Snacks a base de productos nativos del Perú

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(1)UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA. SNACKS A BASE DE PRODUCTOS NATIVOS DEL PERÚ Trabajo de Investigación para optar el Grado Académico de Bachiller en las siguientes carreras:. BRENDA CAROLINA BONIFACIO CERRON – Negocios Internacionales CAROLINA ROCIO DESTINOBLES VILLANUEVA – Ingeniería Empresarial y de Sistemas EDINSON DAVID BUENDIA BORDOY – Ingeniería Industrial JESSICA ROSA FRETELLI GUTIERREZ – Marketing y Gestión Comercial JHONATAN ROJAS CURI – Ingeniería Empresarial y de Sistemas Lima – Perú 2018.

(2) INDICE 1.. Capítulo I: Información General ..................................................................................2 1.1.. Nombre de la Empresa, Horizonte de Evaluación. .............................................. 2. 1.2.. Actividad Económica, Código CIIU, Partida Arancelaria. .................................... 2. 1.3.. Definición de Negocio y Modelo CANVAS. ......................................................... 3. 1.3.1.. 2.. Modelo CANVAS. ........................................................................................ 4. 1.4.. Descripción del Producto o Servicio.................................................................... 5. 1.5.. Oportunidad de Negocio. .................................................................................... 6. 1.6.. Estrategia Genérica de la Empresa. ................................................................... 7. Capítulo II: Análisis del Entorno ..................................................................................8 2.1.. Análisis del Macro Entorno. ................................................................................ 8. 2.1.1.. Del país (Últimos 5 años o ultimo año según corresponda). ........................ 8. 2.1.1.1.. Capital, ciudades importantes, superficie, número de habitantes.......... 8. 2.1.1.2. Tasa de crecimiento de la población, ingreso per cápita, población económicamente activa. ......................................................................................... 8 2.1.1.3.. Balanza comercial: importaciones y exportaciones. .............................. 9. 2.1.1.4.. PBI, tasa de inflación, tasa de interés, tipo de cambio, riesgo país. .....10. 2.1.1.5.. Leyes o reglamentos generales vinculados al proyecto. ......................11. 2.1.2.. 2.2.. Del sector. ..................................................................................................12. 2.1.2.1.. Mercado internacional. ........................................................................12. 2.1.2.1.. Mercado consumidor. ..........................................................................15. 2.1.2.2.. Mercado de proveedores. ....................................................................19. 2.1.2.3.. Mercado competidor. ...........................................................................21. 2.1.2.4.. Mercado distribuidor. ...........................................................................22. 2.1.2.5.. Leyes o reglamentos del sector vinculados al proyecto. ......................23. Análisis del Micro Entorno. ................................................................................23. 2.2.1.. Competidores actuales: nivel de competitividad. ........................................24. 2.2.2.. Fuerza negociadora de los clientes. ...........................................................24. 2.2.3.. Fuerza negociadora de los proveedores. ....................................................25. 2.2.4.. Amenaza de productos sustitutos. ..............................................................25. 2.2.5.. Competidores potenciales: barreras de entrada. ........................................25.

(3) 3.. Capítulo III: Plan Estratégico ....................................................................................27 3.1.. 3.1.1.. Visión..........................................................................................................27. 3.1.2.. Misión. ........................................................................................................27. 3.2.. Análisis FODA. ..................................................................................................27. 3.2.1.. Fortalezas. ..................................................................................................27. 3.2.2.. Oportunidades. ...........................................................................................27. 3.2.3.. Debilidades. ................................................................................................28. 3.2.4.. Amenazas. .................................................................................................28. 3.3. 4.. Visión y Misión de la Empresa. ..........................................................................27. Objetivos. ..........................................................................................................28. Capítulo IV: Estudio de Mercado ..............................................................................30 4.1.. Investigación de Mercado. .................................................................................30. 4.1.1.. Criterios de segmentación. .........................................................................30. 4.1.2.. Marco muestral. ..........................................................................................33. 4.1.3.. Entrevistas a profundidad. ..........................................................................35. 4.1.4.. Focus group................................................................................................38. 4.1.5.. Encuestas. ..................................................................................................40. 4.2.. Demanda y Oferta. ............................................................................................41. 4.2.1.. Estimación del mercado potencial. .............................................................41. 4.2.2.. Estimación del mercado disponible. ............................................................42. 4.2.3.. Estimación del mercado efectivo. ...............................................................44. 4.2.4.. Estimación del mercado objetivo. ...............................................................46. 4.2.5.. Frecuencia de compra. ...............................................................................48. 4.2.6.. Cuantificación anual de la demanda. ..........................................................50. 4.2.7.. Estacionalidad. ...........................................................................................51. 4.2.8.. Programa de ventas en unidades y valorizado. ..........................................51. 4.3.. Mezcla de Márketing. .........................................................................................56. 4.3.1.. Producto. ....................................................................................................56. 4.3.2.. Precio. ........................................................................................................61.

(4) 5.. 4.3.3.. Plaza. .........................................................................................................64. 4.3.4.. Promoción. .................................................................................................68 Campaña de lanzamiento. ...................................................................71. 4.3.4.2.. Promoción para todos los años. ..........................................................72. Capítulo V: Estudio Legal y Organizacional ..............................................................77 5.1.. Estudio legal. .....................................................................................................77. 5.1.1.. Forma societaria. ........................................................................................77. 5.1.2.. Registro de marcas y patentes. ..................................................................78. 5.1.3.. Licencias y autorizaciones. .........................................................................79. 5.1.4.. Legislación laboral. .....................................................................................80. 5.1.5.. Legislación tributaria. ..................................................................................81. 5.1.6.. Otros aspectos legales. ..............................................................................82. 5.2.. 6.. 4.3.4.1.. Estudio Organizacional. .....................................................................................84. 5.2.1.. Organigrama funcional. ..............................................................................84. 5.2.2.. Servicios tercerizados. ................................................................................84. 5.2.3.. Descripción de puestos de trabajo. .............................................................86. 5.2.4.. Descripción de actividades de servicios tercerizados. ................................92. 5.2.5.. Aspectos laborales. ....................................................................................92. Capítulo VI: Estudio Técnico .....................................................................................94 6.1.. Tamaño de Proyecto. ........................................................................................94. 6.1.1.. Capacidad instalada. ..................................................................................94. 6.1.2.. Capacidad utilizada. ...................................................................................94. 6.1.3.. Capacidad máxima. ....................................................................................95. 6.2.. Procesos. ..........................................................................................................95. 6.2.1.. Programa de producción...........................................................................109. 6.2.2.. Necesidad de materias primas e insumos. ...............................................126. 6.2.3.. Programa de compras de materias primas e insumos. .............................129. 6.2.4.. Requerimiento de mano de obra directa. ..................................................130. 6.3.. Tecnología Para el proceso. ............................................................................130.

(5) 6.3.1.. Maquinaria. ...............................................................................................130. 6.3.2.. Equipos. ...................................................................................................130. 6.3.3.. Herramientas. ...........................................................................................131. 6.3.4.. Utensilios. .................................................................................................131. 6.3.5.. Mobiliario. .................................................................................................132. 6.3.6.. Útiles de oficina. .......................................................................................132. 6.3.7.. Programa de mantenimiento de maquinaria y equipos. ............................133. 6.3.8.. Programa de reposición de herramientas y utensilios por uso. .................134. 6.3.9.. Programa de compras posteriores (durante los años de operación) de. maquinarias, equipos, herramientas, utensilios, mobiliario por incremento de ventas. 134 6.4.. 6.4.1.. Macro localización. ...................................................................................135. 6.4.2.. Micro localización. ....................................................................................139. 6.4.3.. Gastos de adecuación. .............................................................................140. 6.4.4.. Gastos de servicios. .................................................................................140. 6.4.5.. Plano del centro de operaciones...............................................................142. 6.4.1.. Descripción del centro de operaciones. ....................................................144. 6.5.. 7.. Localización. ....................................................................................................135. Responsabilidad Social Frente al Entorno. ......................................................145. 6.5.1.. Impacto ambiental. ...................................................................................145. 6.5.2.. Con los trabajadores.................................................................................145. 6.5.3.. Con la comunidad. ....................................................................................146. Capítulo VII: Estudio Económico Financiero ........................................................... 147 7.1.. Inversiones. .....................................................................................................147. 7.1.1.. Inversión en activo fijo depreciable. ..........................................................147. 7.1.2.. Inversión en activo intangible. ...................................................................148. 7.1.3.. Inversión en gastos pre operativos. ..........................................................149. 7.1.4.. Inversión en inventarios iniciales. .............................................................151. 7.1.5.. Inversión en capital de trabajo (método déficit acumulado).......................152.

(6) 7.1.6.. Liquidación del IGV...................................................................................156. 7.1.7.. Resumen de estructura de inversiones. ....................................................157. 7.2.. Financiamiento. ...............................................................................................157. 7.2.1.. Estructura de financiamiento. ...................................................................157. 7.2.2.. Financiamiento del activo fijo. ...................................................................158. 7.2.3.. Financiamiento del capital de trabajo. .......................................................158. 7.3.. Ingresos Anuales. ............................................................................................160. 7.3.1.. Ingresos por ventas. .................................................................................160. 7.3.2.. Recuperación de capital de trabajo. ..........................................................164. 7.3.3.. Valor de desecho neto del activo fijo. .......................................................165. 7.4.. Costos y Gastos Anuales.................................................................................167. 7.4.1.. 7.4.1.1.. Presupuesto de materias primas e insumos. .....................................167. 7.4.1.2.. Presupuesto de mano de obra. ..........................................................169. 7.4.1.3.. Presupuesto de costos indirectos. .....................................................171. 7.4.1.4.. Presupuesto de gastos de administración. ........................................172. 7.4.1.5.. Presupuestos de gastos de ventas. ...................................................173. 7.4.1.. 8.. Egresos desembolsables. .........................................................................167. Egresos no desembolsables. ....................................................................173. 7.4.1.1.. Depreciación. ....................................................................................174. 7.4.1.2.. Amortización de intangibles. ..............................................................175. 7.4.1.3.. Gasto por activos fijos no depreciables..............................................176. 7.4.2.. Costo de producción unitario y costo total unitario. ...................................176. 7.4.3.. Costos fijos y variables unitarios. ..............................................................177. Capítulo VIII: Estados Financieros Proyectados ..................................................... 178 8.1.. Premisas del Estado de Ganancias y Pérdidas y del Flujo de Caja. ................178. 8.1.1.. Estado de ganancias y pérdidas sin gastos financieros. ...........................178. 8.1.2.. Estado de ganancias y pérdidas con gastos financieros y escudo fiscal. ..179. 8.2.. Flujo de Caja Operativo. ..................................................................................179. 8.3.. Flujo de Capital. ...............................................................................................180. 8.4.. Flujo de Caja Económico. ................................................................................180.

(7) 9.. 8.5.. Flujo de Servicio de la Deuda. .........................................................................180. 8.6.. Flujo de Caja Financiero. .................................................................................180. Capítulo IX: Evaluación Económica Financiera....................................................... 181 9.1.. Cálculo de la Tasa de Descuento. ...................................................................181. 9.1.1.. 9.1.1.1.. CAPM. ...............................................................................................181. 9.1.1.2.. COK propio. .......................................................................................181. 9.1.2. 9.2.. Costo promedio ponderado de capital (WACC). .......................................182. Evaluación Económica Financiera. ..................................................................182. 9.2.1.. Indicadores de rentabilidad. ......................................................................182. 9.2.1.1.. VANE y VANF. ..................................................................................182. 9.2.1.2.. TIRE, TIRF y TIR modificado. ............................................................183. 9.2.1.3.. Periodo de recuperación descontado. ...............................................184. 9.2.1.4.. Análisis Beneficio/Costo (B/C). ..........................................................184. 9.2.2.. 9.3.. Costo de oportunidad. ..............................................................................181. Análisis del punto de equilibrio..................................................................185. 9.2.2.1.. Costos variables y costos fijos. ..........................................................185. 9.2.2.2.. Estado de resultados (costeo directo). ...............................................185. 9.2.2.3.. Estimación y análisis del punto de equilibrio en unidades. .................186. Análisis de Sensibilidad y de Riesgo. ..............................................................186. 9.3.1.. Variables de entrada.................................................................................186. 9.3.2.. Variables de salida. ..................................................................................187. 9.3.3.. Análisis Unidimensional. ...........................................................................187. 9.3.4.. Análisis Multidimensional. .........................................................................188. 9.3.5.. Variables críticas del proyecto. .................................................................189. 9.3.6.. Perfil de riesgo..........................................................................................189. 10. Bibliografía ............................................................................................................. 192.

(8) LISTA DE TABLAS Tabla 1 Participación de los accionistas........................................................................... 2 Tabla 2 Presentaciones de snacks. ................................................................................. 5 Tabla 3 Datos del país. ..................................................................................................... 8 Tabla 4 Ingreso per cápita. .............................................................................................. 8 Tabla 5 Ingresos. .............................................................................................................. 9 Tabla 6 Población económicamente activa. ..................................................................... 9 Tabla 7 Balanza Comercial. ............................................................................................10 Tabla 8 Producto Bruto Interno. ......................................................................................10 Tabla 9 Tasa de inflación. ...............................................................................................11 Tabla 10 Tasa de interés. ...............................................................................................11 Tabla 11 Tasa de interés. ...............................................................................................11 Tabla 12 El mercado mundial del snack..........................................................................12 Tabla 13 Exportaciones papa preparadas tipo snack. .....................................................14 Tabla 14 Exportaciones de snack. ..................................................................................15 Tabla 15 Competidores. ...................................................................................................21 Tabla 16 Amenaza de productos sustitutos .....................................................................25 Tabla 17 Las 5 fuerzas de Porter. ....................................................................................26 Tabla 18 Estrategias cruzadas. ........................................................................................29 Tabla 19 Grupo de edades por distrito. ...........................................................................31 Tabla 20 Criterios de segmentación geográfica. .............................................................32 Tabla 21 Cálculo de marco muestral. ..............................................................................34 Tabla 22 Ficha técnica Focus Group 1............................................................................38 Tabla 23 Validación de producto Focus Group 1. ............................................................39 Tabla 24 Tamaño de la muestra. ....................................................................................40 Tabla 25 Criterios de segmentación. ...............................................................................41 Tabla 26 Mercado Potencial. ..........................................................................................41 Tabla 27 Mercado Disponible - Preguntas ......................................................................43.

(9) Tabla 28 Mercado Disponible ..........................................................................................43 Tabla 29 Mercado Disponible – Preguntas. ....................................................................45 Tabla 30 Mercado Disponible. .........................................................................................45 Tabla 31 Estimación de mercado objetivo .......................................................................46 Tabla 32 Mercado objetivo de papas se incluyeron más tablas. .....................................46 Tabla 33 Mercado objetivo de chifles. .............................................................................47 Tabla 34 Mercado objetivo de yucas. ..............................................................................47 Tabla 35 Mercado objetivo de patacones........................................................................48 Tabla 36 Mercado objetivo – Resumen. ..........................................................................48 Tabla 37 Frecuencia de compra presentación 90 gr. ......................................................49 Tabla 38 Frecuencia de compra presentación 140 gr. ....................................................49 Tabla 39 Cuantificación de la demanda. .........................................................................50 Tabla 40 Demanda anualizada. ......................................................................................50 Tabla 41 Estacionalidad consumo de snack. ..................................................................51 Tabla 42 Valorización de ventas Año 2019. ....................................................................52 Tabla 43 Valorización de ventas Año 2020. ....................................................................53 Tabla 44 Valorización de ventas Año 2021. ....................................................................54 Tabla 45 Valorización de ventas. ....................................................................................55 Tabla 46 Precio de venta. ...............................................................................................56 Tabla 47 Empaque de producto. .....................................................................................60 Tabla 48 Producto sustituto. ............................................................................................62 Tabla 49 Disposición de pago según encuestados presentación 90 gr. ..........................63 Tabla 50 Disposición de pago según encuestados presentación 140 gr. ........................63 Tabla 51 Distribución de Supermercados según distrito. ................................................65 Tabla 52 Distribución de Supermercados según distrito. ................................................66 Tabla 53 Ubicaciones de supermercados por distritos. ...................................................67 Tabla 54 Tiendas por conveniencia direcciones por distrito. ...........................................68.

(10) Tabla 55 Campaña de lanzamiento. ...............................................................................69 Tabla 56 Costo de las actividades lanzamiento. .............................................................71 Tabla 57 Presupuesto por 5 años - acciones de MKT – Año 0 y 1. .................................72 Tabla 58 Presupuesto por 5 años - acciones de MKT – Año 2. .......................................73 Tabla 59 Presupuesto por 5 años - acciones de MKT – Año 3. .......................................74 Tabla 60 Presupuesto por 5 años - acciones de MKT – Año 4. .......................................75 Tabla 61 Presupuesto por 5 años - acciones de MKT – Año 5. .......................................76 Tabla 62 Forma Societaria. Fuente Pro-Inversión. ..........................................................77 Tabla 63 Valorización. ....................................................................................................77 Tabla 64 Valorización de Registro de Marcas y Patentes. ..............................................79 Tabla 65 Valorización de Registro de Marcas y Patentes. ..............................................80 Tabla 66 Valorización de Impuesto, Fuente SUNAT .......................................................82 Tabla 67 Implementación y desarrollo del negocio. ........................................................83 Tabla 68 Implementación y desarrollo del negocio (continuación). .................................83 Tabla 69 Servicios Tercerizados. ....................................................................................84 Tabla 70 Puesto de Trabajo – Gerente General..............................................................86 Tabla 71 Puesto de Trabajo - Jefe de Operaciones. .......................................................87 Tabla 72 Puesto de Trabajo Jefe Comercial. ..................................................................88 Tabla 73 Puesto de Trabajo - Asistente Administrativo. ..................................................89 Tabla 74 Puesto de Trabajo – Operario. .........................................................................90 Tabla 75 Puesto de Trabajo - Asistente Calidad. ............................................................91 Tabla 76 Contratación Puestos de Trabajo y Serv. Tercerizados. ...................................92 Tabla 77 Horario de trabajo - Puestos de Trabajo. ..........................................................93 Tabla 78 Criterios - Capacidad Instalada. .......................................................................94 Tabla 79 Criterios - Capacidad Utilizada. ........................................................................94 Tabla 80 Cálculos. ..........................................................................................................95 Tabla 81 Capacidad máxima. .........................................................................................95.

(11) Tabla 82 Programa de Producción Snacks Papas 90. ..................................................109 Tabla 83 Programa de Producción Snacks Papas 90 gr Año 1. ....................................109 Tabla 84 Programa de Producción Snacks Papas 90 gr para todos los años. ...............110 Tabla 85 Resumen de producción Snacks Papas 90 gr. ...............................................111 Tabla 86 Programa de Producción Snacks Papas 140 gr. ............................................111 Tabla 87 Programa de Producción Snacks Papas 140 gr Año 1. ..................................111 Tabla 88 Programa de Producción Snacks Papas 140 gr para todos los años. ............112 Tabla 89 Resumen de producción Snacks Papas 140 gr. .............................................113 Tabla 90 Programa de Producción Snacks Chifles 90 gr para todos los años...............113 Tabla 91 Programa de Producción Snacks Chifles 90 gr Año 1. ...................................113 Tabla 92 Programa de Producción Snacks Chifles 90 gr para todos los años...............114 Tabla 93 Resumen de Producción Snack Chifles 90 gr para todos los años. .................115 Tabla 94 Programa de Producción Snacks Chifles 140 gr por año. ..............................115 Tabla 95 Programa de Producción Snacks Chifles 140 gr Año 1. .................................115 Tabla 96 Programa de Producción Snacks Chifles 140 gr para todos los años.............116 Tabla 97 Resumen de Producción Snacks Chifles 140 gr para todos los años. ............117 Tabla 98 Programa de Producción Snacks Yucas 90 gr por año. .................................117 Tabla 99 Programa de Producción Snacks yucas 90 gr Año 1. .....................................117 Tabla 100 Programa de Producción Snacks Yucas 90 gr para todos los años..............118 Tabla 101 Resumen de Producción Snack Yucas 90 gr para todos los años. ...............119 Tabla 102 Programa de Producción Snack Yucas 140 gr por año. ...............................119 Tabla 103 Programa de Producción Snack yucas 140 gr Año 1. ..................................119 Tabla 104 Programa de Producción Snacks Yucas 140 gr para todos los años. ...........120 Tabla 105 Resumen de Producción Snacks Yucas 140 gr para todos los años. ...........121 Tabla 106 Programa de Producción Snacks Patacones 90 gr por año. ........................121 Tabla 107 Programa de Producción Snacks Patacones 90 gr por año. ........................121 Tabla 108 Programa de Producción Snacks Patacones 90 gr para todos los años. ......122.

(12) Tabla 109 Resumen de Producción Snacks Patacones 90 gr para todos los años. ......123 Tabla 110 Programa de Producción Snacks Patacones 140 gr por año........................123 Tabla 111 Programa de Producción Snacks Patacones 140 gr por año........................123 Tabla 112 Programa de Producción Snack Patacones 140 gr para todos los años. .....124 Tabla 113 Resumen de Producción Snack Patacones 140 gr para todos los años. .......125 Tabla 114 Resumen de Producción Total. ....................................................................125 Tabla 115 Presentación Papas 90 gr. ...........................................................................126 Tabla 116 Presentación Papas 140 gr. .........................................................................126 Tabla 117 Presentación Chifles 90 gr. ..........................................................................126 Tabla 118 Presentación Chifles 140 gr. ........................................................................127 Tabla 119 Presentación Yucas 90 gr. ...........................................................................127 Tabla 120 Presentación Yucas 140 gr. .........................................................................127 Tabla 121 Presentación Patacón 90 gr. ........................................................................128 Tabla 122 Presentación Patacón 140 gr. ......................................................................128 Tabla 123 Compra materias primas e insumos 1 año. ..................................................129 Tabla 124 Compra materias primas e insumos para todos los años. ............................129 Tabla 125 Requerimiento mano de obra directa. ..........................................................130 Tabla 126 Maquinarias. ................................................................................................130 Tabla 127 Equipos. ........................................................................................................130 Tabla 128 Herramientas. ..............................................................................................131 Tabla 129 Utensilios. ....................................................................................................131 Tabla 130 Mobiliario.......................................................................................................132 Tabla 131 Útiles de Oficina. ...........................................................................................132 Tabla 132 Programa de mantenimiento de maquinarias y equipos. ..............................133 Tabla 133 Reposición de herramientas. ........................................................................134 Tabla 134 Reposición de útiles de oficina. ....................................................................134 Tabla 135: Macro localización. ......................................................................................135.

(13) Tabla 136 Características de Ubicación. .......................................................................136 Tabla 137 Características de ubicación San Borja. .......................................................136 Tabla 138 Características de ubicación La Molina. .......................................................137 Tabla 139 Características de ubicación Chorrillos. .......................................................138 Tabla 140 Características de ubicación Chorrillos. ........................................................138 Tabla 141 Gastos de Adecuación. ................................................................................140 Tabla 142 Gastos de Servicios. ....................................................................................140 Tabla 143 Gastos de Servicios. ....................................................................................141 Tabla 144 Descripción Centro de Operaciones. ............................................................144 Tabla 145 Inversión en Activo Fijo depreciable .............................................................147 Tabla 146 Inversión en activo intangible .......................................................................148 Tabla 147 Inversión en Gastos Pre-Operativos.............................................................149 Tabla 148 Inversión en Gastos Pre-Operativos 2da parte. ...........................................150 Tabla 149 Inversión en Inventarios Iniciales- Snack Papas 90gr y 140 gr. .....................151 Tabla 150 Inversión en Inventarios Iniciales- Snack Patacón 90gr y 140 gr. Total Inventario. ......................................................................................................................151 Tabla 151 Inversión en capital de trabajo (Método déficit acumulado). .........................152 Tabla 152 Inversión en capital de trabajo (Método déficit acumulado)2 da Parte. .........153 Tabla 153 Inversión en capital de trabajo (Método déficit acumulado) 3ra parte. ..........154 Tabla 154 Inversión en capital de trabajo (Método déficit acumulado) final. ..................155 Tabla 155 Liquidación del IGV. ......................................................................................156 Tabla 156 Liquidación de IGV Jul -Dic. .........................................................................156 Tabla 157 Estructura inversiones – año 0. .....................................................................157 Tabla 158 Estructura de financiamiento. ........................................................................157 Tabla 159 Porcentaje de inversión. ...............................................................................158 Tabla 160 Aporte de cada socio. ..................................................................................158 Tabla 161 Fuente de financiamiento del activo fijo. ........................................................158 Tabla 162 Cronograma de pago. ...................................................................................159.

(14) Tabla 163 Ingreso por ventas Bodegas Año 1. ..............................................................160 Tabla 164 Resumen de Ingreso por ventas Bodegas.....................................................160 Tabla 165 Ingreso por ventas en Maquina Dispensadoras Año 1. ................................161 Tabla 166 Resumen de Ingreso por ventas en Máquinas Dispensadoras. ....................161 Tabla 167 Ingreso por ventas en Minimarkets Año 1. ...................................................162 Tabla 168 Resumen de Ingreso por ventas en Máquinas Dispensadoras. ....................162 Tabla 169 Ingreso por ventas en supermercado Año 1. ................................................163 Tabla 170 Resumen de Ingreso por ventas en Máquinas Dispensadoras. ....................163 Tabla 171 Total Ingresos por ventas todos los años. ....................................................164 Tabla 172 Recuperación del capital de trabajo. .............................................................164 Tabla 173 Valor de desecho neto del activo fijo. ............................................................165 Tabla 174 Valor de desecho neto del activo fijo valor de libros .....................................166 Tabla 175 Presupuesto de materias primas – Moneda en soles. ...................................167 Tabla 176 Resumen de presupuesto de materias primas – Moneda en soles...............168 Tabla 177 Mano de obra directa – cantidad. ..................................................................169 Tabla 178 Mano de obra directa – valorizado. ...............................................................170 Tabla 179 Presupuesto de Costos Indirectos. ................................................................171 Tabla 180 Presupuesto Gastos de administración. ........................................................172 Tabla 181 Presupuesto Gasto de ventas. ......................................................................173 Tabla 182 Depreciación. ................................................................................................174 Tabla 183 Amortización de intangible. ...........................................................................175 Tabla 184 Amortización. ...............................................................................................175 Tabla 185 Gasto por activo fijo no depreciable por áreas. .............................................176 Tabla 186 Activos fijos devengados 1er año. .................................................................176 Tabla 187 Costo de producción unitario y costo total unitario. .......................................176 Tabla 188 Costo fijo y variables unitarios. ......................................................................177 Tabla 189 Resumen de costos fijos y variables. ............................................................178.

(15) Tabla 190 Estado de Ganancias y Pérdidas con gastos financieros y escudo fiscal. .....179 Tabla 191 Flujo de caja operativo. ................................................................................179 Tabla 192 Flujo de capital. ............................................................................................180 Tabla 193 Flujo de caja económico...............................................................................180 Tabla 194 Flujo de servicio de la deuda. ........................................................................180 Tabla 195 Flujo de Caja Financiero ...............................................................................180 Tabla 196 Costo de Oportunidad. .................................................................................181 Tabla 197 COK Propio. .................................................................................................181 Tabla 198 Costo promedio ponderado capital (WACC ...................................................182 Tabla 199 VANE y VANF. .............................................................................................182 Tabla 200 Indicadores de rentabilidad financiero ...........................................................183 Tabla 201 TIRE y TIRF. ................................................................................................183 Tabla 202 TIR Modificado (TIRM) a/. ............................................................................183 Tabla 203 Período de Recuperación descontado. ........................................................184 Tabla 204 Análisis Beneficio Costo. ..............................................................................184 Tabla 205 Punto de equilibrio. .......................................................................................185 Tabla 206 Estado de resultados (Costeo directo) .........................................................185 Tabla 207 Estimación y análisis del punto de equilibrio en unidades. ...........................186 Tabla 208 Estimación y análisis del punto de equilibrio en soles. .................................186 Tabla 209 Variable de entrada. ......................................................................................186 Tabla 210 Variables de salida. ......................................................................................187 Tabla 211 Análisis Unidimensional. ..............................................................................187 Tabla 212 Análisis de Sensibilidad unidimensional de la Variación del Precio. ..............188 Tabla 213 Análisis Multidimensional. .............................................................................188 Tabla 214 Pesos multidimensional................................................................................189.

(16) LISTA DE FIGURAS Figura 1. Marca de la empresa ......................................................................................... 2 Figura 2.Canvas ............................................................................................................... 4 Figura 3.Valor nutricional del plátano verde ...................................................................... 5 Figura 4.Valor nutricional de la papa blanca. .................................................................... 6 Figura 5.Valor nutricional de la yuca. ................................................................................ 6 Figura 6. Exportaciones de snacks. Tomado de Agrodata Perú, 2018. ............................13 Figura 7. Exportación de papa preparada tipo snack. ......................................................14 Figura 8. Distribución de personas por NSE en Lima. ......................................................16 Figura 9.Distribución de zonas por NSE. .........................................................................16 Figura 10. Población en edad de trabajar – condición económica....................................16 Figura 11. Producción anual de papa (1997-2016). .........................................................17 Figura 12.Los 20 países productores de papa. ................................................................17 Figura 13.Incremento de la producción de yuca...............................................................18 Figura 14. Producción y precios al productor peruano (2000 - 2006). ..............................18 Figura 15. Mercado distribuidor. ......................................................................................22 Figura 16. Distribuidor mayorista. ....................................................................................23 Figura 17. Página web y redes sociales. ..........................................................................23 Figura 20. Focus Group 1. ...............................................................................................38 Figura 19. Encuesta de Género. ......................................................................................40 Figura 20. Consumo de Snacks. ......................................................................................42 Figura 21. Tipos de productos a consumir. ......................................................................42 Figura 22. Consumo de Snack. ........................................................................................44 Figura 23. Tipos de productos a consumir. ......................................................................44 Figura 24. Estacionalidad de snack. ................................................................................51 Figura 25. Insumo papa blanca. .......................................................................................57 Figura 26. Ciclo de producción de la papa. ......................................................................58.

(17) Figura 27.Valor nutricional de la papa. .............................................................................58 Figura 28. Insumo Yuca. ..................................................................................................59 Figura 29.Valor nutricional de la yuca. .............................................................................59 Figura 30. Insumo plátano bellaco. ..................................................................................59 Figura 31.Valor nutricional plátano bellaco. .....................................................................59 Figura 32. Presentación de snack. ...................................................................................61 Figura 33. Diagrama de flujo de distribución por canales .................................................64 Figura 34. Página de Facebook de Piqueo Andino. .........................................................70 Figura 35. Página de Instagram de NatiSnacks. ..............................................................70 Figura 36. Actividades de lanzamiento.............................................................................71 Figura 37. Organigrama Funcional...................................................................................84 Figura 38. Diagrama de Flujo de Operaciones. ................................................................96 Figura 39. Diagrama Proceso de elaboración. .................................................................97 Figura 40. Diagrama Proceso de elaboración. .................................................................98 Figura 41. Diagrama de flujo de Operaciones. ...............................................................101 Figura 42. Diagrama de flujo de Operaciones. ...............................................................102 Figura 43. Producción de snacks. ..................................................................................105 Figura 44. Producción de snack. ....................................................................................106 Figura 45. Mapa San Isidro. ...........................................................................................135 Figura 46. Mapa San Borja. ...........................................................................................136 Figura 47. Mapa La Molina. ...........................................................................................137 Figura 48. Mapa Chorrillos. ............................................................................................137 Figura 49. Mapa Ate. .....................................................................................................138 Figura 50. Macro localización – Ate: Factores Ponderados............................................139 Figura 51. Micro localización Ate. ..................................................................................139 Figura 52. Micro localización – Ate: Factor Ponderado. .................................................139 Figura 53. Plano de planta de producción. .....................................................................142.

(18) Figura 54. Plano en 3D del Centro de Operaciones. ......................................................143 Figura 55.Estructura de inversiones. ..............................................................................157 Figura 56. Estructura de financiamiento. ........................................................................158. LISTA DE ANEXOS Anexo 1. Encuesta. ........................................................................................................194 Anexo 1.2. Encuesta ......................................................................................................195.

(19) RESUMEN EJECUTIVO. Existen diversos factores que han influido el impacto y cambios en los hábitos de la vida cotidiana como la carga laboral, el estrés, la seguridad, son algunas de las variables que son la causa que generan estos cambios.. Un factor clave en la categoría de alimentos a temperatura ambiente es que el crecimiento en los snacks está siendo impulsado por el estilo de vida cada vez más vertiginoso de los consumidores y su preferencia por comer sobre la marcha, a menudo como una alternativa a las comidas tradicionales en casa.. En tal sentido y atendiendo esa preferencia, es que el objetivo del proyecto es elaborar un snack a base de plátano, el tradicional patacón que es un aperitivo selvático. Asimismo ofreceremos el plátano en su presentación más conocida “el chifle”, también yucas y papas fritas.. Serán 5 accionistas quienes se aportarán la suma de S/ 445,738.00. El proyecto se trabajará con un horizonte de evaluación de 5 años, a partir del año 2019 al 2023 considerando el año 2018 como año cero y el 2019 como año uno.. 1.

(20) 1. Capítulo I: Información General 1.1.. Nombre de la Empresa, Horizonte de Evaluación.. Razón social: “Snacks Nativos del Perú S.A.C” Marca: Pikeo Andino. Figura 1. Marca de la empresa Elaboración propia. Tabla 1 Participación de los accionistas. ACCIONISTAS BRENDA CAROLINA BONIFACIO CERRON CAROLINA DESTINOBLES VILLANUEVA EDINSON DAVID BUENDIA BORDOY JESSICA ROSA FRETELLI GUTIERREZ JHONATAN ROJAS CURI Total. PARTICIPACIÓN S/. 89,148 (20%) S/. 89,148 (20%) S/. 89,148 (20%) S/. 89,148 (20%) S/. 89,148 (20%) S/ 445,738 (100%). Nota: Elaboración propia. En la empresa se trabajará con un horizonte de evaluación de 5 años, a partir del año 2019 al 2023 considerando el año 2018 como año cero y el 2019 como año uno. El año cero se ha establecido como el tiempo que nos tomará realizar la investigación correspondiente, planificación, estudio de mercado y análisis de la viabilidad del plan de negocio. 1.2.. Actividad Económica, Código CIIU, Partida Arancelaria.. Snack Nativos del Perú S.A.C. empresa que se dedica a la Elaboración y comercialización de una línea de productos de Snack oriundos de la costa, sierra y selva peruana que son elaborados a base de insumos tradicionales y oriundos como la papa, yuca y plátano bellaco.. 2.

(21) Según La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (2018), la clasificación según la CIIU es referente a las tareas que hace referencia a las actividades productivas. De acuerdo a lo establecido por el Instituto Nacional Estadística e Informática (2018), la empresa es clasificada en las siguientes actividades económicas: 3290 “Otras industrias manufactureras N.C.P” 4630 “Venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco” De acuerdo a la clasificación de la Organización Mundial de Aduana (2018), las partidas arancelarias de los productos que ofrece la empresa son las siguientes: 0714.10.00.00 - Raíces de mandioca "yuca", frescas, refrigeradas, congeladas o secas, incl. troceadas o en "pellets". 0710.10.00.00 - Patatas "papas", aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas - Plátanos frescos o secos (plátanos excl.) 1.3.. Definición de Negocio y Modelo CANVAS.. Snacks Nativos del Perú S.A.C. ofrece alimentos ligeros con identidad 100% peruana a través de cuatro (4) de sus productos más representativos a base de plátano bellaco, la papa y la yuca. La empresa se encargará de la producción de los insumos correspondientes para la elaboración de los snacks en presentaciones de 90 gr y 140 gr para su posterior comercialización.. 3.

(22) 1.3.1. Modelo CANVAS.. Figura 2.Canvas. 4.

(23) 1.4.. Descripción del Producto o Servicio.. Nuestros productos de patacones y chifles están elaborados a base de plátano bellaco verde, la fruta más representativa de la Selva Peruana. Es un alimento con alto contenido de fibra y proteína. Por otro lado, contamos con la papa, el cual tiene un alto contenido de antioxidantes y aportan cantidades importantes de nutrientes. Asimismo, es rico en vitaminas hidrosolubles, minerales y fibra. Además, tenemos a la yuca, el tubérculo más consumido en el mundo después de la papa. Desde hace más de 3 décadas, la Selva ha sido la región donde este producto se ha producido mucho más que en otro lugar del territorio peruano. En base a los alimentos descritos, la empresa propone ofrecer un producto recreativo y con las siguientes características: •. Rico en proteínas, vitaminas y fibra. •. De la más alta calidad. •. 0% grasas trans. Estos productos nativos mencionados se podrán adquirir en las siguientes presentaciones: Tabla 2 Presentaciones de snacks. Presentaciones Snack de patacones Snack de chifles salados Snack de papas fritas Snack de yucas fritas. Ingrediente principal Plátano bellaco verde Plátano bellaco verde Papa Yuca. Nota: Elaboración propia.. Figura 3.Valor nutricional del plátano verde Tomado de Funiber,2018. 5.

(24) Figura 4.Valor nutricional de la papa blanca. Tomado de Funiber,2018. Figura 5.Valor nutricional de la yuca. Tomado de Funiber,2018 1.5.. Oportunidad de Negocio.. La idea del negocio nace a raíz de visualizar una oportunidad de negocio a través del negocio de snacks. Se ha podido identificar que existe una variedad de productos snacks en el mercado nacional de las cuales una gran parte de la población de consumidores se encuentra en las diferentes zonas de lima metropolitana. Parte de este sector consume en presentaciones a granel, si bien el costo es bajo, pero cuentan con un bajo índice de salubridad y de calidad debido a la exposición de los productos, la manipulación constante y que estas no se encuentren en bolsas selladas ni con registro sanitario, lo cual es indispensable para el consumo humano. Por otro lado, identificamos otra parte de la población que consume productos de snack con un gran índice de calidad, pero los precios son altos y no son tan accesibles a todos. Bajo estas 2 premisas es que identificamos una oportunidad de negocio donde no se ha ingresado y es donde vamos a atacar ofreciendo una línea de productos de snack nativos del Perú a base de papa, yuca y plátano con un alto índice de calidad, bajo los registros de sanidad indispensables que debe tener los productos de consumo directo. Asimismo, ofrecer precios promedios fijos por cada. 6.

(25) producto en las 2 presentaciones de 90 gr y 140 gr. Dentro de la cartera de productos entramos al mercado de snack con un producto innovador que son los patacones oriundos de la selva que, si bien ya se encuentra como parte de un complemento en la alimentación, pero no como snack. 1.6.. Estrategia Genérica de la Empresa.. El proyecto se realizará bajo una estrategia de diferenciación ya que, dentro de nuestro portafolio de productos, ofrecemos el plátano en una presentación innovadora a las que ya se encuentran en el mercado. Apostamos por el Snack de patacones que generalmente son consumidos de manera tradicional como acompañamiento en los platos típicos de la selva; dando la oportunidad de consumirlo en cualquier momento del día como aperitivo. Asimismo, lanzarnos al mercado con precios promedios al alcance de nuestro consumidor, sin alterar la calidad de los productos. A comparación de otras marcas, los snacks tendrán el 100% del alimento que menciona ser y sin mezclas de otras masas como el trigo; básicamente estamos ofreciendo precios competitivos por un producto transparente.. 7.

(26) 2. Capítulo II: Análisis del Entorno 2.1.. Análisis del Macro Entorno. 2.1.1. Del país (Últimos 5 años o ultimo año según corresponda).. 2.1.1.1.. Capital, ciudades importantes, superficie, número de habitantes.. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2017), nos da a conocer que, hasta la fecha del 30 de junio de 2016, el Perú tiene una población de 31 millones 488 mil 625 personas, de los cuales, el 50.1% son hombres y el 49,9% mujeres. Dentro de ello se destaca como las ciudades más importantes Arequipa, Cuzco. Asimismo, indica que la superficie ocupada por la población peruana es de 1 millón 285 mil 216 Km², ubicándolo en el decimonoveno país más extenso del mundo, con una densidad poblacional de 24,5 personas por Km². La capital, Lima cuenta con un total de 9 millones 320 mil habitantes en el último reporte presentado por INEI. Tabla 3 Datos del país. País Capital Ciudades importantes Superficie Número de Habitantes. DATOS Perú Lima Arequipa, Cuzco, Trujillo. 1 millón 285 mil 216 Km² 31 millones 488 mil 625 habitantes. Nota: Adaptado de INEI, 2017.Elaboración propia. 2.1.1.2.. Tasa de crecimiento de la población, ingreso per cápita, población económicamente activa.. Según el jefe de INEI, el incremento de la población está disminuyendo hasta llegar a un 1.1% en el año 2017. La razón es que existe una menor tasa de fecundidad, mortalidad infantil y un mayor crecimiento en la población de la etapa adulta. Siendo esta su tasa de crecimiento anual de 1,1 %. Los ingresos per cápita a partir del 2012 hasta el 2016 fueron los siguientes (Ver tabla 9). Tabla 4 Ingreso per cápita. INDICADOR. UNIDAD. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. Ingreso Per Cápita. Pen. 15,492. 16,595. 17,311. 18,147. 18,982. Nota: Adaptado de INEI, 2017.Elaboración propia Según las cifras estimadas consideran un ingreso per cápita de USD 6506 al cierre de 2017.. 8.

(27) En el año 2017 con los resultados de la Permanente Encuesta de Empleo en el año 2017, la población mostró los resultados de 371 mil 100 personas; de las cuales se consideró que fueron 54,4% de sexo masculino (2 379,2) y el 45,6% eran de sexo femenino (1 991,9). La población económicamente activa a partir del 2012 al 2016 fue la siguiente (Ver tabla 10). Tabla 5 Ingresos. AÑOS. 2012. PEA. 16’142,123. 2013 16’328,844. 2014. 2015. 16’396,377. 2016. 16’498,138. 16’700,071. Nota: Adaptado de INEI, 2017, Elaboración propia Según las cifras estimadas consideran como un ingreso per cápita de S/ 21141.25 al cierre de 2017. Es muy importante que el ingreso per cápita se haya recuperado en los últimos años ya que nos dirigimos a los sectores tanto medio como alto y es conveniente que cuenten con un excedente en sus ingresos para que tengan la posibilidad de comprar nuestro producto. La población económicamente activa a partir del 2012 al 2016 fue la siguiente (Ver tabla 11). Tabla 6 Población económicamente activa. AÑO. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. PEA. 16’142,123. 16’328,844. 16’396,377. 16’498,138. 16’700,071. Nota: Adaptado de INEI, 2017.Elaboración propia La PEA ha tenido un aumento en los últimos años lo que es un impacto positivo ya que requerimos de un mercado con ingresos crecientes. 2.1.1.3.. Balanza comercial: importaciones y exportaciones.. Según INEI (2017), a partir del año 2012 al 2015 la tendencia se da de forma decreciente lo cual se debe a la disminución de las exportaciones. En enero de 2018, (INEI, 2017) indica que el porcentaje de la exportación FOB e importación FOB, se incrementó en 6,5% y 5,2% consecutivamente, debido a que el porcentaje de los precios de productos de forma tradicional aumentara a un 8,5% por la tendencia en el alza de productos como cobre, plomo, etc.. 9.

(28) Por otro lado, en el caso de las importaciones fue debido a las materias primas y productos intermedios Asimismo, INEI (2017), indica en el caso de las exportaciones, los principales países que lo realizan son China con un 24,8%, seguido por Estados Unidos con un 18,1%, Corea del Sur, Japón y España con un porcentaje de 7,6%, 6.3% y 4.2% consecutivamente. El instituto nacional de estadística e informática informó que el volumen en las importaciones respecto a los bienes de capital y materiales de construcción aumentó en un 2,3%; sin embargo, disminuyó en la adquisición de los bienes de capital para el sector agrícola e industrial a un -45,7% y -3,5% respectivamente. Tabla 7 Balanza Comercial. Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016. Exportaciones Valores FOB (millones US$) 28,094.02 31,018.48 27,070.52 35,803.08 46,375.96 47,410.61 42,860.64 39,532.68 34,414.35 37,019.78. Importaciones Valores FOB (millones US$) 19,590.52 28,449.18 21,010.69 28,815.32 37,151.52 41,017.94 42,356.18 41,042.15 37,330.79 35,131.62. Balanza Comercial 8,503.50 2,569.30 6,059.83 6,987.76 9,224.44 6,392.67 504.45 -1,509.47 -2,916.44 1,888.16. Nota: Adaptado de INEI, 2016.Elaboración propia. Durante los años, la balanza comercial se ha ido recuperando en donde en el año 2016, fue muy significativo ya que esto demostraría que están ingresando más recursos al Perú a través de las ganancias de las exportaciones que los recursos que salen por el pago de las importaciones. 2.1.1.4.. PBI, tasa de inflación, tasa de interés, tipo de cambio, riesgo país.. En el tercer trimestre del 2017, INEI informa que el PBI se incrementó de 2,5% muy similar al periodo 2016, debido a la demanda interna alentada por el mayor consumo y la recuperación país. Se da a conocer que la demanda interna se incrementa por el aumento del consumo privado (2,3%), el consumo del gobierno (5,9%) y la inversión (4,1%). El PBI desestacionalizado en el tercer trimestre de 2017 creció de trimestre inmediato anterior. PBI a partir del 2012 hasta el año 2017 fue la siguiente (Ver tabla 13). Tabla 8 Producto Bruto Interno. PBI %. 2012 5.95. 2013 5.82. 2014 2.39. 2015 3.32. 2016 2.50. 2017 2.7. Nota: Adaptado de INEI, 2017.Elaboración propia. 10.

(29) Tabla 9 Tasa de inflación. INFLACIÓN %. 2012 2.65. 2013 2.86. 2014 3.22. 2015 4.4. 2016 3.23. 2017 3.50. Nota: Adaptado de INEI, 2017.Elaboración propia. Cabe indicar que la inflación de Perú se incrementó a 1,36 % en 2017, la más baja desde 2009, con una tasa promedio mensual de 0,11 %, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2017). La tasa de interés según Tamex, muestra hasta el año 2017. Tabla 10 Tasa de interés. TAMEX %. 2012 8.15. 2013 8.01. 2014 7.55. 2015 7.88. 2016 7.56. 2017 7.50. Nota: Adaptado de INEI, 2017.Elaboración propia. Los tipos de cambio hasta el año 2017 han sufrido una ligera las cuales se presentará las variaciones a partir del año 2012 al 2017. (Ver tabla 16). Tabla 11 Tasa de interés. TIPO DE CAMBIO Dólares. 2012 2.64. 2013 2.70. 2014 2.84. 2015 3.19. 2016 3.38. 2017 3.25. Nota: Adaptado de BCR, 2017.Elaboración propia. 2.1.1.5.. Leyes o reglamentos generales vinculados al proyecto.. Las leyes relacionadas a nuestro proyecto de investigación son las que se rigen a continuación: •. La ley General de Industrias N°23407.. •. La ley General de Salud N° 26842.. •. El Reglamento de la Ley de Inocuidad de Alimentos- Decreto Supremo N° 0342008-AG, Derechos de consumidores y obligaciones de los proveedores. Artículos 1,2 y 3.. •. El decreto Legislativo N° 9434 Ley del Registro Único de Contribuyentes.. •. El Registro que regula la sanidad de alimentos (DIGESA).. •. La certificación de Exportación de sanidad.. •. El cuidado y exhaustivo control de sanidad.. •. La certificación del Plan HACCP (DIGESA).. 11.

(30) •. Verificación del volumen de productos previo a su comercialización.. •. Buenas Prácticas de Manufactura BPM. Dichas estipulaciones dentro de nuestro proyecto se considera de importancia alta puesto que trabajaremos con productos alimenticios, y estas se deben ser cumplidas con un alto grado de rigurosidad. 2.1.2. Del sector. 2.1.2.1.. Mercado internacional.. En el 2013, el mercado de piqueos y snacks alcanzó los 374 mil millones de dólares en venta, lo que permitió un notorio crecimiento del 2% en relación al año anterior (NIESEL, 2013). Según NIESEL, líder global en medición de venta y compra de los consumidores a nivel mundial; Europa es responsable de casi la mitad de las ventas de snacks alrededor del mundo con un 45%. En América Latina, es la región donde se observa un mayor crecimiento en los últimos años en este sector con un crecimiento del 9%, por encima del promedio. Tabla 12 El mercado mundial del snack. PAÍS Europa Estados Unidos Asia América Latina Oriente Medio/África. ÍNDICE 167 124 46 30 7. Nota: Adaptado de NIESEL, 2013.Elaboración propia. La Ejecutiva de Servicios Profesionales Globales de Nielsen Susan Dunn, sostuvo que la industria de los snacks es muy competitiva y que la demanda se enfoca en el sabor y salud, características primordiales que exigen los consumidores. En un estudio que realizó Nielsen acerca del consumo de snacks se entrevistó a más de 30000 consumidores online en 60 países para identificar cuáles son los snacks más populares alrededor del mundo y qué atributos considera más importantes. Se concluyó que los snacks sin azúcar y los bocadillos que reemplaza algún alimento del día están mostrando una tendencia alta lo que representa el cambio de mentalidad en los consumidores enfocados en la salud. Nielsen (2013), también aporta que el 46% del consumo de Snacks en Sao Paulo se realiza fuera del hogar y muy a pesar de su variedad demográfica, su tendencia al consumo siempre está ligada a la evolución de su estilo de vida. Por otro lado, Brasil es un gran consumidor de galletas saladas y de acuerdo con los datos de MINTEL (Agencia 12.

(31) de inteligencia de Mercado Líder), el 63% son consumidores de este producto saldo y el 58% de los brasileños consume chocolates o dulces a modo de snacks. Según las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (INEGI), los snacks fritos generan alrededor de USD $3.232 millones, 22.558 toneladas anualmente. En el 2015 Costa Rica exportó estos productos con un total de USD $1.488 millones a 91 países alrededor del mundo. Las cifras de agosto de 2016 señalaron que las exportaciones de Costa Rica sumaron USD $1.044 millones en productos alimentarios, de los cuales alrededor de USD $88 millones tuvieron como destino México el cual es uno de los puntos de venta más lucrativos que existen hoy en día, la misma que tiene una proyección de crecimiento de casi 15% para el año 2020. En el caso del Perú, hay una alta demanda de exportaciones PAPAS SNACKS para Bolivia, seguida de Francia, Bélgica y Chile.. Figura 6. Exportaciones de snacks. Tomado de Agrodata Perú, 2018.. 13.

(32) Tabla 13 Exportaciones papa preparadas tipo snack. MES. 2017 FOB. 2016. ENERO. 164,458. 30,415. PREC. PROM 5.41. FEBRERO. 133,090. 24,098. 5.52. 140,810. 25,445. 5.53. MARZO. 263,731. 45,569. 5.79. 183,114. 32,139. 5.70. ABRIL. 173,103. 27,918. 6.20. 150,701. 26,783. 5.63. MAYO. 208,275. 31,934. 6.52. 198,355. 33,632. 5.90. JUNIO. 117,179. 16,666. 7.03. 131,156. 19,309. 6.79. JULIO. 294,342. 51,457. 5.72. 192,903. 33,271. 5.80. AGOSTO. 207,035. 35,341. 5.86. 108,565. 19,759. 5.49. SETIEMBRE. 137,342. 21,434. 6.41. 235,206. 36,371. 6.47. OCTUBRE. 157,861. 26,942. 5.86. 193,278. 32,344. 5.98. NOVIEMBRE. 336,789. 61,464. 5.48. 172,053. 29,656. 5.80. DICIEMBRE. 175,016. 29,735. 5.89. 182,249. 25,731. 7.08. 2,368,221. 402,973. 5.88. 2,017,225. 339,428. 5.94. 197,352. 34. 168,102. 28,286. 17%. 19%. 13%. 2%. TOTALES PROMEDIO MES %CRE. PROM. ACTUAL. KILOS. -1%. FOB. KILOS. 128,835. 24,988. PREC. PROM 5.16. 11%. Nota: Tomado de Agrodata Perú, 2018. Según la Asociación de exportadores (2017), La exportación de papa preparada (tipo snack), entre los que resaltan los snacks tradicionales creció en un 10% en su precio promedio más que en el mismo periodo del año pasado. La exportación de Papa Snack en el 2017 alcanza los U$ 597 mil con un incremento del 18% sobre el 2016. Los principales destinos de exportación son Bolivia es el país destino con operaciones por U$ 532 mil (89% del total), seguidos de Francia, Chile, EE. UU y otros países más que se suman a la lista de exportación de este tubérculo (ADEX, 2017).. Figura 7. Exportación de papa preparada tipo snack. Tomado de Agrodata Perú, 2017. 14.

(33) La Exportación de Papa de Snacks en el 2017 superó en 18% en comparación al 2016, alcanzando los U$597, 237. El país hermano Bolivia es uno de los principales destinos con operaciones con 89% del total. (Comercio Exterior Agropecuario del Perú, 2017). Tabla 14 Exportaciones de snack. MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES PROMEDIO MES %CRE. PROM.ACTUAL. FOB 164,458 133,090 299,689. 2017 KILOS PREC. PROM 30,415 5.41 24,098 5.52 45,229 5.79. 597,237 197,352 18%. 99,742 34 18%. 5.88 1%. FOB 128,835 140,810 183,114 150,701 198,355 131,156 192,903 108,565 235,206 193,278 172,053 182,249 2,017,225 168,102 13%. 2016 KILOS PREC. PROM 24,988 5.16 25,445 5.53 32,139 5.70 26,783 5.63 33,632 5.90 19,309 6.79 33,271 5.80 19,759 5.49 36,371 6.47 32,344 5.98 29,656 5.80 25,731 7.08 339,428 5.94 28,286 2% 11%. FOB 60,462 34,205 132,686 179,786 128,368 180,356 102,772 207,818 261,211 147,352 134,952 211,968 1,781,936 148,495 32%. 2015 KILOS PREC. PROM 15,452 3.91 7,836 4.37 26,915 4.93 38,915 4.62 27,414 4.68 37,535 4.81 17,049 6.03 34,723 5.99 41,925 6.23 26,181 5.63 24,633 5.48 33,144 6.40 331,692 5.37 27,641 7% 24%. Nota: Tomado de Agrodata Perú, 2018. 2.1.2.1.. Mercado consumidor.. Según APEIM (2017), en Lima Metropolitana se constituye con un total de 10´190,922 habitantes, dentro de los cuales observamos que el NSE A representa el “4.4%”, que en cantidades numéricas sería el 448,401 de habitantes, El NSE B “24.5%” con 2´496,776 habitantes, El NSE C “42.2%” con 4´300,569 habitantes, NSC D “23.0%” con 2´343,912 habitantes y NSE E “5.9%” con 601,264 habitantes. Nuestros posibles compradores suman un total de 9´141,257 con el 89.7%.. 15.

(34) Figura 8. Distribución de personas por NSE en Lima. APEIM en el 2017 realiza una clasificación de las zonas por niveles socioeconómico, donde podemos concluir que los puntos 6 y 7 pertenecen a nuestro marco muestral, dando como resultado un total de 74.5% del NSE A, 30.4% del NSE B y 5.6% del NSE C.. Figura 9.Distribución de zonas por NSE. Tomado de APEIM, 2017. Crecimiento del Área Geográfica “La población económicamente activa (PEA) o fuerza de trabajo, la integran las personas que están ocupadas y las que buscan estarlo. La PEA representa el 68,8% (5 millones 186 mil 200 personas) de la población en edad de trabajar PET. Comparada con similar trimestre del año anterior se incrementó en 1,1% (56 mil personas)”. (INEI, 2017).. Figura 10. Población en edad de trabajar – condición económica. (Situación del Mercado Laboral en Lima Metropolitana - Inei, 2017).. 16.

(35) Tasa Crecimiento de Producción de Papa La producción de este tubérculo ha ido mostrando una tasa de crecimiento notable en las entre 1950 y 1996 con un crecimiento de 1,8%. Entre 1997 y 2016, su producción tuvo una tasa de 3,4% anualmente, logrado un récord de 1´715,9 mil toneladas en el 2015.. Figura 11. Producción anual de papa (1997-2016). Gracias a la referencia estadística de la FAO, el 2014 fuimos considerados el segundo país en América con mayor producción seguido de EEUU y primeros en América del Sur.. Figura 12.Los 20 países productores de papa. Tomado de (Minagri, 2013).. 17.

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