Li#o Demanda Actual, Potencial y Proyecciones

Li#o
‐
Demanda
Actual,
Potencial
y
Proyecciones





Daniela
Desormeaux



Gerente
General,
signumBOX





www.signumbox.com
/
daniela.desormeaux@signumbox.com
 Fidel
Oteíza
1921,
oficina
1001
–
Providencia,
SanGago,
Chile
 562‐9460407
 
 


El
liGo….cuán
relevante
es
para
Chile
y
para
el
mundo?





Algunos
de
los
puntos
a
abordar:



 

¿Es
el
liGo
el
nuevo
petróleo?



 

¿Se
puede
hablar
de
que
Chile,
ArgenGna
y
Bolivia
forman
un


triángulo
del
liGo?
….
Seremos
la
próxima
OPEP?


 

¿Cuál
es
la
importancia
del
liGo
en
Chile?


 

En
conclusión,
es
estratégico
el
liGo?





¿En
qué
se
usa
el
liGo?


23%
 6%
 28%
 9%
 4%
 4%
 3%
 3%
 2%
 18%


Usos
del
li#o
(2011)


Baterías
‐
excl.
HEV/EV
&
 2WEVs
 Baterías
‐
HEV/EV
&
2WEVs
 Fritas
y
vidrios
 Grasas
lubricantes
 Aires
acondicionaldos
 Metalurgia
 Medicina
 Aluminio
 Polímeros
 Otros
 Fuente:
signumBOX.

 LCE:
Lithium
Carbonate
Equivalent
 HEV:
Hybrid
Electric
Vehicle
 EV:
Electric
Vehicle
 2WEVs:
Two
Wheel
Electric
Vehicles






 

Consumo
liGo
2011:
aprox.


120,000
–
140,000
MT
LCE


 

El
principal
uso
del
liGo
es
baterías





 

Otros
usos
importantes:
Vidrios
y


cerámicas,
grasas
lubricantes,


medicina,
aire
acondicionado,


aluminio





A
comienzos
de
los
90
entraron
al
mercado
las
primeras


baterías
NiMH
y
LiGo
(Sony),
desplazando
del
mercado


a
las
de
Nickel
Cadmio
(NiCd)




0
 1.250
 2.500
 1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010


Celdas
de
li#o
(100.000
celdas)


Fuente:
signumBOX


El
 principal
 uso
 de
 baterías
 es
 son
 los
 celulares;
 pero
 en


términos
de
contenido
de
liGo
los
notebooks
representan
la


aplicación
más
importante




Fuente:
signumBOX.
 54%
 16%
 16%
 6%
 4%
 4%


Uso
de
li#o
en
baterías


Notebooks
 Mobile
phones
 Otros
 Smartphones
 Tablets
 Herramientas
eléctricas


Uso
de
liGo
en
baterías
es


función
de
su
capacidad


de
almacenamiento


energéGco
(Ah
o
KWh)


¿Cuánto
liGo
Gene
la
batería
de
un:











Smartphone
(Gpo
blackberry)?


 

2‐
3
gramos
LCE


 

600

millones
de
smartphones
se
venderán
en
2011

1.200
–
1.500
MT
LCE


 

3,3
Billones
en
2025

9.500
MT
LCE


Tablet
(Gpo
iPAD)?


 

20
‐
30
gramos
LCE


 

54
millones
de
tablets
se
venderán
en
2011

1.000
–
1.500
MT
LCE


 

780
millones
en
2025

18.000
MT
LCE


Auto
eléctrico?


 

5
–
60
kilos
LCE


 

100.000
unidades
se
venderán
en
2011

3.300
MT
LCE


 

16
millones
en
2025

180.000
MT
LCE


















Importante
crecimiento
para
las
baterías
de
liGo
en


disposiGvos
electrónicos


Fuente:
signumBOX
 0
 20.000
 40.000
 60.000
 80.000
 100.000
 2011
 2015
 2020
 2025


Uso
de
li#o
en
baterías


Notebooks
 Mobile
phones
 Otros
 Smartphones
 Tablets
 Herramientas
eléctricas


27.000
MT


0
 60.000
 120.000
 180.000
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025


Requerimientos
de
li#o
por
fabricante
automotriz
(MT
LCE)


BYD
 OTHERS
 FORD
 TOYOTA
 GM


MITSUBISHI
 NISSAN
 DAIMLER
 BMW
Group
 VOLKSWAGEN


Fuente:
signumBOX


Motor
del
crecimiento
de
la
demanda
de
liGo:
baterías


para
autos
(China!)


3.000
MT


33.000
 26.400
 19.800
 16.500
 13.200
 10.560
 9.900
 _9.240 8.580
 7.260
 5.940
 4.950
 0
 5.000
 10.000
 15.000
 20.000
 25.000
 30.000
 35.000
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020


Batería
EV
de
33
KWh:
Proyección
evolución
costo
(US$)


Costo
de
la
batería:
principal
traba
para
el
desarrollo
de
esta


industria




1.000
US$/KWh
 500
US$/KWh
 150
US$/KWh
 Fuentes:
Departamento
de
Energía
de
EEUU
y
esGmación
propia.


El
 futuro


no


 será
 100%
 eléctrico
 
 mejoras
 en
 eficiencia


para
todo
Gpo
de
tecnología




Fuente:
“MeeGng
US
passanger
vehicle
fuel
economy
standards
in
2016
and
beyond”.
L.
Cheah,
J.
Heywood.
Journal
of
Energy
Policy,
Octubre
 2010.
 1,00
 0,89
 0,62
 0,84
 0,75
 0,53
 0,7
 0,59
 0,35
 0,28
 _0,25 0,17
 0,00
 0,20
 0,40
 0,60
 0,80
 1,00
 1,20
 2009
 2016
 2030


Consumo
rela#vo
de
combus#ble
(bencina
equivalente)


Bencinero
 Diesel
 HEV‐bencinero
 P‐HEV
bencinero


Escenario
base:
Consumo
de
liGo
alcanzaría
470.000
MT
LCE


en
2025

crecimiento
promedio
de
10,4%
por
año




0
 100.000
 200.000
 300.000
 400.000
 500.000
 600.000
 700.000
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025


Consumo
de
li#o
futuro
(MT
LCE)


OpGmista
 Conservador
 Base


Fuente:
signumBOX


Baterías
para
autos


representan


menos
del
2%


de
la
demanda
en
20011


Baterías
para
autos


representarían


38%
en
2025


El
liGo….cuán
relevante
es
para
Chile
y
para
el
mundo?





Algunos
de
los
puntos
a
abordar:



 

¿Es
el
liGo
el
nuevo
petróleo?



 

¿Se
puede
hablar
de
que
Chile,
ArgenGna
y
Bolivia
forman
un


triángulo
del
liGo?
….
Seremos
la
próxima
OPEP?


 

¿Cuál
es
la
importancia
del
liGo
en
Chile?


 

En
conclusión,
es
estratégico
el
liGo?





LiGo
se
encuentra
en
diversas
formas
en
el
mundo


¿Podemos
 hablar
 de
 “el”
 liGo?....hay
 variados
 compuestos


químicos,
siendo
el
más
importante
el
carbonato





Li‐Acetylide
 Methyl‐
 lithium
 Phenyl‐
 lithium
 LDA
 LHS
 Li‐t‐


Butoxide
 Methoxide
Li‐


Li‐
 Hydride
 Li‐tri
 (t‐butoxy)‐
 alanate
 Li‐
 Amide
 Li‐
 Salicylate
 Li‐
 Citrate
 Li‐
 Benzoate
 Li‐
 Acetate
 Li‐
 Zeolite
 Potash
 Bischofite
 Li‐
 Sulphate
 Li‐
 Nitrate
 Li‐
 Phosphate
 Li‐
 Silicate
 Li‐Tetra‐
 borate
 Li‐
 Chromate
 Sabalith
 Li‐
 Nitride
 Li‐
 Bromide
 Li‐
 Fluoride
 Li‐
 Peroxide
 Li‐
 Hydroxide
 CO2‐
 Absorp#on
 Products
 Li‐
 Iodide
 Li‐
 Perchlorate
 LiBOB
 Anodes
 Foils
 Lithium
 Carbonate
 Lithium
 Chloride
 Brines
 Butyl‐
 lithium
 Li‐
 Alanate
 Lithium
 Metal
 Fuente:
Rockwood
Holdings.



¿Quién
produce
qué?





Li‐Acetylide
 Methyl‐
 lithium
 Phenyl‐
 lithium
 LDA
 LHS
 Li‐t‐


Butoxide
 Methoxide
Li‐


Li‐
 Hydride
 Li‐tri
 (t‐butoxy)‐
 alanate
 Li‐
 Amide
 Li‐
 Salicylate
 Li‐
 Citrate
 Li‐
 Benzoate
 Li‐
 Acetate
 Li‐
 Zeolite
 Potash
 Bischofite
 Li‐
 Sulphate
 Li‐
 Nitrate
 Li‐
 Phosphate
 Li‐
 Silicate
 Li‐Tetra‐
 borate
 Li‐
 Chromate
 Sabalith
 Li‐
 Nitride
 Li‐
 Bromide
 Li‐
 Fluoride
 Li‐
 Peroxide
 Li‐
 Hydroxide
 CO2‐
 Absorp#on
 Products
 Li‐
 Iodide
 Li‐
 Perchlorate
 LiBOB
 Anodes
 Foils
 Lithium
 Carbonate
 Lithium
 Chloride
 Brines
 Butyl‐
 lithium
 Li‐
 Alanate
 Lithium
 Metal
 Fuente:
Rockwood
Holdings.



Y
 el
 resto
 (productos
 de
 mayor
 valor
 agregado)…dónde
 se


producen?


Chile
 aporta
 con
 el
 37%
 de
 la
 producción
 mundial:
 SQM
 y


Chemetall
(a
través
de
SCL,
Sociedad
Chilena
del
LiGo)





Fuente:
signumBOX
 Talison
 28%
 SQM
 23%
 Chemetall
 16%
 China
 15%
 FMC
 12%
 Oferta
de
li#o
por
productor
‐

2011


Chile


37%


Australia
 30%
 China
 15%
 ArgenGna
 12%
 Otros
 6%
 Oferta
de
li#o
por
país

‐
2011


PerspecGvas
 de
 demanda
 han
 incenGvado
 la
 exploración
 y


prospección
de
nuevos
yacimientos
(más
de
90)





30


4


2


2


2


1


1
 1


Proyectos
basados
en
minerales


Canada
 US
 Australia
 Finland
 Serbia
 Mexico
 Spain
 Ireland
 18
 13
 6
 6
 2
 2
 1


Proyectos
basados
en
salmueras


ArgenGna
 US
 Chile
 Canada
 Mexico
 Bolivia
 Australia


 

Seis
proyectos/empresas
han
manifestado
su
interés
en
explotar
yacimientos
de
liGo
en
Chile


 

Actual
Código
Minero
establece
liGo
como
mineral
estratégico,
por
tanto
no
está
permiGdo
su
explotación


(para
concesiones
posteriores
a
1984)


 

Excluidos:
Salar
de
Atacama
(pertenece
a
CORFO)
y
Salar
de
Pedernales
(Codelco)


 

Gobierno
Chileno
dispuesto
a
cambiar
situación
del
liGo,
pero
no
por
vía
legislaGvo


De
 92
 proyectos,
 menos
 de
 10
 Genen
 probabilidad
 de
 converGrse
 en


parte
de
la
oferta
de
liGo


Capacidad
producGva
llegaría
a
450.000
MT
en
2020





Fuente:
signumBOX
 0
 200.000
 400.000
 600.000
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 Capacidad
produc#va
y
demanda


El
liGo….cuán
relevante
es
para
Chile
y
para
el
mundo?





Algunos
de
los
puntos
a
abordar:



 

¿Es
el
liGo
el
nuevo
petróleo?



 

¿Se
puede
hablar
de
que
Chile,
ArgenGna
y
Bolivia
forman
un


triángulo
del
liGo?
….
Seremos
la
próxima
OPEP?


 

¿Cuál
es
la
importancia
del
liGo
en
Chile?


 

En
conclusión,
es
estratégico
el
liGo?





En
 valor
 exportaciones
 de
 liGo
 en
 Chile
 en
 2010
 alcanzaron


USD
207,5
millones



1997
 1998
 1999
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011*
 US$MM
SQM
 16,3

 20,4

 27,1

 30,7

 30,0

 31,0

 37,3

 46,6

 57,2

 96,3

 149,7

 174,3

 84,2

 136,5

 151,9

 
US$MM
SCL
 23,9

 19,0

 20,6

 22,7

 21,5

 24,8

 26,5

 20,4

 33,1

 44,9

 70,9

 88,9

 54,7

 71,0

 76,3

 TOTAL
US$MM
 40,1

 39,4

 47,6

 53,3

 51,5

 55,8

 63,8

 67,0

 90,4

 141,3

 220,6

 263,3

 139,0

 207,5

 228,2

 
‐



 
50,0

 
100,0

 
150,0

 
200,0

 
250,0

 
300,0



Exportaciones
de
li#o
en
Millones
de
US$


Fuente:
Legal
Publishing


Exportaciones
 de
 liGo
 representaron
 0,45%
 de
 las


exportaciones
mineras
en
2010


0
 5.000
 10.000
 15.000
 20.000
 25.000
 30.000
 35.000
 40.000
 45.000
 50.000
 1996
 1997
 1998
 1999
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010


Exportaciones
mineras
en
Chile
(USD)


Otros
 Sal
 Carbonato
de
liGo
 Molibdeno
 Plata
 Salitre
y
Yodo
 Hierro
 Cobre
 Fuente:
Banco
Central
de
Chile


El
liGo….cuán
relevante
es
para
Chile
y
para
el
mundo?





Algunos
de
los
puntos
a
abordar:



 

¿Es
el
liGo
el
nuevo
petróleo?



 

¿Se
puede
hablar
de
que
Chile,
ArgenGna
y
Bolivia
forman
un


triángulo
del
liGo?
….
Seremos
la
próxima
OPEP?


 

¿Cuál
es
la
importancia
del
liGo
en
Chile?


 

En
conclusión,
es
estratégico
el
liGo?





¿Es
estratégico
el
liGo?





 

El
liGo
es
un
mineral
con
un
potencial
importante
por
el
uso
en
disposiGvos


de
almacenamiento
energéGco.
Crecimiento
de
la
demanda
mayor
que
el


promedio
de
la
economía.



 

Sin
embargo,
el
mundo
no
será
100%
eléctrico,
se
apunta
hacia
una


diversificación
de
tecnologías.


 

Desarrollo
incipiente
de
energía
nuclear
con
liGo….


 

Hay
liGo
en
todo
el
mundo.
La
ventaja
que
tenemos
en
Chile
es
que
se


produce
al
más
bajo
costo
(condiciones
ideales).


 

El
mercado
se
está
volviendo
cada
vez
más
compeGGvo.
Mayor
producción


en
China
y
en
otros
países
del
mundo.



 

En
ningún
país
del
mundo
se
clasifica
liGo
como
estratégico
(salvo
provincia


de
Jujuy,
ArgenGna,
pero
eso
no
impide
su
explotación)








Fidel Oteíza 1921, oficina 1001 – Providencia, Santiago, Chile 562-9460407 569-66690429 www.signumbox.com

Muchas
gracias
por
su
atención





La
presentación
estará
disponible
en
el
siGo
web
de
signumbox:
www.signumbox.com