Industria Automotriz de Vehículos Pesados para el Autotransporte

(1)

Industria Automotriz de Vehículos

Pesados para el Autotransporte

8º FORO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL TRANSPORTE

Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía - CONUEE

(2)

Ubicación de Plantas Productoras de Vehículos Pesados de

empresas asociadas

(3)

La Industria Manufacturera de

Vehículos del Autotransporte

(4)

Producción Mundial de Vehículos del Autotransporte - 2014

Los diez primeros países productores a nivel mundial de vehículos pesados:

En 2011: Francia, Alemania, Suecia y los Países Bajos dejaron de proporcionar información.

*En ANPACT sabemos por las tenencias históricas de años anteriores, que Alemania produce más vehículos pesados que México, por eso lo incluimos en el listado, pero dejó de entregar la información a OICA.

** Producción de México fuente OICA: 172,308 unidades. Producción de México fuente Secretaría de Economía:168,882 unidades.

Posición

Países

Unidades Producidas 2014

1 China

1,932,401

2 Japón

614,063

3 Estados Unidos

289,313

4 India

248,635

5 Brasil

172,903

6*

Alemania*

*Nota

7 México **

172,308

8 Indonesia

130,293

9 Corea del Sur

112,864

10 Rusia

81,378

México se mantiene en la séptima posición y con un nivel de producción muy cercano a

Brasil, con una diferencia de tan solo 595 unidades.

(5)

35,026

138,078

136,669

168,882

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Producción de Vehículos del Autotransporte

1990-2014

TLC

Contracción

Económica

Mundial

En 2014 nos ubicamos

+23.57%

arriba que 2013 y

+22.31%

que

2012, logrando un récord histórico en la producción de vehículos.

Fuente: Elaborado por ANPACT con datos de la SE.

Nota: Producción de México fuente OICA: 172,308 unidades. Producción de México fuente

Secretaría de Economía: 168,882 unidades.

(6)

Posición

Países

Unidades Exportadas 2014

1 Alemania

81,808

2 México

80,471

3 Holanda

56,492

4 Tailandia

51,985

5 Estados Unidos

39,402

6 Bélgica

39,241

7 Francia

31,330

8 China

28,592

9 España

19,391

10 Suecia

18,856

Exportación Mundial de Tractocamiones Quinta Rueda - 2014

México ocupa el segundo lugar en la exportación de tractocamiones quinta rueda a nivel mundial,

estando tan solo a 1,337 unidades de ubicarse en el primer sitio que actualmente tiene Alemania.

Los diez primeros países exportadores a nivel mundial de tractocamiones:

(7)

Exportación de Vehículos de Autotransporte

1990-2014

11 5 273 1,040 748 1,771 2,779 15,756 14,839 37,089 16,822 11,094 23,626 25,026 37,916 43,171 50,402 39,906 36,741 42,699 62,654

105,385

104,155

97,501

124,015

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fuente: Elaborado por ANPACT con datos de la SE.

En 2014 nos ubicamos +27.2% arriba que 2013 y +17.7% que

2011, logrando un récord histórico en la exportación de vehículos.

(8)

4,328

6,896

7,024

_6,810

9,427

2010

2011

2012

2013

2014

Valor de la Exportación de Vehículos de Autotransporte

Millones de Dólares (US)

(9)



El autotransporte federal es un importante generador de empleos,

registra 1.8 millones de empleos directos a nivel nacional.



El autotransporte federal participa con el 5.9% del total del Producto

Interno Bruto en México y contribuye con más del 82% del PIB del

Sector Transporte, Correos y Almacenamiento.



A través del Autotransporte Federal se mueve:



El 82% de carga terrestre y el 56% de la carga nacional.



Moviliza el 97% del total nacional de los pasajeros.

El autotransporte de carga en México: actividad detonante de la

economía, mueve el 82% de la carga terrestre en el país

(10)

Nota: Pasaje-Turismo, considera únicamente autobús y midibús. Carga excluye grúas industriales.

Fuente: Elaborado por ANPACT con datos de la DGAF, SCT. Estadística Básica 2014.

Flota del Autotransporte Federal 2014

Antigüedad

Carga

Pasaje

Turismo

T. Pasaje

Total

0 a 5 años

65,625

8,220

3,384

11,604

77,229

6 a 10 años

73,962

8,932

4,657

13,589

87,551

11 a 15 años

59,194

11,302

7,325

18,627

77,821

16 a 20 años

42,409

4,426

4,620

9,046

51,455

21 a 25 años

43,874

4,880

5,535

10,415

54,289

26 a 30 años

26,517

1,034

1,726

2,760

29,277

31 a 35 años

33,241

1,175

1,474

2,649

35,890

36 a 40 años

27,084

782 1,511

2,293

29,377

41 a 45 años

14,671

60 1,115

1,175

15,846

46 a 50 años

5,840

8

113

121 5,961

Más de 50 años

3,135

0

0 3,135

Parque Vehicular

395,552

40,819

31,460

72,279

467,831

Antigüedad

18.4

13.2

17.9

15.2

17.9 Vehículos a renovar

(edad: 21 años ó

más)

154,362

7,939

11,474

19,413

173,775

(11)

Pulso de la Industria: Claroscuros

MERCADO INTERNO:

+ 5.3%

Ventas acumuladas menudeo enero - agosto

‘15 vs ’14

- 31.9%

respecto al mejor año: enero - agosto‘15 vs ‘07

USADOS IMPORTADOS:

- 63.9%

Importados Usados de EEUU enero – agosto ‘15 vs ’14

+ 438.2%

desde 2009, siendo 2013 el peor año.

EXPORTACIÓN:

+43.2%

Exportación acumulada enero - julio

‘15 vs ’14

PRODUCCIÓN:

(12)

Las ventas al menudeo han caído 9.8% (2014 vs. 2013)

32,734

38,561

39,074

35,237

29,000 30,000 31,000 32,000 33,000 34,000 35,000 36,000 37,000 38,000 39,000 40,000 2011 2012 2013 2014

Venta Menudeo Anual Vehículos del Autotransporte

( 2011 – 2014 )

Se registra un 5.4% de aumento en la venta

menudeo de vehículos del autotransporte en el

primer trimestre de 2015

7,313

8,061

9,099

6,918

7,292

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 2011 2012 2013 2014 2015

5,175

7,403

7,653

8,258

7,005

7,054

0 2000 4000 6000 8000 10000 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Al mayoreo la venta se incrementa en 0.7%

en el primer trimestre de 2015

32,592 39,465 _37,619 37,082 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 2011 2012 2013 2014

Venta Mayoreo Anual Vehículos del Autotransporte

( 2011 – 2014 )

(13)

2014 año récord en la producción y exportación

Producción Anual Vehículos del Autotransporte

( 2011 – 2014 )

En el primer bimestre de 2015 la

exportación crece en 43.2%

Exportación Anual Vehículos del Autotransporte

( 2011 – 2014 )

105,385

_104,155

97,501

124,015

80,000 85,000 90,000 95,000 100,000 105,000 110,000 115,000 120,000 125,000 130,000 2011 2012 2013 2014

132,737

138,078

136,669

168,882

80,000 90,000 100,000 110,000 120,000 130,000 140,000 150,000 160,000 170,000 180,000 2011 2012 2013 2014

Incremento del 32.9% en la producción en el

primer bimestre de 2015 vs. 2014

16,945

24,257

18,710

23,633

31,411

0 10,000 20,000 30,000 40,000 2011 2012 2013 2014 2015

13,388

20,052

13,297

18,703

26,780

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: Elaborado por ANPACT con datos de la SE,

INEGI.

(14)

Venta de Vehículos del Autotransporte

Mercado Nacional y Exportación 1990-2014

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Nacional 17445 28315 36368 32595 33273 5437 9852 22162 27891 32280 41527 36518 33523 32174 35060 42402 48403 51873 50258 21457 29718 32592 39465 37619 37082 Exportación 11 5 273 1040 748 1771 2779 15756 14839 37089 16822 11094 23626 25026 37916 43171 50402 39906 36741 42699 62654 1E+05 1E+05 97501 1E+05

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000

(15)

Se han importado

66,532

vehículos de

Enero de 2009 a Marzo de 2015

ACTUALIZADO

16.8 años de antigüedad promedio

Antigüedad

Vehículos

%

1 a 5 años

9

0.01 6 a 10 años

8,781

13.20 11 a 15 años

19,945

29.98 Más de 15 años

37,797

56.81 Total General

66,532

100.00 Por cada 10 nuevos entran 3.2 mas usados

3,284

6,133

6,366

10,816

18,803

17,674

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 2009 2010 2011 2012 2013 2014

+438.2%

6.0%

Fuente: Elaborado por ANPACT con datos del SAT.

ACTUALIZADO

JUNIO

ACUMULADO

ENERO-JUNIO 2015

ACUMULADO DEL 1ª ENERO

2009 AL 30 DE JUNIO DE

2015

FRACCION

ACUERDO

SEMARNAT-SE DESCRIPCION VEHICULOS IMPORTADOS USADOS CLASE 4 A 8

8701.20.02 SI Tractocamiones 407

2,041

28,369

8704.22.07 SI Camiones 5 a 20 ton. - Diesel 146

659 14,116

8704.23.02 SI Camiones más de 20 ton. - Diesel 18

77 3,735

8704.32.07 NO Camiones más de 5 ton. - Gasolina 2

23 2,308

8705.40.02 SI Camiones hormigonera 5

21 2,062

8702.10.05 SI Vehículos Pasajeros - Diesel 152

574 14,928

8702.90.06 NO Vehículos Pasajeros - Otros 8

61 1,014

(16)

Importación de Vehículos Usados

Enero 2011 – Marzo 2015

En enero de 2014 por primera vez en la historia se importaron mas usados que

los que se vendieron (2,022 nuevos vs. 2,154 usados)

755 852 1135 544 169 714 49 55 230 343 918 602 632 805 833 480 707 853 884 1030 927 1183 1221 1261 1565 1216 1416 1672 1588 1472 1543 ₁₅₀₉1556 1671 1685 1910

2,154

1402 1760 1620 1722 1518 1566 1569 654 1844 1074 791 570 482 519 0 500 1000 1500 2000 2500 E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M

2011

2012

₂₀₁₃

₂₀₁₄

₂₀₁₅

(17)

Tecnologías de emisiones en

México

(18)

Los motores que utilizan combustibles mas limpios (GNC, Híbridos y

Electricos) estan en desarrollo

Híbrido

(Diesel y/o Eléctrico).

Eléctrico

http://cleantechnica.com/2015/06/27/ev-bus-route-55-gothenburgs-first-electric-bus-route-now-running/

1. Motor Diesel

2. Motor / generador eléctrico

3. Caja de cambios

4. Unidad de gestión de sistema de

transmisión

5. Convertidor de energía

6. Baterías

7. Elementos auxiliares electrificados

Rango de

Potencia

(Hp)

Rango de

torque

(Lb-Ft)

Desplazam. (L)

Tecnologia

de

post-tratamiento

Certificacion

de emisiones

Combustible

129-148

232-265

2.8 SCR

EURO IV

DIESEL

141-168

332-342

3.8 SCR

EURO IV

DIESEL

195-230

420-500

5.9 3WC

EURO EEV

GNC

200-280

520-660

6.7 EGR

EPA 04

DIESEL

215 / 94-160 295-900

4.76 SCR

EURO V

DIESEL / ELECTRICO

140-207

405-560

4.5 SCR

EURO IV

DIESEL

225-300

626-811

6.7 SCR

EURO IV

DIESEL

260-315

800-950

8.3 DOC

EPA 04

DIESEL

310-400

1050-1200

8.9 DOC

EPA 04

DIESEL

280-400

778-1253

8.9 SCR

EURO V

DIESEL

250-300

730-860

8.9 3WC

EPA 13

GNC

330-430

1250-1550

11 EGR

EPA 04

DIESEL

345-440

1253-1534

11 SCR

EURO V

DIESEL

400-600

1550-2050

15 EGR

EPA 04

DIESEL

400-600

1550-2050

15 SCR

EURO IV

DIESEL

320-400

1150-1450

15 3WC

EPA 13

GNC

(19)

El avance tecnológico en reducción de emisiones

requieren de diesel mas limpio.

La evolución de emisiones en vehículos pesados, requieren de tambien de

combustibles con niveles de azufre mucho mas bajos.

Diesel

Bajo en Azufre

10 ppmS

2,000 ppmS

Contenido

de Azufre

en

Diésel

(20)

Tecnologías motoras en vehículos de carga y pasajeros

Emisiones y necesidades de combustible por tipo de tecnología.

Vigencia

Diseño

Periodo EEUU Periodo Mexico NOx (g/kW-hr) MP (g/kW-hr) Combustible (ppm

´

s S)

EURO I

1992-1995

NA

8.00

0.36 2,000

EURO II

1996-1998

NA

7.00

0.15

500 EURO III

1999-2004

NA

5.00

0.10

350 EURO IV

2005-2007

2008-Vigente

3.50

0.02

50 EURO V

2008-2013

2013-Vigente

2.00

0.02

10 EURO VI

2014-2018

?

0.40

0.01

10 Vigencia

Diseño

Periodo EEUU Periodo Mexico NOx (g/kW-hr) MP (g/kW-hr) Combustible (ppm

´

s S)

EPA 91

1991-1993

1993

6.70

0.10 2,500

EPA 94

1994-1997

5.00

0.10

500 EPA 98

1998-2003

1998-2007

4.00

0.10

500 EPA 04

2004-2006

2008-Vigente

2.5 (incl. HC)

0.10

500 EPA 07

2007-2009

NA

0.20

0.01

15 EPA 10

2010-2012

NA

0.20

0.01

15 EPA 13

2013

?

0.20

0.01

15

(21)

Reducción

Catalítica

Selectiva

Recirculación

Gases Escape

Catalizador

Oxidación

Diesel

Filtro de

Particulas

Diesel

Fluido Escape

Diesel

Tecnologías

para control

de

emisiones

EGR

SCR

DEF

DPF

DOC

(22)

Arquitectura de Sistemas Anticontaminantes,

Evolución EPA

CAC

VGT Motor

Filtro

Aire

Mezclador _VálvulaE GR

EGR

-C

o

le

r

Coalescer OCV Breather P DOC Diesel Particulate Filter Inyecció n de combust. P NO_X E n m ot or T T T T SCR T NO_X

Tanque

Urea

Mezcla Dosificacion Urea (DEF) VGT Mezclador Válvula EGR

EGR

-E

nfr

iado

r

1998

₂₀₀₄

2010

2007

(23)

Arquitectura de Sistemas Anticontaminantes,

Evolución EURO

CA

C

VGT Motor

Filtro

Aire

Mezclador _Válvula EGR

EGR

-E

nfr

iado

r

P DOC Diesel Particulate Filter Iyección combust. P NO_X E n m ot or T T T T SCR T NO_X

Tanque

Urea

Mezcla Dosificacion Urea (DEF) VGT

Euro 3

Euro 4 y

5 Euro 6

(24)

Este documento fue desarrollado por los principales diseñadores y fabricantes

de motores del mundo, con el fin de establecer las necesidades de la industria

y cumplir con las normativas ambientales.

Carta Mundial de Combustibles

Propiedades Unidades Min. Max. Propiedades Unidades Min. Max.

Numero / Indice de cetano - 55.0 (52.0) Volumen de espuma ml --- 100 Densidad @ 15ºC kg / m3 820 840 Tiempo de desaparición de espuma segundos --- 15 Viscosidad @ 40ºC mm2/s 2.0 4.0 Crecimiento biológico --- --- Sin crecimiento

Azufre mg/kg 10 FAME % v/v --- 5

Rastreo metálico mg/kg

1 o no detectable, cualquier otro es mas bajo

Otros biocobustibles % v/v --- ---

Aromáticos totales % m/m --- 15 Etanol / Metanol % v/v --- no detectable PAH % m/m --- 2.0 Numero total de ácidos mg KOH/g --- 0.08 T90 ºC --- 320 Corrosión ferrosa --- corrosión ligera T95 ºC --- 340 Corrosión cobrisa rango --- Clase I Punto final de ebullición ºC --- 350 Ceniza % m/m --- 0.001 Punto de explosión ºC 55 … Total de particulas contaminantes ver metodo de prueba --- 10 Residuo de carbono % m/m --- 0.20 Distribución métrica de particulas

contaminantes. rango codificado 18/16/13 para ISO 4406

CFPP o LTFT o CP ºC

Igual o mas bajo del limite de temperatura mas bajo de temperatura ambiente

Apariencia --- Transparente y brillante, sin agua o particulas libres

Agua mg/kg --- 200 Limpieza de inyector (Metodo 1) % perdida de aire --- 85 Estabilidad de oxidación - --- Limpieza de inyector (Metodo 2) % perdida de aire --- 2 Método 1 g/m3 --- 25 Lubricidad (HHFR diametro de uso). micrones --- 400