Alimentación infantil en Hungría - 2011 Elaborado en enero de 2011 por Györgyi Tanka
EL MERCADO DE LA ALIMENTACIÓN INFANTIL EN HUNGRÍA
1. RESUMEN EJECUTIVO
En Hungría debido al hecho de que la baja maternal dura 3 años que es generalmente más largo que en otros países europeos está bastante extendida la lactación. Sin embargo debido por un lado a que las mujeres tienen un papel cada vez más importante en el mercado laboral y por otro lado gracias a las nuevas tendencia de la vida moderna que suponen muchos viajes y gran movilidad de las familias los alimentos para bebés juegan un papel cada vez más importante en el país.
Otro factor importante que refuerza esta tendencia es que las madres cada vez disponen de menos tiempo libre un hecho que revaloriza el papel de los productos de comodidad como los alimentos de bebés.
En cuanto a los alimentos para bebés ecológicos se puede decir que casi cada gran marca tiene ya una línea de productos ecológicos con lo que complementa la gama convencional. De estas marcas HIPP ofrece el surtido más amplio de productos ecológicos.
Sin embargo, fuera de estas marcas están presentes algunos productos provenientes de importación que comercializan distribuidores de productos ecológicos agroalimentarios.
En la distribución, aparte de las grandes cadenas cada vez ganan más importancia los productos de marca propia de las cadenas de droguerías DM y ROSSMANN que tanto en calidad como en precio pueden competir con las marcas grandes.
en cuanto a las exportaciones de alimentación infantil de España a Hungría se trata sólo de ventas puntuales. De momento no se conoce ninguna marca española en el mercado.
2. OFERTA DEL SECTOR
En Hungría la fabricación de los alimentos para bebés en botes de vidrio empezó en el año 1980 en la Fábrica de Conservas de Kecskemét.
En 1995 la empresa HIPP KFT., filial de la empresa alemana HiPP GmbH & Co. empezó en su fábrica húngara - en la ciudad de Hanságliget - la producción de los alimentos para bebés en botes de vidrio. Desde el año 2000 además de los alimentos de bebés ecológicos con marca HIPP compró también los derechos de fabricar los alimentos de bebés convencionales de la marca KECSKEMÉTI. Fuera de la de HIPP hay una fábrica más en Hungría en que se fabrican alimentos de bebés que es de la empresa KECSKEMÉTI KONZERVGYÁR ZRT. que está ubicado en la ciudad e Kecskemét y pertenece al grupo UNIVER que es la marca de los productos también.
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Según el estudio de AC NIELSEN que se publicó en 2009 la distribución del mercado es la siguiente: • La distribución por categorías de los alimentos para bebés secos:
- alimentación láctea para bebés 71% - papillas con leche 17%
- tés instantáneas 10% - galletas para bebés 2%
Dentro de los productos secos en las dos primeras categorías va aumentando el papel del uso de la leche proveniente de explotación agrícola ecológica.
La cuota de las marcas en esta categoría es lo siguiente:
• La distribución por categorías de los alimentos para bebés líquidos: - platos cocinados para bebés en botes de vidrio con carne 42% - postres para bebés 27%
- bebidas para bebés 15% - agua para bebés 10%
- platos cocinados para bebés en botes de vidrio en base de verduras 6%
Para la elaboración de los platos para bebés con carne se empezó a usar ya carnes (carne de ternera, de vaca, de pollo, de pavo, de cerdo e incluso se intenta a elaborar carne de conejo ecológico) provenientes de explotación agrícolas ecológicas.
Alimentación infantil en Hungría - 2011 Elaborado en enero de 2011 por Györgyi Tanka
La facturación de alimentos de bebés líquidos aumentó en un año en un 6%, alcanzando casi 5500 millones de HUF (~ 20,3 millones de EUR) en febrero de 2009. La venta de alimentos de bebés secos se mide sólo en las grandes cadenas de hipermercados. En este canal la facturación aumentó en un 19% que implicó que el tamaño del mercado superó los 2500 millones de HUF (9,23 millones de EUR calculando con el tipo de cambio medio del año 2009: 1 EUR = 270,84 HUF)
Como se podrá comprobar en la siguiente tabla en cuanto a los alimentos para bebés ecológicos se puede decir que casi cada gran marca tiene ya una línea de productos ecológicos con lo que complementa la gama convencional. De estas marcas HIPP ofrece el surtido más amplio de productos ecológicos.
Cabe mencionar que fuera de estas marcas están presentes algunos productos provenientes de importación que comercializan distribuidores de productos ecológicos agroalimentarios.
Alimentación infantil en Hungría - 2011 Elaborado en enero de 2011 por Györgyi Tanka
En la siguiente tabla se encontrarán las principales marcas de comidas para bebés:
EMPRESA
WEB
DESCRIPCIÓN
SUS PRODUCTOS
ECOLÓGICOS
HIPP KFT. www.hipp.hu Es la filial de la empresa austriaca HIPP. Están presentes en Hungría desde 1995. Tienen una fábrica en la cuidad de Hanságliget donde producen fuera de la marca HIPP la marca KECSKEMÉTI también.HIPP 3 BIO Harina lacteada para complementar la leche materna, puré de frutas ( 7 tipos en versión ecológica), potajes ecológicos, papillas con verduras ecológicas, sopas y platos completos ecológicos, pasta ecológica, papillas ecológicas con cereales integrales, galletas ecológicas etc. UNIVER PRODUCT ZRT. www.bebietel .hu Es un grupo de empresas húngaro que tiene la sede y la fabrica en la cuidad de Kecskemét. Postre ecológico con manzana y patata, potajes ecológicos HAME HUNGARIA KFT. www.hame.c z/hu Se trata de la filial de una empresa checa.
Postres para bebés ecológicos a base de frutas (9 tipos),
zumo ecológico para bebés, plato
completo para bebés ecológico (4
Alimentación infantil en Hungría - 2011 Elaborado en enero de 2011 por Györgyi Tanka ROSSMANN KFT. http://www.ro ssmann.hu/in dex.php?opti on=com_cont ent&view=arti cle&id=300&It emid=53 Cadena de droguerías que fue creado su marca propia de alimentos para bebés 16 tipos de alimentos para bebés ecológicos.
Ya que no hay una partida arancelaria que se refiere especialmente a los alimentos para bebés no ha sido posible analizar las importaciones húngaras de este tipo de producto.
Sin embargo sí que existe una categoría creada por ICEX en la base de datos Estacom que permite analizar las exportaciones españolas de alimentos para bebés a Hungría.
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR CCAA DE ALIMENTACIÓN INFANTIL (1070502 SECTORES ICEX) (EUROS)
2008 2009 2010* Galicia 2 562 0 0 Asturias 20 632 5 136 0 Cantabria 0 1 755 0 Madrid 0 0 1722,48 Total Nacional 23 193 6 891 1 722
* Datos provisionales de enero a octubre de 2010
Fuente: ESTACOM (ICEX).
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3. DISTRIBUCIÓN, PRECIO Y COMERCIALIZACIÓN
3.1 Introducción al mercado agroalimentario en Hungría
Desde la adhesión de Hungría a la Unión Europea el 1 de mayo de 2004, la legislación en cuanto a exigencias para la importación de productos son las mismas que deben cumplirse en el resto de los Países Miembro.
Los alimentos para bebés en Hungría se consideran alimentos con objetivos alimenticios especiales y por eso es obligatorio aplicar en su elaboración y comercialización las normas del Codex Alimentarius Hungaricus Libro es decir del Libro Húngaro de Productos Alimenticios que es el documento oficial que agrupa las normas obligatorias y directivas calidad-alimentarias, de señalamiento, de seguridad alimentarias y concernientes a los métodos aplicables durante el análisis de los productos alimenticios con respecto a los productos alimenticios, componentes alimentarios o a alguno de sus grupos. En el caso de los alimentos para bebés la autoridad competente es el Instituto Nacional de Ciencia Nutricional y Alimentaria (http://www.oeti.hu/index.php?m1id=20&m2id=207) (OÉTI). Desde 2004 no se requiere realizar un proceso de permiso sino sólo hay una obligación de comunicación que significa la presentación en el OÉTI la ficha y la etiqueta del producto como más tarde el día cuando se empieza la comercialización del producto.
Además las comidas para bebés y alimentos basados en cereales para niños pequeños y bebés y las harinas lacteadas que sustituyen o complementan la leche materna son productos que se regulan además con un decreto especificado para el producto que son los siguientes en ese orden: 35/2004. (IV. 26.) ESzCsM decreto y 20/2008. (V. 14.) EüM decreto.
3.2 Formación del Precio
Alimentación infantil en Hungría - 2011 Elaborado en enero de 2011 por Györgyi Tanka
Debido a que los costes de producción, de transporte y las tasas e impuestos son costes comunes para todos los mercados y no suponen ninguna peculiaridad en lo que respecta al mercado húngaro, a continuación solo se va a efectuar un análisis un poco más detallado de los costes de referenciación y de los bonus, los cuales son especialmente significativos en Hungría.
Se llama coste de referenciación al coste derivado de la introducción de un nuevo producto en una gran cadena de supermercados o hipermercados. En Hungría, este coste suele fijarse por categoría de producto y oscila entre los 300.000 HUF y los 1.000.000 HUF, es decir, un coste que oscila entre los 1.000 y los 4.000 euros por producto. En casi todas las grandes cadenas de Hungría, hay que pagar este coste, a excepción del caso de PENNY MARKET, donde de momento, no hay que soportarlo. Esta cantidad no es un coste fijo, ya que depende de muchos factores, tales como interés de la cadena en el producto, relación con el importador, etc.
Este aspecto suele ser muy importante a la hora de llevar a cabo las negociaciones con los importadores ya que en la realidad se observa una casuística muy diversa: Existen casos en los que este coste es compartido entre proveedor e importador y otros donde son asumidos completamente por el importador, por ello suele ser aspecto clave a la hora de establecer relaciones comerciales en Hungría.
Por último, es necesario explicar cuál es el funcionamiento de las retribuciones al marketing, la logística etc., es decir, lo que en Hungría se denomina como BONUS. Los bonus se fijan en un contrato bilateral firmado por la cadena y por el importador, cuya duración suele variar en función de la cadena, y se establece como un porcentaje, que suele oscilar entre el 10% y el 25%, sobre el precio de venta que fija el importador a la cadena.
Por ello hay que tener en cuenta que el precio de venta que el importador presente a la cadena, debe de llevar incluido dicho porcentaje, ya que es un gasto que se paga a posteriori. Ejemplo: Si en un contrato se establece un bonus del 10 % y el precio unitario de venta del importador a la cadena es de 10 €, por cada unidad que la cadena venda, el importador debe devolverle a posteriori a la cadena 1 €, previa acreditación de las ventas.
3.3 Etiquetado
Para cumplir con la normativa húngara de etiquetado se pueden contemplar dos alternativas: La forma más habitual es incorporar al producto una pegatina en húngaro con una serie de datos básicos sobre el producto, y la otra opción sería fabricar directamente un envase en húngaro. La segunda opción aunque menos habitual se está popularizando cada vez más.
3.4 Canales de Distribución
El canal de distribución más importante en cuanto a los alimentos para bebés es la gran distribución, es decir las cadenas de hiper y supermercados que ofrecen un surtido muy completo incluyendo todas las marcas grandes.
Cadenas de super- e hipermercados presentes: - cadenas internacionales:
ALDI, AUCHAN, CORA, LIDL, MATCH/SMATCH, METRO, PENNY MARKET, PROFI, SPAR, TESCO - cadenas húngaras:
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Como se ha mencionado las cadenas de droguerías han creado sus propias marcas de alimentos de bebés que muchas veces incluso tienen una versión ecológica.
A la hora de hablar sobre alimentos para bebés ecológicos se puede mencionar también tanto las mayoristas de productos reform y ecológicos como las pequeñas tiendas de productos ecológicos, pero obviamente estos canales comparando con los anteriormente mencionados no mueven unos volúmenes tan grandes.
3.5 Perspectivas
Como se ha mencionado ya, aunque todavía muchas madres sigan la costumbre tradicional, es decir amamantan sus bebés hasta que puedan, muchas de ellas optan cada vez más por las comidas para bebés preparadas.
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