PERSPECTIVAS Y RETOS DE FUTURO DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

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PERSPECTIVAS Y RETOS DE FUTURO

DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

Jorge JORDANA

Ingeniero Agrónomo. Ldo. en Economía. Doctor por la U. P. de Madrid

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SISTEMA AGROALIMENTARIO

ESTRUCTURA GENERAL Comercio minorista Sector horeca/Food service Consumidores Comercio mayorista Industria alimentaria

Producción primaria (Agricultura, ganadería y pesca) Mayoristas

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El Mayor Sector industrial

La industria alimentaria española supone el 14% del número total de empresas industriales, el 13,93 % de las ventas industriales (8,04 % del PIB) con 82.018 millones de € en 2009.

En 2009 el empleo medio en el sector alcanzó los 460.075 trabajadores, (17,82 % del empleo total industrial y 2,48 del empleo total de España). En 2008 experimento un crecimiento del 2,44%.

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El Mayor Sector industrial

Existen 420.000 referencias (productos, tamaños, marcas diferentes) y pone en el mercado 184.250 millones de unidades anuales.

Además somos uno de los escasos sectores industriales españoles que tenemos balanza comercial positiva

:

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EN 2009 LAS EXPORTACIONES DECRECIERON

EN UN 8.28%, LAS

IMPORTACIONES

EN UN

10.46% SITUANDO LA TASA DE COBERTURA

EN EL 101.80%.

LA

EVOLUCION

NOS

MARCA

UNA

ESCASA,

PERO

SOSTENIDA,

MEJORA

EXTERIOR

SOMOS COMPETITIVOS.

COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO

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COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO

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12% 11% 9% 11% 10% 7% 4% 23% 13% IAA Textiles Papel Química Metales básicos Maquinaria Equipos eléctricos Equipos transportes Los demás

Volumen de ventas IAA UE en % del Total Industrial

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20,2 11,59 10,93 7,96 6,43 6,76 4,61 4,1 5,34 Carnicas Harinas y D. Lacteos Piensos Aceites Trans. Veg. Aguas Vinos Der. Pescado Azucar Los demas

COMPOSICION SECTORIAL IAA ESPAÑOLA

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• Especial incidencia de la seguridad

• Requerimientos financieros altos

• Fuerte intervención reguladora

Administrativa

• Estructura al territorio

• Creciente invisibilidad

INDUSTRIA AGROALIMENTARIA:

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAS

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EXCESO LEGISLATIVO EUROPEO

La Legislación que recae sobre la industria alimentaria española ocupa 78.000 páginas.

Sólo desde enero de 1997 a enero de 2009 el Diario Oficial de la UE ha publicado 1.480 normas legales que implican, en todo o en parte, a la industria alimentaria.

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INDUSTRIA AGROALIMENTARIA:

CARACTERÍSTICAS COMUNES

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Industria Alimentaria Española

: Numero de trabajadores empleados (2009)

0 10 20 30 40 50 60 0 1 a 9 10 a 49 50 a 199 200 a 500 mas de 500 %

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0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 1993 1997 2001 2005 2009 Numero

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INDUSTRIA AGROALIMENTARIA:

CARACTERÍSTICAS COMUNES

• Atomización de las empresas.

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MERCADO MUNDIAL DE EXPORTACIONES DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

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PRODUCTIVIDAD DE LAS IAA POR PAISES

Fuente: Competitiveness of the European Food Industry. Comision Europea 2008

Unión Europea USA Canadá Australia Nueva Zelanda Brasil

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INDUSTRIA AGROALIMENTARIA:

CARACTERÍSTICAS COMUNES

• Atomización de las empresas.

• Globalización de los mercados

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DEMANDA INTERNA ESTANCADA

EL CONSUMO DE ALIMENTOS:

• Incrementos medios pequeños.

• Alteraciones anuales relevantes.

• Tendencias históricas claras.

• Impulso por nuevas variables:

- Relación Alimentos – Salud

- Conveniencia

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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EU-25 POR EDADES (1980 – 2050)

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EVOLUCION MERCADOS ALIMENTARIOS DESARROLLADOS 60 17 10 10 3 Tradicionales y locales Tradicionales avanzados Novel food Fancy food Ecologicos 44 27 16 10 3 2007 2020

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REESTRUCTURACION DEL CONSUMO 0 10 20 30 40 50 60 70 Siglo XX Siglo XXI Alimentos Precio Q

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INDUSTRIA AGROALIMENTARIA:

CARACTERÍSTICAS COMUNES

• Atomización de las empresas.

• Globalización de los mercados

• Demanda interna estancada.

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¿DÓNDE SE VENDEN?

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LUGAR DE CONSUMO:

VARIACIONES POR PRODUCTO ( %)

PRODUCTO HOGARES HOSTELERIA Y

RESTAURACIÓN INSTITUCIONES CAFÉS Y OTRAS INFUSIONES 42.4 55.7 1.9 MIEL 96.4 3.3 0.3 FRUTAS FRESCAS 92.6 5.2 2.3 CERVEZAS 19.4 80.3 0.3 OTRAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS 17.9 81.9 0.2 CARNES 79.6 18.6 1.8 AGUAS MINERALES 49.6 48.9 1.6 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

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CAUSAS DE LA EVOLUCION

Variaciones en la renta

Incremento parque automóviles Tamaño de las familias

Incremento numero parados Incremento jubilados

Mayor percepción S. Al. Inversión de la curva de

demanda

Aparecen los Category Killer

TIENDA TRADICIONAL

SUPERMERCADO

HIPERMERCADOS

HARD DISCOUNT

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CULTURAS COMERCIALES

nº de productos Francia 30.000 Reino Unido 700 -Precio +Servicio

Francia

Reino

Unido

Alemania

España

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¿DÓNDE SE VENDEN?

• Cada producto tiene su canal.

• Comercio minorista en rápido cambio:

- Disminuye comercio tradicional

- Se estanca el Híper

- Aparece el Discount.

- Alta concentración.

- Imposición marcas de distribuidor

.

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ALTA CONCENTRACION

El Volumen de negocios del TOP 10 de la

Distribución Comercial crece al 13 %

anual acumulativo.

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El peso de las marcas blancas está alcanzando rècords en España

En volumen, para algunas categorías, superan el 70%

Fuente: Nielsen Scantrack Junio09

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Años 1999- 2009 %

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A POR EL FUTURO

ASIGNATURAS PENDIENTES

•Incrementar el tamaño de la oferta.

•Intensificar la I+D+i.

•Integrar la exportación en la dirección estratégica.

•Equilibrar el poder en la cadena.

•Fortalecer al sector primario.

PODEMOS SER UNO DE LOS NUEVOS PUNTALES DE NUESTRO SISTEMA ECONOMICO

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