha ido aumentando considerablemente.

• Red empleada para la difusión

La que más se emplea en Italia es la de difusión por ondas, que cubre la casi totalidad de los hogares. El 8% de los hogares recibe televisión por satélite, fundamentalmente de pago, mientras que menos de un 1% de los hogares está abonado a televisión por cable.

• Tecnología de transmisión

La tecnología de emisión predominante sigue siendo la analógica. Sólo emiten en

digital las plataformas de televisión por satélite y cable, que tienen una penetración

conjunta de un 6% aproximadamente. Las autoridades italianas piensan impulsar la televisión digital mediante la puesta en marcha de la TDT, que actualmente emite en pruebas.

Televisión en abierto

- La televisión pública RAI es el principal operador de televisión italiano, tanto

en términos de recursos económicos (50% del total del sector televisivo) como de audiencia (49% del total) o de número de emisoras de televisión por ondas (3). La RAI compite con los operadores privados en el mercado publicitario, si bien su fuente principal de financiación (casi la mitad de sus recursos) es un canon por tenencia de televisores. Además, la legislación impone a la televisión pública ciertas obligaciones específicas de servicio público que no tienen los operadores privados, y no puede emitir tanta publicidad como éstos.

- El operador con mayores ingresos por publicidad televisiva (63% del total

de este mercado) es el grupo privado Mediaset (controlado por S. Berlusconi) que ejerce el control en la actualidad sobre tres televisiones por ondas de ámbito nacional, con las que obtiene una audiencia conjunta del 42%.

- El mercado de la televisión en abierto en Italia se ha configurado, desde mediados de los años ochenta, como un duopolio de la televisión pública RAI

y Mediaset. La adquisición del operador de televisión por ondas TMC por Seat

Pagine Gialle (filial de Telecom Italia) en 2001 puede dar lugar a la aparición de un tercer grupo, capaz de competir con los dos anteriores.

- En lo que respecta al mercado de la televisión local por ondas, la cuota de mercado conjunta de todos los operadores de esta categoría se sitúa en torno a un 6% (tanto en términos de audiencia como de facturación de publicidad televisiva), si bien se trata de un mercado muy fragmentado, en el que están presentes unos 1.200 operadores, varios de los cuales se encuentran en situación irregular.

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- Compiten dos operadores: Telepiù (que pertenece a Vivendi-Canal Plus),

dominante en este mercado con un 75% del total de abonados, y que presta servicios analógicos terrestres y digitales por satélite; y Stream (controlada por Telecom Italia y Murdoch), con un 25% de los abonados, y que presta servicios de televisión digital por cable y satélite.

- Telepiù ha sido durante muchos años el único operador de televisión de pago

en Italia, lo que le ha permitido hacerse con una sólida base de clientes y con los derechos de retransmisión de los contenidos premium (películas de Hollywood, fútbol). Los clientes de Telepiù que reciben sus servicios a través de televisión por ondas analógica van migrando progresivamente al paquete multicanal que ofrece esta compañía a través del satélite (D+).

- Se producen movimientos hacia una plataforma única. Ni Telepiù ni Stream

han conseguido rentabilizar las fuertes inversiones realizadas en la implantación de sus respectivas plataformas. Ante este escenario de pérdidas generalizadas, los accionistas de estas plataformas apuestan por una

consolidación del mercado. En 2001 hubo un intento de fusión de ambas

plataformas, pero renunciaron en Diciembre ante la oposición de las autoridades reguladoras. En Febrero de 2002, Telepiù ha llegado a un acuerdo para la adquisición de Stream, aunque está aún pendiente de su aprobación por las autoridades.

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2. Descripción del mercado televisivo italiano

2.1. Principales magnitudes del mercado de la televisión en Italia

Italia cuenta con 58 millones de habitantes (20,4 millones de hogares). La tasa de penetración de equipos de televisión en Italia supera el 99%, teniendo casi el 50% de los hogares más de un televisor. El consumo medio de televisión al día es tres horas y diez minutos.

La facturación total del mercado de la televisión en Italia en el año 2000 fue de casi 5 millardos de euros. La principal fuente de ingresos sigue siendo, con notable diferencia, la publicidad televisiva (63% del total).

Publicidad 3.098 (63%) Televisión en

Abierto _{Canon RAI}

1.250 (25%)

Televisión de pago 560 (12%)

TOTAL 4.908

Fuente: Informe “Digital TV in Italy”, IDATE, 2001

En lo que respecta a tecnologías de transmisión, en Italia se emite televisión por ondas analógicas, así como televisión digital por satélite y por cable (mercado este último que se encuentra muy poco desarrollado).

Fuente: Informa Media, 2001

Reparto de los hogares italianos, 2000

92% 8% 0% Analógico terrenal Satélite Cable Volumen de facturación

del mercado de la televisión en Italia – 2000 (millones de €)

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2.2. Identificación de los principales agentes del mercado televisivo italiano 2.2.1. Televisión por ondas

Cadenas de TV por ondas analógicas

Cadena de televisión Accionariado Cuota de audiencia

Rai Uno Estado Italiano 25%

Rai Due Estado Italiano 16%

Rai Tre Estado Italiano 8%

Rete 4 Mediaset 9% Canale 5 Mediaset 22% Italia 1 Mediaset 11% TMC La 7 Seat-Pagine Gialle

(filial de Telecom Italia) 2%

Rete A Centro Europa 7 < 1%

Telepiù Bianco* Telepiù Nero*

Grupo Canal+ (98%)

Rai (2%) < 1%

* Telepiù es una oferta de televisión de pago, que cuenta con 450.000 abonados.

a) Televisión por ondas en abierto

En el mercado de la televisión en abierto destacan dos grandes grupos: RAI y Mediaset, que son líderes tanto en audiencia como en facturación publicitaria.

Audiencia TV en Italia, 2000 Rai Uno 25% Italia 1 TMC 2% Otras 7% Rai Uno Rai Due

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Fuente: ACNielsen, 2001

i) RAI (Radio Audizioni Italia)

Es la sociedad concesionaria pública que explota tres cadenas de televisión por ondas de ámbito nacional: RAI Uno (25% de audiencia), RAI Due (16%) y RAI 3 (8%). La RAI es el grupo líder en audiencia, con un 49% del total.

Financiación: La RAI tiene dos fuentes principales de ingresos:

- Un canon, que pagan los ciudadanos por la tenencia de aparatos televisivos. La tasa es de unos 92 euros al año, si bien existen exenciones para

determinadas categorías de ciudadanos. La RAI obtiene por esta vía 1.250 millones de euros, prácticamente la mitad de su presupuesto anual.

- Publicidad, por la que obtienen unos ingresos anuales de aproximadamente 1.000 millones de euros. Aunque la RAI obtiene casi el 50% de la audiencia, sólo controla aproximadamente el 33% del total del mercado de la publicidad televisiva. La RAI compite en este mercado con las televisiones privadas, pero tiene límites específicos a la emisión de publicidad (por ejemplo, las transmisiones publicitarias de la RAI no pueden exceder del 4% del horario semanal, ni del 12% de cada hora).

La Ley de Comunicación de 1997 estableció además en una disposición transitoria que una de las tres cadenas de la RAI (que será RAI 3) debía dejar de emitir publicidad en el momento que determine la Autorità per le Garanzie nelle Comunicazione (AGCOM). Según una Resolución de la AGCOM de

Ingresos por publicidad televisiva, ámbito nacional - 2000 63% 34% 2% 1% Total Mediaset Total RAI TMC MTV

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Entre estas obligaciones adicionales se incluyen, entre otras, las de:

(i) Emitir de forma obligatoria determinados mensajes de utilidad social o de interés para la Administración del Estado.

(ii) Reservar un 5% del total del tiempo de emisión a partidos políticos, sindicatos, religiones y asociaciones.

(iii) Permitir el acceso a particulares que pretendan difundir programas de relevante interés social, cultural e informativo.

(iv) Reservar a productores independientes el 20% del tiempo destinado a la emisión de programas de ficción (en vez de la cuota del 10% impuesta a los operadores privados).

(v) Destinar el 20% del dinero que obtiene por el canon televisivo a la producción europea (incluyendo la producción independiente) y a la adquisición de dibujos animados educativos.

(vi) Retransmitir programas empleando técnicas apropiadas para los sordomudos.

(vii) Retransmitir programas en alemán, francés y esloveno en aquellas regiones donde existen esas minorías lingüísticas.

(viii) Respetar límites temporales a la emisión de publicidad más estrictos que los aplicables a los operadores privados.

Participación en mercados conexos: Cabe señalar que la RAI también elabora, a través de una filial, diversas cadenas temáticas RAI Educational, RAI Sport, RAI News 24, etc. Varias de ellas (Raisat Album, Raisat Cinema, Raisat Show, Raisat Ragazzi, etc.) se difunden en exclusiva en la plataforma de pago D+, de la que la RAI tiene un 1%. La RAI está también presente en el mercado de la radio (en el que es líder de audiencia) y en el de Internet.

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ESTRUCTURA DEL GRUPO RAI

98% 2% 100% 100% 100% ESTADO ITALIANO 100% Canales temáticos RAI Fuente: http://www.rai.it

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ii) Mediaset (Berlusconi)

Es el principal grupo televisivo privado en Italia, y es el operador que obtiene mayores ingresos por publicidad televisiva. Mediaset controla en la actualidad tres cadenas de televisión por ondas en abierto de ámbito nacional: Canale 5 (22% de audiencia), Italia 1 (11%) y Rete 4 (9%), por lo que la audiencia conjunta del grupo es de aproximadamente un 42%. Las tres cadenas de televisión por ondas son las únicas privadas que realmente cubren todo el territorio.

La Ley de Comunicación de 1997 estableció que ningún operador puede controlar más del 20% de las cadenas de televisión por ondas de ámbito nacional. Habida cuenta de que existen 11 cadenas que se consideran de ámbito nacional, ningún operador puede controlar más de 2 cadenas de este tipo. Mediaset debe por tanto pasar a emitir uno de sus canales (Rete 4) sólo por satélite y cable en el momento en el que AGCOM considere que estas modalidades de retransmisión gozan de suficiente implantación, lo que, según una Resolución de la AGCOM de agosto de 2001, está previsto que suceda antes del 31de Diciembre de 2003.

Financiación: Mediaset se financia básicamente mediante publicidad. Su facturación por este concepto supone aproximadamente 1.700 millones de euros, es decir, cerca de un 57% del total del mercado de la publicidad televisiva. Cabe destacar que Mediaset obtiene esa cuota del 57% del mercado de la publicidad televisiva con un share de audiencia algo inferior al 45%.

Presencia en mercados conexos: El grupo Mediaset, cuyo principal accionista es Fininvest (S. Berlusconi), controla también Publitalia, la mayor agencia de publicidad del país. Aunque la televisión y la publicidad han venido siendo históricamente las dos áreas tradicionales de actividad del grupo, junto con la producción de programas televisivos y películas, en la actualidad éste posee también una compañía discográfica, una editorial (Mondadori) y un club de fútbol (el Milán C.F.), y está presente en el mercado de las telecomunicaciones a través de sus participaciones en Albacom y Blu, además de tener en propiedad una red de telecomunicaciones, que le permite difundir por ondas terrestres sus señales televisivas.

Mediaset se ha aliado además con el operador de televisión alemán Leo Kirch, uno de los más importantes de Europa. Mediaset participa con un 3% en KirchMedia (que controla varias televisiones en abierto en Alemania); y Kirch y Mediaset controlan conjuntamente, con un 50% cada uno, European Television Network, empresa cuyo objetivo es coordinar la actividad de Mediaset y Kirch fuera de sus mercados de origen. Por ejemplo, ambas empresas están presentes en la cadena española Telecinco (en la que Mediaset controla un 40% y Kirch un 25%).

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48%

MONDADORI

442%

Il Giornale

20%

_Albacom

48%

9%

2,3%

_Kirch

Media

FININVEST

25%

40%

100%

51%

Blockbuster

Italia

97%

Medusa

ESTRUCTURA DE MEDIASET

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iii) Otros operadores de televisión por ondas analógicas de ámbito nacional

A las cadenas de televisión por ondas en abierto de ámbito nacional de la RAI y Mediaset se suman Telemontecarlo (con TMC y La 7, adquiridas en 2001 por Seat – Pagine Gialle, una filial de Telecom Italia) y Rete A. Entre estas dos empresas consiguen menos de un 3% de la audiencia y la publicidad.

iv) Televisión local por ondas analógicas

Hay que señalar también que en Italia se pueden otorgar, en función de la disponibilidad de espectro, hasta 6 concesiones por región y hasta 17 por provincia, pudiendo estas concesionarias llevar a cabo desconexiones de carácter local (hasta 1/5 de su tiempo total de emisión). Las concesionarias de televisión local pueden ser de varios tipos: comerciales, informativas, comunitarias, o de temática social de ámbito local.

En la actualidad, operan en el mercado italiano un elevado número de televisiones locales por ondas (unas 1.200), si bien varias de estas emisoras están en situación irregular. Para preservar el carácter local de las emisiones de estos operadores, la normativa sectorial les prohibe las emisiones en cadena que puedan llevar a la

constitución de redes de ámbito nacional, y les obliga a emitir determinadas cuotas de programación local.

Los ingresos publicitarios del total de las televisiones locales suponen aproximadamente el 6% del total del mercado de la publicidad televisiva, que se corresponde con el porcentaje de audiencia que alcanzan de forma conjunta estas televisiones.

b) Televisión por ondas de pago

Telepiù:

Este operador, perteneciente al grupo Vivendi-Universal, es el único que presta en la actualidad este servicio.

Esta empresa explota en la actualidad dos concesiones de ámbito nacional de televisión de pago emitida por ondas analógicas: Telepiù Bianco y Telepiù Nero.

(24)

eventos de mayor interés (contenidos premium) y con una importante base de abonados. No obstante, el número de abonados al servicio de televisión de pago por ondas analógicas de Telepiù se ha ido reduciendo en estos últimos años, pasando de 850.000 en 1996 a los actuales 450.000 abonados.

Esta disminución de su número de abonados se debe a que Telepiù lanzó en 1996 una plataforma de televisión digital por satélite (D+), a la que Telepiù intenta migrar sus abonados analógicos, ya que los abonados a esta plataforma digital multicanal reciben más servicios (por los que normalmente pagan cuotas de abono más altas), y además pueden contratar nuevos servicios (como “pago por visión” y servicios interactivos). D+ tiene 1,3 millones de abonados, por lo que Telepiù, entre el servicio analógico y el digital cuenta con 1,75 millones de abonados, de un total de 2,25 abonados a televisión de pago en Italia (es decir, un 75% de los abonados).

Telepiù no sólo obtiene ingresos de la televisión de pago, ya que también recibe ingresos en concepto de publicidad, si bien suponen algo menos del 1% del total del mercado publicitario.

Presencia en mercados conexos: La posición de Telepiù en el mercado italiano se ve reforzada por su pertenencia a Vivendi-Universal, uno de los principales grupos de comunicación del mundo, y principal operador de televisión de pago en Europa, a través de sus filiales en Francia, Italia, España, Polonia y Benelux.

Vivendi-Universal tiene también una participación en News Corp.(propiedad del magnate Rupert Murdoch), si bien con motivo de la fusión entre Vivendi y Universal en 2000, tuvo que comprometerse ante las autoridades comunitarias a deshacerse de esa participación. News Corp. es, entre otras cosas, propietaria del 50% de la plataforma de televisión digital de pago italiana Stream, principal rival de Telepiù.

En Julio de 2001, ambas plataformas llegaron a un acuerdo para fusionarse en una única plataforma de televisión de pago, en la que Vivendi-Universal controlaría el 75% y News Corp. el 25% (con posibilidad de elevar su participación al 50%). Este acuerdo fue retirado por las partes en Diciembre de 2001, ya que las autoridades reguladoras de la competencia consideraban que la empresa resultante de una fusión entre los principales operadores de este sector restringiría muy sensiblemente la competencia en el mismo.

Vivendi Universal, propietaria de Telepiù, ha llegado en Febrero de 2002 a un nuevo acuerdo con Stream para poder constituir una plataforma única de televisión de pago en Italia posiblemente, esta vez bajo su control exclusivo (lo que supondría al menos que la empresa resultante no dispondría de los recursos de Telepiù y Stream).

2.2.2. Televisión por cable

El mercado de la televisión por cable fue liberalizado en 1997. Sin embargo está muy poco desarrollado en Italia (menos de 1% de hogares conectados).

(25)

un 7,5% del total de hogares), con unos 150.000 abonados a esta plataforma de televisión digital por cable (menos de un 1% del total de hogares).

El desarrollo del mercado de la televisión por cable es incierto, ya que:

i) En vez de invertir en aumentar su penetración en el mercado del cable, Telecom Italia ha decidido privilegiar la prestación de servicios ADSL.

ii) Stream ha decidido no comercializar sólo sus servicios a través de cable, sino también de satélite.

iii) Telepiù está intentando proceder a la adquisición de Stream. Telecom Italia no formaría parte de la sociedad resultante, que pasaría a ser el único operador de televisión de pago y que estaría controlada por Vivendi-Universal, que hasta ahora ha privilegiado la emisión a través de satélite.

2.2.3. Televisión por satélite

Plataformas de televisión digital

Plataformas de televisión digital Accionariado N º de abonados Satélite Grupo Canal+ (98%) Rai (2%) 1.300.000 Cable y Satélite Telecom Italia (50%) BSkyB (50%) 500.000

Fuente: Informe “Digital TV in Italy”, IDATE, 2001 & los websites de las compañías

Aproximadamente el 10% de los hogares italianos pueden recibir televisión por satélite. Este medio de transmisión es utilizado por plataformas de televisión digital y por algunos operadores, como la RAI, que difunden programas en abierto a través de

(26)

Telepiù también emite televisión de pago por ondas, si bien sus clientes tienden a migrar a la plataforma digital, que ofrece muchos más canales y la posibilidad de recibir servicios interactivos y emisiones en “pago por visión” (D + llevó a cabo 4,3 millones de contrataciones de este tipo en 2000). Entre D + y los servicios de Telepiù emitidos por ondas suman 1,75 millones de abonados, lo que supone más de un 75% del total del mercado de la televisión de pago en Italia. Entre las dos empresas, Telepiù factura en la actualidad cerca de 500 millones de euros (el 90% de los ingresos del sector de la televisión de pago).

ii) Stream

Es la segunda plataforma de televisión digital que emite por satélite en Italia.

En la actualidad es una joint venture formada por Telecom Italia y la empresa de comunicación News Corp., matriz de BSkyB y de distintos operadores de televisión de pago de todo el mundo. Stream ofrece su paquete de servicios tanto a través de cable como de satélite (Eutelsat/Hot Bird II).

Stream tiene unos 350.000 abonados a su oferta de satélite, lo que sumado a los 150.000 abonados al cable hace unos 500.000 abonados (menos del 25% del total). Su facturación anual es de tan sólo 50 millones de euros (algo menos del 10% de los ingresos totales de la televisión de pago). Stream está encontrando importantes dificultades para entrar en el mercado, toda vez que Telepiù tiene una base muy consolidada de clientes y cuenta con los derechos de retransmisión de los principales contenidos audiovisuales.

Tal como se ha mencionado anteriormente, Telepiù habría llegado en febrero de 2002 a un acuerdo para la adquisición de la totalidad de Stream, estando la aprobación de ese acuerdo pendiente de la decisión que adopten al respecto las autoridades reguladoras.

(27)

2.2.4. Cuadros-resumen de los principales operadores de TV italianos

Grupos de televisión

Accionistas Estado Italiano Fininvest (48%) Número de

cadenas

3

(RAI 1, RAI 2, RAI 3)

3

(Rete 4, Canale 5, Italia 1)

Participación de estas empresas en mercados conexos

Telepiù: 2% (TV de pago)

Blu: 9% (telefonía móvil) Mondadori: 48% (editorial) Telecinco: 40% (TV abierto

España)

AC Milan (club de fútbol, 100%

propiedad de Fininvest) Financiación Canon: 1.250 millones de euros Publicidad: 1.000 millones de euros Publicidad: 1.700 millones de euros Publicidad (cuota de mercado) 34% 63% Audiencia (cuota de mercado) 49% Rai 1: 25% Rai 2: 16% Rai 3: 8% 42% Canale 5: 22% Italia 1: 11% Rete 4: 9%

(28)

Plataforma de televisión digital

Accionistas Grupo Canal+ (98%) Rai (2%)

Telecom Italia (50%) BSkyB (50%)

Tecnología Satélite digital Cable

Satélite digital Participación de estas empresas en mercados conexos

El grupo Vivendi Universal, propietario de Canal Plus, controla, plataformas de televisión de pago en otros países como Francia, España o Estados Unidos, además de participaciones en negocios de telefonía fija y móvil (Cégétel, SFR) o de producción

audiovisual (Universal).

Telecom Italia participa en Seat Pagine Gialle (propietaria de TMC y La 7). Es además el principal accionista del operador de telefonía móvil (TIM).

Por su parte BSkyB tiene

plataformas de televisión de pago en Reino Unido, Estados Unidos, Latinoamérica o China, así como una participación en la plataforma alemana Premiere.

Ingresos totales

507 millones de euros en el

año 1999 (Merrill Lynch)

43 millones de euros en el año

1999 (Merrill Lynch)

Abonados D +: 1.300.000

(29)

3. Datos relativos a la situación del mercado de la televisión en Italia

Datos obtenidos del Informe elaborado por IDATE para la Comisión Europea Development of Digital TV in Italy, de Diciembre de 2000.

3.1. Indicadores del país

1994 1995 1996 1997 1998 1999

Población (millones) 57.269 57.334 57.461 57.445 57.563 57.680 Hogares (millones) 19.282 19.664 20.053 20.430 20.258 20.474 PIB (en millardos de euros) 858,306 840,428 967,954 1.009,83 1156,471 1193,770

3.2. Equipos de recepción

A 31 de diciembre 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Hogares con TV (millones) 18.886 19.310 119.752 20.184 20.055 20.224

Hogares con TV (% del total de

hogares) 97,9% 98,2% 98,5% 98,8% 99,0% 99,0%

Hogares con 2 o más TVs (millones) 7.743 8.386 8.8.05 9.516 9.100 9.250

Hogares con 2 o más TVs

(% del total de hogares con TV) 41,0% 45,7% 46,4% 49,9% 47,9% 45,9%

Hogares con TV 16:9 (millones) 0.005 0.006 0.013 0.049 0.027 0.039

Hogares con TV 16:9

Hogares con video (millones) 9.251 9.852 10.538 11.276 12.215 12.965

Hogares con video

Hogares con descodificadores

digitales (millones) 0.000 0.000 0.058 0.226 0.610 1.160

Hogares con descodificadores digitales

(30)

3.3. Mercado televisivo Millones de € 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Mercado TV analógica Financiación pública 1165.127 1181.653 1207.476 1213.157 1239.497 1250.054 Publicidad 2487.256 2601.393 2798.680 3047.096 3067.754 3098.201 Abonados 180.760 213.297 213.297 216.912 229.823 234.725 Total mercado TV analógica 3833.143 3996.343 4219.453 4477.165 4537.074 4582.980

Mercado TV digital

Financiación pública 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Publicidad 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Abonados 0.000 0.000 18.592 83.666 263.393 325.654 Total mercado TV digital 0.000 0.000 18.592 83.666 263.393 325.654

Mercado TV

Financiación pública 1165.127 1181.653 1207.476 1213.157 1239.497 1250.054 Publicidad 2487.256 2601.393 2798.680 3047.096 3067.754 3098.201 Abonados 180.760 213.297 231.889 300.578 493.216 560.379 Total mercado TV 3833.143 3996.343 4238.045 4560.831 4800.467 4908.634

3.4. Acceso a servicios de televisión 3.4.1. Cable

1994 1995 1996 1997 1998 1999 Hogares pasados (millones) 0.000 0.000 0.800 1.500 1.500 1.500 De los cuales digitales (millones) 0.000 0.000 0.800 1.500 1.500 1.500

Hogares pasados (% del total de

hogares con TV) 0,0% 0,0% 4,2% 7,9% 7,5% 7,4%

De los cuales digitales (% del total de

hogares con TV) 0,0% 0,0% 4,2% 7,9% 7,5% 7,4%

Abonados a paquetes básicos

analógicos (millones) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Abonados a paquetes digitales

(millones) 0.000 0.000 0.010 0.046 0.070 0.150

Abonados a paquetes básicos

analó-gicos (% del total de hogares con TV) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Abonados a paquetes digitales (% del

(31)

3.4.2. Satélite

1994 1995 1996 1997 1998 1999 Hogares con parabólicas (millones) 0.350 0.475 0.560 0.740 1.200 1.950

Hogares con parabólicas (% del total

de hogares con TV) 1,9% 2,5% 3,0% 3,9% 6,3% 9,6%

Abonados a plataformas de satélite

(millones) 0.000 0.000 0.040 0.180 0.540 1.000

Abonados a plataformas de satélite

De los cuales a plataformas digitales

(millones) 0.000 0.000 0.040 0.180 0.540 1.000

De los cuales a plataformas digitales

3.4.3. Televisión terrenal

1994 1995 1996 1997 1998 1999

Televisión de pago analógica Abonados a televisión de pago

(milliones) 0.550 0.650 0.650 0.660 0.700 1.150

Abonados a televisión de pago (%

del total de hogares de TV) 2,9% 3,4% 3,4% 3,5% 3,7% 5,7%

Televisión digital

Hogares cubiertos (millones) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Hogares cubiertos (% del total de

hogares con TV) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Abonados a televisión de pago

(millones) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Abonados a televisión de pago (%

(32)

Evolución del reparto de los hogares italianos, previsiones para 2005

Reparto de los hogares italianos, previsiones para 2005 66% 2% 15% 17% Analógico terrenal Cable Satélite DTT Free

(33)

3.5. Oferta de las plataformas de televisión digital de pago

Plataforma digital

Oferta y precio Descripción

Super 18,08 euros / mes

25 canales de cine, información (CNN, Bloomberg), Música (MTV), Documentales (Discovery) y

Deportes (Eurosport)

Premium 30,47 euros/ mes _{Tele+ Bianco, Nero}

(deportes) y Grigio (cine)

Superpremium 38,73 euros/ mes _{Premium añadiendo otros}Junta las ofertas Super y

canales como Disney Channel

+Calcio Full 24,53 euros/ mes Servicio opcional dentro de un

paquete

Los partidos en casa de un equipo de Telepiù y sus choques fuera de casa contra

otros conjuntos de Telepiù

+Calcio Away 12,86 euros/ mes

Todos los equipos de tu equipo favorito jugados fuera

de casa en campos de Telepiù

+Calcio Gold 30,99 euros/ mes Todos los partidos jugados

en campos de Telepiù

+F1 13 euros/ mes

Salvo 4 meses (inactividad del mundial) Servicio opcional dentro de

un paquete

Toda la Formula 1 del mundial 2002

Opciones

7,75 euros/ mes* 5,16 euros/ mes

*Canales: Cine, Disney Channel, Milan Channel o

(34)

Plataforma

digital Oferta y precio Descripción

Mondo Stream 14,90 euros/ mes

19 Canales temáticos (Comedy, Discovery, CNN, Eurosport) y 40 canales de

música

Interactive Stream 14,98 euros/ mes

14 Canales interactivos, entre los que se encuentra Gran

Hermano 24 ore

Cinema Stream 24 euros/ mes

Además de los paquetes básicos (Mondo Stream e Interactive Stream), incluye dos canales de cine (Cinema

Stream y Cine Movie)

Sport Stream 24 euros/ mes

Además de los paquetes básicos, incluye dos canales de deporte (Calcio Stream y

Sport Stream)

Famiglia Stream 32 euros/ mes

Paquete Básico + Cinema Stream, Cine Movie, Sport Stream y Calcio Stream

Campionato Stream

39,90 euros / mes

Paquete Básico + Todos los partidos de los equipos de la primera y segunda división que jueguen en campos de Stream

Grande Calcio Stream

46 euros/ mes

Paquete Básico +Sport Stream, Calcio Stream y

Campionato Stream

Grande Famiglia Stream

46 euros/ mes

Paquete Básico + Campionato Stream, Cinema

Stream y Cine Movie

Tutto Stream 57 euros/ mes Todas las demás opciones

anteriores

Película: 3,90 euros Película para adultos:

(35)

Plataforma digital

Descodificador Precio y descripción

Alquiler 7,23 euros/ mes Depósito 49 euros Decoder Unico

Oferta de un año de alquiler gratuito (Marzo 2002-2003)

Alquiler: 7 euros/ mes Compra: 257 euros Decoder Unico

(36)

El Mercado de la

(37)

MERCADO DE LA TELEVISIÓN EN FRANCIA

Volumen de negocio en millones de euros, 2000

Publicidad 3.293 (40%) Televisión en Abierto Canon 2.011 (24%) Televisión de pago 3.018 (36%) TOTAL 8.298

OPERADORES DE TELEVISIÓN EN ABIERTO

OPERADORES DE TELEVISIÓN DE PAGO

Audiencias de las cadenas de TV en Francia, 2001

33% 22% 17% 4% 12% 3% 9% TF1 France 2 France 3 Canal+ M6 La Cinquième/Arte Otras 77% 13% 10% Analógico terrestre Satélite Cable

Reparto de los hogares franceses, 2000

Cuota de Ingresos por publicidad en Francia, 2000

53% 15% 10% 20% 2% TF 1 France 2 France 3 M 6 Otros 38% 8% 8%5% 3% Canal + Canal Satellite

Televisión analógica por ondas

(38)

II. EL MERCADO DE LA TELEVISIÓN EN FRANCIA

1. La televisión en Francia: aspectos básicos 1.1. Marco normativo de la televisión en Francia

• La norma básica que regula la difusión televisiva en Francia es la Ley de

Libertad de Comunicación de 1986. Esta norma, que ha sido objeto de

múltiples modificaciones desde su adopción (la última, en mayo de 2001), incluye los principios básicos en esta materia; regula los contenidos audiovisuales y el otorgamiento de títulos habilitantes; impone límites a la concentración en este sector; y crea el Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA), la autoridad independiente reguladora del sector audiovisual.

• El servicio público de televisión es prestado básicamente por France Télévision, una sociedad holding de capital público de la que dependen las

empresas públicas de televisión France 2, France 3 y La Cinquième. En Francia prestan además este servicio público de televisión Réseau France Outre-Mer (para territorios ultramarinos), la cadena parlamentaria La Chaîne Parlementaire y la cadena cultural franco-alemana Arte.

Las obligaciones de servicio público que se encomiendan a las televisiones públicas vienen enunciadas en la Ley de Libertad de Comunicación. Luego el Gobierno, previa consulta al CSA, establece las obligaciones concretas que se imponen a cada una de esas sociedades, con cada una de las cuales firma además el Estado contratos-programa de carácter plurianual, en los que se determinan los objetivos que han de cubrir y los medios de que dispondrán para ello.

La financiación de estas televisiones públicas proviene del cobro de una tasa por tenencia de televisores y de una participación limitada en el mercado publicitario. El control externo de la actividad de las televisiones públicas le corresponde básicamente al CSA.

• Los operadores privados de televisión por ondas han de obtener, antes de

comenzar a prestar sus servicios, las preceptivas autorizaciones. Son otorgadas, previo concurso, por el CSA para un período inicial de diez años, pudiendo ser renovadas por cinco años sin necesidad de convocar un nuevo concurso.

La normativa francesa contempla la prestación de servicios de televisión

digital terrenal. Aún no han comenzado a otorgarse los títulos habilitantes,

aunque está previsto que el proceso de adjudicación concluya antes de fin de año. No se ha fijado todavía una fecha para el “apagón analógico”.

(39)

Es también el CSA el que otorga las correspondientes autorizaciones a los responsables editoriales de los canales que se transmiten a través de cable y satélite. Los titulares de autorizaciones de este tipo o de televisión por ondas que se encuentren bajo jurisdicción francesa deben firmar un convenio con el CSA, en el que se individualizan las obligaciones impuestas a cada uno de ellos.

• Límites sectoriales a la concentración en el sector televisivo.

Para la televisión por ondas se establecen límites:

- A la participación accionarial en una sociedad. Una persona física o jurídica no puede ser titular de más del 49% del capital de una sociedad titular de una autorización de televisión por ondas de ámbito nacional cuya audiencia media anual supere el 2,5% de la audiencia total de televisión. - A la participación en más de una sociedad. Si una persona física o

jurídica tiene más del 15% del capital de una sociedad titular de una autorización de televisión analógica por ondas de ámbito nacional, no podrá tener más del 15% en otra sociedad con una autorización de ese tipo. - Al número de autorizaciones de que se puede ser titular. Se prohibe ser

titular de más de una autorización de televisión por ondas analógicas de ámbito nacional, o de más de cinco autorizaciones de TDT de ámbito nacional, o de una autorización de ámbito nacional y de otra autorización de televisión local o regional.

Para la televisión por cable, se establece que el titular de una o varias autorizaciones no puede convertirse en titular de otra autorización semejante si ello supone que sus emisoras de radio/televisión por cable se difundan en zonas cuya población conjunta supere los ocho millones de personas.

Para la televisión por satélite, se prohibe a una entidad ser titular de más de dos autorizaciones de servicios de televisión difundidos exclusivamente por las frecuencias reservadas para televisión por satélite. Además, se prohibe a una entidad controlar más de la mitad del capital de la sociedad titular de la autorización.

A los programadores independientes se les reserva capacidad de transmisión en las plataformas de cable y satélite, cuya oferta es además supervisada por el CSA. Se establecen también límites a la concentración

(40)

1.2. Descripción general del mercado de la televisión en Francia

Los elementos más característicos del mercado televisivo francés son los siguientes: • Ingresos

En Francia, el mercado de la publicidad televisiva genera aproximadamente el 40% del total de los ingresos del mercado televisivo (el 52% si no se tiene en cuenta la financiación pública).

Ello supone que el volumen de ingresos de ese mercado es muy similar al del

mercado de la televisión de pago (que supone un 36% del total; o un 48% si no se

tienen en cuenta los ingresos procedentes de la tasa). Hay que destacar además que estos últimos años los ingresos de la televisión de pago han crecido a un ritmo sensiblemente superior al de los generados por el mercado de la publicidad televisiva. • Red empleada para la difusión

La que más se emplea en Francia es la de difusión por ondas, que cubre algo más del 80% de los hogares. El 17% de los hogares recibe televisión por satélite, fundamentalmente de pago, mientras que un 12% de los hogares está abonado a

televisión por cable.

• Tecnología de transmisión

La tecnología de emisión predominante sigue siendo, la analógica. Sólo emiten en

digital las plataformas de televisión por satélite y algunos operadores de cable, con

una penetración conjunta de un 12% aproximadamente. Las autoridades francesas piensan impulsar la televisión digital mediante la puesta en marcha de la TDT.

Televisión en abierto

- La televisión pública France Télévision es el principal operador de televisión francés en términos de audiencia (49% del total) o de número de

emisoras de televisión por ondas (3). France Télévision compite con los operadores privados en el mercado publicitario, si bien su fuente principal de financiación es un canon por tenencia de televisores. Además, la legislación impone a la televisión pública ciertas obligaciones específicas de servicio público que no tienen los operadores privados, y no puede emitir tanta publicidad como éstos.

- El operador con mayores ingresos por publicidad televisiva, con el 53%

(41)

- En lo que respecta al mercado de la televisión local por ondas, en Francia, son pocas las televisiones locales analógicas por ondas que disponen de título habilitante (aprox. 20), debido a problemas de disponibilidad de espectro y de tipo regulatorio. Estos segundos se resolvieron en 1998, fecha desde la cual ha empezado lentamente a desarrollarse este mercado, si bien se espera que su expansión definitiva tenga lugar con la implantación de la TDT local.

Televisión de pago

- La distribución de los servicios de televisión de pago se lleva a cabo a

través de televisión de pago por ondas analógicas, de televisión por cable (todavía predominantemente analógica, pero en proceso de migración a digital) y de televisión digital por satélite.

- El principal agente en este mercado es el grupo Vivendi-Universal, con 5,7

millones de abonados (un 65% del total), y que presta servicios de televisión de pago a través de ondas analógicas (Canal Plus, 3,4 millones de abonados), de cable (Numéricâble, 600.000 abonados en analógico y 100.000 en digital) y de televisión digital por satélite (Canal Satellite, 1,6 millones de abonados).

Vivendi Universal ha sido durante muchos años, a través de su filial Canal Plus, el único operador de televisión de pago en Francia, lo que le ha permitido hacerse con una sólida base de clientes y con los derechos de

retransmisión de los contenidos premium (películas de Hollywood, fútbol). Los

clientes de Vivendi-Universal que reciben sus servicios de televisión de pago con tecnología analógica van migrando progresivamente a digital (por cable o satélite).

- Suez es el principal competidor de Vivendi-Universal en este mercado.

Controla el operador de cable más importante (Noos, 450.000 abonados en analógico y 300.000 en digital), y tiene también una participación muy significativa en la plataforma de televisión digital por satélite TPS (1 millón de abonados). Entre ambas empresas tiene como clientes al 20% de los abonados a televisión de pago en Francia.

- Cabe también mencionar a otras dos plataformas de televisión por cable,

France Télécom Câble (600.000 abonados en analógico y 100.000 en digital)

y UPC (400.000 abonados).

(42)

2. Descripción del mercado televisivo francés

2.1. Principales magnitudes del mercado de la televisión en Francia

Francia cuenta con 59 millones de habitantes (24 millones de hogares). La tasa de penetración de equipos de televisión en Francia supera el 95%, teniendo más del 40% de los hogares más de un televisor. El consumo medio de televisión al día es tres horas y quince minutos.

La facturación total del mercado de la televisión en Francia en el año 2000 fue de algo más de 8 millardos de euros. La principal fuente de ingresos sigue siendo la publicidad televisiva (40% del total), si bien la televisión de pago genera ya el 36% de los ingresos totales del sector.

Publicidad 3.239 (40%) Televisión en Abierto Canon 2.011 (24%) Televisión de pago 3 .018 (36%) TOTAL 8.268

Fuente: Informe “Digital TV in France”, IDATE, 2001

En lo que respecta a tecnologías de transmisión, en Francia se emite televisión por ondas analógicas, así como televisión por satélite (básicamente utilizando tecnología digital) y por cable (predominantemente analógico, pero actualmente migrando a digital).

En el mercado de la televisión en Francia cabe distinguir pues dos modelos: el

Volumen de facturación del mercado de la televisión en Francia– 2000 (millones de €)

Reparto de los hogares franceses, 2000

77% 13% 10% Analógico terrestre Satélite Cable

(43)

2.2. Identificación de los principales agentes del mercado televisivo francés 2.2.1. Televisión por ondas

Cadenas por ondas analógicas

Cadena de Televisión Accionariado Cuota de Audiencia

TF 1 Bouygues (40%) 33% M 6 CLT-UFA (42%) Suez (35%) 12% France 2 22% France 3 17% La Cinquième Estado francés (France Télévision) 3%

Fuente: Médiamétrie, 2001 & CSA, “Les bilans 2000 de France Télévision, TF 1, M6, Canal + et Radio France”, La Lettre du CSA, nº 143, septembre 2001.

En Francia hay televisión por ondas en abierto y de pago. a) Televisión en abierto

El mercado de la televisión en abierto destacan tres grupos: el operador público France Télévision, y los operadores privados TF1 y M6. La participación de estos últimos en el mercado de la publicidad televisiva es sensiblemente superior a su audiencia, lo contrario de lo que le sucede a France Télévision, que participa en ese mercado con ciertas restricciones legales.

Audiencias de las cadenas de TV en Francia, 2001

33% 4% 12% 3% 9% TF1 France 2 France 3

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Fuente: Secodip, 2001, y CSA, “Les bilans 2000 de France Télévision, TF 1, M6, Canal + et Radio France”, La Lettre du CSA, nº 143, septembre 2001.

i) France Télévision

Es una sociedad holding, creada por la Ley de agosto de 2000 que modifica la Ley de Comunicaciones Audiovisuales de 1996. Esta sociedad holding agrupa a sociedades cuya finalidad es producir emisiones de televisión pública en Francia:

- France 2, sociedad encargada de producir y emitir una programación generalista difundida en todo el territorio metropolitano, que debe dirigirse a un público amplio y ofrecer, entre otras cosas, información nacional e internacional. Obtiene una audiencia de un 22%, y su participación en el mercado de la publicidad televisiva es de un 15%.

- France 3, sociedad encargada de producir y emitir una programación generalista que ofrece información nacional, regional y local. Su audiencia es del 16% y su cuota en el mercado de la publicidad televisiva del 10%.

- La Cinquième, sociedad encargada de producir y emitir una programación educativa para su difusión en todo el territorio metropolitano. Tiene una audiencia de un 4,5%, y su participación en el mercado publicitario es poco significativa.

La Cinquième comparte un canal de televisión de ondas de ámbito nacional con la cadena Arte (la Cinquième se emite de 03:00 a 19:00 horas, y ARTE de 19:00 a 01:00), aunque la programación de la Cinquième se emite también en horario nocturno a través del satélite. La Cinquième posee un 12% de la cadena internacional francófona Tele 5, concebida como vehículo de difusión televisiva de la cultura francesa en el mundo.

Cuota de ingresos por publicidad en Francia, 2000

53% 15% 10% 20% 2% TF 1 France 2 France 3 M 6 Otros