Acuerdo marco de competitividad cadena agroalimentaria de frutales de clima frio moderado en el Valle del Cauca

Texto completo

(1)

(2) 2 -bF) 7- 1. GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. a. nF C1-IrMA. FE L. 1 -eY T.". Z00. Proyecto Col 981007.

(3) CONTENIDO Pág.. INTRODUCCION CAPITULO 1. DIAGNOSTICO 1. IMPORTANCIA ECONOMICA Y SOCIAL 5 SITUACION DE LA PRODUCCION 7 2. 1. PRODUCCION Y RENDIMIENTO 8 2.2. CARACTERIZACION DE PRODUCTORES 2.3. UIANEJO DEL CULTIVO Y BASE TECNOLOGICA EXISTENTE PARA EL 9 CULTIVO DE LA MORA 2.4. GENERALIDADES DEL MANEJO DEL CULTIVO Y TECNOLOGIA 12 EXISTENTE PARA EL CULTIVO DEL LULO, 3. CONSUMO. 15. 4. COSTOS DE PRODUCCION. 17. S. ESTACIONALIDAD DE LA OFERTA ESTACIONALIDAD DE LA OFERTA DEL CULTIVO DE LULO ESTACIONALIDAD DE LA OFERTA DEL CULTIVO DE MORA. 19 19 19. 6. COMERCIALEACION Y MERCADEO REGIONAL 6.1 DEMANDAS Y PREFERENCIAS 6.2 CARACTERISTICAS DEL MERCADO NACIONAL 6.3 SISTEMAS DE COMERCIALIZA CION 6.4 OPORTUNIDADES DEL MERCADO. 20 22 24 26. 7. SISTEMA DE FINANCIAMIENTO. 28. 8. ORGANIZACIóN. 29. 9. IMPACTO AMBIENTAL DE LA CADENA.. 30. 10. MATRIZ DE RIESGO. 31. 20.

(4) CAPITULO 11.. 32. VISION DE FUTURO. 32. CAPITULO 111.. 33. ESTRATEGIA GENERAL Y PLAN DE ACCION 1.1 CREACION DEL COMITÉ REGIONAL 1.2 SECRETARíA TÉCNICA. 1.3 CONSOLIDA CIóN DEL CENTRO DE INVESTIGA CION Y GES TIóN FRUTICOLA. 33 33 34 35. 2. ESTRATEGIA PARA EL MEJORAMIENTO PRODUCTIVO Y AUMENTO DE 36 LA CALIDAD 36 2.1 PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA- MORA 2.2 PROGRAMA DE MANEJO FITOSANITARIO Y DE POSTCOSECHA 36 DEL CULTIVO DE LULO 3. CREACION DE UNA MASA CRITICA PROFESIONAL QUE RESPONDA A 37 LAS NECESIDADES DE ASISTENCIA TECNICA. 4. CREACION DE UN INSTRUMENTO Y DESARROLLO DE UNA AGENDA 38 DE INVESTIGACION ESPECIFICA S. ARTICULACION EN EL MERCADO. 5.1 ACCIONES DE FORTALECIMIENTO. 5.2 COMPONENTE INVESTIGACION DE MERCADOS.. 40 40 41. 6. FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE FINANCIAMIENTO. 6. 1. LA CREACION DE UN FONDO ROTATORIO DE INSUMOS 6 2 ASIGNACION DE RECURSOS DEL ICR. 6.3 FLEXIBILIZACION DEL SISTEMA DE CREDITO ASOCIATIVO.. 42 42 42 43. 7.. 43 43 44 44. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO 7.1 PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO. 7.2 FORTALECIMIENTO A INSTANCIAS ORGANIZATIVAS. 7.3 ORGANIZACIóN DE LOS INTERMEDIARIOS.. 8. GENERACION DE POLITICAS. 9.. FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL. 44 46.

(5) INTRODUCCION. Para el Valle del Cauca, la fruticultura de Clima Frío, ha jugado un papel determinante en el proceso de Reconversión Productiva y en la consolidación de alternativas de desarrollo para la zona rural. En este contexto, su valor y su importancia dada la demanda en el mercado nacional como internacional, abre una búsqueda hacia la definición de una estrategia competitiva. La definición del acuerdo se trabaja fundamentalmente para los cultivos de Mora y lulo, y se excluyen en esta primera fase, otros cultivos como el Tomate de Arbol, la guayaba, la granadilla, La Curuba, la Uchuva, no porque no posean importancia económica y social, sino porque el proceso que podría garantizarse no alcanzaba a abarcar la verdadera dimensión de su nivel de desarrollo. Como metodología básica la construcción del acuerdo se sustentó en actividades colectivas con la participación de los diversos actores componentes de la cadena. Una primera etapa realizada, se refirió a la construcción del diagnóstico y a la búsqueda de alternativas de solución, que logran plasmarse en un Plan de Actividades dirigidas a fortalecer la producción como un primer momento del Acuerdo. La constitución del Comité regional de la Cadena de Frutales de Clima Frío y en especial la firma de este documento de acuerdo, constituye el inicio de un proceso de interacción , el cual se pretende sea continuo y consistente en la medida que aborda la problemática concreta y definida con sus actores. Sobre la base del diagnóstico realizado, el Comité Regional de la Cadena define un marco estratégico de trabajo alrededor de los siguientes componentes: 1 . lnstitucionalidad para él Desarrollo del Acuerdo 2. Mejoramiento Producfivó y de Calidad 3. Creación de una Masa' Crítica que responda a las necesidades de Asistencia Técnica. 4. Investigación para el Desarrollo Sostenible 5. Articulación en el Mercado 6. Alternativas para el Mejoramiento del Sistema de Finan'ciamiento 7. Desarrollo del Capital Humano y Fortalecimiento Organizativo 8. Articulación a las Políticas Nacionales..

(6) Cadena. Coi i^í,,Ptítívi(I,-Id y Auijp¿ do M, afeo de j. cic^ Ft ,,, it^g le q dc- Ckina Fríó. 2. presente documento contiene entonces, una síntesis de¡ diagnóstico de¡ subsector, una visión de futuro de la cadena y unas áreas de acción y compromisos específicos para ser asumidos por cada una de las partes. El. ACTORES.DE LA CADENA. es Oficiales: Asociaciones y grupos de productores:. ¡Cadenas de Supermercados: Procesadoras: 1. ¡Proveedores de Insumos:. ¡¡Ministerio de Agricultura y Secretaría de ¡Agricultura Departamental. Disprolulo, Fruvercairo, Asoprooro, Frutiandes, Asomora, Agrimora, Empresa de Fruteros, Asoprobol, Corpoversalles y grupos de productores de los municipios de Ginebra, IJamundí, El Aguila, Roldanillo, Río Frío y Tuluá FO— rimpica, Comfandi, La 14 Productora de Jugos S.A, PANA, Caribean Fruit, 11EC01-1FRUT. Perkins, LAVERLAM, COIN13101-. Entidades de Investigación: Universidad Nacional, Universidad de¡ Valle, CIAT, Centro Frutícola Andino- CFA, Corporación BICITEC, CORPOICA. ntida es de Acompañamiento CVC, SENA, Comité de Cafeteros, Fundación ; Smurfit Cartón Colombia, ASOHOFRUCOL. 1 ¡Entidades de Control: Municipios Vinculados: 1. [l — CA— JamundV, Ginebra, Buga, Riofrio, Trujíllo, Tulúá, 11 Bolívar, Roidarlillo, Versalles, El Caiô, El Aguila. 1 Productores individuales 1::-Z][j_ orge García. PNUD COL-981007 GOBERNACION DEL VALLE, SECRETARIA DE AGRICULTURA 16111 1=. 5.

(7) Dia( iÓsfico y Acijei do Mafeo de, Cadena Agt*oiilíme?^ârígL de Frutales. 3 de Clitna. Frío. CAPITULO 1.. DIAGNOSTICO 1.. IMPORTANCIA ECONOMICA Y SOCIAL. cultivo de Frutales de Clima Frío Moderado, en especial para los cultivos de Mora y Lulo, constituye un eje fundamental de desarrollo para la diversificación de la economía en la cordilleras Vallecaucanas, que hoy ha logrado establecerse en más de¡ 50 % de los municipios de¡ departamento El. Cuadro No. 1. PNUD COL-98/007 GOBERNACION DEL VALLE, SECRETARIA DE AGRICULTURA 1611 11=.

(8) 4. L de Agi ,,>,)cili,,Pe?^âr^,i. Frío. Su producción que alcanza a abarcar más de 1800 hectáreas, representa el 40% de la producción de frutales de las Cordilleras y cerca de¡ 12 % de todas las especies de frutas cultivadas en el Valle de¡ Cauca. Su importancia social la constituye una valiosa capacidad de generación de empleo que logra ocupar más de V083.000 jornales año que equivalen a cerca de 4102 empleos permanentes.. JORNALES Cultivo. i añ:O:::::]F— 2 año 123 222. Lulo Mora. IL. 351. 304. F. 3. año. 11 .. Total. —Ir— --JE336. 345. —IF-828. * Información URPA Valle M Cauca - Federación Nacional de Cafeteros. Cuadro No. 2. De los dos cultivos (Mora y Lulo) el que mayor mano de obra requiere para sus actividades es la mora, representando dentro de los costos de producción el 50.2%, y en segundo lugar el lulo con 27.3%.. El. El volumen de producción aproximada, se estima en 13.548 Toneladas, que representan un movimiento económico al año con un valor cercano a 26.000 millones de pesos, correspondiendo además a una gama de productos con gran capacidad de generación de valor agregado dadas sus posibilidades de procesamiento.. 0. PNUD COL-981007 GOBERNACION DEL VALLE, SECRETARIA DE AGRICULTURA 1611 11=.

(9) k,. DídÍ,.Irj¿),,^-1,1,,,,^t> y Acuen (lo Mareo (le Cadena. 2.. (lo Frutales de. Frío. SITUACION DE LA PRODUCCION. Según datos de la Corporación Colombia Internacional la producción mundial de mora alcanzó las 260.000 toneladas en 1996, según información de la FAO. Europa participó con el 67,4% de la producción mundial, siendo Alemania el principal productor (con el 31,9% de¡ volumen), seguido de Polonia (con el 16,2%), Rusia (con el 13,5%), Checoslovaquia (con el 5,8%) y los Países Bajos (con el 2,0%). Si se toma en cuenta la información del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la participación de Colombia en la producción mundial en 1996 sería del 15.4% (39.989 toneladas). En Colombia la producción de mora pasó de 17.700 toneladas en 1992 a 48.121 toneladas en 1998, con una tasa de crecimiento del 15,3% anual en este período. Los principales departamentos productores son Cundinamarca, Santander, Huila, Antioquia, Valle, Cesar, Tolima, Risaralda y Caldas. El incremento de la producción respondió a un aumento en el área cultivada, que pasó de 2.585 hectáreas en 1992 a 5.662 hectáreas en 1998, con un crecimiento del 13.2% anual en el mismo período. El crecimiento de los rendimientos, sin embargo, fue de sólo el 1,8% anual. Las cifras preliminares del Ministerio de Agricultura previeron que la producción de 1999 llegaría a 53.964 toneladas. Lo anterior como resultado del creciente interés de la agroindustria y de los consumidores por esta fruta y del impulso que algunos sectores de agricultores o programas de gobierno y del sector privado le han dado a este cultivo.. Area y rendimiento de la mora y lulo en Colombia. 1998. PNUD COL-981007GOBERNACION DEL VALLE, SECRETARIA DE AGRICULTURA 161111=.

(10) 6. y Acuei (lo Mafeo de, Cadwa Agi^f)alímei?âríi (lo Fiîi¿',iles de Ckina Frío. ' ey. n Rendi 'i( nto. Departamentos. Has. Nariño, Quindío. 63 37.8. Risaralda. 245. Santander. 912 292 836.5. Tolima Valle. 'ú!. 705 182 1654 5.17 47197.68 1241.4 927.3 T-3.5 LULO. epartamentos Antioquía. Producción Rendimient. Has. Cosechadas 26. 136.1. 829. ¡Boyacá Caldas. 1. 74. 380. 2634 24 1525. Caquetá. ¡Cauca ¡Cesar ¡Chocó. 0. 12 366 1634 IL 12 225. Cundinamarca Huila ¡Guajira magdaíena. Norte Santander. Risaralda Tolima. 1 Valle. 11. 3230. 8.83. 13860. 8.49 4.8. 18. 90. 1 36. 237 :j][— 646.3. 12 jj. 144. 7. Nariño. 11 5. 1. 951 1636 415. 4. Meta. Putumayo Quindio. 0 5.23 _j 7. 3 3 6 7 3. 2707 198 2100 F-3823. 8.34. 5.99 4.28. 5 7.5 5.5 8.94. 11. 5.92. 1. En cuanto a la producción de lulo, este cultivo se encuentra distribuido en varias regiones . que según cifras de¡ Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en 1998 el área cosechada fue de 4.868 hectáreas en 20 Departamentos, de los. PNUD COL-981007 GOBERNACION DEL VALLE, SECRETARIA DE AGRICULTURA 1611. 1=00.

(11) yA. de (lo. de GJúna Frío. 7. cuales los más representativos corresponde a Huila, Valle- Cauca, Caquetá, Nariño, Tolima, Cesar y Magdalena. Para el año 1998 se estimó una producción total de lulo de 34.222 toneladas, correspondientes a un cálculo promedio de rendimiento de 7 toneladas a nivel nacional. En el departamento, entre el período 1990 y 1998, el área sembrada pasó de 639 a 948 hectáreas para el cultivo de lulo, y de 861 a 916 hectáreas para el cultivo de la mora, comportamiento que representa un crecimiento de¡ 48 % y de 6% respectivamente. Para el caso de la Mora se registran tanto incrementos como descensos pero con una tendencia estable durante la década de los 90 en términos de área. Para el cultivo de lulo se ubica un comportamiento ascendente, donde su expansión por una parte corresponde a procesos motivados como propuesta de diversificación cafetera y por otra a los altos precios que posee el producto en el mercado fresco.. La producción de estos dos cultivos, se encuentra ubicada en mayor porcentaje en la cordillera occidental (80% para lulo y 60% para mora), siendo zonas productoras muy definidas para el cultivo de la mora (que iniciaron su establecimiento hace más de cuarenta años), mientras que para el cultivo de lulo son regiones que entran y salen por sus grandes limitaciones en cuanto a manejo fitosanitario. Los cultivos se encuentran en zonas de topografía quebrada, con pendientes superiores al 25% y retirados de las cabeceras municipales. 2. 1. PRODUCCION Y RENDIMIENTO Los principales Municipios productores para el cultivo de la mora corresponden a Trujillo, Tuluá, Ginebra, , Jamundí, Guacarí, El Aguila. Para el cultivo de lulo Versalles, Bolívar, Tuluá, El Cairo, Ulloa, Argelia, El Dovio, Buga, Restrepo, Río frío, Toro, Trujillo. A pesar de ser el Valle de¡ Cauca, el segundo departamento productor para el cultivo de lulo y el tercero para el cultivo de mora, los rendimientos son marcadamente inferiores frente a los promedios nacionales especialmente para este último cultivo, donde apenas — el Valle del Cauca alcanza 2.5 Toneladas frente a las 8 toneladas en promedióa nivel nacional, con un potencia¡ superior a 15 toneladas.. PNUD COL-98)007GOBERNACION DEL VALLE, SECRETARIA DE AGRICULTURA 16111=.

(12) cadena. y A cupido Mareo (le (lo. ee, Clitna Fr10. 8. Por el contrario la producción de lulo en el departamento alcanza en la actualidad un promedio de 12 toneladas que muestran un notable incremento frente a las 6 toneladas que se producían en 1998, además de que se tiene como referencia producciones que llegan a un rendimiento entre 15 y 25 toneladas por hectárea en diferentes fincas ubicadas en el departamento. 1. Las diferencias en cuanto a rendimiento se refieren al tipo de manejo que se garantice al cultivo, el cual además tiene clara . correspondencia a la capacidad financiera del agricultor, sin embargo se hace necesario analizar las diferencias que se relacionan con las condiciones agroecológicas de las diversas regiones donde se cultivan, que pueden mostrar resultados significativos. 2.2. CARACTERIZACION DE PRODUCTORES En términos generales las explotaciones del Valle del Cauca para los tres cultivos, no pasan las tres hectáreas/productor, (aunque para mora se encuentran agricultores que poseen entre 0.5 y dos plazas generalmente). Se caracterizan como, cultivos de pequeños productores, con bajos rendimientos, con poca aplicación de tecnología adecuada, dependiente para el caso del lulo de tecnología convencional, y con mínimas practicas de manejo postcosecha. La producción de mora corresponde a colonos, que se ubican en zonas de frontera agrícola, a grandes distancias de los centros de consumo, gastando muchas veces hasta 3 días desde el sitio de producción al centro de consumo o de transformación. Son regiones que carecen de vías de penetración y de servicios públicos donde sus productores son generalmente jornaleros vinculados a la economía cafetera o ganadera, y en un tiempo atrás vendedores de maderas y de carbón vegetal. Poseen bajo grado de escolaridad, e ingresos promedios de $140.000 mensuales por concepto de comercial ización de la mora. La mano de obra utilizada en este cultivo corresponde a mano de obra familiar donde las mujeres se vinculan especialmente a labores de cosecha. En la producción de lulo por el contrario encontramos mayor heterogeneidad, en términos de propiedad, capacidad financiera y capacitación, que pueden clasificarse en tres categorías de productores: el pequeño agricultor tradicional que depende económicamente de varios renglones productivos, con bajo nivel de escolaridad y prácticamente nula capacidad de inversión; el pequeño- mediano agricultor que estuvo vinculado a la economía cafetera, con niveles primarios de escolaridad, que asumen ciertos riesgos de ensayo y error sobre la base de modelos agrícolas convencionales; y una tercera categoría que se refiere a medianos propietarios, o con capacidad para alquiler de tierra, en algunos casos comercial izadores directos, que fundamentan su manejo a escala de máxima. PNUD COL-981007GOBERNACION DEL VALLE, SECRETARIA DE AGRICULTURA 161111=.

(13) Día(,Vi (lo Frutales. de Ckina Frío. 9. rentabilidad, y que poseen mayor capacidad de inversión. Estos últimos presentan un mayor grado de escolaridad.. MANEJO . DEL CULTIVO Y BASE TECNOLOGICA EXISTENTE PARA EL CULTIVO DE LA MORA. 2.3.. Aunque la mora se adapta a un rango amplio de altitudes, de 1200 a 3500 m.s.n.m., los mejores resultados en su cultivo se obtienen entre los 1800 y 2400 m.s.n.m. La temperatura debe fluctuar entre 12 y 18 grados centígrados y Humedades Relativas medias. VARIEDADES. A pesar de que en Colombia se conocen 9 especies comestibles de¡ género Rubus, se puede decir que las variedades de mora utilizadas en el Valle de¡ Cauca, no están caracterizadas, ya que sus establecimientos iniciales fue con mora silvestre, posteriormente con mora de castilla proveniente de otras regiones que los mismos agricultores fueron dispersando. La mora es reproducida de forma vegetativa, donde solamente se seleccionan plantas con criterio de mayor producción, utilizando sistema de cepas y acodo de punta, con lo que se favorece la transmisión a lotes nuevos de plagas y enfermedades. Muchas veces se seleccionan acodos machos , que presentan como inconveniente un mayor número de ramas machos e improductivas. También además se recogen plántulas de los potreros, que han sido producto de¡ paso de la semilla por el aparato digestivo de los pájaros. INSTALACION Y MANEJO. Cuando se trata de lotes nuevos, se realiza tumba y posterior quema, dejando los lotes como patios, se realiza la siembra sin ningún tipo de trazo y sin criterio de distancias. Por el alto contenido de cenizas y humus los cultivos adquieren unas altas producciones el primer año, el cual va mermando a través de¡ tiempo por la erosión causada por las fuertes lluvias. Posteriormente los lotes se vuelven inmanejables, pues no se realizan podas, difícilmente tutorado ni limpias, causando una proliferación de plagas enfermedades, malezas y merma de la producción, que se convierten en motivos que obligan al agricultor a que abandone el cultivo y empiece a tumbar nuevo monte para un nuevo establecimiento. La mayoría de los productores por ejemplo se encuentran ubicados entre tres y seis horas mas allá de donde iniciaron sus primeras siembras. De forma general los productores no realizan prácticas de manejo y básicamente se limitan a labores de tumba, quema, siembra y cosecha, no aplican ningún tipo. PNUD COL-98/007 GOBERNACION DEL VALLE, SECRETARIA DE AGRICULTURA 1611 lr=.

(14) y Cadena. de Coi i^l.r,,P^í1,J,,,,,i'^l,,jd. 10. (le Frutales de Clinw Frío. de insumos ni fertilizantes, básicamente se limitan a eliminar ramas viejas o enfermas, con machetes. Por parte de los agricultores no existe conocimiento con relación al manejo de plagas y enfermedades, además de que en el diagnóstico realizado en el departamento son distintas para cada municipio y que por lo tanto requieren de acciones específicas: Para el caso de Trujillo por ejemplo, las mareas causan un fuerte impacto con la aparición de Botrytis, enfermedad que se comporta con carácter endémico y que produce enormes pérdidas en menos de cinco días. En el municipio de El Aguila, el principal factor limitante se refiere al barrenador de¡ tallo, en Ginebra a Perlita y en el municipio de Jamundí se relaciona con Roya. (anexo 1). COSECHA Y POSTCOSECHA. En el análisis de este aspecto se pudo identificar un comportamiento diferente en las regiones productoras, y se encuentra relacionado con el grado de experiencia de los agricultores en el proceso de la comercial ización. Para el caso de Trujillo y Ginebra por ejemplo, la cosecha se realiza dos veces por semana logrando de esta manera controlar la madurez y disminuir las pérdidas postcosecha. Este proceso es acompañado para el caso de las Asociaciones de productores existentes en el Municipio de Trujillo con prácticas de manejo postcosecha que les permiten clasificar y comercializar a precios diferenciales según las exigencias de¡ mercado. Para el caso de los Municipios de Jamundí y El Aguila, la cosecha se realiza un solo día a la semana, en tanto que el intermediario solo se desplaza para la comercial ización un solo día, situación que genera pérdidas en la planta de frutos maduros, y en los productos cosechados una mezcla donde se combinan todas las maduraciones. TECNOLOGIA EXISTENTE. Motivados por la creciente demanda de las grandes empresas productoras de jugos, diferentes instituciones de¡ sector (CORPOICA, ICA, UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA, CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO DE CALDAS, UMATA DE QUINCHIA ... entre otras) han desarrollado investigaciones tendientes a mejorar los sistemas de producción. El mayor aporte se refiere a la implementación de prácticas de selección, manejo de semilla, distancias de siembra, podas fitosanitarías y productivas y la implementación de un programa de fertilización. Es de resaltar que a pesar de que existe un propuesta de manejo agronómico, su no aplicación se refiere a la dificultad que se encuentra en las pocas condiciones que poseen las Umatas como entes responsables de la transferencia de tecnología. El. Para el Valle del Cauca el principal problema relacionado con el componente tecnológico, se identifica con el ataque de botrytis (el cual se relaciona con el. PNUD COL-981007GOBERNACION DEL VALLE, SECRETARIA DE AGRICULTURA 16111=.

(15) cadena. yA. (lo. ole Chína Frío. 11. clima), las bajas producciones, la pérdida de la fertilidad de la tierra (suelos pocos profundos) y la fragilidad ambiental de las regiones productoras. En este sentido como agenda de trabajo se propone la realización de proyectos de investigación que cubran estos aspectos y contribuyan a desarrollar un modelo de producción sostenible. PNUD COL-981007 GOBERNACION DEL VALLE, SECRETARIA DE AGRICULTURA 1611 11=.

(16) y Aí^, tiei(lt^,hâwo de,. C a-dena. c4e Clit^â Frio. 12. 2.4. GENERALIDADES DEL MANEJO DEL CULTIVO Y TECNOLOGIA EXISTENTE PARA EL CULTIVO DEL LULO. El lulo es una especie originaria de los bosques húmedos de la cordillera de los Andes, localizados entre Perú, Ecuador y sur de Colombia, establecido en altitudes entre 1.400 y 2.300 m.s.n.m. las condiciones óptimas de temperatura son de 1 B'C, una humedad relativa mayor de¡ 70% y precipitaciones entre 1500 y 3000 mm, siendo óptima 2.500 mm/año bien distribuidos. El principal factor limitante para la expansión de¡ cultivo se refiere a problemas fitosanitarios (plagas y enfermedades), que se han incrementado como consecuencia de¡ cambio de su hábitat natural al ser sembrado a plena exposición solar. En el Valle del Cauca su expansión se dirige a zonas marginales altas para café, a lo largo de todo el Departamento. Su crecimiento a niveles comerciales se ha difundido con tecnologías empíricas y de vecino a vecino, que poco a poco. involucran regiones productoras. Estas regiones entran y salen posteriormente, pues de manera común se presentan grandes pérdidas en su producción, causadas por comportamientos endémicos con que se expresan las enfermedades, especialmente tizón de lulo causada por el hongo Phytophthora infestans. A pesar de que se han realizado diferentes investigaciones con relación al manejo de las enfermedades, su aparición endémica y sorpresiva no da espacio de actuación si no se garantiza una permanente revisión de los cultivos. VARIEDADES E INSTALACION. Similar a la mora existe un grueso de agricultores que proceden a la tumba y quema para el establecimiento de los cultivos, especialmente en nuevas zonas productoras. Para la siembra en el Valle del Cauca, existen a nivel general cuatro variedades comerciales denominadas de manera común: agria, dulce, septentrional y el híbrido ICA La Selva. Entre las dos primeras variedades (quitoense) la diferencia está entre el color y la forma del fruto, se adaptan bien a alturas inferiores a 1600 m.s.n.m, pero es más susceptible al ataque de enfermedades. La variedad septentrionale se caracteriza por tener el tallo y todas las estructuras llenas de espinas, es más rústico y aguanta más las adversidades climáticas, se adapta en alturas mayores de 1.800 m.s.n.m.. ri. PNUD COL-98/007GOBERNACION DEL VALLE, SECRETARIA DE AGRICULTURA 16111r=.

(17) r. y Acuei do Mareo de Co!. C8,clena Agioalíme?)âriii de. d,':. vidad Frío. 'CYma. 13. El lulo La Selva, material resistente a nemátodos fue entregado comercialmente por el ICA y Corpoica en el año de 1.998, se caracteriza por ser planta sin espinas, frutos más pequeños pero de mejor calidad en cuanto a sabor, aroma, color y rendimiento industrial, se adapta a plena exposición solar, mayor precocidad, mayor vida útil de¡ cultivo y frutos con tricomas y vellosidades de fácil desprendimiento. Se adapta bien entre zonas comprendidas entre 1200 y los 2000 m.s.n.m donde alcanza rendimientos superiores a las 40 toneladas por hectárea. La propagación de¡ lulo se realiza fundamentalmente por semilla, la cual es tomada por los agricultores provenientes de sus mismos cultivos donde los agricultores seleccionan plantas vigorosas y frutos sanos. ,En 'la actualidad el Centro Frutícola Andino ofrece material de propagación vegetativa por tecnologías in vitro, a partir de diferentes orígenes (Dovio, Cauca, Versalles, Tuluá, Darién e ICA La Selva). En el departamento se encuentran diferentes tendencias de distancias de siembra, de acuerdo a la experiencia y a los rendimientos propuestos por cada agricultor, esta oscila entre 2.5 x 2.5 hasta 4 x, 4, según las preferencias. Al contrario de la mora el manejo de¡ cultivo se caracteriza por la gran cantidad de labores que se realizan, especialmente de aplicaciones de agroquímicos tanto fertilizaciones como control fitosanitario. Es de anotar que se encuentran experiencias piloto para el manejo integrado de¡ cultivo, en el Municipio de El Cairo y en el Municipio de Versalles. Como principales problemas que tienden a presentarse de manera común para las diferentes regiones se señalan: la Phytophthora, Antracnosis, perforador de¡ fruto y nemátodos. (anexo 1). COSECHA y POSTCOSECHA: De manera general esta práctica se realiza cada 15 quince días en las fincas, y en ella es muy importante el grado de maduración de¡ producto, para evitar daños en el proceso de mercado. Para el caso de¡ material ICA La Selva, este es cosechado cada 8 días. En cuanto a postcosecha se encuentran dos tendencias, el productor que empaca a granel sin la realización de prácticas postcosecha, lo cual sucede en las regiones de difícil acceso y donde sólo comercializa el intermediario, caso para el municipio de Bolívar por ejemplo, y la otra tendencia donde los productores seleccionan para vender a diferentes precios y según las calidades de¡ mercado. Esta última práctica tiene correspondencia al igual que el cultivo de la mora, con el grado de experiencia de los fruticultores en los procesos de comercial ización. ri. PNUD COL-981007 GOBERNACION DEL VALLE, SECRETARIA DE AGRICULTURA 1611 11=.

(18) y AcuP¿ do Mareo de de. Frío. 14. OFERTA TECNOLOGICA. A pesar de que existe un trabajo de investigación iniciado por CORPOICA desde hace 40 años, muchos elementos que tienen que ver con la estabilidad del sistema productivo no están resueltas. El principal factor limitante en el desarrollo del cultivo se refiere al manejo fitosanitario, el cual se expresa en cualquier etapa del cultivo y exige un control químico permanente. Dado los niveles de impacto que representan se puede plantear que a pesar de contar con propuesta de manejo general del cultivo, no existen paquetes tecnológicos apropiados para responder a los diferentes problemas fitosanitarios. En este sentido y en consideración a las enormes cantidades de uso de agroquímicos, el Comité Regional de la Cadena, se propone presentar un proyecto de investigación que permita evaluar diferentes opciones de manejo sostenible del cultivo,. 11. PNUD COL-981007 GOBERNACION DEL VALLE, SECRETARIA DE AGRICULTURA 1611 11=.

(19) y Cadena. de de Frutales. dc- Clitna Frío. 15. 3. CONSUMO A nivel mundial, el mayor porcentaje de la producción se dirige para el consumo procesado. y en especial existe demanda por fruta congelada. Los mercados internacionales están orientando sus exigencias hacia la mora congelada mediante la tecnología IQF (Congelamiento rápido individual), debido a que este proceso amplía la vida útil de la fruta, manteniendo una buena presentación, en cuanto a tamaño, textura y consistencia se refiere, y facilitando la utilización por parte de los consumidores. Así mismo, el congelamiento IQF ha abierto nuevas posibilidades de mercados como es el caso de Arabia Saudita y Japón que, por su ubicación geográfica, vienen importando solamente mora congelada. En Colombia, el consumo aparente de mora en fresco creció a una tasa promedio anual de¡ 5,9% entre 1996 y 1998, pasando de 36.892,7 toneladas a 43.795,7 toneladas, mientras que el consumo per cápita presentó una tasa de crecimiento del 6,9%, al pasar de 0, 9 kg. a 1, 1 kg durante el mismo período. La fruta fresca se destina a la elaboración doméstica de jugos, dulces y mermeladas caseras, ya que el sabor de la fruta no resulta agradable para el consumo en la mesa; esta situación puede cambiar con la introducción de variedades e híbridos dulces o mediante investigaciones tendientes a incrementar el contenido de azúcar de la mora de Castilla. De mantenerse el comportamiento relativamente estable en el consumo de la mora en fresco, durante 1999 el consumo aparente podría llegar a 50.827 toneladas. No obstante, si se tienen en cuenta las proyecciones del Centro de Desarrollo Tecnológico de Frutales de Caldas, el consumo per cápita llegaría a 1,6 kg. durante 1999, en respuesta al estímulo sobre la producción y el consumo alternativo del producto (pulpas, salsas, usos medicinales, etc.) por lo cual el consumo aparente sería de 65.860 toneladas. (Corporación Colombia Internacional) La demanda agroindustrial de mora creció en promedio 10% anual, pasando de 3.240 toneladas en 1996 a 4.300 toneladas en 1998. No obstante, según cifras preliminares de las industrias procesadoras de jugos, que tienen los mayores requerimientos de materia prima, la demanda tendrá un crecimiento menor (entre 4% y 5% anual) durante los próximos cinco años. Dentro de estas perspectivas, se calculó una demanda de 4.500 toneladas de mora para procesar en 1999. CORPOICA Regional, Manizales PNUD COL-981007 GOBERNACION DEL VALLE, SECRETARIA DE AGRICULTURA 1611 11=.

(20) 16. Mermeladas y Conservas 6"Á). Helados y lácteos 2%. Pulpas 19%. Jugos 73%. Distribución de la dennanda agroindustrial de la Mora Fresca, 1998. Al comparar el monto de la oferta interna estimada para 1999 (53.964 toneladas, según las cifras preliminares de¡ Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural) con las cifras sobre consumo, se puede concluir que la oferta resultará suficiente para abastecer la demanda interna, generando un excedente de 3.137 toneladas. Sin embargo, al tener en cuenta el consumo aparente previsto por el Centro de Desarrollo Tecnológico de Frutales de Caldas (65.860 toneladas), se presentará un déficit de la oferta doméstica de 11.896 toneladas (1.545 hectáreas).^ Al nivel mundial la producción del cultivo de lulo corresponde a países tropicales del área andina, radicando en ese mismo sentido su consumo. La tendencia del mercado internacional puede dirigirse al mercado de las pulpas especialmente hacia poblaciones latinas. Por el contrario al cultivo de la Mora, la producción nacional de lulo compite con producto importado del Ecuador . Sin embargo a pesar de que la variedad cultivada en el vecino país corresponde exactamente a la que se produce en Colombia, las condiciones agroecológicas permiten que el producto nacional sea de mejor calidad y en consecuencia recibe un precio más alto en el mercado interno.. CCI, Agroindustrias Procesadoras PNUD COL-981007 GOBERNACION DEL VALLE, SECRETARIA DE AGRICULTURA 1611 1=.

(21) 17. y Atzi pitlo Mafco. l. Cadeim A^ 7roa se^m. de Cl^í^â. ae. Frío. 4. COSTOS DE PRODUCCION. ler Año establecimiento. cultivo ............ . - ................. ................................ ............ Total. 2 año. % .......... ................................ ........... Rto/Tn/H a. Mora Labores Insumos. 0 troS 1 ........... -------------------. -----------------. 1822500 44550 -00 5 0. 2 3792600. 1457501 3938350 44.4 . ......480000 5.4 240000: 240000 ........ .. ............................. .......... ............. 4. 01. 26325001 .............. . .............. ... . . . .......................... ............. ... ........ 1 ---------------------------------------------. ................................. ------------- -------------------------------. COSTOS DE PRODUCCION MORA. 4000000 3000000. El Labores. 2000000. 9 Insumos. 1000000. 0 Otros. [el AÑO 1. AÑO 2. Para un agricultor promedio productor de Mora con rendimientos de 4 Ton. y costos de producción de $8873350, estará produciendo cada kilogramo de Mora por $2218 (precio mayorista) para venderlo en el mercado el mismo Kg. por debajo de $1570. Los mayores costos de fuerte inversión se presentan en insumos (para el sistema de sostenimiento) y la mano de obra (para el establecimiento del sistema de sostenimiento) en el primer año, representando 72% de¡ total.. PNUD COL-981OD7 GOBERNACION DEL VALLE, SECRETARIA DE AGRICULTURA 1611 11=.

(22) 18. ler Año establecimiento. Cultivo. 2 año. Total. % RtofTn/Ha. Lulo 5.9. 922500 1665000 1089000 27.3 1376040 1044000 2420040 60.7 12 240000 240000 480000 3989040. Labores Insumos Otros. COSTOS DE PRODUCCION PARA LULO. 4000000 3500000 3000000 <. 2500000. 240000 240010,. «. r2000000 z 1500000 1000000. 166500. 500000 0. 7 -7. 1 er Año establecimiento. 2 año. Total. AÑOS 1:1 Labores El Insumos El Otros. PNUD COL-981007GOBERNACION DEL VALLE, SECRETAR ¡A DE AGRICULTURA 16111=.

(23) de, y Cadena Agiôalírpe?)IaríiL do Frutalesde Clitna Frío. 19. S. ESTACIONALIDAD DE LA OFERTA. De las principales características de¡ Lulo y de la Mora es la marcada y definida J estacionalidad de la producción y por ende de sus precios, producto de la to, dependencia casi total del rogimen de lluvias; puesto que las altas precipitaciones favorecen la presencia de enfermedades (antracnosis, Botrytis, Phytophthora) que deterioran en gran porcentaje la calidad del producto.' La producción de mora presenta un comportamiento estacional con picos durante los meses de marzo a mayo y de octubre a diciembre en la mayoría de los departamentos productores, excepto en los departamentos de Caldas y Valle donde los cultivos permiten mantener una. oferta más o menos permanente, dependiendo de la presencia de lluvias factor que incide directamente en los precios. Sin embargo al hacer un análisis del comportamiento de la oferta en el mercado, se encuentra que existe una oferta permanente de nivel mediopara el cultivo de lulo en los principales mercados nacionales (Bogotá, Cal¡, Medellín). Para mora se presenta una temporada de escasez en los meses de diciembre y enero en las ciudades de Bogotá y Cal¡, mientras en Medellín esta escasez se presenta en los meses de junio y noviembre mientras en los demás meses se registra un nivel medio de oferta".. ESTACIONALIDAD DE LA OFERTA DEL CULTIVO DE LULO. ESTACIONALIDAD DE LA OFERTA DEL CULTIVO DE MORA. e. 'FONDO NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTíCOLA. PNUD COL-981007GOBERNACION DEL VALLE, SECRETARIA DE AGRICULTURA 16111~. lwJ,.

(24) de FI'-uffiWC3-2. Cadena. 20. FM. 6. COMERCIALIZACION Y MERCADEO REGIONAL. 6.1 DEMANDAS Y PREFERENCIAS En un análisis preliminar sobre los volúmenes mensuales de producto comercializado en el mercado de Cal¡, se estiman para el cultivo de la mora en aproximadamente 110 toneladas y para las empresas procesadoras ubicadas en la región de 284 toneladas, para un total estimado de 394 toneladas al mes. Si se proyecta que la producción de¡ departamento corresponde a 170 toneladas mensuales, se puede calcular que cubrimos cerca de¡ 40% de la demanda regional, si agregamos el consumo de ciudades intermedias. El 60 % restante es aportado por Cundinamarca, Huila, Antioquia, Caldas y Risaralda. TNIMES. VOLUMENES MORA Supermercados Cavasa Santa Elena Procesamiento. iTOTAL. 38.02 8.60 64.00 284.00. 1. 394.62. VOLUMENES LULO Supermercados Cavasa Nacional Importado Santa Elena Procesamiento TOTAL. TNIMES 96 61 54 320 1132, 1.663. En una indagación realizada alrededor de las preferencias se encuentra que el mercado mayorista presenta mayor inclinación hacia la mora proveniente de los departamentos de¡ Huila, Risaralda y Caldas, especialmente por su calidad que permite elevar los precios en el mercado (en un ejercicio comparativo se encontró que mientras la mora producida en el departamento se le asignaba un precio de $12.000 la arroba, la mora proveniente del Huila y Risaralda alcanzaba valores superiores a $15.000. Es de aclarar que esta diferencia se relaciona con la calidad en tanto que la mora de esas regiones alcanza a llegar a un día de cosechada, mientras la del Valle llega entre dos días y dos y medio días. Para los industriales el fruto de mayor preferencia proviene del departamento de Antioquia, pues tanto sus agricultores y comercial ízadores garantizan mayores volúmenes, y parece que mayor grado Brix, este comportamiento tiene referencia con que si bien el Valle del Cauca tiene cerca del doble de área sembrada con relación al departamento de Antioquia, la producción de este departamento es un 40 % superior a la del Valle, gracias a la incorporación de diferentes prácticas de manejo. PNUD COL-981007 GOBERNACION DEL VALLE, SECRETARIA DE AGRICULTURA 16111=.

(25) y. 21. Los volúmenes comercializados del cultivo de lulo se estiman en un total de 1.663 toneladas al mes, correspondientes a 531 toneladas destinadas en el mercado en fresco (aproximadamente el 30%) y a 1.132 para el mercado procesado (70%). Al estimar que en el valle del Cauca se tienen sembradas 946 hectáreas de las cuales un 70% se encuentra en producción, se estima que el departamento produce 662 toneladas al mes, con un rendimiento promedio de 12 Toneladas por hectárea año. La relación planteada da para suponer que menos del 40% del mercado de lulo es abastecido por el Valle del Cauca, dado que un porcentaje sale para mercados regionales y que el resto corresponde a orígenes diversos, como Huila, Ecuador y Cauca. Con relación a las preferencias encontradas en el mercado en fresco, los consumidores se inclinan por los productos provenientes de los departamentos del Cauca, Huila y Valle, en cuanto a sus características de color, sabor y aroma. Sin embargo muchas amas de casa presentan preferencias del lulo ecuatoriano dada la diferencia tan significativa en el precio, el cual apenas alcanza a valores cercanos del 30% del valor del lulo de castilla producido en la región. El mercado de la industria procesadora especialmente la de pulpas para jugos, consume fundamentalmente el producto proveniente del Ecuador, en tanto los precios que alcanzan el lulo de castilla de la región no es competitivo para el mercado procesado. Los intentos de procesar Lulo ICA La Selva que por altos rendimientos puede proveerse a precios similares a los del lulo ecuatoriano ($700) y que presenta mejor calidad para la industria, no ha logrado ser incorporado a la industria de jugos a nivel nacional por diferentes razones, entre ellas; que aún los volúmenes no son significativos para el procesamiento que no permiten estandarizar el producto, la carencia de conocimientos sobre sus posibilidades de manejo y los precios como producto procesado proveniente del Ecuador. En lo particular para el lulo ICA la Selva, se recomienda la realización de intensas campañas de consumo que permitan aumentar los volúmenes comerciales tanto en el mercado fresco como en el procesado. El consumo de estos dos productos (mora y Lulo) como componentes de la Canasta Familiar y por tratarse de productos perecederos que poseen ciclos de cosecha definidos, presentan un comportamiento elástico frente a la demanda, dada su relación de consumo per- capita con los niveles de ingresos de los diferentes estratos de población. Esta referencia se toma sobre la base que los gastos de productos frutícolas, en la canasta familiar corresponden al 6.8% para. PNUD COL-981007 GOBERNACION DEL VALLE, SECRETARIA DE AGRICULTURA 1611112000.

(26) Día(9fl. 22 de. Frío. la clase media y de 3.04 %, por estratos de niveles bajos.. 6.2 CARACTERISTICAS DEL MERCADO NACIONAL El. CADENAS ESPECIALIZADAS. Las tendencias para los mercados especializados han optado por adquirir la mora en diferentes presentaciones: canastillas recubiertas con película plástica y congeladas, en bolsas plásticas refrigeradas o congeladas y en unidades de 250 gr. y 500 gr. y como pulpa congelada. Se busca de esta manera, reducir las pérdidas por manipulación de¡ producto. Las frutas empacadas debe reunir las siguientes características: con apariencia de frescura, sanas, limpias, sin olores extraños, con una maduración uniforme (color rojo a vino tinto), secas, firmes y con una longitud mínima de 2.2 cm. y un diámetro de 1.5 cm. Para el cultivo de¡ Lulo, éste se adquiere en canastillas de 12 kilos, las características en que suele basarse la calidad de la fruta, tienen que ver con la sanidad, limpieza, color, firmeza, textura, apariencia, sabor, aroma, suculencia y grado de madurez alcanzando la calidad integral. Las cadenas especializadas no almacenan el producto ya que las compras se hacen diariamente. El sistema de pago es diferencia¡ para cada establecimiento, el cual puede oscilar entre 8, 15 o 24 días y en un día diferente al de la entrega. Esta situación acarrea especialmente para las asociaciones de productores incurrir en gastos de comercial ización significativos para su economía, ante lo cual él comité Regional de la cadena, propone a los diferentes supermercados realizar los pagos a los 8 días y en . un día similar al de la entrega. PLAZAS MAYORISTAS. Para su comercial ización la fruta es organizada en lotes grandes y uniformes que facilitan las operaciones masivas y especializadas de almacenamiento, usualmente no se hacen procesos de selección, pero si se realizan se hacen con relación a la maduración con el propósito de vender en primera instancia las frutas más maduras. En relación con los empaques, se utilizan las cajas de madera con capacidad para 10 kg. y las canastillas plásticas de 25 kg., contribuyendo a incrementar el deterioro de¡ producto por el exceso de peso. Algunos comercial izadores reempacan en bolsas de 0.5 kg. y 1 . kg., pasando así por tres o cuarto procesos adicionales antes de llegar al consumidor final. NUCLEO AGROINDUSTRIAL. Es de gran importancia en este aspecto, señalar que tanto en regiones cercanas como dentro de su territorio, el Valle de¡ Cauca cuenta con la ubicación de las industrias más desarrolladas de¡ país para el procesamiento de Pulpas y de Jugos. Las cuales que si bien corresponden a un. PNUD COL-98)(307 GOBERNACION DEL VALLE, SECRETARIA DE AGRICULTURA 1611. lr=.

(27) y Cadena A,. Au,'u< lb,, i (A>. de cni Cijijâ Filo. 23. eslabonamiento con la producción regional, sólo han logrado utilizar cerca M 50% de su capacidad instalada y solamente adquieren alrededor del 20 % de la producción departamental. Esta gran capacidad instalada y las potencialidades del mercado internacional posibilitan dimensionar la necesidad de alcanzar una producción más articulada donde intereses de unos y otros puedan ser articulados. Las exigencias de calidad de la mora en fresco para la agroindustria están determinadas por la norma técnica NTC 1406. Se requiere una mora de color rojo oscuro o vino tinto, cuando la fruta posee un mayor contenido de sólidos solubles (entre 6,8 y 8'Brix para la variedad Castilla). El producto en fresco se entrega en las plantas procesadoras empacado en canastillas plásticas de 25 kg. y tinas de plástico con capacidad de 50 Kg. No se acepta producto congelado, para evitar pérdidas de peso por cristalización y rompimiento de las células durante el posterior proceso de congelación del producto transformado. De la misma manera, las exigencias de calidad de la pulpa congelada están relacionadas con el contenido de sólidos solubles (7 a 8O Brix), la temperatura de almacenamiento 18 T) y el empaque en bolsas plásticas de 25 kg« y 50 kg. Las exigencias de calidad del lulo en fresco están determinadas por la norma técnica 1265 ICONTEC, pero el comercio en general establece tres categorías primera, segunda y tercera o industrial.. r. PNUD COL-981007 GOBERNACION DEL VALLE, SECRETARIA DE AGRICULTURA 16111~.

(28) 6.3 SISTEMAS DE COMERCIALIZA CION. PRODUCTOR. ALMACEN C.. ASOCIACION. INTERMEDIARIO. MAYORISTA 1 1 ALMACEN 1 ¡PROCESAD 1 ¡MAYORISTA¡ 1 ALMACEN HPROCESADORA DETALLISTA¡ 1 ALIVIACEN. DETALLISTA 1. DETALLISTA. 1 DETALLISTA. CONSUMIDOR.

(29) Los canales de comercial ización identificados corresponden al Sistema general de negociación de perecederos y es representado en la gráfica adjunta, donde se identifica la diversidad de destinos. De manera general se puede plantear que las relaciones establecidas entre unos y otros son de carácter informa¡, aunque especialmente para el mercado de la industria se hacen algunos acuerdos de carácter verbal. La experiencia de las asociaciones de productores en el proceso de comercial ízación tiene fuertes vaivenes, cuando por ejemplo se logran mayores volúmenes, los costos de comercialización se reducen y se mantiene un precio superior al de¡ intermediario para el productor, pero cuando no se logran los volúmenes de equilibrio, pierde tanto la asociación como el productor generando desmotivación hacia la organización. Sin embargo este sistema posee diferentes ventajas: al comercializar mayores cantidades la Asociación puede clasificar y vender a precio diferenciado según las calidades, les permite hacer transacciones comunes que permiten reducir costos y muy especialmente puede actuar como factor regulador de¡ precio frente a los intermediarios. Sin embargo las implicaciones de tipo cultural y la poca infraestructura con que cuentan los pequeños productores para los procesos de comercial ización, hacen un trabajo muchas veces dispendioso si no se posee un sistema de funcionamiento notablemente participativo. Como se sabe, el precio de estos productos corresponde a los niveles de oferta y demanda, y los productores en si mismos no tienen capacidad de influencia en la fijación de éste. Al hacer un análisis de la rotación de¡ precio se encuentra que existe una fuerte variación, para ello se toma como base los precios de la semana de¡ 11 al 15 de septiembre donde encontramos: el intermediario paga el productor a $ 8.000 la arroba (sobre un costo estimado por quilo de 1250- utilidad neta negativa de $610) para el productor, el intermediario la vende al mayorista a $11.250 ($3.250 de diferencia- costos de 1.875, utilidad neta 1375) el mayorista vende a 16.000 (4.750 de diferencia — 2.125 de costos, utilidad neta de 2625 ) el tendero vende a 20.000 ( 4000 de diferencia - costos de 1315- utilidad neta de2.685). Esto equivale a decir que la mayor utilidad por arroba le corresponde al tendero, pero la utilidad más significativa la posee el mayorista que garantiza mayores volúmenes de comercial ización..

(30) y Cadena. de, Coi i^f)PtíU, vidad. do. de. 26. de. 6.4 OPORTUNIDADES DEL MERCADO. Del análisis realizado con relación a la demanda- oferta de¡ cultivo de la mora, se espera para este año un relativo equilibrio de la producción en el país, siempre y cuando las industrias procesadoras no realicen importaciones. Sin embargo dado que el crecimiento y la expansión de¡ cultivo no se ha realizado de manera planificada con relación a la demanda es necesario incrementar o estimular el consumo doméstico a través de la promoción de usos alternativos de la mora como pulpa (para consumo en los hogares, a nivel ínstitucional y para la agroindustria como producto intermedio) y como fruta de mesa. Con relación al cultivo de¡ lulo, existe la posibilidad,de ampliar los volúmenes de mercado fresco y procesado a nivel nacional, captando el mercado que hoy maneja la producción ecuatoriana. Lo cual es alcanzable siempre y cuando se superen los factores fitosanitarios que son -limitantes para su producción. Este logro incidiría enormemente en la reducción de costos de producción, en un incremento de los volúmenes y una reducción de los precios para el consumidor. En el mercado internacional, dadas las tendencias de¡ consumo, la oportunidad en el corto plazo para la mora de Castilla está en la comercial ización de producto procesado como pulpa congelada y concentrado de mora durante la ventana de desabasteci miento de los mercados de Estados Unidos y Europa, es decir, entre octubre v abril. Esta situación es de gran importancia en tanto corresponde a un período donde se expresa el pico de cosecha de la producción de¡ departamento (octubre- Nov- Dic) el cual además corresponde a las épocas donde el producto alcanza los picos superiores de precios en los Estados Unidos. Como factor limitante para el desarrollo de este mercado se ubica los niveles de azúcar (grados Brix) que poseen nuestras frutas, que son inferiores a las moras de las zonas templadas. Con relación a la demanda internacional de lulo, la oportunidad que se identifica se refiere fundamentalmente a pulpas dirigidas al mercado latino ubicado en los Estados Unidos y al mercado de la región Centroamericana y de¡ Caribe. Sin embargo es necesario precisar que volumen de oferta suficie- 1- -ara dar cumplimiento a los mercados, como tampoco existen __A¡ ^m -AS de_producción qpe faciliten sup-Etear las baaer-&sfitosanitarias. Otra alternativa para la mora de Castilla como fruta de mesa estaría en el desarrollo y transferencia de programas de fertilización orientados a incrementar el contenido de azúcar (grados Brix) y en la mayor disponibilidad de materiales reproductivos mejorados (San Antonio, Santa Elena y Guarne con un contenido de sólidos solubles de 9,2 0 13rix, 9,1"Brix y 8,60 13rix, respectivamente). La. PNUD COL-98iOO7GOBERNACION DEL VALLE, SECRETARIA DE AGRICULTURA 161111=.

(31) Día(,.Jrj. ¿le. 27. Frío. 1. ampliación de las áreas cultivadas en las zonas que reunan las condiciones agroclimáticas requeridas por el—c-ufflyDJa-d,i.sp-ojijbjlidad-de-~.sJtu-ctuLa_de sde—producción, la pT91samiento y almacenamiento en las mismas zona — ear " disponibilidad de infraestructura vial y ve ículos de transporte que permita L centros aaroindustriales y a los principales puertos de¡ país son factores ilos — undamentales para . acceder al mercado nacional y a los mercados internacionales con mora fresca y procesada (pulpas y concentrado). De la misma manera, aspectos relacionados con la investigación y la transferencia de tecnología en el manejo postcosecha de la mora (etapa en la que, por exceso de manipulación, las pérdidas llegan al 40%) y la armonización de las normas nacionales con las internacionales (en cuanto a calidad, empaque, almacenamiento y transporte de¡ producto) son estrategias necesarias para ofrecer a los consumidores un producto de mejor calidad, con lo que se podría estimular la demanda doméstica y ampliar las exportaciones, aprovechando que Colombia tiene menores costos de producción frente los países desarrollados, que son, a la vez, los mayores productores.. 4. PNUD COL-981007GOBERNACION DEL VALLE, SECRETARIA DE AGRICULTURA 161111=.

(32) 28. y Ac?j p¿ do Cadena. de Fi^ívtii iês de Ckaw Fríci. 7.. SISTEMA DE FINANCIAMIENTO. Para realizar un análisis de¡ sistema de financiamiento, es necesario considerar variables estructurales relacionadas con el nivel de ingresos de los productores, de ubicación social y los nuevos términos de acceso al crédito. En este contexto existen factores insuperables para los productores de mora, por una parte la mayoría son colonos asentados que no poseen títulos de propiedad sobre la tierra, lo que no les garantiza garantías, el flujo neto de ingresos de¡ cultivo sería negativo ( pues este cultivo corresponde fundamentalmente a venta de trabajo, es decir el aporte de la mano de obra familiar) y cuentan con contratos de comercial ización , dado que sus clientes actuales no desean los riesgos que esto puede generar. La principal limitante con el acceso al crédito para el cultivo de lulo, se refiere a sus riesgos por factores fitosanitarios, e igualmente a la carencia de contratos.. V.. PNUD COL-981007GOBERNACION DEL VALLE, SECRETARIA DE AGRICULTURA 16111=.

(33) Gadena. y Acimi do Alafi^,t^ de. de Clima Frío. 29. 8. ORGANIZACIóN. Para el diagnóstico de los niveles organizativos existentes en el Valle de¡ Cauca se toma como parámetro el número de organizaciones encontradas, en este sentido se identifica que existe un mayor nivel en las regiones productoras de mora, lo cual puede estar incidido por diferentes factores: se trata de regiones estables en su producción, son comunidades que deben trabajar en conjunto diversos problemas de su localidad, llevan más de 30 años en el negocio. Sin em bargo esta experiencia básicamente la presenta el Municipio de Trujillo, que posee el mayor número de hectáreas sembradas en el departamento. Dentro de los municipios diagnosticados sólo se pudo encontrar una organización de productores para la comercial ización del lulo, este comportamiento tiene relación con aún no se han logrado estabilizar como tal regiones productoras, y el mayor éxito productivo apenas es alcanzado por agricultores individuales. Es de resaltar que no existen organizaciones de carácter gremial, que en el departamento apenas se inician con la afiliación con Asohofrucol. El espacio de la cadena se potencializa como ente integrador de diferentes grupos de productores y de diferentes regiones. PNUD COL-981007GOBERNACION DEL VALLE, SECRETARIA DE AGRICULTURA 16111~.

(34) y Acup¿. 30. de Cm de Fi ,iitaês de Cffina Frío. 9. IMPACTO AMBIENTAL DE LA CADENA.. El principal factor de riesgo identificado en la Cadena de Frutales de Clima Frío Moderado, se refiere al componente de Impacto Ambiental, para el cultivo de Mora por ejemplo, éste se encuentra ubicado en zonas de fronteras agrícolas, de fragilidad ambiental, de uso forestal y baja profundidad de los suelos. Es señalado que se presenta un buen comportamiento productivo durante los primeros años de establecimiento pero que posteriormente empieza a decrecer. La producción de mora en el departamento presenta un rendimiento promedio de 2.5 Tn/Ha, lo que nos plantea una situación ' de alto riesgo, dado que no permite proyectar a largo plazo la permanencia de las zonas productoras. Es común por parte de los productores ir avanzando las siembras a medida que se agotan los cultivos. En este sentido es pertinente desarrollar un estudio que permita evaluar la correspondencia de las condiciones agroecológicas en las zonas productoras y evaluar diferentes alternativas sosteníbles de producción que permita el desarrollo de una agricultura permanente. Con relación al cultivo de lulo, el principal limitante con relación al Impacto Ambiental se dirige hacia 2 vías, la primera se refiere a que los productores tumban bosque para el establecimiento de nuevos cultivos, y la segunda al uso desmedido de agroquímicos para el manejo fitosanitario, dado que las enfermedades presentan un comportamiento endémico.. 0 12. 0. PNUD COL-98JO07 GOBERNACION DEL VALLE, SECRETARIA DE AGRICULTURA 1611 11=.

(35) 1. 1. 10. MATRIZ DE RIESGO. fACTORES DE RIESGO PRODUCTIVO COMERCIALIZACION CONCERTACION AGROINDUSTRI SUPERMERCADOS — A • Pérdida de la o Fuerte oscilación de o Poco o Insuficiente Oferta de baja. fertilidad natural precios. reconocimiento de oferta. calidad. de¡ suelo. o lnequidad en la problemática de o Precios altos Sistema de compra • Bajos comercial ización. los otros actores. por diaria que requiere rendimientos. o Baja infraestructura o Bajos niveles competencia organización de los • Correspondenci comercial. organizativos para con el productores. a productiva y o Bajo productores, nivel de mercado Sistema de pago agroecológica. integración y comercial izadores, fresco. costoso para • Uso desmedido carencia agroindustrias. de Se preveen pequeños de acuerdos o Desconfianza entre muchos productores. agroquimicos. comerciales. actores. riesgos en Sistema de • Comportamiento Competencia de o Falta modelos de de devolución endemico de fruta de mejor credibilidad de los agricultura por- inadecuado. enfermedades. calidad de origen: Programas contrato. Huila, Caldas lnstitucionales. Risaralda. Carencia de sistemas de información..

(36) CAPITULO fi. VISION DE FUTURO. Como visión de futuro para la Cadena se propone en el año 2010, haber construido un encadenamiento competitivo y sostenible tanto económica como social y ambientalmente, que contribuya a resolver los requerimientos de los mercados nacional e internacional y a generar opciones de desarrollo y Paz para el valle de¡ Cauca. En el horizonte de esta visión estratégica, la Cadena Productiva de los Frutales de Clima Frío, en los próximos diez años se propone por una parte superar los factores limitantes que condicionan el desarrollo en el conjunto de su estructura y por otra la construcción de un proceso de doncertación entre los actores y de planificación que garantice competitividad sectorial. Los propósitos centrales de la cadena corresponden a: Hacer de¡ encadenamiento productivo una propuesta con viabilidad económica, sustentada en una estrategia de escala y calidad que permita sostenerse en el mercado y la generación de ingresos positivos. Socialmente equitativa, que permita una relación justa de ganancia, y que brinde apoyo y oportunidades para los productores parceleros ambientalmente limpia donde se garantice la protección de la salud de los productores y trabajadores M campo y de los consumidores, y el uso limpio y sostenible de los recursos naturales crear una dinámica sectorial con capacidad de generación de empleo, que logre incrementos y la diversificación de¡ PIB, así como el aumento de las exportaciones..

(37) 33. CAPITULO fil. ESTRATEGIA GENERAL Y PLAN DE ACCION. Con el propósito de superar las condiciones limitantes, identificadas en torno a la competitividad de los cultivos de la cadena de frutales de Clima Frío y en aras de contribuir al desarrollo socioeconómico de la región, las partes firmantes de¡ acuerdo se comprometen a adelantar las siguientes acciones en los tiempos y plazos que se proponen. 11. 1.1. CREA CION DEL COMITÉ REGIONAL. Se crea el Comité Regional de la Cadena de Frutales de Clima Frío, como organismo asesor y de concertación, tanto con el gobierno nacional como departamental, el cual estará articulado a la estructura gremial de¡ ente administrador de¡ Fondo Nacional Hortifrutícola, y como actor para interactuar con la Junta Directiva de¡ Fondo Para tal efecto el Comité regional de la cadena tendrá entre sus principales funciones las siguientes: Recomendar acciones al Gobierno nacional y Departamental, encaminadas a lograr el fortalecimiento del sector de frutales de Clima frío moderado Analizar de manera permanente el desenvolvimiento de la cadena tanto a nivel regional como nacional, y promover su desarrollo a través de,la realización de diferentes programas en los diversos campos de interés. Promocionar el desarrollo de nuevos subproductos y la expansión de nuevos mercados. Proponer y promover la prestación de servicios estratégicos que impulsen una organización sectorial competitiva.. Realizar seguimiento a los compromisos asumi^lps en el presente acuerdo, estableciendo metas, tiempos, responsables y. 9 ,1w las mismas. ^,,ytores. Los firmantes de este acuerdo convienen reconocer al Comité Regional de la Cadena como ,la instancia más adecuada para la concertación y coordinación de. PNUD COL-98)007GOBERNACION DEL VALLE, SECRETARIA DE AGRICULTURA 161111=.

(38) de. y Aí^, ijei do. Cadena. 34. Co?. de. de. Frío. programas y proyectos, que conduzcan a la competitividad del sector en el departamento del Valle del Cauca. Para tal efecto y en virtud de las características del presente Acuerdo, se propone como estructura del Comité Regional la siguiente:. a Técnica!. ¡té. i. Técnicd. i. Junta Coord. ¡Red de Centros Tecno. Con el propósito de garantizar un esquema apropiado de funcionamiento se propone el siguiente esquema operativo: 1 —. Realizar dos reuniones al año del Comité Regional Ampliado Celebrar una reunión bimensual de la Junta Coordinadora Realizar un Encuentro Semestral de Productores Celebrar mínimo dos reuniones al año con las Umatas, las empresas procesadoras y la red de Centros Tecnológicos.. - Concertar con cada Alcaldía el Plan de Trabajo propuesto por el Comité Regional. 1.2 SECRETARIA TÉCNICA.,. La Gobernación del Valle del Cauca, y en particular la Secretaría de Agricultura garantizará su actuación como Secretaría Técnica del Comité Regional de La Cadena de Frutales de Clima Frío y para tal efecto desempeñará las siguientes funciones: Realizar las convocatorias y actas de las reuniones de funcionamiento del Comité Regional de acuerdo al Plan de Trabajo y cronograma establecido. Esta función se asume además para cada uno de los subcomités que cree el Comité Regional Actuar como permanente interlocutor ante las políticas nacionales y gestionar la consecución de recursos para el desarrollo de los diferentes proyectos que proponga el Comité Regional de la Cadena. * Implementar un Programa de seguimiento de los diferentes compromisos. asumidos en el seno del Comité Regional. 9 Garantizar que los actores participantes en el Comité sean representativos. de la cadena de frutales de clima Frío. 13. PNUD COL-981007 GOBERNACION DEL VALLE, SECRETARIA DE AGRICULTURA 1611 11=.

(39) fle. y Acupido de. s-. Frío. 35. Garantizar la realización permanente de análisis de coyuntura y de¡ seguimiento a la competitividad del sector, consolidando un mapa de riesgos sectorial a nivel departamental, en relación con los principales competidores tanto nacionales como internacionales. Mantener actualizado de manera permanente un diagnóstico de la oferta y demanda tecnológica.. 1.3 CONSOLIDACIóN DEL CENTRO DE INVESTIGACION Y GESTIóN FRUTICOLA Con el propósito de garantizar la existencia de un espacio que permita centralizar los diferentes esfuerzos que se realizan a nivel de investigación, transferencia de tecnología y de promoción, se propone consolidar el funcionamiento del Centro Frutícola Andino, como organismo representante de la Red de Centros Tecnológicos, para la Cadena de Frutales de Clima Frío. Uno de los propósitos específicos del Centro Frutícola, será de servir de canalizador y centro de análisis de los problemas tecnológicos, económicos y sociales, que enfrenta la cadena de los frutales de clima frío y hará transferencia de información a cada una de las instituciones conformantes de la red, de acuerdo a su rol específico. Se busca adicionalmente que en este espacio se centralicen las investigaciones que sobre estos aspectos se adelantan tanto a nivel nacional como internacional. El Centro Frutícola Andino, implementará bajo el soporte de las Universidades y en coordinación con diferentes instituciones del sector, programas académicos regulares y programas de formación informa 1, con el propósito de garantizar el personal humano idóneo que requieren las diferentes actividades productivas. Igualmente deberá articularse a redes de información con acceso a centros de investigación y bibliotecas especialmente a nivel andino. Este espacio de centralización permitirá alcanzar mayor eficiencia en el gasto público y facilitará acciones de investigación que adelante el sector,privado. El centro dará énfasis operativo a la realización de proyectos de investigación aplicada bajo esquemas participativos, transferencia de tecnología y gestión de nuevas propuestas productivas tanto a nivel agrícola, industrial y comercial. Para tal efecto se solicita al Ministerio de Agricultura, asignar un presupuesto anual como aporte para el funcionamiento, o participar en la creación de un Fondo Patrimonial Inextinguible. Los gastos administrativos son mínimos dado que el personal de Investigación corresponde al personal de las Universidades.. PNUD COL-981007GOBERNACION DEL VALLE, SECRETARIA DE AGRICULTURA 161111=.

(40) y Aíue¡ i^'i). de. Cúclena. ¿lo Frutales de. 0,. 36 Frío. 2. ESTRATEGIA PARA EL MEJORAMIENTO PRODUCTIVO Y AUMENTO DE. LA CALIDAD. 2.1 PROGRAMA. DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA-. MORA. El Comité Regional de la Cadena se compromete a realizar un Programa de Transferencia de Tecnología para el cultivo de la mora, que tiene como propósito difundir por una parte, un sistema de, producción sostenible soportado especialmente en una técnica de manejo orgánico en un 90%, dirigido a la implementación de podas, fertilización y prevención fitosanitaria y por otra parte, la difusión de los cursos de manejo postcosecha desarrollados por el SENA. Este programa busca incrementar los niveles productivos de 2.5 Ton/Año que se producen actualmente, a 5 Ton/Año, así como ampliar la duración de los cultivos, y disminuir las pérdidas de manejo postcosecha para incrementar la calidad. En el desarrollo de este programa se propone incrementar en un 25% el nivel de ingresos de los productores y frenar la expansión de la frontera agrícola desarrollando un sistema de agricultura permanente.. BENEFICIARIOS: 300 productores vinculados a ASOMORA, AGRIMORA, EMPRESA DE FRUTEROS, ASOCIACION DE PRODUCTORES DE ZONA ALTA, CABILDO INDIGENA DE JAMUNDI, Y PRODUCTORES DE GINEBRA Y TULUA. MUNICIPIOS:. Trujillo, Jamundí, Ginebra, Tuluá, El Aguila.. DURACION. 1 Año.. ENTIDADES RESPONSABLES SECRETARIA DE AGRICULTURA, SENA Y UNIVERSIDAD. NACIONAL. 2.2 PROGRAMA. CULTIVO DE LULO. DE MANEJO FITOSANITARIO. Y. DE POSTCOSECHA DEL. PNUD COL-98)007 GOBERNACION DEL VALLE, SECRETARIA DE AGRICULTURA 161111200D.

(41) y Acuei do. Cadena. 37. de C<w (lo Frutales de- CIitî g Frío. En búsqueda de lograr una mayor estabilidad de zonas productoras y de aumentar el conocimiento alrededor de¡ comportamiento del cultivo de lulo, este programa desarrolla una serie de eventos que se dirigen por una parte al reconocimiento y comportamiento de las enfermedades y por otra a la difusión de diferentes prácticas de manejo del Sistema de cultivo de lulo y de manejo postcosecha a partir de prácticas exitosas.. Los eventos tienen como propósito dejar herramientas de prevención y de manejo, en aras de lograr una actuación más oportuna por parte de los productores, ante el comportamiento endémico de situaciones fitosanitarias y adicionalmente busca incrementar la calidad de volúmenes comerciales.. BENEFICIARIOS: 120 productores vinculados a DISPROLULO, FRUVERCAIRO, GRUPO DE PRODUCTORES DE LA MARINA, RIO FRIO Y LA TULIA (Bolívar) MUNICIPIOS:. El Cairo, Tuluá, Río Frío, Bolívar. DURACION:. 8 meses. ENTIDADES RESPONSABLES: SECRETARIA DE AGRICULTURA- SENA- CENTRO FRUTICOLA ANDINO, ICA, UNIVERSIDAD NACIONAL. 3. CREACION DE UNA MASA CRITICA PROFESIONAL QUE RESPONDA A LAS NECESIDADES DE ASISTENCIA TECNICA. Ante la carencia de profesionales del sector, que estén formados en el área de frutales de clima Frío, y desde una nueva perspectiva del quehacer profesional, se propone la implementación de un Programa de Actualización y de Formación Integral que permita la actuación de un nuevo perfil en el Servicio de Asistencia Técnica.. El Programa busca garantizar una masa crítica que de respuesta A las exigencias de un mundo globalizado y transferir conocimientos desarrollados por diferentes espacios de investigación y Universitarios, que pueden representar alternativas de respuesta ante los factores que limitan el desarrollo del cultivo de frutales de clima frío. Para tal efecto se utilizarán instrumentos formativos como la especialización, los diplomados, seminarios, cursos, congresos, diversos eventos y programa de Pasantías. De manera específica se plantea la realización de un congreso para Lulo para el mes de Junio de 2001.. PNUD COL-981007 GOBERNACION DEL VALLE, SECRETARIA DE AGRICULTURA 1611. Ir=.

(42) de Cni i^^ ' pi,îítívid,-Id. y Aw1,pi do de,. Caudena. 38. ',Je, Clitna Frió. ENTIDADES RESPONSABLES:. CIAT, UNIVERSIDAD NACIONAL, ICA, CORPOICA, UNIVERSIDAD DEL VALLE, CASAS COMERCIALES DE INSUMOS BIOLOGICOS, ASIAVA, SECRETARIA DE AGRICULTURA Y CENTRO FRUTICOLA ANDINO, SENA.. DURACION:. 3 AÑOS. 4. CREACION DE UN INSTRUMENTO Y DESARROLLO DE UNA AGENDA DE INVESTIGACION ESPECIFICA El diagnóstico realizado en las diferentes zonas productoras, permitió identificar algunas líneas de Investigación, como propuesta inicial de Trabajo. Estas líneas permiten actuar sobre algunos de los factores limitantes para el desarrollo de los cultivos. Sin embargo para generar una propuesta de intervención más ordenada se propone acompañar este proceso con la creación de Comité Técnico donde interactúen diferentes instituciones participes de¡ campo investigativo, y diferentes actores de la cadena productiva. Este proceso será acompañado además con una estructura de investigación participativa a través de la creación en las zonas productoras de los Comités de Investigación Agrícola Local, que serán impulsados por la Secretaría de Agricultura bajo la asesoría de¡ Centro Internacional de Agricultura Tropical CIAT. Para garantizar su operatividad se plantea a nivel general la siguiente agenda de funcionamiento: Taller- jornada de trabajo que valide el diagnóstico y defina un Plan Operativo para cada uno de los proyectos identificados. o Jornadas de seguimiento por parte de la Secretaría de Agricultura o. Jornadas de integración y evaluación de resultados.. a Jornadas de Difusión de Resultados. Dado que esta primera etapa permitió identificar una primera propuesta de agenda de proyectos diferentes instituciones de¡ Comité Regional se comprometen con:. PNUD COL-98/007 GOBERNACION DEL VALLE, SECRETARIA DE AGRICULTURA 1611 11=.