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El mercado del vino en China Diciembre de 2013

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El mercado

del vino

en China

Diciembre de 2013

Este estudio ha sido originalmente realizado por Daniela Gracia Benito y la última actualización realizada por Carlos Rodríguez Aicua, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai

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EL MERCADO DEL VINO EN CHINA

2 22

2 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en ShanghaiShanghaiShanghai Shanghai

ÍNDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO 4

2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 7

1. Delimitación del sector 7

2. Clasificación arancelaria 10

3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES 11

1. Tamaño del mercado 11

2. Producción local 13

3. Importaciones 17

3.1. Las importaciones de vino embotellado 21

3.2. El segmento de vinos espumosos 25

3.3. Las importaciones de vino a granel 27

4. Las reexportaciones desde Hong Kong 32

4. DEMANDA 34

1. Situación geográfica del consumo del vino 34

2. Factores de compra 36 3. Segmentación 36 4. Estacionalidad 37 5. PRECIOS 38 1. Descripción 38 2. Medios de pago 41

3. Muestra de precios recogidos localmente 42

6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 44

7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 46

1. Principales canales de distribución 46

2. Principales distribuidores del sector 49

3. Recomendaciones para la negociación con distribuidores 51

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3 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en ShanghaiShanghaiShanghai Shanghai

8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 53

1. Aranceles e impuestos 53

2. Etiquetado 54

3. Requisitos Fitosanitarios 58

4. Sistema de Registro de Exportadores y Agentes Extranjeros de Alimentos 59

5. Certificación de Productos Orgánicos 59

6. Registro de Marca 60

7. Embalajes y Palés de Madera 63

8. Licencia de Importación 63

9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR 64

10. OPORTUNIDADES 66 1. Diversificación geográfica 66 2. Diversificación de la distribución 66 3. Diversificación de productos 67 11. INFORMACIÓN PRÁCTICA 68 1. Ferias 68

2. Publicaciones del sector 71

3. Asociaciones 72

4. Recomendaciones para el exportador 72

5. Realidad económica del país 73

6. Cultura empresarial 73

7. Direcciones de interés 74

12. ANEXOS 75

1. Estándar GB15037-2006 75

2. Normativa sobre niveles máximos de residuos de dióxido de azufre permitidos en china91

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4 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en ShanghaiShanghaiShanghai Shanghai

1.

RESUMEN EJECUTIVO

La cerveza sigue siendo la bebida alcohólica más consumida en China, mientras que el consumo de licores tradicionales presenta un crecimiento casi nulo. Para el vino, China es todavía un mer-cado relativamente reducido pero de alto potencial, cuyo funcionamiento no responde aún a los patrones de un mercado maduro e informado sobre precios, variedades y calidades. La populari-dad del producto está aumentando y bodegas de todo el mundo tratan de vender su producto en este país, sobre todo en las grandes ciudades como Pekín, Shanghai o Cantón.

Todo esto hace que el mercado sea altamente competitivo y solo apto para aquellas empresas ya con experiencia exportadora consistente y recursos para realizar apuestas a largo plazo.

El mercado del vino importado está creciendo considerablemente en valor, ya que el mercado demanda vinos más caros y en mayor cantidad, en parte debido a la caída de aranceles que pro-pició la entrada de China en la OMC y en parte, cada vez más, al aumento del nivel de renta de los consumidores chinos y a su mayor interés por el vino. En los últimos meses de 2013 se está viviendo un proceso de reestructuración en el mercado del vino en China, con una caída del vino importado procedente de Francia y diferentes factores coyunturales que están afectando a las principales empresas del sector.

El vino chino (entendiendo como tal el comercializado bajo marca china), en su mayoría tinto, su-pone casi el 92% de consumo total de vino en volumen. Asimismo, el vino embotellado de impor-tación alcanza el 65% de las importaciones en cantidad, siendo el resto granel. La mezcla de vino chino con granel importado es una práctica habitual. El vino chino suele ser barato, tinto, de baja calidad, pero vendido por las grandes marcas chinas con un marketing agresivo que les permite una gran penetración. Se aprovecha la cultura china del regalo y se utiliza un sistema de incenti-vos muy agresivo para la venta.

El vino en China es notablemente más caro que en otros países productores. El precio del vino tinto importado es, generalmente, superior al de producción nacional aunque también su calidad suele ser superior. Como estimación, el precio de una botella en una tienda china es el doble que en la misma tienda en España.

El precio del vino importado en hostelería suele estar entre el 700 y 800% de su precio en bode-ga. Esto se debe no solo a la incidencia de los aranceles, impuestos y elevados costes logísticos, sino también a la costumbre de considerar los vinos como un complemento de lujo, reservado a las ocasiones especiales. Así, los restaurantes compiten en los precios de la comida y tratan de

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5 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en ShanghaiShanghaiShanghai Shanghai recuperar márgenes con las bebidas, especialmente el vino. Estas imperfecciones del mercado permiten a algunas empresas chinas elevados márgenes en vinos de baja calidad.

Hasta épocas relativamente recientes, vino de España estaba asociado al vino a granel. La cuota de vino embotellado español en 2010 llegó a más de un 5% de las importaciones totales en valor en China y al 6,45% de las importaciones totales de vino embotellado en términos de volumen. Los datos de 2012 y los primeros meses de 2013 muestran un cambio de tendencia con respecto al vino a granel procedente de España. El valor de las exportaciones de este producto a China descendió más de un 60% durante los nueve primeros meses de 2013 y comparado con el perio-do anterior. Por otro laperio-do, el valor de los vinos embotellaperio-dos exportaperio-dos de España a China conti-nuó su evolución positiva de los últimos años, presentando un ritmo de crecimiento en los tres primeros trimestres de 2013 del 20%.

La imagen de los vinos españoles sigue asociada a un precio bajo pero se observa un progresivo aumento del conocimiento entre el público especializado Chino. Aunque se reconoce a España como un país productor de vino de calidad solo tienen proyección regiones productoras como Rioja o Ribera del Duero.

El consumo de vino importado se concentra en las mayores ciudades y en las regiones costeras del este de China, sobre todo en torno a Shanghai y Pekín. Casi la mitad de las ventas en volumen se llevan a cabo en el canal HORECA. A su vez, entrar en los lineales de los supermercados en-traña costes importantes para el distribuidor. Dada la fuerte cultura del regalo en China, también ha de singularizarse este canal. Últimamente se ha sumado la venta online de vino, que puede ofrecer precios muy competitivos debido al ahorro en costes.

Hay distintos tipos de distribuidores: las grandes marcas chinas, las grandes cadenas internacio-nales que han creado su propia distribución y sólo llevan sus productos, o los distribuidores de vino importado. Entre éstos últimos, hay empresas líderes, otras de media penetración (ambas muy cotizadas por las bodegas de todo el mundo), y muchas recién creadas, con un elevado gra-do de volatilidad. Las grandes marcas chinas son importantes, no sólo porque gra-dominan el merca-do de vino a granel, sino porque también merca-dominan los canales de distribución.

El vino tinto es el que mejor imagen posee y sus ventas son más del 70% del volumen total. Las ventas de vino blanco rondan el 20% y su principal grupo de consumidores son los expatriados. El vino rosado tiene ventas marginales, menos de un 5% del total. Los demás tipos de vino, como los espumosos o los generosos, tienen ventas reducidas. El conocimiento de estos tipos de vino entre la población china es escaso y por tanto su consumo es menor. La población de expatria-dos mantiene cierto consumo pero la enorme competencia y las escasas ventas indican la aridez actual de estos mercados a corto y medio plazo. Algunas empresas y distribuidores incorporan estos productos en pequeña cantidad con el objetivo de ampliar gama e intentar el desarrollo del mercado.

La importación de vino embotellado está creciendo más que la del vino a granel y los vinos de mayor valor están siendo cada vez más vendidos.

La imagen del vino francés sigue siendo la mejor, vendiendo mayor cantidad de vino y a precios más caros que el resto de competidores, destacando por encima del resto de países en el vino embotellado1.

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6 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en ShanghaiShanghaiShanghai Shanghai Los expertos del sector coinciden en señalar que el mercado del vino está experimentando un proceso de reestructuración, motivado por la situación económica del país, las nuevas políticas del gobierno, y en el caso del vino europeo, por el inicio de las investigaciones antidumping y an-tisubvención contra estos productos, iniciados en julio de 2013 por el Ministerio de Comercio de China. Ante esta situación se prevé una mayor profesionalización de los canales de distribución, una reducción de los márgenes excesivamente alto y una mayor expansión de las ventas de vino hacia regiones del interior de China.

Las principales oportunidades del sector ante la reestructuración del mercado son la diversifica-ción geográfica en ciudades con altos índices de crecimiento, el aprovechamiento del canal onli-ne, cuya penetración entre la población china es especialmente significativo, así como una mayor diversificación de productos, como los vinos espumosos, blancos y rosados, que presentan me-nor nivel de saturación en China.

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7 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en ShanghaiShanghaiShanghai Shanghai

2.

DEFINICIÓN DEL SECTOR

1.

1.

1.

1.

DELIMITACIÓN DEL SECTOR

Según el estándar nacional del vino chino, se considera vino a los alcoholes fermentados que proceden de uva fresca o mosto de uva como materia prima, producidos por fermentación parcial o total. Dentro de las especificaciones se exige un grado mínimo de alcohol del 7% en volumen. En la misma norma, específicamente se prohíbe la adición de colorantes, edulcorantes, aromati-zantes y espesantes. No se hace referencia al proceso de producción, ni a determinados produc-tos chinos, como el “vino de arroz”, que no pueden considerarse vinos pero que pueden generar confusión al consumidor.

Desde su adhesión a la OMC, China ha acometido importantes reformas legales. El punto de par-tida era de ausencia casi completa de normativa en materia de vino, lo que ha retrasado el creci-miento de una verdadera cultura del vino en China. El nuevo estándar es un salto de calidad. El estándar nacional de vinos actual (GB15037-2006) entró en vigor el 1 de enero de 2008. La ver-sión en inglés del estándar se puede consultar en el anexo 1 de esta nota. Este estándar reem-plazó al anterior (GB/T-1994) e incluye nuevas categorías de vinos según contenido de azúcares y limita el uso de ácido cítrico, cobre, metanol y conservantes. A su vez, prohíbe la utilización de co-lorantes sintéticos, edulcorantes, saborizantes y espesantes.

Los principales subsectores relacionados son las bebidas asimiladas al vino como licores tradi-cionales, mosto concentrado y la cerveza. Las bebidas asimiladas al vino bebidas asimiladas al vino bebidas asimiladas al vino bebidas asimiladas al vino (por ejemplo el “vino de arroz” o los “vinos de frutas”), pese a las cada vez más claras diferencias desde el punto de vista regulatorio, aún generan confusión lo que dificulta el desarrollo de una buena imagen del vi-no en ciertos ámbitos. Por su parte, los liclos liclos liclos licores tradicionales chinosores tradicionales chinosores tradicionales chinosores tradicionales chinos han formado la base funda-mental de la industria alcohólica china y siguen suponiendo una importante parte de las ventas. Sin embargo éste es ya un mercado maduro en China que incluso se contrae.

Por otro lado, el sector de la cercercercervezavezaveza es altamente competitivo, con márgenes estrechos y un veza buen nivel de penetración en el mercado. En total, cuatro empresas se reparten el 60% del mer-cado, cuyo líder es el conglomerado de productoras China Resources Enterprise Co Ltd, seguida de la compañía Tsingtao Brewery Co Ltd. En los últimos años la cuota de las principales empre-sas del sector no ha dejado de crecer, por lo que se espera que en los próximos años el sector sea cada vez más concentrado.

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8 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en ShanghaiShanghaiShanghai Shanghai Las ventas de cerveza han ido creciendo a un ritmo cercano al 5% en los últimos años y se prevé que, debido al alto nivel de penetración en el mercado, su crecimiento se estabilice en torno al 3% hasta 2017. Sin embargo, se espera que las cervezas de importación, así como los productos Premium crezcan a un ritmo mucho más rápido en el futuro, debido al aumento del poder adquisi-tivo de la población china.

La cerveza ha venido sustituyendo al licor en China. Se trata de una bebida asequible, presente en todas partes y que gusta a los consumidores. El sabor de las cervezas locales es menos amargo que el de las marcas internacionales, en apariencia aguada frente a las cervezas occidentales y de menor graduación alcohólica.

La cerveza en China es un producto de consumo de masas. El segmento de alta gama está copa-do por las cervezas de importación, que son más caras, pero más conocidas internacionalmente, variadas y demandadas fundamentalmente por la población expatriada y por la pujante alta clase social china, que va en aumento año tras año2.

En conjunto, las ventas de bebidas alcohólicas aumentan año tras año, llegando en 2012 a más de 1,1 billones de RMB (más de 137.000 millones de euros).

Gráfico 1 Gráfico 1 Gráfico 1

Gráfico 1: : : Ventas de bebidas alcohólicas en China (millones de litros): Ventas de bebidas alcohólicas en China (millones de litros)Ventas de bebidas alcohólicas en China (millones de litros)Ventas de bebidas alcohólicas en China (millones de litros) y crecimiento interanual (%)y crecimiento interanual (%)y crecimiento interanual (%)y crecimiento interanual (%)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Euromonitor International

Según Euromonitor International, en 2012 se vendieron en China 59.316 millones de litros de be-bidas alcohólicas, lo que supone un consumo medio de 45,22 litros por persona, siendo un 8,4% licores y destilados, un 84,3% cerveza y, tan sólo, un 7,1% vinos. Desde 2007 la importancia de la cerveza en el consumo ha descendido dos puntos porcentuales, desde el 86,2% de 2007 hasta el

2 Para conocer más sobre el mercado de las bebidas alcohólicas consultar la nota sectorial:

http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519172_5547593_4637109__ p5658362,00.html

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9 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en ShanghaiShanghaiShanghai Shanghai 84,3% de 2012, este descenso ha favorecido el crecimiento del vino en casi los mismos términos, desde el 5,4% en 2007 hasta el presente 7,1%.

Tabla 1: Tabla 1: Tabla 1:

Tabla 1: Ventas de bebidas alcohólicas en ChinaVentas de bebidas alcohólicas en ChinaVentas de bebidas alcohólicas en ChinaVentas de bebidas alcohólicas en China

Gráfico 2 Gráfico 2 Gráfico 2

Gráfico 2: : : Porcentajes de crecimiento anual de las ventas de bebidas alcohólicas : Porcentajes de crecimiento anual de las ventas de bebidas alcohólicas Porcentajes de crecimiento anual de las ventas de bebidas alcohólicas enPorcentajes de crecimiento anual de las ventas de bebidas alcohólicas enenen volumenvolumenvolumenvolumen

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Euromonitor internacional

Aunque el consumo de cerveza ha ido perdiendo importancia en los últimos años, su crecimiento ha permanecido estable en torno al 5%. Por su parte, el crecimiento de las ventas de vino por en-cima del 10% desde 2007 se justifica por su poco peso en la importancia relativa frente a otros productos. Además, desde el año 2010 se observa una desaceleración en el ritmo de crecimiento interanual, el cual se situó en un 10,6% en 2012.

Ventas de bebidas alcohólicas en China Ventas de bebidas alcohólicas en China Ventas de bebidas alcohólicas en China Ventas de bebidas alcohólicas en China

(millones de litros) (millones de litros) (millones de litros) (millones de litros) 2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008 2009 200920092009 20102010 20102010 2011201120112011 2012201220122012 TOTAL TOTAL TOTAL

TOTAL (millones litros) 40.378,0 44.814,1 47.268,4 50.053,2 52.975,3 56.131,3 59.325,8 Cerveza 34.594,6 38.640,3 40.674,5 43.002,2 45.355,7 47.680,0 50.042,0 Vino 2.167,0 2.452,9 2.750,8 3,083.50 3.456,1 3.859,1 4.268,3 Bebidas espirituosas 3.615,5 3.719,8 3.841,8 3.966,3 4.162,1 4.590,8 5.014,0

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2.

CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

Este estudio se centra en la partida arancelaria 2204 “Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto la partida 2009”, y en concreto en:

2204 10 Vinos espumosos

2204 21 En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros. A partir de este momento nos referiremos a esta partida como “vino embotella-do”

2204 29 Los demás. Desde este momento nos referiremos a esta par-tida como “granel”. Aunque pueda entrar excepcionalmente algún pro-ducto que no sea estrictamente vino a granel su valor sería insignifican-te

2204 30 Los demás mostos de uva. No tiene por qué cumplir la defini-ción de vino expresada arriba y su comercio es escaso, se presentarán algunos datos pero no forma parte de la esencia de esta nota.

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3.

OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES

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1.

1.

TAMAÑO DEL MERCADO

Una manera de estimar el tamaño, en volumen, del mercado consiste en obtener lo que se deno-mina “consumo aparente”, es decir, la producción del país para un producto, más lo que importa de ese producto, menos lo que exporta del mismo.

Tabla Tabla Tabla

Tabla 2222: : : : Producción, importación, exportación Producción, importación, exportación Producción, importación, exportación Producción, importación, exportación y consumo aparente de vino (Millones de litrosy consumo aparente de vino (Millones de litrosy consumo aparente de vino (Millones de litros)))) y consumo aparente de vino (Millones de litros

Producción, importación, exportación y consumo aparente de vino (Millones de litros)

2009 2010 2011 2012

Importaciones3 127,1 199,7 276,0 282,2

Exportaciones 1,4 1,4 1,9 2,0

Producción 960,0 1.088,8 1.156,8 1.381,6

Consumo aparente 1.051,3 1.236,4 1.400,2 1.652,0

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Global Trade Atlas y la China Alcoholic Drinks Industry Association

La Organización Mundial del Viñedo y el Vino (OIV) ha estimado en 1.781,7 millones de litros el consumo de vino en China en 2012. Con estas cifras, China se ha convertido en el quinto consu-midor mundial de vino, por detrás de Alemania, Italia, Estados Unidos y Francia. Sin embargo, to-dos estos países, salvo Estato-dos Unito-dos, han presentado una tasa de crecimiento negativo en su consumo de vino en el periodo comprendido entre el año 2000 y 2012, por su parte, el consumo de vino en China creció en este periodo un 67%. Según las estimaciones de la OIV el consumo de vino en China supone un 7,3% del consumo mundial4, cuota que se ha incrementado en tres

décimas en comparación con 2011.

3 No se tiene en cuenta la partida 220429: Vino de uvas frescas, incl. encabezado, y mosto de uva en el que la

fer-mentación se ha impedido o cortado añadiendo alcohol, en recipientes con capacidad inferior a 2 L; por tratarse en su mayor parte de un producto intermedio que es procesado y vendido como vino chino.

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12 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en ShanghaiShanghaiShanghai Shanghai Otra aproximación para conocer el tamaño del mercado lo dan directamente las cifras de ventas en valor y volumen, estimadas según distintos estudios y estadísticas oficiales. Es preciso señalar la discrepancia de datos existente entre el consumo aparente de vino, con datos de la OIV, la China Alcoholic Drinks Industry Association y Global Trade Atlas y las ventas de vino en volumen calculadas por Euromonitor International. En 2012 esta discrepancia alcanza los 400 millones de litros de vino, los cuales pueden explicarse en parte porque los datos de producción de la China Alcoholic Drinks Industry Association no contabilizan la producción de compañías con una factu-ración menor de 5 millones de RMB.

Tabla Tabla Tabla

Tabla 3333: : : : Ventas por tipo de vino por volumen (embotellado). Ventas por tipo de vino por volumen (embotellado). Ventas por tipo de vino por volumen (embotellado). Ventas por tipo de vino por volumen (embotellado). Millones de litrosMillones de litrosMillones de litrosMillones de litros

Millones de litros 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Tinto 551,8 692,1 876,2 1.075,9 1.312,2 1.568,6 Blanco 188,1 224,8 271,1 324,4 385,2 443,3 Rosado 48,9 50,6 52,3 54,0 55,6 57,1 Espumoso 1,3 1,4 1,4 1,9 2,2 2,5 Total vino 790,1 968,9 1201 1456,2 1755,2 2071,5 Fuente: Euromonitor International

Estas estadísticas ponen de relieve que se trata de un mercado en crecimiento, ya que de 2007 a 2012 las ventas de vino han crecido por encima del 15%. Sin embargo, desde el año 2009, cuan-do las ventas crecieron un 24% interanual, el ritmo se ha icuan-do desacelerancuan-do hasta un crecimiento del 18% registrado en 2012. Este dato apunta a una desaceleración de las ventas del sector, mo-tivada principalmente por factores coyunturales como la desaceleración de la economía china o la regulación del gasto gubernamental en banquetes y regalos.

Tabla Tabla Tabla

Tabla 444: 4: : : Ventas por tipo de vino en valor (eVentas por tipo de vino en valor (eVentas por tipo de vino en valor (eVentas por tipo de vino en valor (emmbotellado). Millones de RMBmmbotellado). Millones de RMBbotellado). Millones de RMBbotellado). Millones de RMB5555

Millones de RMB 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Tinto 30.251,7 40.240,2 52.773,6 68.769,9 90.412,8 115.368,1 Blanco 9.146,7 11.621,5 14.650,9 18.644,2 23.910,6 29.415,0 Rosado 2.756,3 3.063,4 3.239,4 3.539,4 3.929,6 4.311,5 Espumoso 545,0 620,3 609,7 1.067,7 1.432,3 1.696,7 Total vino 42.699,7 55.545,4 71.273,6 92.021,2 119.685,3 150.791,3

Fuente: Euromonitor International

En el año 2012 las ventas de vino en China alcanzaron los 150.791,3 millones de RMB (18.050 mi-llones de euros), casi todas las categorías de vino han registrado en los últimos años porcentajes de crecimiento interanual de dos dígitos, en el caso del vino tinto y el vino blanco el ritmo de cre-cimiento se ha situado por encima del 20% en el periodo registrado, aunque se observa una pe-queña desaceleración en los últimos datos de 2012.

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Tabla Tabla Tabla

Tabla 555: 5: : : Porcentaje sobre ventas totales Porcentaje sobre ventas totales Porcentaje sobre ventas totales Porcentaje sobre ventas totales por tipo de vinopor tipo de vino por tipo de vinopor tipo de vino(por volumen(por volumen(por volumen(por volumen, año 2012, año 2012, año 2012, año 2012))))

Fuente: Euromonitor International

Puede observarse que el tinto supone más de los dos tercios de las ventas, el blanco más del 20%, y que queda poco espacio para otro tipo de vinos. Según las estimaciones, no se esperan cambios de importancia en esta distribución en el medio plazo, aunque los espumosos y rosados comienzan a ser del gusto de los consumidores chinos.

En este aspecto, es el segmento de expatriados el que consume la mayor parte del rosado y del espumoso, y más vino blanco que la media, mientras que la población china todavía consume más tinto, en proporción, de lo que muestra la media del mercado.

Las previsiones de crecimiento de Euromonitor International apuntan que las ventas en volumen crecerán en el periodo que va de 2012 al 2017 a más de un 12 % anual para el conjunto de los vi-nos. En todas las categorías el ritmo de crecimiento se irá ralentizando, desde una previsión del 17,2% para 2013 hasta un porcentaje del 13,5% en 2017. El vino espumoso es la única categoría que incrementará su ritmo de crecimiento según Euromonitor International, pasando del 12% anual en 2013 al 16,2% en 2017. Por su parte, se estima que el vino rosado sea la categoría que menos crezca en el periodo, con porcentajes anuales en torno al 2%.

2.

2.

2.

2.

PRODUCCIÓN LOCAL

China tiene aproximadamente una superficiesuperficiesuperficiesuperficie de 570.000 hectáreas6 de viñedo en todo el país

(aproximadamente el 7,5% de la extensión de viñedos mundial), si bien parte de ellas están dis-persas en regiones remotas y no pretenden abastecer el mercado nacional sino el mercado local. Desde 2008 hasta el año pasado, la superficie dedicada al cultivo de la vid ha crecido un 19%7, el

mayor porcentaje de crecimiento de todos los países en el periodo analizado. Las estimaciones de la OIV apuntan a que China se convirtió en 2012 en el cuarto país por superficie de viñedos.

6 En 2012, según estimaciones de la OIV (Organización Internacional del Vino) 7 Nota 7, Ob cit

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Producción de Vino en China por

Provincias

38% 16% 14% 9% 5% 4% 3% 11% Shandong Hebei Jilin Tianjin Xinjiang Beijing Henan Otros

En 2012, las estimaciones de la OIV sobre producciónproducciónproducciónproducción de vino en China son de 1.488 millones de litros anuales, lo que ha supuesto un crecimiento total del 42% en el periodo comprendido entre 2000 y 2012.

La producción nacional se reparte en cuatro zonas principales: la bahía de Bohai, que comprende la zona de Hebei y Tianjin; el área Noroeste, que incluye Ningxia, Gansu y Xinjian; el distrito de Shacheng en la zona de Shangdong; el área del río Amarillo, principalmente en Henan y norte de Anhui y Jiangsu y otras nuevas zonas productivas, como Shaanxi.

Gráfico 4 Gráfico 4 Gráfico 4

Gráfico 4: : : P: PProducción de vino en China por provinciasProducción de vino en China por provinciasroducción de vino en China por provinciasroducción de vino en China por provincias

Gráfico 5 Gráfico 5 Gráfico 5

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EL MERCADO DEL VINO EN CHINA

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15 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en ShanghaiShanghaiShanghai Shanghai La producción de uva se obtiene, en gran medida, de pequeñas explotaciones, poco eficientes, por lo que tanto la calidad de la uva como la mejora de las variedades de vid cultivadas continúan siendo problemas de la producción nacional.

Según fuentes de sector, la producción de vino chino está centrada en un 90-95 % en tinto y sólo un 5- 10% en blanco, plantándose variedades internacionales de uva.

El vino de producción local supone un 90% del consumo en China y está centrado casi exclusi-vamente en productos de gama baja8. La industria del vino en China es relativamente joven,

co-menzando en los años 80 del pasado siglo con las primeras plantaciones de viñedos de proce-dencia extranjera. En la década de los 90 el gobierno chino promovió el consumo de bebidas al-cohólicas elaboradas a partir de fruta en sustitución de los tradicionales licores basados en cerea-les, con una mayor graduación alcohólica. Esta directriz provocó que la industria china de elabo-ración de licores comenzara a producir vino, aunque de muy baja calidad y en ocasiones mezcla-do con granel de importación.

En los últimos años los esfuerzos por incrementar la calidad del vino producido en China han ve-nido de la mano del sector privado, a través de la creación de joint ventures con socios occidenta-les, así como a través de la adquisición de plantas de producción en el extranjero. Sin embargo, en el año 2012 el Ministerio de Industria, Información y Tecnología promulgó una normativa para regular las condiciones de acceso a la industria del vino (“Access Conditions to Wine Industry in China), las cuales prevén, entre otros puntos, la necesidad de establecer una producción mayor a 1 millón de litros de vino para todas las nuevas bodegas. Esta normativa tiene como objetivo mo-dernizar la industria y crear condiciones favorables a una eventual concentración del sector. Por otro lado, y siguiendo el mismo objetivo para modernizar y racionalizar la industria del vino, el gobierno chino estableció en su Duodécimo Plan Quinquenal para la Industria del Vino mecanis-mos de apoyos técnicos y financieros para la industria vinícola local, con la intención de alcanzar una producción anual de 2.200 millones de litros en 2015.

Sin embargo, estas medidas por el momento no han conseguido estabilizar el panorama competi-tivo del sector, los líderes tradicionales del mercado han ido perdiendo cuota en los últimos años hasta suponer en 2012 el 21% del mercado. Esta situación induce a pensar que el sector del vino en China está en proceso de reestructuración, con tendencia a concentrarse ligeramente en el medio y largo plazo.

8 Raymond Paul Noppé: Rise of the Dragon: The Chinese Wine Market:

http://www.capewineacademy.co.za/dissertations/Rise-of-the-Dragon-The-Chinese-Wine-Market-Raymond-Paul-Noppe.pdf

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EL MERCADO DEL VINO EN CHINA

16 1616

16 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en ShanghaiShanghaiShanghai Shanghai

Tabla Tabla Tabla

Tabla 6666: : : : Principales empresas del sector del vino tranquilo en ChinaPrincipales empresas del sector del vino tranquilo en ChinaPrincipales empresas del sector del vino tranquilo en ChinaPrincipales empresas del sector del vino tranquilo en China

Total volumen (%) 2008 2009 2010 2011 2012

Yantai Changyu Group Co Ltd 8.8 8.8 8.3 8.0 6.2

China National Cereals, Oils & Foodstuffs

Imp & Exp Corp (COFCO) 10.8 9.9 6.9 5.7 4.9

Yantai Weilong Grape Wine Co Ltd 4.7 5.0 5.0 4.4 3.9

Dynasty Winery Co Ltd 4.3 3.6 3.3 2.2 1.3

Vats Group 1.3 1.2 1.2 1.0 1.0

China Tontine Wines Group Ltd 1.2 1.0 0.9 0.9 0.8

Citic Guoan Group - - 0.7 0.8 0.7

Castel Groupe 0.4 0.8 0.7 0.7 0.6

Macrolink Group 0.4 0.8 0.8 0.7 0.5

Yantai Pengzhu Winery Co Ltd 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5

Heineken NV - - - - 0.3

Félix Solís Avantis SA 0.1 0.3 0.2 0.2 0.2

Otros 65.2 67.0 71.0 74.5 79.0

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: Euromonitor International

Tal y como se observa en la Tabla 6 en el año 2012 todas las empresas que ya estaban instaladas en el sector redujeron su cuota de mercado a favor de empresas más pequeñas que ese año re-presentaron casi el 80% de las ventas del sector.

La empresa que tradicionalmente ha sido la líder del mercado es COFCO, que comercializa la marca “Great Wall”, probablemente sea la marca de vinos más conocida en China. Sin embargo, su cuota de mercado se ha visto reducida en estos últimos años desde un 14,1% en 2006 hasta que ha sido sobrepasada por Yantai Changyu Group. El empuje de Changyu de estos últimos años le ha hecho convertirse en la empresa con mayor cuota de mercado. Changyu ha sabido po-sicionar su principal marca -que a su vez es también Changyu- en un segmento medio alto, cons-truyendo poco a poco una mejor reputación de marca que Great Wall, que estaba más enfocada a un segmento de mercado inferior. Además, la empresa dispone de un portfolio de más de 100 productos tanto en vino tranquilo como en brandy y bebidas espirituosas.

Otro aspecto importante es el esfuerzo que mediante anuncios y promociones están haciendo marcas como Changyu y Dinasty. COFCO durante estos últimos años, por ejemplo, ha estado

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in-EL MERCADO Din-EL VINO EN CHINA

17 1717

17 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en ShanghaiShanghaiShanghai Shanghai tentando mejorar el posicionamiento de la marca Great Wall, que a pesar de ser ampliamente co-nocida, siempre se ha asociado al segmento medio-bajo.

La clave de las grandes empresas productoras de vino, está en su potente distribución e imagen de marca, sus contactos, y su marketing adaptado al consumidor chino. Uno de los puntos fuer-tes de estas empresas es que saben cómo introducirse en el canal compuesto por las institucio-nes gubernamentales y empresas públicas para así, venderles el vino y que posteriormente sea usado como obsequio de la empresa para sus trabajadores. Para que sea exitosa la entrada en este canal hay que darle mucha importancia a la imagen –aspecto de la botella, etiquetado y pac-kaging- y, tener en cuenta que existe un “agresivo” sistema de incentivos en el que toda persona implicada en la venta va a obtener un beneficio. Es por ello que, en este modelo de marketing, es necesario trabajar con amplios márgenes que cubran la actuación de todas estas personas. Pocas bodegas establecidas en China con socios o capital extranjero están haciendo vinos de ca-lidad a pesar de haber importado las técnicas de producción y el know-how de sus lugares de origen. De hecho, los ejemplos de casos exitosos no son muchos, ya que sus producciones son relativamente limitadas y, por la información obtenida, los costes son altos, por lo que el elaborar el vino en China no tiene porque significar un abaratamiento de costes con respecto a producir en otros países. Un ejemplo de este tipo de bodegas chinas de procedencia internacional sería Per-nord Ricard.

3.

3.

3.

3.

IMPORTACIONES

El valor de las importaciones ha tenido una tendencia claramente alcista en los últimos años, al margen del descenso experimentado en 2009 a causa de la crisis económica internacional, las exportaciones de vino a China han mantenido una evolución positiva en el periodo analizado. Sin embargo, atendiendo a los últimos datos registrados en 2013 se prevé un cambio de tendencia en las exportaciones de vino, las cuales descendieron un 1% en el periodo entre septiembre de 2013 y septiembre de 2012 en comparación con el mismo periodo anual anterior. Este descenso se jus-tifica en parte por la bajada de las importaciones de vino a granel, las cuales han ido perdiendo peso en el total desde el 14,3% de 2010 hasta el actual 7,5%. Durante ese periodo la bajada de las importaciones de vino a granel en China alcanzó el 24%, en comparación con los datos de septiembre de 2011 a septiembre de 2012.

Por otro lado el vino embotellado, aunque ha mostrado un comportamiento muy positivo desde el año 2007, llegando a multiplicarse por diez el valor de las importaciones, parece haber alcanzado igualmente en 2013 un punto de inflexión en el mercado chino. Las exportaciones de este produc-to solo registraron un crecimienproduc-to del 0,9% en el periodo entre septiembre de 2013 y septiembre de 2012 en comparación con el mismo periodo anual anterior.

El vino espumoso (partida 220410) es el único producto que mantiene un crecimiento fuerte en 2013, llegando a aumentar un 11,1% en el periodo de septiembre de 2012 al mismo mes de 2013.

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EL MERCADO DEL VINO EN CHINA

18 1818

18 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en ShanghaiShanghaiShanghai Shanghai

Tabla Tabla Tabla

Tabla 7777: : : : Importaciones chinas en valor (millones de Importaciones chinas en valor (millones de Importaciones chinas en valor (millones de Importaciones chinas en valor (millones de EUREUREUREUR))))

Importaciones en valor (millones de EUR) Importaciones en valor (millones de EUR)Importaciones en valor (millones de EUR) Importaciones en valor (millones de EUR)

2007200720072007 2008200820082008 20092009 20092009 2010 201020102010 2011201120112011 20122012 20122012 2013*2013*2013*2013* Total - 2204 188,16 260,48 325,41 604,03 1037,99 1229,97 915,91 Granel Granel Granel Granel ---- 220429 220429 220429 220429 44,744,744,7044,7000 57,2957,2957,2957,29 45,9445,94 45,9445,94 86,3686,36 86,3686,36 89,5689,5689,5689,56 111,74111,74 111,74111,74 68,66 % s/Total 23,76% 21,99% 14,12% 14,30% 8,63% 9,08% 7,50% Embotellado Embotellado Embotellado Embotellado ---- 220421220421220421220421 133,59133,59133,59133,59 189,15189,15 189,15189,15 268,33 268,33268,33268,33 496,16496,16496,16496,16 920,44920,44920,44920,44 1.070,871.070,871.070,871.070,87 809,67 % s/Total 71,00% 72,62% 82,46% 82,14% 88,68% 87,06% 88,40% Espumoso Espumoso Espumoso Espumoso ---- 220410 220410 220410 220410 9,839,839,83 9,83 14,0314,0314,0314,03 11,1211,1211,1211,12 21,43 21,4321,4321,43 27,9827,9827,9827,98 47,2147,2147,2147,21 37,55 % s/Total 5,22% 5,39% 3,42% 3,55% 2,70% 3,84% 4,10%

Fuente: Aduanas Chinas / World Trade Atlas * Datos año 2013 de enero a septiembre

Los datos sobre importación de vino en volumen muestran una tendencia similar, el crecimiento experimentado desde el año 2009 llegó a su punto más alto en 2012. Los últimos datos reflejan una desaceleración en el crecimiento con una bajada del total de la partida 2204 del 5% en el pe-riodo entre septiembre de 2013 y septiembre de 2012 en comparación con el mismo pepe-riodo anual anterior. Es significativa la evolución en volumen del vino a granel y del vino embotellado, cuyos porcentajes de importancia sobre el total se han invertido casi completamente en el periodo analizado. Con los datos hasta septiembre de 2013, el vino embotellado representó un volumen sobre las importaciones totales del 73,2%.

Tabla Tabla Tabla

Tabla 8888: : : : Importaciones chinas en volumen (millones de litros)Importaciones chinas en volumen (millones de litros)Importaciones chinas en volumen (millones de litros)Importaciones chinas en volumen (millones de litros)

Importaciones en volumen (millo Importaciones en volumen (milloImportaciones en volumen (millo

Importaciones en volumen (millones de litros)nes de litros)nes de litros)nes de litros)

2007200720072007 2008200820082008 20092009 20092009 2010 201020102010 2011201120112011 20122012 20122012 2013*2013*2013*2013* Total 2204 148,69 164,96 173,01 286,23 365,55 393,99 296,12 Granel Granel Granel Granel---- 220429 220429 220429 220429 105,11105,11 105,11105,11 105,66105,66105,66105,66 80,2480,2480,2480,24 137,08 137,08137,08137,08 120,21120,21120,21120,21 121,51121,51121,51121,51 72,77 % s/Total 70,69% 64,05% 46,38% 47,89% 32,89% 30,84% 24,57% Embotellado Embotellado Embotellado Embotellado ---- 220220220220421421421421 42,3442,3442,3442,34 57,6257,6257,6257,62 91,12 91,1291,1291,12 146,37146,37 146,37146,37 241,39241,39241,39241,39 266,12266,12266,12266,12 216,77 % s/Total 28,47% 34,93% 52,67% 51,14% 66,04% 67,55% 73,20% Espumoso Espumoso Espumoso Espumoso---- 220410 220410 220410 220410 1,241,241,24 1,24 1,681,681,681,68 1,641,64 1,641,64 2,72 2,722,722,72 3,943,943,943,94 6,306,30 6,306,30 6,56 % s/ Total 0,83% 1,02% 0,95% 0,95% 1,08% 1,60% 2,22%

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EL MERCADO DEL VINO EN CHINA

19 1919

19 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en ShanghaiShanghaiShanghai Shanghai En el siguiente cuadro se presenta el valor medio del litro de cada tipo de vino importado:

Tabla Tabla Tabla

Tabla 9999: : : : ValorValor unitario por tipo de vino (ValorValorunitario por tipo de vino (unitario por tipo de vino (unitario por tipo de vino (EUREUREUR////Litro)EURLitro)Litro)Litro)

Valor unitario por tipo de vino (EUR/Litro) Valor unitario por tipo de vino (EUR/Litro)Valor unitario por tipo de vino (EUR/Litro) Valor unitario por tipo de vino (EUR/Litro)

2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009 2010 201020102010 2011201120112011 20122012 20122012 2013*2013* 2013*2013* Total 2204 1,27 1,58 1,88 2,11 2,84 3,12 3,09 Granel - 220429 0,43 0,54 0,57 0,63 0,75 0,92 0,94 Embotellado - 220421 3,16 3,28 2,94 3,39 3,81 4,02 3,74 Espumoso - 220410 7,95 8,35 6,78 7,88 7,09 7,49 5,72

Fuente: Aduanas Chinas / World Trade Atlas * Datos año 2012 de enero a septiembre

Desde el año 2008 el precio unitario del litro de vino se ha multiplicado por dos, la partida que más ha aumentado ha sido la del vino a granel, pasando de 0,54 euros por litro en 2008 a 0,94 eu-ros en 2013. El cambio de ciclo en la tendencia alcista en las importaciones se observa en la ba-jada que han experimentado los precios de todas las partidas durante los nueve primeros meses de 2013. En este sentido la mayor bajada la han experimentado los vinos espumosos, pasando de 7,49 euros por litro en 2012 a 5,72 en los nueve primeros meses de 2013.

En el conjunto de vinos, los principales países suministradores en valor son:

Tabla Tabla Tabla

Tabla 10101010: : : : Importaciones de vino Importaciones de vino ---- 2204Importaciones de vino Importaciones de vino 22042204 (en millones 2204(en millones (en millones (en millones EUREUREUREUR))))

Importaciones de vino Importaciones de vino Importaciones de vino

Importaciones de vino ---- 2202202204 (en millones EUR)2204 (en millones EUR)4 (en millones EUR) 4 (en millones EUR)

AÑO AÑOAÑO

AÑO % Cambio% Cambio % Cambio% Cambio Rango

Rango Rango

Rango PaísPaís PaísPaís 2010201020102010 20112011 20112011 2012 201220122012 2013*2013*2013*2013* 12/1112/11 12/1112/11 TOTALTOTAL TOTALTOTAL 604,03604,03604,03604,03 1038,001038,00 1038,001038,00 1229,981229,981229,981229,98 915,92915,92 915,92915,92 18.5018.5018.5018.50 1 11 1 Francia 278,38 539,07 612,35 418,24 13.59 2 22 2 Australia 112,35 155,99 177,14 138,90 13.56 3 33 3 Chile 58,26 75,25 114,63 95,88 52.33 4 44 4 España 36,13 71,92 87,53 65,86 21.70 5 55 5 Italia 36,88 67,43 75,01 63,85 11.24 6 66 6 Estados Unidos 28,07 41,42 55,27 42,29 33.44 7 77 7 Nueva Zelanda 8,32 13,34 18,53 11,77 38.90 8 88 8 Sudáfrica 7,72 15,43 17,50 15,04 13.35 9 99 9 Argentina 7,21 10,45 14,38 13,58 37.55 10 10 10 10 Alemania 10,51 14,15 13,70 11,94 - 3.18

Fuente: China Customs/World Trade Atlas. * Datos año 2013 de enero a septiembre

Francia Francia Francia

Francia: : : : Ha sido el líder tradicional de este sector, con una cuota de mercado superior al 50% en los últimos años. Los vinos franceses gozan de un gran reconocimiento y gran parte de la cultura del vino en China ha sido iniciada por profesionales de este país. La evolución reciente de sus

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ex-EL MERCADO Dex-EL VINO EN CHINA

20 2020

20 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en ShanghaiShanghaiShanghai Shanghai portaciones ha sido muy positiva: entre 2010 y 2012 Francia ha llegado casi a doblar sus exporta-ciones de vino a China. Sin embargo, en los nueve primeros meses de 2013 esta tendencia se ha frenado; en este periodo el valor de sus exportaciones ha experimentado un retroceso del 10% en con respecto al mismo periodo de 2012. De igual forma, su cuota de mercado, que en el año 2012 se situaba en más del 50%, ha caído en 2013 hasta el 46% del total del vino importado en China. A pesar de este retroceso los vinos franceses continúan siendo los más vendidos en China en la categoría de vino embotellado de importación, manteniendo un precio unitario relativamente alto. Australia

Australia Australia

Australia: : : : Es el segundo país suministrador de vino a China por valor, aunque su cuota de mer-cado se ha ido reduciendo en los últimos años, pasando del 18,6% en 2010 al 14,4% en 2012, sus exportaciones han mostrado un comportamiento positivo en los nueve primeros meses de 2013, con un crecimiento del 7,5% en este periodo.

Los australianos cuentan en China con un gran número de profesionales en el sector de la restau-ración y la hostelería que favorecen la introducción de sus productos.

Chile Chile Chile

Chile:::: Ocupa el tercer lugar, por encima de Italia y España. En el año 2012 los vinos chilenos ex-perimentaron un crecimiento del 52,3% con respecto a 2011, justificada en parte por el crecimien-to de la partida 220429. En los nueve primeros meses de 2013 Chile se ha consolidado como principal suministrador de vino a granel, con una cuota de mercado del 61% durante esta etapa. Con respecto al vino embotellado, Chile mantuvo en 2012 uno de los porcentajes de crecimiento más altos entre los diez principales países exportadores de este producto a China (36,2% en va-lor). Los últimos datos de 2013 reflejan que Chile ha caído al quinto lugar en la lista de países su-ministradores, sin embargo las diferencias en el valor de las exportaciones con el tercero y cuarto país (España e Italia, respectivamente) es muy reducida.

A pesar de que Chile no lleva a cabo acciones promocionales relevantes en China sus vinos están bien posicionados y su cuota de mercado en la categoría de vino embotellado está casi al mismo nivel que los vinos españoles e italianos. La principal ventaja de los vinos chilenos es el tratado de libre comercio que mantiene con China, por el cual los aranceles para todas las partidas de vino se reducirán a cero en 2015.

España: España: España:

España: En la primera década del siglo XXI las exportaciones de vino de España a China eran principalmente de vino a granel, con un ratio en el año 2005 del 90% en valor frente a tan solo el 10% de vino embotellado. Dentro del periodo analizado destaca la tendencia positiva de los vinos embotellados frente a una pérdida paulatina de importancia del vino a granel. Así, en 2012 el vino embotellado en valor alcanzó el 70% del total de las exportaciones de la partida 2204.

Los últimos datos de 2013 confirman esta tendencia, las exportaciones de vino embotellado de España a China en los nueve primeros meses de 2013 registraron un aumento del 21% en valor, hasta situar a España como tercer país suministrador de este producto por delante de Italia y Chi-le. A pesar de esta subida, el valor de las exportaciones de los vinos españoles solo superan a la de los vinos italianos en algo más de un millón de euros y a los vinos chilenos, en dos millones de euros.

La imagen de los vinos españoles en China se ha visto perjudicada por la entrada de vino a granel en la primera década del siglo XXI, estas exportaciones alcanzaron su punto más alto en 2010, con un crecimiento interanual en valor del 925% y 2011, con un crecimiento del 68%. En los nue-ve primeros meses de 2013 las exportaciones españolas de este producto cayeron un 61% en

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va-EL MERCADO Dva-EL VINO EN CHINA

21 2121

21 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en ShanghaiShanghaiShanghai Shanghai lor, por lo que España cayó a la segunda posición en la lista de países suministradores por debajo de Chile.

Italia Italia Italia

Italia: Las principales fortalezas de los vinos italianos son su intensa agenda promocional y la po-sibilidad de utilizar la red de restaurantes italianos como canal para introducirse en China. Ambos factores han conseguido que los vinos italianos mantengan un ritmo de crecimiento estable en los últimos años, manteniendo una cuota de mercado por encima del 8% en 2011 y 2012. Italia, al igual que Francia, exporta principalmente vinos embotellados y debido a la seguridad de su red de distribución acusa menos la coyuntura económica de China.

Estados Unidos: Estados Unidos: Estados Unidos:

Estados Unidos: Las principales exportaciones de vino de Estados Unidos a China son de vino embotellado y han experimentado un comportamiento positivo en los últimos años. Los vinos es-tadounidenses se sitúan en el sexto lugar entre los países proveedores de este producto y cerra-ron 2012 con crecimiento del 33,4% en valor con respecto al año anterior.

Nueva Zelanda Nueva Zelanda Nueva Zelanda

Nueva Zelanda: Fue el séptimo país proveedor de vino a China en valor en 2012, aunque ha des-cendido al puesto noveno en los primeros nueve meses de 2013. La principal ventaja de Nueva Zelanda es que sus vinos no soportan arancel en la frontera china, gracias al tratado de libre co-mercio que mantienen desde 2008.

3.1. 3.1. 3.1.

3.1.Las importaciones de vino embotelladoLas importaciones de vino embotelladoLas importaciones de vino embotelladoLas importaciones de vino embotellado

Las siguientes tablas consideran únicamente el vino embotellado. Se observa el incremento de las importaciones procedentes de España en un 37% en valor y un 40% en volumen en 2012 con respecto al año anterior. El principal país proveedor de vino embotellado a China es Francia, con una cuota de mercado superior al 50% en 2012. Los datos de 2013 reflejan sin embargo una caí-da en valor de los vinos franceses de alrededor del 10% y un incremento del 6,6% en volumen, lo que se explica por la bajada del precio del vino embotellado procedente de este país, desde los 4,45 €/l en 2012 hasta los 3,81 €/l en los nueve primeros meses de 2013.

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EL MERCADO DEL VINO EN CHINA

22 2222

22 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en ShanghaiShanghaiShanghai Shanghai

Tabla Tabla Tabla

Tabla 11111111: : : Importaciones de vino embotellado en valor : Importaciones de vino embotellado en valor Importaciones de vino embotellado en valor ---- 220421Importaciones de vino embotellado en valor 220421220421220421 (en millones USD)(en millones USD)(en millones USD)(en millones USD)

Importaciones de vino embotellado en valor -220421 (en millones de EUR)

AÑO AÑO AÑO

AÑO % Cambio% Cambio % Cambio% Cambio Rango

Rango Rango

Rango PaísPaísPaís País 2010201020102010 20112011 20112011 2012 201220122012 2013 *2013 *2013 *2013 * ---- 12/1112/1112/11 ---- 12/11 TTTTOTALOTALOTALOTAL 496,17496,17496,17496,17 920,44 920,44920,44920,44 1070,871070,871070,871070,87 809,67809,67 809,67809,67 16.3416.3416.3416.34 1 11 1 Francia 256,43 509,74 565,55 387,43 10.95 2 22 2 Australia 87,87 139,98 161,94 132,73 15.69 3 33 3 Chile 28,00 49,62 67,63 53,80 36.28 4 44

4 EspañaEspañaEspaña España 20,1020,1020,1020,10 44,7544,75 44,7544,75 61,3561,3561,3561,35 55,9055,9055,9055,90 37.0937.0937.0937.09 5 55 5 Italia 29,31 56,01 60,85 54,75 8.65 6 66 6 Estados Unidos 24,20 38,83 51,02 39,08 31.40 7 77 7 Nueva Zelanda 8,23 13,29 18,39 11,59 38.36 8 88 8 Sudáfrica 6,65 14,54 16,95 13,83 16.52 9 99 9 Argentina 6,85 10,30 14,20 13,31 37.83 10 10 10 10 Alemania 9,46 12,60 12,55 11,13 - 0.46

Fuente: Aduanas Chinas/World Trade Atlas * Datos año 2012 de enero a septiembre

Los vinos españoles experimentaron en los últimos tres años un ritmo de crecimiento muy signifi-cativo, tanto en valor como en volumen. No obstante, este ritmo se ha ido desacelerando en 2012 y los primeros meses de 2013, hasta alcanzar porcentajes del 20% en valor y en volumen. En am-bos términos España es el tercer país exportador de vino a China.

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EL MERCADO DEL VINO EN CHINA

23 2323

23 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en ShanghaiShanghaiShanghai Shanghai

T T T

Tabla abla abla abla 12121212: : : Importaciones de vin: Importaciones de vinImportaciones de vino embotellado en volumen Importaciones de vino embotellado en volumen ---- 22042o embotellado en volumen o embotellado en volumen 220422204222042111 (en 1(en (en (en litroslitroslitroslitros))))

Impor Impor Impor

Importaciones de vino embotellado en volumen taciones de vino embotellado en volumen taciones de vino embotellado en volumen taciones de vino embotellado en volumen ---- 220401 (en litros)220401 (en litros)220401 (en litros) 220401 (en litros)

AÑO AÑO AÑO

AÑO % Cambio% Cambio % Cambio% Cambio Rango

Rango Rango

Rango PaísPaís PaísPaís 2011201120112011 2012201220122012 2012 201220122012 2013*2013*2013*2013* ---- 12/11 12/11 12/11 ---- 12/11 TOTALTOTAL TOTALTOTAL 146.369.675146.369.675146.369.675146.369.675 241.391.884241.391.884 241.391.884241.391.884 266.121.502266.121.502266.121.502266.121.502 216.774.320216.774.320216.774.320216.774.320 10.2410.2410.2410.24 1 11 1 Francia 67.801.398 117.878.361 127.152.684 101.818.048 7.87 2 22 2 Australia 23.767.710 32.616.636 33.883.070 27.440.449 3.88 3 33

3 EspañaEspaña EspañaEspaña 9.506.8379.506.837 9.506.8379.506.837 18.972.56718.972.567 18.972.56718.972.567 26.706.20326.706.20326.706.20326.706.203 24.376.93324.376.93324.376.93324.376.933 40.7640.7640.7640.76 4 44 4 Chile 10.503.916 17.477.117 20.830.204 17.640.608 19.19 5 55 5 Italia 11.233.159 18.888.360 19.363.159 16.185.401 2.51 6 66 6 Estados Unidos 9.197.342 12.380.118 12.889.610 8.582.551 4.12 7 77 7 Sudáfrica 2.281.027 4.593.599 4.666.220 3.622.508 1.58 8 88 8 Argentina 2.705.171 3.363.214 4.203.789 3.478.474 24.99 9 99 9 Portugal 1.682.449 3.471.915 3.909.725 3.190.937 12.61 10 10 10 10 Alemania 2.828.427 3.465.920 3.305.988 2.782.323 - 4.61

Fuente: Aduanas Chinas/World Trade Atlas * Datos año 2013 de enero a septiembre

Los altos porcentajes de crecimiento del vino español embotellado en China se explican en parte por su bajo precio, dentro de los 10 principales países exportadores el precio de los vinos espa-ñoles ha sido el más bajo, manteniéndose estable en 2011, 2012 y 2013 en torno a los 2,30 €/l. Es significativa la tendencia de los precios a la baja en todos los países en los nueve primeros meses de 2013, destacando sobre todo Francia, cuyos vinos embotellado han experimentado un des-censo en el precio de exportación del 74%.

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EL MERCADO DEL VINO EN CHINA

24 2424

24 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en ShanghaiShanghaiShanghai Shanghai

Tabla Tabla Tabla

Tabla 13131313: : : Precio CIF de vino embotellado: Precio CIF de vino embotellado---- 220421 (Precio CIF de vino embotelladoPrecio CIF de vino embotellado 220421 (220421 (220421 (EUREUREUREUR/litro)/litro)/litro) /litro)

Precio CIF de vino embotellado Precio CIF de vino embotellado Precio CIF de vino embotellado

Precio CIF de vino embotellado ---- 220421 (EUR/litro)220421 (EUR/litro)220421 (EUR/litro) 220421 (EUR/litro)

Principa Principa Principa

Principales Suministradoresles Suministradoresles Suministradoresles Suministradores

AÑOAÑOAÑOAÑO % Cambio% Cambio% Cambio% Cambio Rango

Rango Rango

Rango PaísPaís PaísPaís 2010201020102010 2011201120112011 2012 201220122012 2013 *2013 *2013 *2013 * ---- 12/11 12/11 12/11 ---- 12/11 TOTALTOTAL TOTALTOTAL 3,393,393,393,39 3,813,81 3,813,81 4,024,024,024,02 3,743,743,743,74 5,535,535,53 5,53 1 11 1 Francia 3,78 4,32 4,45 3,81 2,86 2 22 2 Australia 3,70 4,29 4,78 4,84 11,37 3 33 3 Chile 2,67 2,84 3,25 3,05 14,35 4 44 4 España 2,11 2,36 2,30 2,29 - 2,61 5 55 5 Italia 2,61 2,97 3,14 3,38 5,99 6 66 6 Estados Unidos 2,63 3,14 3,96 4,55 26,20 7 77 7 Nueva Zelanda 6,13 6,74 7,36 8,06 9,26 8 88 8 Sudáfrica 2,91 3,17 3,63 3,82 14,70 9 99 9 Argentina 2,53 3,06 3,38 3,83 10,27 10 10 10 10 Alemania 3,35 3,64 3,79 4,00 4,36

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EL MERCADO DEL VINO EN CHINA

25 2525

25 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en ShanghaiShanghaiShanghai Shanghai 3.2.

3.2. 3.2.

3.2.El segmento de vinos espumososEl segmento de vinos espumososEl segmento de vinos espumososEl segmento de vinos espumosos

Tiene un valor global reducido y está dominado por los vinos franceses. En el año 2010 lo vinos procedentes de este país suponían el 78% del mercado de los vinos espumosos de importación, este porcentaje se ha ido reduciendo hasta llegar al 73% en 2012, aunque Francia todavía man-tiene una posición muy sólida en esta categoría.

La pérdida de cuota de mercado de los vinos espumosos franceses ha beneficiado a los vinos ita-lianos, cuyo precio es sensiblemente menor que el de los vinos franceses; además de mantener un ritmo de crecimiento muy positivo (58% en 2012 en valor) se ha afianzado en la segunda posi-ción de la lista de países exportadores, con una cuota del 12% del mercado.

Los vinos australianos han presentado en los últimos años uno de los porcentajes de crecimiento más elevados tanto en valor como en volumen. Con datos de septiembre de 2013 los vinos es-pumosos australianos han perdido la tercera posición tanto en valor como en volumen a favor de los vinos españoles, esta caída ha sido debida en parte por su precio sensiblemente superior al producto español.

Los vinos espumosos procedentes de España, aunque mantienen un peso relativamente pequeño en el mercado, han experimentado una evolución muy positiva en los últimos años, tanto en valor como en volumen. En los primeros nueve meses de 2013 España se convirtió en el tercer país proveedor de este producto a China.

Ta Ta Ta

Tabla bla bla bla 14141414: : : Importaciones de vin: Importaciones de vinImportaciones de vino espumoso Importaciones de vino espumoso ---- 220410o espumoso o espumoso 220410220410220410 (en (en (en (en millones millones millones millones EUREUREUREUR))))

Importaciones de vino espumoso Importaciones de vino espumoso Importaciones de vino espumoso

Importaciones de vino espumoso ---- 220410 (en millones EUR)220410 (en millones EUR)220410 (en millones EUR)220410 (en millones EUR)

Rango Rango Rango

Rango PaísPaísPaís País 2010201020102010 2011201120112011 2012 201220122012 2013*2013* 2013*2013* % Cambio% Cambio % Cambio% Cambio ---- 12/11 12/11 12/11 12/11 ---- TOTALTOTALTOTAL TOTAL 21,43321,433 21,43321,433 27,98627,986 27,98627,986 47,21947,21947,21947,219 37,55137,55137,55137,551 68.7268.7268.72 68.72 1 11 1 Francia 16,779 20,440 34,541 23,796 68.99 2 22 2 Italia 1,947 3,637 5,776 8,527 58.83 3 33 3 Australia 0,889 1,123 2,698 1,363 140.31 4 44 4 España 0,489 1,064 1,393 1,569 30.99 5 55 5 Alemania 0,677 0,815 1,037 0,724 27.25 6 66 6 Estados Unidos 0,161 0,271 0,462 0,306 70.41 7 77 7 Portugal 0,009 0,012 0,304 0,074 2520.72 8 88 8 Sudáfrica 0,083 0,135 0,216 0,229 59.53 9 99 9 Chile 0,063 0,092 0,158 0,136 72.60 10 10 10 10 Moldova 0,008 0,038 0,154 0,000 307.96

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EL MERCADO DEL VINO EN CHINA

26 2626

26 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en ShanghaiShanghaiShanghai Shanghai

Tabla 1 Tabla 1 Tabla 1

Tabla 15: Importaciones de vino espumoso 5: Importaciones de vino espumoso 5: Importaciones de vino espumoso –––– 220410 (litros) 5: Importaciones de vino espumoso 220410 (litros) 220410 (litros) 220410 (litros)

Importaciones de vino espumoso Importaciones de vino espumoso Importaciones de vino espumoso

Importaciones de vino espumoso ---- 220410 (litros)220410 (litros)220410 (litros)220410 (litros)

Rango Rango Rango

Rango PaísPaísPaís País 2010201020102010 20112011 20112011 2012 201220122012 2013 *2013 *2013 *2013 * % Cambio% Cambio% Cambio% Cambio---- 11/1011/1011/10 11/10 TOTALTOTAL TOTALTOTAL 2.719.0402.719.040 3.944.8092.719.0402.719.040 3.944.809 6.301.4283.944.8093.944.809 6.301.4286.301.4286.301.428 6.569.6556.569.6556.569.655 6.569.655 59.7459.7459.7459.74 1 11 1 Francia 1.144.747 1.438.989 2.235.537 1.855.284 55.35 2 22 2 Italia 768.108 1.265.955 2.004.672 2.974.619 58.35 3 33 3 Australia 221.214 308.990 663.796 339.182 114.83 4 44 4 España 141.496 317.868 433.990 584.939 36.53 5 55 5 Alemania 215.054 290.362 400.036 260.594 37.77 6 66 6 Estados Unidos 59.236 106.451 141.852 127.761 33.26 7 77 7 Portugal 2.280 2.613 100.312 30.178 3738.96 8 88 8 Sudáfrica 36.975 56.747 77.180 84.785 36.01 9 99 9 Moldova 8.048 14.941 62.300 0 316.97 10 10 10 10 Chile 16.353 26.982 41.142 34.842 52.48

Fuente: Aduanas Chinas/World Trade Atlas * Datos año 2013 de enero a septiembre

Tabla Tabla Tabla

Tabla 16161616: : : Precio CIF de : Precio CIF de Precio CIF de vinPrecio CIF de vinvinvino espumoso o espumoso ---- 220410o espumoso o espumoso 220410220410220410 (en (en (en millones (en millones millones millones EUR/litroEUR/litroEUR/litroEUR/litro))))

Precio CIF de vino espumoso Precio CIF de vino espumoso Precio CIF de vino espumoso

Precio CIF de vino espumoso ---- 220410 (USD/litro)220410 (USD/litro)220410 (USD/litro)220410 (USD/litro)

Principales Suministradores Principales Suministradores Principales Suministradores Principales Suministradores AÑO AÑO AÑO

AÑO % Cambio% Cambio% Cambio% Cambio Rango

Rango Rango

Rango PaísPaís PaísPaís 20102010 20102010 2011201120112011 2012 201220122012 2013 *2013 * 2013 *2013 * ---- 12/1112/1112/1112/11 ---- TOTALTOTAL TOTALTOTAL 7,7,7,7,88888888 7,09 7,097,097,09 7,497,49 7,497,49 5,725,725,725,72 5,625,625,625,62 1 11 1 Francia 14,66 14,2 15,45 12,83 8,78 2 22 2 Italia 2,53 2,87 2,88 2,87 0,30 3 33 3 Australia 4,02 3,63 4,06 4,02 11,86 4 44 4 España 3,46 3,35 3,21 2,68 - 4,06 5 55 5 Alemania 3,15 2,81 2,59 2,78 - 7,63 6 66 6 Estados Unidos 2,71 2,54 3,25 2,39 27,88 7 77 7 Portugal 3,88 4,43 3,03 2,45 - 31,73 8 88 8 Sudáfrica 2,23 2,38 2,80 2,70 17,29 9 99 9 Chile 3,83 3,40 3,84 3,89 13,19 10 10 10 10 Moldova 1,02 2,52 2,47 0 - 2,16

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EL MERCADO DEL VINO EN CHINA

27 2727

27 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en ShanghaiShanghaiShanghai Shanghai El precio unitario alcanzó su punto más alto en 2010, con una cotización del litro a 7,88 €, los da-tos de 2013 presentan un bajada del precio unitario de los vinos franceses del 16%. Salvo los vi-nos franceses, australiavi-nos y chilevi-nos los demás países mantienen uvi-nos precios unitarios entre los 2,39 €/l y los 2,87 €/l, por lo que se prevé que en el futuro los precios se homogeneícen en torno a estas cifras.

3.3. 3.3. 3.3.

3.3.Las importaciones de vino a granelLas importaciones de vino a granelLas importaciones de vino a granelLas importaciones de vino a granel

Las importaciones de vino a granel de China han experimentado un crecimiento continuo a lo lar-go de la última década, salvo el retroceso experimentado en 2009, debido a la crisis económica internacional, el vino a granel ha mostrado una evolución positiva tanto en valor como en volu-men. Los datos del año 2012 reflejan sin embargo una desaceleración del crecimiento, el cual ha permanecido estable en volumen y ha aumentado en valor, debido a una subida en el precio uni-tario.

Gráfico 8 Gráfico 8 Gráfico 8

Gráfico 8: : : : Importaciones chinas de vino a granel en valor Importaciones chinas de vino a granel en valor Importaciones chinas de vino a granel en valor Importaciones chinas de vino a granel en valor y crecimiento interanualy crecimiento interanualy crecimiento interanualy crecimiento interanual–– partida ––partida partida 220429 partida 220429 220429 220429 (mil(mil(mil(milllllo-o-o- o-nes de

nes de nes de nes de EUREUREUREUR))))

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EL MERCADO DEL VINO EN CHINA

28 2828

28 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en ShanghaiShanghaiShanghai Shanghai

Gráfico 9 Gráfico 9 Gráfico 9

Gráfico 9: : : Importaciones chinas de vino a granel en volumen: Importaciones chinas de vino a granel en volumenImportaciones chinas de vino a granel en volumenImportaciones chinas de vino a granel en volumen y crecimiento interanualy crecimiento interanualy crecimiento interanualy crecimiento interanual ---- partida partida partida 220429 partida 220429 220429 220429 (millones de l

(millones de l (millones de l (millones de liiiitros)tros)tros) tros)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aduanas Chinas / World Trade Atlas

Atendiendo a los datos de la OIV sobre consumo de vino en China el vino a granel de importación supone un 6,7% del total del consumo. Se desconoce en qué condiciones se almacena el granel o durante cuánto tiempo, y la medida en que pasa a formar parte de las marcas chinas mezclán-dose con la producción local. Con datos de 2012 las importaciones de esta partida arancelaria muestran un estancamiento en volumen y un aumento en valor, vinculado a la subida de los pre-cios de importación, tal y como se muestra en la siguiente tabla.

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EL MERCADO DEL VINO EN CHINA

29 2929

29 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en ShanghaiShanghaiShanghai Shanghai

Gráfico 10 Gráfico 10 Gráfico 10

Gráfico 10: : : : ImportImportImportImportaaaaciones chinas de vino a granel ciones chinas de vino a granel valor unitario y crecimiento interanual ciones chinas de vino a granel ciones chinas de vino a granel valor unitario y crecimiento interanual valor unitario y crecimiento interanual valor unitario y crecimiento interanual ---- partida partida partida partida 220429 220429 220429 220429 ((((EUR/LitroEUR/LitroEUR/LitroEUR/Litro))))

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aduanas Chinas / World Trade Atlas

En las siguientes tablas se puede observar cuáles son los países que lideran el ranking de impor-taciones chinas de vino a granel. En el año 2011 el vino a granel de España se situó en el primer puesto en el ranking de países exportadores, tanto en valor como en volumen. Esta situación no se ha repetido en 2012, año en el que las exportaciones españolas de este producto se redujeron significativamente, hasta los 10,7 millones de litros y 8,3 millones de euros en el cómputo anual. Según fuentes del sector esta caída puede atribuirse al tamaño reducido de la cosecha y el consi-guiente aumento de precios.

Chile se ha situado en 2012 y los nueve primeros meses de 2013 como el principal país suminis-trador de vino a granel a China, beneficiándose de la reducción progresiva de aranceles hasta 2015 y consiguiendo situar sus vinos en el mercado a un precio competitivo.

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EL MERCADO DEL VINO EN CHINA

30 3030

30 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en ShanghaiShanghaiShanghai Shanghai

Tabla Tabla Tabla

Tabla 17171717: : : Países suministradores de : Países suministradores de Países suministradores de vino a granelPaíses suministradores de vino a granelvino a granel a Chinavino a granela China ---- partida a Chinaa China partida partida partida 220429 220429 220429 220429 (en millones de (en millones de (en millones de (en millones de EUREUREUREUR))))

Países suministradores de vino a granel a China (en millones de EUR) Países suministradores de vino a granel a China (en millones de EUR) Países suministradores de vino a granel a China (en millones de EUR) Países suministradores de vino a granel a China (en millones de EUR)

País País País

País 20102010 20102010 20112011 20112011 2012 201220122012 2013 *2013 * 2013 *2013 * % Cambio% Cambio% Cambio% Cambio ---- 11/10 11/10 11/10 11/10 ---- TOTAL 86,36 89,57 111,75 68,67 24,76 Chile 30,19 25,54 46,85 41,94 83,45 España 15,53 26,11 24,77 8,39 - 5,13 Australia 23,59 14,89 12,47 4,80 - 16,22 Francia 5,17 8,90 12,26 7,01 37,83 Italia 5,62 7,79 8,38 0,58 7,59 Estados Uni-dos 3,71 2,31 3,78 2,90 63,47 Portugal 0,34 1,47 1,00 0,67 - 31,95

Fuente: Aduanas Chinas/ World Trade Atlas * Datos año 2013 de enero a septiembre

Tabla Tabla Tabla

Tabla 18181818: : : Pa: PaPaíses suministradores de vino a granelPaíses suministradores de vino a granelíses suministradores de vino a granel a Chinaíses suministradores de vino a granela China ---- partida a Chinaa China partida partida partida 220429 220429 220429 220429 (en l(en l(en l(en liiiitros)tros)tros) tros)

Países suministradores de vino a granel a China (en litros) Países suministradores de vino a granel a China (en litros) Países suministradores de vino a granel a China (en litros) Países suministradores de vino a granel a China (en litros)

País País País

País 20102010 20102010 20112011 20112011 2012 201220122012 2013*2013* 2013*2013* % Cambio% Cambio% Cambio% Cambio ---- 11/10 11/10 11/10 11/10 ---- TOTAL 137.082.702 120.212.732 121.514.399 72.771.837 1,08 España 37.700.853 54.626.372 44.191.702 10.745.305 - 19,10 Chile 45.045.199 25.961.457 40.130.472 46.250.294 54,58 Italia 8.755.676 11.005.724 11.151.909 211.830 1,33 Francia 5.910.082 8.535.347 10.268.766 5.516.969 20,31 Australia 32.553.495 11.743.592 8.181.622 3.820.847 - 30,33 Estados Uni-dos 3.540.962 2.261.343 2.854.058 2.200.658 26,21 Portugal 658.432 2.884.976 1.830.368 916.251 - 36,56

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