Comercio internacional de mercancías de los países del T-MEC,

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Comercio internacional de mercancías de

los países del T-MEC, 2015-2019

Brenda Murillo-Villanueva Leobardo de Jesús Almonte1

Introducción

Desde finales del siglo pasado la producción mundial de mercancías comenzó a internacionalizarse y dividir-se entre paídividir-ses. Esta tendencia es cada vez más evidente debido a los avances en las tecnologías de la informa-ción y comunicainforma-ción, así como a la caída en los costos de transporte. Todo esto ha permitido la segmentación de los procesos de producción según la especialización de cada país (ver Inomata, 2017). Como consecuencia, los volúmenes de comercio mundial son cada vez mayo-res y reflejan no solo las posibilidades de producción de las economías, también su participación en las cadenas globales de producción.

En ese sentido, el objetivo de este documento es analizar la participación de los países que integran el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en el comercio mundial, así como las relacio-nes comerciales más relevantes con otros países fuera del bloque. Además de esta introducción, el documento se desarrolla en dos secciones. En la primera se

presen-tan los volúmenes de comercio mundial de los últimos años, así como los del T-MEC y sus miembros para des-tacar la importancia del bloque en las exportaciones e importaciones mundiales. En la segunda sección se ana-lizan las relaciones comerciales de los países miembros del T-MEC con el resto del mundo. Finalmente se pre-sentan las conclusiones.

1. El comercio mundial y el T-MEC, 2015 -

2019

De acuerdo con la Organización Mundial del Comercio (OMC, 2021), del 2015 a 2019 las exportaciones mun-diales crecieron en promedio a una tasa anual de 3.6% y para el último año su valor ascendió a 18,933,000 millo-nes de dólares, de los cuales, el 13.2% representa las ex-portaciones del T-MEC. Esta cifra revela la importancia del bloque porque tres países aportan poco más de una octava parte del total de las exportaciones mundiales.

Sin embargo, la participación del T-MEC en el co-mercio mundial se ha reducido de manera importante en los últimos cinco años (ver cuadro 1). En el 2015 las exportaciones del bloque representaron el 14.5% de las exportaciones mundiales, 1.3 puntos porcentuales por encima de la cifra de 2019. Esta reducción se explica por diversos factores, entre ellos: la creciente participación de China en el comercio mundial, la ligera desacelera-1 Profesores- investigadores del Centro de Investigación en

Ciencias Económicas de la Facultad de Economía de la Uni-versidad Autónoma del Estado de México. Correos: bmuri-llov@uaemex.mx y ldejesusa@uaemex.mx.

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del mundo ya que su participación en las importaciones mundiales es mayor que en las exportaciones.

Analizando las importaciones de los países miembros del T-MEC se observa que Estados Unidos tiene la mayor participa-ción en las importaciones, representa casi tres cuartas partes de las importaciones del T-MEC y se ha mantenido prácticamente constante entre 2015 y 2019. Respecto a Mé-xico, en estos años sus importaciones han crecido 3.8% promedio anual, crecimiento superior al de Estados Unidos (2.7%) y al de Canadá (2.0%). Como se observa en el cuadro 2, esto ocasionó que la participación de las importaciones mexicanas en las del bloque aumentara 0.5 puntos porcentuales entre 2015 y 2019.

2. Comercio de los países del T-MEC

con el mundo, 2019

Respecto al flujo de mercancías, la figura 1 muestra los principales destinos de las exportaciones de los países miembros del T-MEC, así como los orígenes de sus im-portaciones en el 2019. Se observa que para la economía mexicana su principal socio comercial, por el volumen de exportaciones como de importaciones, es Estados ción en el ritmo de crecimiento del comercio mundial

de 2019 y, sobre todo, a la reducción en el ritmo de cre-cimiento de las exportaciones mexicanas.

El cuadro 1 muestra que en el 2015 las exportaciones de México representaban 20.1% de las exportaciones del bloque y que para el 2019 esta cifra disminuyó a 16.3%. A lo largo del periodo de análisis las exportaciones mexicanas cayeron a una tasa promedio del -3.1% anual mien-tras que las de Estados Unidos y Canadá crecieron a una tasa promedio anual del 2.4% y 2.3% respectivamente. Lo anterior se explica por el descenso en las exporta-ciones petroleras y extractivas mexicanas (INEGI, 2021).

Cuadro 1

Exportaciones de mercancías del T-MEC y sus miembros, 2015-2019

2015 2016 2017 2018 2019

Mundo 16,556,000 16,044,000 17,740,000 19,472,000 18,933,000 T-MEC 2,393,184 2,214,950 2,376,371 2,565,481 2,496,737 Participación %

del T-MEC en las exportaciones mundiales 14.5 13.8 13.4 13.2 13.2 Participación % de México en las exportaciones del T-MEC 20.1 16.9 17.2 17.6 16.3 Participación % de Estados Unidos en las exportaciones del

T-MEC 62.8 65.5 65.1 64.9 65.8 Participación % de Canadá en las exportaciones del T-MEC 17.1 17.6 17.7 17.6 17.9 Fuente: Elaborado con información de la OMC (2021).

Por su parte, entre 2015 y 2019 las importaciones mundiales han crecido a una tasa promedio anual del 3.8%, es decir, ligeramente por encima de las exporta-ciones. En el periodo analizado, las importaciones del T-MEC representaron en promedio 18.5% de las im-portaciones mundiales (ver cuadro 2). Esta cifra sugie-re que el bloque tiene un déficit comercial con el sugie-resto

Cuadro 2

Importaciones de mercancías del T-MEC y sus miembros, 2015-2019

Mundo 16,723,000 16,202,000 17,980,000 19,827,000 19,263,000 T-MEC 3,150,708 3,060,616 3,284,306 3,561,289 3,498,449 Participación % del T-MEC

en las importaciones

mundiales 18.8 18.9 18.3 18.0 18.2 Participación % de México

en las importaciones del T-MEC

12.9 13.0 13.2 13.4 13.4 Participación % de

Estados Unidos en las importaciones del T-MEC

73.5 73.5 73.3 73.4 73.4 Participación % de Canadá

en las importaciones del

T-MEC 13.7 13.5 13.5 13.2 13.3

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Unidos; lo que significa que México forma parte im-portante de las cadenas de producción estadounidenses y viceversa. También es visible el lugar que ha tomado China en las importaciones mexicanas y que se han tra-ducido en una caída en las exportaciones de México al

Figura 1

Principales destinos de las exportaciones y orígenes de las importaciones de los países miembro del T-MEC, 2019*

*Nota: en rojo se representan los flujos de exportaciones y en azul los de importaciones. Fuente: OMC (2021).

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mundo, además, es claro que las exportacio-nes mexicanas a China no son relevantes.

Estados Unidos exporta gran parte de su producción a Canadá, y la mayoría de sus importaciones provienen de China. No obs-tante, es notorio que las exportaciones de Es-tados Unidos a China son relevantes, lo que permite reflexionar acerca del papel que jue-ga China en la manufactura estadounidense. Para este país, México aparece en la tercera posición en el ranking de exportaciones e importaciones.

En lo que se refiere a Canadá, su socio comercial más importante en términos de ex-portaciones e imex-portaciones también es Esta-dos UniEsta-dos, México es relevante únicamen-te desde el lado de las importaciones. Para Canadá, China es cada vez más significativo como exportador e importador.

De la figura 1 se identifica que China, Japón y la Unión Europea son los socios co-merciales más importantes del bloque; en el caso de México, aparece Corea del Sur como destino importante de las exportaciones mexicanas y en el de Canadá, el Reino Unido.

Los mapas de comercio del T-MEC del 2015 al 2018 son muy similares a los de 2019 (véase OMC, 2021) salvo por algunas dife-rencias: por un lado, el segundo país al que más exportaba Estados Unidos era México y

no China y, por otro lado, el quinto país al que más ex-portaba México era Brasil y no Taipéi Chino (Taiwán). Estos cambios sugieren que en China se manufactura la mayor parte de los productos estadounidenses, y que los vínculos del T-MEC con los países del cono sur son cada vez más débiles.

En el cuadro 3 se muestra el valor de las impor-taciones y exporimpor-taciones de los países miembros del T-MEC con sus principales socios comerciales, así como la tasa de crecimiento promedio anual durante el periodo. Se puede observar que el valor del comercio internacional de Estados Unidos es considerablemente mayor al de México y Canadá, y que el comercio de es-tos dos últimos se concentra en Estados Unidos (el valor

del comercio de Estados Unidos con México y Canadá representa de manera individual cerca del 5%).

Además, el cuadro 3 ofrece información sobre el saldo de la cuenta de mercancías entre países y se des-prenden algunas conclusiones2: Estados Unidos tiene un déficit en el comercio de mercancías todos sus socios más importantes (Canadá, la Unión Europea, México, China y Japón). México por su parte tiene un superávit en el comercio de mercancías con Estados Unidos, pero 2 De acuerdo con la OMC, el monto de las exportaciones e

im-portaciones entre dos países no son espejo debido a las dife-rencias de metodología en su registro. Las exportaciones se registran a precios free on board (FOB) y las importaciones a precios cost, insurance and freight (CIF).

Cuadro 3

Comercio de los países del T-MEC con sus principales socios, 2015-2019 (millones de dólares y tasa de crecimiento promedio anual)

Exportaciones Importaciones

Estados

Unidos 2015 2019 TCP Estados Unidos 2015 2019 TCP Canadá 280,582 292,338 1.0 China 504,028 472,465 -1.6

Unión

Europea 235,745 268,250 3.3 EuropeaUnión 377,953 461,618 5.1 México 216,816 256,371 4.3 México 299,182 361,321 4.8 China 116,072 106,627 -2.1 Canadá 301,943 326,629 2.0 Japón 62,441 74,651 4.6 Japón 135,024 146,974 2.1

México México

Estados

Unidos 309,169 358,871 3.8 Estados Unidos 187,299 206,114 2.4 Unión

Europea 15,806 16,307 0.8 China 69,988 83,051 4.4 Canadá 10,520 14,133 7.7 EuropeaUnión 41,303 48,442 4.1 China 4,886 6,854 8.8 Japón 17,368 17,953 0.8 Taiwán 6,755 NA Corea del

Sur 14,618 17,588 4.7

Brasil 3,784 NA

Canadá Canadá

Estados

Unidos 313,545 336,532 1.8 Estados Unidos 223,174 229,687 0.7 Unión

Europea 16,950 21,264 5.8 China 51,359 56,534 2.4 China 15,784 17,494 2.6 EuropeaUnión 40,856 51,327 5.9 Reino Unido 12,481 14,924 4.6 México 24,410 27,840 3.3 Japón 7,645 9,447 5.4 Japón 11,562 12,451 1.9 Fuente: Elaborado con información de la OMC (2021).

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un déficit con la Unión Europea y China. Y Canadá tie-ne un superávit con Estados Unidos pero un déficit con la Unión Europea, China y Japón.

Conclusiones

La información más reciente relacionada con la estruc-tura del comercio internacional de mercancías de los países miembros del T-MEC dan evidencia de que Mé-xico ha reducido su participación y capacidad exporta-dora mientras que ha aumentado sus importaciones, las exportaciones han disminuido entre 2015 y 2019 a una tasa promedio anual de -3.1% mientras que las impor-taciones han crecido a una tasa de 3.8%. Esto sugiere que en los últimos años han caído los ingresos prove-nientes del exterior, ocasionando que el déficit comer-cial se agudice y que el tipo de cambio se presione al alza. Además de que para financiarse puede aumentar el endeudamiento.

De la información estadística se identificó que la participación de los países del T-MEC en el comercio mundial se ha visto reducida en los últimos cinco años, y que esto se explica en gran medida por la penetración de las importaciones provenientes de China y por la re-ducción de las exportaciones mexicanas.

El papel que China ha tomado es de gran relevan-cia, sobre todo para países como México. Para 2019 es claro que los países socios miembros del T-MEC impor-tan más del país asiático que de México. La economía China ha logrado desplazar a la mexicana como pro-veedora de insumos para la producción y de productos finales. Como refieren Montenegro, Pereira y Soloaga (2011), se ha convertido en uno de los principales pro-veedores de manufacturas: durante 2000-2006 pasó de ser el cuarto país proveedor de Estados Unidos a ocupar el segundo lugar, dejando atrás a Japón y a México.

Por último, es evidente que México y Canadá con-centran su comercio internacional de mercancías en Es-tados Unidos mientras que los registros de este último dejan ver una economía más diversificada en el comer-cio internacomer-cional.

Bibliografía

INEGI (2021). “Resumen de la balanza comercial de mer-cancías de México”. Banco de Información Económica. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. <https:// www.inegi.org.mx/sistemas/bie/ > (22 de marzo de 2021).

Inomata, S. (2017). “Analytical frameworks for global value chains: An overview”. En International Bank for Re-construction and Development/ The World Bank (Ed.),

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China en el comercio internacional de América Latina”,

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<ht-tps://dx.doi.org/10.4067/S0718-52862011000200001> OMC (2021). “International Trade and Market Access Data”,

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