ESTUDIO DE MERCADO ACEITE DE OLIVA TAILANDIA

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ESTUDIO DE MERCADO ACEITE DE OLIVA – TAILANDIA

PRODUCTO: ACEITE DE OLIVA

CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH

150910

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Aceite de oliva virgen

SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA ARANCEL GENERAL

7 Bath por litro (arancel se aplicará sobre el valor CIF de la mercancía)

OTROS IMPUESTOS

Todos los productos pagan el IVA (VAT) que es de 7 por ciento.

REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO

En general, se requiere que todos los productos envasados que van dirigidos directamente al consumidor tengan, etiquetas, instrucciones y descripciones en idioma tailandés. En muchos casos para los productos locales esto no es obligatorio. Sin embargo, cuando se trata de alimentos importados, estos deben tener una etiqueta en idioma local, aunque se permite que se incluya en otros idiomas.

La etiqueta para los alimentos debe incluir la siguiente información: 1) nombre de alimento

2) nombre y dirección del productor, país de origen 3) nombre y dirección del importador

4) ingredientes, adición química (colorantes, conservantes o aromatizante) 5) fecha de validez

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(La descripción en tailandés esta pegado al lado de envase)

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BARRERAS PARA ARANCELARIAS:

Para la importación y venta de alimentos, se requiere una licencia. La autoridad que se encarga de la importación de productos de alimentos es la Dirección de Alimentos y Drogas – F.D.A. –, dependiente del Ministerio de Salud Públicas, son las responsables de las operaciones para el control legal de los alimentos con el apoyo de los servicios de análisis de alimentos del departamento de Ciencias Medicas. Al respecto de la licencia de importación de alimentos en Tailandia, un importador puede importar diferentes tipos de alimentos, siempre y cuando cuenten con la aprobación de la FDA. Esta licencia se renueva cada 3 años.

Los interesados en importar productos de alimentos deben presentar los siguientes: 1. Aplicación, obtenida en la Food Control Division de la FDA o en una oficina de

Salud Publica en las áreas provinciales.

2. Una copia del registro doméstico. En el caso de un extranjero, se requiere el permiso de trabajo en Tailandia hecho por el Departamento de Trabajo

3. Una copia del registro de Comercio.

4. Una copia del registro de la empresa que declare los objetivos de la empresa así como la persona autorizada por la misma.

5. Copia del certificado de nacionalidad de la compañía del Ministerio de Comercio. Si se trata de una empresa extranjera, el certificado de negocio operativo en Tailandia también es necesario.

6. Una carta de poder de un abogado con un sello de impuesto de sociedades. El sello de la empresa también es necesario si es especificado en el registro de la compañía.

7. 2 sets de los siguientes planos:

- Localización de los productos importados, área de almacenaje y alrededores

- Plano del área del almacenamiento indicando: sus alrededores, área adecuada para cada elemento, sistema adecuados de ventilación e iluminación

- Equipamientos o métodos para el mantenimiento de la calidad de alimento que debe ser instalados (si es necesario)

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ESTADÍSTICAS - IMPORTACIONES

Tabla 1, Estadísticas de Importación de Aceite de Oliva Extra Virgen de Tailandia. USD Cantidad (KG) % USD Cantidad (KG) % USD Cantidad (KG) % El Muno 4.581.410 969.886 100.00 6.761.082 1.335.751 100.00 4.561.776 1.119.483 100.00 España 1.779.882 373.146 38.85 2.554.873 517.591 37.79 2.327.807 591.718 51.03 Italia 2.047.818 393.216 44.70 1.909.643 324.035 28.24 1.464.916 308.906 32.11 Turquía 266.634 67.857 5.82 477.335 106.638 7.06 737.473 208.241 16.17 Reino Unido 21.081 5.886 0.46 12.594 4.320 0.19 20.454 6.889 0.45 Australia 20.371 2.500 0.44 7.310 920 0.11 8.963 3.607 0.20 Japón 163 15 0.00 3.780 93 0.06 1.856 46 0.04 Alemania 0 0 0.00 0 0 0.00 209 58 0.00 Chile 0 0 0.00 0 0 0.00 98 18 0.00 Francia 6.970 655 0.15 11.543 1.350 0.17 0 0 0.00 Grecia 851 40 0.02 8.173 2.009 0.12 0 0 0.00 Indonesia 0 0 0.00 55 6 0.00 0 0 0.00 Libia 312.488 96.204 6.82 161.700 61.630 2.39 0 0 0.00 Nueva Zelanda 8.751 872 0.19 0 0 0.00 0 0 0.00 Filipinas 0 0 0.00 20.027 3.313 0.30 0 0 0.00 Estados Unidos 8.222 1.345 0.18 0 0 0.00 0 0 0.00 Suiza 0 0 0.00 24.372 3.226 0.36 0 0 0.00 Siria 64.135 18.080 1.40 180.611 41.800 2.67 0 0 0.00 Túnez 44.044 10.070 0.96 1.389.065 268.820 20.55 0 0 0.00 País Socio 2007 2008 2009

Fuente: Global Trade Atlas

POTENCIAL DEL PRODUCTO

Tailandia no es un país con tradición en el consumo de aceite de oliva. En la actualidad, se trata de un producto exclusivo con precio bastante alto con respecto al resto de aceites presentes en el mercado. Por eso, la demanda de aceite de oliva es pequeña.

Sin embargo, la llegada de gran cantidad de expatriados y el aumento de la popularidad de la comida italiana y el numero de restaurantes italianos en Tailandia ha dado lugar a una subida paralela de la demanda.

También el aceite de oliva está reconocido como un producto saludable y que ayuda a controlar el colesterol. Además, el aceite de oliva virgen extra es cada vez más demandado por los consumidores en comparación con otras clases de aceite de oliva. La oferta de aceite de oliva está concentrada en más de 80% en aceites españoles e italianos en 2009. Hay importaciones de aceite turco, que no tiene presencia en los supermercados y con casi toda seguridad se limita a un uso industrial.

España es desde hace 3 años el primer exportador de aceite de oliva a Tailandia. El tercer país con una participación en el mercado es Turquía. Así que Italia y España son los grandes competidores del aceite de oliva en el mercado tailandés.

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Formas de consumo del producto

Se consume generalmente con aderezo en ensaladas con pan y especialmente con la comida italiana

Nuevas tecnología aplicadas a la presentación/comercialización del producto

No aplica.

Comentarios de los importadores

La realidad, no se hace una distinción clara del producto por país de origen; los consumidores de aceite de oliva en el mercado tailandés tienden a prestar más atención a la marca y al tipo de aceite que a su nacionalidad.

Temporadas de mayor demanda/consumo del producto

No existe las temporadas de demanda.

Principales zonas o centros de consumo del producto

Supermercados, hoteles de cuatro o cinco estrellas y restaurantes europeos.

PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA

El aceite de oliva es un producto gourmet en Tailandia, y el precio es mucho más alto que el de sus sustitutivos (principalmente al aceite de soja, de diez veces más barato) Marca País 500 ml (BAHT) approx. US$ 1 Lit (BAHT) approx. US$ Romulo España - - 339 10 Fragata España 199 6 399 12 Cooking for Fun España - - 399 12 Borges España - - 499 15 Sabroso España 229-238 6.8 - 7 392-459 12-14 Bertolli España 221-255 6.6 - 7.6 422-493 13-15 Colavita Italia 235 7 419 13 Carapelli Italia 224-255 6.7 - 7.6 - -

Filippo Berio Italia 242 7 - -

ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA

Las campañas publicitarias y las promociones de venta son muy habituales en Tailandia. En este sentido, el mercado es muy competitivo. La promoción va desde anuncios en prensa, radio hasta las promociones en supermercados: pruebas gratuitas, dos por uno, envases de oferta, descuentos.

|7 Un de las dificultades observadas es que el aceite de oliva es un producto no tradicional tailandés, no existe un hábito de consumo definido, por lo tanto su ingreso en la canasta tailandesa no es fácil. Entonces, es importante diseñar campañas específicas para el mercado tailandés, teniendo en cuenta sus específicas características socioculturales.

En este sentido, sería interesante presentar las posibilidades del producto en la cocina oriental y tailandesa. Por ejemplo, la campaña promocional, puede ser dirigida a chefs tailandeses (existen libros de recetas de chefs famoso en Tailandia en los que incluyen ingrediente el aceite de oliva: Charlie Amatayakul o Muk Daeng, que tienen un programa en televisión). Los chefs celebridades pueden ser muy influenciable en sector alimentos.

CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

Los supermercados que ofrecen este tipo de producto son el Tops Supermarket, Central, el supermercado del centro comercial Paragon1_{, el Villa Market, Tesco-Lotus,}

Bic C, Makro, Foodland, etc. Ellos tienen grandes espacios para aceite en general (aceite de oliva, aceite de soja, aceite de girasol, aceite de palma, entre otros). Aceite de oliva se consume principalmente a través del HORECA, el consumo en las familias tradicionales tailandesas es muy discreto, sin embargo, es muy popular en la comunidad de expatriados residentes y en la clase media-alta tailandesa con gustos occidentales.

CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA

En Tailandia se venden básicamente dos tipos de aceite de oliva: puro y extra virgen. Hay, además, gran variedad de formatos en envases.

Dadas las condiciones climáticas en Tailandia (altos grados de humedad durante todo el año) y el carácter gourmet del producto, los envases mas utilizados son los de cristal. Además, los envases son muy modernos y cuidados.

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO

Chile no tiene una imagen de país ni de gastronómica en Tailandia. Solo el vino y el salmón, son conocidos principalmente por un grupo selecto de consumidores.

No hay un plan estratégico del sector en desarrollar este mercado, como si lo ha hecho España e Italia, principalmente. Las esporádicas actividades que se han realizado, si bien han generado atención por parte del consumidor final como de algunos importadores, lamentablemente no se ha concretado.

|8 Una campaña de mediano plazo para desarrollar este mercado, tiene que considerar que:

 Los consumidores tailandeses están abiertos a conocer nuevos productos, especialmente saludables, occidentales y de moda.

 Existe una colonia de expatriados que si conoce estos productos, por lo cual una buena estrategia de dar información, envases atractivos y precios competitivos, son factores importantes.

 Hay un flujo promedio anual de 13 millones de turistas extranjeros, que al menos un 60% son conocedores de los insumos mediterráneos.

 La clase social media-alta tiene un poder adquisitivo creciente y han desarrollado los hábitos de consumo similares a los occidentales, entre los cuales, la dieta mediterránea tiene un fama de saludable.

Por otra parte, la creciente preocupación por la salud es un elemento que se va teniendo muy en cuenta, y debe seguir siendo explotado. Hay posibilidades de promocionar el consumo a través de los médicos o la presencia de muestras y anuncios en hospital son una forma interesante de seguir ampliando el grupo de consumidores locales. Por eso, es importante acentuar las propiedades medicinales que tiene el aceite de oliva: características inflamatorias y antioxidantes, buena para el colesterol y para problemas cardiovasculares.

Además, el estrategias para el contacto comercial, Tailandia como en la mayoría de países asiáticos da mucha importancia al trato personal. La documentación que se envíe a un potencial importador debe ser en inglés y dirigida a una persona en concreta. Los distribuidores valoran la presentación de un catalogo de calidad, en inglés, con información concreta, volúmenes de producción, precios de referencia, fotos de alta calidad de cada producto.

Finalmente se recomienda fuertemente continuar con los contactos por teléfono e email, mostrar flexibilidad, generar relaciones de largo plazo, mantener relaciones de respeto y nunca realizar cosas que puedan poner en duda la confianza.

FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS.

Thaifex World of food Asia 12-16 Mayo 2010

Feria internacional de alimentos y bebidas, abastecimiento de comidas por encargo, servicio de la hospitalidad

Venue: IMPACT Challenger, Bangkok Web: http://www.worldoffoodthailand.com/ Contacto: [email protected] Food & Hotel Thailand 2010 15-18 Septiembre 2010

Feria internacional de alimentos, bebidas, hoteles y pastelería, restaurantes proveedores y servicios

Venue: Royal Paragon Hall, 5th Floor Siam Paragon, Bangkok Web: http://www.foodhotelthailand.com/food/2010/en/index.asp Contacto: [email protected]

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OTRA INFORMACION RELEVANTE Y FUENTES DE INFORMACIÓN EN INTERNET DONDE SE PUEDA PROFUNDIZAR EL CONOCIMIENTO DEL MERCADO ANALIZADO

1. Ministerio de Comercio Tailandés Website: http://www.moc.go.th

2. Departamento de Aduanas (Customs – Thailand) Website: http://www.customs.go.th

3. Excise Department

Website: http://www.excise.go.th

4. Board of Trade of Thailand Website: http://www.tcc.or.th

5. Board of Investment (BOI) Website: http://www.boi.go.th

6. Thai Chamber of Commerce Website: http://www.tcc.or.th

7. Food and Drug Administration (FDA) Website: http://www.fda.moph.go.th