LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA DE CHINA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: 10 CASOS DE ESTUDIO

(1)

LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA DE CHINA

EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE:

10 CASOS

DE ESTUDIO

ENRIQUE DUSSEL PETERS Profesor Posgrado en Economía Coordinador Centro de Estudios China-México UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO

http://dusselpeters.com

Cechimex, FE-UNAM México, D.F., agosto 20, 2014

(2)

TEMAS



Antecedentes



Objetivos y estructura del documento



_{Algunos resultados}

(3)

(4)

(5)

(6)

BIBLIOGRAFÍA

 Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)  MOFCOM (Ministerio de Comercio)

 OCDE, BM, UNCTAD, …

 Dussel Peters. 2013. “Characteristics of Chinese Overseas Foreign Direct Investment in Latin America (2000-2012)”. Contemporary International Relations 23(5), pp. 105-129.

 RED ALC-CHINA: http://www.redalc-china.org/

 CECHIMEX: http://www.economia.unam.mx/cechimex/

 Y: Jenkins/Dussel Peters (2009); ILAS/CASS; Salidjanova (2009); Rosen y Hanemann (2009), Yue (2013), …

(7)

ANTECEDENTES: ESTRATEGIA NACIONAL

EN EL LARGO PLAZO (1)



Sector agrícola: punto de partida de Reformas (1978) y

sector estratégico hasta 2014



Proceso de industrialización con base en EPE/SOE



Principio generalizado para incentivar producción (¿y

su eficiencia?): nueva producción, IED, establecimiento

de empresas,

“

doble principio de precios

”

, relación con

gobiernos provinciales y locales, … “instituciones

transicionales” (Qian)



Alto grado de pragmatismo económico del PCC y

gobierno central (¿ingenieros vs. macroeconomistas?)



Cambio estructural hacia mercado interno, servicios y

procesos de mayor valor agregado (1990s y XII Plan

Quinquenal (2011-2015) … ¿búsqueda da aprendizaje,

desarrollo y competitividad con países OCDE?

(8)

ANTECEDENTES: ESTRATEGIA NACIONAL

EN EL LARGO PLAZO (2)



(2011-2015) … ¿búsqueda da aprendizaje y desarrollo?

Urbanización, servicios, masivo cambio estructural (Programa

Anticlíclico 2008-2011), “reformas exhaustivas” (2013-…) …



¿Omnipresencia del sector “público” (ciudades, provincias, ...)



Coordinación y metas (y evaluaciones) definidas: Programa de

Desarrollo Socioeconómico 2020, entre otros



CyT y esfuerzos en ciudades, municipios, provincias, gobierno

central y cadenas de valor (AA, HTC, infraestructura, …)



En general, objetivos de desarrollo de largo plazo con relativa

coherencia entre los múltiples instrumentos y evaluaciones en

el corto, mediano y largo plazo



Mercado mundial/OMC: MASIVOS retos: a. ¿economía de

“mercado”?, b.”propiedad pública”, c. sobreproducción, d.

¿capacidad de competencia de ALC?, e. “shareholder value”

vs. objetivos NACIONALES en el largo plazo, …

(9)

ANTECEDENTES: ESTRATEGIA NACIONAL

EN EL LARGO PLAZO (3)



En la actualidad (2014-…): estrategia integral/”exhaustiva” en

cuanto a: i. orientación hacia el mercado interno, ii. Servicios,

iii. Urbanización, iv. Más allá de segmentos de cadenas de

valor con base en fuerza de trabajo barata. ¿Implicaciones para

ALC y resto de “países emergentes”?

(10)

ANTECEDENTES: PIB CON

RESPECTO A ALC

PI B PER CÁPITA DE PAÍSES SELECCI ONADOS EN COM PARACI ÓN CON CHI NA (dólares constantes de 2005)

1980-2012 1990-2000 1990-2010 2000-2012 PIB per cápita 2012 TCPA 1980-2012 TCPA 1990-2012

América Latina y el Caribe 1.0 1.5 1.6 2.1 1.40 8.8 6.1

Argentina 0.6 3.3 2.8 3.0 0.00 15.8 3.4 Bolivia 0.6 1.5 1.7 2.3 0.57 15.0 5.6 Brazil 1.0 1.0 1.5 2.2 1.29 9.3 6.5 Chile 3.3 4.7 3.7 2.9 1.99 2.7 2.6 China 8.9 9.3 9.5 8.9 1.00 1.0 1.0 Costa Rica 1.8 2.7 2.6 2.8 1.40 5.0 3.7 El Salvador -- 3.5 2.6 -- 0.35 -0.1 3.7 Estados Unidos 1.6 2.2 1.4 0.7 5.41 5.4 6.9 Guatemala -- 1.7 1.3 -- 0.25 -- 7.2 Honduras -- 0.8 1.4 -- 0.19 -- 6.6 México 0.7 1.5 0.9 1.0 1.59 12.2 11.0 Nicaragua -- 1.3 1.3 -- -- -0.1 7.2 OECD 1.7 1.9 1.4 0.9 3.8 5.5 6.3 Panamá -- 3.0 3.6 -- 0.90 - 2.7 Perú -- 2.2 3.1 -- 0.45 -- 3.1 República Dominicana -- 4.2 3.9 -- 0.56 -- 2.5 Unión Europea 1.6 1.9 1.5 0.9 4.08 5.5 6.3 Mundo 1.7 1.5 1.8 2.2 1.29 5.1 5.4

Fuente: elaboración propia con base en WDI (2014).

(11)

ANTECEDENTES: CRECIENTE

POSICIONAMIENTO DE CHINA EN ALC

PAÍSES SELECCIONADOS DE ALC: POSICIONAMIENTO DE CHINA EN SU RESPECTIVO COMERCIO

2000 2009 2011 2012 2000 2009 2011 2012 Argentina 6 3 2 3 4 3 2 2 Bolivia 18 8 8 9 7 6 3 2 Brasil 12 1 1 1 11 2 2 1 Chile 5 1 1 1 4 2 2 2 Colombia 36 5 4 2 15 3 2 2 Costa Rica 26 2 13 8 16 4 2 2 Ecuador 120 6 16 11 129 4 2 2 El Salvador 44 32 38 32 21 6 4 4 Guatemala 44 28 28 29 17 3 3 3 Honduras 52 13 -- -- 17 6 -- --México 25 7 3 4 6 2 2 2 Nicaragua 123 28 19 25 91 6 3 3 Panamá 27 14 31 -- 22 2 1 --Paraguay 13 14 23 25 3 1 1 1 Perú 4 2 1 1 8 2 -- 2 Uruguay 4 2 4 3 10 3 3 3 Venezuela 37 3 3 -- 18 4 2

--Fuente: Elaboración propia con base en COMTRADE (2013).

(12)

ANTECEDENTES: COMERCIO

DINÁMICO Y EN CRECIENTE DESEQUILIBRIO

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Fuente: elaboración propia con base en COMTRADE (2013).

ALC: PARTICIPACIÓN DE CHINA EN EL COMERCIO (porcentaje (1989-2012)

Exportaciones a China (par cipación) Importaciones de China (par cipación)

(13)

ANTECEDENTES: COMERCIO

POR TIPO DE TECNOLOGÍA

0 10 20 30 40 50 60 70 1 9 8 9 1 9 9 1 1 9 9 3 1 9 9 5 1 9 9 7 1 9 9 9 2 0 0 1 2 0 0 3 2 0 0 5 2 0 0 7 2 0 0 9 2 0 1 1

Fuente: elaboración propia con base en COMTRADE (2013).

ALC: COMERCIO SEGÚN SU NIVEL TECNOLÓGICO MEDIO Y ALTO (porcentaje sobre el comercio total (1989-2012)

Importaciones de China

Importaciones resto del mundo Exportaciones a China

(14)

ANTECEDENTES



Gallagher/Irwin y Koleski (2013): China como fuente

“adicional” de financiamiento muy significativa de ALC, en

varios casos con exigencias mayores a las existentes



Dussel Peters (2013): significativa concentración del comercio

–particularmente de sus exportaciones- con China,

¿implicaciones?



UNCTAD (2014): China la tercera fuente de salidas de IED

después de Estados Unidos y Japón



Y: enormes discrepancias estadísticas y “el caso” de Hong

(15)

OBJETIVOS Y ESTRUCTURA (1)



Creciente “aceptación” de la relevancia de China en la IED en ALC: BID, CEPAL, OCDE, BM, RED

MERCOSUR, RED ALC-CHINA



Y a nivel nacional: Argentina, Brasil, Chile, Perú,

Venezuela, México, … con respectivos estudios nacionales



PERO:

Mayoría de los recientes estudios exclusivamente “agregados y macroeconómicos”

Poco conocimiento de las condiciones para realizar inversiones desde China (fuente)

Mínimos estudios a nivel mesoeconómico y microeconómico (importantes excepciones: CBBC en Brasil y CECHIMEX en México).



OBJETIVO: contribuir a la comprensión de la IED china en ALC a nivel microeconómico/empresas: características de establecimiento, encadenamientos hacia adelante y

hacia atrás, empleo, salarios, desarrollo tecnológico … ¿implicaciones de política para ALC?, ¿la IED china profundiza las estructuras comerciales?

(16)

OBJETIVOS Y ESTRUCTURA (2)



5 grupos de trabajo (Argentina, Brasil, México, Perú y Uruguay) y dos empresas por país



Investigadores con experiencia e integrados en la discusión sobre IED y China



Bajo la coordinación de la RED ALC-CHINA (UDUAL y

CECHIMEX) y el apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo



UNA de las contribuciones de la RED ALC-CHINA desde 2012



Estructura (345 cuartillas):

Argentina (López y Ramos): Huawei, CNOOC y SINOPEC

Brasil (Freitas Barbosa, Tepasse y Biancalana): State Grid y Lenovo

Perú (Fairlie): China Fishery Group y Chinalco

Uruguay (Bittencourt y Reig): Chery y Lifan

(17)

ANTECEDENTES: FLUJOS DE

SALIDA DE IED CHINA

CHINA: PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA IED Y OFDI (1990-2012)

1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 FLUJOS DE IED A CHINA (millones de dólares) 3,487 37,521 40,715 72,406 72,715 83,521 108,312 95,000 114,734 123,985 121,080 participación sobre el mundo (flujos) 1.68 10.95 2.91 7.38 4.97 4.23 5.96 7.81 8.14 7.51 8.96 participación sobre la formación bruta de capital fijo (flujos) 3.45 15.00 9.96 7.68 7.99 6.59 6.11 5.88 4.14 4.23 3.72 participación sobre el PIB (flujos) 0.86 4.96 3.41 3.17 2.61 2.39 2.39 1.87 1.93 1.72 1.50

participación del acervo de IED / PIB (porcentaje) 5.12 13.36 16.21 11.91 10.50 9.36 8.34 9.33 9.88 9.88 10.29 FLUJOS DE OFDI (millones de dólares) 830 2,000 916 12,261 21,160 22,469 52,150 56,530 68,811 74,654 84,220 participación sobre IED (porcentaje) 23.80 5.33 2.25 16.93 29.10 26.90 48.15 59.51 59.97 60.21 69.56 participación sobre el mundo (flujos) 0.34 0.55 0.07 1.36 1.48 1.17 2.79 4.92 4.57 4.45 6.06 participación sobre la formación bruta de capital fijo (flujos) 0.82 0.80 0.22 1.35 1.92 1.64 2.83 2.46 2.54 2.24 participación sobre el PIB (flujos) 0.21 0.26 0.08 0.54 0.76 0.76 1.23 1.12 1.16 1.04 1.04

participación del acervo de IED / PIB (porcentaje) 1.1 2.35 2.33 2.51 2.69 3.37 4.06 4.85 5.33 5.90 6.29

(18)

ANTECEDENTES: IED CHINA EN

ALC

(Islas Caymán + Islas Vírgenes = 82% de IED a ALC)

LA IED CHINA A ALC (2004-2012) (porcentaje sobre el total)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2004-2012 TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 ÁFRICA 5.77 3.19 2.95 5.94 12.23 2.55 3.07 4.19 2.87 4.43 ASIA 54.82 39.83 43.46 62.60 96.97 71.48 65.24 60.13 73.78 68.57 EUROPA 2.86 3.23 3.39 5.81 1.95 5.93 9.82 10.91 8.01 7.32 AMÉRICA DEL NORTE 16.54 10.30 9.00 12.23 8.15 9.17 11.38 17.81 29.05 15.84

Canadá 1.07 0.84 0.80 4.73 2.82 2.95 3.78 49.87 5.75 12.61 Estados Unidos 12.10 6.71 7.02 7.09 5.32 5.91 7.08 11.89 19.45 10.44 Bermudas 3.37 2.75 1.18 0.40 0.00 0.31 0.51 0.99 3.84 1.39 OCEANÍA 9.89 5.30 5.33 6.91 8.50 11.36 12.51 15.87 17.21 12.62

Australia 7.18 4.79 4.50 5.45 7.47 10.37 11.43 14.59 15.80 11.43

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 32.06 52.74 48.03 18.50 8.19 12.96 15.31 15.78 7.03 15.48

Argentina 0.02 0.00 0.04 0.52 0.02 -0.04 0.04 0.24 0.85 0.28 Brasil 0.12 0.12 0.06 0.19 0.05 0.21 0.71 0.17 0.22 0.26 Islas Caymán 23.39 42.11 44.42 9.82 3.39 9.49 5.08 1.09 0.00 7.10 Chile 0.01 0.01 0.04 0.01 0.00 0.01 0.05 0.02 0.03 0.02 Costa Rica -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- 0.00 Cuba -- 0.01 0.17 0.02 0.01 0.02 -0.02 0.10 -0.01 0.03 México 0.49 0.03 -0.02 0.06 0.01 0.00 0.04 0.05 0.11 0.06 Panamá 0.00 0.07 -- 0.03 0.01 0.02 0.04 0.00 0.00 0.02 Perú 0.00 0.00 0.03 0.03 0.05 0.10 0.20 0.28 -0.06 0.10 Venezuela 0.08 0.06 0.10 0.26 0.02 0.21 0.14 0.11 1.76 0.49 Islas Vírgenes 7.01 10.00 3.05 7.08 4.69 2.85 8.89 8.21 2.55 5.64 Resto de ALC 0.93 0.32 0.14 0.47 -0.08 0.08 0.15 5.50 1.57 1.49 Fuente: MOFCOM (2013).

(19)

ANTECEDENTES: IED CHINA EN

ALC

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: FLUJOS DE IED PROVENIENTES DE CHINA (1990-2012) (miles de millones de dólares)

1990-2009 2010 2011 2012 1990-2012 Argentina 143 3,100 2,450 600 6,293 Brasil 255 9,563 5,676 6,067 21,561 Chile -- 5 0 76 81 Colombia 1,677 6 293 996 2,972 Ecuador 1,619 45 59 86 1,809 Guyana 1,000 -- 15 -- 1,015 México 146 9 2 74 231 Perú 2,262 84 829 1,307 4,482 Trinidad y Tobago -- -- 850 -- 850 Venezuela 240 900 -- -- 1,140 TOTAL 7,342 13,712 10,174 9,206 40,434 Fuente: CEPAL (2014).

(20)

ANTECEDENTES: IED CHINA EN

ALC

China: principales características de su IED a ALC (2000-2012)

número participación valor participación Transacciones con América Latina y el Caribe 169 6.00 41,084 100.00

Transacciones completadas /a 102 60.36 26,965 65.63

empresas públicas 36 35.29 23,543 87.31

empresas privadas 66 64.71 3,422 12.69

Completadas, con monto /b 58 34.32 26,965 100.00

empresas públicas 23 39.66 23,543 87.31

empresas privadas 35 60.34 3,422 12.69

materias primas, energía, agua y gas 23 39.66 24,100 89.38

manufactura 4 6.90 95 0.35

tecnología 10 17.24 122 0.45

mercado doméstico 21 36.21 2,648 9.82

/a El banco de datos informa sobre transacciones que se encuentran en proceso, planeadas, canceladas y/o completadas.

/b Por diversas razones (confidencialidad, bajos montos y/o falta de disponibilidad) el banco de datos no reporta el monto de algunas transacciones. Fuente: Elaboración propia con base en Dussel Peters (2013).

(21)

ANTECEDENTES: IED CHINA EN ALC



Estrategias de corto, mediano y largo plazo: “Going Global

Strategy” desde 1990s y Catálogos y Directorios Sectoriales



“Filtros institucionales” (National Development Reform

Commission, Ministerio de Comercio, Garantías (SINOSURE), State Administration of Foreign Exchange (SAFE),

Export-Import Bank of China (EIBC), State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council (SASAC) … Y LISTAS “POSITIVAS”

(22)

ALGUNOS RESULTADOS:

ARGENTINA



IED china todavía “incipiente”: segundo socio comercial desde 2010, pero menos del 0.1% del acervo de capital en 2012



China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) (2010), China Petroleum and Chemical Corporation (SINOPEC) (2010) y Huawei (2001)



Altamente ligados con recursos naturales (al igual que comercio): soja y derivados vs. minería y petróleo (+ supermercados)



Muy recientes procesos, dinámicos, con pocos

encadenamientos hacia atrás, compra de empresas instaladas y capital 100% chino.



En general: pocas diferencias con IED de otra nacionalidad: mínimos encadenamientos hacia atrás (Huawei: ensamble de celulares y servicios de contabilidad), transferencia en venta y asistencia post venta de equipos

(23)

ALGUNOS RESULTADOS: BRASIL (1)



State Grid (construcción y operación de redes de energía) (2010) y Lenovo (electrónica) (2005/2012)



Revisión crítica de la relación comercial y de la IED china en Brasil (y en contra de “mitos”): significativas dificultades del sector productivo y manufacturero en la competencia con

Brasil



IED china en Brasil (con base en número de proyectos): ¿creciente diversificación hacia “búsqueda de mercado” (servicios, infraestructura, banca/financiero, automotriz (Chery y JAC), …)?



Las dos empresas: nivel tecnológico medio/alto, ¿potencial?



SG: esfuerzos importantes para encontrar proveedores y

exportaciones (con Electrobrás); hoy: 6,000 kms de 12 líneas de transmisión y cuarto principal operador en Brasil. Compra de líneas de transmisión existentes y construcción (más de

4,000 kms.). Proyectos y financiamiento de BNDS

(24)

ALGUNOS RESULTADOS: BRASIL (2)



Lenovo: producción vía Flextronics; en 2012 primera planta propia (Itu/Sao Paulo) y compra de Digibrás Participacoes y marca CCE (2012) y plantas en Manaus y Sao Paulo +

inversión en Centro de Investigación y Desarrollo en Universidad de Campinas.



Estrategia de vender en el mercado nacional productos de

mayor valor agregado (smartphones, PCs, tablets, notebooks, ….)



Procesos basados en el ensamble de partes y componentes importados (Sao Paulo, Manaos, …)



Potencial de ambas empresas en el mercado regional (Mercosur)

(25)

ALGUNOS RESULTADOS: PERÚ



China Fishery Group (pesca y su procesamiento) (2006) y Corporación de Aluminio de China (Chinalco) (2007)



CFG: 7 plantas de procesamiento a lo largo del litoral

peruano; todas producen harina de pescado (al vapor y secado directo), además de diversos tipos de pescado (fresco,

congelado) con 40 embarcaciones



Compra de COPEINCA (segundo mayor productor de harian y aceite en perú y tercero a nivel mundial) y otras peruanas



CFG: cuotas de pesca y embarcaciones; mínimos encadenamientos y transferencia de tecnología



Chinalco: parte del “boom” en Perú (más de 24,000 millones de dólares en 2008-2012); inversión de 2,200 millones de

dólares para la exportación de mineral a China; diversos conflictos laborales y por medio ambiente.



IED profundiza el comercio de China con Perú (hierro, zinc, cobre y harina de pescado) y que crecientemente cumplen con estándares laborales y del medio ambiente

(26)

ALGUNOS RESULTADOS: URUGUAY



Importante participación del comercio de Uruguay con China (17.6% durante 2010-2012) y en Zonas Francas; mínima IED por el momento (inferior al 1% durante 2008-2012)



Sector automotriz regional (Brasil , Argentina y Uruguay representan el 81%, 18% y menos del 0.1% de ventas,

respectivamente en 2012)



Chery Socma (Grupo Macri/Argentina y Chery) (2007) y Lifan (2010), ambas en el sector automotriz: ensamble para la

exportación a Brasil y Argentina (ambas representaron 57% de los vehículos armados en Uruguay durante 2009-2012)



Importantes estímulos fiscales, dificultades en los mercados de Argentina y Brasil, así como la exportación a estos mercados; totalidad de los componentes importados de China (Chery)



Por el momento plataformas de ensamble “básico” para

exportar a Brasil y Argentina, con mínimos encadenamientos hacia atrás

(27)

ALGUNOS RESULTADOS: MÉXICO

MÉXICO: CARACTERÍSTICAS DE SU ESTRUCTURA COMERCIAL POR PAÍSES (1993-2013)

TOTAL

ESTADOS UNIDOS

UNIÓN

EUROPEA ASIA CHINA OTROS 1993 100.00 75.23 9.05 7.44 0.37 8.28 1994 100.00 75.91 8.61 7.85 0.39 7.62 1995 100.00 79.07 6.71 6.41 0.37 7.81 1996 100.00 79.86 6.17 6.25 0.43 7.72 1997 100.00 80.09 6.46 6.22 0.59 7.23 1998 100.00 80.79 6.59 6.19 0.71 6.42 1999 100.00 81.03 6.71 6.20 0.74 6.07 2000 100.00 80.73 6.19 6.59 0.91 6.50 2001 100.00 77.74 6.80 8.43 1.32 7.04 2002 100.00 75.35 6.90 10.51 2.10 7.23 2003 100.00 74.45 7.41 10.60 3.09 7.53 2004 100.00 71.55 7.44 12.56 3.99 8.45 2005 100.00 69.28 8.06 13.40 4.32 9.26 2006 100.00 67.61 7.91 14.88 5.16 9.60 2007 100.00 65.47 8.73 15.72 5.71 10.07 2008 100.00 64.15 9.41 15.81 6.12 10.63 2009 100.00 64.12 8.37 17.17 7.48 10.34 2010 100.00 63.95 7.82 17.77 8.30 10.45 2011 100.00 64.09 8.07 17.37 8.31 10.46 2012 100.00 63.77 8.46 17.67 8.45 10.10

Fuente: elaboración propia con base en Banxico (2013).

(28)

ALGUNOS RESULTADOS: MÉXICO

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Fuente: elaboración propia on base en WTA (2013).

MEXICO: COMERCIO SEGÚN SU CONTENIDO TECNOLÓGICO (PORCENTAJE SOBRE EL RESPECTIVO TOTAL) (1995-2013)

Total-X Total-M US-X

(29)

ALGUNOS RESULTADOS: MÉXICO

Mínima IED china (0.1% durante 1999-2012) a diferencia del comercio (9%)

México: Inversión Extranjera Directa por país de origen (1999-2013) (millones de dólares)

(con base en el IED total 2013)

1999 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2011-2013 1999-2013 TOTAL 13,940 24,680 20,863 32,253 28,313 17,331 23,353 23,354 17,628 38,286 79,268 324,038 SUBTOTAL principales 10 países10,617 16,668 15,635 21,236 17,493 12,698 18,178 16,987 13,718 32,135 62,840 230,182 1 Estados Unidos de América 7,559 11,808 13,230 13,115 11,579 7,462 6,559 11,751 8,686 12,841 33,278 149,986

2 Bélgica 34 -21 69 228 100 340 38 164 0 13,270 13,434 14,640

3 Países Bajos 1,086 4,018 2,805 6,627 1,873 2,574 9,198 2,802 1,449 3,035 7,286 42,968

4 Canadá 691 690 963 826 3,433 1,839 1,847 1,354 1,766 1,372 4,493 16,633

5 Japón 1,247 173 -1,434 440 509 483 536 916 1,816 1,618 4,350 5,955

China Total 7 17 25 16 14 42 29 25 87 20 132 315

25 China, República Popular de 5 15 24 15 13 34 14 22 83 19 124 278

47 Hong Kong (RAE de China) 2 2 1 1 0 8 14 2 4 1 8 37

TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 SUBTOTAL principales 10 países76.16 67.54 74.94 65.84 61.78 73.27 77.84 72.74 77.82 83.94 79.28 71.04 1 Estados Unidos de América 54.23 47.84 63.42 40.66 40.90 43.06 28.09 50.32 49.27 33.54 41.98 46.29

2 Bélgica 0.24 -0.09 0.33 0.71 0.35 1.96 0.16 0.70 0.00 34.66 16.95 4.52

3 Países Bajos 7.79 16.28 13.45 20.55 6.61 14.85 39.39 12.00 8.22 7.93 9.19 13.26

4 Canadá 4.95 2.80 4.62 2.56 12.13 10.61 7.91 5.80 10.02 3.58 5.67 5.13

5 Japón 8.95 0.70 -6.87 1.36 1.80 2.79 2.29 3.92 10.30 4.23 5.49 1.84

China Total 0.05 0.07 0.12 0.05 0.05 0.24 0.12 0.11 0.49 0.05 0.17 0.10

25 China, República Popular de 0.04 0.06 0.12 0.05 0.05 0.19 0.06 0.10 0.47 0.05 0.16 0.09 47 Hong Kong (RAE de China) 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.05 0.06 0.01 0.02 0.00 0.01 0.01

Fuente: elaboración propia con base en Secretaría de Economía (2014)

(millones de dólares)

(30)

ALGUNOS RESULTADOS: MÉXICO



Análisis comercial creciente: SE, ProMéxico, Embajada de México en China, organismos empresariales, CECHIMEX, RED ALC-CHINA, …

2013: 10:1

Comercio interindustrial (Cárdenas Castro/Dussel Peters 2012)



Establecimiento de Asociación Estratégica (2003)



Comisión Binacional (bianual desde 2004) y Grupo de Alto Nivel (SE)



Programas de Acción Conjunta (PAC): 2006-2010 y 2011-2015



Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI) entre México y China (2008)



Y en/desde 2013: Asociación Estratégica Integral; GAN-E (2014), GAN-I (2014), …

(31)

ALGUNOS RESULTADOS: MÉXICO



Huawei (telecomunicaciones y servicios) (2001) y Giant Montors Latinoamérica (automotriz) (2006)



Huawei: principal proveedor de operadores en México (y a nivel mundial); 1,600 empleados y planta de 100 empleados con Flextronics en Guadalajara; núcleo: servicios y equipo, poco en ensamble y fabricación; operaciones para México y ALC; en general mínimos encadenamientos hacia atrás, pero crecientes esfuerzos (MSC/Guadalajara; convenios UNAM e ITEMS, …), ¿enorme potencial en el marco del TLCAN y de ALC?



GML: asociación estratégica con FAW Trucks (FAW Jiefang Truck), muy importante (!!!) proceso de diálogo y aprendizaje técnico en la planta; aumento de productividad significativo durante 2008-2013; significativo potencial para otras empresas chinas en el marco del TLCAN

(32)

ALGUNOS RESULTADOS

GENERALES(1)



Enormes complicaciones para realizar las propias entrevistas



Resultados no “generalizables” y necesidad de ampliar la “muestra”



Estadísticas: chinas, nacionales, CEPAL, BID, BM, …



Con base en encadenamientos mercantiles globales, todas las empresas chinas consideradas son “líderes/campeonas” en sus respectivos mercados en China (State Grid, Lenovo, Huawei, CNOOC, SINOPEC, FAW, Chery, … )



Relevancia de marco normativo y legal claramente

establecido en respectivos países (State Grid, petroleras, …)



¿Plataforma para mercados regionales, más que globales? Ver todos los casos



¿Aprendizaje de la IED china en términos laborales y del medio ambiente? ¿Aprendizaje de las empresas chinas?

(33)

POLÍTICAS (por proceso, empresa y

país)



Enorme potencial de integración de procesos y productos de la IED china, también como resultado de su dinamismo y la búsqueda de nuevos proveedores y clientes



Por el momento, encadenamientos muy reducidos e inferiores a competidores extranjeros ya establecidos (con excepciones como State Grid y Huawei en México; GML)



Búsqueda de cumplir con reglas de origen regionales (Mercosur, TLCAN)



¿Instrumentos de política específicos para esta “muy reciente” IED (y a diferencia de las tradicionales y/o

establecidas hace décadas)? ¿Instrumentos específicos y concretos para la IED china?



Instrumentos para sobrellevar las estructuras comerciales generadas en la última década con China (CELAC 2014)



¿Instrumentos ante futura IED china privada y de mayor nivel tecnológico?

(34)

POLÍTICAS (México 2014)



Las empresas chinas -¿y la IED china en general?- tienen requerimientos de capacitación, tecnológicos, proveeduría, comprensión de normatividad, etc., ¿más allá de abstractos debates sobre “política industrial” y diferencias con ETNs existentes?



¿Por qué no invierte China en México?

Falta transparencia y coordinación en el sector público

Alta concentración de toma de decisión en la SHCP (y en contra de instituciones públicas, privadas y académicas con expertise)

Casos fallidos: FAW/Grupo Salinas, Dragon Mart, …¿causas?

Falta de concresión de proyectos y experiencias de los existentes: AMSDE y más de 40 proyectos Programa de Becas Ciudad de Mx-China

MESAS Y AGENDA DE TRABAJO: instituciones bilaterales, comercio e inversiones, sectoriales (AA, HTC, Electrónica, …), estadísticas, financiamiento, infraestructura, migración, turismo, educación, …

Y: lento aprendizaje de empresas chinas en licitaciones y ofertas públicas (¿implicaciones en el corto-mediano plazo?)

(35)