El mercado de material eléctrico en Argelia Julio 2014

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El mercado

de material eléctrico

en Argelia

Julio 2014

Este estudio ha sido realizado por Álvaro Romero Peña, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel

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EL MERCADO DE MATERIAL ELÉCTRICO EN ARGELIA

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2 Oficina Económica y Comercial _{de la Embajada de España}

ÍNDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO 3

2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 5

3. OFERTA 9

3.1.Tamaño del mercado 9

3.2. Estructura del sector 13

3.3. Principales empresas públicas del sector 14

3.4. Empresas de material eléctrico y electrónico en argelia 16

3.5. Análisis cuantitativo de la oferta 17

4. DEMANDA 30

5. PRECIOS 35

6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 36

7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 37

8. ACCESO AL MERCADO Y BARRERAS 39

8.1. Licitaciones públicas 39

8.2. Régimen de las importaciones 40

8.3. Formalidades y controles 40

8.4. Etiquetado y envasado 41

8.5. Aranceles 44

9. PERSPECTIVAS 46

9.1. Inversiones previstas en el sector eléctrico 46

10. OPORTUNIDADES 49

11. INFORMACIÓN PRÁCTICA 50

11.1. Las principales ferias del sector 50

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1.

RESUMEN EJECUTIVO

El presente estudio trata de ofrecer una visión general sobre el grado de desarrollo de la industria eléctrica y sus derivados, las barreras de entrada al mercado argelino y las pretensiones e inten-ciones de las autoridades públicas argelinas para el crecimiento de esta actividad.

Argelia es un país deficitario en cuanto a material eléctrico se refiere Argelia es un país deficitario en cuanto a material eléctrico se refiere Argelia es un país deficitario en cuanto a material eléctrico se refiere

Argelia es un país deficitario en cuanto a material eléctrico se refiere, que importa esta clase de productos de Europa, Asia y otros países del continente africano preferentemente.

Las importaciones globales de los productos analizados Las importaciones globales de los productos analizados Las importaciones globales de los productos analizados

Las importaciones globales de los productos analizados a lo largo del presente estudio han han han han experimentado una evolución irregular durante los últimos tres años,

experimentado una evolución irregular durante los últimos tres años, experimentado una evolución irregular durante los últimos tres años,

experimentado una evolución irregular durante los últimos tres años, por lo que habrá que analizar individualmente cada uno de ellos para poder llegar a una conclusión acertada.

En un análisis cuantitativo de las importaciones globales realizadas por Argelia respecto a cada uno de los productos analizados durante el período 2011-2013, los productos cuyas ilos productos cuyas ilos productos cuyas ilos productos cuyas importmportmportmporta-a-a- a-ciones

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ciones (desde el punto de vista de Argelia) han experimentado una mejor evolución hhan experimentado una mejor evolución hhan experimentado una mejor evolución hhan experimentado una mejor evolución han sido an sido an sido an sido los grupos electrógenos,

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los grupos electrógenos, los aparatos eléctricos, los aparatos de corte para tensiones inflos aparatos eléctricos, los aparatos de corte para tensiones inflos aparatos eléctricos, los aparatos de corte para tensiones infe-los aparatos eléctricos, los aparatos de corte para tensiones infe-e- e-riores a 1.000 voltios y los cables de fibra óptica.

riores a 1.000 voltios y los cables de fibra óptica. riores a 1.000 voltios y los cables de fibra óptica. riores a 1.000 voltios y los cables de fibra óptica.

Por el contrario, los productos cuyas importaciones parecen haber quedado estancadas, o inclu-so disminuido, inclu-son los condensadores eléctricos, los cuadros, paneles y coninclu-solas eléctricos y los circuitos eléctricos para tensiones no superiores a 1.000 voltios.

Pese a la enorme fuente de energía que constituye Argelia, no existen en el país grandes eno existen en el país grandes eno existen en el país grandes eno existen en el país grandes em-m-m- m-presas especializadas en material eléctrico y/o electrónico.

presas especializadas en material eléctrico y/o electrónico. presas especializadas en material eléctrico y/o electrónico.

presas especializadas en material eléctrico y/o electrónico. Son principalmente empresas de carácter público, como CABELEQ (cables y equipamientos eléctricos) y ENIE SPA (industria elec-trónica), las encargadas de activar un sector deficitario en lo que a balanza comercial se refiere. En lo que respecta a las importaciones argelinas, los productos analizados están gravlos productos analizados están gravlos productos analizados están gravlos productos analizados están gravaaaados por dos por dos por dos por un arancel general

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un arancel general entreentreentre el 5%entre el 5%el 5%el 5% y el y el y el 30y el 3030%30%%%, sin embargo, en virtud del Acuerdo de Asociación en-tre la Unión Europea y Argelia, firmado en 2002, se ha previsto un desmantelamiento arancelse ha previsto un desmantelamiento arancelse ha previsto un desmantelamiento arancelse ha previsto un desmantelamiento arancela-a-a- a-rio progresivo y total a lo largo de 12 años para muchos

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rio progresivo y total a lo largo de 12 años para muchos de estos de estos de estos de estos productosproductosproductosproductos. En el supuesto que nos ocupa, los productos analizados estarán gravados a partir de 2016 entre un 0% (aquellos que hoy están gravados al 5%) y un 16% y 19% (los que actualmente están gravados entre un 21% y 23%).

Un trato similar a los productos europeos reciben los productos provenientes de la Zona Árabe de Libre Comercio (ZALC).

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La red de distribución se compone de importadores no especializados, mayoristasa red de distribución se compone de importadores no especializados, mayoristasa red de distribución se compone de importadores no especializados, mayoristasa red de distribución se compone de importadores no especializados, mayoristas----almacenistas y una serie de intermediarios

almacenistas y una serie de intermediarios almacenistas y una serie de intermediarios

almacenistas y una serie de intermediarios que venden el producto al consumidor final a través de establecimientos de venta al público de reducido tamaño.

La distribución de electricidad se realiza a través de empresas públicas, accediendo a ellas a tra-vés de licitación. El sector público también demanda equipos eléctricos; teniendo que acceder a este mercado a través de licitaciones, que pueden tener carácter nacional o internacional.

El trato con el cliente argelino ha de ser especialmente cuidadoso y personal El trato con el cliente argelino ha de ser especialmente cuidadoso y personal El trato con el cliente argelino ha de ser especialmente cuidadoso y personal

El trato con el cliente argelino ha de ser especialmente cuidadoso y personal.... De nada sirve tratar de acceder al mercado utilizando únicamente las nuevas tecnologías y comunicaciones. Al empresario argelino hace falta localizarlo en su teléfono móvil (que las empresas no dudan en faci-litar) y tratar de temas varios, si hace falta, antes de entrar en el contenido de la negociación. El acudir a Argelia para tratar personalmente con el cliente o socio es, en este mercado, un requisito, más que un plus.

El crecimiento de la demanda y las exigencias del clientecrecimiento de la demanda y las exigencias del clientecrecimiento de la demanda y las exigencias del clientecrecimiento de la demanda y las exigencias del cliente dominan el escenario de desarrollo a largo plazo del sector eléctrico en Argelia.

En la actualidad existe un déficit en viviendas a los cuales hay que añadir la demanda adicional anual. El Estado argelino trata de reducir estas necesidades a través de programas de construc-ción de vivienda social contemplados en los Planes Quinquenales. Este incremento de la urbani-zación (que prevé la construcción de 1,6 millones de viviendas en el próximo quinquenio) provo-cará el aumento de las necesidades energéticas urbanas y suscitará nuevas demandasaumento de las necesidades energéticas urbanas y suscitará nuevas demandasaumento de las necesidades energéticas urbanas y suscitará nuevas demandasaumento de las necesidades energéticas urbanas y suscitará nuevas demandas tales como la utilización de electrodomésticos, ordenadores, climatización y la calefacción en los hoga-res.

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2.

DEFINICIÓN DEL SECTOR

Argelia tiene una superficie de 2.381.741 km2 con 1.200 km de costa. Es miembro de la Unión del Magreb Árabe, junto a Libia, Marruecos, Mauritania y Túnez. Es fronterizo con dichos países ade-más de con Mali, Níger y el Sahara Occidental.

La zona norte del litoral agrupa al 80% de la población, con una densidad media de 260 habitan-tes por km2, mientras que en el sur la densidad es de 1 habitante por km2.

Las principales ciudades se sitúan en la zona litoral:

• Argel: La capital tiene una población de 2,6 millones de habitantes (la wilaya, o provincia, 3,6 millones).

• Setif: Situada a 300 km al este de la capital, es la segunda provincia más poblada del país con 1.508.000 habitantes.

• Orán: a 432 km al oeste de Argel, con una población de 1.359.000 habitantes.

• Constantine: a 431 km. al este de Argel, con 930.000 habitantes.

La renta por habitante en 2011 fue de 5.503 dólares, en 2012 alcanzó 5.659 dólares y en 2013 ha sido de 5.784 dólares.

El sector de la electricidad y la electrónica depende principalmente del Ministerio de Energía, que se encarga de elaborar las políticas y estrategias de investigación, producción, valorización y puesta en marcha de los recursos de hidrocarburos, mineros y energéticos, y de sus industrias conexas. De él dependen un gran número de empresas y organismos, como Sonatrach, encarga-da de la investigación, explotación, transporte por canalización, transformación y comercialización de los hidrocarburos y sus derivados, y Sonelgaz, responsable del suministro de gas y electrici-dad en el interior.

El sector energético en Argelia es un monopolio. Sonatrach representa la mayor empresa en toda África, controla el 82% de la producción de gas y el 53% de la del petróleo. Otras empresas pú-blicas dependientes de Sonatrach son Naftec, dedicada a la comercialización internacional de los productos derivados y Naftal, distribuidora nacional de derivados del crudo. Existen cuatro refine-rías (propiedad de Sonatrach) que explota su filial Naftec.

Sonelgaz es la empresa encargada de la gestión de la red de distribución de gas y la electricidad en Argelia. Con el plan de desarrollo 2013-2017, el grupo ha conocido una progresión relevante y espera llegar a una capacidad de producción de 18.000 MW en 2017.

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6 Oficina Económica y Comercial _{de la Embajada de España} El sector de la energía renovable representaba en el año 2012 un 5% del porcentaje de electrici-dad total producido en el país. El Ministerio de Energía pretende que para 2030 un 40% del total de la electricidad provenga de fuentes renovables. Existen proyectos para la construcción de dos plantas termosolares en El Oued y Beni Abess y un proyecto para la construcción de siete centra-les de ciclo combinado. Sonelgaz ha anunciado que espera producir alrededor de 350 MW con los proyectos de energía eólica y fotovoltaica.

Actualmente el consumo de energía eléctrica está generalizado, si bien hay zonas desérticas y aisladas donde aún no han llegado las canalizaciones eléctricas. Para este tipo de situaciones se utilizan productos complementarios a la red eléctrica nacional, como los grupos electrógenos. En 2012, el grado de electrificación en Argelia era del 98% y la red de electricidad contaba con 23.800 km de red de transporte y 269.000 km de red de distribución. Existen 25 redes aisladas alimentadas por turbinas de gas (Adrar, Illizi, In Salah y Tamanrasset) o por grupos Diesel que co-nectan las ciudades del sur a través de redes de distribución.

Entre 2005-2009 se instalaron 127 grupos electrógenos con potencia de 140MW para hacer frente al incremento de la demanda en el Gran Sur. Este aumento de las necesidades del mercado ha provocado el diseño de nuevos planes que se centran en la rehabilitación de antiguos grupos electrógenos y la puesta en servicio de nuevos medios de producción de la energía. En total se superan los 55.000 MW de potencia instalada. Por otra parte, en 2013 se adjudicaron contratos para la construcción de 7 nuevas centrales de ciclo combinado a empresas chinas, turcas y por-tuguesas.

En el sector de las telecomunicaciones, Argelia ha construido ya la infraestructura para la tecnolo-gía 3G, que finalizó en 2012, aunque todavía está pendiente su entrada en funcionamiento. Tam-bién cuenta con la infraestructura de fibra óptica en las principales ciudades del norte del país. La red ADSL tiene una gestión ineficaz del ancho de banda y no es accesible en todo el país.

La CITA es la Compañía de Infraestructuras de Telecomunicaciones de Argelia. Cuenta con la par-ticipación de Sonatrach y Sonelgaz y en 2013 se incorporaron la compañía Algérie Télécom y SNTF (Sociedad Nacional de Transporte Ferroviario). Esta compañía es la encargada de gestionar los recursos disponibles de fibra óptica, desarrollar y ampliar una red de calidad y aplicar las nue-vas tecnologías disponibles como el 3G, además de poner en marcha redes alternatinue-vas y contri-buir a la mejora digital en el país.

Con su entrada en la compañía, Algérie Telecom ha puesto a disposición de la CITA una red de fi-bra óptica de 44.000 km, que se suma a los 22.000 km de líneas de explotación de Sonatrach, 11.000 km de Sonelgaz y 700 km de SNTF. A finales de 2012, en Argelia había un millón y medio de abonados a Internet, con una tasa de cobertura de los hogares del 15,6%. El objetivo propues-to en 2013 fue que el 85% de los hogares cuenten con conexión a Internet en 2015.

El mercado del material eléctrico incluye los accesorios de baja, media y alta tensión y los componentes que se utilizan en las instalaciones eléctricas industriales, públicas y domésticas. En el futuro, la oferta y la distribución de estos productos en Argelia dependerán de la evolución de la demanda, protagonizada en gran medida por los proyectos gubernamentales, así como del sector de la construcción, cuyas expectativas de crecimiento son muy positivas para los próximos años. El tamaño del mercado está en pleno desarrollo desde principios de 2012. Como adelantamos, la producción local es aún insuficiente para abastecer la totalidad del mercado. El país magrebí ex-portó en 2012 material eléctrico por valor de 7,6 millones de dólares, mientras que las

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7 Oficina Económica y Comercial _{de la Embajada de España} nes supusieron 11.334 millones de dólares. Los inputs productivos en Argelia provienen del exte-rior. Por consiguiente, la escasa exportación argelina es absolutamente dependiente de las impor-taciones que el sector lleva a cabo.

Como sucede en el resto de sectores relacionados con la electricidad, también en el sector del material eléctrico la producción del sector público es fundamental. Se estima que ésta supone la mitad del total de la producción nacional, a pesar de representar el 13% del total de las empresas. El tejido productivo existente está mal estructurado y mal interconectado, desaprovechando la complementariedad que podría existir. Apenas existe innovación e investigación en el sector.

Otro de los aspectos característicos del sector en Argelia es la importancia que juega el material eléctrico copiado o de muy baja calidad. Estos productos suponen aproximadamente un 50% del mercado, teniendo una importancia mayor en los subsectores de media y baja tensión.

Los demandantes de material eléctrico son el sector profesional y el sector doméstico para los materiales de baja y media tensión. El sector público supone una importante fuente de demanda de materiales de alta tensión, a través de las licitaciones públicas (obras de construcción, instalaciones eléctricas, etc.).

El precio, la calidad, la información técnica, y el servicio post-venta son variables que se tienen muy en cuenta a la hora de la compra. Asimismo, el origen y la marca también influyen en la elección del consumidor final.

Argelia está entre los primeros diez mercados destino de la exportación española para material eléctrico. A su vez, España es uno de los principales proveedores de material eléctrico del país magrebí.

El sector de la industria Eléctrica, Electrónica y Electromecánica (EEEM) está compuesto por las empresas de producción industrial, las empresas de instalación y las empresas de distribución. Este sector puede, a su vez, estar dividido en 7 subsectores, cada uno de los cuales responde a un posicionamiento estratégico diferente:

• Materiales eléctricos

• Materiales y componentes electrónicos

• Electromecánica

• Electrodomésticos

• Electroquímica – Electrotérmica

• Cables y filamentos

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8 Oficina Económica y Comercial _{de la Embajada de España} Subsectores asociados a la industria Eléctrica, Electrónica y Electromecánica (EEEM)

Actividad Familia Productos

Materiales eléctr Materiales eléctrMateriales eléctr

Materiales eléctriiiicoscoscoscos Diseño, montaje _{y fabricación} Accesorios, componentes _{y equipos} regletas, relés, contado-Candelabros, lámparas, res … Materiales y comp Materiales y comp Materiales y comp Materiales y compo-o-o- o-nentes electrón nentes electrónnentes electrón

nentes electróniiiicoscoscoscos Montaje y distri-bución

Electrónica profesional, equipos informáticos y

componentes

Equipamiento, instrumen-tación, material

informáti-co … Electromecánica

Electromecánica Electromecánica

Electromecánica Montaje Bienes de equipo, materia-les electrotécnicos y má-quinas rotativas

Postes, repartidores, dis-yuntores, motores y

al-ternadores Electrodomésti

ElectrodoméstiElectrodomésti

Electrodomésticoscoscos cos Fabricación y _montaje

Pequeños electrodomésti-cos, productos para el ba-ño y cocina y productos de

salón y ocio Frigoríficos, congelado-res, televisocongelado-res,robots de limpieza Electroquímica y Electroquímica y Electroquímica y Electroquímica y electroté electroté electroté

electrotérrrrmicamicamicamica Fabricación

Electroquímica y electro-térmica

Acumuladores, pilas, ba-terias, soldadores de

electrólisis Cables y filamentos

Cables y filamentos Cables y filamentos

Cables y filamentos Fabricación Telecomunicaciones y _energía Cableado

NTIC NTIC NTIC

NTIC Fabricación Telecomunicaciones y tele-_fonía caciones, teléfonos fijos y Equipos de telecomuni-móviles

Fuente: Rapport Principal. Analyse Filière EEEM –AIMEL / EDPME

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3.

OFERTA

Las empresas eléctricas que pertenecen a la Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico de Argelia (Association des Industriels du Matériel Électrique- AIMEL) facturan anualmente entre 400 y 600 millones de euros, cifra que engloba a las empresas de baja y media tensión. Se trata de los 70 principales fabricantes del sector, que emplean a unos 25.000 trabajadores. Si se compara con el sector español de material eléctrico de baja y media tensión, las empresas argelinas emplean a un número similar de personas, pero su facturación anual se queda muy por debajo de la española, que alcanzó los 9.000 millones de euros durante los años de bonanza de la construcción.

3.1.TAMAÑO DEL MERCADO

Es difícil cuantificar con exactitud el número de fábricas de material eléctrico que hay en el mercado, dado que existen fabricantes que simplemente ensamblan componentes procedentes del exterior. Además, se calcula que aproximadamente la mitad del mercado de baja tensión forma parte de la economía sumergida, por lo que los datos presentan una gran opacidad. En cualquier caso, según las bases de datos disponibles se estima que existen entre 40 y 60 empresas dedicadas a la producción de material eléctrico, y entre 60 y 100 dedicadas a la distribución. Potencia instalada Potencia instalada Potencia instalada Potencia instalada

A finales de 2012, la potencia instalada en el parque de producción eléctrica ascendió a 12.685 Mw, de los que 12.049 Mw correspondían a la red interconectada y 686 Mw a resto de redes ins-taladas en el sur, lo que supuso una tasa de crecimiento del 10% con respecto a 2011.

Esta evolución se debe sobre todo a la puesta en marcha de la central de Shariket Kahraba Terga (SKT), de 1.122 Mw.

En 2012 se comenzó en fase de prueba la instalación de una central con una capacidad de pro-ducción de 1084 Mw, de los que 855 Mw correspondieron a la red interconectada, 183 Mw a re-des independientes de las regiones de Tamanrasset,Tindouf, Beni Abbes, In Amenas, y Golea y casi 46 Mw a la red instalada en Timimoun.

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Evolución de la p Evolución de la p Evolución de la p

Evolución de la potencia otencia otencia instalada desde 1962 a 2012otencia instalada desde 1962 a 2012instalada desde 1962 a 2012 instalada desde 1962 a 2012 Producción eléctrica Producción eléctrica Producción eléctrica Producción eléctrica

La producción de la red nacional de electricidad experimentó en 2012 un aumento del 10,7% con respecto a 2011, alcanzando cuotas de 54,1 Twh, de los que 52,9 Twh corresponde a la red inter-conectada y 1,2 Twh a las redes independientes del sur.

La puesta en marcha de la central SKT y dos tramos de cliclos combinados en régimen de prue-bas de la central de SKD modificó ligeramente el reparto de la producción de electricidad con respecto a 2011.

Capacidad de producción por empresa

Fuente CREG (Comission de Régulation de l´Electricité et du gaz)

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11 Oficina Económica y Comercial _{de la Embajada de España} Producción de electricidad en Argelia en billones de Kilowatios

Producción de electricidad en Argelia (Billones de Kilowatios) Producción de electricidad en Argelia (Billones de Kilowatios) Producción de electricidad en Argelia (Billones de Kilowatios) Producción de electricidad en Argelia (Billones de Kilowatios)

2012 2012 2012

2012 20132013 20132013

Argelia África Resto del _Mundo Ranking Argelia

Producción neta Producción neta Producción neta Producción neta 43 638 20.254 56 48,05 Producción consumida Producción consumida Producción consumida Producción consumida 33,84 562 18.501 57 38,01 Capacidad Instalada Capacidad Instalada Capacidad Instalada Capacidad Instalada 11,33 135 5.086 53 11,39

Fuente CREG (Comission de Régulation de l´Electricité et du gaz)

A pesar del potencial competitivo que presenta este sector en Argelia, se nota la falta de recursos en materia de innovación, además de un mercado poco fiable y seguro. Todo ello se debe princi-pamente a la fuerte dependencia argelina de las importaciones y la limitada dimensión que pre-sentan las empresas privadas (capital y efectivos). Por otro lado, la productividad y el sistema de formación cualificada es demasiado débil.

Analizando la productividad argelina y comparándola a nivel internacional, apreciamos que los países de Maghreb presentan un déficit competitivo.

Actualmente, más del 99 por ciento de la producción eléctrica en Argelia proviene de combusti-bles fósiles. El gobierno argelino ha adoptado recientemente un programa de energías renovacombusti-bles con el que pretende llegar a producir hasta un 40% de su consumo doméstico de electricidad a partir de fuentes de energías renovables para 2030.

Argelia produjo en 2010 un total de 42,8 billones de kilowatios. Casi la totalidad (99%) provenía de energía fósil y menos del 1% de hidroelectricidad. De acuerdo a la Comisión de Regulación de Electricidad y Gas (CREG), que se encarga de regular el mercado del gas y la electricidad en Ar-gelia, la configuración del sistema de electricidad nacional está constituído por una red interco-nectada que cubre el Norte y Sur del país, así como las principales resdes de transporte de elec-tricidad a las que están conectadas las centrales de producción y los principales clientes indus-triales, además de las redes de distribución relativas al resto de clientes (hogares, servicios y em-presas). Éstas son las redes de Adrar, In Salah y Timimoun y las 25 redes aisladas alimentadas por turbinas de gas (en las regiones de Illizi y Tamanrasset) o por gtupos dieses en las regiones del sur.

El consumo de electricidad ha crecido al ritmo de una tasa anual media del 6% desde el año 2000 al 2010. En 2010, este consumo creció un 20% con respecto al año anterior. El gobierno ha atraí-do capacidad adicional del exterior para poder hacer frente a las necesidades de la demanda. Entre 2012 y 2013 el gobierno promovió cortes de electricidad para equilibrar la oferta y la de-manda, lo que generó muchas protestas. La compañía Sonelgaz se ha comprometido a evitar es-tos inconvenientes. Para ello, ha anunciado una inversión cercana a los 450.000 millones de dina-res, unos 4.100 millones de euros, con el fin de mejorar sus prestaciones y evitar cortes de elec-tricidad, sobretodo los producidos durante el período estival. Por ejemplo, en la Región de Tlemcen ha instalado 249 transformadores eléctricos que refuerzan la alimentación de la red eléc-trica. Para este mismo fin, la compañía destinó en el año 2013, 400.000 millones de dinares, alre-dedor de 3.650 millones de euros.

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12 Oficina Económica y Comercial _{de la Embajada de España} Producción local de material eléctrico

La producción local de material eléctrico cubre hasta el 40% del mercado argelino. En la evolución creciente de esta cuota está contribuyendo el sector privado, en el que cada año se registran más empresas dedicadas al sector. El número de empleados se estima en 46.600, de los cuales 30.000 corresponderían al sector privado, y 16.600 al sector público.

La facturación anual del mercado de los materiales eléctricos de baja tensión se estima anualmente en unos 300 millones de euros. Se trata de una cifra aproximada debido al mercado de imitaciones, que afecta a casi el 60% del mercado total.

En términos generales, el sector de material eléctrico en el Magreb, en comparación con sus vecinos europeos, es menos productivo.

Estos datos son producto de una serie de factores que tienen un impacto directo sobre el conjunto del sector. A continuación se enumeran los factores que se podrían considerar como debilidades del sector:

• Dificultad para obtener información de utilidad

• Fuerte dependencia de las importaciones para la producción

• Importancia del mercado clandestino

• Escasa exportación

• Pequeño tamaño de las compañías privadas en términos de capital y efectivos

• Déficit de información sobre inversiones realizadas

• Empleo simultaneo de múltiples canales de venta

• Inexistencia de estudios sobre el desarrollo, métodos e industrialización.

• Ausencia de aplicación de un sistema de certificación de productos basado en un sistema normativo eficaz.

• Falta de redes que fomenten la complementariedad dentro del sector

• I+D insignificante

Argelia se sitúa por detrás de Europa en materia de I+D+i. No obstante, algunos subsectores están a la cabeza en lo referente a las innovaciones industriales de la región. Por ejemplo, en la gestión de la iluminación pública llevada por ROUIBA ÉCLAIRAGE se están investigando nuevas tecnologías ligadas a la energía solar, especializándose en la investigación y producción de paneles solares. La integración de ROUIBA ÉCLAIRAGE en el grupo SONELGAZ en el año 2009 apunta a una política estatal para el desarrollo de tecnologías renovables, y en particular a la creación de una industria en torno a la energía solar.

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3.2. ESTRUCTURA DEL SECTOR

La dualidad “empresa pública-empresa privada” es la característica principal del mercado del ma-terial eléctrico en Argelia. La fabricación nacional se complementa con las importaciones, mien-tras que la distribución la centraliza mayoritariamente el sector público. Las empresas del sector público tocan todos los eslabones de la cadena de valor, desde la concepción del producto hasta el servicio post venta. Las empresas privadas son mayoritariamente empresas de ensamblaje. Tanto las empresas privadas como las públicas están estrechamente relacionadas con la impor-tación de productos extranjeros para llevar a cabo sus procesos de producción. Los inputs para la producción provenientes del extranjero son mucho más representativos para las empresas priva-das que para las públicas. Los inputs de importación representan el 48% para las empresas pú-blicas y 72% para las privadas.

Las empresas del sector público representan el 13% del total de las empresas del sector y suponen el 50% de la producción nacional. Esto se debe a la atomización del sector privado, constituido por empresas familiares, frente a empresas públicas que absorben la mayoría de mano de obra. En este sentido, la importancia del sector público argelino se conforma como una característica específica del mercado, en comparación al peso que tiene la industria pública en la producción de material eléctrico en Europa o en otros países de la región.

A pesar de que no hay prohibición explícita alguna para instalarse en el país, los inversores ex-tranjeros no pueden retener más del 49% del capital social en cualquier sociedad productora de bienes o servicios que se cree en Argelia. Esto genera la obligación a las nuevas empresas de te-ner un socio nacional con mayoría del capital, hecho que produce que gran parte de las empresas españolas vean el mercado argelino en clave comercial y no en clave inversora.

Consecuentemente, la presencia de empresas extranjeras en la producción de equipos y material eléctricos es prácticamente inexistente. En la práctica, las empresas extranjeras en Argelia deben contar con el apoyo de las empresas estatales y en su caso buscar una asociación con dichas empresas para poder operar.

A escala mundial, el fenómeno de las copias fraudulentas representa en torno al 7% de la factura-ción. En Argelia, este fenómeno, según AIMEL, supera el 50% en todos los subsectores eléctri-cos, y alcanza un porcentaje medio del 60% en el subsector de la baja tensión (en algunos pro-ductos esta proporción se eleva hasta el 80%). La peligrosidad de un producto eléctrico fraudu-lento es más elevada que la de otras industrias. La fabricación de productos eléctricos falsificados constituye delito, debido al peligro de electrocución. En el terremoto de 2003, que afectó a las re-giones de Argel y Boumerdes, muchos de los incendios fueron ocasionados porque las instalacio-nes eléctricas eran defectuosas y no estaban preparadas para la actividad sísmica.

Las copias de material eléctrico no son de fabricación argelina, ya que el país magrebí carece de competencias y de capacidad para abastecer el gran volumen del mercado. Éstas proceden prin-cipalmente de Asia, Turquía, Oriente Medio e India, que suman el 70% de los productos fraudu-lentos en Argelia.

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3.3. PRINCIPALES EMPRESAS PÚBLICAS DEL SECTOR

SONELGAZ es la empresa pública que se encarga de la producción, transporte y distribución de electricidad en Argelia. Se trata de un grupo fundado en 1947, que alberga cuarenta filiales dedicadas a actividades varias: trabajos de electrificación y montaje eléctrico, de canalización, de infraestructuras, etc. SONELGAZ es uno de los instrumentos indispensables del Estado para la aplicación de las políticas energéticas. El resultado de explotación de SONELGAZ para la electricidad fue en 2012 de 212.000 millones de DA (unos 2.040 millones de euros).

La capacidad de producción adicional prevista para el período 2013-2023 asciende a 35.505 Mw, de los que 21.305 Mw ya están fijados y el resto se encuentran en proyecto. Los 21.305 Mw fija-dos se descomponen en:

• 5.539 Mw en Energías renovables

• 14.370 Mw en energía convencional para la red interconectada del norte del país.

• 50 Mw en turbinas de gaz para las centrales de las regiones de In Salah - Adrar - Timimoun (PIAT),

• 421 Mw en turbines de gas y diesel para las redes independientes del sur del país.

• 925 Mw para reserva estratégica.

• El montante global para el programa de desarrollo de producción eléctrica 2013-2013 se

eleva a 45.201 millones de euros, de los que 25.140 corresponden a energía renovables

La longitud total de tendido eléctrico actual es de 22.133 km. Para el período 2013-2023 se espe-ra realizar otros 27.045 km, de los cuales 21.240 km ya están fijados y 5.805 km proyectados. El siguiente cuadro muestra la evolución de la red de tendido eléctrico entre 1962 y 2012

Fuente: Sonelgaz

SPG CABELEQ es un grupo de empresas de participación pública (Entreprises Publiques Économiques- EPE’s) especializadas en la electricidad y la electrónica. La antigua empresa pública fabricante de material eléctrico (Entreprise Nationale de Matériaux Électrique-ENEL), pertenece en la actualidad a este grupo, bajo la denominación de Electro-Industries. Las fábricas del grupo están situadas en varias ciudades del país: Argel, Annaba, Orán, Sétif, Sidi Bel-Abbès, Tizi-Ouzou y Tlemcen. Según los datos de la propia empresa, SPG Cabeleq cubre el 40% de las necesidades eléctricas del mercado. Esta gigante eléctrica contribuye, junto con Sonelgaz, a la

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15 1515

15 Oficina Económica y Comercial _{de la Embajada de España} aplicación de los planes eléctricos gubernamentales. La sociedad está formada por dos filiales: Cabel, que fabrica y comercializa cables para transportar energía eléctrica y Catel, que produce y distribuye cables destinados a telecomunicaciones.

El sector privado argelino no fabrica cables de estas características, por lo que el resto de la pro-ducción local es de las grandes multinacionales extranjeras que han optado por fabricar en el país a través de la concesión de licencias.

ENIE SPA (Empresa Nacional de Industrias Electrónicas) con un capital social de 8.322.000.000 DA (unos 83 millones de euros), dedicada a la fabricación de productos de audio, vídeo y compo-nentes electrónicos desde hace 25 años, empleando a más de 2.500 personas. Su sede social se encuentra en la ciudad de Sidi Bel Abbés, situada a 450 km al oeste de Argel.

ENPEC SPA (Empresa Nacional de Productos Electroquímicos)

SOFAFE SARL (Sociedad de Sétif de Fabricación de Cables y Filamentos Eléctricos). Cables eléc-tricos y telefónicos.

SITEL SPA (Sociedad Industrial Argelina de Telecomunicaciones) dedicada a la producción, mon-taje y venta de productos electrónicos y de energía eléctrica, así como el desarrollo de procesos de producción para la fabricación bajo licencia.

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16 1616

3.4. EMPRESAS DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO EN ARGELIA

*El cuadro de empresas se ha realizado siguiendo la información del buscador profesional Kompass, por lo que dicha información, en lo relativo al número de empresas operando en Argelia en cada sector, ha de interpretarse de forma orientativa.

* Respecto al sector de los electrodomésticos (tanto línea blanca como marrón), las empresas privadas se dedican sobre todo al en-samblaje de piezas importadas de Europa o China. Estas empresas se localizan mayoritariamente en la ciudades de Argel,

El sector del electrodoméstico en Argelia está dominado por el grupo industrial Benhamadi Antar Trade, a través de su marca Condor. La marca argelina produce climatizadores, lavadoras, televi-sores, smartphones, microondas, neveras y ordenadores. En 2012 vendió un total de 1,5 millones de unidades de sus productos. La cuota de mercado que agrupa esta compañía en Argelia es su-perior al 35%. Su cifra de negocios neta en 2013 fue de cerca de 400 millones de euros.

Nacionales Extranjeros Empresas en

Argelia

Públicas Privadas

Materiales eléctricos Rouiba Eclairage, ENACT

EIS SPA, INJELEC, KADRI LUMINAIRES, REMELEC, VAM ABB, EFFACEC, ECLAIR, LEROY SOMMER, MINEL 750 Materiales y componentes

electrónicos ENACT, ENIE SPA CMI NOUR EURL

GOLDSTAR, LG,

SAMSUNG 140

Electromecánica ENACT EIS SPA

ABB, EFFACEC, LEROY SOMMER, MINEL,

SIEMENS

50

Electrodomésticos ENIE SPA, ENACT

BYA ELECTRONIC SPA, CONTINENTAL ELECTRONIQUE SARL, CONDOR ELECTRONIQUE SPA CANTI, GOLDSTAR, RAM, SAMSUNG, SONY, TIBILITY, THOMSON 10 Electroquímica y

electro-térmica ENPEC, ENACT,

MEHRI ELHADI SARL, SELECTAL SARL

CHAMPION, EQUIPA,

TUDOR 6

Cables y filamentos CABELEQ, SOFAFE,

ENACT CÂBLERIE SIDI BENDEHIBA (CSB), MOUSSAOUI FRERES LUMIERE SNC, GROUPE TABET-DERRAZ ALCATEL, SIEMENS 700

NTIC (Nuevas Tecnologías y Comunicaciones)

CABELEC, SITEL SPA, ENACT

GOBLIN TECHNOLOGIES, CATRAL SARL, GRAF

SIDE SARL (GS)

ALCATEL, ERIKSON,

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17 1717

3.5. ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA OFERTA

Mediante esta selección de productos, hemos tratado de englobar los subsectores electrodomés-ticos, material eléctrico y electrónica, cuyos códigos TARIC son:

TARIC Descripción

8502 Grupos electrógenos

850940 Aparatos electromecánicos con motor eléctrico incorporado para uso doméstico

8516 Aparatos eléctricos para calefacción, calentadores de agua y otros aparatos electrotérmicos para uso doméstico

853210 Condensadores eléctricos fijos para redes eléctricas de 50/60 Hz

8535 Aparatos de corte, protección o conexión de circuitos eléctricos para una tensión superior a 1.000 _voltios 8536 Aparatos de corte, protección o conexión de circuitos de tensión menor o igual a 1.000 voltios 8537 Cuadros, paneles, consolas y armarios para control o distribución de electricidad

8542 Circuitos integrados electrónicos

854449 Conductores eléctricos para una tensión menor o igual a 1.000 voltios 854460 Conductores eléctricos para una tensión superior a 1.000 voltios 854470 Cables de fibra óptica

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18 1818

18 Oficina Económica y Comercial _{de la Embajada de España} La tabla siguiente muestra la evolución global de las importaciones argelinas entre 2011 y 2013 en relación con los TARIC´S analizados.

IMPORTACIONES TOTALE IMPORTACIONES TOTALEIMPORTACIONES TOTALE

IMPORTACIONES TOTALES DESDE S DESDE S DESDE S DESDE ARGELIAARGELIAARGELIA ARGELIA

Código arancelario 2011 2012 2013 Total Productos 1.305.206.912 909.997.922 1.086.040.573 8502 Grupos electrógenos 116.797.342 123.385.012 123.542.820 850940 Aparatos electromecánicos 8.105.090 16.705.391 14.154.462 8516 Aparatos eléctricos 36.646.056 63.373.719 62.484.184 853210 Condensadores eléctricos 742.121 854.893 803.163 8535 Aparatos de corte (> 1.000V) _58.570.146 _46.971.070 _91.752.836 8536 Aparatos de corte (≤ 1.000V) 144.943.425 127.113.038 146.539.739

8537 Cuadros, paneles, consolas 536.202.917 277.019.736 324.803.823

8542 Circuitos integrados electrónicos 64.345.245 91.219.321 69.843.922

854449 Conductores eléctricos(≤1.000V) 247.260.865 113.390.374 138.628.229

854460 Conductores eléctricos(>1.000V) 72.344.506 33.470.693 84.948.736

854470 Cables de fibra óptica 19.249.199 16.494.675 28.538.659

Fuente: Aduanas Argelia

TASA ANUAL DE VARIACIÓN

Código arancelario 2011 2012 2013 Total Productos 1.305.206.912 -30% 19% 8502 Grupos electrógenos 116.797.342 6% 0% 850940 Aparatos electromecánicos 8.105.090 106% -15% 8516 Aparatos eléctricos 36.646.056 73% -1% 853210 Condensadores eléctricos 742.121 15% -6% 8535 Aparatos de corte (> 1.000V) _58.570.146 _-20% _95% 8536 Aparatos de corte (≤ 1.000V) 144.943.425 -12% 15%

8537 Cuadros, paneles, consolas 536.202.917 -48% 17%

8542 Circuitos integrados electrónicos 64.345.245 42% -23%

854449 Conductores eléctricos(≤1.000V) 247.260.865 -54% 22%

854460 Conductores eléctricos(>1.000V) 72.344.506 -54% 154%

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19 1919

19 Oficina Económica y Comercial _{de la Embajada de España} En 2013 se aprecia un aumento significativo de las importaciones argelinas, con respecto a 2012, de los aparatos de corte, protección o conexión de circuitos eléctricos, para una tensión superior a 1.000 voltios (95%), los conductores eléctricos (para una tensión menor o igual a 1.000 voltios, 22% y superior a 1.000 voltios, 154%) y los cables de fibra óptica (un 73%).

Por otra parte, se frena el crecimiento de las importaciones de los aparatos electromecánicos con motor eléctrico incorporado para uso doméstico (que caen en 2013 un 15%) y los circuitos inte-grados electrónicos (con una caída del 23%).

Analizaremos ahora de forma más detallada las importaciones, por países, de Argelia, respecto a las diferentes partidas arancelarias.

IMPORTACIONES TOTALES DE ARGELIA PARA EL PRODUCTO IMPORTACIONES TOTALES DE ARGELIA PARA EL PRODUCTO IMPORTACIONES TOTALES DE ARGELIA PARA EL PRODUCTO

IMPORTACIONES TOTALES DE ARGELIA PARA EL PRODUCTO 8502 8502 8502 ((((Grupos electrógenos8502 Grupos electrógenosGrupos electrógenosGrupos electrógenos))))

Los grupos electrógenos proceden principalmente de Italia, China y Fran-cia. Alemania ha perdido a lo largo del período analizado su posición exporta-dora, cediendo su posición a China, que en 2013 aglutina el 17% de la cuo-ta de imporcuo-taciones argelinas, por de-bajo de Italia, con el 22%.

España ha aumentado sus exportacio-nes a Argelia entre 2011 y 2013 en un 79,2%

España se sitúa en cuarta posición, por debajo de Francia, representando el 14% de la cuota de importaciones argelinas.

País Peso Dólares Cuota

ITALIA 1.565.177 24.348.423 21% ALEMANIA 570.548 21.996.872 19% FRANCIA 1.047.620 16.235.901 14% CHINA 2.595.427 11.371.809 10% ESPAÑA 839.384 9.659.621 8% TURQUÍA 1.010.252 8.261.593 7% RESTO 1.313.124 24.923.123 21% TOTAL 8.941.532 116.797.342 100% 2011

País Peso Dólares Cuota ITALIA 2.435.511 45.539.753 37% CHINA 3.692.282 19.505.218 16% FRANCIA 935.761 13.059.255 11% TURQUÍA 1.426.196 12.199.738 10% ESPAÑA 924.099 11.027.454 9% REINO UNIDO 437.744 5.990.724 5% RESTO 919.980 16.062.870 13% TOTAL 10.771.573 123.385.012 100% 2012

ITALIA 1.933.429 27.722.540 22% CHINA 3.688.313 20.611.911 17% FRANCIA 1.394.928 19.327.720 16% ESPAÑA 1.434.470 17.314.941 14% TURQUÍA 1.583.186 12.368.938 10% REINO UNIDO 353.985 5.807.496 5% RESTO 1.125.558 20.389.274 17% TOTAL 11.513.869 123.542.820 100% 2013

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20 2020

20 Oficina Económica y Comercial _{de la Embajada de España} IMPORTACIONES TOTALES DE ARGELIA PARA EL PRODUCTO

IMPORTACIONES TOTALES DE ARGELIA PARA EL PRODUCTO IMPORTACIONES TOTALES DE ARGELIA PARA EL PRODUCTO

IMPORTACIONES TOTALES DE ARGELIA PARA EL PRODUCTO 850940 850940 850940 ((((Aparatos electromecánicos850940 Aparatos electromecánicosAparatos electromecánicosAparatos electromecánicos))))

España apenas tiene relevancia en este subsector. Sus exporta-ciones a Argelia en 2013 apenas alcanzaron los 100.000 dólares en 2013, un 50% más que en 2001.

China es el principal país expor-tador a Argelia de productos

electromecánicos con motor

eléctrico incorporado para uso doméstico (una cuota de impor-taciones del 73% en 2013). Muy por debajo de China se encuen-tra Francia, con un 12% de la cuota de importaciones.

Cabe destacar la diferencia de precio unitario, por kilogramo de producto, entre los productos provenientes de China, Francia o Alemania y los que provienen de España o Eslovenia. En 2011, el precio unitario del producto chino era de 1,75$/kg, frente a los 3,32$/kg de Francia y los 6$/kg del producto español. En 2013, los precios han aumentado: China sitúa sus productos a 3,54$/kg, Francia a 5,3$/kg y España, sorprendentemente, a 16$/kg, próxima a los niveles de Eslovenia (18$/kg).

CHINA 3.006.205 5.286.110 65% FRANCIA 550.525 1.830.862 23% ALEMANIA 158.966 588.091 7% ITALIA 3.487 189.498 2% ESPAÑA 9.901 68.021 1% TURQUÍA 2.762 64.489 1% RESTO 6.737 78.020 1% TOTAL 3.738.583 8.105.090 100% 2011

CHINA 4.377.104 13.325.108 80% FRANCIA 466.253 1.645.934 10% ALEMANIA 201.224 951.422 6% TURQUÍA 86.520 426.092 3% ESLOVENIA 13.793 85.180 1% ESPAÑA* 4.836 64.176 0% RESTO 16.099 207.479 1% TOTAL 5.165.829 16.705.391 100% *España estaría en 7ª posición, por debajo de Estados Unidos

2012

CHINA 2.901.229 10.374.846 73% FRANCIA 325.105 1.723.519 12% ALEMANIA 233.168 1.172.786 8% ESLOVENIA 11.639 215.113 2% TURQUÍA 23.093 202.457 1% ESPAÑA 6.329 103.745 1% RESTO 42.683 361.997 3% TOTAL 3.543.246 14.154.462 100% 2013

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21 2121

IMPORTACIONES TOTALES DE ARGELIA PARA EL PRODUCTO 8516 8516 8516 ((((Aparatos eléctricos8516 Aparatos eléctricosAparatos eléctricosAparatos eléctricos))))

El principal expotador de esta clase de productos (hornos eléctricos,calderas, robots de cocina, …) vuelve a ser China, concentrando en 2013 casi la mitad de la cuota de importaciones argeli-nas. Le siguen Turquía, Italia y Francia. España vuelve a estar a la cola en este subsector, repre-sentando en 2013 el 3% de la cuota de importaciones, por debajo de Alemania.

CHINA 6.239.138 13.538.784 37% ITALIA 854.320 6.110.907 17% TURQUÍA 2.740.243 5.312.880 14% FRANCIA 956.733 3.254.623 9% MALASIA 512.847 2.311.381 6% ALEMANIA 231.337 1.434.467 4% ESPAÑA 68.524 899.495 2% RESTO 478.312 3.783.520 10% TOTAL 12.081.454 36.646.056 100% 2011

CHINA 12.142.098 31.884.828 50% TURQUÍA 3.772.948 7.973.956 13% ITALIA 1.080.366 7.863.473 12% FRANCIA 809.169 4.022.495 6% MALASIA 646.984 3.055.193 5% ESPAÑA* 133.738 1.460.806 2% RESTO 947.583 7.112.968 11% TOTAL 19.532.886 63.373.719 100% 2012

*España estaría en 7ª posición, por debajo de Alemania

CHINA 16.980.984 30.498.611 49% TURQUÍA 3.574.239 7.154.004 11% ITALIA 4.540.485 6.468.441 10% FRANCIA 970.577 5.404.274 9% MALASIA 864.016 4.121.276 7% ESPAÑA* 3.854.867 1.748.425 3% RESTO 1.253.096 7.089.153 11% TOTAL 32.038.264 62.484.184 100% 2013

(22)

22 2222

IMPORTACIONES TOTALES DE ARGELIA PARA EL PRODUCTO 853210 853210 853210 ((((Condensadores eléctricos853210 Condensadores eléctricosCondensadores eléctricosCondensadores eléctricos))))

Turquía, Italia y Francia son los principales países exportadores de condensadores eléctricos a Argelia, concentrando entre los tres países más del 72% de la cuota de importaciones argelinas. España apenas representa el 6% de esta cuota.

FRANCIA 24.722 540.175 73% ITALIA 4.044 70.183 9% CHINA 15.915 53.706 7% ESPAÑA 1.441 38.685 5% ALEMANIA 297 19.218 3% ESTADOS UNIDOS 47 8.283 1% RESTO 247 11.871 2% TOTAL 46.713 742.121 100% 2011

ITALIA 11.704 353.740 41% ESPAÑA 4.473 309.875 36% FRANCIA 7.551 156.377 18% ALEMANIA 406 13.743 2% CHINA 11.368 6.848 1% TURQUÍA 30 4.919 1% RESTO 607 9.391 1% TOTAL 36.139 854.893 100% 2012

TURQUÍA 25.595 222.361 28% ITALIA 13.199 215.946 27% FRANCIA 5.938 136.188 17% SUECIA 6.992 131.935 16% ESPAÑA 1.316 48.859 6% CHINA 9.937 30.034 4% RESTO 787 17.840 2% TOTAL 63.764 803.163 100% 2013

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23 2323

IMPORTACIONES TOTALES DE ARGELIA PARA EL PRODUCTO 8535 8535 8535 (Aparat8535 (Aparat(Aparatos de corte > 1.000V)(Aparatos de corte > 1.000V)os de corte > 1.000V)os de corte > 1.000V)

España ha ido reduciendo sus exportaciones a Argelia paulati-namente. Entre 2011 y 2013, la disminución de éstas ha sido del 52%.

Alemania ha mantenido a lo largo

del período analizado una

cuota de exportación a Argelia de entre el 20 y el 40%. Francia ha acabado por ceder terreno a Italia y Turquía, que en 2013 re-presentaron el 16% de las impor-taciones argelinas.

Alemania es la principal exportadora de aparatos eléctricos generalmente utilizados para la distri-bución de la electricidad, para el corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme o cone-xión de circuitos eléctricos, para una tensión superior a 1000 voltios (cortocircuitos, fucibles, dis-yuntores, interruptores eléctricos, pararrayos, conmutadoras, tomas de corriente, …).

ALEMANIA 662.617 15.053.099 26% FRANCIA 858.258 14.079.125 24% ESPAÑA 774.060 6.301.007 11% ITALIA 290.582 5.687.929 10% SUIZA 75.464 3.389.859 6% BULGARIA 105.032 2.601.460 4% RESTO 830.530 11.457.669 20% TOTAL 3.596.543 58.570.146 100% 2011

FRANCIA 393.148 10.122.571 22% ALEMANIA 330.698 9.770.247 21% TURQUÍA 702.488 6.989.179 15% ESPAÑA 299.377 3.746.005 8% SUIZA 66.966 3.685.615 8% ITALIA 212.088 2.666.972 6% RESTO 623.008 9.990.481 21% TOTAL 2.627.773 46.971.070 100% 2012

ALEMANIA 817.048 38.703.009 42% ITALIA 737.832 14.670.794 16% TURQUÍA 1.301.156 14.291.629 16% FRANCIA 242.124 7.138.671 8% SUIZA 55.068 6.447.179 7% ESPAÑA 366.592 3.003.839 3% RESTO 383.547 7.497.715 8% TOTAL 3.903.367 91.752.836 100% 2013

(24)

24 2424

IMPORTACIONES TOTALES DE ARGELIA PARA EL PRODUCTO 8538538536853666 (Aparatos de corte (Aparatos de corte (Aparatos de corte ≤ 1.000V)(Aparatos de corte ≤ 1.000V)≤ 1.000V) ≤ 1.000V)

España ha ido reduciendo sus exportaciones desde 2011 a 2013. Un 31,52% concretamen-te.

Por lo que respecta a estos aparatos eléctricos para una tensión no superior a 1.000 voltios, son Francia, China e Italia quienes dominan las importaciones argelinas. Alemania, en cambio, apenas representa el 7% de éstas.

FRANCIA 2.230.366 27.411.814 19% ITALIA 677.132 20.522.211 14% CHINA 5.391.288 18.684.728 13% REP.COREA 815.221 15.883.829 11% ALEMANIA 259.167 12.208.831 8% ESPAÑA 521.498 8.099.183 6% RESTO 1.760.624 42.132.830 29% TOTAL 11.655.296 144.943.425 100% 2011

FRANCIA 1.133.377 31.860.964 25% CHINA 5.139.675 24.045.776 19% ITALIA 631.193 16.867.611 13% ALEMANIA 173.464 7.380.390 6% ESPAÑA 469.852 6.938.497 5% ESTADOS UNIDOS 105.166 5.801.181 5% RESTO 1.697.934 34.218.619 27% TOTAL 9.350.661 127.113.038 100% 2012

FRANCIA 1.782.010 40.569.848 28% CHINA 5.311.857 28.552.195 19% ITALIA 761.786 18.971.044 13% ALEMANIA 200.955 10.204.526 7% POLONIA 281.476 8.295.949 6% ESPAÑA 342.101 5.545.917 4% RESTO 1.483.052 34.400.260 23% TOTAL 10.163.237 146.539.739 100%

*España estaría en 7ª posición, por debajo de Estados Unidos 2013

(25)

25 2525

IMPORTACIONES TOTALES DE ARGELIA PARA EL PRODUCTO 8537 8537 8537 ((((Cuadros, p8537 Cuadros, pCuadros, pCuadros, paneles, consolasaneles, consolasaneles, consolasaneles, consolas))))

Turquía ha ido ganando cuota entre las importacio-nes argelinas desde 2011. Aumentando sus exporta-ciones a Argelia en un 84% entre 2011 y 2013.

Las importaciones argelinas de cuadros, paneles, consolas y armarios para control o distribución de electricidad provienen de Turquía, Italia y Francia, que concentran más de la mitad de aquellas. España apenas representa el 2% de las imprtaciones argelinas. Pese a lo bajo del ranking espa-ñol, sus exportaciones aumentaron entre 2012 y 2013 un 38%.

ITALIA 1.790.429 121.130.584 23% FRANCIA 1.765.205 97.978.727 18% REP.COREA 815.096 46.299.437 9% TURQUÍA 1.874.075 41.326.846 8% ALEMANIA 466.234 31.164.702 6% ESPAÑA 586.265 26.101.380 5% RESTO 3.067.516 172.201.240 32% TOTAL 10.364.820 536.202.917 100% 2011

FRANCIA 1.297.084 63.089.495 23% ITALIA 867.243 31.977.390 12% ALEMANIA 565.292 30.715.245 11% TURQUÍA 1.776.970 30.511.535 11% REINO UNIDO 519.169 17.687.499 6% ESPAÑA* 271.698 5.745.267 2% RESTO 2.527.953 97.293.305 35% TOTAL 7.825.409 277.019.736 100%

*España se encuentra en 13ª posición

2012

TURQUÍA 7.124.603 76.314.655 23% ITALIA 2.611.909 63.075.016 19% FRANCIA 1.418.899 36.212.554 11% ALEMANIA 497.315 22.488.384 7% LÍBANO 1.020.809 21.188.073 7% ESPAÑA* 364.960 7.936.169 2% RESTO 2.668.055 97.588.972 30% TOTAL 15.706.550 324.803.823 100%

*España estaría en 11ª posición, por debajo de Reino Unido

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26 2626

IMPORTACIONES TOTALES DE ARGELIA PARA EL PRODUCTO 8542 8542 8542 ((((Circuitos integrados electrónicos8542 Circuitos integrados electrónicosCircuitos integrados electrónicosCircuitos integrados electrónicos))))

España apenas tiene rele-vancia comparativa en la exportación de circuitos electrónicos integrados a Argelia.

Las importaciones de Ar-gelia provenientes de Costa Rica pueden deberse a que exista un proveedor costarricense que introduz-ca estos circuitos electróni-cos como piezas de otra mercancía más compleja. Este país concentra el 25% de las importaciones arge-linas de circuitos electróni-cos integrados.

China y Malasia ocupan el segundo y tercer puesto de las importaciones argelinas, representando el 19 y 15% respectivamente.

CHINA 353.018 13.205.796 21% COSTA RICA 24.197 9.633.713 15% SUDÁFRICA 2.985 6.119.048 10% MALASIA 24.082 5.946.137 9% HONG KONG 99.113 5.068.410 8% ESPAÑA 8.891 433.388 1% RESTO 258.683 24.372.140 38% TOTAL 762.078 64.345.245 100% 2011

CHINA 855.535 24.895.732 27% MALASIA 207.334 15.297.023 17% SINGAPUR 264.322 11.825.800 13% COSTA RICA 91.374 11.800.518 13% ESTADOS UNIDOS 8.846 4.548.097 5% ESPAÑA* 4.501 303.443 0% RESTO 206.769 22.852.151 25% TOTAL 1.634.180 91.219.321 100%

*España se encuentra en 21ª posición

2012

COSTA RICA 96.541 17.437.498 25% CHINA 660.748 13.381.178 19% MALASIA 90.755 10.140.017 15% SINGAPUR 270.808 8.727.812 12% ITALIA 62.975 3.465.115 5% ESPAÑA* 5.109 318.443 0% RESTO 101.103 16.373.859 23% TOTAL 1.288.039 69.843.922 100%

*España estaría en 17ª posición

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27 2727

IMPORTACIONES TOTALES DE ARGELIA PARA EL PRODUCTO 854449 854449 854449 ((((Conductores eléctr854449 Conductores eléctrConductores eléctrConductores eléctricos icos icos icos ≤1.000V)≤1.000V)≤1.000V)≤1.000V)

España ha ido perdiendo importancia relativa en las importaciones argelinas de conductores eléctricos pa-ra potencias no superiores a 1.000 voltios desde 2011, en el que represen-taba el 11% de la cuota to-tal, hasta 2013, año en el que apenas representa el 6% del total de importa-ciones argelinas.

Italia y Francia han perdido sus posiciones a favor de Marruecos, Túnez y China, que concentran entre los tres casi el 40% del total de importaciones argelinas.

ITALIA 3.680.568 48.049.284 19% FRANCIA 1.600.371 33.368.495 13% INDONESIA 1.230.527 29.229.473 12% ESPAÑA 3.207.997 26.483.155 11% REP.COREA 2.390.319 14.384.885 6% ARABIA SAUDITA 1.633.178 13.849.884 6% RESTO 11.814.165 81.895.689 33% TOTAL 25.557.125 247.260.865 100% 2011

País

Peso

Dólares

Cuota

FRANCIA

1.208.959

17.702.309 16%

ITALIA

2.280.329

17.304.530 15%

TURQUÍA

2.417.767

14.912.844 13%

MARRUECOS

3.452.996

13.213.283 12%

TÚNEZ

2.846.916

12.583.594 11%

ESPAÑA

1.010.653

8.723.030 8%

RESTO

3.193.577

28.950.784 26%

TOTAL

16.411.197

113.390.374 100%

2012

MARRUECOS 5.623.121 20.391.815 15% TÚNEZ 3.930.209 16.664.657 12% CHINA 2.773.385 15.126.429 11% TURQUÍA 1.600.806 12.954.940 9% ITALIA 1.323.509 11.146.045 8% ESPAÑA* 1.002.752 8.145.818 6% RESTO 6.524.334 54.198.523 39% TOTAL 22.778.116 138.628.229 100%

*España estaría en 7ª posición, por debajo de Francia

(28)

28 2828

28 Oficina Económica y Comercial _{de la Embajada de España} IMPORTACIONES TOTALES

IMPORTACIONES TOTALES IMPORTACIONES TOTALES

IMPORTACIONES TOTALES DE ARGELIA PARA EL PRODUCTO DE ARGELIA PARA EL PRODUCTO DE ARGELIA PARA EL PRODUCTO DE ARGELIA PARA EL PRODUCTO 854460 (Conductores eléctricos 854460 (Conductores eléctricos 854460 (Conductores eléctricos >1.000V)854460 (Conductores eléctricos >1.000V)>1.000V)>1.000V)

Egipto y Turquía dominan las importaciones de conductores eléctricos superiores a 1.000 voltios, representando casi el 70% de éstas.

España vuelve a estar a la cola de las exportaciones a Argelia en este subsector. Representó en 2013 el 4% del total de importaciones argelinas.

FRANCIA 1.692.397 17.448.803 24% TURQUÍA 2.513.467 15.598.740 22% REP.COREA 2.028.597 12.244.818 17% INDIA 2.763.167 11.419.595 16% ESPAÑA 883.524 5.970.643 8% ITALIA 247.417 2.507.109 3% RESTO 913.478 7.154.798 10% TOTAL 11.042.047 72.344.506 100% 2011

TURQUÍA 1.322.530 13.961.940 42% FRANCIA 270.131 3.970.769 12% INDIA 1.359.326 3.813.082 11% EGIPTO 168.532 3.437.732 10% ESTADOS UNIDOS 74.428 1.774.847 5% ESPAÑA* 99.514 990.964 3% RESTO 642.472 5.521.359 16% TOTAL 3.936.933 33.470.693 100%

*España se encuentra en 7ª posición, por debajo de El Líbano

2012

EGIPTO 5.303.282 40.646.661 48% TURQUÍA 2.572.840 17.976.180 21% ESTADOS UNIDOS 264.104 4.532.031 5% PORTUGAL 910.900 3.627.993 4% ESPAÑA 716.652 3.553.071 4% MARRUECOS 738.479 2.826.393 3% RESTO 1.126.624 11.786.406 14% TOTAL 11.632.881 84.948.736 100% 2013

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29 2929

IMPORTACIONES TOTALES DE ARGELIA PARA EL PRODUCTO 854470 854470 854470 ((((Cables de fibra óptica854470 Cables de fibra ópticaCables de fibra ópticaCables de fibra óptica))))

España está a la cabeza de las exportaciones a Argelia de cables de fibra óptica. En 2013 exportó esta clase de material por valor de cinco millones y medio de dólares, por encima de China y Reino Unido. El producto español es de mejor calidad que el producto chino y su precio medio es muy inferior al resto de productos europeos. Así, en 2012, el kilo de cable de fibra óptica belga costaba 27,22 dólares, el sueco 77,5$ y el italiano 14,84$, frente a los 8,66$/kg que costaba el español.

En 2013, el kilo de cable español rondaba los 6,5$, mientras que el británico alcanzó los 29$.

ESPAÑA 563.352 5.082.241 26% ITALIA 39.422 2.710.570 14% ALEMANIA 148.461 2.697.948 14% REP.COREA 111.581 2.225.917 12% BÉLGICA 26.259 1.491.193 8% EGIPTO 162.562 1.078.174 6% RESTO 270.651 3.963.156 21% TOTAL 1.322.288 19.249.199 100% 2011

ESPAÑA 555.272 4.811.212 29% CHINA 692.377 3.053.142 19% ITALIA 132.244 1.963.225 12% BÉLGICA 46.168 1.256.958 8% SUECIA 16.069 1.245.383 8% FRANCIA 41.528 1.137.863 7% RESTO 148.582 3.026.892 18% TOTAL 1.632.240 16.494.675 100% 2012

ESPAÑA 826.400 5.451.682 19% CHINA 719.179 4.795.857 17% REINO UNIDO 117.182 3.459.716 12% EGIPTO 456.257 3.035.451 11% PUERTO RICO 174.207 2.349.217 8% POLONIA 181.494 2.017.564 7% RESTO 328.752 7.429.172 26% TOTAL 2.803.471 28.538.659 100% 2013

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30 3030

4.

DEMANDA

La demanda de energía eléctrica en Argelia ha crecido a un ritmo medio del 6,3% en el periodo 2000 – 2007. El consumo global, según los últimos datos disponibles, se situó en 2007 en 27.666 GW/h según cifras de la Agencia Nacional para la Promoción y la Racionalización de la Utilización de la Energía, APRUE. La intensidad energética (Kep/1000 US$ del PBI final) alcanzó los 6 TEP (Toneladas Equivalentes de Petróleo) en 2007, es decir, 0,411 TEP/1000 $ del PIB, dos veces más que la media de países de la OCDE. Esto es, la economía argelina consume el doble de energía que estos países para producir la misma unidad de valor añadido.

En 2009 la demanda eléctrica fue de 33,8 Tw/hora, lo que representa un aumento del 3,8% res-pecto a la demanda de 2008. La producción, por su parte, se elevó a 42,8 Tw/hora, un aumento del 7% respecto a 2008. En 2012 dicha producción fue de 54,1 Twh, lo que supone un aumento del 26,4%.

Hay que señalar un cambio estructural en la demanda durante 2008 y 2009, en el que la demanda de electricidad ha sido mayor en verano que en invierno. Este es un dato fundamental a tener en cuenta porque condicionaría en adelante la dimensión del parque de producción y la definición de la reserva. Además, las condiciones climáticas en verano influyen sobre las capacidades de las centrales eléctricas de turbinas a gas que constituyen una parte importante del parque nacional Por otro lado, según la Agencia para la Promoción y la Racionalización del Uso de la Energía (APRUE), institución argelina encargada de promocionar la eficiencia energética, el consumo de energía final ha aumentado un 6% de media anual entre 2000 y 2012. Una de las principales cau-sas a las que atribuir este hecho es el crecimiento del consumo doméstico que, según Sonelgaz, abarca el 60% de la energía eléctrica producida y que se acentúa especialmente en épocas esti-vales por el uso de aparatos de climatización.

Debido a la ausencia de producción local, en Argelia se importa todo tipo de material eléctrico de baja, media y alta tensión. No obstante, como consecuencia de las políticas para el estímulo de producción local, las empresas públicas están exigiendo que la producción en la medida de lo posible se realice en Argelia y que sólo se importe aquello que no se puede producir localmente. En este sentido Sonelgaz ha comenzado recientemente a exigir a las empresas extranjeras encargadas de la instalación de líneas eléctricas de alta tensión dejar de importar productos que se pueden producir en Argelia, como por ejemplo cables conductores de aluminio, cables de guarda de acero, etc.