MITTELWEG 141 - D-20148 HAMBURG - TEL.: 0049 40 4418460 - FAX: 4105103 - C HAMB@MREC IC .GOV.AR
Perfil d e Mercad o
Consulado General de la República Argentina en Hamburgo
Nro interno: 06/06 Fecha vigencia: desde: agosto de 2006 hasta:
MANZANAS FRESCAS
1. Posición arancelaria página 2
2. Descripción del producto página 2
3. Situación actual del mercado página 2
4. Costos de nacionalización página 4
4.1 Arancel de importación página 4
4.2 Impuestos locales página 4
4.3 Despacho aduanero página 4
4.4 Costo de apertura de carta de crédito página 4
5. Restricciones no arancelarias página 4
6. Documentos exigidos en Aduana página 5
7. Requisitos sanitarios página 5
7.1 Leyes, regulaciones y sistemas que rigen el producto importado página 5
7.2 Otros requisitos página 16
8. Evolución de las importaciones del producto página 17
8.1 Participación de los países principales proveedores en las importaciones página 17
8.2 Participación de Argentina página 17
9. Niveles de precios página 22
9.1 Nivel Importador página 22
9.2 Mercado mayorista página 22
9.3 Mercado minorista página 25
10. Consumo página 25
10.1 Porcentaje satisfecho con producción local página 25
10.2 Porcentaje satisfecho con importación página 26
10.3 Características del consumo página 26
10.4 Exportaciones página 17
11. Canales de comercialización más usuales (por orden de importancia) página 31
12. Principales centros de consumo del producto página 31
13. Embalajes y formas de etiquetado página 31
14. Principales accesos al mercado página 32
15. Zonas francas página 32
16. Ferias y exposiciones generales y especializadas página 33
17. Asociaciones sectoriales página 35
18. Listado de importadores página 36
1. Posición arancelaria 2. Descripción del producto:
0808 Manzanas, peras y membrillos, frescos
- 0808 10 Manzanas
- - 0808.1010.000 Manzanas para sidra, a granel, del 16 de septiembre al 15 de diciembre - - 0808 1080.000 Las demás
- - - 0808.1080.100 Manzanas para sidra - - - 0808.1080.900 Los demás
3. Situación actual del mercado
Como se desprende de las estadísticas los principales proveedores de Alemania son: Italia, Hungría, España, Francia, Polonia y Turquía. De ultramar proceden de Chile, la Argentina y Sudáfrica.
El mercado para manzanas y peras de ultramar en la temporada 2005 se desarrolló en forma desastrosa. Ignorando los depósitos llenos de manzanas en la UE, el nivel de precios muy bajo y la demanda menor, se suministró al mercado europeo un volúmen record después del 2004. Obteniendo en sus exportaciones a Europa durante la temporada del 2005 un resultado malo y algunos hasta catastrófico, los exportadores del hemisferio sur se han orientado a otros mercados.
Además de ello en la temporada actual hay varios factores positivos para el mercado de manzanas y peras europeo. Uno es que el consumo creció y otro que se abrieron nuevas posibilidades de exportar hacia Europa del este.
Reservas actuales de manzanas en la UE
A comienzos de junio había en la UE-15 (excl. Grecia y Portugal) todavía 509.000 Tn. de manzanas, un 11 % menos que en el año anterior.
País / tipo / año 2003 2004 2005 2006
comp . año 06/05 manzanas en total 452.898 369.174 571.494 509.094 - 11 % en los países Bélgica 37.180 32.800 59.600 50.800 - 15 % Alemania 16.530 29.751 56.980 36.168 - 37 % Francia 147.140 83.597 124.467 132.966 + 7 % Gran Bretaña 4.846 . 18.000 12.000 - 33 % Italia 158.023 111.916 178.123 150.442 - 16 % Países Bajos 45.000 50.000 59.000 49.000 - 17 % Austria 24.669 23.212 36.337 33.729 - 7 % España 19.510 37.898 38.987 43.989 + 13 %
los tipos en depósito
Golden Delicious 283.263 192.533 289.872 286.668 - 1 % Jonagold y Mut. 89.230 89.651 117.511 94.166 - 20 %
Jonagored 7.996 14.821 32.611 27.992 - 14 %
Braeburn 3.256 6.815 12.713 7.839 - 38 %
Fuji 4.016 3.370 9.086 8.088 - 11 %
Red Delic. u. Mut. 9.589 8.347 12.192 7.067 - 42 %
Elstar 1.122 709 10.913 9.654 - 12 %
Idared 16.677 15.682 21.557 15.648 - 27 %
Bramley 4.846 0 18.000 12.000 - 33 %
Gala y Mut. 2.353 2.575 1.355 7.360 + 443 % Granny Smith 8.216 11.359 11.849 3.792 - 68 % Pink Lady 3.875 3.987 3.026 6.654 + 120 % Belchard/Chant. 1.385 1.265 1.921 0 - 100 % Kanada Renette 2.988 2.126 1.939 2.981 + 54 % Stayman 40 1.222 477 1.219 + 156 % Arlet 176 169 1.349 1.184 - 12 % Pinova 0 112 864 767 - 11 % Shampion 5 0 0 13 . . Gloster 523 4.387 2.230 90 - 96 % Boskoop 110 1.050 1.195 0 - 100 % Holsteiner Cox 0 5 0 0 . . Cox Orange 0 0 31 0 - 100 % Jonathan 20 24 28 12 - 57 % Rubinette 0 0 0 0 . . otras manzanas 7.379 3.675 13.282 10.567 - 20 %
Fuentes: Section Nationale Pomme, CSO, V.B.T., PT., Catalonia Qualitat, Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft Steiermark, Eurofel, ZMP.
Importaciones de ultramar
Los envíos de ultramar también en el mes de agosto quedarán debajo de los volúmenes del año anterior. De esta manera parece que se confirmará el déficit en las importaciones de la UE de 170.000 Tn. al final de la temporada. Según informaciones de Shaffe (Southern Hemisphere Association of Fresh Fruit Exporters) los puertos de la UE descargaron hasta la semana 21. (27 de mayo del 2006) 407.000 Tn. de manzanas de ultramar. Considerando que las importaciones de Brasil y Chile todavía no fueron registradas completamente se calcula un volumen real de 440.000 Tn, es decir 120.000 Tn. menos que en el año anterior.
En detalle se informa lo siguiente: Según las estadísticas de exportación sudamericanas hasta mediados de junio se embarcaron para la UE 86.000 Tn. (una baja de un 23% en comparación con el año anterior) de manzanas en la Argentina. Chile ha exportado 14,2 millones de bultos (- 10%) con destino europeo (incluyendo Rusia). Entre ellos se distinguen 10,26 millones de bultos de los tipos de color rojo o dos colores y 4,18 millones de bultos de tipos de color verde, principalmente del tipo Granny Smith. Por la cosecha mayor de manzanas en Chile no se ha esperado esta limitación en las exportaciones.
Primeramente, al mejorar las condiciones marco en el mercado europeo de manzanas, los chilenos aumentaron significativamente sus exportaciones desde mediados de mayo hasta mediados de junio en casi un 30 % en comparación con el mismo período en el año 2005.
Según informaciones del instituto de consultas de mercado „TW-Marketing Consulting“, Nueva Zelanda ha exportado hasta julio del 2006 un 25 % menos de manzanas de dos colores hacia Europa. Para Sudáfrica indica los siguientes déficits de exportación actuales: tipos de dos colores = - 20%, Golden Delicious = - 25 %, Granny Smith = - 10 %.
Las manzanas anunciadas a la comisión de la UE para su importación en el mercado europeo ascienden hasta comienzos de junio a 503.000 TN. Dentro de este volumen figuran entre otros 166.000 Tn. de Chile, 102.000 Tn. de Nueva Zelanda, 81.800 Tn. de la Argentina, 74.600 Tn. de Sudáfrica, 35.000 Tn. de Brasil y 17.700 Tn. de China.
4. Costos de nacionalización 4.1 arancel de importación
Derechos terceros países 0808.1080.100
0808.1080.900
Se aplican los siguientes precios de entrada:
Valor concertado : 90.3 EUR / 100 kg
Condición El derecho aplicable es
Si el precio de importación es más alto o igual a 45.7 EUR / 100 kg 0 %
Si el precio de importación es más alto o igual a 44.8 EUR / 100 kg 4.8 % + 0.9 EUR / 100 kg Si el precio de importación es más alto o igual a 43.9 EUR / 100 kg 4.8 % + 1.8 EUR / 100 kg Si el precio de importación es más alto o igual a 43 EUR / 100 kg 4.8 % + 2.7 EUR / 100 kg Si el precio de importación es más alto o igual a 42 EUR / 100 kg 4.8 % + 3.7 EUR / 100 kg Si el precio de importación es más alto o igual a 0 EUR / 100 kg 4.8 % + 23.8 EUR / 100 k *julio 2006
consultar en: http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Lang=ES Régimen preferencial para Argentina
no lo hay
4.2 Impuestos locales
I.V.A. 7%*
para productos alimenticios 4.3 despacho aduanero
Los gastos de desaduanamiento por un envio abarcan una suma de aproximadamente 50,00 euros al "despachante de aduanas" (transitario). el "despachante de aduanas" libera el envio ante la aduana con los papeles necesarios. se trata de un gasto fijo que no oscila segun el volumen del envio.
4.4 costo de apertura de carta de crédito
Los diferentes bancos alemanes no operan bajo los mismos requisitos y costos. Asimismo se pueden efectuar diferentes arreglos como repartir estos costos entre importador y exportador.
En el "Deutsche Bank", uno de los bancos más representativos, rigen las condiciones standard que se detallan en la siguiente tabla:
tramite Precio
apertura 3 ‰ para tres meses de vigencia 6 ‰ para seis meses de vigencia + 1,5 ‰ para cada mes adicional costo fijo de expediente 100,00
entrega de documentos 3 ‰ mínimo EUR 100,00 modificación de condiciones de la carta de crédito 75,00 5. Restricciones no arancelarias
Vigilancia informática (erga omnes) :
6. Documentos exigidos en Aduana
Factura original: Otros certificados:
Certificados sanitarios: X
Certificados de Seguridad:
Certificado normas de fabricación: Certificado de Calidad:
7. Requisitos sanitarios
Se requiere certificado sanitario ante la autoridad de control.
7.1 Leyes, regulaciones y sistemas que rigen el producto importado.
Consultar en: http://europa.eu.int/eur-lex/es/search/search_lif.html CONTROL DE CALIDAD:
La importación de frutas y hortalizas a la RFA se rige por el Ordenamiento Comunitario de Mercado para frutas y hortalizas.
Según informaciones obtenidas de la Oficina Federal de Alimentación de Hamburgo, toda hortaliza fresca procedente de países de la UE (Unión Europea) o de terceros países es controlada por los así llamados "verificadores de calidad", quienes analizan el producto a simple vista por su
apariencia calidad tamaño madurez y limpieza
a efectos de la aprobación de su ingreso.
En caso de que la mercadería sea declarada no apta para su introducción al país, existe la posibilidad de:
separar la mercadería buena
declarar la mercadería defectuosa para la venta al público, y como consecuencia enviarla de regreso al país de su procedencia
o liberarla para fines industriales.
NORMAS DE CALIDAD PARA MANZANAS:
A partir del 9 de febrero del 2004 está en vigor la nueva norma de comercialización aplicable para manzanas: el Reglamento (CE) nro. 85/2004. Su texto actual se consigue en la página de Eur-Lex: http://europa.eu.int/eur-lex/es/search/search_lif.html
Al comercializar el producto rigen las características mínimas de las categorías específicas.
Hay que indicar en todas las categorías los tipos de manzana o sus denominaciones comerciales que se indican en el punto 4. de la siguiente norma. Antes de la norma se toleraba la indicación de estas denominaciones en vez de los tipos solamente bajo un "Gentlemen's Agreement". Ahora es legal. NORMA PARA LAS MANZANAS
I. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO
La presente norma se aplicará a las manzanas de las variedades (cultivares) obtenidas de Malus domestica Borkh., que se destinen a su entrega en estado fresco al consumidor y no a la transformación industrial. II. DISPOSICIONES RELATIVAS A LA CALIDAD
La norma tiene por objeto establecer los requisitos de calidad que deberán cumplir las manzanas, tras su acondicionamiento y envasado.
A. Requisitos mínimos
En el caso de todas las categorías y sin perjuicio de las disposiciones especiales de cada una de ellas y de los límites de tolerancia admitidos, las manzanas deberán estar:
- enteras,
- sanas, quedando excluidos los productos que presenten podredumbre u otras alteraciones que los hagan impropios para el consumo,
- limpias, es decir, prácticamente exentas de materias extrañas visibles, - prácticamente exentas de plagas,
- prácticamente exentas de daños causados por plagas, - exentas de un grado anormal de humedad exterior, - exentas de olores y sabores extraños.
Además, tendrán que haberse recolectado con cuidado.
Deberán hallarse en un estado y una fase de desarrollo que les permitan:
- continuar el proceso de maduración y alcanzar el grado de madurez que sea adecuado en función de las características de su variedad(1)(2),
- conservarse bien durante su transporte y manipulación, y - llegar en condiciones satisfactorias a su destino.
B. Clasificación
Las manzanas se clasificarán en una de las tres categorías siguientes: i) Categoría "Extra"
Las manzanas de esta categoría deberán ser de calidad superior, presentar las características de forma, calibre y color(3) que sean propias de la variedad a la que pertenezcan y estar provistas del pedúnculo que deberá estar intacto.
La pulpa no deberá haber sufrido ningún deterioro.
Además, no podrán presentar defectos, salvo ligerísimas alteraciones superficiales de la epidermis que no afecten al aspecto general del producto ni a su calidad, conservación y presentación en el envase.
ii) Categoría I
Las manzanas clasificadas en esta categoría deberán ser de buena calidad. y presentarán las características de forma, calibre y color(4) que sean propias de la variedad a la que pertenezcan. La pulpa no deberá haber sufrido ningún deterioro.
No obstante, siempre que no se vean afectados su aspecto general ni su calidad, conservación y presentación en el envase, algunos frutos podrán presentar los defectos leves siguientes:
- una ligera malformación, - un ligero defecto de desarrollo, - un ligero defecto de coloración,
- ligeros defectos de la epidermis que no sobrepasen los límites siguientes: - 2 cm de longitud, en el caso de los defectos de forma alargada,
- 1 cm2 de superficie total en el caso de los demás defectos, salvo la roña (Venturia inaequalis), cuya superficie total no podrá exceder de 0,25 cm2,
- 1 cm2 de superficie total en el caso de las magulladuras ligeras, excluidas las decoloradas. Las manzanas de esta categoría podrán haber perdido el pedúnculo, siempre que la línea de rotura sea limpia y que la epidermis adyacente no se halle deteriorada.
Esta categoría comprenderá las manzanas que no puedan clasificarse en las categorías superiores, pero qu cumplan los requisitos mínimos arriba establecidos.
La pulpa no deberá presentar ningún defecto importante.
No obstante, siempre que el fruto conserve sus características esenciales de calidad, conservación y presentación, se admitirán:
- defectos de forma, - defectos de desarrollo, - defectos de coloración,
- defectos de la epidermis que no sobrepasen los límites siguientes: - 4 cm de longitud, en el caso de los defectos de forma alargada,
- 2,5 cm2 de superficie total en el caso de los demás defectos, salvo la roña (Venturia inaequalis), cuya superficie total no podrá exceder de 1 cm2,
- 1,5 cm2 de superficie total como máximo en el caso de magulladuras ligeras que pueden estar ligeramente decoloradas.
III. DISPOSICIONES RELATIVAS AL CALIBRADO
El calibre vendrá determinado por el diámetro máximo de la sección ecuatorial o por el peso. Cuando el calibre viene determinado por el diámetro, se exigirá un diámetro mínimo para todas las categorías según se indica a continuación:
Extra Categoría I Categoría II
Variedades de fruto grande* 65 mm 60 mm 60 mm
Otras variedades 60 mm 55 mm 50 mm
* En el apéndice se encuentra una lista no exhaustiva de las variedades de fruto grande
Cuando el calibre viene determinado por el peso, se exigirá un peso mínimo para todas las categorías según se indica a continuación:
Extra Categoría I Categoría II
Variedades de fruto grande* 110 g 90 g 90 g
Otras variedades 90 g 80 g 70 g
* En el apéndice se encuentra una lista no exhaustiva de las variedades de fruto grande Con el fin de garantizar un calibre homogéneo en un envase:
- Para los frutos calibrados según el diámetro, la diferencia de diámetro entre los frutos mayor y menor de un mismo envase no podrá sobrepasar los límites siguientes:
- 5 mm en el caso de los frutos de categoría Extra y en el de los de las categorías I y II que se presenten en capas ordenadas,
- 10 mm en el caso de los frutos de categoría I que se presenten a granel dentro de un envase o envase previo.
- Para los frutos calibrados según el peso, la diferencia de peso entre los frutos de un mismo envase no podrá sobrepasar los límites siguientes:
- 20 % del peso medio en el caso de los frutos de categoría "Extra" y en el de los de las categorías I y II que se presenten en capas ordenadas,
- 25 % del peso medio en el caso de los frutos de categoría I que se presenten a granel dentro de un envase o un envase previo.
Los frutos de categoría II que se presenten a granel en un envase o en un envase previo no estarán sujetos a ningún requisito de homogeneidad de calibre.
IV. DISPOSICIONES RELATIVAS A LAS TOLERANCIAS
Se admiten tolerancias de calidad y calibre en cada envase para los productos no conformes con las exigencias de la categoría indicada en el mismo.
A. Tolerancias de calidad i) Categoría "Extra"
5 % en número o en peso de manzanas que no cumplan los requisitos de esta categoría, pero que se ajusten a los de la categoría I o, excepcionalmente, que se incluyan en las tolerancias de esa categoría. ii) Categoría I
10 % en número o en peso de manzanas que no cumplan los requisitos de esta categoría, pero que se ajusten a los de la categoría II o, excepcionalmente, que se incluyan en las tolerancias de esa categoría. iii) Categoría II
10 % en número o en peso de manzanas que no cumplan las características de esta categoría ni tampoco los requisitos mínimos, quedando excluidos los frutos que presenten podredumbre u otras alteraciones que los hagan impropios para el consumo.
Dentro de esta tolerancia, se podrá admitir, como máximo, un 2 % en número o en peso de frutos que presenten los defectos siguientes:
- ataques importantes de suberificación o de vitriosidad, - ligeras lesiones o grietas no cicatrizadas,
- señales muy ligeras de podredumbre,
- presencia de plagas vivas en el fruto y/o alteraciones de la pulpa causadas por plagas. B. Tolerancias de calibre
Para todas las categorías:
10 % en número o en peso de frutos que se ajusten al calibre inmediatamente inferior o superior al indicado en el envase; para los frutos clasificados en el calibre más pequeño admitido, sólo se admitirá una
variación máxima de:
- 5 mm por debajo del diámetro mínimo cuando el calibre viene determinado por el diámetro, - 10 g por debajo del peso mínimo cuando el calibre viene determinado por el peso.
V. DISPOSICIONES RELATIVAS A LA PRESENTACIÓN A. Homogeneidad
El contenido de cada envase deberá ser homogéneo, incluyendo únicamente manzanas del mismo origen, variedad, calidad y calibre (este último sólo en los casos en que sea exigible), y con el mismo estado de madurez.
Además, en el caso de la categoría "Extra", será obligatoria también la homogeneidad de coloración. Los envases de venta de manzanas, de un peso neto no superior a 5 kg podrán contener mezclas de manzanas de distintas variedades, siempre que sean homogéneas en lo que respecta a su calidad, y, para cada variedad en cuestión, a su origen, calibre (en los casos en que sea exigible) y estado de madurez. Sin perjuicio de las disposiciones anteriores del presente punto, los productos regulados por el presente Reglamento podrán aparecer mezclados, en envases de venta de un peso neto inferior o igual a tres kilogramos, con frutas y hortalizas frescas de especies diferentes, en las condiciones establecidas en el Reglamento CE) n° 48/2003 de la Comisión.
La parte visible del contenido del envase deberá ser representativa del conjunto. B. Acondicionamiento
El envase de las manzanas deberá protegerlas convenientemente. En particular, los envases de venta de un peso neto superior a 3 kg deberán ser suficientemente rígidos para proteger convenientemente el producto.
Los materiales utilizados en el interior de los envases, deberán ser nuevos, limpios y de una materia tal que no puedan causar a los frutos alteraciones externas ni internas. Se permite la utilización de materiales, especialmente papel o sellos, que lleven indicaciones comerciales, siempre que la impresión o el etiquetado se efectúen con tintas o colas no tóxicas.
Los envases deberán estar exentos de materias extrañas. C. Presentación
Los frutos de categoría "Extra" deberán envasarse en capas ordenadas.
VI. DISPOSICIONES RELATIVAS AL MARCADO
Cada envase llevará, agrupadas en uno de sus lados y con caracteres legibles, indelebles y visibles, las indicaciones siguientes:
A. Identificación
Envasador y/o expedidor: nombre y dirección o código expedido o reconocido oficialmente. En caso de utilizarse un código, se harán figurar junto a él las palabras "Envasador y/o expedidor" (o abreviaturas correspondientes).
B. Naturaleza del producto
- "manzanas", si el contenido no es visible desde el exterior, - nombre de la variedad,
- en el caso de envases de venta que contengan una mezcla de distintas variedades de manzanas, indicación de cada una de las variedades presentes en el envase.
C. Origen del producto
País de origen y, en su caso, zona de producción o denominación nacional, regional o local,
- en el caso de envases de venta que contengan una mezcla de diferentes variedades de manzanas de orígenes diferentes, deberá indicarse el país de origen al lado del nombre de cada una de esas variedades.
D. Características comerciales - categoría,
- calibre o, para los frutos presentados en capas ordenadas, número de piezas. Cuando la identificación del producto se haga por el calibre, se indicarán:
a) en el caso de los frutos sujetos a los requisitos de homogeneidad, los diámetros mínimo y máximo o el peso mínimo y máximo;
b) en el caso de los frutos no sujetos a los requisitos de homogeneidad, el diámetro o el peso de la pieza menor del envase, seguido de "o más" o "y +" o una denominación equivalente, o, en su caso, el diámetro o el peso de la pieza mayor.
E. Marca de control oficial (facultativa) Apéndice
Grupo de colora-ción A (Variedades rojas) B (Variedades de coloración mixta-roja) C (Variedades estriadas ligeramente coloreadas) D (Otras variedades) Superficie total de coloración roja característica de la variedad Superficie total de coloración mixta-roja característica de la variedad Superficie total de decoloración ligeramente roja, rojiza o estriada, característica de la variedad Categoría Extra Categoría I Categoría II 3/4 1/2 1/4 1/2 1/3 1/10 1/3 1/10 - Ningún requisito en lo que respecta a la coloración roja
2. Criterios de russeting de las manzanas
- Grupo R: Variedades cuyo russeting es característico de su epidermis y no constituye un defecto si responde al aspecto varietal típico.
- Para el resto de las variedades enumeradas en la siguiente lista cuyo nombre no va seguido de la letra R, el russeting se admitirá dentro de los límites siguientes:
Categoría Extra Categoría I Categoría II Tolerancia categoría II i) manchas pardas - sin sobrepasar la
cavidad peduncular - pueden sobrepasar ligeramente la cavidad peduncular - pueden sobrepasar la cavidad peduncular o pistilar - frutos que no puedan afectar gravemente al aspecto y estado del contenido del
envase - que no sean rugosas - que no sean rugosas - ligeramente rugosas
ii) Russeting Proporción máxima admisible de la
superficie del fruto - reticular fino (sin
fuertes contrastes con la coloración general del fruto)
- ligeras señales aisladas que no
afecten a la apariencia general
del fruto o del contenido del envase 1/5 1/2 - Frutos que no puedan afectar gravemente al aspecto y estado del contenido del
envase
- denso - exento 1/20 1/3 - Frutos que no
puedan afectar gravemente al aspecto y estado del contenido del
envase - acumulado (con excepción de las manchas pardas admitidas en las condiciones anteriores). En cualquier caso, el russeting fino y el russeting denso no pueden superar en conjunto un - 1/5 ½ - Frutos que no puedan afectar gravemente al aspecto y estado del contenido del
máximo de: 3. Criterios de calibre
Grupo GF: Variedades de manzanas de fruto grande indicadas en el párrafo segundo del Título III de la norma para las manzanas.
4. Lista no exhaustiva de variedades de manzanas clasificadas según su color, coloración castaña y calibre
Los frutos de variedades que no forman parte de la lista deberán clasificarse en función de sus características varietales.
Algunas variedades enumeradas en la siguiente lista podrán ser comercializadas bajo denominaciones comerciales para las cuales se haya pedido u obtenido la protección en uno o varios países. La primera y la segunda columnas del siguiente cuadro no se destinan a incluir tales marcas comerciales. Algunas marcas conocidas figuran en la tercera columna únicamente a título informativo.
Variedad Sinónimos Marca comercial Grupo de
coloració n Coloració n castaña Calibr e
African Red African Carmine™ B
Akane Tohoku 3 Primerouge® B
Alborz Seedling C
Aldas B GF
Alice B
Alkmene Early Windsor C
Alwa B
Angold C GF
Apollo Beauty of Blackmoor C GF
Arkcharm Arkansas No 18 A18 C GF
Arlet B R
Aroma
Mutaciones de coloración roja de Aroma, por ejemplo Aroma Amorosa
C B Auksis B Belfort Pella B Belle de Boskoop y mutaciones D R GF
Belle fleur double D R GF
Berlepsch Freiherr von Berlepsch C
Berlepsch rouge Red Berlepsch Roter Berlepsch
B
Blushed Golden GF
Bohemia B GF
Boskoop rouge Red Boskoop Roter Boskoop
B R GF
Braeburn B GF
Mutaciones de coloración roja de Braeburn, por
ejemplo: A GF Hidala Hilwell® Joburn Aurora™ Red Braeburn™ Southern Rose™
Lochbuie Red Braeburn Redfield®
Mahana Red Eve™
Mariri Red Red Braeburn™
Southern Rose™
Royal Braeburn Southern Rose™ Bramley's Seedling Blamley
Triomphe de Kiel
D GF
Brettacher Sämling D GF
Calville (grupo de...) D GF
Cardinal B Carola Kalco C GF Caudle Cameo™ B Charden D GF Charles Ross D GF Civni Rubens® B
Coromandel Red Corodel A
Cortland B GF
Cox's orange pippin y mutaciones
Cox Orange C R
Mutaciones de coloración roja de Cox's Orange
Pippin por ejemplo:
B R
Cherry Cox
Crimson Bramley GF
Cripps Pink Pink Lady® C
Cripps Red Sundowner™ C (*)
Dalili Ambassy® C GF
Dalinbel B
Delblush Tentation® D GF
Delcorf y mutaciones, por ejemplo:
Delbarestivale® C GF
Dalili
Monidel Ambassy®
Delgollune Delbard Jubilé® B GF
Delicious ordinaire Ordinary Delicious B
Deljeni Primgold® D GF Delikates B Delor C GF Discovery C Dunn's Seedling D R Dykmanns Zoet C Egremont Russet D R Elan D GF
Elise Red Delight Roblos® A GF
Ellison's orange Ellison C GF
Elstar y mutaciones, por ejemplo: C Daliter Elton™ Elshof Elstar Armhold Elstar Reinhardt Mutaciones de coloración
roja de Elstar, por ejemplo:
B
Bel-El Red Elswout™
Daliest Elista™ Goedhof Elnica™ Red Elstar Valstar Empire A Falstaff C
Fiesta Red Pippin C
Florina Querina® B
Fortune D R
Gala C Mutaciones de coloración
roja de Gala, por ejemplo
A Annaglo
Baigent Brookfield®
Galaxy
Mitchgala Mondial Gala®
Obrogala Regala Regal Prince
Tenroy Galaa Must®
Royal Gala® Garcia D GF Ginger Gold D GF Gloster B GF Goldbohemia D GF Golden Delicious y mutaciones D GF Golden Russet D R
Golden Supreme Gradigold
Golden Extreme
D GF
Goldrush Coop 38 D GF
Goldstar D GF
Granny Smith D GF
Gravenstein rouge Red Gravenstein Roter Gravenstein B GF Gravensteiner Gravenstein D GF Greensleeves D GF Holsteiner Cox y mutaciones Holstein D R
Holstein rouge Red Holstein Roter Holsteiner Cox
C R
Honeycrisp Honeycrunch® C GF
Honeygold D GF
Horneburger D GF
Howgate Wonder Manga D GF
Idared B GF Ingrid Marie B R Isbranica Izbranica C Jacob Fisher D GF Jacques Lebel D GF Jamba C GF James Grieve y mutaciones D GF
James Grieve rouge Red James Grieve B GF
Jarka C GF Jerseymac B Jester D GF Jonagold ** y mutaciones por ejemplo: C GF Crowngold Daligo Daliguy Jonasty Dalijean Jonamel Jonagold 2000 Excel Jonabel Jonabres King Jonagold
New Jonagold Fukushima
Novajo Veulemanns
Wilmuta
Jonagored y mutaciones, por ejemplo:
A GF
Decosta
Jomured Van de Poel
Jonagold Boerekamp Early Queen®
Jomar Marnica®
Jonagored Supra
Jonaveld First Red®
Primo Romagold
Rubinstar
Red Jonaprince Surkijn Wilton's®
Red Prince® Jonalord C Jonathan B Julia B Jupiter D GF Karmijn de Sonnaville C R GF Katy Katja B Kent D R
Kidd's orange red C R
Kim B
Koit C GF
Krameri Tuvioun B
Kukikovskoje B
Lady Williams B GF
Lane's Prince Albert D GF
Laxton's Superb Laxtons Superb C R
Ligol B GF Lobo B Lodel A Lord Lambourne C Maigold B Mc Intosh B Meelis B GF Melba B Melodie B GF Melrose C GF Meridian C Moonglo C Morgenduft Imperatore B GF Mutsu Crispin® D GF Normanda C GF Nueva Europa C Nueva Orleans B GF Odin B Ontario B GF Olovskoje Polosatoje C Ozark Gold D GF Paula Red B Pero de Cirio D GF Piglos B GF Pikant B GF Pikkolo C Pilot C Pimona C Pinova Corail® C Pirella Pirol® B GF Piros C GF
Rafzubex Rubinette® Rosso A Rafzubin Rubinette® C Rajka B Rambour d'hiver D GF Rambour Franc B Reanda B GF Rebella C GF Red Delicious y mutaciones por ejemplo:
A GF
Erovan Early Red One
Fortuna Delicious
Oregon Oregon Spur Delicous Otago Red Chief Red King Red Spur Red York Richared Royal Red Shotwell Delicious Stark Delicious Starking Starkrimson Strakspur Topred Well Spur Red Dougherty A Red Rome A Redkroft A Regal A Regina B GF Reglindis C GF
Reine des Reinettes Goldparmäne Gold Parmoné C Reineta Encarnada B Reinette Rouge du Canada B GF Reinette d'Orléans D GF Reinette Blanche du Canada Reinette du Canada Canada Blanc Kanaderenette D R GF Reinette de France D GF Reinette de Landsberg D GF
Reinette grise du Canada Graue Kanadarenette D R GF
Relinda C Remo B Renora B GF Resi B Resista D GF Retina B GF Rewena B GF
Roja de Benejama Verruga
Roja del Valle Clavelina
A
Rome Beauty Belle de Rome
Rome
B
Rosana Berner Rosenapfel B GF
Royal Beaut A GF
Rubin C GF
Rubinola B GF
Scifresh Jazz™ B
Sciglo Southern Snap™ A
Sciray GS48 A
Scired Pacific Queen™ A R
Sciros Pacific Rose™ A GF
Selena B GF
Shampion B GF
Sidrunkollane Talioun D GF
Sinap Orlovskij Orlovski Sinap D GF
Snygold Earlygold D GF Sommerregent C Spartan A Splendour A St. Edmunds Pippin D R Stark's Earliest C Ŝtar is Staris A Sturmer Pippin D R Sügisdessert C GF Sügisjoonik C GF Summerred B Sunrise A Sunset D R Suntan D R GF Sweet Caroline C GF Talvenauding B Tellisaare B Tiina B GF Topaz B Tydeman's Early Worcester Tydeman's Early B GF Veteran B
Vista Bella Bellavista B
Wealthy B
Worcester Pearmain B
York B
* Al menos el 20% de coloración roja en las categorías I y II
** No obstante, para la variedad Jonagold, se exigirá que los frutos clasificados en la categoría II tengan al menos 1/10 de su superficie de coloración roja estriada.
7.2 Otros requisitos
Licencias para la importación
La Comisión Europea (CE) impuso desde el 1 de febrero un nuevo sistema de certificación, con el fin de controlar con mayor eficiencia las importaciones de manzanas a los países de la UE. El régimen consiste en la adjudicación de licencias y no supondrá ninguna restricción de importaciones sino que se aplica para conseguir estadísticas más fiables.
El certificado aplica porque también se han detectado fallos en los datos que tienen algunos Estados miembros, según las fuentes.
Los trámites administrativos están vigentes desde febrero. El nuevo régimen se aplicará hasta que se ponga en práctica un nuevo sistema mejorado de transmisión y registro de datos, como máximo hasta el 2007. Para obtener la licencia, los importadores de manzanas presentarán solicitudes a las autoridades nacionales y pagarán un depósito de 15 euros por tonelada. La empresa que lo pida obtendrá un certificado de forma específica, alusiva a un país de origen, que tendrá una validez de tres meses y con el que podrá vender las manzanas en los 25 países comunitarios. Las autoridades de los países de la UE comunicarán semanalmente los volúmenes por los cuales se han emitido licencias, según las fuentes.
8. Evolución de las importaciones del producto
8.1 Participación de los países principales proveedores en las importaciones 8.2 Participación de Argentina (principales competidores)
0808 1010 - manzanas frescas para sidra (del 16-09 al 15-12) Año Países principales Cantidad
(en TN) Participación Cantidad (%) Valor (miles U$S) Participación Valor (%) REPUBLICA CHECA 15.986 19,42 1.467 20,96 POLONIA 22.203 26,97 1.444 20,63 PAISES BAJOS 14.512 17,63 1.408 20,12 ITALIA 9.684 11,76 887 12,68 FRANCIA 4.881 5,93 447 6,39 2001 SUBTOTAL 67.266 81,70 5.653 80,78 TOTAL 82.333 100,00 6.998 100,00 ARGENTINA 0 0,00 0 0,00 POLONIA 44.969 34,61 3.600 30,68 BÉLGICA 30.252 23,28 3.063 26,10 PAISES BAJOS 21.554 16,59 2.229 18,99 LITUANIA 12.403 9,55 884 7,53 FRANCIA 6.331 4,87 707 6,02 2002 SUBTOTAL 115.509 88,90 10.483 89,33 TOTAL 129.933 100,00 11.735 100,00 ARGENTINA 0 0,00 0 0,00 REPUBLICA CHECA 26.035 25,60 3.601 25,96 ITALIA 20.659 20,31 2.460 17,74 BELGICA 15.552 15,29 2.045 14,75 PAISES BAJOS 13.410 13,19 1.982 14,29 FRANCIA 9.220 9,07 1.727 12,45 2003 SUBTOTAL 84.876 83,45 11.815 85,19 TOTAL 101.705 100,00 13.869 100,00 ARGENTINA 0 0,00 0 0,00 PAISES BAJOS 28.662 43,87 3.120 45,22 REPUBLICA CHECA 21.417 32,78 1.861 26,97 FRANCIA 2.951 4,52 629 9,12 POLONIA 6.441 9,86 589 8,54 BELGICA 3.710 5,68 407 5,90 2004 SUBTOTAL 63.181 96,71 6.606 95,75 TOTAL 65.331 100,00 6.899 100,00 ARGENTINA 0 0,00 0 0,00
08081020 - manzanas de la variedad Golden Delicious Año Países principales Cantidad
(en TN) Participación Cantidad (%) Valor (miles U$S) Participación Valor (%) ITALIA 82.833 80,41 42.833 77,31 SUDAFRICA 6.331 6,15 4.875 8,80 FRANCIA 7.311 7,10 4.174 7,53 AUSTRIA 2.102 2,04 1.144 2,06 PAISES BAJOS 1.563 1,52 630 1,14 2001 SUBTOTAL 100.140 97,21 53.656 96,84 TOTAL 103.011 100,00 55.404 100,00 ARGENTINA 1.619 1,57 1.094 1,97
ITALIA 112.281 86,30 68.257 85,39 SUDAFRICA 5.166 3,97 4.540 5,68 FRANCIA 5.076 3,90 3.125 3,91 AUSTRIA 1.967 1,51 1.196 1,50 PAISES BAJOS 2.844 2,19 931 1,16 2002 SUBTOTAL 127.334 97,87 78.049 97,64 TOTAL 130.110 100,00 79.936 100,00 ARGENTINA 614 0,47 498 0,62 ITALIA 124.131 84,92 86.407 85,21 SUDAFRICA 5.563 3,81 4.607 4,54 AUSTRIA 5.769 3,95 3.838 3,78 FRANCIA 5.106 3,49 2.997 2,96 PAISES BAJOS 2.585 1,77 1.371 1,35 2003 SUBTOTAL 143.154 97,93 99.220 97,84 TOTAL 146.175 100,00 101.409 100,00 ARGENTINA 99 0,07 86 0,08 ITALIA 78.704 80,95 64.678 77,75 SUDAFRICA 6.692 6,88 8.246 9,91 AUSTRIA 4.089 4,21 3.827 4,60 FRANCIA 3.612 3,71 3.391 4,08 BELGICA 1.109 1,14 780 0,94 2004 SUBTOTAL 94.206 96,89 80.922 97,27 TOTAL 97.228 100,00 83.189 100,00 ARGENTINA 73 0,08 61 0,07
08081050 - manzanas de la variedad Granny Smith Año Países principales Cantidad
(en TN) Participación Cantidad (%) Valor (miles U$S) Participación Valor (%) ITALIA 19.575 34,49 11.261 30,99 SUDAFRICA 10.316 18,18 7.122 19,60 FRANCIA 4.146 7,30 2.832 7,79 CHILE 3.968 6,99 2.464 6,78 NUEVA ZELANDA 1.464 2,58 1.236 3,40 2001 SUBTOTAL 39.469 69,54 24.915 68,57 TOTAL 56.758 100,00 36.335 100,00 ARGENTINA 14.625 25,77 10.145 27,92 ITALIA 13.304 31,89 9.529 31,08 SUDAFRICA 6.355 15,23 5.193 16,94 FRANCIA 5.960 14,29 4.655 15,18 CHILE 5.968 14,31 4.201 13,70 PAISES BAJOS 1.534 3,68 850 2,77 2002 SUBTOTAL 33.121 79,40 24.428 79,67 TOTAL 41.714 100,00 30.663 100,00 ARGENTINA 6.235 14,95 4.656 15,18 ITALIA 16.962 32,20 13.374 31,67 CHILE 7.137 13,55 5.573 13,20 SUDAFRICA 6.777 12,87 5.202 12,32 FRANCIA 6.342 12,04 4.906 11,62 PAISES BAJOS 3.242 6,16 2.625 6,22 2003 SUBTOTAL 40.460 76,82 31.680 75,01 TOTAL 52.672 100,00 42.233 100,00 ARGENTINA 8.898 16,89 7.016 16,61
ITALIA 15.966 28,54 14.753 28,66 SUDAFRICA 9.212 16,47 9.234 17,94 FRANCIA 9.255 16,54 7.398 14,37 CHILE 7.723 13,81 6.800 13,21 NUEVA ZELANDA 2.523 4,51 2.998 5,82 2004 SUBTOTAL 44.679 79,87 41.183 80,01 TOTAL 55.939 100,00 51.471 100,00 ARGENTINA 7.612 13,61 6.677 12,97
0808 1090 - otras manzanas frescas
Año Países principales Cantidad (en TN) Participación Cantidad (%) Valor (miles U$S) Participación Valor (%) ITALIA 179.381 39,36 106.127 37,59 NUEVA ZELANDA 64.058 14,06 57.698 20,43 FRANCIA 52.599 11,54 34.211 12,12 PAISES BAJOS 59.919 13,15 22.583 8,00 BELGICA 24.274 5,33 9.963 3,53 2001 SUBTOTAL 380.231 83,43 230.582 81,66 TOTAL 455.749 100,00 282.364 100,00 ARGENTINA 23.842 5,23 18.122 6,42 ITALIA 200.012 37,37 133.890 38,52 NUEVA ZELANDA 65.606 12,26 64.516 18,56 PAISES BAJOS 96.830 18,09 40.643 11,69 FRANCIA 56.567 10,57 38.470 11,07 BELGICA 44.613 8,34 16.501 4,75 2002 SUBTOTAL 463.628 86,63 294.020 84,59 TOTAL 535.179 100,00 347.566 100,00 ARGENTINA 14.865 2,78 11.553 3,32 ITALIA 231.650 37,95 181.379 37,18 NUEVA ZELANDA 70.748 11,59 82.550 16,92 FRANCIA 65.811 10,78 51.019 10,46 PAISES BAJOS 86.256 14,13 49.457 10,14 BELGICA 39.866 6,53 25.689 5,27 2003 SUBTOTAL 494.331 80,98 390.094 79,95 TOTAL 610.408 100,00 487.898 100,00 ARGENTINA 21.315 3,49 19.285 3,95 ITALIA 172.322 33,28 157.534 34,96 NUEVA ZELANDA 72.662 14,03 82.655 18,34 FRANCIA 44.562 8,61 40.805 9,05 PAISES BAJOS 63.366 12,24 37.782 8,38 BRASIL 39.767 7,68 33.127 7,35 2004 SUBTOTAL 392.679 75,84 351.903 78,09 TOTAL 517.756 100,00 450.659 100,00 ARGENTINA 25.342 4,89 23.203 5,15
Las cifras para el 2005 se distinguen solamente en dos posiciones:
0808 1010 - manzanas frescas para sidra (del 16-09 al 15-12) Año Países principales Cantidad
(en TN) Participación Cantidad (%) Valor (miles U$S) Participación Valor (%) PAISES BAJOS 41.070 33,44 6.078 35,48 ITALIA 27.052 22,02 3.857 22,51 FRANCIA 17.283 14,07 1.874 10,94 BELGICA 9.592 7,81 1.357 7,92 GRECIA 6.122 4,98 981 5,73 2005 SUBTOTAL 101.119 82,32 14.147 82,57 TOTAL 122.833 100,00 17.133 100,00 ARGENTINA 0 0,00 0 0,00
0808 1080 - otras manzanas frescas
Año Países principales Cantidad (en TN) Participación Cantidad (%) Valor (miles U$S) Participación Valor (%) ITALIA 290.383 44,62 229.029 47,41 NUEVA ZELANDA 77.039 11,84 75.543 15,64 FRANCIA 50.333 7,73 33.408 6,92 PAISES BAJOS 58.314 8,96 24.496 5,07 CHILE 29.306 4,50 23.156 4,79 2005 SUBTOTAL 505.375 77,66 385.632 79,82 TOTAL 650.736 100,00 483.103 100,00 ARGENTINA 37.703 5,79 30.389 6,29
Desarrollo en los volúmenes de importación durante los últimos años (en Tn.)
código tipo 2001 2002 2003 2004 2005 08081010 para sidra 82.333 129.933 101.705 65.331 122.833 08081020-90 para comer 615.517 707.003 809.255 670.923 650.736 450.000 650.000 850.000 2001 2002 2003 2004 2005 otras manzanas frescas (en Tn.) 0808.1020-0808.1090
Las importaciones de manzanas según los principales proveedores (en Tn.) Proveedor 2001 2002 2003 2004 2005 Francia 64.056 67.604 77.259 57.429 50.333 Bélgica/Luxemburgo 24.711 46.414 42.703 35.645 22.561 Países Bajos 62.704 101.207 92.084 80.154 58.314 Italia 281.789 325.597 372.743 276.181 290.383 España 7.351 3.601 4.655 4.739 2.484 Austria 15.738 12.260 27.349 17.228 24.897 Países de la UE 457.087 557.629 617.058 494.911 464.424 Sudáfrica 24.490 19.803 24.270 26.759 11.083 Brasil 10.966 18.965 27.201 42.018 22.141 Chile 15.310 18.319 25.696 33.237 29.306 Argentina 40.086 21.715 30.311 33.543 37.703 China 211 926 3.065 8.919 6.592 Nueva Zelanda 65.543 66.434 72.249 84.226 77.039 En total 615.517 707.003 809.255 670.923 650.736 Fuente: Oficina de Estadísticas, ZMP
Los proveedores más importantes para Alemania son los países europeos que cubrieron en el 2005 un 67 % de las importaciones. Los países sudamericanos (Brasil, Chile y la Argentina) participaron en el mismo año con un 13 % en el mercado. Siguió Nueva Zelanda con un 11 % y Sudáfrica con un 1,6 %.
9. Niveles de precios 300.000 500.000 700.000 900.000 2001 2002 2003 2004 2005 Total Europa
En los volúmenes importados desde Europa se refleja el mismo desarrollo como en las importaciones totales. 5.000 15.000 25.000 35.000 45.000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Sudáfrica Brasil Chile Argentina
9. Niveles de precios 9.1 Nivel Importador
9.2 Mercado mayorista
Mercado Mayorista (en Hamburgo)
Tipo Origen Calibre Peso
neto Precio Euro 19.07.06 Braeburn Arg/Chil 88-125 Caja 18 kg. 16-18 Braeburn Nueva Zelanda 88-125 Caja 18 kg. 21-23 Elstar Alemania 65-70mm. 100 kg. 70-75 Elstar Alemania 70/90mm. 100 kg. 85-90 Gold.Deliciou s Sudáfrica Caja 12,5kg. 13,5-14,5
Granny Smith Argent Caja 18 kg. 14-16 Granny Smith Chile Caja 18 kg. 15-17 Jonagold Alemania 70/90mm. 100 kg. 65-70 Jonagored Alemania 70/90mm. 100 kg. 70-73 Pink Lady Nueva Zelanda Caja ~17 kg. 28-31,5 Delicious
Rojas Arg/Chil Caja 18 kg. 15-16
05-07-06 Braeburn Arg/Chil 88-125 Caja 18 kg. 16-18 Braeburn Nueva Zelanda 88-125 Caja 18 kg. 21-23 Elstar Alemania 65-70mm. 100 kg. 70-75 Elstar Alemania 70/90mm. 100 kg. 80-85 Gala y tipos Arg/Chil Caja 18 kg. 19-21 Gala y tipos Nueva Zelanda Caja 17,5kg. 21-23 Gold.Deliciou s Alemania 70-80mm. 100 kg. 55-60 Gold.Deliciou s Italia 70-80mm. 100 kg. 80-90 Gold.Deliciou s Sudáfrica Caja 12,5kg. 12,5-14
Granny Smith Argent Caja 18 kg. 14-16 Granny Smith Chile Caja 18 kg. 15-17 Jonagold Alemania 70/90mm. 100 kg. 65-70 Jonagored Alemania 70/90mm. 100 kg. 70-73 Pink Lady Nueva Zelanda Caja ~17 kg. 31-32 Delicious
Rojas Arg/Chil Caja 18 kg. 15-16
28-06-06
Braeburn Arg/Chil 88-125 Caja 18 kg. 16-19 Braeburn
Nueva
Zelanda 88-125 Caja 18 kg. 21-23 Elstar Alemania 65-70mm. 100 kg. 70-75 Elstar Alemania 70/90mm. 100 kg. 80-85 Gala y tipos Arg/Chil Caja 18 kg. 18-20 Gala y tipos Brasil 100-138 18 kg. 19-20
Caja Gala y tipos Nueva Zelanda Caja 17,5kg. 20-23 Gold.Deliciou s Alemania 70-80mm. 100 kg. 55-60 Gold.Deliciou s Italia 70-80mm. 100 kg. 78-85 Gold.Deliciou s Sudáfrica Caja 12,5kg. 12-14
Granny Smith Argent Caja 18 kg. 16-18 Granny Smith Chile Caja 18 kg. 16-18 Jonagold Alemania 70/90mm. 100 kg. 65-70 Jonagored Alemania 70/90mm. 100 kg. 68-72 Pink Lady Nueva Zelanda Caja ~17 kg. 31-32 Delicious
Rojas Arg/Chil Caja 18 kg. 15-17
17-05-06
Boskoop Alemania 70/90mm. 100 kg. 65-70 Braeburn Italia 70mm.+ 100 kg. 87-95 Braeburn Sudáfrica Caja 12,5kg. 14-16 Braeburn Arg/Chil 88-125 Caja 18 kg. 18-20 Braeburn Nueva Zelanda 88-125 Caja 18 kg. 21-24 Cox Orange Nueva Zelanda Caja 17,5kg. 22-23,5 Elstar Alemania 65-70mm. 100 kg. 60-65 Elstar Alemania 70/90mm. 100 kg. 75-80 Gala y tipos Arg/Chil Caja 18 kg. 17-20 Gala y tipos Brasil
100-138 Caja 18 kg. 17-20 Gala y tipos Nueva Zelanda Caja 17,5kg. 20-23 Gold.Deliciou s Alemania 70-80mm. 100 kg. 55-60 Gold.Deliciou s Italia 70-80mm. 100 kg. 78-85 Gold.Deliciou s Sudáfrica Caja 12,5kg. 14-16
Granny Smith Argent Caja 18 kg. 17-19 Granny Smith Chile Caja 18 kg. 17-19 Jonagold Alemania 70/90mm. 100 kg. 58-63 Jonagored Alemania 70/90mm. 100 kg. 60-65 Pink Lady Italia 70mm.+ 100 kg. 150-160 Delicious
Rojas Arg/Chil Caja 18 kg. 17-19
12-04-06
Boskoop Alemania 70/90mm. 100 kg. 65-70 Braeburn Alemania 70/90mm. 100 kg. 65-75 Braeburn Francia 70mm.+ 100 kg. 90-95 Braeburn Italia 70mm.+ 100 kg. 90-95 Cox Orange Alemania 70/90mm. 100 kg. 50-55 Cox Orange Nueva Zelanda Caja 17,5kg. 22-25 Elstar Alemania 65-70mm. 100 kg. 58-60 Elstar Alemania 70/90mm. 100 kg. 70-75 Fuji China 100 kg. 120-140
Gala y tipos Arg/Chil Caja 18 kg. 16-20 Gala y tipos Brasil
100-138 Caja 18 kg. 17-20 Gala y tipos Nueva Zelanda Caja 17,5kg. 21,5-23 Gloster Alemania 70/90mm. 100 kg. 50-55 Gold.Deliciou s Alemania 70-80mm. 100 kg. 55-60 Gold.Deliciou s Francia 70mm.+ 100 kg. 80-90 Gold.Deliciou s Italia 70-80mm. 100 kg. 75-80
Granny Smith Francia 70-80mm. 100 kg. 85-95 Granny Smith Italia 70-80mm. 100 kg. 85-95 Granny Smith Chile Caja 18 kg. 18-20 Jonagold Alemania 70/90mm. 100 kg. 55-60 Jonagored Alemania 70/90mm. 100 kg. 57-60 Pink Lady Italia 70mm.+ 100 kg. 140-150 Delicious Rojas Italia 70-80mm. 100 kg. 80-85 22-03-06 Boskoop Alemania 70/90mm. 100 kg. 65-70 Braeburn Alemania 70/90mm. 100 kg. 62-68 Braeburn Italia 70mm.+ 100 kg. 85-90 Cox Orange Alemania 70/90mm. 100 kg. 50-55 Elstar Alemania 65-70mm. 100 kg. 58-60 Elstar Alemania 70/90mm. 100 kg. 68-75
Fuji China 100 kg. 120-140
Gala y tipos Italia 70-80mm. 100 kg. 80-85 Gala y tipos Arg/Chil Caja 18 kg. 18-20 Gloster Alemania 70/90mm. 100 kg. 50-55 Gold.Deliciou s Alemania 70-80mm. 100 kg. 55-60 Gold.Deliciou s Francia 70mm.+ 100 kg. 70-75 Gold.Deliciou s Italia 70-80mm. 100 kg. 75-80
Granny Smith Italia 70-80mm. 100 kg. 80-85 Jonagold Alemania 70/90mm. 100 kg. 55-60 Jonagored Alemania 70/90mm. 100 kg. 57-60 Pink Lady Italia 70mm.+ 100 kg. 140-150 Delicious Rojas Italia 70-80mm. 100 kg. 80-85 15-02-06 Boskoop Alemania 70/90mm. 100 kg. 65-70 Braeburn Alemania 70/90mm. 100 kg. 55-60 Braeburn Francia 70mm.+ 100 kg. 85-90 Braeburn Italia 70mm.+ 100 kg. 75-90 Cox Orange Alemania 70/90mm. 100 kg. 50-55 Elstar Alemania 70/90mm. 100 kg. 60-65 Fuji Alemania 70mm.+ 100 kg. 60-65 Gala y tipos Francia 70-80mm. 100 kg. 85-90 Gala y tipos Italia 70-80mm. 100 kg. 67-75 Royal Gala Alemania 70-80mm. 100 kg. 50-60 Gloster Alemania 70/90mm. 100 kg. 45-50 Gold.Deliciou
Gold.Deliciou
s Francia 70mm.+ 100 kg. 85-90
Gold.Deliciou
s Italia 70-80mm. 100 kg. 70-80
Granny Smith Francia 70-80mm. 100 kg. 85-90 Granny Smith Italia 70-80mm. 100 kg. 70-80 Jonagold Alemania 70/90mm. 100 kg. 45-50 Jonagored Alemania 70/90mm. 100 kg. 45-50 Pink Lady Italia 70mm.+ 100 kg. 125-140 Delicious
Rojas Italia 70-80mm. 100 kg. 80-90 Datos históricos se encuentran en el anexo
9.3 Mercado minorista
Calidad/Tipo Origen Euro Superm. Embalaje
Granny Smith & Cripps Pink Argentina 1,99 / 1 kg.
Minimal a granel
Braeburn y otras Nueva Zelanda 1,99 / 1
kg.
Minimal a granel
Cripps Pink Argentina 1,49 / 1
kg.
Toom a granel Diferentes tipos Chile, Nueva Zelanda, Sudáfrica 1,49 / 1
kg.
Toom a granel
Royal Gala Chile 1,99/1,5
kg
Toom 1,5kg red Fuente: encuesta Consulado General 14 de setiembre del 2005
(ver en el anexo datos históricos) 10. Consumo frutas (en 1.000 TN) 1999/2000 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 Manzanas 1.692 1.574 1.446 1.464 1.466 Peras 233 213 189 212 201 Cerezas 122 114 103 85 101 Ciruelas 95 87 83 82 87 Albaricoque 49 42 32 39 33 Duraznos 316 296 271 279 240 Grosellas, grosellas espinosas y frambuesas 20 21 23 20 27 Frutillas 224 199 223 192 182 Moras, murtones y arándano encarnado 39 42 43 46 46 uvas frescas 355 328 313 283 299 Plátanos 907 997 917 913 904 Naranjas 505 575 496 537 565 Clementinas 333 345 297 345 308 Limones 134 134 140 133 131 Pomelos 91 70 64 59 53 otras frutas 505 459 513 469 530 en total 5.620 5.496 5.153 5.157 5.172
Fuente: ZMP (Oficina Central de Información y Precios para la Agricultura, Alimentación y Forestación) 10.1 Porcentaje satisfecho con producción local
Las cifras de consumo para las últimas cuatro temporadas ascienden a un volumen promedio de 1.488.000 Tn por año y a las de la producción a un promedio de 1.154.000 Tn. Según estas cifras se satisfacería un 78 % del mercado interior.
Cosecha de frutas frescas en Alemania (en 1.000 Tn.)
2001 2002 2003 2004 comp . con año anter. frutas en total 1.190,1 1.040,8 1.086,4 1.299,5 + 20
manzanas 922,4 762,8 818,0 945,2 + 16 peras 46,8 76,1 53,5 76,7 + 43 cerezas 34,2 26,9 33,4 38,2 + 14 guindas 34,7 22,9 33,7 35,2 + 5 ciruelas 38,8 42,4 47,9 77,5 + 62 ciruela mirabel/claudia 2,1 3,4 4,1 6,0 + 45 fresas 110,1 105,3 95,3 119,4 + 25
Fuente: Oficina de Estadísticas
10.2 Porcentaje satisfecho con importación
El promedio importado en los cuatro años registrados es de 795.500 Tn. y satisface un 53 % del consumo interior.
Desarrollo en los volúmenes de importación durante los últimos años (en Tn.)
código tipo 2001 2002 2003 2004
08081010 para sidra 82.333 129.933 101.705 65.331 08081020-90 para comer 615.517 707.003 809.255 670.923
en total 697.850 836.936 910.960 736.254 Fuente: Oficina de Estadísticas
10.3 Características del consumo
Consumo de frutas frescas en Alemania
Según informaciones del Instituto de Análisis de Mercado ACNielsen para un 50% de los consumidores alemanes una alimentación sana juega un papel importante lo que se refleja especialmente en el alto consumo de frutas frescas. Las frutas preferidas son manzanas y plátanos, seguidas por uvas y frutas del tiempo.
Más de un 80 % de los hogares en Alemania (lo que corresponde a aproximadamente 31 millones de hogares) compran plátanos frescos por un promedio de 18 veces durante el año. Un número semejante (un 79 %) consume manzanas pero dado que las manzanas se mantienen frescas por un tiempo más largo, se compran por término medio solamente una vez por mes.
En el tercer lugar entre los favoritos de los consumidores siguen las uvas de mesa. Más de dos terceras partes de los hogares en Alemania consumen las uvas y esto por un promedio de siete veces durante el año. En el cuarto lugar figuran las fresas aunque no se venden durante todo el año. Siguen mandarinas y kiwis – los favoritos durante el invierno. Estos dos últimos perdieron en importancia en comparación con el año anterior y fueron comprados de un número mucho menor de los consumidores.
Alrededor de la mitad de todos los hogares en Alemania compra además peras, nectarinas y naranjas. Las diez frutas favoritas
(según sus participaciones en los hogares alemanes que las compran por lo menos una vez por año)
fruta participació n plátanos 80,6 % manzanas 79,0 % uvas frescas 66,9 % fresas 61,1 % mandarinas / clementinas 60,2 % kiwis 55,3 % peras 52,1 % nectarinas 48,0 % naranjas 47,6 % limones 44,6 %
Fuente: ACNielsen, Panel de Hogares „Homescan“, 2006 Consumo en kg. per cápita
frutas 1999/2000 2000/01r 2001/02r 2002/03r 2003/04 Manzanas 20,6 19,1 17,5 17,5 17,8 Peras 2,8 2,6 2,3 2,3 2,4 Cerezas 1,5 1,4 1,2 1,2 1,2 Ciruelas 1,2 1,1 1,0 1,0 1,1 Albaricoque 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 Duraznos 3,9 3,6 3,3 3,3 2,9 Grosellas, grosellas espinosas y frambuesas 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 Frutillas 2,7 2,4 2,7 2,3 2,2 Moras, murtones y arándano encarnado 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 uvas frescas 4,3 4,0 3,8 3,4 3,6 Plátanos 11,0 12,1 11,1 11,1 11,0 Naranjas 6,1 7,0 6,0 6,5 6,8 Clementinas 4,1 4,2 3,6 4,2 3,7 Limones 1,6 1,6 1,7 1,6 1,6 Pomelos 1,1 0,9 0,8 0,7 0,6 otras frutas 6,2 5,6 6,2 5,7 6,4 en total 68,4 66,8 62,5 62,4 62,6
Fuente: ZMP (Oficina Central de Información y Precios para la Agricultura, Alimentación y Forestación) Lugares de compra de fruta fresca en general (2004, % de compras)
Manza-
nas Peras Uvas Naranjas
Plátano
s Cerezas Ciruelas Fresas Mercados para consumidores 23,8 26,6 25,7 26,9 25,8 12,2 21,5 19,0 Discounter 45,3 51,2 53,1 51,1 58,1 34,9 43,0 34,5 Supermercados y autoservicios 11,0 9,9 12,2 11,8 11,5 9,6 11,8 11,5 Fruterías y verdulerías/-Puestos de verduras y frutas 3,7 2,7 3,1 2,9 1,2 8,7 4,6 6,7 Ferias ambulantes 7,6 5,2 3,6 3,4 1,3 19,0 12,1 10,8 Productor 4,6 1,7 0,2 0,3 0,1 10,9 3,8 12,9 Otros 3,9 2,8 2,2 3,7 2,0 4,7 3,2 4,5
Fuente: GfK a cargo de ZMP y CMA
Se nota una tendencia fuerte entre los consumidores alemanes de hacer sus compras en los así llamados Discounter. Del 1999 al 2004 los discounter pudieron aumentar su participación en el mercado de un 38% a u 45,3 % a costo de otros tipos de puntos de venta.
Mercados para consumidores (23,8%) Discounter (45,3%) Supermercados y autoservicios (11%) Fruterías y verdulerías/-Puestos de verduras y frutas (3,7%) Ferias ambulantes (7,6%) Otros (3,9%) Productor (4,6%)
Dos grandes Discounter, Aldi (20%) y Lidl (9-10%) ocupan casi un 45% del mercado de manzanas frescas. La razón es que el consumidor se decide a comprar en la mayoría de los casos por los precios menores, especialmente si se trata de comida. Según informaciones de GfK los precios de los Discounter están entre un 20-30% menores que los precios del promedio de los otros puntos de venta. GfK también informa que los temas que preocupan más a los vendedores alemanes de productos alimenticios en el 2005 son:
1) presión de precios 2) presión de competencia 3) gueras de precios
4) popularidad creciente de los Discounter 5) private labels. Tipo 2003 2004 en total (kg/hogar) 24,0 23,9 participación (en %) Jonagold 16,8 12,2 Elstar 13,0 14,7 Braeburn 13,1 14,0 Gala 12,1 12,1 Golden Delicious 12,0 7,9 Idared 3,7 4,1 Granny Smith 3,7 3,9 Boskoop 3,0 2,7 Cox Orange 2,1 2,4 Pink Lady/Cripps Pink 2,0 3,1 Gloster 1,6 1,6 Holsteiner Cox 1,9 1,3 Red Del./Starking 1,8 1,3 Jonathan 0,0 0,6
Fuente: GfK a cargo de ZMP y CMA
Distribución temporal del consumo de frutas frescas en el 2004 (en %)
Mes Frutas carozo cerezas ciruelas albari- duraz- necta- de pepitas
en total en total coque nos rinas en total
Enero 9,8% 0,7% 0,2% 1,3% 1,9% 0,1% 0,5% 9,7% Febrero 8,5% 0,8% 0,1% 2,2% 0,2% 0,1% 0,7% 9,4% Marzo 8,5% 1,5% 0,1% 6,2% 0,1% 0,2% 0,5% 10,4% Abril 7,7% 0,9% 0,1% 4,0% 0,1% 0,1% 0,2% 10,2% Mayo 6,9% 2,2% 0,4% 1,9% 0,8% 4,0% 2,1% 8,9% Junio 8,1% 12,4% 28,6% 2,1% 27,7% 17,7% 8,0% 7,6% Julio 8,9% 28,4% 63,5% 8,2% 43,3% 31,5% 26,1% 6,2%
30 Agosto 8,2% 27,9% 5,9% 28,8% 23,0% 27,4% 33,1% 5,5% Setiembre 7,5% 20,7% 0,3% 31,8% 1,3% 16,2% 26,4% 7,2% Octubre 7,5% 3,6% 0,2% 12,2% 0,3% 2,3% 1,7% 8,7% Noviembr e 8,7% 0,3% 0,1% 1,0% 0,1% 0,1% 0,2% 8,4% Diciembre 9,6% 0,5% 0,6% 0,2% 1,3% 0,1% 0,5% 7,7%
manza- peras de baya fresas uvas kiwi cítricos manda-
nas en total en total rinas
Enero 9,9% 8,2% 3,8% 0,3% 4,3% 9,5% 19,3% 21,0% Febrero 9,6% 8,7% 5,1% 2,3% 5,7% 9,2% 13,4% 8,1% Marzo 10,4% 10,7% 8,0% 7,9% 8,0% 9,8% 9,7% 4,2% Abril 10,1% 10,7% 9,0% 12,5% 7,1% 9,8% 5,4% 1,8% Mayo 9,0% 8,3% 9,2% 17,0% 5,4% 7,8% 3,1% 0,2% Junio 7,8% 6,5% 13,3% 33,5% 3,1% 7,3% 2,2% 0,2% Julio 6,3% 5,3% 11,2% 21,7% 4,5% 6,1% 1,8% 0,3% Agosto 5,3% 6,8% 8,9% 3,7% 11,7% 5,2% 1,6% 0,4% Setiembre 7,0% 8,2% 10,0% 0,7% 17,3% 5,5% 2,1% 0,7% Octubre 8,5% 9,9% 10,3% 0,1% 18,5% 6,8% 5,8% 9,1% Noviembr e 8,2% 9,6% 7,5% 0,0% 11,3% 11,6% 14,0% 23,6% Diciembre 7,8% 7,1% 3,5% 0,1% 3,1% 11,5% 21,6% 30,5% naranjas pomelos limones / otras
tropic. pláta- piñas mangos melones
limas en total nos en total
Enero 21,5% 10,9% 8,8% 9,4% 9,3% 8,6% 12,7% 1,0% Febrero 17,8% 11,6% 8,4% 8,8% 8,7% 9,8% 6,5% 1,1% Marzo 12,8% 12,7% 8,2% 9,3% 9,5% 9,7% 9,0% 1,5% Abril 6,5% 10,3% 7,8% 9,1% 9,4% 9,8% 6,1% 3,6% Mayo 3,3% 8,0% 7,4% 8,0% 8,1% 9,6% 5,0% 9,8% Junio 1,9% 6,0% 7,1% 8,0% 8,4% 7,4% 5,8% 17,4% Julio 1,0% 5,6% 8,0% 7,5% 7,8% 7,1% 3,5% 26,5% Agosto 0,8% 4,3% 6,9% 6,7% 6,9% 5,4% 10,4% 27,8% Setiembre 1,5% 4,4% 7,4% 6,9% 7,1% 5,2% 10,1% 7,5% Octubre 3,2% 6,0% 8,9% 8,4% 8,4% 7,3% 11,6% 1,7% Noviembr e 9,8% 9,2% 9,9% 9,2% 8,7% 9,6% 9,4% 1,1% Diciembre 19,8% 11,0% 11,3% 8,7% 7,6% 10,5% 10,0% 1,0%
Fuente: GfK a cargo de ZMP y CMA
Distribución temporal del consumo de manzanas en el 2004 (en %)
4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% Ene ro brer o Mar zo Abr il May o Juni o Julio Ago sto iem bre ctub re iem bre iem bre
10.4 Exportaciones
0808 1010 - manzanas frescas para sidra (del 16-09 al 15-12) Año Cantidad en TN Valor (miles U$S)
2001 5.767 846
2002 3.263 561
2003 3.265 836
2004 4.237 800
08081020 - manzanas de la variedad Golden Delicious Año Cantidad en TN Valor (miles U$S)
2001 3.773 1.564
2002 6.386 2.297
2003 13.533 6.257
2004 12.073 7.616
08081050 - manzanas de la variedad Granny Smith Año Cantidad en TN Valor (miles U$S)
2001 2.870 1.896
2002 3.414 2.538
2003 3.122 2.664
2004 3.332 3.268
0808 1090 - otras manzanas frescas
Año Cantidad en TN Valor (miles U$S)
2001 68.314 32.931
2002 56.080 35.437
2003 56.829 47.344
2004 69.934 63.440
Fuente: Oficina de Estadísticas
Las cifras para el 2005 se distinguen solamente en dos posiciones:
0808 1010 - manzanas frescas para sidra (del 16-09 al 15-12) Año Cantidad en TN Valor (miles U$S)
2005 2.966 484
0808 1080 - otras manzanas frescas
Año Cantidad en TN Valor (miles U$S)
2005 90.611 65.862
* Las cifras para el 2005 son preliminares Fuente: Oficina de Estadísticas
11. Canales de comercialización más usuales (por orden de importancia)
Representante Remates Grandes tiendas 4
Broker 2 Mayoristas 3 Minoristas 6
Importador 1 Supermercados 5 Negocios
Especializados
La importación de frutas frescas en el mercado alemán se realiza principalmente por medio de grandes importadores que entonces distribuyen las frutas en los mercados mayoristas o a las cadenas de supermercados. Las cadenas de supermercado en Alemania raras veces (por ejemplo Edeka) comporan las frutas directamente, sino las compran de los importadores. Las tiendas especializadas de frutas normalmente compran en los mercados mayoristas. Unos de los importadores mayores en Alemania son Cobana Fruchtring (Hamburgo), Atlanta (Bremen), Edeka Fruchtkontor (Hamburgo), Dole fresh fruit Europe (Hamburgo) y van Wylick (Dusseldorf). Se recomienda a los exportadores argentinos a negociar con importadores porque ellos tienen mucha experiencia en trabajar con los certificados de importación, etiquetado y otros requerimientos de importación.
12. Principales centros de consumo del producto
población y su densidad en los distintos estados federales alemanes
ESTADO FEDERAL POBLACIÓN EN 1.000 SUPERF. TOTAL HAB. / KM²
Baden-Wurtemberg 10.693 35.752 298 Bavaria 12.423 70.546 176 Berlín 3 388 889 3.804 Brandeburgo 2.575 29.480 88 Bremen 653 404 1.638 Hamburgo 1.734 755 2.289 Hesse 6.089 21.114 288 Mecklemburgo-Pomerania Occidental 1.732 23.170 75 Baja Sajonia 7.993 47.609 168
Renania del Norte/Westfalia 18.080 34.075 530
Renania-Palatinado 4.059 19.846 204 Sarre 1.061 2.570 415 Sajonia 4.321 18.412 236 Sajonia-Anhalt 2.523 20.446 125 Schleswig-Holstein 2.823 15.739 179 Turingia 2.373 16.171 148
Fuente: Anuario Estadístico de 2004 (Datos: 2003) 13. Embalajes y formas de etiquetado
Granel Otros Lift-van Contenedores x Paletizados Cajas x En cajas de 10 Kg, 5 Kg. o 1 Kg.
Fecha Elab. Idioma
Fecha Vto. alemán inglés
Contenido x
Peso Neto x Otros
Peso Bruto
Origen x
ver en punto 7.2
muestras:
empresa de empaque: Heinz Meyerdierks Fruchtgroßhandel Am Winterhafen 28217 Bremen
nombre del producto: Äpfel "Elstar"
país de origen / calibre / categoría: Deutschland 60-70 mm Klasse: I
número de lote / peso neto / precio neto: L 1234 1000g EUR 1,53
peso / precio: 1500g EUR 2,30
ejemplo 2 (para embalaje de importador "trade package"):
Washington Apple Export Co., Ltd. 12 High Street, Orondo, WA 98843, USA
Apples "Jonagold"
USA 70 - 80 mm Class: I
14. Principales accesos al mercado 15. Zonas francas
Puertos Aeropuertos Aduanas
Hamburgo Hamburgo Hamburgo
Puerto de Hamburgo
El puerto de Hamburgo, que con sus 100 Km.² de superficie abarca aproximadamente una séptima parte de la superficie del “Land”, continúa ocupando el segundo lugar entre los puertos europeos. Además de tener una proyección global, está sumamente especializado en diferentes rubros.
en números
- el puerto más grande de contenedores en Alemania, el segundo entre los puertos europeos después de Rotterdam.
- en 2004 fueron cargados y descargados aproximadamente 114.484.000 TN (2003: 106.283.000 TN) - carga y descarga de aproximadamente 100 millones de toneladas en 2003
- el mercado asiático (China es el país más importante como socio de comercio exterior)es el más importante (más de 50 % de todos los contenedores)
- puerto de matrícula para 420 buques de altura
- el 70 % de todas las compañías navieras tienen su sede en Hamburgo. Cabe mencionar las siguientes: Hapag-LLoyd AG, Hamburg Südamerikanische Dampfschifffahrtsgesellschaft, Eggert & Amsinck KG, Deutsche Afrika-Linien y Christian Ahrenkiel.
- 104 Kms de distancia hasta el mar (río Elba)
- permite el arribo de buques con un calado máximo de 14,3 m = 47 pies
- un quinto de la superficie portuaria (16 km²) se halla fuera de la jurisdicción aduanera alemana, constituyendo el así llamado "puerto libre". En esta zona puede ser almacenada mercancía de todo el mundo libre de derechos de aduana.
- superficie de depósitos de aproximadamente 7,4 millones de m²
- la zona de almacenes "Speicherstadt" es con 500.000 m² de superficie unificada la más grande del mundo. Allí se distribuyen y empacan mercaderías destinadas al exterior o al mercado interno alemán, previo pago de derechos. Los espacios y las instalaciones son facilitados a empresas privadas para su aprovechamiento. Entre ellas se encuentran la Sociedad Anónima Portuaria Hamburguesa (Hamburger Hafen und Lagerhaus AG), cuyo paquete accionario está en manos del “Land”.
- superficie total del puerto: 87 km² (se usan 63 km²) - 60 dársenas
- 4 terminales grandes de contenedores (Burchardkai, TCT Tollerort, UCT Unikai, Eurokai) - atracaderos para alrededor de 300 buques en 46 kms de muro de muelle
