ESTUDIO DE LA DEMANDA SOCIAL, DISPONIBILIDAD Y PRECIOS DE
LOS PRODUCTOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS DEL PROGRAMA
DE ABASTO RURAL A CARGO DE DICONSA S.A. DE C.V.
Convenio de Colaboración: UMSNH-Diconsa C/COL/1119/2013
INFORME FINAL
Diciembre 2013
Dr. Dante Ariel Ayala Ortiz
Responsable del Estudio
UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO
División de Estudios de Posgrado, Facultad de Economía
Cuerpo Académico UMSNH 238: Estudios Multidisciplinarios sobre Ambiente, Desarrollo y Sustentabilidad
ESTUDIO DE LA DEMANDA SOCIAL, DISPONIBILIDAD Y PRECIOS DE
LOS PRODUCTOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS DEL PROGRAMA
DE ABASTO RURAL A CARGO DE DICONSA S.A. DE C.V.
Convenio de Colaboración: UMSNH-Diconsa C/COL/1119/2013
INFORME FINAL
Diciembre 2013
Dr. Dante Ariel Ayala Ortiz
Responsable del Estudio
UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO
División de Estudios de Posgrado, Facultad de Economía
Cuerpo Académico UMSNH 238: Estudios Multidisciplinarios sobre Ambiente, Desarrollo y Sustentabilidad
COORDINACIÓN GENERAL
Dr. Dante Ariel Ayala Ortiz
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN Cuerpo Académico UMSNH-238
Dr. Dante Ariel Ayala Ortiz
Coordinador
Investigadores Asistentes de investigación
Dra. Rosalía López Paniagua L.E. Agustín Hernández Santoyo Dr. José Manuel González Pérez L.E. Francisco Abarca Guzmán Dra. Katia Beatriz Villafán Vidales
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Lic. Karina Pérez Olvera
COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA Y CAMPO
MCTC Raúl Rodríguez Rojas
Asistentes de logística y campo
Biol. Ricardo Martínez Marmolejo C. Francisco Raúl Rodríguez Villaseñor
Supervisores de campo
Biol. Miguel Reyna Rivera C. Fermín Delgado Nieves C.P. Manuel Ortiz Díaz L.E. Adán Yáñez Arreygue L.E. Héctor García Álvarez M.C. Manuel Vega Fraga L.E. Miguel Mendoza Méndez L.E. Belgar Patricio Vázquez Pérez
Encuestadores
P.L.E. Omar Francisco Hernández Cortés P.L.E. Gabriel Delgado Nieves P.L.E. José María Vázquez Gómez C. Filiberto Delgado Nieves C. Marcos Alejandro De la Rosa García C.P. Héctor Tavira Meza
C. Josué Huéramo Rivera P. Biol. Fidel Anguiano Rodríguez P.L.E. Benito Tapia Gálvez C. Juan Aguirre Lagos P.L.E. Oscar Miguel Vázquez Gómez P.L.E. Rodrigo López Andrade
P.L.E. Juan José Morón Camarena L.E. Artemio López Rodríguez P.L.E. Oscar Iván Sánchez Zamora C. Fernando Juárez Castro
P.L.C.E. Erick Echeverría Ayala C. P. Juan Mendoza Méndez
Capturistas
C. Dinorah Yunuén De la Fuente C. Vanessa García Espinoza P.L.C.E. Andrea Isabel Ibarrola Ayala P.L.G. Metza Carmina Ramírez Andrade
P.L.E. Andrés Valadés Castro C. Samantha García Espinoza Con la colaboración de:
Colectivo Michoacano de Desarrollo A. C.
M.C. Álvaro Iván Arce Cortés Presidente
Tabla de contenido
1. INTRODUCCIÓN ... 11 2. OBJETIVOS ... 15 2.1. Objetivo general ... 15 2.2. Objetivos particulares ... 15 3. METODOLOGÍA ... 173.1. Tipo y enfoque del estudio ... 17
3.2. Ejes y etapas del estudio ... 17
3.2.1. Eje 1: Análisis de la demanda social ... 17
3.2.1.1. Reconocimiento y precisión del problema a investigar (demanda social) ... 17
3.2.1.2. Depuración del diseño de la investigación ... 18
3.2.1.3. Levantamiento de información en campo ... 19
3.2.1.4. Supervisión, captura y procesamiento de información ... 20
3.2.1.5. Evaluación de la pertinencia de la canasta básica Diconsa ... 20
3.2.1.6. Disponibilidad y precio de los productos Diconsa ... 20
3.2.1.7. Pertinencia del catálogo de productos Diconsa... 21
3.2.2. Eje 2: Metodología para determinar la demanda social ... 21
3.3. Técnicas e instrumentos para el levantamiento de información y unidades de análisis ... 22
3.3.1. Técnicas ... 22
3.3.2. Instrumentos... 22
3.3.2.1. Instrumento 1: Encuesta a Beneficiarios del PAR (E1) ... 23
3.3.2.2. Instrumento 2: Encuesta a Encargados de Tienda Diconsa (E2)... 23
3.3.2.3. Instrumento 3: Encuesta a Encargados de Tienda Privadas (E3)... 23
3.3.2.4. Catálogo Gráfico Diconsa 2013 ... 24
3.4. Diseño muestral ... 25
3.4.1. Eje 1: estudio de la Demanda Social, Disponibilidad y Precios de los Productos Básicos y Complementarios del PAR ... 25
3.4.1.1. Distribución geográfica de la muestra ... 29
3.4.2. Eje 2: Metodología para determinar la demanda social ... 30
3.4.3. Cálculo del Tamaño de Muestra ... 30
4. COMPORTAMIENTO DE VENTAS DE LAS TIENDAS DICONSA: Análisis estadístico, econométrico y espacial ... 32
4.1. Introducción ... 32
4.2. Grupos de Enfoque con Jefes de Almacén y Supervisores Operativos ... 32
4.4. Ventas promedio trimestrales por tienda comunitaria ... 37
4.5. Ventas netas por almacén y ventas medias a nivel nacional... 39
4.6. Índice de Comportamiento de Ventas ... 42
4.7. Análisis de determinación ¿Qué variables influyen sobre las ventas de las tiendas Diconsa? 43 4.8. Análisis espacial: comportamiento de ventas georreferenciada ... 47
5. RESULTADOS OBJETIVO 1: Preferencias y decisiones de los beneficiarios ... 51
5.1. Introducción ... 51
5.2. Análisis desde el consumo (E1: Encuesta a Hogares) ... 52
5.2.1. Comportamiento del consumidor: tienda preferida ... 52
5.2.2. Percepción sobre aspectos positivos y negativos de la Tienda Diconsa ... 57
5.2.3. Difusión del Programa de Abasto Rural ... 62
5.2.4. Inseguridad alimentaria y abasto ... 64
5.2.5. Perfil de la muestra de hogares ... 65
5.3. Análisis desde la oferta (E2: Encuesta a Tiendas) ... 69
5.3.1. Identificación del sistema de abasto local ... 70
5.3.2. Oportunidad, calidad y eficiencia en el surtimiento... 73
5.3.3. Condición y calidad de los productos ... 77
5.3.4. Precio de los productos ... 80
5.3.5. Comportamiento de ventas ... 84
5.3.6. Relación con programas sociales ... 86
5.3.7. Fidelidad a la tienda ... 88
5.3.8. Retroalimentación con el programa (solo tiendas Diconsa) ... 91
5.3.9. Participación social (solo tiendas Diconsa) ... 93
5.3.10. Perfil de la muestra de los entrevistados en Tiendas ... 95
6. RESULTADOS OBJETIVO 2: La Canasta Básica ... 100
6.1. Introducción ... 100
6.2. Demanda de los 22 productos de la Canasta Básica Diconsa ... 100
6.3. Demanda de productos alimenticios no incluidos en la Canasta Básica Diconsa ... 103
6.4. Demanda de productos de limpieza y aseo personal no incluidos en la Canasta Básica Diconsa ... 105
6.5. Demanda de ‘otros productos’ no incluidos en la Canasta Básica Diconsa ... 107
6.6. DEMANDA SOCIAL DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA Y PROPUESTA DE MODIFICACIÓN SEGÚN SUCURSAL ... 108
6.6.1. Sucursal: 01 Bajío ... 108
6.6.2. Sucursal: 02 Centro ... 109
6.6.4. Sucursal: 04 Metropolitana ... 111
6.6.5. Sucursal: 05 Michoacán ... 112
6.6.6. Sucursal: 07 Noroeste ... 113
6.6.7. Sucursal: 08 Norte ... 114
6.6.8. Sucursal: 09 Norte Centro ... 115
6.6.9. Sucursal: 10 Oaxaca ... 116 6.6.10. Sucursal: 11 Pacífico ... 117 6.6.11. Sucursal: 12 Peninsular ... 118 6.6.12. Sucursal: 13 Sur ... 119 6.6.13. Sucursal: 14 Sureste ... 120 6.6.14. Sucursal: 15 Tamaulipas ... 121 6.6.15. Sucursal: 16 Veracruz ... 122
7. RESULTADOS OBJETIVO 3: Tiendas Diconsa Vs. Tiendas Privadas ... 124
7.1. Introducción ... 124
7.2. Presencia de Tiendas Diconsa y Tiendas Privadas ... 124
7.3. Disponibilidad real en Tiendas Diconsa y Tiendas Privadas ... 128
8. RESULTADOS OBJETIVO 4: El Catálogo de Productos ... 144
8.1. Introducción ... 144
8.2. Demanda social vs. oferta de las Tiendas Diconsa de artículos del Catálogo Diconsa ... 144
8.3. Demanda social de ‘otros productos’ no incluidos en el Catálogo Diconsa ... 154
9. RESULTADOS OBJETIVO 5: Metodología de la Demanda Social ... 165
9.1. Introducción ... 165
9.2. Metodología para la determinación de la Demanda Social ... 165
9.3. Resultados de la aplicación de la nueva metodología ... 174
9.4. Resultados generales. Propuesta base. Variante 2 ... 176
9.4.1. Generalidades ... 176
9.4.2. Procedimiento ... 176
9.4.3. Resultado caso Coajomulco ... 177
9.4.4. Resultado caso Túnel de Potrerillos ... 181
9.5. Conclusiones sobre la Metodología ... 185
9.6. Estimación del Capital de Trabajo ... 186
9.6.1. Procedimiento ... 186
9.6.2. Resultados de la estimación del capital de trabajo ... 187
10. Conclusiones y recomendaciones... 190
10.2. Análisis estadístico, econométrico y espacial ... 190
10.3. Objetivo 1: Análisis de las preferencias y decisiones de consumo (demanda social) de los beneficiarios ... 192
10.4. Objetivo 2: Análisis de la Canasta Básica ... 194
10.5. Objetivo 3: Análisis de la disponibilidad real en tiendas Diconsa y tiendas privadas ... 196
10.6. Objetivo 4: Análisis del catálogo de productos de Diconsa ... 196
10.7. OBJETIVO 5. Metodología para determinar la demanda social y el capital de trabajo ... 197
11. BIBLIOGRAFÍA... 202
ANEXOS
ANEXOS METODOLÓGICOS
AM 1a Encuesta a Hogares E1
AM 1b Encuesta a Tiendas Diconsa E2 AM 1c Encuesta a Tiendas Privadas E3
AM 1d Encuesta Determinación de la Demanda Social E4 AM 2a. Catálogo Gráfico Diconsa 2013 para impresión
AM 3. Listado de Sucursales, Almacenes Rurales y localidades de la muestra AM 4. Metodología para la Determinación de la Demanda Social
ANEXOS RESULTADOS GENERALES
ARG 1. Análisis Estadístico y Espacial ARG 2. Descriptivos Hogares E1 ARG 3. Descriptivos Tiendas E2
ARG 4. Demanda social Canasta Básica y otros
ARG 5. Disponibilidad en Tiendas Diconsa Vs. Tiendas Privadas ARG 6. Demanda social Vs. Oferta social de las Tiendas Diconsa
ARG 7. Demanda social de otros productos no incluidos en el Catálogo Diconsa ARG 8. Metodología para la determinación de la Demanda Social
ARG 8a. Metodología para la determinación de la Demanda Social Coajomulco ARG 8b. Metodología para la determinación de la Demanda Social Potrerillos ARG 9. Cálculo del capital de Trabajo
ANEXOS ELECTRÓNICOS
AE 01 Mascarilla de Captura Demanda Social nueva apertura (XLS)
AE 02 Catálogo Gráfico para Proyección (PPT)
Bases de datos (XLS y SPSS)
Archivos de proceso (XLS y SPSS)
ANEXOS RESULTADOS POR SUCURSAL
SUCURSAL 01 BAJIO
ARS [01 BAJIO] 1. Análisis estadístico ARS [01 BAJIO] 2. Descriptivos Hogares E1 ARS [01 BAJIO] 3. Descriptivos Tiendas E2
ARS [01 BAJIO] 4. Demanda social Canasta Básica y otros
ARS [01 BAJIO] 5. Disponibilidad en Tiendas Diconsa Vs. Tiendas Privadas ARS [01 BAJIO] 6. Demanda social Vs. Oferta social Tiendas Diconsa ARS [01 BAJIO] 7. Demanda social productos no Catálogo
SUCURSAL 02 CENTRO
ARS [02 CENTRO] 1. Análisis estadístico ARS [02 CENTRO] 2. Descriptivos Hogares E1 ARS [02 CENTRO] 3. Descriptivos Tiendas E2
ARS [02 CENTRO] 4. Demanda social Canasta Básica y otros
ARS [02 CENTRO] 5. Disponibilidad en Tiendas Diconsa Vs. Tiendas Privadas ARS [02 CENTRO] 6. Demanda social Vs. Oferta social Tiendas Diconsa ARS [02 CENTRO] 7. Demanda social productos no Catálogo
SUCURSAL 03 HIDALGO
ARS [03 HIDALGO] 1. Análisis estadístico ARS [03 HIDALGO] 2. Descriptivos Hogares E1 ARS [03 HIDALGO] 3. Descriptivos Tiendas E2
ARS [03 HIDALGO] 4. Demanda social Canasta Básica y otros
ARS [03 HIDALGO] 5. Disponibilidad en Tiendas Diconsa Vs. Tiendas Privadas ARS [03 HIDALGO] 6. Demanda social Vs. Oferta social Tiendas Diconsa ARS [03 HIDALGO] 7. Demanda social productos no Catálogo
SUCURSAL 04 METROPOLITANA
ARS [04 METROPOLITANA] 1. Análisis estadístico ARS [04 METROPOLITANA] 2. Descriptivos Hogares E1 ARS [04 METROPOLITANA] 3. Descriptivos Tiendas E2
ARS [04 METROPOLITANA] 4. Demanda social Canasta Básica y otros ARS [04 METROPOLITANA] 5. Disponibilidad en T. Diconsa Vs. T. Privadas ARS [04 METROPOLITANA] 6. Demanda social Vs. Oferta social Tiendas Diconsa ARS [04 METROPOLITANA] 7. Demanda social productos no Catálogo
SUCURSAL 05 MICHOACAN
ARS [05 MICHOACAN] 1. Análisis estadístico ARS [05 MICHOACAN] 2. Descriptivos Hogares E1 ARS [05 MICHOACAN] 3. Descriptivos Tiendas E2
ARS [05 MICHOACAN] 4. Demanda social Canasta Básica y otros
ARS [05 MICHOACAN] 5. Disponibilidad en Tiendas Diconsa Vs. Tiendas Privadas ARS [05 MICHOACAN] 6. Demanda social Vs. Oferta social Tiendas Diconsa ARS [05 MICHOACAN] 7. Demanda social productos no Catálogo
SUCURSAL 07 NOROESTE
ARS [07 NOROESTE] 1. Análisis estadístico ARS [07 NOROESTE] 2. Descriptivos Hogares E1 ARS [07 NOROESTE] 3. Descriptivos Tiendas E2
ARS [07 NOROESTE] 4. Demanda social Canasta Básica y otros
ARS [07 NOROESTE] 5. Disponibilidad en Tiendas Diconsa Vs. Tiendas Privadas ARS [07 NOROESTE] 6. Demanda social Vs. Oferta social Tiendas Diconsa ARS [07 NOROESTE] 7. Demanda social productos no Catálogo
SUCURSAL 08 NORTE
ARS [08 NORTE] 1. Análisis estadístico ARS [08 NORTE] 2. Descriptivos Hogares E1 ARS [08 NORTE] 3. Descriptivos Tiendas E2
ARS [08 NORTE] 4. Demanda social Canasta Básica y otros
ARS [08 NORTE] 5. Disponibilidad en Tiendas Diconsa Vs. Tiendas Privadas ARS [08 NORTE] 6. Demanda social Vs. Oferta social Tiendas Diconsa ARS [08 NORTE] 7. Demanda social productos no Catálogo
SUCURSAL 09 NORTE CENTRO
ARS [09 NORTE CENTRO] 1. Análisis estadístico ARS [09 NORTE CENTRO] 2. Descriptivos Hogares E1 ARS [09 NORTE CENTRO] 3. Descriptivos Tiendas E2
ARS [09 NORTE CENTRO] 4. Demanda social Canasta Básica y otros ARS [09 NORTE CENTRO] 5. Disponibilidad en T. Diconsa Vs. T. Privadas ARS [09 NORTE CENTRO] 6. Demanda social Vs. Oferta social Tiendas Diconsa ARS [09 NORTE CENTRO] 7. Demanda social productos no Catálogo
SUCURSAL 10 OAXACA
ARS [10 OAXACA] 1. Análisis estadístico ARS [10 OAXACA] 2. Descriptivos Hogares E1 ARS [10 OAXACA] 3. Descriptivos Tiendas E2
ARS [10 OAXACA] 4. Demanda social Canasta Básica y otros
ARS [10 OAXACA] 5. Disponibilidad en Tiendas Diconsa Vs. Tiendas Privadas ARS [10 OAXACA] 6. Demanda social Vs. Oferta social Tiendas Diconsa ARS [10 OAXACA] 7. Demanda social productos no Catálogo
SUCURSAL 11 PACIFICO
ARS [11 PACIFICO] 1. Análisis estadístico ARS [11 PACIFICO] 2. Descriptivos Hogares E1 ARS [11 PACIFICO] 3. Descriptivos Tiendas E2
ARS [11 PACIFICO] 4. Demanda social Canasta Básica y otros
ARS [11 PACIFICO] 5. Disponibilidad en Tiendas Diconsa Vs. Tiendas Privadas ARS [11 PACIFICO] 6. Demanda social Vs. Oferta social Tiendas Diconsa ARS [11 PACIFICO] 7. Demanda social productos no Catálogo
SUCURSAL 12 PENINSULAR
ARS [12 PENINSULAR] 1. Análisis estadístico ARS [12 PENINSULAR] 2. Descriptivos Hogares E1 ARS [12 PENINSULAR] 3. Descriptivos Tiendas E2
ARS [12 PENINSULAR] 4. Demanda social Canasta Básica y otros ARS [12 PENINSULAR] 5. Disponibilidad en T. Diconsa Vs. T. Privadas ARS [12 PENINSULAR] 6. Demanda social Vs. Oferta social Tiendas Diconsa ARS [12 PENINSULAR] 7. Demanda social productos no Catálogo
SUCURSAL 13 SUR
ARS [13 SUR] 1. Análisis estadístico ARS [13 SUR] 2. Descriptivos Hogares E1 ARS [13 SUR] 3. Descriptivos Tiendas E2
ARS [13 SUR] 4. Demanda social Canasta Básica y otros
ARS [13 SUR] 5. Disponibilidad en Tiendas Diconsa Vs. Tiendas Privadas ARS [13 SUR] 6. Demanda social Vs. Oferta social Tiendas Diconsa ARS [13 SUR] 7. Demanda social productos no Catálogo
SUCURSAL 14 SURESTE
ARS [14 SURESTE] 1. Análisis estadístico ARS [14 SURESTE] 2. Descriptivos Hogares E1 ARS [14 SURESTE] 3. Descriptivos Tiendas E2
ARS [14 SURESTE] 4. Demanda social Canasta Básica y otros
ARS [14 SURESTE] 5. Disponibilidad en Tiendas Diconsa Vs. Tiendas Privadas ARS [14 SURESTE] 6. Demanda social Vs. Oferta social Tiendas Diconsa ARS [14 SURESTE] 7. Demanda social productos no Catálogo
SUCURSAL 15 TAMAULIPAS
ARS [15 TAMAULIPAS] 1. Análisis estadístico ARS [15 TAMAULIPAS] 2. Descriptivos Hogares E1 ARS [15 TAMAULIPAS] 3. Descriptivos Tiendas E2
ARS [15 TAMAULIPAS] 4. Demanda social Canasta Básica y otros ARS [15 TAMAULIPAS] 5. Disponibilidad en T. Diconsa Vs. T. Privadas ARS [15 TAMAULIPAS] 6. Demanda social Vs. Oferta social Tiendas Diconsa ARS [15 TAMAULIPAS] 7. Demanda social productos no Catálogo
SUCURSAL 16 VERACRUZ
ARS [16 VERACRUZ] 1. Análisis estadístico ARS [16 VERACRUZ] 2. Descriptivos Hogares E1 ARS [16 VERACRUZ] 3. Descriptivos Tiendas E2
ARS [16 VERACRUZ] 4. Demanda social Canasta Básica y otros ARS [16 VERACRUZ] 5. Disponibilidad en T. Diconsa Vs. T. Privadas ARS [16 VERACRUZ] 6. Demanda social Vs. Oferta social Tiendas Diconsa ARS [16 VERACRUZ] 7. Demanda social productos no Catálogo
1. INTRODUCCIÓN
Ante el complejo contexto que Diconsa S.A. de C.V. enfrenta para cumplir satisfactoriamente con su función social de abasto de bienes básicos y complementarios, así como de transferencia de un margen de ahorro en el medio rural nacional, es de fundamental importancia contar con información oportuna, propia y confiable para la adecuada orientación de sus acciones y estrategias que, además de satisfacer las necesidades de los beneficiarios del Programa de Abasto Rural, le permita la posibilidad de incrementar sus ventas y alcanzar niveles de operación administrativa sostenibles.
El estudio realizado se inscribe dentro del campo de lo que se conoce como investigación
de mercados, el cual se reconoce como un medio clave para comprender el entorno en el
cual una organización se desempeña. La investigación de mercados consiste en la planeación, recolección y análisis de datos relevantes para la toma de decisiones de mercadeo y comunicación que permitan a los directivos de Diconsa alcanzar los objetivos y metas de la paraestatal y lograr la satisfacción de sus beneficiarios.
En este documento se presentan los resultados de una investigación de mercado que ha cumplido con al menos tres funciones: primero, una función exploratoria que permitió a partir de información estadística del Programa caracterizar la problemática de disminución de ventas registradas de forma general en las Tiendas Diconsa, identificando las probables causas atribuibles a aspectos internos del Programa, por ejemplo, al surtido, marcas, precio, presentaciones, servicio, etc., o bien externos, como competencia con las unidades privadas, situación económica de las localidades, entre otros.
Segundo, el estudio cubrió una función descriptiva sobre el comportamiento in situ de los beneficiarios del PAR Diconsa, es decir, conocer cómo toman sus decisiones de compra de bienes básicos y complementarios, cuáles son sus preferencias, sus restricciones y sus alternativas. Y tercero, una función predictiva que permita identificar cómo podría aprovechar mejor Diconsa los recursos aplicados al PAR, cuáles son las oportunidades de mercado que se presentan en el sector rural para Diconsa y cuál podría ser la posible respuesta de la población beneficiaria ante un cambio potencial en la oferta de bienes y
servicios de la Tienda Comunitaria, a partir de modificaciones en la Canasta Básica o en el Catálogo de Productos Diconsa.
Asimismo, en este documento se presentan los resultados del ESTUDIO DE LA DEMANDA SOCIAL, DISPONIBILIDAD Y PRECIOS DE LOS PRODUCTOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS DEL PROGRAMA DE ABASTO RURAL A CARGO DE DICONSA, S.A. DE C.V., que atienden lo establecido por los Términos de Referencia emitidos por la Dirección de Desarrollo, así como lo propio del Convenio de Colaboración UMSNH-Diconsa C/COL/1119/2013, que da origen y respaldo a dicho estudio.
El documento está estructurado en dos grandes apartados. En la primera parte, se da cuenta de la orientación de la investigación, incluyendo los objetivos y metodología del estudio. En la segunda parte, se presentan los resultados obtenidos en la atención de cada uno de los objetivos establecidos, siguiendo la metodología previamente descrita. Así, se inicia presentando el estudio diagnóstico preliminar en el que, con base en técnicas estadísticas, series de tiempo y econométricas se caracteriza la naturaleza de la problemática central del estudio, i.e. la disminución de ventas de las unidades Diconsa. Asimismo se hace un análisis espacial del comportamiento de la variable ventas a nivel nacional, ubicando regiones donde se acentúa esta problemática, así como aquéllas en las que los resultados acumulados son más favorables.
Posteriormente, se presentan, uno a uno, los resultados y hallazgos encontrado en cada uno de los objetivos centrales del estudio. En principio se analiza el perfil del beneficiario Diconsa, identificando sus gustos, preferencias y decisiones de elección que construyen la demanda social de los productos básicos y complementarios del Programa de Abasto Rural. En esta sección de resultados, se presentan los descriptivos de los dos instrumentos centrales del estudio: la encuesta dirigida a hogares (E1) y la encuesta dirigida a tiendas, en su variante Tiendas Diconsa (E2) y Tiendas Privadas (E3).
En el siguiente apartado de resultados, se desglosa lo correspondiente al objetivo 2, haciendo un análisis pormenorizado de la demanda social versus la oferta de la tiendas Diconsa en cuanto a los 22 productos de su canasta básica. Esta contrastación permite sugerir modificaciones en la conformación de dicha canasta, tanto a nivel nacional como
regional, con base en la regionalización de sucursales Diconsa, buscando tener una canasta que responda más fielmente a las preferencias, gustos, expectativas y requerimientos de los beneficiarios del PAR.
Enseguida, los resultados del objetivo 3 hacen una contrastación correlativa entre la disponibilidad de productos entre las unidades comerciales Diconsa y las unidades privadas. Este análisis permite identificar las áreas de oportunidad, fortaleza y retos que las tiendas comunitarias tienen frente a las tiendas privadas; así como la ubicación de las líneas comerciales en las que Diconsa debe limitar su participación para permitir que los agentes privados las atiendan.
Los resultados del objetivo 4 precisan detalladamente la demanda social del Catálogo de Productos Diconsa, permitiendo ubicar cuáles son aquellos ítems en los que se abre una oportunidad de participación, en función de la alta demanda que se observa de ellos en campo. Este ejercicio, permite al Programa determinar la pertinencia actual de su catálogo así como la necesidad de ampliarlo o depurarlo.
Finalmente, el objetivo 5, da como resultado la presentación de una nueva metodología para la determinación de la demanda social, tanto en la construcción de la demanda social en las tiendas de nueva apertura, como en la actualización de aquellas tiendas que ya se encuentran en operación. Adicionalmente, esta metodología permite hacer una estimación del monto de capital de trabajo que el Programa tendría que invertir para el primer surtimiento, así como para la rotación mensual de mercancías.
El estudio termina con la presentación de las conclusiones y recomendaciones que le dan el cierre formal; sin embargo, éste es acompañado por todos los anexos metodológicos y de resultados que completan el estudio, tanto para el análisis nacional, como el correspondiente a las 15 sucursales del Programa.
2. OBJETIVOS
De conformidad con los Términos de Referencia para llevar a cabo el Estudio de la
Demanda Social, Disponibilidad y Precios de los Productos Básicos y Complementarios del Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V, la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo a través de la Facultad de Economía, estableció los siguientes objetivos.
2.1. Objetivo general
Identificar y conocer la demanda social de los beneficiarios del Programa de Abasto Rural con la finalidad de integrar una canasta básica que considere sus preferencias y decisiones de consumo, a través del análisis de la disponibilidad, precios y composición de la demanda social versus la oferta de Diconsa en las tiendas comunitarias.
2.2. Objetivos particulares
i. Conocer y analizar las preferencias y decisiones de consumo (demanda social) de los beneficiarios de las localidades con tienda Diconsa.
ii. Analizar y comparar la demanda social versus la oferta de las tiendas Diconsa, con el objetivo de determinar si la canasta básica actual es pertinente o si se requiere proponer modificaciones acordes a las preferencias y decisiones de consumo de los beneficiarios.
iii. Analizar y comparar la disponibilidad real y precio en tiendas Diconsa de los productos y marcas más demandadas de la canasta básica y productos complementarios versus los observados en las tiendas de la iniciativa privada. iv. Analizar la demanda social de las localidades con tienda Diconsa y compararla con
la conformación actual del catálogo de productos de Diconsa, con el fin de determinar su pertinencia o la necesidad de ampliarlo o depurarlo.
v. Diseñar una metodología robusta que permita a Diconsa determinar con veracidad y precisión la demanda social real de las localidades y determinar de acuerdo a ésta, el capital de trabajo que Diconsa debe aportar a cada tienda.
3. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y enfoque del estudio
El estudio se ha enmarcado dentro de lo que se conoce como investigación de
mercados. El estudio se define como cuantitativo de corte transversal, considerando que la
información proviene de una sola observación en el tiempo. El estudio se define también como descriptivo y comparativo, ya que incluye la contrastación de resultados de Tiendas Diconsa con Tiendas Privadas. De igual modo, el estudio es observacional, ya que el equipo investigador no modificó ninguno de los factores y variables que intervienen en los procesos analizados, es decir, no se realizó ningún tipo de análisis experimental.
El estudio global fue realizado a través de dos ejes temáticos: Eje 1: Análisis de la demanda social
Eje 2: Metodología para la determinación de la demanda social
3.2. Ejes y etapas del estudio
3.2.1.
Eje 1: Análisis de la demanda social
De conformidad a la metodología de la investigación de mercados, el estudio siguió las siguientes etapas:
3.2.1.1.
Reconocimiento y precisión del problema a
investigar (demanda social)
En el marco de los objetivos y demás especificaciones establecidas en los Términos de Referencia del estudio, el proceso se inició con el reconocimiento, delimitación y precisión del problema a investigar, lo cual se realizó con la mayor puntualidad posible, incluyendo:
a. Análisis de la información estadística nacional disponible en el Directorio de Tiendas Diconsa, en cuanto a ventas, eficiencia operativa, etc.
b. Análisis de los estudios previos realizados por Diconsa, incluyendo:
i. Estudio de Seguimiento 2011 de la Percepción de los Beneficiarios del Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa S.A. de C.V. (UMSNH 2011).
ii. Asesoría Técnica para la Validación de la Implementación de la Metodología para el Cálculo del Margen de Ahorro de la Canasta Básica Diconsa del Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa S.A. de C.V. (UNAM 2011).
iii. Determinantes del desabasto y análisis de la participación social como mecanismo para impulsar el abasto en el medio rural. (UMSNH 2009).
iv. Meta evaluación 2007-2012 del Programa de Abasto Rural a cargo de DICONSA S.A. de C.V. Informe Final. (UnACh 2012).
v. Reportes internos.
c. Ejercicio de retroalimentación con los operadores del programa y/o usuarios de la información del estudio.
d. Entrevistas con los responsables del PAR con el propósito de afinamiento y precisión de preguntas, objetivos y metas a investigar, incluyendo:
i. Priorizar la información necesaria para la toma de decisiones. ii. Precisar preguntas.
iii. Simular proceso de decisión con base a respuestas hipotéticas.
3.2.1.2.
Depuración del diseño de la investigación
El diseño de la investigación se construyó en dos fases: la primera, de carácter aproximativa, permitió visualizar la(s) posible(s) alternativas para conducir el estudio tanto en campo como en gabinete; sin embargo, la segunda, y más importante fase, fue de carácter definitivo y se depuró con precisión hasta que se logró el reconocimiento, precisión y delimitación del problema de investigación de forma detallada y con la aprobación de los usuarios de la investigación, en este caso, los responsables del Programa.
a. Fase aproximativa.- Se realizó una investigación con dos encuestas:
i. Encuesta dirigida a los beneficiarios del PAR Diconsa sobre sus preferencias y decisiones de elección, que aportó evidencia veraz, precisa y confiable sobre la demanda social de las comunidades donde Diconsa tiene presencia.
ii. Encuesta dirigida tanto a tiendas Diconsa como a tiendas privadas para comparar los precios de las marcas más demandadas y consumidas en localidades con presencia del PAR.
b. Fase definitiva.- Se depuró una vez que se hubo determinado el reconocimiento, precisión y delimitación de la investigación con los responsables del Programa.
3.2.1.3.
Levantamiento de información en campo
Para levantar la información en campo se organizaron ocho cuadrillas regionales de tres encuestadores, entre quienes hubo un supervisor. Cada cuadrilla se responsabilizó en promedio de cuatro Unidades Operativas y 16 Almacenes Rurales, cada uno de estos últimos con seis localidades en promedio.
La unidad de trabajo de campo fue el Almacén Rural (AR). En torno a él se organizó el levantamiento de información de campo. La rutina fue la siguiente:
Día 1:
Llegada al AR, entrevista con Jefe de Almacén; afinamiento de ruta para las seis localidades del AR. Localización de información de transporte local. Instalación en hotel local. Preparativos de material para día 2 y 3.
Día 2:
Traslado individual a las primeras tres localidades del AR; levantamiento de información de encuestas, incluyendo una aplicación a Tienda Diconsa (E2a), una aplicación a Tienda Privada (E2b), y 8 a 10 aplicaciones a hogares (E1); regreso a AR (o en su caso, traslado a siguiente localidad); supervisión de material levantado, empaquetado del mismo; reporte de actividades de la cuadrilla a oficina central.
Día 3:
Traslado individual a las tres localidades faltantes del AR; levantamiento de información (1 E2a, 1E2b, y 8-10 E1); regreso al AR (o en su caso, traslado a siguiente AR); supervisión de material levantado, empaquetado del mismo; reporte de actividades de la cuadrilla a oficina central.
3.2.1.4.
Supervisión, captura y procesamiento de
información
Toda la información recabada en campo fue supervisada en dos fases: primero, en campo, con el supervisor que se encargó de verificar que se hayan alcanzado las metas de levantamiento de información, registrado todos los campos de identificación de la encuesta y revisión de posibles sesgos de información. La segunda supervisión fue en gabinete, una vez que se capturó la información, se estableció un algoritmo para detección de patrones atípicos o inconsistentes de respuesta. Cualquier aplicación detectada con errores o dudas en su contenido fue revisada y, en su caso, desechada.
La captura se realizó con una mascarilla diseñada ad hoc en Excel (office 2012) y exportada a SPSS V.21 para su análisis y procesamiento.
3.2.1.5.
Evaluación de la pertinencia de la canasta básica
Diconsa
a. Se levantó una encuesta dirigida a Tiendas (exclusivamente Diconsa), con la que se identificó la oferta de ellas, incluyendo producto genérico y precio de los artículos de la Canasta Diconsa.
b. Se describieron, compararon y analizaron los resultados de la demanda social identificada con la oferta presente en las Tiendas Diconsa.
3.2.1.6.
Disponibilidad y precio de los productos Diconsa
a. La encuesta dirigida a Tiendas se aplicó tanto a unidades Diconsa como privadas, con la que se identificó la disponibilidad y precio de los artículos de la Canasta Diconsa.
b. Se describieron, compararon y analizaron los resultados de la oferta presente en las Tiendas Diconsa versus las tiendas privadas.
c. Se realizaron pruebas de hipótesis para conocer en qué casos existen diferencias estadísticamente significativas.
3.2.1.7.
Pertinencia del catálogo de productos Diconsa
a. A partir de la demanda social identificada con la Encuesta dirigida a beneficiarios, se determinó la pertinencia del catálogo de productos Diconsa, a través de un análisis de frecuencias.
b. En su caso, se realizaron las recomendaciones correspondientes de incorporación, sustitución o retiro de productos, marcas y/o presentaciones contenidas en el catálogo de productos de oferta Diconsa.
3.2.2.
Eje 2: Metodología para determinar la demanda social
Considerando que es primordial para Diconsa contar con una metodología propia y robusta que permita determinar con veracidad y precisión la demanda social de las localidades y determinar de acuerdo a ésta, el capital de trabajo que Diconsa debe aportar a cada tienda, se elaboró una metodología que permitirá a Diconsa determinar la demanda social real de las localidades y determinar de acuerdo a ésta, el capital de trabajo que Diconsa debe de aportar a cada tienda, lo que incluyó:
El diseño de una metodología que permita recolectar información para determinar la demanda social de las localidades con tienda Diconsa o de las que solicitan la apertura de una tienda comunitaria, misma que deberá de ser replicable y acorde a las necesidades y posibilidades reales (operativas y financieras) de Diconsa.
Elaborar los instrumentos de levantamiento de información en campo. Poner a prueba la metodología en diversos puntos a nivel nacional.
Realizar la descripción de la metodología y los procedimientos que se consideren para la determinación de la demanda social.
3.3. Técnicas e instrumentos para el levantamiento de información y
unidades de análisis
3.3.1.
Técnicas
Se diseñaron dos instrumentos de aplicación tipo encuesta. Para cada encuesta se desarrolló un cuestionario con el que fue posible obtener la información clara y precisa, con una estructura estandarizada, que tradujo y operacionalizó las variables objeto de la investigación.
El universo de estudio estuvo constituido por las 25,192 tiendas registradas en el sistema de información del Directorio de Tiendas Diconsa en el mes de marzo de 2013. De este universo muestral, a través de las técnicas probabilísticas se seleccionaron las muestras estadísticamente significativas y representativas, según se desglosa más adelante.
El cuestionario cumplió con los dos requisitos fundamentales que son validez “al captar de manera significativa y en un grado suficiente y satisfactorio aquello que es objeto de investigación”, y fiabilidad “dada por la capacidad de obtener iguales y similares resultados aplicando las mismas preguntas acerca de los mismos hechos o fenómenos”.
3.3.2.
Instrumentos
Los dos instrumentos de aplicación fueron tipo cuestionario, y se diseñaron de forma genérica bajo la escala de medición tipo Likert, permitiendo obtener respuestas directas mediante una entrevista domiciliaria personalizada; sin embargo, en función de las necesidades de información, se incluyeron secciones con ítems de respuesta binaria, categórica (ordinal o nominal) y de respuesta abierta.
En particular, para las secciones relacionadas a la medición de las preferencias y decisiones de consumo, se desarrollaron baterías de reactivos (tipo Likert) que sólo exigen elegir las respuestas de acuerdo al código preestablecido, con siete alternativas para cada ítem, teniendo como apoyo para el entrevistado una tarjeta gráfica con la escala de medición (categorías de respuesta) a emplear.
3.3.2.1.
Instrumento 1: Encuesta a Beneficiarios del PAR (E1)
Población objetivo: beneficiarios/clientes de la Tienda Diconsa
Tipo de entrevista: personal domiciliaria
Unidad muestral: la vivienda
Selección de la unidad muestral: método escalera con reemplazo, aplicado en una área de dos cuadras a la redonda de la ubicación de la Tienda Diconsa.
Criterio de inclusión/discriminación en la muestra: declarar que el hogar es cliente de la Tienda Diconsa.
(Ver Anexo Metodológico 1a_Encuesta a Hogares E1).
3.3.2.2.
Instrumento 2: Encuesta a Encargados de Tienda
Diconsa (E2)
Población objetivo: Encargados de Tienda Diconsa
Tipo de entrevista: personal domiciliaria
Unidad muestral: la Tienda Diconsa
Selección de la unidad muestral: método aleatorio simple sobre el total de tiendas del Almacén Rural seleccionado.
Criterio de inclusión/discriminación en la muestra: declararse Encargado de Tienda Diconsa, corroborado respecto al registro oficial de la empresa.
(Ver Anexo Metodológico 1b_Encuesta a Tiendas Diconsa E2)
3.3.2.3.
Instrumento 3: Encuesta a Encargados de Tienda
Privadas (E3)
Población objetivo: Encargados de Tienda Privada
Tipo de entrevista: personal domiciliaria
Unidad muestral: la Tienda privada
Selección de la unidad muestral: al propio tendero Diconsa se le preguntará durante la entrevista por la tienda privada que le representa mayor competencia y esa se seleccionará.
Criterio de inclusión/discriminación en la muestra: Acceder a la entrevista. (Ver Anexo Metodológico 1c_Encuesta a Tiendas Privadas E3)
3.3.2.4.
Catálogo Gráfico Diconsa 2013
Como instrumento básico de apoyo para el levantamiento de la información del estudio, se elaboró un Catálogo Gráfico de los productos básicos y complementarios incluidos en el catálogo de Diconsa (con corte a julio 2013), incorporando adicionalmente algunos otros productos identificados durante el estudio piloto (Ver Anexo Metodológico 2. Catálogo Gráfico Diconsa 2013).
3.4. Diseño muestral
3.4.1.
Eje 1: estudio de la Demanda Social, Disponibilidad y
Precios de los Productos Básicos y Complementarios del PAR
Para el estudio en cuestión se consideró un diseño muestral que para el caso nacional garantice una precisión de un error muestral máximo de 1.5% con un nivel de confianza del 99% en la estimación de una proporción en la población; asimismo, se garantizó suficiente precisión y representatividad para el caso de las 32 Unidades Operativas, alcanzando el 95% de confianza en la estimación de una proporción de la población, con un error muestral que oscila entre el 5 y 6%.
El diseño muestral del estudio constó de un muestreo por conglomerados en tres etapas. Primera etapa. Con el propósito de dispersar lo más ampliamente la muestra a lo largo del territorio nacional, se tomó como referencia a las 32 Unidades Operativas (100%); a partir de las cuales se seleccionaron aleatoriamente cuatro almacenes rurales. En aquellos caso en los que una UO atienda simultánea y preponderantemente los almacenes rurales de dos entidades federativas, se aseguró que éstas quedasen incluidas en su totalidad en la muestra (
Tabla 1
). En función de lo anterior, el número de almacenes rurales a considerar en la muestra fue de 127, lo cual constituye el 46.7% del total. A continuación se muestra la relación de las Unidades Operativas y entidades federativas de donde se extrajo la muestra:Tabla 1. Unidades Operativas, entidades federativas y almacenes rurales a muestrear
Unidad
Operativa Federativa Entidad tiendas* Total Almacenes Rurales Local. por AR Total localidades % respecto a la entidad fed. Acayucan Veracruz 623 4 6 24 3.85%
Baja California Baja California 139 2 6 12 8.63%
Campeche Campeche 392 4 6 24 6.12%
Chetumal Quintana Roo 283 4 6 24 8.48%
Chihuahua Chihuahua 756 4 6 24 3.17%
Culiacán Sinaloa 771 4 6 24 3.11%
Durango Durango 688 4 6 24 3.49%
Estado De México México 1014 4 6 24 2.37%
Guerrero Guerrero 849 4 6 24 2.83%
Jalisco Colima 80 1 12 12 15.00%
Jalisco 603 3 6 18 2.99%
La Paz Baja California Sur 171 2 6 12 7.02%
Mérida Yucatán 656 4 6 24 3.66%
Michoacán Michoacán 1008 4 6 24 2.38%
Mixteca Oaxaca 627 4 6 24 3.83%
Monterrey Nuevo León 646 4 6 24 3.72%
Morelos Morelos 222 4 6 24 10.81%
Nayarit Nayarit 591 4 6 24 4.06%
Oaxaca Oaxaca 819 4 6 24 2.93%
Orizaba Veracruz 981 4 6 24 2.45%
Pachuca Hidalgo 961 4 6 24 2.50%
Poza Rica Veracruz 804 4 6 24 2.99%
Puebla Puebla 1253 4 6 24 1.92%
Querétaro Guanajuato 900 2 6 12 1.33%
Querétaro 402 2 6 12 2.99%
San Luis Potosí San Luis Potosí 1020 4 6 24 2.35%
Sonora Sonora 469 4 6 24 5.12%
Tamaulipas Tamaulipas 628 4 6 24 3.82%
Tapachula Chiapas 771 4 6 24 3.11%
Tlaxcala Tlaxcala 263 3 6 18 6.84%
Torreón Coahuila 599 4 6 24 4.01%
Tuxtla Gutiérrez Chiapas 1141 4 6 24 2.10%
Villahermosa Tabasco 985 4 6 24 2.44%
Zacatecas Aguascalientes 44 1 12 12 27.27%
Zacatecas 589 3 6 18 3.06%
127 774 4.70%
* Sólo se incluyen las tiendas registradas en esa unidad operativa y entidad federativa.
Segunda etapa. Dentro de cada almacén rural seleccionado en la Fase, se seleccionaron 6 localidades con tienda Diconsa, que se extrajeron de forma aleatoria observando la siguiente consideración:
Tabla 2. Selección de localidades dentro del AR
Número de tiendas en el AR Comportamiento de ventas de la tienda (2011-2013) Muy bajo 1 Intermedio 4 Muy alto 1
Las tiendas a incluir en la muestra se seleccionaron de manera aleatoria y considerando la posibilidad de remplazo. De acuerdo al total de Almacenes Rurales a considerar, el total de localidades levantadas fue de 741 (3.0% del total de tiendas según el Directorio de Tiendas
con corte a marzo 2013), en la que se realizaron 756 aplicaciones a Tiendas Diconsa (TD), dada la existencia de más de una TD en 15 localidades muestreadas. Para cada localidad se definió una segunda opción por la que pudiera ser remplazada si no se contaba con las condiciones necesarias para realizar el levantamiento de la información.
Tercera etapa. En cada una de las tiendas rurales seleccionadas en la segunda etapa se consideró entrevistar entre 8 a 10 beneficiarios directamente en sus hogares. Esto último se realizó bajo el método de escalera con reemplazo, aplicado en un área de dos cuadras a la redonda de la ubicación de la Tienda Diconsa.
Esquema general de muestreo
La selección final de almacenes y tiendas se hizo siguiendo este procedimiento, y fue supervisada y avalada por Diconsa. Ver
Figura 2
. y Anexo metodológico 3. Listado de Sucursales, Almacenes Rurales y Localidades la Muestra.Entidades federativas: 32 (100%) Almacenes Rurales seleccionados: 127 (46.7%) Tiendas seleccionadas: 756 (3.0%) Hogares, entre 8 y 10 por tienda (7,265 hogares) Unidades Operativas: 31 (100%)
3.4.1.1.
Distribución geográfica de la muestra
3.4.2.
Eje 2: Metodología para determinar la demanda social
Para este eje no se requirió una muestra probabilística. Así, bajo el supuesto de que el tipo de actividad preponderante en la localidad, la región a la que pertenezca así como sus condiciones físicas en cuanto clima y altitud, pueden influir en los hábitos y costumbre de consumo de bienes básicos y complementarios, se realizó la aplicación de la metodología en 19 localidades distribuidas en todo el territorio nacional.
La metodología desglosada es presentada en el apartado correspondiente a Resultados Objetivo 5: Metodología de la Demanda Social (infra pag.164).
3.4.3.
Cálculo del Tamaño de Muestra
Para el caso del Eje 1 del estudio, el tamaño de muestra fue calculado con base en la siguiente fórmula:
Donde:
p y q son valores de 0.5 que son valores extremos en la fórmula considerando una varianza desconocida.
e = máximo margen de error respecto a los parámetros poblacionales.
z = Valor normalizado para una confiabilidad determinada, en este caso 95%. N = Número total de tiendas totales y de reciente apertura.
N q p z e q p n * * 2 2
RESULTADOS
Comportamiento de ventas
de las tiendas Diconsa:
Análisis estadístico, econométrico
y espacial
4.
COMPORTAMIENTO DE VENTAS DE LAS TIENDAS DICONSA:
Análisis estadístico, econométrico y espacial
4.1. Introducción
Con el propósito de contar con un diagnóstico más preciso sobre el problema de estudio que dio origen a la presente investigación, se realizó un detallado análisis estadístico sobre el comportamiento de ventas de las Tiendas Comunitarias Diconsa1 vigentes a diciembre
de 2013. Es importante mencionar que este análisis se realizó de forma adicional a lo solicitado en los Términos de Referencia, por lo que constituye un valor agregado aportado al estudio por el equipo de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
Este análisis se divide en dos partes. La primera de ellas consiste en el análisis descriptivo de las ventas mensuales de las tiendas comunitarias Diconsa correspondientes al periodo de 36 meses comprendido entre enero de 2011 y diciembre de 2013, incluyendo análisis de series de tiempo a partir de las ventas netas promedio mensuales de las tiendas comunitarias Diconsa con la finalidad de conocer la tendencia seguida por dicha variable en el periodo de tiempo mencionado. La segunda parte del trabajo expone de forma general los resultados del análisis econométrico cuya finalidad es encontrar los factores de determinación que podrían estar explicando el comportamiento de las ventas a nivel localidad.
4.2. Grupos de Enfoque con Jefes de Almacén y Supervisores
Operativos
Con el propósito de contar con mayores elementos de análisis para el planteamiento del estudio, se realizaron dos grupos de enfoque que permitieron tener una mejor comprensión de la problemática en cuanto a la disminución de las ventas, la percepción sobre la disponibilidad real de los productos básicos y complementarios, así como la percepción de estos agentes (Jefes de Almacén y Supervisores Operativos) importantes del Programa en cuanto a la competencia de las tiendas comunitarias con las tiendas privadas.
1 Es pertinente aclarar el análisis presentado en esta sección sobre “ventas Diconsa” (totales, promedio,
trimestrales, etc.) hacen referencia estrictamente a las ventas de las tiendas comunitarias Diconsa, por lo que no se incluyen aquí las ventas derivadas de programas especiales como FONDEN, Tienda Móvil, etc.).
Un tema que particularmente fue de gran importancia en estos talleres fue conocer qué tanto se conoce, domina y hace uso de la metodología existente sobre la determinación de la demanda social para la apertura de nuevas unidades, o bien, para la actualización de dicha demanda. En estos talleres participaron Jefes de Almacén y Supervisores Operativos provenientes de 12 Sucursales y 22 distintos almacenes rurales (
Tabla 3
).Tabla 3. Personal Diconsa participante en Grupos de Enfoque (08/07/2013)
SUCURSAL CARGO ALMACEN
Centro Jefe de Almacén Acaponeta
Supervisor operativo Tuito
Guerrero Jefe de Almacén Chilapa
Supervisor operativo Chilapa
Metropolitana Jefe de Almacén Salitre de Palmarillos
Supervisor operativo Salitre de Palmarillos
Michoacán Jefe de Almacén El Limón
Supervisor operativo Pinal de Amoles
Norte Jefe de Almacén Iturbide
Supervisor operativo Rayón
Norte Centro Jefe de Almacén El Vergel
Supervisor operativo Río Miravalles
Oaxaca Jefe de Almacén Magdalena Ocotlán
Supervisor operativo Yahuitlán
Pacífico Jefe de Almacén Conitaca
Supervisor operativo Mazatlán
Peninsular
Jefe de Almacén Tizkokob
Jefe de Almacén Lázaro Cárdenas
Supervisor operativo Xbacab
Sur Jefe de Almacén Hueyapan
Supervisor operativo San Juan Ixcaquixtla
Sureste Jefe de Almacén Chontalpa
Supervisor operativo Santa Cruz
Veracruz Jefe de Almacén Nogales
Figura 3. Grupo de Enfoque con Supervisores Operativos.
4.3. Ventas netas de tiendas comunitarias Diconsa: análisis de
tendencia
Las series de tiempo que conforman este análisis corresponden a las ventas netas mensuales de las tiendas comunitarias para el periodo de enero de 2011 a diciembre de 2013 presentadas de dos maneras. En primer lugar, se analiza el total de ventas netas mensuales a nivel nacional, a partir de la agregación de las ventas netas registradas en cada una de las tiendas Diconsa durante determinado mes. En segundo lugar, se analiza el promedio mensual de ventas netas a nivel nacional. Esta última variable representa la cantidad media de ventas netas de las tiendas Diconsa existentes en un mes determinado.
Así, mediante el análisis del total de ventas netas mensuales de las tiendas comunitarias es posible notar algunas características del comportamiento estacional. Como observamos en la
Figura 5
, tanto en 2011, como en 2012 y 2013, los meses de agosto y octubre cuentan con el mayor volumen de ventas netas de tiendas comunitarias mientras que en los meses de noviembre y diciembre se registran las ventas más bajas a nivel nacional. Es decir, estas ventas están sujetas a variaciones estacional. Es interesante notar que mientras los máximos de ventas son cifras similares, los mínimos se han acentuado más de 2011 a 2012, siendo 2013 el año con el mínimo menos pronunciado y el máximo más destacado (octubre ’13) (información completa en Anexo ARG 1. Análisis Estadístico y Espacial).Figura 5. Total de ventas netas mensuales de las Tiendas Comunitarias Diconsa a nivel nacional (millones de pesos)
Fuente: Elaboración propia a partir de información de Diconsa, Directorio de Tiendas varios meses. 550.00 600.00 650.00 700.00 750.00 800.00 850.00 Ene 2 01 1 M ar 2 011 M ay 2011 Jul 2011 Sep 2011 N ov 20 11 Ene 2 01 2 M ar 2 012 M ay 2012 Jul 2012 Sep 2012 N ov 20 12 Ene 2 01 3 Ma r 2013 M ay 2013 Jul 2013 Sep 2013 N ov 20 13 Mi ll on es
Esto es, mientras que en 2011 se registró un máximo de 773.4 millones de pesos, en 2012 el máximo llegó a 783 millones de pesos: una diferencia positiva de casi 10 millones de pesos. No obstante, en comparación con diciembre de 2011, Diconsa vendió 52 millones de pesos menos en diciembre de 2012, mes en el que se presentó el volumen de ventas mínimo de ese año.
Ahora bien, si el análisis anterior otorga elementos generales del comportamiento de las ventas de Diconsa, no es suficiente para corroborar su tendencia. En este sentido, el análisis del promedio mensual de ventas netas por tienda comunitaria a nivel nacional es más claro. Como se observa en la
Figura 6
, al menos durante los meses de noviembre de 2011 a junio 2013, las ventas netas promedio por tienda comunitaria muestran un comportamiento que tiende hacia la baja; sin embargo, se observa que esto tiende a revertirse, mostrando una tendencia positiva, para el segundo semestre del año 2013, aunque al final del periodo nuevamente vuelve a verse afectado por la caída estacional en las ventas que cada año se presenta para los meses de noviembre y diciembre.Figura 6. Tendencia de las ventas netas promedio mensuales de las Tiendas Comunitarias (miles de pesos)
Fuente: Elaboración propia a partir de información de Diconsa, Directorio de Tiendas varios meses. 22.00 24.00 26.00 28.00 30.00 32.00 34.00 36.00 38.00
Tal afirmación es posible debido a la información ofrecida por el análisis de la serie de tiempo en cuestión. En la misma figura, se muestran tanto la media móvil2 (MM) como la
media móvil ponderada3 (MMP) de las ventas netas promedio.
De acuerdo con lo anterior, cabe esperar que el comportamiento de las ventas netas mensuales de las tiendas comunitarias se refleje también en la agregación trimestral de la variable. En el siguiente apartado se describen los resultados del análisis trimestral de ventas a nivel nacional y por almacén Diconsa.
4.4. Ventas promedio trimestrales por tienda comunitaria
Con la finalidad de conocer el comportamiento de las ventas netas entre los años que conforman el estudio, se obtuvo el promedio trimestral de ventas por tienda para el conjunto nacional. Con esta variable es posible observar el efecto de la tendencia hacia la baja en las ventas observada anteriormente.
La
Figura 7
muestra los promedios de venta por unidad comercial (i.e. por tienda comunitaria) agrupados por trimestre. Como se observa, la tendencia hacia la baja del promedio de ventas se refleja en la variación existente entre los mismos periodos de tiempo correspondientes a cada año. Por ejemplo, mientras que en el primer trimestre de 2011 las ventas promedio por tienda a nivel nacional fueron de 29.8 mil pesos, el mismo valor para 2012 y 2013 corresponde a 29.2 y 27 mil pesos por tienda, respectivamente. Resulta muy evidente que del periodo analizado, en general, los cuatro trimestres de 2012 y los dos primeros de 2013, tuvieron menor desempeño que su correlativo del año precedente.2 La media o promedio móvil es una técnica estadística para el análisis de series de tiempo que consiste
en la obtención de medias aritméticas para determinados conjuntos de tiempo (L = días, meses, años, etc.) con la finalidad de “suavizar” el componente cíclico de los datos.
3 La media móvil ponderada se obtiene a partir de la técnica de suavizamiento exponencial para series de
tiempo. Generalmente, es utilizada para “suavizar” y pronosticar valores en el corto plazo a partir de cierta asignación de pesos (W) subjetiva: una W cercana a 0 se usa para suavizar los componentes cíclicos o irregulares no deseados y cercana a 1 para pronosticar.
La línea correspondiente a la MMP muestra que las ventas netas promedio de Diconsa mantuvieron una tendencia a la alza hasta octubre de 2011, sin embargo, después de ese mes la tendencia se revirtió debido a la caída gradual de las ventas. Tal tendencia hacia la baja es aún más clara en la línea correspondiente a la MM pues, de acuerdo con esta suavización de datos, durante los meses que conforman el análisis las ventas netas promedio se han encontrado en una fase de caída sostenida.
Figura 7. Ventas promedio trimestrales por tienda comunitaria a nivel nacional 2011-2013 (Miles de pesos)
Fuente: Elaboración propia a partir de información de Diconsa, Directorio de Tiendas varios meses.
Tales brechas interanuales son más pronunciadas en el resto de los trimestres analizados siendo, la mayor de ellas, la existente entre el último trimestre de 2012 y 2013 (11.24%). Sin embargo, esta tendencia se revierte para los dos últimos trimestres del año 2013, en los que claramente se observa que el promedio de ventas por unidad comercial se mejora respecto a su comparativo del año precedente.
Si bien es importante considerar el comportamiento de las ventas promedio a nivel nacional, las implicaciones prácticas de este tipo de información son mucho más notables a nivel desagregado por lo que se ha obtenido la información de las ventas promedio trimestrales para cada uno de las 15 sucursales y 272 almacenes Diconsa (ver Anexo ARG 1. Análisis Estadístico y Espacial).
I II III IV Prom. Anual
2011 29.81 31.83 33.26 31.35 31.56 2012 29.21 29.76 30.38 27.83 29.29 2013 27.00 28.30 31.89 30.08 29.32 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00
4.5. Ventas netas por almacén y ventas medias a nivel nacional
De acuerdo con la información de la figura anterior (
Figura 7
), las ventas netas promedio anuales de las tiendas comunitarias a nivel nacional fueron de 31,560 pesos durante 2011. En 2012, tal cantidad disminuyó a 29,290 pesos y, en el año 2013, alcanzó los 29,320 pesos. Lo anterior, ha ocurrido a la vez que el número de tiendas Diconsa ha incrementado en cada uno de esos años.Los promedios mencionados anteriormente son la base para obtener la posición de las ventas promedio con respecto a la media nacional (VPP). Dicho indicador4, constituye una
medida para conocer el desempeño de cada uno de los almacenes de manera ponderada. De esta forma, al igual que en el apartado anterior, es posible realizar un contraste entre los almacenes con “buen desempeño” (almacenes cuyas ventas promedio incrementan con respecto a la media nacional) y aquellos con “mal desempeño” (almacenes cuyas ventas promedio disminuyen con respecto a la media nacional).
En la siguiente
Figura 8
, se observa el comportamiento general de las ventas promedio de cada uno de los almacenes ponderadas por la media nacional correspondiente a cada año. Cabe notar que los datos que se encuentran por debajo de cero (correspondientes a almacenes con ventas promedio inferiores a la media nacional) se encuentran más concentrados que los que superan a la media nacional (almacenes ubicados por encima de cero), lo cual indica que esos almacenes cuentan con un comportamiento interanual más homogéneo que aquellos que se encuentran por encima de la media.Por otra parte, la
Figura 9
otorga cierta evidencia de que la variación existente de un año a otro es negativa pues, como se observa, el porcentaje de almacenes con ventas superiores a la media nacional (VPP>0) ha disminuido a cambio del incremento en el porcentaje de almacenes que se encuentran por debajo (VPP<0).Figura 8. Comportamiento de las ventas promedio de los almacenes rurales ponderadas por la media nacional anual (2011-2013)
Fuente: Elaboración propia a partir de información de Diconsa, Directorio de Tiendas varios meses. -1.50 -1.00 -0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 1 51 101 151 201 251 V PP: V ent as Pro med io Pon d er ad as p or la med ia na cioa na l Almacenes 2011 2012 2013
Figura 9. Variación interanual de las ventas promedio ponderadas de los almacenes rurales Diconsa
Fuente: Elaboración propia a partir de información de Diconsa, Directorio de Tiendas varios meses.
En los Anexos de resultados por sucursal (ARS 1. Análisis Estadístico y Espacial [según sucursal]), se encuentra la información del comportamiento específico de las ventas promedio ponderadas de cada una de las 15 sucursales Diconsa.
En síntesis, del análisis de ventas promedio tanto a nivel nacional como a nivel almacén es posible adelantar las siguientes conclusiones:
1. El patrón seguido por las ventas netas totales mensuales de las tiendas comunitarias no observa un comportamiento fácilmente identificable. Sin embargo, las ventas promedio mensuales cuentan con una tendencia a la baja claramente identificable a partir del análisis de series de tiempo, para el periodo de octubre 2011 hasta junio 2013.
2. Sin embargo, durante los últimos dos trimestres de 2013, el desempeño de las ventas mejora claramente. A nivel de sucursales los comportamientos son contrastantes (ver Anexos Resultados por Sucursal).
3. Las ventas promedio ponderadas por la media nacional muestran que los almacenes se concentran debajo de la media y tienden a alejarse de ella debido, generalmente, a la disminución de las ventas promedio anuales en la mayoría de los casos. 2011 2012 2013 VPP<0 54% 57% 58% VPP>0 46% 43% 42% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
4.6. Índice de Comportamiento de Ventas
Al inicio del estudio, a partir del Directorio de Tiendas mensual Diconsa, se integró en una sola base de datos la información relativa al “total de ventas mensual”, reportada por cada tienda para el periodo de enero 2011 a junio de 2013 (30 meses). Para este análisis se excluyó a aquellas tiendas de reciente apertura (menos de un año), así como a las unidades que reportan actividad para menos de 12 meses, de forma tal que el análisis se aplicó para un total de 23,944 tiendas.
Así, se calculó el índice denominado “comportamiento de ventas”; se trata de un indicador sintético que expresa el porcentaje de los meses del periodo analizado (30) en el que la Tienda Diconsa registró un incremento de ventas (i.e. ventas superiores al mes anterior) Ver
Tabla 4
.Tabla 4. Índice de Comportamiento de ventas. Estadísticos descriptivos
Fuente: Elaboración propia a partir de información de Diconsa, Directorio de Tiendas varios meses.
Una vez calculado el indicador, éste se categorizó en siete niveles, como se observa en la
Tabla 5. Índice de Comportamiento de Ventas por categorías
Fuente: Elaboración propia a partir de información de Diconsa, Directorio de Tiendas varios meses.
Con base en lo anterior, se destaca que aproximadamente un 10% de las unidades estudiadas observa un desempeño de medio bajo a muy bajo, mientras que casi el 85% de las mismas tiene un desempeño de medio a medio alto, lo cual puede considerarse positivo para el tipo de unidad y segmento comercial (rural de alta y muy alta marginación) en el que se participa. Finalmente, destaca que al menos un 5% de las unidades analizadas muestra un desempeño alto en cuanto al comportamiento de ventas.
4.7. Análisis de determinación ¿Qué variables influyen sobre las
ventas de las tiendas Diconsa?
De forma adicional, una vez que se observaron las diferencias en el comportamiento de las ventas de las tiendas Diconsa, se planteó la incógnita sobre las variables que podrían estar determinando tal comportamiento, considerando que ello puede ser explicado por múltiples factores que van desde aquellos relacionados con la operación del programa, hasta el desempeño de la economía regional.
Así, en este apartado se presentan los principales resultados de un análisis de carácter exploratorio elaborado a partir de variables e indicadores disponibles a nivel localidad. La finalidad de este ejercicio es conocer en qué medida aspectos como la población o marginación de la localidad, entre otros, influyen sobre el desempeño de las tiendas Diconsa. Los detalles metodológicos, la descripción de variables involucradas, así como los
resultados generales de los modelos econométricos realizados pueden ser consultados en el Anexo ARG 1. Análisis Estadístico y Espacial).
En breve, las variables que se incluyeron en el análisis exploratorio son:
Opción Única (indica que la tienda Diconsa es la única opción de abasto de la localidad);
Número de tiendas privadas en la localidad;
Unidad de Servicio (indica si la tienda Diconsa ofrece servicios adicionales al abasto);
Objetivo (indica si la tienda Diconsa está ubicada en localidades que cuentan con las características establecidas por las Reglas de Operación del Programa);
100X100 (indica si la localidad cuenta con el apoyo de la estrategia “100x100” a cargo del Gobierno Federal);
Grado de Marginación;
Población (número de habitantes de la localidad);
Índice de Accesibilidad (indica el grado de accesibilidad por vía terrestre a la localidad);
Índice de Desabasto Rural Esperado (indica la magnitud del desabasto rural de la localidad);
Índice de Rezago Social (indica el grado de carencias sociales de la localidad);
Fachada (indica si la fachada de la tienda Diconsa cuenta con las características establecidas por las Reglas de Operación del Programa);
Buena Administración (indica si la tienda es administrada adecuadamente);
Programas Sedesol (indica si la tienda Diconsa colabora con otros programas de desarrollo social);
Inventario (indica si la tienda cuenta con sistema de inventario);
Características de la Tienda (indicador que resume las condiciones y equipamiento con que cuenta la tienda Diconsa);
Servicios (indica el grado de servicios adicionales ofrecidos por la tienda Diconsa).
Por último, la variable dependiente es la diferencia entre el total de ventas correspondientes a dos periodos: julio de 2011 a junio de 2012 (modelo 1), y julio de 2012 a junio de 2013 (modelo 2).
La