El Aporte de Gas en la Matriz, el aporte de GDF Suez. Juan Clavería CEO GDF Suez Chile Antofagasta, 7 de Agosto de 2014

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El Aporte de Gas en la Matriz, el aporte de GDF Suez

Juan Clavería CEO GDF Suez Chile

Antofagasta, 7 de Agosto de 2014

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GDF Suez en el Mundo y en Chile

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Presencia Mundial

3 UK-Europa (+Turquía) Londres Capacidad en operación 9 GW América del Norte

Houston

13.2 GW

Sur Asiático, Medio Or. & África (SAMEA)

Dubai

Capacidad en operación

26.8 GW

Generación GNL/Gas Venta Desalación de agua

América Latina Santiago Capacidad en operación 12.9 GW Empleados 3,300 Empleados 2,100 Empleados 1,200 Empleados 1,800 Asia-Pacifico Bangkok Capacidad en operación 12.0 GW Empleados 2,100 EBITDA: €1.0 bn EBITDA: € 0.5 bn EBITDA: € 0.8 bn EBITDA: € 1.5 bn EBITDA: € 2.0 bn Capacidad en operación

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Una matriz equilibrada de producción de energía

• 114 GW de la capacidad total instalada • 7.2 GW en construcción, 80% de ellos en áreas de alto crecimiento: México y América Latina; Medio Oriente, Turquía y África; Sur-Este de Asia • Flexible, capacidad de generación de alto rendimiento con bajas emisiones de carbono

114 GW

* Incluye 100% de la capacidad de activos de GDF SUEZ ** Incluye “pumped storage”

14% Energía hidroeléctrica** 1% Biomasa y biogás 13% Carbón 5% Nuclear Gas Natural 60% Otros 4% Energía eólica 3%

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Presencia y experiencia internacional en GNL

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GDF SUEZ en Chile

SIC SING

Generación de energía, a través de una matriz diversificada (GNL, carbón, diésel, mini hidroeléctrica) Capacidad instalada: 2,030 MW 52,76% 63,0% 100% Importación de GNL, almacenamiento y re-gasificación (5,5Mm3_/día) 100% energías renovables:

Monte Redondo 1 parque eólico (38 MW) Monte Redondo 2 parque eólico (10 MW) Laja I mini hidroeléctrica (34,4 MW – en pruebas) Suministro de gas

natural para usos industriales 100% Latin America ENERGY SERVICES Energy International 6 LABORELEC CHILE Degrémont Suez Energy Andino

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El Grupo en Chile – Hitos relevantes

 1913: Central térmica concebida para suministro de mina Chuquicamata

 1995: Codelco vende 1/3 participación

— 1/3 Adquirido por Tractebel (hoy GDF SUEZ). Control de la compañía por pacto de accionistas — 2/3 de la propiedad permanece en Codelco

— Parque de generación fundamentalmente Carbón y Petróleo

 2000: Llegada Gas Natural Argentino. Construcción de Gasoducto y Ciclo Combinado de Tocopilla

 2002: Compra de Edelnor por parte de GDF SUEZ y Codelco

 2010: Enero, fusión de activos de GDF SUEZ y Codelco en el SING

— GDF SUEZ: 52.4% — Codelco: 40.0% — Minoritarios: 7.6 %

— Edelnor consolida el holding de: Electroandina (100%), CTA (100%), CTH (60%), GNAC & GNAA (100%)  2010: Abril, Edelnor cambia nombre a E·CL

 2011: Codelco vende su participación en el Mercado

— GDF SUEZ 52.76% — Minoritarios 47.24%

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Gas Natural en Chile

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Gas Natural en Chile

 A fines de la década de los ’90, irrumpe en el escenario energético chileno la posibilidad de contar con Gas Natural para distribución y generación eléctrica, en condiciones de precio muy favorables y en un marco geopolítico y de integración regional muy auspicioso con Argentina

 Tanto en el SING como en el SIC el mercado respondió activamente, desarrollando varios gasoductos entre Argentina y Chile, construyendo unidades de Ciclo Combinado y Ciclo Abierto

 Todo ello terminó abruptamente a fines del año 2003, cuando comienzan los primeros cortes del suministro de Gas Natural

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Gas Natural en Chile

 Una de las últimas políticas de inversión público-privada, en materia energética, se

comienza a elaborar a fines del período del 2000-2006 y continuó en el periodo 2006-2010:

10

La construcción de dos terminales de regasificación, uno en la zona central y otro en la zona norte, en donde concurrieron los esfuerzo de empresas públicas y privadas. Tal es el caso de ENAP / Metro Gas / Endesa, en el terminal de

regasificación de Quintero y

Codelco / GDF Suez en el caso del terminal de regasificación de

Mejillones… Así se dio inicio a GNL Mejillones

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GNL Mejillones

 Inversión Total: USD 750 millones

 Capacidad de regasificación: 5,5 Mm³/día, equivalente a 1.000MW de generación CC  Fase 1:

• Unidad de almacenamiento flotante de capacidad app. 150.000 m³ de GNL • COD: Junio 2010

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 Fase 2:

• Inversión USD 200 millones

• Estanque de almacenamiento en tierra • Diseño antisísmico

• Capacidad de almacenamiento de app. 187.000 m³ de GNL

• Período de construcción: 40 meses • COD: Febrero 2014

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GNLM como un

hub

de energía

12 E·CL CCGT U16 Tocopilla 400MW E·CL CCGT CTM3 Mejillones 250MW GasAtacama CCGT CC1&2 Mejillones 780MW Endesa OCGT 1&2 Paposo 240MW Uso Industrial Gasoductos Terminal de Regasificación Cabotaje barcos mediano tamaño Ampliación:  Más trenes de regasificación  10 Mm3

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Situación actual

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 Aumento de precio de commodities

 Alto crecimiento

 Aumento significativo de costos y plazos para llevar a cabo proyectos

 Restricciones y limitaciones de transmisión que no propenden asociatividad y limita entrada de nuevos entrantes

 Escasez y dificultad de construcción de proyectos de energía base

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El aporte de GDF Suez a Chile

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Transmisión

 ¿

Qué riesgo se corre al sobre invertir en Tranmisión?

Más inversión en Transmisión Mejora oferta de generación Debido a:  Menores pérdidas de transmisión  Menor congestión

 Menores riesgos para pequeños generadores

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Situación 2014 _{Situación Proyectada} Puerto Montt Charrúa Alto Jahuel/Polpaico Tal Tal Mejillones Puerto Montt Charrúa Alto Jahuel/Polpaico Tal Tal Mejillones Potencial área de desarollo minero / industrial y ERNC Polo Termoeléctrico  Capacidad Disponible en

base a unidades Ciclo Combinado:

 CTM3 E·CL: 250 MW

 Gas Atacama: 780 MW

 Terminal GNL con

capacidad disponible para regasificación

NORTE: polo de desarrollo termoeléctrico convencional y de

energía renovable

16 Línea 220 kV Línea ISA 500 kV Línea Transelec 500 kV Línea TEN 500 kV En Construcción: Construido: Up-grade 220 a 500 kV Potencial: Extensión Línea 500 kV hacia el Norte

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Desarrollo de Nuevas Unidades de Generación



SING

 Potencial para desarrollos de proyectos termoeléctricos, tanto en base a carbón como a GNL

 Terrenos disponibles para el desarrollo de proyectos de energía de base

 Terminal de GNL para abastecer nuevas centrales de ciclo combinado

 Gran potencial solar y factibilidad de terrenos para desarrollas plantas fotovoltaicas y termo-solares



SIC

 Restricciones ambientales para desarrollos termoeléctricos.

 Importante potencial solar en la Tercera Región

 Restricciones de terrenos.

 Potencial para el desarrollo de proyectos hidroeléctricos, pero incorporando tempranamente a las comunidades que los rodean

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Conexión Mejillones (Antofagasta) – _{Cardones (Copiapó)}

Empresa TEN S.A. Transmisión Eléctrica del Norte S.A. 100% E-CL

Largo ~600 km

Capacidad máxima (N-1) 1.500 MVA Capacidad térmica conductor > 2.000 MVA

Tecnología Doble circuito HVAC

Voltaje 500 kV

CAPEX ~700 MUSD

Ingeniería detalle 6 meses Período Construcción 30 meses Inicio Esperado Op. Comercial Junio 2017

 Contrato EPC firmado con ALUSA,

con equipos a ser suministrados por ALSTOM

 La Línea HVAC tiene una capacidad

de transmisión máxima de hasta 1500 MVA por circuito, cumpliendo con criterio N-1

 Ingeniería básica desarrollada por

ALUSA/DESSAU para la Línea y SS/EE Elevadora, Compensadora y Reductora. Ingeniería de detalle en desarrollo

 El proyecto tiene la potencialidad de convertirse en la Interconexión de ambos sistemas

Nuestro proyecto estará disponible el 2017

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Características del Proyecto Etapa Línea Adicional 500kV

_ac

Mejillones-Cardones

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

La interconexión de los sistemas SING y SIC ofrece una serie de

ventajas:

— Estabilidad de precios debido a menor volatilidad hidrológica

— Potencia y facilita desarrollo de proyectos mineros e industriales a lo largo del trazado del proyecto

— Facilita la incorporación de energía eólica y solar a lo largo de su trazado — Aumenta la competencia del sector eléctrico

— Provee respaldo mutuo a los sistemas (caso terremotos) — Facilita un desarrollo mas armónico de parque generador — Reducir costos adicionales (RM39, DS130)



Una ventaja adicional, que sólo puede aportar este proyecto, es la

disponibilidad temprana de generación de base (2017)

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Dos terminales, al menos, soportando el crecimiento de

energía de base con GNL

 Entrega multiterminal

 Traspaso entre terminales

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

Condiciones de hidrología

extremas pueden llevar a

saturación de los sistemas

de transmisión



Asimismo, alta

concentración de energías

renovables pueden

provocar similar efecto



Disponer de contratos de

suministro de GNL que

contemplen entregas en

diversos terminales sería

de gran ayuda



También se puede

considerar el transporte de

menores volúmenes de

GNL (gasoductos

virtuales)

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La interconexión AC sustenta el desarrollo ERNC

Energía Eólica & Solar (intermitente) – complementariedad con GNL/Hidroelectricidad

Perfil diario de Generación Solar

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Soleado Nublado

 El Norte de Chile cuenta con un recurso solar

excepcional y los costos de la tecnología fotovoltaica se han reducido drásticamente

 Sin embargo, la energía solar también presenta

volatilidad, aunque mucho más predecible que la generación eólica

 El costo de generación de la energía eólica ha alcanzado precios

competitivos en zonas con buenos vientos

 Sin embargo, requiere respaldo rápido para absorber su alta

volatilidad

 Así pues, el costo de suministro asociado (y también las emisiones

finales) dependen del tipo de respaldo utilizado

Perfil diario de Generación eólica

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Parque eólico Monte Redondo

Promedio 2012 14 Julio 2012 15 Julio 2012

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22

La interconexión AC sustenta el desarrollo ERNC

Balance mediante la interconexión

 La Interconexión posibilita el respaldo de ambos sistemas y también aprovechar de manera óptima los recursos de generación

 El análisis de los flujos a través de la interconexión muestra operación en ambos sentidos, tomando en cuenta los múltiples escenarios posibles (hidrologías, ERNC, GNL, etc.)

SIC  SING SING  SIC SIC  SING SING  SIC SIC  SING SING  SIC

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Interconexión SING-SIC en base al Proyecto 500kV

_ac

de TEN



Una vez interconectados los sistemas:

— Analizar la necesidad de construir una SS/EE Back-to-Back, que permita separar y mantener dos subsistemas, uno norte y otro centro sur, equilibrados en demanda y potencial desarrollo

— La demanda del norte de Chile es principalmente minero industrial, mientras que la demanda en el centro sur tiene una fuerte componente residencial

— Podría facilitar la aplicación de políticas y procedimientos no necesariamente iguales en cada subsistema, debido a su naturaleza

• Uso de EDAC’s y EDAG’s

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Situación prevista para 2025



Puerto Montt Charrúa Alto Jahuel/Polpaico Tal Tal Mejillones Línea 220 kV Línea 500 kV

Back to back para separar dos subsistema eléctricos, uno Norte – orientado a Minería y otro Centro Sur orientado a Distribuidoras

Desarrollo de energías

hidroeléctricas del extremo

sur

Línea adicional de inyección

1.500 MW - HVDC

Para traer todo el potencial termoeléctrico del Norte y posibles Interconexiones Regionales