SECTORES ESTRATÉGICOS:

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Sectores Estratégicos en Andalucía: identificación, características y tendencias 5

CAPÍTULO I

SECTORES ESTRATÉGICOS:

Tendencias e identificación

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Sectores Estratégicos en Andalucía: identificación, características y tendencias 7

1.1. TENDENCIAS EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

1.1.1. Tendencias observadas

El contenido de este capítulo tiene como objetivo detectar y señalar las principales tendencias que se vislumbran en las actividades más dinámicas. Este aspecto, hacia donde se mueven los empresarios más dinámicos nos lleva a plantear una triple línea de identificación de las posibles tendencias. En nuestra opinión, las nuevas tendencias productivas se encuentran determinadas por tres factores, los avances científicos, los avances tecnológicos, y las aplicaciones de cualquiera de los anteriores. En la telefonía móvil, por ejemplo, se pueden apreciar estas tres fases, la investigación científica abre la puerta de la comunicación inalámbrica, la tecnología desarrolla dispositivos cada vez más complejos, y los nuevos desarrollos y aplicaciones para estos dispositivos mantienen e impulsan un amplio grupo de actividades productivas que posibilitan el negocio de operadores, fabricantes, y actividades conexas.

Tendencias científicas de posibles implicaciones productivas 9 Inteligencia artificial

9 Robots de ADN 9 Nanotecnología 9 Neurociencia

9 Biología celular y biogenética 9 Células artificiales o sintéticas 9 Nuevos materiales

9 Nuevas formas de energía y almacenamiento 9 Clima

Tendencias tecnológicas

9 Desarrollos de inteligencia artificial 9 La robótica.

9 Nanotecnología aplicada a alimentos y otros bienes

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Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía

9 Desarrollos de partes del cuerpo humano en laboratorios 9 Genómica personalizada

9 Prótesis mecánicas 9 Interfaces cerebrales

9 Nuevos fármacos, alimentos, vacunas 9 Tecnologías de protección medioambiental 9 Hidrocarburos sintéticos

9 Dispositivos electrónicos (móviles, tablet, ..) con nuevos materiales (grafeno, etc.)

9 Dispositivos electrónicos con nuevas características

(enrollables, papel electrónico)

e integrados.

9 Dispositivos para detección de enfermedades 9 Ahorro energético

9 Pilas de combustible de hidrógeno

9 Conexiones en chip basadas en el láser o rayos de luz 9 Transmisiones de datos a mayor velocidad

9 Monitorización de sistemas (clima, transporte, etc.) 9 Sistemas de prevención de catástrofes naturales

Aplicaciones productivas

9 Desarrollos de inteligencia artificial a través de la Web que alimenten esta estructura de forma gratuita.

9 Robots para tareas domésticas, de ayuda a la tercera edad, para aplicaciones médicas, educación, servicios públicos, etc.

9 Software para el desarrollo de tareas diversas de los robots.

9 Telemedicina

9 Aplicaciones médicas para la regeneración de órganos humanos 9 Ortopedia tecnológica

9 Industria editorial de contenidos electrónicos (libros de texto interactivos, libros de lectura, revistas, etc).

9 Software para dispositivos electrónicos de comunicación

9 Servicios en Internet (tiendas on-line de aplicaciones)

9 Electrodoméstico que ahorran energía y son más eficientes

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Sectores Estratégicos en Andalucía: identificación, características y tendencias 9 9 Prendas tecnológicas (con sensores para uso médico, deportivo, etc.)

9 Vehículos eléctricos

9 Suministradores de energía para vehículos

9 Instaladores y fabricantes de dispositivos de recarga de vehículos eléctricos 9 Pantallas de 3D gigantes (basadas en la fotónica)

9 Dispositivos electrónicos, placas fotovoltaicas, baterías (basadas en el grafeno).

9 Sistemas de almacenamiento de datos (computación en la nube) 9 Conectividad de los hogares y empresas

9 Acceso a servicios múltiples desde el hogar o empresa 9 Seguridad de las comunicaciones y de la información 9 Gestión del tráfico (aéreo, urbano, mercancías, etc.)

9 Productos desarrollados en 3D (películas, juegos, libros, etc.)

9 Sv. instalación y mantenimiento de dispositivos electrónicos o de comunicación (p.e. el TDT) 9 Eficiencia energética

9 Producción y reutilización del agua

1.1.2 El caso de Japón y Suecia: Diferencias y/o similitudes con Andalucía

Las tendencias tecnológicas y productivas, señaladas en el apartado anterior, en muchos caso aún no se han proyectado sobre el sector empresarial en términos de creación de empresas y empleo, si bien, es previsible que a medio plazo gran parte de ellas se conviertan en la semilla de este proceso.

En cualquier caso, la propia dinámica observada a lo largo de la década 2000-2010 deja entrever las tendencias empresariales que se están produciendo y, en consonancia, las actividades o sectores emergentes en los países con mayor desarrollo. Así pues, para poder examinar estas tendencias hemos seleccionado, entre los países desarrollados, a Japón y Suecia por dos motivos, la información disponible es muy completa (alto nivel de desagregación) y son países con un gran desarrollo industrial y tecnológico.

Para una mejor comprensión de las tendencias productivas que se están produciendo examinaremos

tanto el número de empresas (establecimientos) por actividades a 3 dígitos como el empleo en cada

una de las actividades, de esta forma eliminamos el posible sesgo de la concentración de empresas que

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puede reducir el número de éstas cuando, por el contrario, el empleo crece y, en consecuencia, la actividad de ese subsector también.

En el caso de Japón, la información estadística disponible es muy detallada en cuanto a la desagregación de actividades y tiene el problema de que el último año disponible es 2006. En el anexo adjunto se han recogido las actividades (a 3 dígitos) más importantes en cuanto a establecimientos activos (cuadro J.1) y empleo (cuadro J.2). Los resultados obtenidos ponen de relieve:

9 En primer lugar la singularidad de algunas actividades que son muy frecuentes en Japón y apenas existen en Europa o Andalucía, caso de las casas de baño o centros de karaoke.

9 En segundo lugar las actividades con mayor número de establecimientos están copadas por los restaurantes y bares (en sus diferentes formas), los servicios de peluquería, las tiendas, los hoteles, y las clínicas médicas. En este sentido se aprecian algunas diferencias con el caso de Andalucía, ya que, este grupo de servicios personales y médicos tienen un menor peso en la estructura productiva.

9 Destaca, el elevado número de establecimientos dedicados a servicios de programación y computación, y de la industria auxiliar del automóvil.

9 Por lo que se refiere al empleo, restaurantes, hospitales, servicios a empresas, y algunas actividades comerciales son los que más empleo demandan. No obstante, resulta de mención el peso que tiene el empleo en los servicios destinados a la tercera edad, los servicios de programación y computación, y en las clínicas médicas.

Tras esta breve visión de la estructura y peso de las actividades en Japón abordaremos la cuestión de las actividades que están intensificándose en los últimos años, en concreto para el período 2001-2006.

Los cuadros J.3 y J.4 recogen las actividades a 3 dígitos que han crecido en el intervalo señalado más de un 20 por ciento en número de establecimientos y en empleo. Así pues se observa:

9 Las actividades que mayor crecimiento de establecimientos registran son los servicios basados

en Internet (288,6%), los servicios accesorios de video, sonido, etc (153,1%) y los servicios de

cuidados y bienestar social (151,5%).

(6)

Sectores Estratégicos en Andalucía: identificación, características y tendencias 11 9 Destaca, también, aunque con un crecimiento menor (20%), el grupo de servicios a empresas, ya que tiene un fuerte peso en el tejido empresarial de Japón y crecer a una tasa elevada implica que está experimentando un fuerte impulso.

9 Centrándonos en las actividades emergentes o dinámicas desde la óptica del empleo nos encontramos que las cuatro actividades en las que más creció el número de establecimientos son, también, las que han registrado un mayor crecimiento del empleo.

9 A modo de síntesis, las actividades que más empleo han generado en el período analizado se encuadran en los siguientes grupos; servicios relacionados con las tecnologías de la información y multimedia, servicios personales y de cuidados, y servicios empresariales de toda índole.

En el caso de Suecia, la información sobre estructura y crecimiento de los establecimientos y del empleo viene recogida en los cuadros S1, S2, S3, y S4. En el caso de la estructura destacamos los siguientes aspectos:

9 El mayor número de establecimientos se concentra en las empresas de consultoría (legal, negocios, etc.), oficinas de alquiler de pisos, servicios varios (lavanderías, peluquerías, etc.), y comercio al pormenor de bienes nuevos (textil, muebles, electrodomésticos, libros, etc.).

9 Tienen, también, un elevado peso en el tejido productivo sueco las empresas de ingeniería y arquitectura, de consultoría informática, y de servicios empresariales.

9 En relación con el empleo, las actividades que más peso tienen en la economía sueca son las actividades de trabajo y bienestar social (cuidados a la tercera edad, niños, etc.), actividades de salud (hospitales, cuidados médicos, veterinarios, etc.), y establecimientos de educación primaria. También tienen cierta importancia en términos de empleo dos actividades con un fuerte peso en razón de los establecimientos (consultoría legal, y consultoría informática).

Por lo que se refiere a la dinámica observada en el tejido empresarial sueco destacamos:

9 Las actividades con mayor crecimiento de los establecimientos son las agencias de noticias

(441,1%), la distribución de gases y combustibles (300,0%), y las de bases de datos (174,0%).

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9 En grandes bloques los mayores crecimientos de establecimientos se observan en servicios de software (almacenamiento y procesamiento de datos), producción multimedia y noticias, educación (secundaria y superior), y la industria de productos cerámicos.

9 En empleo las actividades con mayor dinamismo han sido las oficinas de empleo (92,2%), alquiler de maquinaria de construcción (76,4%), y educación secundaria (75,0%).

9 En razón de la tasa de incremento y del valor absoluto de este se pueden destacar también los restaurantes, y las empresas constructoras, por lo que si tenemos en cuenta el punto anterior se puede observar que la economía Sueca en el período 2003-2007 se encontraba en una coyuntura del sector construcción muy expansiva.

En relación con Andalucía, nos centramos en el período 2003-2008 con objeto de no desvirtuar el marco de comparación de los otros dos países, se pueden observar los siguientes aspectos:

9 Las actividades con mayor número de establecimientos en 2008 son los comercios en tiendas especializadas, las constructoras, los establecimientos de bebidas, y el transporte terrestre (en 2009 las constructoras pierden un puesto). En España el orden de importancia es prácticamente coincidente con Andalucía en las 10 primeras.

9 Considerando la evolución de los establecimientos se constatan algunas coincidencias entre lo sucedido en Suecia y Andalucía. Así, las agencias de noticias, las actividades informáticas, la educación superior, y las actividades de radio y televisión son coincidentes en ambas.

9 En relación con Japón las coincidencias se centran en las actividades relacionadas con la informática casi exclusivamente. Por lo que las diferencias son más evidentes, especialmente, en todas las actividades relacionadas con el bienestar social y los cuidados personales.

9 Destacar en Andalucía, por su relevancia tecnológica, el fuerte aumento de algunas actividades

industriales como la construcción aeronáutica y el material ferroviario, o de servicios

avanzados como los ensayos y análisis técnicos, y la investigación en ciencias naturales y

técnicas.

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ANEXO:

PRINCIPALES ACTIVIDADES EN JAPÓN

CUADRO J.1

Actividades con mayor número de establecimientos 2006 y variación respecto a 2001

Establecimientos Empleo Número Var Tasa % Número Var Tasa %

701 Eating places 235.823 -8.419 -3,4 1.832.471 -12.593 -0,7

579 Miscellaneous food and beverage stores 179.804 8.287 4,8 1.561.158 156.491 11,1

823 Hair-dressing and beauty salon 176.071 2.351 1,4 456.353 8.136 1,8

712 Bars, cabarets and night clubs 152.400 -33.493 -18,0 546.098 -123.155 -18,4

713 Drinking houses and beer hall 151.605 -8.536 -5,3 668.352 18.968 2,9

692 House and room lessors 147.351 -8.373 -5,4 255.081 -14.849 -5,5

609 Stores, n.e.c. 138.703 -17.920 -11,4 619.255 -4.859 -0,8

57B Retail food and beverage stores, n.e.c. 124.985 16.508 15,2 1.041.446 252.009 31,9

732 Clinics of medical practitioners 77.613 3.430 4,6 801.895 78.216 10,8

062 Civil engineering work, except paving work 73.210 -12.102 -14,2 771.792 -272.826 -26,1

604 Book and stationery stores 51.839 -11.397 -18,0 646.908 -140.959 -17,9

721 Hotels 50.417 -6.876 -12,0 678.479 -57.351 -7,8

441 Common motor trucking 49.363 -954 -1,9 1.300.054 11.083 0,9

909 Business services, n.e.c. 43.033 7.409 20,8 1.571.664 666.348 73,6

571 Grocery stores 42.466 -22.471 -34,6 1.012.664 -8.435 -0,8

754 Welfare services for the aged and care services,

except home care help services 35.426 16.569 87,9 919.554 405.867 79,0

962 City, town and village offices 22.413 -2.986 -11,8 805.392 -41.742 -4,9

904 Building maintenance services 21.558 658 3,1 762.738 18.289 2,5

391 Computer programming and other software

services 21.042 1.813 9,4 698.367 118.583 20,5

301 Motor vehicles, parts and accessories 17.804 -1.317 -6,9 907.414 50.096 5,8

Fuente: Japan StatisTICs Bureau.

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Sectores Estratégicos en Andalucía: identificación, características y tendencias 15

CUADRO J.2

Actividades con mayor número de empleados 2006 y variación respecto a 2001 Establecimientos Empleo

Número Var Tasa % Número Var Tasa %

701 Eating places 235.823 -8.419 -3,4 1.832.471 -12.593 -0,7

731 Hospitals 9.852 144 1,5 1.813.716 120.634 7,1

579 Miscellaneous food and beverage stores 179.804 8.287 4,8 1.561.158 156.491 11,1

441 Common motor trucking 49.363 -954 -1,9 1.300.054 11.083 0,9

571 Grocery stores 42.466 -22.471 -34,6 1.012.664 -8.435 -0,8

90A Worker dispatching services 10.222 6.040 144,4 983.701 562.527 133,6

301 Motor vehicles, parts and accessories 17.804 -1.317 -6,9 907.414 50.096 5,8

962 City, town and village offices 22.413 -2.986 -11,8 805.392 -41.742 -4,9

732 Clinics of medical practitioners 77.613 3.430 4,6 801.895 78.216 10,8

062 Civil engineering work, except paving work 73.210 -12.102 -14,2 771.792 -272.826 -26,1

904 Building maintenance services 21.558 658 3,1 762.738 18.289 2,5

services 21.042 1.813 9,4 698.367 118.583 20,5

721 Hotels 50.417 -6.876 -12,0 678.479 -57.351 -7,8

713 Drinking houses and beer hall 151.605 -8.536 -5,3 668.352 18.968 2,9

604 Book and stationery stores 51.839 -11.397 -18,0 646.908 -140.959 -17,9

Fuente: Japan StatisTICs Bureau

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Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía

CUADRO J.3

Actividades con mayor crecimiento de establecimientos 2006 (Incremento entre 2001 y 2006 superior al 20%)

Establecimientos Empleo

Número Var abs Tasa % Número Var abs Tasa %

401 Internet based services 3.206 2.381 288,6 47.021 38.746 468,2

41B Miscellaneous services incidental to video picture, sound information, character information production

and distribution 1.587 960 153,1 16.433 8.835 116,3

759 Miscellaneous social insurance, social welfare and

care services 20.759 12.504 151,5 423.623 247.604 140,7

412 Sound information production 336 199 145,3 6.349 1.797 39,5

631 Institutions dealing with postal savings, money

orders and giro services 62 33 113,8 7.274 -1.136 -13,5

066 Building reform work 10.215 5.061 98,2 56.111 27.129 93,6

70F Other eating places and restaurants 9.802 4.756 94,3 80.304 41.514 107,0

77M Fitness centers 2.020 762 60,6 54.151 15.366 39,6

829 Miscellaneous laundry, beauty and bath services 18.011 6.415 55,3 73.443 31.261 74,1

755 Welfare services for disabled persons 10.784 3.767 53,7 173.948 46.369 36,3

825 Special bathhouses 4.407 1.452 49,1 67.558 24.406 56,6

75B Miscellaneous child welfare services 14.490 4.546 45,7 103.210 28.931 38,9

07A Flooring work 363 110 43,5 1.893 566 42,7

859 Other waste disposal business 129 39 43,3 1.516 276 22,3

73D Miscellaneous services incidental to medical 1.841 484 35,7 43.633 5.165 13,4

305 Industrial trucks and parts and accessories 243 50 25,9 8.465 -57 -0,7

433 Contracted omnibus operators 1.886 370 24,4 41.646 3.505 9,2

439 Miscellaneous road passenger transport 212 41 24,0 3.939 814 26,0

852 Industrial waste disposal business 6.839 1.288 23,2 96.083 22.511 30,6

49B Miscellaneous wholesale trade, general

merchandise 1.520 282 22,8 15.183 739 5,1

83E Miscellaneous living-related and personal services,

n.e.c. 17.828 3.145 21,4 89.966 18.798 26,4

491 Wholesale trade, general merchandise 1.564 274 21,2 39.520 -5.630 -12,5

779 Educational and learning support services, n.e.c. 4.535 762 20,2 77.602 -2.549 -3,2

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Sectores Estratégicos en Andalucía: identificación, características y tendencias 17

CUADRO J.4

Actividades con mayor crecimiento de empleo 2006 (Incremento entre 2001 y 2006 superior al 20%)

Establecimientos Empleo Número Var abs Tasa % Número Var abs Tasa %

401 Internet based services 3.206 2.381 288,6 47.021 38.746 468,2

759 Miscellaneous social insurance, social welfare and

care services 20.759 12.504 151,5 423.623 247.604 140,7

41B Miscellaneous services incidental to video picture, sound information, character information production

and distribution 1.587 960 153,1 16.433 8.835 116,3

70F Other eating places and restaurants 9.802 4.756 94,3 80.304 41.514 107,0

066 Building reform work 10.215 5.061 98,2 56.111 27.129 93,6

829 Miscellaneous laundry, beauty and bath services 18.011 6.415 55,3 73.443 31.261 74,1

825 Special bathhouses 4.407 1.452 49,1 67.558 24.406 56,6

07A Flooring work 363 110 43,5 1.893 566 42,7

77M Fitness centers 2.020 762 60,6 54.151 15.366 39,6

412 Sound information production 336 199 145,3 6.349 1.797 39,5

75B Miscellaneous child welfare services 14.490 4.546 45,7 103.210 28.931 38,9

755 Welfare services for disabled persons 10.784 3.767 53,7 173.948 46.369 36,3

177 CosmeTICs, toothpaste and toilet preparations 880 100 12,8 53.280 14.022 35,7

351 Heat supply 159 6 3,9 2.490 613 32,7

852 Industrial waste disposal business 6.839 1.288 23,2 96.083 22.511 30,6

60E Secondhand stores, n.e.c. 14.694 401 2,8 58.870 13.704 30,3

83E Miscellaneous living-related and personal services,

n.e.c. 17.828 3.145 21,4 89.966 18.798 26,4

673 Mutual aid organizations 24.967 630 2,6 105.112 21.798 26,2

439 Miscellaneous road passenger transport 212 41 24,0 3.939 814 26,0

905 Private employment services 5.077 634 14,3 39.384 7.809 24,7

804 Veterinary services 8.880 739 9,1 38.422 7.619 24,7

735 Other health practitioners 72.198 9.478 15,1 191.833 37.332 24,2

661 Financial auxiliaries 1.140 175 18,1 26.115 5.057 24,0

841 Cinemas 699 -215 -23,5 18.716 3.522 23,2

415 Services incidental to video picture, sound information, character information production and

distribution 4.022 603 17,6 32.311 6.013 22,9

859 Other waste disposal business 129 39 43,3 1.516 276 22,3

90B Miscellaneous business services, n.e.c. 32.811 1.369 4,4 587.963 103.821 21,4

services 21.042 1.813 9,4 698.367 118.583 20,5

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Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía PRINCIPALES ACTIVIDADES EN SUECIA

CUADRO S.1

Actividades con mayor número de establecimientos 2007 y variación respecto a 2003 Establecimientos Empleo Número Var Tasa % Número Var Tasa % 74.1 Law and business consultancy firms, holding

companies 65.607 13.241 25,29 83.033 12.948 18,47

70.2 Companies for letting own real estate 49.184 8.594 21,17 36.638 3.662 11,11

93.0 Other service establishments 36.162 10.746 42,28 16.486 2.402 17,05

52.4 Other specialized stores for new goods 32.921 605 1,87 109.655 18.160 19,85

74.2 Architect´s offices and technical consultancy

companies 31.910 3.786 13,46 58.931 6.460 12,31

72.2 Software consultancy and supply companies 28.278 4.035 16,64 77.983 7.706 10,97

74.8 Business service companies n.e.c. 26.885 5.342 24,80 36.250 4.119 12,82

92.3 Other cultural and entertainment

establishments 25.549 7.197 39,22 12.937 849 7,02

45.2 Building and civil engineering contractors 25.036 5.040 25,21 106.742 14.154 15,29

60.2 Other land transport companies 23.782 -457 -1,89 107.000 12.063 12,71

85.1 Health establishments 22.224 3.894 21,24 295.225 -3.524 -1,18

Fuente: StatisTICs Sweden

CUADRO S.2

Actividades con mayor número de empleados 2007 y variación respecto a 2003

Establecimientos Empleo Número Var Tasa % Número Var Tasa %

85.3 Social work establishments 4.478 1.254 38,90 652.207 44.468 7,32

85.1 Health establishments 22.224 3.894 21,24 295.225 -3.524 -1,18

80.1 Primary education establishments 2.227 162 7,85 224.378 -11.628 -4,93

52.4 Other specialized stores for new goods 32.921 605 1,87 109.655 18.160 19,85

60.2 Other land transport companies 23.782 -457 -1,89 107.000 12.063 12,71

45.2 Building and civil engineering contractors 25.036 5.040 25,21 106.742 14.154 15,29 74.1 Law and business consultancy firms, holding

companies 65.607 13.241 25,29 83.033 12.948 18,47

72.2 Software consultancy and supply companies 28.278 4.035 16,64 77.983 7.706 10,97

52.1 Non-specialized stores 5.677 -572 -9,15 77.951 -963 -1,22

74.5 Labour and personnel recruitment offices 2.649 1.211 84,21 77.739 37.287 92,18

75.2 Foreign affairs, defence, justice, public security

and fire service authorities 336 37 12,37 70.659 5.439 8,34

(13)

Sectores Estratégicos en Andalucía: identificación, características y tendencias 19

CUADRO S.3

Actividades con mayor crecimiento de establecimientos 2007 (Incremento entre 2003 y 2007 superior al 40%)

Establecimientos Empleo

Número Var abs Tasa % Número Var abs Tasa %

92.4 News agencies 4.253 3.467 441,09 1.459 324 28,55

40.2 Gas works; distribution of gaseous fuels through

mains 12 9 300,00 139 5 3,73

72.4 Data base companies 770 489 174,02 1.955 520 36,24

26.3 Industry for ceramic tiles and flags 15 8 114,29 14 2 16,67

80.3 Higher education establishments 272 139 104,51 45.588 2.674 6,23

14.3 Mines of chemical and fertilizer minerals 2 1 100,00 16 16 #¡DIV/0!

16.0 Tobacco industry 17 6 54,55 820 159 24,05

41.0 Water works 163 55 50,93 1.015 11 1,10

52.6 Retail sale not in stores 7.555 2.443 47,79 8.474 1.707 25,23

17.3 Textile finishing industry 279 90 47,62 461 -114 -19,83

72.5 Repair shops for office, accounting and

computing machinery 549 175 46,79 1.281 -1.508 -54,07

50.4 Sales and repair establishments for motorcycles

and related parts and accessories 1.348 417 44,79 1.722 398 30,06

37.1 Industry for recycling metal waste and scrap 215 66 44,30 1.284 319 33,06

80.2 Secondary education establishments 275 83 43,23 9.745 4.177 75,02

92.1 Motion picture and video companies 4.044 1.207 42,54 5.512 1.121 25,53

93.0 Other service establishments 36.162 10.746 42,28 16.486 2.402 17,05

55.2 Camping sites, youth hostels etc. 1.951 578 42,10 2.165 794 57,91

26.2 Industry for ceramic products, other than non-

refractory for construction purposes 990 293 42,04 2.613 429 19,64

92.2 Radio and television companies 895 264 41,84 8.711 162 1,89

72.3 Data processing companies 1.133 334 41,80 8.758 1.485 20,42

(14)

Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía

CUADRO S.4

Actividades con mayor crecimiento de empleo 2007 (Incremento entre 2003 y 2007 superior al 20%)

Establecimientos Empleo Número Var abs Tasa % Número Var abs Tasa %

45.5 Companies for renting construction or demolition equipment

with operator 1.672 268 19,09 3.006 1.302 76,41

80.2 Secondary education establishment 275 83 43,23 9.745 4.177 75,02

55.2 Camping sites, youth hostels etc. 1.951 578 42,10 2.165 794 57,91

19.2 Industry for luggage, handbags, saddlery etc. 282 19 7,22 416 149 55,81

31.2 Industry for electricity distribution and control apparatus 304 11 3,75 12.835 4.477 53,57 24.5 Industry for soap and detergents, perfumes and toilet

preparations 202 -1 -0,49 1.693 583 52,52

11.2 Service companies incidental to oil and gas extraction 17 -1 -5,56 24 7 41,18

28.2 Industry for tanks, reservoirs and containers of metal;

industry for central heating radiators and b 175 12 7,36 1.601 465 40,93

45.1 Site preparation contractors 9.347 1.931 26,04 19.908 5.675 39,87

63.2 Other service companies supporting transport 1.044 270 34,88 15.227 4.300 39,35

15.4 Industry for oils and fats 47 2 4,44 1.973 530 36,73

72.4 Data base companies 770 489 174,02 1.955 520 36,24

40.3 Steam and hot water works 203 -10 -4,69 5.700 1.483 35,17

37.1 Industry for recycling metal waste and scrap 215 66 44,30 1.284 319 33,06

85.2 Veterinary clinics 1.017 138 15,70 2.963 736 33,05

50.4 Sales and repair establishments for motorcycles and related

parts and accessories 1.348 417 44,79 1.722 398 30,06

92.4 News agencies 4.253 3.467 441,09 1.459 324 28,55

35.5 Industry for other transport equipment n.e.c. 60 9 17,65 208 45 27,61

70.1 Companies for real estate activities with own property 385 108 38,99 335 72 27,38

92.1 Motion picture and video companies 4.044 1.207 42,54 5.512 1.121 25,53

52.6 Retail sale not in stores 7.555 2.443 47,79 8.474 1.707 25,23

90.0 Sewage and refuse disposal plants, sanitation establishments 1.102 241 27,99 9.482 1.907 25,17 67.2 Service companies auxiliary to insurance and pension

funding 1.571 80 5,37 5.244 1.021 24,18

16.0 Tobacco industry 17 6 54,55 820 159 24,05

34.2 Industry for bodies (coachwork) for motor vehicles; industry

for trailers and semi-trailers 248 32 14,81 3.801 736 24,01

37.2 Ind for recycling non-metal waste and scrap 99 19 23,75 585 113 23,94

71.1 Automobile renting companies 511 18 3,65 1.236 227 22,50

27.2 Industry for iron and steel tubes 56 4 7,69 6.558 1.198 22,35

45.4 Building completion contractors 19.197 4.596 31,48 31.361 5.672 22,08

72.1 Hardware consultancy companies 1.530 274 21,82 1.456 258 21,54

30.0 Ind. for office machinery and computers 264 -120 -31,25 3.572 628 21,33

24.6 Industry for other chemical products 190 -3 -1,55 3.054 527 20,85

55.3 Restaurants 20.171 2.058 11,36 65.525 11.140 20,48

72.3 Data processing companies 1.133 334 41,80 8.758 1.485 20,42

(15)

Sectores Estratégicos en Andalucía: identificación, características y tendencias 21

Cuadro A.1

Actividades con más establecimientos en 2008

Andalucía 2008 2003 Diferencia Variación (%)

524 Otro comercio al por menor de art.nuevos en establec.especializados 65.441 57.123 8.318 14,56 452 Construcción general de inmuebles y obras de ingeniería civil 39.593 25.010 14.583 58,31

554 Establecimientos de bebidas 36.195 34.405 1.790 5,20

602 Otros tipos de transporte terrestre 31.223 30.199 1.024 3,39

741 Activida.jurídicas,contabilidad,teneduría libros,auditoría,asesoría fiscal 29.315 23.024 6.291 27,32 España

524 Otro comercio al por menor de art.nuevos en establec.especializados 349066 323600 25.466 7,87 452 Construcción general de inmuebles y obras de ingeniería civil 286408 201226 85.182 42,33

602 Otros tipos de transporte terrestre 216781 206150 10.631 5,16

554 Establecimientos de bebidas 201941 196994 4.947 2,51

741 Activida.jurídicas,contabilidad,teneduría libros,auditoría,asesoría fiscal 188215 150054 38.161 25,43

Fuente: DIRCE, INE.

Cuadro A.2

Actividades con aumento de establecimientos 2003-2008 (Variación >50%)

Andalucía 2008 2003 Variación (%)

455 Alquiler de equipo de construcción o demolición dotado de operarios 1.133 327 246,48

702 Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia 65.335 19.773 230,43

153 Preparación y conservación de frutas y hortalizas 1.657 581 185,20

913 Actividades asociativas diversas 27.402 10.226 167,96

671 Activida.auxiliares a interme.financiera,excepto segur.y planes pensión 6.528 2.440 167,54

517 Otro comercio al por mayor 5.645 2.232 152,91

601 Transporte por ferrocarril 176 72 144,44

701 Actividades inmobiliarias por cuenta propia 125.658 61.287 105,03

233 Tratamiento de combustibles nucleares y residuos radiactivos 8 4 100,00

642 Telecomunicaciones 3.957 2.041 93,88

703 Actividades inmobiliarias por cuenta de terceros 66.729 35.469 88,13

743 Ensayos y análisis técnicos 17.082 9.239 84,89

603 Transporte por tubería 48 26 84,62

621 Transporte aéreo regular 131 71 84,51

924 Actividades de agencias de noticias 269 148 81,76

724 Actividades relacionadas con bases de datos 856 490 74,69

712 Alquiler de otros medios de transporte 3.866 2.242 72,44

721 Consulta de equipo informático 1.056 633 66,82

722 Consulta aplicaciones informáticas y suministro programas informática 18.878 11.597 62,78

900 Actividades de saneamiento público 8.307 5.233 58,74

352 Fabricación de material ferroviario 171 108 58,33

922 Actividades de radio y televisión 2.808 1.790 56,87

731 Investigación y desarrollo sobre ciencias naturales y técnicas 4.231 2.764 53,08

353 Construcción aeronáutica y espacial 269 176 52,84

803 Enseñanza superior 3.813 2.496 52,76

747 Actividades industriales de limpieza 25.130 16.652 50,91

451 Preparación de obras 8.811 5.840 50,87

726 Otras actividades relacionadas con la informática 3.002 1.993 50,63

Fuente: DIRCE, INE.

(16)

Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía

I.2. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES/ESTRATÉGICOS

Se puede definir como Sectores Emergentes/estratégicos en Andalucía aquellos sectores y actividades económicas consideradas como iniciativas con un gran potencial de futuro que se están desarrollando actualmente en nuestro entorno económico y social. En general, resultan novedosos para el mercado y crecen a un ritmo superior a la media. Además, en este concepto se puede incluir otra serie de actividades susceptibles de ser oportunidades empresariales, pero cuyo potencial no radica necesariamente en su carácter innovador, teniendo en cuenta indicadores de consumo o demanda de bienes y servicios. Por otro lado, también aparecen como alternativas algunas actividades cuyas perspectivas de futuro son propiciadas por ventajas comparativas o aspectos favorables regionales como el territorio y el o sinergias empresariales ya consolidadas.

La indefinición del entorno en el que vivimos, acentuado además por los repentinos cambios en las estructuras económicas, políticas y sociales, impide definir claramente las oportunidades de negocio y empleo para cada uno de los sectores identificados como emergentes. Incluso obstaculiza el establecimiento de las líneas divisorias claras entre los nuevos sectores. Por ello, correspondería a cada sector, dentro del papel que cada uno represente de agente social, trabajar en su explotación y en el desarrollo de oportunidades e ideas que verdaderamente sean factibles y viables.

En este apartado, el proceso de identificación de los sectores emergentes se articula sobre una serie de criterios con capacidad para sustentar la catalogación de aquellas ramas de actividad que pueden actuar como referentes para la economía en la región. Por ello, la herramienta utilizada se basa en la aplicación del ISE, el mismo método que el utilizado en la identificación de sectores estratégicos.

1.2.1. Metodología: análisis de componentes principales

Una vez definido el objeto de nuestro análisis, nos enfrentamos a un problema de medición del mismo,

ya que no es posible la cuantificación directa de dicho fenómeno. Así, no disponemos de ninguna

variable estadística que nos indique o clasifique los distintos sectores productivos en emergentes o no,

por lo que el concepto objeto de estudio es, en principio, una variable no observada. El proceso de

cuantificación de dichos sectores se ha basado en la construcción de índices nos permitirá clasificar los

(17)

Sectores Estratégicos en Andalucía: identificación, características y tendencias 23 distintos sectores productivos en función de su nivel estratégico y, en función de su evolución, de su consideración como emergente o no, por lo que se trata de una medida relativa.

En nuestro análisis vamos a utilizar un método de agregación denominado Análisis de Componentes Principales, cuyo principal objetivo es construir variables no observadas a partir de variables observadas, lo que se adapta de forma adecuada al análisis que llevamos a cabo. En nuestro caso, la catalogación como emergentes de los diferentes sectores productivos es una variable no observada directamente. Sin embargo, podemos construir, utilizando este método, dicha variable a través de las distintas variables observadas de los diferentes sectores productivos o empresas.

La idea general de ese método es que partiendo de un conjunto de variables que están correlacionadas, es decir, presentan información común respecto a un determinado fenómeno, es posible transformar dicho conjunto de variables en otro conjunto que esté incorrelado, es decir, en el que la información repetida haya sido eliminada, denominado conjunto de componentes principales. Este nuevo conjunto de variables serían combinaciones lineales de conjunto original y se van construyendo según el orden de importancia en cuanto a la variabilidad total de la muestra.

1.2.2. Criterios empleados para la catalogación de los sectores emergentes/estratégicos

El completo y profundo análisis del carácter emergente de un sector o rama de actividad, exige evaluar

la evolución del mismo en el conjunto de la economía. A tal fin, la evolución de diversos criterios

permiten la catalogación de los distintos sectores como emergentes o no. Entre las principales

variables analizadas destacan aquéllas estrechamente ligadas a los principales referentes de la

economía, producción y empleo, que en el plano empresarial pueden medirse a partir del

comportamiento de la “facturación” y la “generación de VAB”, en el primer caso, y mediante los

gastos de personal y el número de empleados en este último. Por otra parte, resulta conveniente tomar

en consideración otros factores que inciden en el desarrollo económico y que están asumiendo una

enorme relevancia en el sistema económico actual por su efecto en la mejora de la competitividad

empresarial, caso de la “productividad” y la “tecnología”. Por último, el estudio de la “demografía

empresarial” constituye una fuente de análisis que permite conocer el papel que desempeña un sector

sobre el tejido productivo y la dinámica que se observa.

(18)

Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía

Resulta de interés destacar, dentro de la metodología, la conversión que se ha realizado de las variables seleccionadas en números índices (base 100), procedimiento que persigue un doble objetivo:

por un lado, homogeneizar los valores que corresponden a las variables seleccionadas en las diferentes ramas de actividad; por otro, eliminar el efecto que tiene sobre la técnica estadística de “Análisis de Componentes Principales”, el que las variables estén expresadas en distintas unidades, ya que para obtener las ponderaciones el programa otorga un valor superior a las variables de mayor cuantía, lo que sería una restricción de partida muy relevante.

En lo que se refiere al ámbito analizado, el proceso de identificación de sectores emergentes se centra en los sectores de la industria y los servicios, analizados de manera independiente por tratarse de sectores que engloban una amplia diversidad de ramas productivas y presentan una enorme significación en términos de empleo.

Dicho esto, la actualización de la aplicación ISE, incorpora como fuente de información los datos oficiales que suministra la Encuesta Industrial de Empresas que elabora el IEA para el caso del sector industrial, información que constituye el mejor referente de la actividad de las empresas del sector en el intervalo examinado, 2005-2008. En el caso del sector servicios, dada la escasez de datos oficiales con la amplitud de información requerida para este estudio, se ha empleado la información que suministra la Central de Balances de Andalucía, que contiene datos de las Cuentas Anuales depositadas por las empresas en los Registros Mercantiles para los ejercicios 2005-2008.

En la reciente actualización, se ha tenido en cuenta la nueva clasificación CNAE09, que es la

Clasificación Nacional de Actividades Económicas resultante del proceso internacional de revisión

denominado Operación 2007, y que ha sido elaborada según las condiciones recogidas en el

Reglamento de aprobación de la NACE Rev.2. La falta de información en el periodo 2005-2007 de

acuerdo a la nueva CNAE, ha llevado a una adaptación y agrupación de las distintas actividades con el

fin de adaptar la CNAE93 a la CNAE09, para la homogeneización de los resultados.

(19)

Sectores Estratégicos en Andalucía: identificación, características y tendencias 25

Cuadro 1

Estadísticas disponibles para elaborar las variables de ISE

Sector industrial

Criterio empleado Variable elegida Información disponible Fuente Nivel de

desagregación Series disponibles Demográfico Establecimientos por ramas

de actividad Encuesta Industrial de

Empresas IEA CNAE a 3 dígitos 2005 a 2008 Dinamismo empresarial Facturación por actividades Encuesta Industrial de Empresas IEA CNAE a 3 dígitos 2005 a 2008 Capacidad para generar VAB VAB p.m. por actividades Encuesta Industrial de

Empresas IEA CNAE a 3 dígitos 2005 a 2008 Productividad Facturación por unidad de

trabajo Encuesta Industrial de

Empresas IEA CNAE a 3 dígitos 2005 a 2008 Empleo Ocupados por actividad Encuesta Industrial de

Empresas IEA CNAE a 3 dígitos 2005 a 2008 Horas trabajadas Encuesta Industrial de

Empresas IEA CNAE a 3 dígitos 2005 a 2008

Tecnológico Gasto en I+D+i y

tecnología

Central de Balances de Andalucía (Datos para

España) CBA CNAE a 3 dígitos 2005 a 2008 Sector servicios

Criterio empleado Variable elegida Información disponible Fuente Nivel de

desagregación Series disponibles Demográfico Empresas por ramas de

actividad Directorio Central de

Empresas INE CNAE a 3 dígitos 2005 a 2008 Dinamismo empresarial Facturación por actividades Central de Balances de Andalucía CBA CNAE a 3 dígitos 2005 a 2008 Capacidad para generar VAB VAB c.f. por actividades Central de Balances de

Andalucía CBA CNAE a 3 dígitos 2005 a 2008 Productividad Facturación por unidad de

trabajo Central de Balances de

Andalucía CBA CNAE a 3 dígitos 2005 a 2008 Empleo Empleados por actividades Central de Balances de

Andalucía CBA CNAE a 3 dígitos 2005 a 2008

Tecnológico Gasto en I+D+i y

tecnología

Central de Balances de Andalucía (Datos para

España) CBA CNAE a 3 dígitos 2005 a 2008

1.2.3. Análisis de resultados

Análisis de resultados del sector servicios

A partir de aquí vamos a realizar un análisis basado en la agrupación de criterios y en su evolución en

el año 2008. Entre los indicadores más consistentes destacan la “facturación”, la “generación de

VAB” y el “empleo”, que son considerados factores determinantes en la identificación de un sector

como emergente o no, en función de su evolución. Dicho esto, en 2008 entre las 10 mejores

actividades que evolucionan de forma más favorable destaca, en primer lugar, la Edición de libros,

periódicos y otras actividades editoriales (581), seguido de las Actividades auxiliares a los servicios

financieros, excepto seguros y fondos de pensiones (661 y 663). Por otro lado, y pese al comienzo de

(20)

Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía

la crisis inmobiliaria, han registrado una favorable trayectoria las actividades inmobiliarias tales como la Compraventa de bienes inmuebles por cuenta propia (681) y las Actividades inmobiliarias por cuenta de terceros y servicios integrales a edificios e instalaciones (683 y 811).

Cuadro 2

Ranking de actividades en función del criterio de facturación, generación de VAB y empleo para el sector servicios

(variables en tasas)

Las 10 mejores (de mejor a peor)

CNAE Actividad 581 Edición de libros, periódicos y otras actividades editoriales

661,663 Actividades auxiliares a los servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones.

Actividades de gestión de fondos

681 Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia

683,811 Actividades inmobiliarias por cuenta de terceros y Servicios integrales a edificios e instalaciones

771 Alquiler de vehículos de motor

931 Actividades recreativas y de entretenimiento

910 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales 772 Alquiler de efectos personales y artículos de uso doméstico

773 Alquiler de otra maquinaria, equipos y bienes tangibles

522 Actividades anexas al transporte

Las 10 peores (de peor a mejor)

CNAE Actividad

601,602 Actividades de radiodifusión, de programación y emisión de televisión 511,512 Transporte aéreo de pasajeros, mercancías y transporte espacial

495 Transporte por tubería

531,532 Actividades postales sometidas a la obligación del servicio universal, Otras actividades postales y de correos

722 Investigación y desarrollo experimental en ciencias sociales y humanidades 651,652,653 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones

491,492 Transporte interurbano de pasajeros por ferrocarril y Transporte de mercancías por ferrocarril

563 Establecimientos de bebidas

861,862,869 Actividades hospitalarias, médicas y odontológicas. Otras actividades sanitarias 501,502 Transporte de pasajeros por vías navegables interiores

En el otro extremo, entre las 10 actividades con una peor evolución, se han situado las Actividades de

radiodifusión, de programación y emisión de televisión (601 y 602), el Transporte aéreo de pasajeros,

mercancías y transporte espacial (511 y 512), el Transporte por tubería (495), las Actividades postales

y de correos (531 y 532), la Investigación y desarrollo experimental en ciencias sociales y

humanidades (722) y los Seguros, reaseguros y fondos de pensiones (651, 652 y 653).

(21)

Sectores Estratégicos en Andalucía: identificación, características y tendencias 27 En relación a la evolución en 2007, se han mantenido como sectores emergentes las Actividades auxiliares a los servicios financieros (661,663) y las Actividades inmobiliarias por cuenta de terceros y servicios integrales a edificios e instalaciones (683 y 811), que ocupan un lugar entre las 10 mejores posiciones. En cambio, la Compraventa por cuenta propia (681) que en 2007 se encontraba entre las 10 peores actividades del ranking, pasa en 2008 a ser uno de los sectores emergentes ocupando la tercera posición del la clasificación, como se ha mencionado anteriormente.

Cuadro 3

Ranking de actividades en función del criterio de productividad y empleo para el sector servicios (variables en tasas)

Las 10 mejores (de mejor a peor)

CNAE Actividad 503,504 Transporte de mercancías por vías navegables interiores 651,652,653 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones

611,612,613,619 Telecomunicaciones por cable, inalámbricas, por satélite y otras comunicaciones 511,512 Transporte aéreo de pasajeros, mercancías y transporte espacial

773 Alquiler de otra maquinaria, equipos y bienes tangibles 772 Alquiler de efectos personales y artículos de uso doméstico

531,532 Actividades postales sometidas a la obligación del servicio universal. Otras actividades postales y de correos

722 Investigación y desarrollo experimental en ciencias sociales y humanidades

951 Reparación de ordenadores y equipos de comunicación

731 Publicidad

Las 10 peores (de peor a mejor)

CNAE Actividad

661,663 Actividades auxiliares a los servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones.

Actividades de gestión de fondos

491,492 Transporte interurbano de pasajeros por ferrocarril y Transporte de mercancías por ferrocarril 581 Edición de libros, periódicos y otras actividades editoriales

495 Transporte por tubería

931 Actividades recreativas y de entretenimiento

771 Alquiler de vehículos de motor

642,643,649 Actividades de las sociedades holding, Inversión colectiva, fondos y entidades financieras similares. Otros servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones

881,889,871,872,873,879 Asistencia sanitaria en establecimientos residenciales y actividades de servicios sociales 900 Actividades de creación, artísticas y espectáculos

601,602 Actividades de radiodifusión, de programación y emisión de televisión