GfK Usos y actitudes hacia los celulares

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GfK Usos y actitudes hacia los celulares

GfK Perú

Lima, Julio 2016

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Conclusiones

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¿Qué Smartphone me recomiendan? (1/2)

Una pregunta inocente que hace un par de años que podría superar los 1,000 comments en cuestión de horas. El mercado se definió basado en la opinión del consumidor, sus primeras percepciones y defensas entre una y otra marca. Fue como la guerra de Pepsi y Coca-Cola, pero esta vez fue originado en los consumidores.

Los Smartphones siguen cobrando relevancia. Muy aparte de las vertientes de diseño Mobile-First que reconocen la importancia del espacio de los dispositivos móviles, vemos que el Perú se empieza a alinear con el resto de países. En el 2014 la primera medición fueron 21% de

Smartphones, en el 2015 alcanzó 24% pero este año estamos alcanzando 34%, lo que hace este medio cada vez más relevante. Con un país dónde la tenencia de Smartphones crece más rápido que la tenencia de PC’s o Laptops no es extraño considerar que cada vez hay más gente que se vuelve un usuario de Internet gracias a la penetración de estos dispositivos.

¿Pero qué ha impulsado un crecimiento de 10 puntos porcentuales de penetración (o 41%)? Principalmente la entrada de un tercer operador que al ingresar al mercado con la agresividad y determinación necesarias para dinamizarlo. En este contexto el consumidor es el gran ganador, pues se lleva Smartphones de alta gama a mejores precios. Esto afecta la posibilidad de renovar casi con cada nueva tecnología. Entre los que tienen smartphones, el 50% está dispuesto a renovarlo dentro del año y medio, mientras que los celulares básicos suelen tener tiempos de vida mucho mayores, dónde 60% considera renovarlo luego de los 2 años. El mercado se dinamiza, como defendía Schumpeter, motivado por la innovación en estos dispositivos en combinación con la competencia entre operadores.

Luego de las funciones básicas de cualquier teléfono, las personas aparecen apreciar 3 funciones que hoy podemos considerar principales de la categoría. Recordemos que en el 2014 la función principal eran los chats y las redes sociales el principal uso de estos dispositivos. Hoy la capacidad de navegar por Internet y chatear son el segundo y tercer puesto. En el primero aparece algo que quizá representa a las nuevas generaciones: Las fotos. Dilo con una foto.

(continua)

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¿Qué Smartphone me recomiendan? (2/2)

Las redes sociales, un poco más informativas y pasivas, aparecen un poco más distanciadas en el ranking de funciones, lo que destaca que los Smartphones se han vuelto un espacio de comunicación activa constante (fotos, chats, búsqueda de información) lo que nos hace repensar la función de las Apps y los sistemas que hoy se desarrollan en estos ecosistemas. Hay que preguntarse ¿Tu App resuelve un problema del consumidor? ¿Lo informa? ¿Lo ayuda a comunicarse? ¿Le permite expresarse?

Si no lo ha visto aún, lo invitamos a ver el video de los micromomentos de Google, el cual destaca como el Smartphone se vuelve el centro de nuestras actividades y la resolución de nuestros problemas, algo que cada vez es más valorado, sin embargo la comunicación y el registro fotográfico parecen cobrar cada vez más relevancia, en especial en los NSE ABC y en los jóvenes.

Los principales drivers para considerar la compra de un nuevo Smartphone parece escapar de los aspecto del Smartphone (59%), lo que nos lleva a pensar que la oferta y el plan aún tienen mayor relevancia. El segundo motivador son las capacidades técnicas del dispositivo (26%), repartidos entre la velocidad y la cámara. Los aspectos estéticos y el precio/marca sólo son relevantes para el segmento más joven (18 a 24) lo que nos habla de una tendencia que GfK ha identificado en el estudio del Consumidor Conectado: La tecnología y las capacidades técnicas se vuelven cada vez menos relevantes, lo relevante para el consumidor del mañana son las experiencias que ésta tecnología permite. Quizá estas apreciaciones puedan cambiar con el tiempo y los nuevos avances tecnológicos, tal y como perdió relevancia las redes sociales en estos años, pero en sí vemos un consumidor a la caza de experiencias dónde la tecnología que las habilita es cada vez menos relevante. ¿Cómo nos

sorprenderán mañana? Apple en el evento del 7 de Septiembre, lanzó su nuevo iPhone 7, exponiendo justamente aspectos más enfocados en la experiencia del usuario que en avances tecnológicos: Mejor música, mejores fotos, mejor gamut de color de pantalla.

@abadgonzalo

Digital Specialist & Sub-Regional Marketing & Communications Director Latam GfK

Gonzalo Abad

Gonzalo.abad@gfk.com Perú

Rodrigo.borda@gfk.com Perú

Gerente General GfK CC

Rodrigo Borda

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Auditoría de venta de celulares

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6

Los Smartphones son el 62% de la venta del 2016

62%

De las ventas son Smartphones

38%

De las ventas aún son

Celulares básicos Fuente: GfK Consumer Choices a Julio 2016

(+7pp vs 2015)

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Tenencia de celular

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¿Cuál de estas frases se parece más a su situación?

Base julio 2016: (100%) Total de entrevistados - Nacional urbano rural (1218)

48%

34%

Tengo un celular simple, sin acceso a Internet

Tengo un celular Smartphone (puede entrar a Internet)

No tengo celular ^18%

87.5% HOGARES CON AL MENOS UN MIEMBRO QUE TIENE UN CELULAR (PERÚ URBANO + RURAL). FUENTE: ENAHO 2016

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Tenencia de celulares por zona geográfica

Norte

 SMART: 30%

 BÁSICO: 47%

 NO TIENE: 23%

Sur

 SMART: 38%

 BÁSICO: 51%

 NO TIENE: 11%

Oriente

 SMART: 23%

 BÁSICO: 40%

 NO TIENE: 37%

Lima Metropolitana

 SMART: 39%

 BÁSICO: 46%

 NO TIENE: 15%

Centro

 SMART: 29%

 BÁSICO: 64%

 NO TIENE: 7%

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Usos del celular

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¿Para qué utiliza su celular?

Base julio 2016: Total de entrevistados que cuenta con un celular- Nacional urbano rural (1044)

Recibir y hacer llamadas Enviar mensajes de texto (SMS) Tomar fotos

Navegar en Internet

Chatear (WhatsApp, Facebook Messenger) Utilizar redes sociales (Facebook, Twitter,

Snapchat, Instagram)

Escuchar música (Spotify, YouTube) Jugar

Grabar videos

Recibir y enviar correos electrónicos 18%

18%

19%

25%

32%

33%

38%

67%

97%

42%

40%

37%

52%

57%

71%

74%

73%

83%

97%

SOLO SMARTPHONE GENTE CON CUALQUIER

CELULAR Además del uso clásico (llamadas, mensajes),

el smartphone se utiliza principalmente para

tomar fotos, entrar a Internet y chatear.

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Recibir y hacer llamadas Enviar mensajes de texto (SMS) Tomar fotos

Navegar en Internet

Chatear (WhatsApp, Facebook Messenger) Utilizar redes sociales (Facebook, Twitter,

Snapchat, Instagram)

Escuchar música (Spotify, YouTube) Jugar

Grabar videos

Recibir y enviar correos electrónicos

EDAD NIVEL SOCIOECONÓMICO

18-24 25-39 40 a más NSE A/B NSE C NSE D/E

98% 97% 97% 96% 98% 97%

78% 71% 57% 74% 71% 62%

58% 41% 25% 59% 41% 30%

57% 38% 16% 59% 37% 22%

54% 38% 15% 55% 39% 20%

42% 31% 11% 45% 30% 16%

48% 28% 11% 37% 29% 19%

35% 24% 5% 21% 22% 16%

35% 21% 7% 27% 24% 12%

31% 21% 9% 29% 23% 12%

¿Para qué utiliza su celular?

DIFERENCIAS POR EDAD Y NIVEL SOCIOECONÓMICO

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SOLO ENTRE QUIENES TIENEN UN SMARTPHONE

¿Qué tipos de página de Internet suele visitar desde su celular?*

Base julio 2016: Total de entrevistados que cuentan con un smartphone - Nacional urbano rural (412)

Buscadores (77%)

Google, Yahoo, etc.

Música (44%) Noticias (36%)

Tecnología (31%) Juegos y entretenimiento (28%)

Deportes (25%)

*Salud (20%), Viajes (12%), Moda (12%)

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Buscadores (Google, Yahoo) Música

Noticias Tecnología Juegos/entretenimiento Deportes

Salud Viajes Moda

EDAD NIVEL SOCIOECONÓMICO

18-24 25-39 40 a más NSE A/B NSE C NSE D/E

86% 75% 71% 83% 80% 69%

56% 46% 28% 43% 55% 35%

26% 39% 43% 45% 40% 24%

34% 34% 24% 32% 39% 23%

38% 31% 11% 26% 28% 31%

28% 25% 23% 29% 28% 19%

15% 22% 21% 22% 23% 14%

8% 15% 13% 19% 15% 3%

14% 14% 5% 14% 15% 6%

¿Para qué utiliza su celular?

DIFERENCIAS POR EDAD Y NIVEL SOCIOECONÓMICO

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15

Renovación del equipo

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16

¿Con qué frecuencia cambia o compra un nuevo celular?

6%

14% 15%

52%

13%

8%

22% 20%

39%

11%

4% 9% 12%

60%

15%

Menos de 1 año 1 año- 1 año y medio

1 año y medio- 2 años

2 años o más NS/NP

Total de gente que tiene celular Con smartphone

Con celular simple

La gran mayoría de los encuestados renueva su celular después de dos años de utilizarlo. Sin embargo, este comportamiento es más frecuente en la gente que tiene un celular básico.

En el caso de los Smartphones, 50% de quienes cuentan con uno de estos equipos renuevan su teléfono móvil antes de los dos años.

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17

ANTES DEL AÑO Y MEDIO

Menos de 1 año

1 año - 1 año y medio LUEGO DEL AÑO Y MEDIO

1 año y medio - dos años 2 años o más

NO PRECISA

ZONA GEOGRAFICA EDAD NIVEL SOCIOECONÓMICO

LIMA INTERIOR 18-24 25-39 40 a más NSE A/B NSE C NSE D/E

26% 16% 21% 24% 14% 31% 17% 18%

5% 6% 7% 7% 4% 9% 5% 5%

20% 10% 14% 17% 11% 21% 12% 13%

50% 77% 68% 65% 68% 46% 66% 74%

18% 14% 19% 17% 12% 23% 14% 14%

32% 63% 49% 48% 56% 23% 52% 61%

25% 7% 11% 11% 17% 24% 17% 7%

¿Con qué frecuencia cambia o compra un nuevo celular?

DIFERENCIAS POR ZONA GEOGRÁFICA, EDAD Y NIVEL SOCIOECONÓMICO

Si bien el celular se renueva generalmente después de año y medio de uso, en segmentos como el

A/B o las personas de 25 a 39 años el cambio de celular se puede dar antes.

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Perfil de los usuarios según tiempo que demoran en cambiar de equipo

Base: 194

LUEGO DEL AÑO Y MEDIO ANTES DEL AÑO Y MEDIO

62%

38%

30%

47%

23%

52%

48%

46%

28%

26%

35%

65%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Smartphone C. Básico De 40 a más De 25 a 39 De 18 a 24 Interior Lima NSE D/E NSE C NSE A/B Mujer Hombre

36%

64%

42%

37%

21%

73%

27%

57%

32%

11%

48%

52%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Smartphone C. Básico De 40 a más De 25 a 39 De 18 a 24 Interior Lima NSE D/E NSE C NSE A/B Mujer Hombre

Cambia su celular…

Base: 668

TOTAL MUESTRA

50%

14%

30%

56%

35%

65%

20%

37%

43%

48%

34%

TOTAL GENTE QUE TIENE CELULAR

53%

47%

16%

32%

52%

36%

64%

21%

38%

41%

59%

41%

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19

¿Qué se valora en un equipo?

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20

Atributos valorados en un celular

2016

Imagina que te encuentras en una fiesta o reunión, ¿qué te gustaría que los demás dijeran de tu celular?

59%

13%

10%

Nada en particular

Que es un celular muy rápido, se navega rápido en él

Que tiene una muy buena cámara

Que es poco común, que no mucha gente lo tiene

Diseño delicado, atractivo Que es caro, de buena marca 8%

8%

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NADA EN PARTICULAR

ASPECTOS TÉCNICOS

Que es un celular muy rápido, se navega rápido en él Que tiene una muy buena cámara

ASPECTOS ESTÉTICOS

Que es poco común, que no mucha gente lo tiene Que tiene un diseño delicado/ atractivo

QUE ES CARO, DE BUENA MARCA

ZONA GEOGRAFICA EDAD NIVEL SOCIOECONÓMICO

LIMA INTERIOR 18-24 25-39 40 a más NSE A/B NSE C NSE D/E

58% 60% 44% 58% 68% 46% 60% 63%

27% 17% 37% 23% 9% 38% 21% 15%

17% 11% 26% 14% 6% 29% 11% 10%

19% 10% 22% 16% 5% 24% 13% 9%

16% 17% 24% 19% 10% 19% 15% 16%

7% 12% 14% 11% 7% 4% 11% 11%

11% 6% 12% 10% 4% 16% 6% 7%

7% 8% 17% 7% 3% 14% 7% 6%

Atributos valorados en un celular

DIFERENCIAS POR ZONA GEOGRÁFICA, EDAD Y NIVEL SOCIOECONÓMICO

Mientras los aspectos técnicos (rapidez, cámara) son especialmente valorados en Lima, NSE AB y

los más jóvenes, estos últimos también se fijan más en aspectos estéticos (originalidad, atractivo) y

en la marca del equipo.

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Perfil del usuario según atributos que más valora

Base: 203

ASPECTOS ESTÉTICOS (NOVEDAD, ATRACTIVO) ASPECTOS TÉCNICOS

(RAPIDEZ, BUENA CÁMARA)

71%

29%

18%

43%

39%

53%

47%

37%

33%

30%

50%

17%

33%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Smartphone C. Básico De 40 a más De 25 a 39 De 18 a 24 Interior Lima NSE D/E NSE C NSE A/B Hijo(a) Ama de casa Jefe de Hogar

Base: 164

53%

47%

26%

43%

31%

66%

34%

51%

30%

19%

38%

21%

41%

0% 20% 40% 60% 80%100%

PRECIO ALTO, MARCA RECONOCIDA

63%

37%

17%

36%

47%

66%

34%

40%

29%

31%

49%

22%

29%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Base: 75

TOTAL GENTE QUE TIENE CELULAR

41%

31%

28%

16%

32%

52%

36%

64%

21%

38%

41%

59%

41%

Imagina que te encuentras en una fiesta o reunión, ¿qué te gustaría que los demás dijeran de tu celular?

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GfK | Metodología | Ficha técnica del estudio

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Ficha técnica del estudio

5. Nivel de confianza

Los resultados del estudio tienen un nivel de confianza de 95% considerando una varianza máxima en las proporciones poblacionales (p=q=0.5).

3. Muestra

1,218 encuestas distribuidas en los 17 departamentos, 19 provincias y 75 distritos, con un nivel de representatividad de 65%.

6. Fecha de campo

Del 16 al 19 de julio del 2016.

Los resultados del presente estudio tienen un error máximo estimado de ± 2.8% para los resultados a nivel nacional.

4. Margen de error

1. Objetivo del estudio

Recoger información sobre usos y actitudes hacia los celulares en personas mayores de 18 a más años con DNI de todos los niveles socioeconómicos, en ámbitos urbano y rural.

2. Universo

Hombres y mujeres de 18 años a más con DNI de todos los niveles socioeconómicos del Perú (22,017,030). Ámbito urbano y rural, de acuerdo con el Padrón Electoral de las Elecciones Generales 2016.

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