CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA ESPAÑOLA EN TÉRMINOS DE VALOR Y MERCADO, REFERIDA AL AÑO 2014

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CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA ESPAÑOLA EN TÉRMINOS DE VALOR Y MERCADO,

REFERIDA AL AÑO 2014

MADRID, 2015

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Autoría del Estudio: PRODESCON, S.A. – CIF: A 80328719

Estudio encargado por la Subdirección General de Calidad Diferenciada y Agricultura Ecológica

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

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3 Caracterización del sector de la producción ecológica española, en términos de valor y mercado, referida al año 2014

CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA ESPAÑOLA EN TÉRMINOS DE VALOR Y MERCADO, REFERIDA AL AÑO 2014

ÍNDICE Pág.

I. INTRODUCCIÓN. 4

II. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA DE ESPAÑA. 9

II.1. Resumen de aspectos generales. 10

II.2. La estructura de la producción ecológica en España. 10 II.3. La estructura de la actividad industrial ecológica en España. 13 II.4. Caracterización y valoración en origen de la producción ecológica en España 15 II.5. Caracterización y valoración del mercado interior de productos ecológicos en

España. ²¹

II.6. Caracterización y valoración del comercio exterior de productos ecológicos

españoles. ²⁵

II.7. Posición estratégica en los principales mercados internacionales. 28

II.8. Vertebración sectorial. 38

II.9. Previsiones y tendencias. ³⁹

III. OFERTA Y DEMANDA DE PRODUCTOS ECOLOGICOS EN EL MERCADO ESPAÑOL. 42

III.1. Hábitos y tendencias generales de consumo. 43

III.2. Hábitos y tendencias de consumo de producto ecológico. 45 III.3. Actitudes de consumo del comprador y no comprador de producto ecológico. 46

III.4. Segmentación de la oferta. 48

III.5. Adecuación de la oferta a la demanda interior. 49

III.6. Posicionamiento y estructura de precios de venta en distintos tipos de canal. 54 III.7. Identidad, comunicación e información del producto ecológico. 59

III.8. Tendencia del mercado y previsión de evolución. 62

ANEXO:Cuadros, tablas y gráficos referidos a la producción ecológica en España, por

Comunidades Autónomas y por sectores. 63

a. Por Comunidades Autónoma ⁶⁴

b. Por Sectores ¹⁵⁵

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I. INTRODUCCIÓN

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I. INTRODUCCIÓN

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), a través de su Subdirección General de Calidad Diferenciada y Producción Ecológica, viene prestando apoyo continuado al Sector de la Producción Ecológica, entre otras actuaciones, mediante el análisis cualitativo y cuantitativo de la caracterización, evolución y tendencia de dicho sector, tanto en los aspectos de producción como de mercado.

La información y documentación resultante de ese proceso de análisis de la caracterización de la Producción Ecológica constituyen un importante referente sectorial, dentro y fuera de España; y constituyen unas valiosas herramientas de planificación y decisión al servicio de los operadores sectoriales y demás agentes conexos al Sector Ecológico Español.

La Producción Ecológica ha alcanzado un importante grado de desarrollo y competitividad, ocupando una privilegiada posición en el contexto europeo y mundial; interesa, por tanto, valorar el alcance real del posicionamiento estratégico de los productos ecológicos españoles en dicho contexto.

En consecuencia, los objetivos perseguidos derivados de dicho análisis de caracterización son los siguientes:

• Establecer la caracterización de la Producción Ecológica Española, en términos de valor, volumen y mercado, actualizada hasta Diciembre de 2014.

• Valorar y caracterizar el posicionamiento estratégico y competitivo de la Producción Ecológica Española, en el contexto de la producción ecológica mundial y de los mercados mundiales de productos ecológicos.

En la realización del trabajo se ha seguido la siguiente metodología de investigación, análisis y valoración:

• Por una parte, se han recopilado y analizado distintas tipologías de bases documentales disponibles (las más actualizadas) referidas a las producciones ecológicas y a los mercados de productos ecológicos, nacionales e internacionales.

• Por otra parte, se ha dispuesto de la información básica del MAGRAMA sobre Producción Ecológica Española. Y a partir de esta información básica se han generado las bases de datos soporte de los informes de caracterización.

• Complementariamente se ha llevado a cabo una consulta sectorial sobre aspectos cualitativos y cuantitativos de la situación y evolución de la producción y de los mercados y productos ecológicos en España, abarcando toda la cadena mediante consulta determinados representantes significativos de cada eslabón:

o Producción.

o Transformación industrial.

o Comercialización y distribución.

o Importadores y exportadores.

o Organismos reguladores y vertebradores.

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o Observatorios de precios en origen y/o en lineales de venta.

o Observatorios de lineales de venta.

A partir de la información obtenida a través de dichas diferentes vías (información MAGRAMA, bases documentales disponibles y consulta sectorial) se ha procedido a realizar los cálculos y valoraciones precisos para establecer la caracterización sectorial, tanto en términos de volumen como de valor.

Dichos cálculos se han llevado a cabo siguiendo la misma metodología ya utilizada en anteriores trabajos similares al actual.

RESUMEN ESQUEMÁTICO REPRESENTATIVO DE LA METODOLOGÍA APLICADA 1. Información básica: producciones ecológicas en origen en España, por productos y líneas de

producto (MAGRAMA).

2. Definición de las estructuras de reparto de las producciones en origen según circuitos de comercialización, aplicando los modelos de cadenas de valor de los productos ecológicos;

primer contraste de equidistancia con las cadenas de valor convencionales; y segundo contraste mediante consulta a operadores sectoriales.

3. Definición del valor económico de la producción en origen según líneas de productos mediante aplicación de precios promedios obtenidos en consulta a operadores y contrastados en lonjas, informes, estudios; así como aplicando valoración de incrementos entre años.

4. A partir de 2 (reparto de la producción en origen –en volumen-) se determinan los volúmenes destinados a los mercados interior y exterior, ya sean graneles, envasados o transformados.

5. Definición de posicionamientos de precios promedio en lineales de venta (mediante observaciones directas en puntos de venta; y contraste con operadores sectoriales).

6. A partir de 4 (volúmenes destinados al mercado) y de 3 y 5 (valoración de precios) se calculan los valores del mercado interior abastecidos con producción propia; y los valores de las exportaciones (contraste mediante consulta con operadores sectoriales).

7. Determinación de las importaciones (mediante observaciones directas en lineales de venta y contraste en consulta a operadores sectoriales).

8. Determinación del valor total del mercado interior (a partir de 6 y 7; y contraste en lineales de venta y con operadores sectoriales).

9. Contraste complementario a través de la aplicación de valoraciones económicas directas en las diferentes cadenas de valor de los productos ecológicos.

10. Finalmente tareas de revisión y ajuste, hasta definición final de las valoraciones de mercado definitivas.

El trabajo de investigación, análisis y elaboración de informes se ha realizado entre Julio y Noviembre de 2015. Como resultado de dicho trabajo se han generado los siguientes informes:

• Un informe descriptivo de la caracterización de la Producción Ecológica Española.

• Un informe descriptivo de la caracterización de la oferta y demanda de productos ecológicos en el mercado español.

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• Un informe descriptivo y valorativo del posicionamiento estratégico y competitivo del sector ecológico español en el contexto de la producción y de los mercados de productos ecológicos en el mundo.

Todo lo cual se recoge en el presente informe final que se ha estructurado de esta manera:

• Un primer capítulo de Introducción (el presente capítulo I)

• Un segundo capítulo de caracterización del sector de la Producción Ecológica en España (Capitulo II)

• Un tercer capítulo de caracterización de la oferta y la demanda de productos ecológicos (Capítulo III)

• Un Anexo en el que se recogen y aportan las distintas bases de datos creadas para la realización del trabajo.

Un aspecto importante del trabajo realizado ha sido la selección de las fuentes de información utilizadas en el mismo, habiéndose buscado, por una parte, la máxima actualización de las mismas y, por otra, las garantías de fiabilidad de todas ellas, por lo que siempre se ha trabajado con estadísticas, estudios y publicaciones de las siguientes fuentes:

o MAGRAMA o CCAA

o Comisión Europea o FIBL & IFOAM o Agence Bio (Francia) o USDA/OTA (EEUU)

o Soil Association (Reino Unido) o Otras fuentes

Los datos, cuadros o gráficos que figuran en el presente Informe recogen directamente información de las fuentes citadas o bien son información elaborada a partir de una o varias de dichas fuentes.

Por otra parte se han realizado diferentes consultas y entrevistas con operadores sectoriales y asistido a jornadas, mesas de trabajo, conferencias, ferias y otros eventos; con todo lo cual se ha ido procediendo al contraste de las fuentes de información utilizadas.

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RELACIÓN DE OPERADORES Y AGENTES SECTORIALES CONSULTADOS

SECTOR REPRESENTANTES Y ÁREAS GEOGRÁFICAS

Producción y elaboración 13 Andalucía, Aragón, Castilla León, Galicia, Madrid, Navarra, Asturias, Castilla La Mancha

Distribuidores mayoristas 6 Andalucía, Cataluña, Madrid, Navarra.

Canales generalistas 3 Nacional

Canales especializados 6 Andalucía, Cataluña, Madrid, Valencia.

Canales de venta on line 7 Diferentes páginas webs de distribuidores y/o comercializadores.

Grupos de consumo 2 Cataluña, Madrid.

Asociaciones sectoriales 3 Nacional

Consultoría en consumo y comunicación 2 Madrid

Organismos de certificación y control 5 Andalucía, Aragón, Madrid, Murcia

Administración 1 MAGRAMA

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II. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN ESPAÑA EN 2014

II.1. Resumen de aspectos principales

II.2. La estructura de la producción ecológica en España

II.3. La estructura de la actividad industrial ecológica en España II.4. Caracterización y valoración de la producción ecológica en

origen en España

II.5. Caracterización y valoración del mercado interior de productos ecológicos en España

II.6. Caracterización y valoración del comercio exterior de los productos ecológicos españoles

II.7. Posición estratégica de los principales mercados internacionales

II.8. Vertebración sectorial

II.9. Previsiones y tendencias

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II. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN ESPAÑA EN 2014

II.1. Resumen de aspectos principales

Todas las vías de información o investigación consultadas coinciden en señalar que en el año 2014 se ha podido iniciar un cierto cambio significativo en el comportamiento del sector de la Producción Ecológica Española, pudiéndose comprobar no sólo el final del proceso de consolidación y ajuste que se había observado en años anteriores, sino también el inicio de un cierto proceso de crecimiento.

Crecimiento que parece haberse materializado en todas las vertientes del sector: estructuras productivas, producción y mercado. No obstante, habrá que esperar a valoraciones futuras para confirmar la solidez y continuidad del proceso de recuperación y crecimiento ahora iniciado; en principio, con datos y valoraciones provisionales referidos al presente año (2015) podría confirmarse la continuidad de dicho crecimiento.

A pesar de dicho crecimiento, no parece que en 2014 se haya modificado sustancialmente el elevado peso específico de una determinada tipología de consumidores/compradores de productos ecológicos en España; ni la tipología de estructura de distribución minorista de estos productos que ha evolucionado muy poco en los últimos años, si se exceptúa un cierto mayor desarrollo de la venta directa.

No parece tampoco que se hayan modificado sustancialmente los sistemas o estructuras de vertebración del sector en todos sus ámbitos; ni tampoco parece que hayan evolucionado significativamente las líneas maestras de comunicación de estos productos o su percepción por el consumidor.

En un contexto mundial donde continua creciendo con fuerza la actividad productiva ecológica y el mercado de los productos ecológicos, el sector de la Producción Ecológica de España mantiene su importante posicionamiento como productor y exportador de primer nivel; nivel que en 2014 aún no habría alcanzado el desarrollo de su mercado interior.

II.2. La estructura de la producción ecológica en España

En el año 2014 se ha prolongado el proceso de consolidación de las estructuras de producción que soportan el sector ecológico español, aunque parecen haberse ampliado ligeramente respecto a 2013.

Así, en lo que se refiere a la superficie ecológica, se ha producido un ligero incremento de la superficie inscrita, mientras que la superficie productiva o calificada ha experimentado un significativo crecimiento, al igual que la relación superficie calificada/superficie inscrita.

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Andalucía y Castilla La Mancha siguen siendo, con diferencia, las CCAA donde se ha alcanzado un mayor grado de implantación de la producción ecológica en España. Hasta tal punto que entre ambas superan el 68% de toda la superficie ecológica inscrita que existen actualmente. Les siguen CCAA como Cataluña, Extremadura, Navarra, Región de Murcia, Aragón y Comunidad Valenciana (entre todas ellas representarían el 24,8% de la superficie ecológica inscrita); y quedaría un porcentaje de un 7,2% de la superficie ecológica inscrita repartido entre las nueve CCAA restantes (llamando la atención el reducido peso específico de CCAA como Castilla y León o Galicia en este ranking).

En 2014 se ha mantenido prácticamente el mismo número de productores ecológicos que había en 2013 y en 2012, aunque se observa un importante incremento en el número de establecimientos de acuicultura:

2014 2013 2012 2011

Superfi ci e Ecol ógi ca Ins cri ta (000 Ha s ) 1.663,19 1.610,13 1.765,55 1.845,04 Superfi ci e ecol ógi ca Producti va (000 Ha s ) (*) 1.449,00 1.342,74 1.366,87 1.241,61

% Sup. Ecol. Productiva s/Sup. Ecol. Inscrita 87,1% 83,4% 77,4% 67,3%

Cuadro 1

Fuente: MAGRAMA / (*) En 2014 el valor de superficie productiva es el de superficie calificada

ANDALUCÍ A 806.726,55 50,10% 853.494,24 51,32%

ARAGÓN 59.058,73 3,67% 53.160,99 3,20%

ASTURI AS 22.541,24 1,40% 16.163,24 0,97%

BALEARES 25.352,94 1,57% 25.440,94 1,53%

CANARI AS 6.270,35 0,39% 9.182,47 0,55%

CANTABRI A 5.333,90 0,33% 3.667,63 0,22%

CASTILLA-LA MANCHA 290.423,69 18,04% 284.599,55 17,11%

CASTILLA Y LEÓN 33.153,42 2,06% 28.763,71 1,73%

CATALUÑA 91.860,00 5,71% 105.805,83 6,36%

EXTREMADURA 73.831,78 4,59% 80.711,66 4,85%

GALICIA 14.657,04 0,91% 13.536,40 0,81%

MADRID 9.383,12 0,58% 8.346,62 0,50%

MURCIA 60.844,49 3,78% 57.540,15 3,46%

NAVARRA 51.259,14 3,18% 64.544,09 3,88%

LA RI OJA 4.471,43 0,28% 4.440,27 0,27%

PAÍS VASCO 2.626,70 0,16% 2.874,37 0,17%

COMUNIDAD VALENCI ANA 52.334,15 3,25% 50.917,00 3,06%

TOTAL NACIONAL (Has) 1.610.128,67 100,00% 1.663.189,16 100,00%

SUPERFICIE INSCRITA (2014)

% s/Superficie Total Nacional Cuadro 2. SUPERFICIE DE AGRICULTURA ECOLÓGICA (Has). Años 2014 y 2013

Fuente: MAGRAMA

Comunidad Autónoma % s/Superficie Total

Nacional SUPERFICIE INSCRITA

(2013)

2014 2013 2012 2011

Nº Tota l de Productore s 30.602 30.502 30.462 32.206

Nº Es ta bl e ci mi e ntos de a cui cul tura e col ógi ca 58 46 7 2

Cuadro 3

Fuente: MAGRAMA

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De estos 30.602 productores ecológicos operativos en 2014:

• 26.444 (86,42%) fueron productores agrícolas.

• 1.836 (6,00%) fueron productores ganaderos.

• 2.322 (7,58%) fueron productores mixtos (agrícolas y ganaderos).

Es importante destacar el significativo incremento respecto a 2013 del número de explotaciones ganaderas, de 5.807 explotaciones en 2013 a 6.078 explotaciones en 2014 (∆ = 4,65%), lo que en próximos años podría significar un impacto positivo en la mejora de la producción ecológica de origen animal. Similar incremento se ha observado en el número de cabezas de ganado ecológico (si se exceptúa porcino y número de colmenas).

La orientación principal de las explotaciones ganaderas ecológicas de España sigue siendo la producción de carne, leche y huevos; si bien cabría destacar, como en años anteriores, el muy escaso desarrollo de la producción ecológica en el sector porcino español, a pesar de la gigantesca envergadura estructural del mismo, la diversidad de productos que ofrece y su gran capacidad de internacionalización; y también parece relevante el retroceso en el número de colmenas ecológicas dada la importancia de la miel ecológica como producto de potencial exportación.

∆ ∆ ∆ ∆

2014 2013 2014 / 2013

Bovi no (ca rne y l eche) 2.874 2.787 3,12%

Ovi no (ca rne y l eche) 1.721 1.621 6,17%

Ca pri no (ca rne y l eche) 647 604 7,12%

Porci no 132 137 -3,65%

Aves (ca rne y huevos ) 259 222 16,67%

Equi no 285 238 19,75%

Api cul tura 155 195 -20,51%

Otros productos 5 3 66,67%

TOTAL 6.078 5.807 4,67%

Fuente: MAGRAMA

(*) Un mi s mo ti tula r ga na dero puede tener dos o má s expl ota ci ones ga na dera s de di ferentes a cti vi da des

Cuadro 4.

Tipología de Ganado Nº de explotaciones ganaderas (*)

2014 2013 2012 2011

Va cuno 163.693 147.331 159.934 171.987

Ovi no 449.543 405.620 486.949 593.811

Ca pri no 31.312 27.872 31.597 45.384

Porci no 6.790 7.795 7.600 6.725

Equi no 4.153 2.662 2.689 2.944

Aves 179.899 153.179 73.293 104.057

Va cuno 4.521 4.240 4.802 3.756

Ovi no 17.936 16.183 19279 20.602

Ca pri no 25.154 22.310 24.398 12.012

Aves pone dora s 211.298 184.247 124.229 111.458

Col mena s 48.470 50.822 50.823 50.325

Cuadro 5. GANADERÍA ECOLÓGICA (CABEZAS DE GANADO/COLMENAS)

Fuente: MAGRAMA

GANADO (Nº DE CABEZAS) CARNE

LECHE

HUEVOS MIEL

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Así pues, todos los datos aportados confirman ese proceso de ligera expansión de la estructura productiva primaria ecológica implantada en España:

• Superficie ecológica inscrita.

• Número de productores agrarios ecológicos.

• Número de explotaciones ganaderas ecológicas y de cabezas de ganado ecológico

En definitiva, en 2014 se ha producido un pequeño crecimiento de la estructura global de operadores ecológicos que se ha basado fundamentalmente en el incremento de operadores no agrarios.

II.3. La estructura de la actividad industrial ecológica en España

En 2014 ha tenido lugar una significativa expansión de la estructura industrial ecológica operativa en España, tanto en número de procesadores como en número de establecimientos.

Se trata, en realidad, de un elevado número de establecimientos industriales, indicativo de la gran atomización industrial que caracteriza al sector y que podría estar poniendo de relieve las dificultades de alcanzar en el mismo adecuadas cotas de competitividad.

También es cierto que, posiblemente, no todos esos establecimientos industriales inscritos y enumerados como ecológicos, realmente hayan estado activos o hayan tenido una actividad transformadora mínimamente relevante en la producción ecológica; es posible que algunas industrias convencionales e incluso algunos centros comerciales pertenecientes a la gran distribución, figuran y estén registrados como establecimientos industriales aunque no tengan producción en esta línea diferenciada.

El número de productores elaboradores también ha crecido y es importante; ello podría representar una interesante oportunidad para potenciar los canales cortos de comercialización/ distribución, acompañado de un proceso previo de profesionalización de las explotaciones e, incluso, de creación de instrumentos de comercialización al servicio de esos productores/ elaboradores.

Nº Total Operadores 2014 2013 ∆∆∆∆ 2014/2013

Productores a gra ri os (a grícol a s y ga na deros ) 30.602 30.502 0,33%

Otros opera dores 4.289 3.868 10,88%

TOTAL 34.891 34.370 1,52%

Cuadro 5.a

Fuente: MAGRAMA

2014 2013 2012

Nº de proce s a dore s e col ógi cos 3.082 2.842 2.790

Nº de productore s e l a bora dore s (*) 852 776 667

Nº tota l de e s ta bl e ci mi entos i ndus tri a l es 5.048 4.664 4.329

Cuadro 6

Fuente: MAGRAMA

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A medio o largo plazo, es inevitable que las grandes industrias convencionales terminen por incorporar la producción y comercialización ecológica en sus estrategias empresariales, aunque sólo sea para atender la demanda de sus clientes internacionales.

La estructura industrial ecológica sigue estando mucho más desarrollada en unos sectores que en otros, siendo los de manipulación y transformación de frutas y hortalizas, el de vinos, el de panadería y bollería y el de aceites, los que cuentan con mayor número de establecimientos industriales:

El cuadro 7 permite verificar que el incremento del número de establecimientos industriales ecológicos se ha producido tan solo en industrias orientadas a productos de origen vegetal, mientras que en las orientadas a productos de origen animal el crecimiento ha sido negativo.

El 71,5% de los establecimientos industriales ecológicos se ubican en 5 CCAA: Andalucía (1.181), Cataluña (1.009). Comunidad Valenciana (611), Castilla La Mancha (457) y Región de Murcia (349). Y otras 8 CCAA (Aragón, Castilla y León, País Vasco, Galicia, Comunidad de Madrid, Islas Baleares, Navarra y La Rioja) se repartirían un 21,6% del número de establecimientos industriales. Si se compara la ubicación de la producción ecológica con la de los establecimientos industriales ecológicos, se observa un alto grado de equilibrio geologístico entre producción y transformación; aunque dicho equilibrio ya no sería tan alto si se compara entre zonas de producción y zonas de consumo.

2014 2013

Ma ni pul a ci ón y tra ns forma ci ón de fruta s y verdura s 1.439 1.293

Vi nos y bebi da s 857 780

Pa na dería y bol l ería 634 606

Acei tes y gra s a s 621 591

Ca rne y productos cá rni cos 356 361

Leche y productos l á cteos 121 122

Cerea l es y gra nos 81 73

Al i menta ci ón a ni ma l 51 54

Pes ca dos y s us cons erva s 38 42

Otra s a cti vi da des 850 742

5.048 4.664

(*) El número de es ta bl eci mi entos i ndus tri a l es no coi nci de con el número de proces a dores (NIF) pues un mi s mo proces a dor puede conta r con dos o má s es ta bl eci mi entos

Fuente: MAGRAMA/

Cuadro 7

Actividad industrial

Nº de establecimientos registrados como ecológicos (*)

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II.4. Caracterización y valoración en origen de la producción ecológica en España

En el año 2014 se ha contabilizado un significativo incremento del valor en origen de la producción ecológica española; dicho incremento se ha registrado tanto en la producción de origen vegetal (habría pasado de 906,79 millones de euros en 2013 a 990,39 millones de euros en 2014) como en la de origen animal (habría pasado de 131,66 millones de euros en 2013 a 204,14 millones de euros en 2014) e incluso en la piscícola (7,30 millones de euros en 2013 frente a 7,52 millones de euros en 2014). De forma que en su conjunto el valor de la producción ecológica en origen se habría situado en 2014 en 1.202,05 millones de euros (un 14,95% más que en 2013).

La oferta en origen que propone el sector ecológico español sigue estando manifiestamente centrada en los productos ecológicos de origen vegetal; este aparente desequilibrio estructural de la oferta en origen es valorado por algunos operadores como un “factor de diferenciación”; pero otros operadores valoran con preocupación dicho desequilibrio por su alejamiento de la cesta de la compra promedio de los consumidores españoles. En 2014 parece, no obstante, haberse mejorado aunque muy ligeramente ese desequilibrio.

Se aprecia que el crecimiento en el valor de la producción en origen se ha basado principalmente en las hortalizas, frutas y legumbres; y en menor medida en los productos cárnicos; la menor valoración en aceite se ha debido sobre todo a un mejor ajuste en el precio de este producto en la campaña 2013/2014, puesto que la producción en volumen sí se ha visto incrementada.

Cuadro 8

2014 2013 2012 2011

Valor total de la producción

(Millones de euros) 1.202,05 1.045,74 1.065,30 1.004,60

% Corres pondi ente a

producci ón de ori gen vegeta l 82,40% 86,72% 85,76% 83,00%

% corres pondi ente a

producci ón de ori gen a ni ma l 17,60% 13,28% 14,24% 17,00%

Fuente: MAGRAMA

Horta l i za s , fruta s y l e gumbres 593,44 474,57 521,69 405,96

Ace i te 129,64 134,66 129,56 114,63

Vi no 175,94 155,49 144,05 70,77

Otros de ori gen ve ge ta l 91,37 117,75 118,31 242,39

Cá rni cos 178,19 126,00 122,90 151,58

Lá cte os 18,44 12,13 18,27 10,27

Otros de ori gen a ni ma l 7,51 15,94 10,46 8,94

1.194,53 1.036,54 1.065,24 1.004,54 Fuente: MAGRAMA / Nota: No se incluye la valoración de la acuicultura ecológica

Cuadro 9. VALOR DE LA PRODUCCIÓN EN ORIGEN Grandes grupos de productos

(Millones de euros) 2014 2013 2012 2011

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Un mayor detalle de la caracterización y valoración de la producción ecológica española en 2014 se ofrece en los cuadros 10.1 a 10.5. Y en Anexo a este Informe se aporta una más amplia y detallada información sobre este aspecto, por CCAA.

Cuadro 10.1

AÑO: 2014 Hoja nº 1

TOTAL ESPAÑA

Total Superficie

Cultivada Inscrita Producción Valor de la Producción

(Has) (Toneladas) (Euros)

154.759,87 177.670,05 58.239.876,37

Trigo total 37.121,52 38.570,30 15.738.224,93

Centeno y tranquillón 6.680,56 5.890,99 1.802.818,26

Cebada 49.309,40 59.804,41 18.752.271,74

Avena 39.769,27 39.328,93 12.035.831,25

Maíz 817,62 10.389,61 3.179.532,41

Triticale 5.267,43 5.285,76 1.887.202,07

Otros cereales 14.643,17 15.102,08 1.546.029,21

1.150,88 3.297,97 3.297.966,50

41.215,55 22.866,25 22.759.892,36 296,67 4.738,23 3.841.117,91

Patatas 226,38 4.131,80 3.718.620,18

Remolacha azucarera 18,45 0,01 0,00

Otras tubérculos 51,85 606,42 122.497,73

11.593,00 7.806,23 5.443.325,01

8.686,19 4.033,12 2.253.213,11

Giraso l 8.019,91 3.402,12 2.021.260,96

So ja 9,09 2,88 0,00

Co lza y nabina 83,07 53,98 0,00

Lino 0,90 0,00 0,00

Otras semillas o leagino sas 573,22 574,14 231.952,16

0,00 0,00 0,00

0,23 0,26 0,00

113,45 49,19 0,00

1.960,96 2.468,54 2.936.576,89

832,16 1.255,12 253.535,01

22.795,98 166.105,79 20.158.001,33

3.441,04 8.254,37 1.607.277,60

M aíz fo rrajero 26,80 202,05 62.036,82

Otras 3.414,23 8.052,32 1.545.240,78

5.384,14 23.093,99 2.332.492,88

13.970,80 134.757,43 16.218.230,85

A lfalfa 4.238,56 54.317,98 9.969.462,98

Otras 9.732,24 80.439,44 6.248.767,87

1.095,64 4.407,19 445.125,95 231.756,70 383.593,73 110.887.338,93 CULTIVOS PARA ALIMENTACIÓN

ANIMAL

Plantas anuales cosechadas en verde

Otras plantas anuales cosechadas en verde

OTROS CULTIVOS DE TIERRAS ARABLES

TOTAL CULTIVOS DE TIERRAS ARABLES

Arroz

CARACTERIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA 2014

SECTOR PRODUCTOS (ORIGEN VEGETAL)

CULTIVOS DE TIERRAS ARABLES CEREALES

Praderas y pastos temporales LEGUMBRES SECAS Y PARCELAS DESTINADAS A LA PRODUCCIÓN DE SEMILLAS

TUBÉRCULOS Y RAICES

CULTIVOS INDUSTRIALES Cultivos oleaginosos

Tabaco Lúpulo Plantas textiles

Plantas medicinales, aromáticas y condimentarias

Otros cultivos industriales

(17)

Cuadro 10.2.

TOTAL ESPAÑA

11.690,10 202.737,32 193.014.059,70

Coles 1.243,31 26.129,32 13.327.259,92

Hortalizas de hojas y tallo 1.814,08 26.641,89 31.286.300,47

A pio 250,39 4.827,49 5.909.430,36

P uerro s 60,20 2.318,31 3.074.382,16

Lechugas 647,05 5.737,27 3.218.922,17

Endivias 23,03 337,31 275.273,66

Espinacas 111,13 2.921,46 2.145.726,90

Espárrago s 439,26 3.999,86 8.160.521,51

A chico ria 7,20 95,44 58.413,42

A lcacho fas 122,76 1.662,33 1.187.019,70

Otras ho rtalizas de ho jas y tallo 153,05 4.742,42 7.256.610,60

Hortalizas fruto 2.735,40 103.253,73 93.232.848,93

To mates 808,89 35.855,63 34.747.514,27

P epino s 232,32 11.379,92 9.286.926,42

P epinillo s 26,79 273,00 222.788,86

M elo nes 156,86 5.177,43 5.017.420,56

Sandías 77,63 2.784,20 2.556.144,43

B erenjenas 47,50 2.511,81 2.049.834,23

Calabacines 288,31 13.244,22 10.808.338,98

P imiento s 388,34 16.866,38 14.624.585,02

Otras ho rtalizas de fruto 708,76 15.161,15 13.919.296,16

Ho rtalizas bulbo /tubérculo 1.340,80 25.456,88 33.743.970,27

Zanaho rias 122,86 1.978,52 1.009.142,95

A jo s 659,22 13.248,85 24.327.276,70

Cebo llas 155,20 4.195,27 3.423.679,61

Chalo tas 26,10 739,44 603.439,99

Rábano s 19,81 582,78 535.040,27

Otras ho rtalizas de bulbo /

tubérculo 357,62 4.712,03 3.845.390,75

Leguminosas de verdeo 2.753,88 5.897,99 8.890.714,60

Guisantes 2.583,70 4.579,02 7.006.589,90

Judías 74,46 660,61 1.078.215,02

Otras legumbres de verdeo 95,72 658,36 805.909,68

Otras hortalizas frescas 1.802,63 15.357,52 12.532.965,49

143,31 3.882,82 11.648.455,20

17,93 336,61 1.279.125,60

11.851,34 206.956,75 205.941.640,50

SECTOR PRODUCTOS (ORIGEN VEGETAL)

HORTALIZAS FRESCAS, FRESAS Y SETAS CULTIVADAS HORTALIZAS FRESCAS

FRESAS

SETAS CULTIVADAS

TOTAL HORTALIZAS FRESCAS, FRESAS Y SETAS CULTIVADAS

(18)

Cuadro 10.3.

TOTAL ESPAÑA

4.571,42 53.938,16 66.002.636,68

Manzanas 764,61 13.664,49 8.280.683,61

Peras 213,44 2.791,50 2.819.417,53

Melocotones 413,65 5.090,95 5.938.849,36

Albaricoques 828,85 9.447,95 12.023.459,39

Nectarinas 291,24 2.919,80 3.096.443,66

Cerezas 323,53 2.458,26 7.820.964,37

Ciruelas 424,94 4.253,01 4.510.321,35

1.311,16 13.312,19 21.512.497,42

201,26 244,13 591.780,57

FRUTOS SECOS 94.645,61 33.422,68 148.657.618,05

Nueces 707,41 409,26 1.240.064,16

Avellanas 276,17 183,37 555.616,25

Almendras 85.240,89 24.240,17 128.533.497,18

Castañas 2.716,75 5.081,77 7.698.879,88

Otros frutos de cáscara 5.704,38 3.508,11 10.629.560,57

FRUTAS DE CLIMA SUBTROPICAL 2.309,60 21.746,17 50.016.193,99 7.019,79 139.448,43 95.621.152,89

Toronjas y pomelos 117,15 2.285,46 2.331.392,85

Limones y limas 2.226,99 46.499,26 37.947.116,10

Naranjas 3.313,80 64.865,35 39.701.485,63

Mandarinas 1.235,88 24.337,85 14.896.225,70

Otros cítricos 125,97 1.460,51 744.932,62

84.380,82 334.912,70 177.396.530,27 84.236,60 333.385,28 175.935.746,57

Viñedos para mesa 142,09 1.513,57 1.444.626,98

Viñedos para uvas pasas 2,13 13,85 16.156,72

172.390,64 162.593,14 130.394.060,22

296,95 553,03 754.060,22

Para aceite 172.093,69 162.040,10 129.640.000,00

124.805,15 4.806,28 4.882.935,30 490.324,30 751.111,68 673.562.907,97 TOTAL CULTIVOS PERMANENTES

OTROS CULTIVOS PERMANENTES SECTOR PRODUCTOS

(ORIGEN VEGETAL)

CULTIVOS PERMANENTES FRUTAS DE CLIMA TEMPLADO

Otras frutas de clima templado BAYAS CULTIVADAS

CÍTRICOS

VIÑEDOS

Viñedos para vino

OLIVAR

Para aceituna de mesa

(19)

Cuadro 10.4.

TOTAL ESPAÑA

Total Superficie Cultivada Inscrita

(Has) PRADOS Y PASTOS PERMANENTES

587.981,79 142.239,09 90.103,78 820.324,65

108.932,17 SECTOR PRODUCTOS

(ORIGEN VEGETAL)

PASTOS Y PRADERAS PERMANENTES PASTOS POBRES

DEHESA

TOTAL PRADOS Y PASTOS PERMANENTES

TOTAL BARBECHO BARBECHO

47.303,88 TOTAL OTRAS SUPERFICIES (NO

INCLUIDAS EN EL TOTAL

OTRAS SUPERFICIES (NO INCLUIDAS EN EL TOTAL)

Total Superficie Cultivada Inscrita

(Has)

Producción (Toneladas)

Valor de la Producción (Euros)

1.663.189,16 1.341.662,17 990.391.887,40 SECTOR PRODUCTOS

(ORIGEN VEGETAL) TOTAL SECTORES ORIGEN

VEGETAL

(20)

Cuadro 10.5.

TOTAL ESPAÑA

Número Explotaciones

Nº Cabezas Ganado (Colmenas/Nº

peces)

5.483 835.390 178.188.714,16

Carne de vacuno 2.798 163.693 78.468.520,00

Carne de porcino 132 6.790 3.113.400,40

Carne de ovino 1.680 449.543 84.501.500,00

Carne de caprino 509 31.312 4.811.606,46

Carne de aves 79 179.899 4.993.203,15

Carne de equidos 285 4.153 2.300.484,15

255 47.611 18.441.360,40

Leche de vaca 76 4.521 6.376.161,00

Leche de oveja 41 17.936 2.304.824,04

Leche de cabra 138 25.154 9.751.283,36

Otras 9.092,00

LECHE PARA CONSUMO DIRECTO 2.258.539,50

NATA 10.065,00

MANTEQUILLA 15.444,42

QUESO 11.540.760,00

LECHE ACIDIFICADA 1.294.266,60

OTROS PRODUCTOS LÁCTEOS 67.998,25

180 211.298 4.275.454,56

155 48.470 3.224.040,59

4 532 13.863,26

Conejos 2 32

Caracoles terrestres 2 500

6.077 204.143.432,97

TOTAL GANADERÍA (*) SECTOR PRODUCTOS

(ORIGEN ANIMAL) CARNE

LECHE CRUDA

HUEVOS

APICULTURA / MIEL

OTROS PRODUCTOS DE GANADERÍA

(*) En el valor total de la producción ganadera no se incluyen los valores correspondientes a leche para consumo directo, nata, mantequilla, queso, leche acidificada y otros productos lácteos por considerar que no son producciones en origen sino productos elaborados

Producción (Toneladas de peso

vivo)

1.230,61 6.214.580,50

129,25 1.305.465,40

1.359,86 7.520.045,90 SECTOR PRODUCTOS (ORIGEN

ANIMAL)

PRODUCCIÓN DE PECES Y MOLUSCOS PRODUCCIÓN DE ALGAS

TOTAL PRODUCCIÓN ACUÍCOLA

VALOR TOTAL DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA 1.202.055.366,27

(21)

II.5. Caracterización y valoración del mercado interior de los productos ecológicos en España

Uno de los objetivos principales del trabajo realizado ha sido caracterizar y valorar el mercado interior de los productos ecológicos. Se trata de una tarea compleja por cuanto no existen estadísticas, información o publicaciones que permitan acceder a dicha valoración; por consiguiente es obligado desarrollar un complejo proceso de cálculo para establecer con suficiente grado de aproximación tanto la caracterización como la valoración de dicho mercado, así como el balance de autoabastecimiento del mismo.

Como punto de partida de dicho proceso de cálculo, está el dato oficial de la producción en origen; a partir de este dato se establece la valoración económica de la producción en origen (1.202,05 millones de euros en 2014), tanto global como desglosada por líneas de productos, según se ha recogido en el anterior apartado II.4.

A partir de las consultas realizadas, teniendo en cuenta las estructuras de las cadenas sectoriales de las diferentes producciones ecológicas, se ha establecido -como paso inicial- el peso específico de los distintos circuitos de comercialización en origen:

Teniendo en cuenta esos porcentajes de peso específico promedio y aproximado de los diferentes circuitos de comercialización o destino en origen de las producciones ecológicas, se puede establecer, en términos de aproximación, que la producción ecológica en origen destinada a su utilización industrial y/o comercial en el mercado interior se podría valorar en unos 541 millones de euros (45% del valor total en origen); de forma que otros 421 millones de euros corresponderían a exportaciones o similares comercializadas a granel; otros 60 millones de euros serían ventas a granel a industrias terceras; los restantes 180 millones de euros corresponderían a mermas, rechazos y, sobre todo, a ventas en origen realizadas como convencionales.

Circuitos de comercialización de la producción en origen (% aproximado)

Des ti na da a come rci a l i za ci ón o tra ns forma ci ón i nteri or (a ) 40 - 50% 30 - 40% 40 - 45% 35 - 45%

Des ti na da a exporta ci ón como gra ne l e s (b) 30 - 40% 35 - 45% 35 - 45% 40 - 50%

Des ti na da a i ndus tri a s tercera s u expl ota ci ones (c) 5 - 10% 5 - 10% 5 - 10% 5 - 10%

Otros de s ti nos (d) 10 -20% 15 - 25% 10 - 20% 15 - 20%

TOTAL 100% 100% 100% 100%

Fuente: MAGRAMA Notas explicativas Cuadro 11.

2013 2012 2011

(d) Producción en origen con otras utilizaciones como comercialización convencional, mermas y subproductos, ventas a industrias no ecológicas, etc.

(a) Producción en origen que se comercializa/transforma en el mercado interior; incluye la industrializada y después exportada; incluye el autoconsumo; y por supuesto, el consumo hogar y Horeca, ya sea en fresco o elaborado.

(b) Producción en origen (explotaciones o fábricas) exportada como graneles obtenida en todo tipo de cultivos o explotaciones ganaderas

(c) Producción en origen destinada a explotaciones ecológicas o industrias de piensos; o bien a otras industrias ecológicas. Ya sea para comercialización en el mercado interior o exportación.

2014

(22)

Partiendo también de la información aportada en las consultas sectoriales llevadas a cabo y tomando en consideración las estructuras de las cadenas de valor de las diferentes tipologías de producciones ecológicas en España, se puede establecer, en términos de suficiente aproximación, el reparto o destino de la producción utilizada para industrialización/ comercialización en el mercado interior (541 millones de euros) y su conversión en valor comercial de cesión en muelle de vendedor (productor, cooperativa o fábrica):

• 60% al mercado interior.

• 35% a exportación.

• 5% a industrias terceras (alimentarias o no alimentarias)

Estos porcentajes se aplicarían sobre el valor de la producción en origen después de pasar por procesos de manipulación o transformación, envasado, comercialización y logística en origen e intermedia, lo cual supondrá un incremento del valor en origen (en torno al 60% de promedio) hasta situarse en un valor de cesión en torno a los 865,6 millones de euros; de los cuales un 60% (519,4 millones de euros) corresponderán a la producción destinada al mercado interior.

Por consiguiente, sumando esta cantidad al valor de las importaciones estimada en unos 365 millones de euros, según la consulta sectorial realizada y según contraste con el comportamiento importador de los productos convencionales), se llegaría a un valor total de cesión de 884,4 millones de euros.

Este valor de cesión, después de incorporar los costes de logística en destino, plataforma o almacén intermedio, tienda e IVA (en su conjunto supondrían un incremento promedio aproximado del 36%), se transformarían en un valor de mercado interior en torno a los 1.202,8 millones de euros en 2014.

Así pues, se confirma el crecimiento del mercado interior después de varios años de estabilización que, a su vez, había estado precedido de un largo período de crecimiento.

Cuadro 12

Es evidente, por tanto, que se ha producido un significativo cambio de tendencia positivo en el comportamiento del mercado interior de los productos ecológicos en España, pudiéndose verificar el crecimiento del consumo en valor absoluto, en gasto per cápita y en gasto por hogar, incluso en un período de claro retroceso del consumo alimentario convencional:

2000 2003 2006 2009 2011 2012 2013 2014

M. Euros/año 170 220 690 906 965 998 1018 1202,8

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Millones de Euros/año

(23)

Entre 2014 y 2013 no parece haberse modificado sustancialmente la estructura de la cesta de la compra de productos ecológicos, manteniéndose la fuerte implantación de los productos ecológicos de origen vegetal aunque detectándose un ligero incremento del consumo de productos ecológicos de origen animal.

Al igual que se pusiera de manifiesto en años anteriores, esta configuración de la estructura de la cesta de la compra de productos ecológicos no se corresponde con la cesta de alimentos y bebidas en general, en la que tienen mucho mayor peso específico los alimentos de origen animal.

Esta diferencia entre las estructuras de las cestas de la compra pone de relieve, ante todo, la diferencia de los surtidos ofertados en la distribución minorista de productos ecológicos (consecuencia, a su vez, del fuerte peso en la producción de origen de los productos ecológicos de origen animal); y también reflejaría cierta tendencia hacia los productos de origen vegetal entre los consumidores actuales de producto ecológico.

Al i me nta ci ón Ecol ógi ca (M.€) 1.202,80 1.018,00 998,00 965,00

Al i me nta ci ón y Be bi da s Tota l (M.€) 98.052,00 101.250,00 100.678,00 101.991,00

Pobl a ci ón (Mi l l one s ha bi ta nte s ) 46,46 46,59 46,77 46,82

Nº Hoga re s (Mi l l one s ) 18,08 18,14 18,22 18,30

% Ga s to Ecol ógi co s /Tota l (A+B) 1,23% 1,01% 0,99% 0,95%

Ga s to pe r cá pi ta Ecol ógi co (€/a ño) 25,89 21,85 21,34 20,61

Ga s to per cá pi ta Al i me nta ci ón y Be bi da s Tota l (€/a ño) 2.110,46 2.173,21 2.152,62 2.178,36

Ga s to hoga r e n Ecol ógi co (€/a ño) 66,53 56,12 54,77 52,73

Ga s to por hoga r tota l (A+B) €/a ño 5.423,23 5.581,59 5.525,69 5.573,28

Fuente: MAGRAMA / Informes del Consumo Alimentario / Y Elaboración PRODESCON, S.A.

Cuadro 13.

Consumo de productos ecológicos en España 2014 2013 2012 2011

2014 2013 2012 2011

Ga s to tota l e n productos e col ógi cos (Mi l l one s €) 1.202,8 1.018,0 998,0 965,0

% Productos de ori ge n ve geta l 73,1% 72,2% 72,4% 71,0%

% Productos ori gen a ni ma l 26,9% 27,8% 27,6% 29,0%

Cuadro 14.

Fuente: MAGRAMA

Gasto en Alimentación y Bebidas (Hogar + Horeca) -Año 2014-

Alimentación Ecológica

Total Alimentación en general

TOTAL (Millones Euros) 1.202,8 98.052

% Ori gen ve ge ta l 73,1% 48,0%

% Ori gen a ni ma l 26,9% 52,0%

TOTAL 100,0% 100,0%

Cuadro 15.

Fuente: MAGRAMA