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Memo Exterior. Mercados Bursátiles. Monedas y Bonos. Commodities. Indicadores del día

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Memo Exterior

20/04/2015

Indicadores del día

Europa: La construcción en la Euro Zona cayó un 1,8% MoM y 3,7% YoY en febrero, luego de una suba de 1,5% MoM el mes pasado.

Asia: La confianza de manufactureros de Japón disminuyó por primera vez en tres meses en abril, a 12 (vs. 18 estimado y desde 16 el mes pasado).

Mercados Bursátiles

2,085 7,042 19,634

0.48% 0.67% -0.09%

Hora: 09:33

New York Londres Japón pre abierto cerrado

Bolsas Internacionales. Las principales bolsas del mundo cotizan dispares esta mañana después de que el banco central de China aumentó la capacidad de crédito de los bancos mediante la reducción de las exigencias de reservas. El MSCI Asia Pacific (ex Japón) retrocedió un 0,9%, tras subir a un máximo de siete años el viernes. En Japón, el índice Nikkei cerró con una baja de un 0,09%. Sin embargo, los futuros del S&P 500 avanzan un 0,48%.

Medidas en China: El banco central bajó ayer la cantidad de dinero que los bancos deben mantener como reservas, el segundo recorte de toda la industria en dos meses, a fin de aumentar la liquidez para impulsar el crecimiento desacelerado. La entidad redujo el ratio del requerimiento de reservas para todos los bancos en 100 pb a 18,5% a partir de hoy.

Situación en Grecia: El jefe del banco central de Francia dijo que los

Bolsa l 03% a 193,128 ITLUP Naciona subió 7 asta $ 26,664.

bancos griegos pronto podrían quedarse sin garantías para acceder a la refinanciación del Banco Central Europeo, a menos que Grecia llegue a un acuerdo con la Unión Europea y el FMI sobre reformas económicas. ocal. El Indice BVMBG (Bolsa de Montevideo) cayó el viernes -0,28

1 puntos con un volumen de $ 2,350 mln en su conjunto. Por su parte, el (Indice de Tasas de Rendimiento de Emisiones Soberanas en Moneda l) cedió a 1.301pb. El índice de Riesgo Uruguay, elaborado por BEVSA, pts a 215pb. En el mercado cambiario, el dólar billete bajó un 0,29% h

Monedas y Bonos

El euro se deprecia un 0,66% respecto al dólar a $1,07734 lejos del máximo del iernes de $1,08 E D YEN/USD $1.0734 $119.030 -$0.007 -$0.130 -0.66% -0.11% Hora: 09:33

v 49. El yen se deprecia un 0,11% esta mañana frente a la oneda americana a ¥119,030. El índice dólar opera casi plano a 97,545.

l Tesoro norteamericano sube esta mañana casi 2pb a ,8687%. m La tasa a 10 años de 1 ommodities C

Los futuros del petróleo WTI revierten la tendencia de comienzos del día, ajando un

b 1,45%, a pesar de la acción de estímulo en China, señales de menor roducción en EUA y la agitación en Medio Oriente. El precio del crudo

4 el barril.

os futuros del oro bajan hoy un 0,47%. El metal precioso retrocede a

p

americano cotiza a $55,2 L

$1.197,30/oz, volviendo a cotizar por debajo de $1.200/oz, un nivel clave para los inversores. Pe WTI Oro $55.24 $1,197.30 -$ 0.81 -$ 5.60 -1.45% -0.47% Hora: 09:33 tróleo UR/US UST 10y 1.8687% 1.870 Hora: 09:33

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Memo Exterior 20/04/2015 EMPRESAS CONSUMO DISCRE C CIO AL

omcast Corp. (CMCSA) y Time Warner Cable Inc. (TWC) se reunirán este miércoles con el Departamento de Justicia para discutir potenciales opciones a fin de mantener la fusión entre las as por $45.200 mln. Ya han pasado más de 14 meses desde que el acuerdo fue anunciado.

portó resultados del 1q15 esta mañana. La empresa vio una ganancia de

yectaban ventas por $660,30 mln.

timado de $4,65 - $4,85).

ENE

s expectativas del consenso de $ 0,37. En el trimestre HAL gistró cargos de $ 823 mln por revalúo de activos, $ 199 mln por la devaluación del bolívar en ela y $ 35 mln relacionados a la adquisición de Baker Hughes. Las ventas cayeron un

FINANC

fue de $1,14 (vs. $0,78 onsenso).

HEA

). Los datos muestran que TECFIDERA redujo significativamente los eventos de lapso y progreso de incapacidad en pacientes recientemente diagnosticados con RRMS. Datos que TECFIDERA mostró sólida y sustentada eficacia durante cinco años en

ia mieloide aguda (AML). Esta

que no han respondido a otras terapias. N

empres

Hasbro Inc. (HAS) re

$26,70 mln o un EPS de $0,21. El trimestre incluyó $8,50 mln por beneficio impositivo. El consenso esperaba un EPS de $0,06. Las ventas crecieron un 5% YoY a $713,50 mln. Excluyendo un impacto por tipo de cambio de $62,6 mln, las ventas crecieron un 14% YoY. Los analistas pro

Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) cae más de 6% en el pre-mercado después de reducer sus perspectivas 2015 citando un sólido dólar e incremento de costos de combustible. La utilidad trimestral fue de $45,20 mln o un EPS ajustado de $0,20, mayor a los $0,13 esperados. Las ventas alcanzaron los $1.820 mln (vs. $1.860 mln consenso). La empresa ahora espera un EPS anual de entre $4,45 y $4,65 (vs. rango previo es

American Express Company (AXP): El Directorio declare un dividendo semianual de sus acciones preferidas 5,200% Fixed Rate / Floating Rate Noncumulative, Series B de $26.722,22 por acción (equivalente a $26,72222 por acción). El dividendo se pagará el 15 de mayo con una fecha record el 1º del mismo mes.

RGETICO

Halliburton Inc. (HAL) reportó los resultados del 1q15 con una pérdida neta de $ 643 mln, o 0,76 por acción, desde una ganancia de $ 622 mln en 1q14. Excluyendo ítems no recurrentes el EPS ajustado fue de $ 0,45, superando la

re Venezu

2,73% YoY a $ 7.100 mln superando también los $ 6.900 mln estimados. IERO

Morgan Stanley (MS) reportó un aumento del 60% YoY en sus ganancias trimestrales, impulsado por mayores ingresos por intermediación de bonos y acciones. La ganancia neta aplicable a los accionistas creció a $2.310 mln o un EPS de $1,18 pero excluyendo ítems

c

LTHCARE/BIOTECH

Biogen (BIIB) anunció esta mañana nuevos datos que continúan dando apoyo a TECFIDERA® (dimethyl fumarate) como un efectivo tratamiento de largo plazo en pacientes con esclerosis múltiple (MS

re

adicionales indican

pacientes RRMS que previamente fueron tratados con interferon (interferon beta-1a/b [IFN]) o glatiramer acetate (GA). Estos resultados serán presentados en la 67º Reunión Anual de la American Academy of Neurology (AAN) en Washington, D.C.

Cyclacel Pharmaceuticals, Inc. (CYCC) informó la presentación de datos preclínicos que demuestran el potencial terapéutico de CYC065, la segunda generación de la empresa cyclin-dependent kinase (CDK) 2/9 inhibitor como agente anticáncer. Los datos muestran que CYC065 es clave en mecanismos de supervivencia en leucemia al causar la muerte por apoptosis de células cancerígenas. CYC065 es efectiva contra leucem

información fue presentada en la Reunión Anual de la American Association for Cancer Research (AACR), que se lleva a cabo del 18 al 22 de abril en Filadelfia.

Merck & Co Inc (MRK) dijo ayer que solicitó la aprobación ante la FDA de Keytruda como un tratamiento para cáncer avanzado de células no pequeñas. Keytruda, también conocido como pembrolizumab, está actualmente aprobada por la FDA para pacientes con melanoma avanzado

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Memo Exterior 20/04/2015

RIAL Raytheon INDUST

Co. (RTN) invirtió $ 1.700 en Websense, una compañía de seguridad perteneciente a

esfuerzo para reducir la polución en el país, TM planea nzar dos vehículos híbridos en China durante el segundo semestre del año. El joint venture con zhou Automobile Group (GNZUY) se encargará de fabricar el modelo Levin Hev, mientras

diante el

TECNO

uego del cierre. El consenso

Amazon Inc (AMZN) recibió un aumento de target por parte de Webush a $ 395 desde $ 330

TELECO

pra supone un cambio en su estrategia. El acuerdo ventas estimadas de €2.400 mln y ganancias operativas ajustadas de €1.100 mln para compañía fusionada.

la firma de capital privado Vista Equity Partners. De esta manera RTN tendrá una tenencia del 80% en el nuevo joint venture, mientras que Vista retendrá el 20% restante. Se estima que la nueva compañía generará $ 500 mln en ventas este año con un margen cerca del 20%.

Toyota Motor Co. (TM) como parte de su la

Guang

que el joint venture con FAW Group fabricará el modelo de Corolla.

Shanghai GM, el joint venture entre General Motors Co. (GM) y la compañía china SAIC Motors, planea invertir $ 16.000 mln en los próximos cinco años para el desarrollo de nuevos vehículos. Con dicha inversión, estiman que podrán tomar al menos 10% del mercado chino me

lanzamiento de cerca de 10 modelos nuevos o actualizados. LÓGICO

Industrial Business Machines Corp. (IBM): reporta el 1q15 hoy l

espera un EPS de $ 2,82 (5,62% YoY) sobre ventas por $ 19.730 mln (-12,20% YoY).

Whatsapp (FB) anunció que superó los 800 mln de usuarios activos mensuales. Dado el crecimiento en cantidad de usuarios, la plataforma tiene buenas chances de poder superar los 1.000 mln de usuarios antes de fin de año.

anterior.

MUNICACIONES

La filial belga del grupo de cable Liberty Global, Telenet, dijo hoy que acordó la compra del operador de telefonía móvil Base, del grupo holandés KPN, por €1.325 mln. Para Liberty Global, el mayor operador de cable europeo, la com

creará un operador mucho más fuerte en el mercado belga de telecomunicaciones convergentes, con unas

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Memo Exterior 20/04/2015

Calendarios del día 20-Abr-15 Económico

Día/Hora arg Reporte Período Consenso Previo

20-abr 09:30 Chicago Fed Nat Activity Index Mar -- -0.11

CALENDARIO ECONOMICO EN EUA

País Reporte Período Consenso Previo

20-abr 03:00 Alemania IPP MoM Mar -- 0.1%

06:00 Euro Zona Producción de construcción YoY Feb -- 3.0% CALENDARIO ECONOMICO EN EUROPA

Día/Hora arg

Resultados Corporativos

Fecha Hora EPS Ventas Trim fiscal

20-abr Bef-mkt HAL Halliburton Co 0.357 6889.82 Q1 2015

Bef-mkt STI SunTrust Banks Inc 0.718 1987.05 Q1 2015

Bef-mkt MTB M&T Bank Corp 1763 1118.5 Q1 2015

Bef-mkt HAS Hasbro Inc 0.073 662 Q1 2015

Bef-mkt RCL Royal Caribbean Cruises Ltd 0.137 1848.79 Q1 2015

Bef-mkt MS U Morgan Stanley 0.781 9189.21 Q1 2015

Bef-mkt IBM International Business Machines Corp 2805 19.680 Q1 2015

Aft-mkt LRCX Lam Research Corp 1301 1371.17 Q3 2015

Aft-mkt STLD Steel Dynamics Inc 0.143 2167.5 Q1 2015

na FTNT Fortinet Inc 0.062 205.231 Q1 2015

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Memo Exterior 20/04/2015

ETF Ticker Precio 1d% 1m% 1y% Monedas* Precio 1d% 1m% 1y%

S&P 500 SPY 208.0 -1.2 -1.2 11.6 Euro $/€ 1.07 -0.66 0.70 -22.30

- Consumo Discrecional XLY 65.6 -1.5 -4.9 10.9 Franco Suizo CHF/$ 0.96 -0.58 3.41 -7.76

- Consumo Básico XLP 49.1 -0.9 0.4 12.4 Libra $/£ 1.49 -0.40 1.03 -11.27

- Energía XLE 81.9 -0.7 5.6 -11.7 Yen ¥/$ 119.03 -0.11 1.47 -13.99

- Financiero XLF 24.1 -1.3 -2.3 10.4 Dólar Australia $/AUD 0.78 -0.06 1.60 -16.73

- Health Care XLV 73.3 -0.9 -1.1 28.8 Dólar Singapur SGD/$ 1.35 -0.20 2.89 -7.12

- Industrial XLI 55.8 -1.2 -2.9 5.8 Real R/$ 3.05 -0.36 7.87 -26.68

- Materiales XLB 49.6 -0.9 -0.7 4.4 Peso Mexicano $M/$ 15.32 -0.02 -0.34 -14.88

- Tecnología XLK 41.5 -1.4 -2.6 15.1 Yuan RMB/$ 6.20 -0.05 -0.08 0.30

- Telecom. IYZ 30.8 -1.4 -0.9 4.4 Rupia INR/$ 62.97 -0.68 -0.77 -4.25

- Servicios Públicos XLU 44.1 -0.4 -2.8 4.3 Rublo RUB/$ 53.74 -3.43 11.79 -34.05

Small Cap S&P 600 IJR 117.2 -1.6 -0.7 8.6 * Signo positivo: apreciación ante el dólar; signo negativo: depreciación ante $

Large Cap Growth IWF 99.3 -1.3 -1.3 15.8 Commodities 1d% 1m% 1y%

Large Cap Value IWD 104.0 -1.0 -1.0 7.9 Petróleo -0.90 23.73 -44.69

Real Estate (EUA) ICF 98.3 -0.4 -3.8 16.8 Gas -0.59 2.24 -4.49

US Treasury (+20 años) TLT 131.5 1.1 0.0 19.4 Etanol -1.05 -0.31 -22.91

US Treasury (ajust. Inflac.) TIP 115.5 0.6 1.8 2.1 Oro -0.07 5.38 -9.40

US Corporates (Inv. Grade) LQD 122.2 0.3 0.4 4.1 Plata 0.28 1.01 -35.18

DJ Commodity Fund DJP 29.0 -0.2 3.1 -28.42 Cobre 0.00 -3.42 -7.53

Acero -2.40 -5.60 -45.83

Indices Ticker Nivel 1d% 1m% 1y% Soja 1.45 4.70 -11.50

S&P 500 GSPC 2,081 -1.1 -0.9 11.8 Trigo 0.00 -7.33 -30.64

Nasdaq IXIC 4,352 -1.5 -1.6 23.2

Alemania GDAX 11,869 1.5 -0.5 27.4 Tasas Europa UK Japón

Japón N225 19,634 -0.1 0.4 37.3 2 0.17% 0.44% 0.12%

Corea del Sur KS11 2,147 0.1 5.4 7.7 3 0.29% 0.54% 0.16%

China SSEC 4,217 -1.6 17.9 101.0 5 0.78% 1.02% 0.29% Brasil BVSP 53,955 -1.3 4.7 5.5 10 1.79% 2.15% 0.98% México MXX 45,012 -1.0 2.9 11.1 30 2.45% 3.20% 1.96% 690.0 33.2 1,685.8 390.0 Precio 55.2 4.2 2.3 1.87% 2.53% 508.0 244.6 0.52% 1.31% EUA 0.52% Años iTraxx Europa

Rendimiento UST 10 años Volatilidad S&P 500 vs. Europa

Oro vs. Petróleo Rend 5 13 21 29 37 45 53 61 69 77 85 Mar-12 Sep-11 Mar-11 Sep-10 Apr-10 Oct-09 Apr-09

Volatilidad S&P 500 (VIX) Volatilidad Europa (VDAX)

$ 700 $ 800 $ 900 $ 1,000 $ 1,100 $ 1,200 $ 1,300 $ 1,400 Mar-12 Nov-11 Jul-11 Apr-11 Dec-10 Sep-10 May-10 $ 25 $ 40 $ 55 $ 70 $ 85 $ 100 Oro (dcha) Petróleo (izq) Rend 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Apr-15 Oct-14 Apr-14 Oct-13 May-13

Volatilidad S&P 500 (VIX) Volatilidad Europa (VDAX)

$ 800 $ 900 $ 1,000 $ 1,100 $ 1,200 $ 1,300 $ 1,400 $ 1,500 $ 1,600 $ 1,700 $ 1,800 $ 1,900 $ 2,000 Apr-15 Nov-14 Jun-14 Jan-14 Aug-13 Feb-13 Sep-12 $ 40 $ 55 $ 70 $ 85 $ 100 $ 115 $ 130 Oro (dcha) Petróleo (izq) 1.30 1.50 1.70 1.90 2.10 2.30 2.50 2.70 2.90 3.10 Apr-15 Oct-14 Apr-14 Oct-13 May-13 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 UST 10y S&P 500 200 300 400 500 600 Apr-15 Nov-14 Jul-14 Mar-14 Oct-13 Jun-13 Feb-13 50 60 70 80 90 100 110 120 130

140 High yield (der)

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