* Director Nacional de Investigación y Estudios de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador, mail: [email protected]
** Estudiante de Economía de la Universidad de Guayaquil, Ecuador, mail: [email protected]
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador Dirección Nacional de Investigación y Estudios
2017
Estudios Sectoriales:
Alojamiento y Servicio de Comidas
Segundo Camino Mogro* y Allison Guale Córdova**
1 | P á g i n a
Contenido
RESUMEN EJECUTIVO ... 4
INTRODUCCIÓN ... 5
PANORAMA FINANCIERO ... 6
Utilidad ... 7
Ingreso por ventas ... 14
Activos ... 24
Patrimonio ... 34
Conclusiones ... 41
PANORAMA LABORAL ... 43
No. Empresas ... 44
Empleo ... 50
Conclusiones ... 61
PANORAMA CREDITICIO ... 63
Crédito según subsistema ... 63
Crédito por provincia... 65
Crédito por ciudad ... 68
Crédito por actividad económica ... 70
Conclusiones ... 73
PANORAMA COMPETITIVO ... 74
Estructura de Mercado ... 75
Concentración del Mercado ... 77
Conclusiones ... 83
2 | P á g i n a
Ilustraciones
Ilustración 1: Utilidad según tamaño de empresa ... 9
Ilustración 2: Participación de la utilidad según tamaño de empresa ... 9
Ilustración 3: Utilidad Por Región ... 11
Ilustración 4: Participación de la Utilidad por región ... 11
Ilustración 5: Utilidad por ciudad ... 12
Ilustración 6: Participación de la utilidad por ciudad ... 12
Ilustración 7: Utilidad por actividad económica ... 14
Ilustración 8: Participación de la utilidad por actividad económica ... 14
Ilustración 9: Ingresos por ventas según tamaña de empresa ... 16
Ilustración 10: Participación de ingresos por ventas según tamaño de empresa ... 16
Ilustración 11: Ingreso por ventas por región ... 19
Ilustración 12: Participación de ingresos por ventas por región ... 19
Ilustración 13: Ingreso por ventas por ciudad ... 21
Ilustración 14: Participación de ingresos por ventas, por ciudad ... 21
Ilustración 15: Ingresos por ventas según actividad económica ... 23
Ilustración 16: Participación de ingresos por ventas según actividad económica ... 24
Ilustración 17: Total activos según tamaño de empresa ... 25
Ilustración 18: Participación de total de activos según tamaño de empresa ... 26
Ilustración 19: Total Activos por región ... 29
Ilustración 20: Participación del total de activos, por región ... 29
Ilustración 21: Total activos por ciudad ... 31
Ilustración 22: Participación de total de activos por ciudad ... 31
Ilustración 23: Total de activos por actividad económica ... 33
Ilustración 24: Participación de total de activos por actividad económica ... 33
Ilustración 25: Total de patrimonio según tamaño de empresa ... 35
Ilustración 26: Participación del total de patrimonio según tamaño de empresa ... 36
Ilustración 27: Total de patrimonio por región ... 37
Ilustración 28: Participación del total de patrimonio por región ... 38
Ilustración 29: Total Patrimonio por actividad económica ... 40
Ilustración 30: Participación del total de patrimonio por actividad económica ... 40
Ilustración 31: No. de empresas según tamaño de empresa ... 45
Ilustración 32: No. de empresas por región ... 47
Ilustración 33: No. de empresas por ciudad... 48
Ilustración 34: No. de empresas por actividad económicas... 50
Ilustración 35: Cant. empleo según tamaño de empresa ... 52
Ilustración 36: Participación de Cant. empleados según tamaño de empresas ... 52
Ilustración 37: Cant. empleo por región... 54
Ilustración 38: Participación de cant. de empleo por región ... 55
Ilustración 39: Cant. empleo por ciudad ... 57
Ilustración 40: Participación de Cant. empleo por ciudad ... 57
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Ilustración 41:Cant.Empleo por actividad económica... 59
Ilustración 42: Participación de Cant. Empleo por actividad económica ... 60
Ilustración 43: Volumen de créditos por tipo de bancos ... 64
Ilustración 44: Participación del volumen de crédito por tipos de bancos ... 65
Ilustración 45: Volumen de crédito por provincia ... 67
Ilustración 46: Participación del Volumen de créditos por provincia ... 67
Ilustración 47: Volumen de crédito por ciudad ... 69
Ilustración 48: Participación del volumen de crédito por ciudad ... 70
Ilustración 49: Volumen de crédito por actividad económica ... 71
Ilustración 50: Participación del volumen crédito por actividad económica ... 72
Ilustración 51: Índice CR4 y CR8, sector de Alojamiento y Servicio de Comidas ... 82
Ilustración 52: Índice de Herfindahl Hirschman (IHH) ... 83
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RESUMEN EJECUTIVO
Estudios Sectoriales es una publicación de la Dirección Nacional de Investigación y Estudios de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador, como herramienta para los investigadores y a la sociedad en general, de tal manera que puedan conocer cómo se encuentra un sector económico en diferentes panoramas en los que aborda la investigación.
Este trabajo analiza de manera descriptiva el panorama financiero, crediticio, laboral y de competencia en la que operan las diferentes empresas que forman parte del sector de alojamiento y servicios de comidas en el Ecuador. La información que se ha utilizado para la realización de este estudio ha sido obtenida desde el Ranking de Empresas publicado por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros desde su portal web (www.supercias.gob.ec)
El presente documento ha sido dividido en cuatro secciones: Panorama Financiero, Panorama Laboral, Panorama Crediticio y Panorama Competitivo. En cada una de estas secciones se describe la distribución de las empresas por su tamaño, región, provincia, ciudad y actividad económica al nivel 6 del CIIU.
El Panorama Financiero nos muestra como el sector de alojamiento y servicio de comida tiene distribuido su nivel de utilidad, ingreso por ventas, activos y patrimonio según el tamaño de empresas, región, provincia, ciudad y actividad económica. En esta sección también se abordan las participaciones y tasas de crecimiento de cada una de las cuentas financieras ya mencionadas desde el año 2013 al 2015. Se encuentra que las empresas grandes que corresponden al 3.7% del total de empresas de este sector, tienen una participación del 71.9% en el total de la utilidad y que las Mipymes que son el 96.3% del total de empresas tienen una participación de la utilidad tan solo del 28.1%, mostrando de esta manera una marcada desigualdad en la utilidad empresarial El Panorama Laboral empieza indicándonos el número de empresas que han declarado sus balances ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador en cada año del período de análisis, además de cómo estas empresas están distribuidas según su tamaño, región, provincia, ciudad y actividad económica. Luego se muestra la distribución del empleo del sector analizado según las variables ya mencionadas y además sus tasas de crecimiento de un año a otro.
Se encontró que la actividad que genera más empleos y a su vez tiene mayor cantidad de empresas ha sido los Restaurants, Cevicherías, Picanterías, entre otros, seguida por Servicio de Alojamiento prestado por Hoteles, hoteles de suites, apart hoteles
El Panorama Crediticio se ha realizado con la base de datos de Volumen de Crédito de la Superintendencia de Bancos del Ecuador, y se ha analizado la distribución del crédito dentro del sector de alojamiento y servicio de comida, desde el tipo de institución que otorga el préstamo hasta en que actividad se han colocado los créditos. Quito y Guayaquil son las ciudades que más
5 | P á g i n a crédito han recibido yotras ciudades como Cuenca e Ibarra tuvieron crecimientos importantes en el año 2014 respecto al año anterior, pero decrecieron en el año 2015
Finalmente, el Panorama Competitivo ha sido preparado para poder conocer el nivel de concentración del mercado en el que operan las empresas de este sector, además determinar la participación de mercado de las firmas y poder obtener conclusiones sobre poder de mercado y bienestar. Cada una de las secciones en las que ha sido dividido este estudio presenta sus propias conclusiones. El mercado de alojamiento y servicio de comidas según los resultados obtenidos es un mercado que puede considerarse como altamente competitivo y además que las empresas más grandes no poseen poder de mercado por lo cual, no realizan prácticas anti competitivas o colusorias para beneficiarse de su tamaño en el mercado en el que operan.
INTRODUCCIÓN
El sector de alojamiento y servicio de comidas es una industria que está compuesta por dos grandes subsectores: las actividades de alojamiento y las de servicio de alimentos y bebidas. Esta sección incluye: el alojamiento temporal para visitantes y otros viajeros, abastecimiento de comidas, bebidas para su consumo inmediato. El número y tipo de servicios suplementarios por esta sección pueden variar extensamente. Esta sección excluye el suministro de alojamiento por tiempo prolongado como las residencias primarias, las cuales están clasificadas en las Actividades Inmobiliarias (sección L). También se excluye la preparación de comidas y bebidas que no son para consumo inmediato o que son vendidas a través de canales independientes de distribución., es decir por medio de actividades del comercio al por mayor o al por menor. La preparación de estos alimentos está clasificada en Industrias (sección C).
Este sector es uno de los que conforman el sector estratégico Turismo, denominado estratégico y además priorizado por la Secretaria de Planificación y Desarrollo del Ecuador (Senplades) y por el Gobierno Nacional. En el Ecuador este sector aporte al PIB un 1.76% en el 2013, 1.71% en el 2014 y un 1.68% en el 2015, además ha mostrado un crecimiento en los años 2013 y 2014 del 10.2% y 5% respectivamente, sin embargo el año 2015 decreció un 2.1% según datos del Banco Central del Ecuador (BCE) en su reporte de Cuentas Nacionales del boletín 097 diciembre 2016.
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) ha desarrollado una metodología para determinar qué sectores podrían considerarse relevantes desde el punto de vista del empleo y de las ventas, por lo que el sector de alojamiento y servicios de comida en ingresos por venta posee una participación de más del 1% en los tres años de análisis (2013 – 2015) y desde el punto de vista del empleo posee una participación mayor al 2.5% en el mismo período, por lo que se lo puede catalogar como un sector de alta relevancia.
Los servicios de alojamiento y comidas no solo son un sector de alta relevancia por su participación en el empleo y en el total de ventas de todos los sectores económicos, sino también porque es un sector que genera empleo y producción en otros sectores económicos como lo son el de transporte, construcción, entretenimiento y servicios públicos.
6 | P á g i n a El constante incremento de llegadas de turistas al país ha generado que este sector económico haya aumentado su nivel de empleo, el número de empresas, y además que sea considerado como la tercera fuente de ingresos no petroleros.
La estructura de este estudio es la que se detalla a continuación: Primero se aborda el panorama financiero donde se muestran datos de la utilidad, ingreso por ventas, activos y patrimonio de las empresas; Segundo, se realiza una revisión del panorama laboral donde se muestran datos del número de empresas y del nivel de empleados; Tercero, se aborda el nivel de crédito que ha recibido este sector y su distribución, Finalmente se presenta una sección de Competencia donde se analiza el nivel de concentración del mercado.
PANORAMA FINANCIERO
Las empresas juegan un rol importante en las economías, debido a su capacidad para generar empleo, competir con otras empresas y de esta manera buscar mejorar el bienestar social, mejorar productos, innovar en procesos o productos, capacitar a sus empleados, invertir sus utilidades o buscar financiamiento para desarrollar algún nuevo proyecto.
Es por esto que usualmente las empresas buscan tener ingresos financieros elevados o tener participaciones de mercado elevadas para aumentar sus ganancias y poder desarrollarse y crecer con el tiempo. Desde la globalización la competencia se ha vuelto más fuerte y esto ha generado que las empresas tengan que esforzarse mucho más para poder tener mayores réditos financieros, de tal manera que en muchas ocasiones el margen de ganancia se vea afectado para poder competir en el mercado.
Es de conocimiento que solo las empresas que obtienen ganancias (utilidad) permanecen mayor tiempo en el mercado y aquellas que obtienen perdidas por mucho tiempo tienden a salir del mercado, esto suele suceder con las microempresas y pequeñas empresas que usualmente se les dificulta adaptarse a los cambios empresariales e innovar constantemente, ya sea por falta de liquidez o por simple incapacidad de mejora continua.
En el mercado de los servicios, la innovación debe ser mayor ya que no se compite por vender un bien, por tanto es un sector que se ve fuertemente afectado por los cambios de tendencia tecnológica, de comportamiento del consumidor y por regulaciones que puedan afectarlo. Los servicios generan un mayor margen financiero sin embargo, en economías poco desarrolladas no es el caso.
El sector de alojamiento y servicio de comidas es una industria que está compuesta por dos grandes subsectores: las actividades de alojamiento y las de servicio de alimentos y bebidas. Este sector en el Ecuador en el año 2015 genero una utilidad de $25.4 millones de USD, lo que represento el 0.6% del total de las utilidades de todos los sectores económicos en el Ecuador.
7 | P á g i n a Para el mismo año, este sector obtuvo $1068.2 millones de USD por ingresos provenientes de sus ventas, lo que significó el 1.02% del total de los ingresos por ventas de todos los sectores económicos en el Ecuador. Mientras que sus activos están valorados en $1094.9 millones de USD y representan el 1.04% del total de todos los sectores.
Este sector es catalogado como uno de los 14 sectores estratégicos según la Senplades ya que en la mayoría de sus actividades del CIIU a 6 dígitos forman parte del sector estratégico Turismo, lo que lo vuelve una industria de importancia según la actual agenda de desarrollo del país.
En esta sección se analizaran las principales variables financieras de las empresas que se encuentran en este sector y que declararon sus estados financieros ante la Superintendencia de compañías, tales como: utilidad, ingreso por ventas, activo y patrimonio desde el año 2013 hasta el año 2015. Además se utiliza en el análisis la desagregación por tamaño de empresa para poder observar su comportamiento, usando la reglamentación interna en el Ecuador.
Es necesario dar a conocer que esta Superintendencia se acoge a la publicación del (Suplemento R.O. No. 351 del 29 de Diciembre de 2010), el cual se refiere al Reglamento de la estructura e institucionalidad de desarrollo productivo, de la inversión y de los mecanismos e instrumentos de fomento productivo, establecidos en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, la Normativa establece los parámetros utilizados para determinar el tamaño de las compañías que a continuación se detalla:
…“a.- Micro empresa: Es aquella unidad productiva que tiene entre 1 a 9 trabajadores y un valor de ventas o ingresos brutos anuales iguales o menores de cien mil (US S 100.000,00) dólares de los Estados Unidos de América; b.- Pequeña empresa: Es aquella unidad de producción que tiene de 10 a 49 trabajadores y un valor de ventas o ingresos brutos anuales entre cien mil uno (US $ 100.001,00) y un millón (US S 1000.000,00) de dólares de los Estados Unidos de América; y, c.- Mediana empresa: Es aquella unidad de producción que tiene de 50 a 199 trabajadores y un valor de ventas o ingresos brutos anuales entre un millón uno (USD 1.000.001,00) y cinco millones (USD 5000.000,00) de dólares de los Estados Unidos de América. En caso de inconformidad frente a las variables aplicadas, se estará a lo señalado en el inciso segundo del Artículo 53 del Código de la Producción, Comercio e Inversiones.”. Por lo tanto, las empresas grandes son aquellas que tienen: Más de 200 trabajadores o Ingresos superiores a los $5'000.001,00, predominando siempre los ingresos sobre el número de trabajadores.
Utilidad
La utilidad o pérdida es la diferencia entre todos los ingresos operacionales y no operacionales menos todos los gastos operacionales y no operacionales de una empresa. Este resultado es uno de los más importantes para determinar el crecimiento de una firma de un año a otro. Las utilidades están gravadas con el Impuesto a la Renta y con el pago a los trabajadores por su participación en dicha generación de riqueza.
8 | P á g i n a El sector de alojamiento y servicio de comida en el Ecuador para el año 2013 genero una utilidad de $41.95 millones de USD y una participación del 0.8% del total de la utilidad de todos los sectores económicos del Ecuador. En el año 2014 ésta utilidad ascendió a $43.91 millones de USD y una participación del 0.74%, mientras que para el año 2015 ésta utilidad descendió a
$25.4 millones de USD y una participación del 0.6%.
Por tanto, la utilidad entre el año 2013 y 2014 creció un 4.7% mientras que entre el año 2014 y 2015 decreció en un 42.15%, esto debido a la afectación de la apreciación del dólar y especialmente a los problemas económicos internacionales que afectaron a las principales economías y al ser un sector que está fuertemente influenciado en el turismo y por la disminución de la visita de extranjeros en nuestro país disminuyo su utilidad y además su participación en el total de los sectores económicos.
Las empresas grandes, para el año 2013 generaron una utilidad de $27.92 millones de USD con una participación del 66.6% del total del sector analizado, mientras que para ese mismo año las empresas medianas obtuvieron una utilidad de $12.68 millones de USD y una participación del 30.2%, las empresas pequeñas tuvieron una utilidad de $1.98 millones de USD y una participación tan solo del 4.7%, las microempresas por otro lado obtuvieron perdidas de $0.63 millones de USD. Por lo que se podría mencionar que ese año las Mipymes tuvieron una utilidad de $14.03 millones de USD, lo que muestra una utilidad menor en $13.89 millones USD que las empresas grandes.
En el año 2014, las empresas grandes obtuvieron una utilidad de $30.32 millones de USD y una participación del 69% del total del sector de alojamiento y servicio de comidas, las empresas medianas generaron $11.83 millones de USD en utilidades y una participación del 27%, las empresas pequeñas una utilidad de $2.96 millones de USD y una participación del 6.7%, finalmente las microempresas nuevamente tuvieron pérdidas y esta vez mayores por un monto de
$1.2 millones de USD. Entre el año 2013 y 2014 las empresas que más crecieron fueron las denominadas pequeñas, ya que su utilidad entre esos dos años aumento un 49.65%, seguido de las empresas grandes que crecieron un 8.6%, mientras que las empresas medianas y las microempresas obtuvieron un decrecimiento del 6.66% y 91.5% respectivamente.
El año 2015, fue un año difícil para la mayoría de los sectores económicos del país, y este no fue la excepción, las empresas grandes obtuvieron una utilidad de $21.77 millones de USD, 28.2%
menos que el año 2014, sin embargo ganaron participación de mercado captando el 85.7%
mostrando así que ante estas dificultades económicas fueron estas empresas las menos afectadas.
Las empresas medianas generaron una utilidad de $6.09 millones de USD, 48.54% menos que el año anterior y disminuyendo su participación en las utilidades a un 24%. Las empresas pequeñas y medianas tuvieron pérdidas de $0.84 y $1.61 millones de USD respectivamente y tasas de decrecimiento del 2014 al 2015 de 128.4% y 34.1% respectivamente.
9 | P á g i n a
66,6%
30,2%
4,7% -1,5%
En los siguientes gráficos se ilustra lo mencionado sobre la utilidad del sector de alojamiento y servicio de comidas para los años 2013 a 2015, según el tamaño de empresa.
Ilustración 1: Utilidad según tamaño de empresa
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador Autor: Dirección Nacional de Investigación y Estudios
Ilustración 2: Participación de la utilidad según tamaño de empresa
2013 2014 2015
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador Autor: Dirección Nacional de Investigación y Estudios
La región que mayor utilidad obtuvo entre los tres años de análisis fue la sierra con $70 millones de USD, seguido por la región costa con $38.5 millones de USD, oriente $ 4.07 millones USD, por el contrario Galápagos que obtuvo perdidas de $1.34 millones de USD.
Para el año 2013, la región sierra alcanzó una utilidad de $27.77 millones de USD con una participación del 66.21% del total del sector analizado, contando con la provincia de Pichincha
27.92 30.32
21.77
12.68 11.83
6.09
1.98 2.96
-0.84
-0.63 -1.20
-1.61 -5.00
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00
2013 2014 2015
Millones USD
Grande Mediana Pequeña MicroEmpresa
69%
27%
6,7% -2,7%
GRANDE MEDIANA PEQUEÑA MICROEMPRESA
85,7%
24%
-3,3% -6,4%
10 | P á g i n a que aporta con $25.78 con una participación del 61.46% en el sector, mientras que para ese mismo año, la región costa obtuvo una utilidad de $13.65 millones USD con una participación del 32.55%, siendo Guayas la provincia de mayor contribución a la región con $12 millones USD y una participación del 28.60% dentro del sector. Seguido de la región oriente con una utilidad de
$1.33 millones USD y una participación del 3.18%, contando con la provincia de Napo que aporta con utilidades de $1.05 millones USD con el 2.51% de participación dentro del sector de alojamiento y servicios de comida, por otro lado, la región Galápagos obtuvo pérdidas de $0.82 millones USD.
En el año 2014, la Sierra obtuvo utilidades de $ 27.23 millones USD con una participación de 62% del total del sector de alojamiento y servicio de comidas, siendo las provincia de Pichincha la que mayor aportan a la región con $217.75 millones USD con una participación en el sector del 43.43%. Mientras que la Costa obtuvo utilidades de $14.94 millones USD y una participación del 32.55% dentro del sector, siendo Guayas con $149.33 millones USD y Manabí con $32.34 millones las provincias más importantes de la región, con una participación del 29.78% y 6.45%
en el sector. Seguido de la región Oriente alcanzo utilidades de $1.55 millones USD, con una participación del 3.54%, por último la región Galápagos a diferencia del año anterior, genero una utilidad de $0.19 millones USD con una participación del 0.44% del total del sector de análisis.
Es incuestionable, que entre el año 2013 y 2014, la región Sierra decreció en un 1.96%, mientras la Costa y Oriente, tuvieron un crecimiento del 9.40% y 16.30% respectivamente. Siendo la región Oriente, la que más incremento sus utilidades. Por otro lado, la región Galápagos presento un decrecimiento del 123.39% entre los dos años.
El año 2015, se evidencio una baja en las utilidades en todas las regiones del país. La región Sierra obtuvo utilidades de $15.02 millones USD con una participación del 59.14%, permaneciendo como la región de mayor utilidad contando con la provincia de Pichincha que aporta $14.44 millones USD con una participación de 56.85% dentro del sector en análisis.
Seguida de la Costa que alcanzo utilidades de $9.9 millones USD y una participación del 40% en el sector, siendo Guayas y Manabí las provincias que más aportan con utilidades de $8.5 millones y $0.96 millones USD, respectivamente, aportando un participación del 33% y 3.80%
dentro del sector. Seguido de la región Oriente con utilidades de $1.88 millones USD con una participación del 4.67%, siendo Napo, la provincia con mayor aportación para esta región con un
$0.96 millones de USD representando el 3.48%. Mientras que, la región Galápagos, obtuvo perdidas por $0.71 millones USD con una participación del 2.80% en el sector.
Para los años 2014 y 2015 no se mostró ningún crecimiento por partes de las regiones. La región que más decreció fue Galápagos (472.32%), seguida de Sierra (44.83%), Costa (33.70%) y Oriente (23.55%).
En los siguientes gráficos se ilustra lo mencionado sobre la utilidad del sector de alojamiento y servicio de comidas para los años 2013 a 2015, por región.
11 | P á g i n a Ilustración 3: Utilidad Por Región
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador Autor: Dirección Nacional de Investigación y Estudios
Ilustración 4: Participación de la Utilidad por región
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador Autor: Dirección Nacional de Investigación y Estudios
Las principales ciudades que aportaron al crecimiento de las regiones analizadas, en el año 2013 fueron: Quito con utilidades de $20.42 millones USD y una participación del 48.68%, Guayaquil con $ 12.45 millones USD logrando una aportación del 29.68%, seguida de Calderón (Carapungo) con $5.14 millones USD que contribuye el 12.26%, Cuenca con utilidades de $1.58 millones y una participación del 3.78%, por ultimo Manta con $0.91 millones USD.
Para el año 2014, se evidencio tasas de crecimiento respecto al año anterior, las principales ciudades que incrementaron sus utilidades fueron: Quito aportando $20.7 millones USD con un crecimiento del 1.39%, Guayaquil con $12.74 millones USD creciendo un 2.35% seguido de
27.77 27.23
15.02
13.65 14.94
9.90
1.33 1.55 1.19
-0.82 0.19 -0.71
-5.00 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00
2013 2014 2015
Millones USD
SIERRA COSTA ORIENTE GALAPAGOS
66,2
% 32,6
%
3,2%
-2%
62.01
% 34.02
%
3.54% 0.44%
SIERRA COSTA ORIENTE GALAPAGOS
59,1
% 40%
4,7% - 2,8%
2013 2014 2015
12 | P á g i n a Calderón (Carapungo) con una tasa de crecimiento de 1.36%, por último Manta en un 6.12%, aportando $0.96 millones USD a la región.
Por otro lado, el 2015 un año que se mostró con pérdidas para las regiones analizadas, las principales ciudades en tener decrecimientos significantes fueron: Cuenca (-70%), Quito (-45%), Calderón (Carapungo) (-39.81%), y Guayaquil (-34.4%), siendo Manta (-3.23%), la que menos decreció. En los siguientes gráficos se ilustra lo mencionado sobre la utilidad del sector de alojamiento y servicio de comidas para los años 2013 a 2015, por ciudad.
Ilustración 5: Utilidad por ciudad
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador Autor: Dirección Nacional de Investigación y Estudios
Ilustración 6: Participación de la utilidad por ciudad
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador Autor: Dirección Nacional de Investigación y Estudios
20.42 20.70
11.39
12.45 12.74
8.36
5.14 5.21
3.14
1.58 0.47 0.14
0.91 0.96 0.93
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00
2013 2014 2015
Millones USD
QUITO
GUAYAQUIL
CALDERÓN (CARAPUNGO)
CUENCA
MANTA
48,7%
29,7%
12,3%
3,8% 2,2%
2013
47,2%
29%
11,9%
2,2% 1%
QUITO GUAYAQUIL
CALDERÓN (CARAPUNGO) MANTA
CUENCA
44,8%
32,9%
12,4%
3,7% 0,6%
2015
2014
13 | P á g i n a Dentro del sector de alojamiento y servicio de comidas se divide en diferentes actividades económicas según CIIU Rev 4 a 6 dígitos.
Las actividades económicas que más generaron utilidades dentro del sector, para el año 2013 fueron el servicio de alojamiento prestados por hoteles, suites, complejos turísticos, etc., aportó
$13.62 millones USD y con una participación del 32.46%, así mismo; los restaurantes, cevichería, picanterías, etc., generó $9.6 millones USD con una participación de 22.87%, seguida de actividades de contratista de servicio de comidas (catering) con utilidades del $5.9 millones USD con participación del 14.27%, y por último los servicios de concesiones de servicio de comidas en instalaciones deportivas e instalaciones similares, cantinas o cafeterías aportó $5.78 millones USD con una participación del 13.79%, se han convertido en las actividades que mayor ingresos han generado dentro del sector.
Para el año 2014, el servicio de alojamiento prestados por hoteles, suites, complejos turísticos, etc., genero utilidades de $13.61 millones USD decreciendo solo en un 0.03% respecto al año anterior, los restaurantes, cevichería, picanterías, etc., aportaron un $9.70 millones USD creciendo un 1.1% más que el año anterior, seguida de los servicios de concesiones de servicio de comidas en instalaciones deportivas e instalaciones similares con un $6.8 millones USD con un crecimiento del 17.58%, por otro lado, los servicios de catering tuvieron pérdidas de $5.60 millones USD para este año, decreciendo respecto del año anterior en un 6.40%.
En el año 2015, la perspectiva cambia, las actividades más importantes del sector presentaron perdidas, hubo decrecimientos por parte de todas, el servicio de alojamiento prestados por hoteles, suites, complejos turísticos, etc., aporto $7.46 millones de USD decreciendo en un 45.23%, seguido de restaurantes, cevichería, picanterías, etc., con un $4.65 millones USD presento una caída anual del 52.08%, al igual que los servicios de concesiones de servicio de comidas en instalaciones deportivas e instalaciones similares aportó $4.07 millones USD cayendo en un 40.15%. El servicio de catering al igual que el año anterior mostro perdidas, para este año decreció en un 34.70%, aportando solo $3.66 millones USD.
En los siguientes gráficos se ilustra lo mencionado sobre la utilidad del sector de alojamiento y servicio de comidas para los años 2013 a 2015, por actividad económica.
14 | P á g i n a Ilustración 7: Utilidad por actividad económica
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador Autor: Dirección Nacional de Investigación y Estudios
Ilustración 8: Participación de la utilidad por actividad económica
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador Autor: Dirección Nacional de Investigación y Estudios
Ingreso por ventas
Los ingresos por ventas, forman parte esencial para el crecimiento de las empresas. Se constituye por los ingresos adquiridos al ofrecer el producto o servicio que se elabora, son los ingresos operacionales que específicamente se dan por la venta del bien o servicio que genera o produce una empresa.
13.62 13.61
7.46
9.59 9.70
4.65 5.99
5.60
3.66 5.78
6.80
4.07 2.77
2.50
0.91 0
5 10 15
2013 2014 2015
Millones USD
I5510,01 I5610,01 I5629,01 I5629,02 I5610,02
32,5%
22,9%
14,3%
13,8%
6,7%
3,2% 3,1% 2.51% 1,8%
I5510,01 I5610,01 I5629,01 I5629,02 I5610,02 I5510,02 I5630,02 I5510,09 I5621,00 Còdigos
31%
16% 22%
13%
6%
6%
3%
3%
2014
I5510.01 I5610.01 I5629.02 I5629.01 I5630.02 I5610.02 I5510.09 I5510.02
29,4%
18,3%
16%
14,4%
12,3%
4,7% 3,6% 2,9%
2015
I5510.01 I5610.01 I5629.02 I5629.01 I5630.02 I5510.02 I5610.02 I5621.00
2013
15 | P á g i n a El sector de alojamiento y servicio de comida en el Ecuador para el año 2013 genero ingresos por ventas de $1047.68 millones de USD y una participación del 0.99% del total de ingresos de todos los sectores económicos del Ecuador. En el año 2014 éste ingreso ascendió a $1208.73 millones de USD y una participación del 1.11%, mientras que para el año 2015 ésta utilidad descendió a
$1068.19 millones de USD y una participación del 1.02%.
Por lo tanto, el ingreso generado entre el año 2013 y 2014 creció un 15.37% mientras que entre el año 2014 y 2015 decreció en un 11.63%, esto ocasionado por el duro momento que se vivió en la economía desde finales del 2014 y todo el 2015 por la caída de precios de commodities, petróleo, apreciación del dólar y devaluación de monedas de nuestros principales competidores, llevando a afectar de manera directa al turismo ecuatoriano.
Entre los años de análisis, las empresas que más ingresos por ventas registraron fueron las grandes con $1668.11 millones USD, contribuyendo en un 50.17% de los ingresos totales dentro de sector analizado, seguido de las empresas medianas con $1103.77 millones USD y una participación del 33.20%, las empresas pequeñas con ingresos de $518.16 millones USD con un 15.59% por ultimo las microempresa con $34.56 millones USD aportando una participación del 1.04%. Se puede decir, que las empresas grandes captan una mayor cuota de mercado dentro del sector de alojamiento y servicio de comidas.
Durante el año 2013, las empresas grandes aportaron ingresos de $496.72 millones USD con una participación del 47.41% del total del sector analizado, mientras que las empresas medianas generaron $383.92 millones con una participación del 36.64%, seguidas de las empresas pequeñas con ingresos de $157.77 millones USD contribuyeron en un 15.06% y por últimos las microempresas generaron $9.27 millones USD con un 0.89% de aportación al sector. Se puede mencionar que para este mismo año, las Mipymes aportaron ingresos de $550.96 millones USD con una participación del 52.59% del total del sector analizado, lo que muestra ingresos mayores en un $54.24 millones USD más que las empresas grandes, dentro del mismo año.
Las empresas grandes, para el año 2014, obtuvieron ingresos de $656.98 millones USD con una participación del 54.35% del total del sector de alojamiento y servicio de comidas, las empresas medianas generaron $368.54 millones USD contribuyendo en un 30.49%, seguido de las empresas pequeñas con ingresos de $176.46 millones USD y una participación 14.60%, finalmente las microempresas con ingresos generados por $6.75 millones USD con una participación del 0.56%. Entre el año 2013 y 2014 las empresas que generaron mayores ingresos fueron las denominadas grandes, con un incremento del 32.27% entre esos dos años, seguido de las empresas pequeñas que crecieron en un 11.85% mientras que las medianas al igual que las microempresas presentaron decrecimientos en un 4.01% y 27.25% respectivamente. Siendo las microempresas las que han registrado menores ingresos por ventas durante ese año.
En el año 2015, no mostro ser una plataforma para el desarrollo de la mayoría de los sectores económicos del país por motivos expuestos con anterioridad, y este sector no fue la excepción.
16 | P á g i n a Las empresas grandes alcanzaron ingresos de $514.41millones USD, 21.7% menos que el año 2014, a pesar de esto contribuyen el 48.16% en el mercado de alojamiento y servicios de comida, seguidas de las empresas medianas aportando $351.31millones USD, disminuyeron sus ingresos en un 4.67% en respecto al año anterior, con una participación menor 32.89%. Por el contrario, las pequeñas empresas y microempresas mostraron que ser las menos afectadas, las pequeñas empresas lograron un aumento en sus ingresos en un 4.23% alcanzando $183.93 millones USD, con el 17.22% de participación del mercado, por ultimo las microempresas obtuvieron ingresos por $18.54 millones USD, 174.85% mayor que al año 2014, aunque fueron las empresas con menor participación en el sector, captando el 1.74%.
En los siguientes gráficos se ilustra lo mencionado sobre los ingresos por venta del sector de alojamiento y servicio de comidas para los años 2013 a 2015, según el tamaño de empresa.
Ilustración 9: Ingresos por ventas según tamaña de empresa
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador Autor: Dirección Nacional de Investigación y Estudios
Ilustración 10: Participación de ingresos por ventas según tamaño de empresa
496.72
656.98
514.41
383.92 368.54 351.31
157.77 176.46 183.93
9.27 6.75 18.54
0.00 100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 600.00 700.00
2013 2014 2015
Millones USD
Grande Mediana Pequeña MicroEmpresa
0.000 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000
47,41%
36,64%
15.06% 0,89%
Millones USD
0.000 200.000 400.000 600.000 800.000
54,35%
30,49%
14,60% 0,56%
Millones USD
2014
2013
17 | P á g i n a
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador Autor: Dirección Nacional de Investigación y Estudios
Entre los años de análisis, la región que más ingreso registró fue la Sierra con $2207 millones USD representando el 66.38% de los ingresos dentro del sector de alojamiento y servicios de comida, seguido de la Costa con $1062.79 millones USD con una participación del 31.97%, el Oriente con ingresos del $36.46 millones USD con un 1.10$, finalmente la región Galápagos con
$18.35 millones USD y una participación del 0.55%. Es evidente que la región Sierra es la que predomina y aporta mayores ingresos al sector analizado.
La región Sierra, para el año 2013, obtuvo ingresos del $703.45 millones USD representando el 67.14% de ingresos totales en ese año, seguido de la Costa con $327.23 millones USD con un 31.23% de participación, la región Oriente con $11.64 millones USD con el 1.11% de participación, por ultimo Galápagos con ingresos de $5.36 millones USD representando el 0.51%
dentro del sector analizado.
En el año 2014, la región Sierra genero ingreso por $824.82 millones USD con un 68.24% de participación dentro del mercado, seguido de la Costa por $364.47 millones USD con un 30.15%, la región Oriente por $12.56 millones USD contribuyendo con el 1.04% de participación, finalmente Galápagos con $6.88 millones de USD con el 0.57%. Nuevamente, la región Sierra es la de mayor aporte en ingresos para el sector.
Entre el año 2013 y 2014 las regiones que presentaron mayor crecimiento fueron Galápagos cuyos ingresos aumentaron en un 28.26%, seguida de la región Sierra en un 17.25%, por último la Costa y Oriente obtuvieron un crecimiento del 11.38% y 7.89% respectivamente.
Para el año 2015, a pesar de las dificultades económicas que se atravesó, se evidencio un aumento de ingresos en un 1.82%, en la región Costa, aportando con $371.09 millones USD que representaron el 34.74% del sector. Por el contario, regiones como la Sierra disminuyeron sus ingresos en un 17.71% menos que el año 2014 obteniendo ingresos de $678.73 millones USD, sin
0.000 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000
48,16%
32,89%
17,22% 1,74%
Millones USD
2015
GRANDE MEDIANA PEQUEÑA MICROEMPRESA
18 | P á g i n a embargo siguen siendo la región con mayor aportación dentro del sector, representando el 63.74%, seguida de la región Oriente con ingreso por $12.26 millones USD, 2.38% menos que el año anterior con una participación del 1.15%, por ultimo Galápagos con ingresos de $6.11 millones USD, disminuyo su aportación en un 11.07% menos que el año anterior , con una participación del 0.57% dentro del mercado.
Las principales provincias que contribuyen a los ingresos de las regiones estudiadas, son:
Pichincha, en el año 2013, aporto 628.16 millones USD representando el 59.96% dentro del sector de alojamiento y servicios de comida, siendo una provincia del gran importancia para la Sierra con un aporte del 89.30% en ingresos en conjunto con Azuay con ingresos por $35.27 millones con un 5.01% en participación dentro de la región, seguido de Guayas aportando
$293.28 millones USD que representan el 28% de ingresos del sector, por otro lado Manabí con
$17.43 millones USD y un 1.66% de participación, ambas provincias representan el 95% de los ingresos de la región Costa. Mientras que la provincia de Napo con ingresos por $9.75 millones USD que contribuyen el 0.93% de ingresos en el sector analizado.
Para el año 2014, siguieron siendo las principales provincias las antes mencionadas, para ese mismo año registraron tasas de crecimiento, Pichincha aumento sus ingresos en un 17.93%, con
$740.79 millones USD aportando el 61.29% de ingresos al sector, luego Guayas con $321.74 millones USD, 9.70% mayor que el año 2013 sin embargo redujo su cuota de mercado captando un 26.62%, por otro lado Manabí con $24.08 millones USD, un 38.10% más en sus ingresos, ganando una mayor participación, el 2% dentro del sector analizado, seguido de Azuay con ingresos de $36.83 millones USD, 4.42% menos que el año anterior, con una participación del 3.05%, por último la provincia del Napo con ingresos por $10.48 millones USD con 7.47% más que en el año 2013 con una participación de 0.87% dentro del sector.
Respecto al año 2015, una de las principales provincia con mayor aporte para la región Sierra, registro decrecimientos, Pichincha aporto un $584.75 millones USD, 21.06% menos que el año anterior, perdiendo participación dentro del mercado, el 54.74% del sector. Seguido de Manabí con $22.10 millones USD y Napo por $10.31 millones USD, registraron decrecimientos en un 8.21% y 1.61%, respectivamente, sin embargo ganaron un participación del 2.10% y 1% dentro del sector
En los siguientes gráficos se ilustra lo mencionado sobre los ingresos por venta del sector de alojamiento y servicio de comidas para los años 2013 a 2015, por región.
19 | P á g i n a Ilustración 11: Ingreso por ventas por región
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador Autor: Dirección Nacional de Investigación y Estudios
Ilustración 12: Participación de ingresos por ventas por región
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador Autor: Dirección Nacional de Investigación y Estudios
703.45
824.82
678.73
327.23
364.47 371.09
5.36 6.88 6.11
0.00 100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 600.00 700.00 800.00 900.00
2013 2014 2015
Millones USD
SIERRA COSTA ORIENTE GALAPAGOS
0.00 100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 600.00 700.00 800.00
67,14%
31,23%
1,11% 0,51%
Millones USD
0.000 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000
68,24%
30,15%
1,04% 0,57%
Millones USD
2014
0.000 200.000 400.000 600.000 800.000
63,54%
34,74%
1,15% 0,57%
Millones USD
2015
SIERRA COSTA ORIENTE GALAPAGOS
2013
20 | P á g i n a Las ciudades que más aportaron con ingresos por ventas a las regiones analizadas anteriormente, convirtiéndose en ciudades estratégicas para dicha región fueron, en el año 2013, Quito con ingresos por $600.11 millones USD representando el 57.28% del sector de alojamiento y servicios de comida, siendo la ciudad más importante dentro de la región sierra que contribuye con el 85.3% de ingresos en conjunto con Ambato que aporta con ingresos de $16.70 millones USD, tiene el 1.6% de participación dentro del sector y en cuanto a la región sierra aporta con el 2.4% de los ingresos totales. Seguido de ciudades como Guayaquil, con $277.80 millones USD que dentro del sector de análisis representa el 26.5% de los ingresos por ventas totales convirtiéndose en la ciudad con mayor aporte en la región Costa, en el que contribuye con el 84.9% de ingresos.
Por ultimo Cuenca y Calderón (Carapungo) con un aporte de $35.10 millones USD y $23.01 millones USD, respectivamente. Dentro del sector de alojamiento y servicios de comida aportan una participación del 3.35% y 2.2%.
Durante el año 2014, las ciudades más importantes registraron tasas de crecimiento respecto al año anterior, Quito que ocupa el 58.72% de participación dentro del sector de análisis, aportó con ingresos de $709.75 millones, 18.27% más que el año anterior, así mismo dentro de la región sierra, aumentó su participación a 86.05%, conformando gran parte de los ingresos totales, en conjunto con Ambato aporto $21.70 millones USD que represento el 1.79% del sector de alojamiento y servicios de comida. Seguido de Guayaquil, una de las principales ciudades de la región Costa, con ingresos por ventas de $303.96 millones USD, registrando una tasa de crecimiento de 9.42% comparado al año 2013, sus ingresos representaron el 25.15% de los ingresos totales del sector de análisis y dentro de la región significo un aporte del 83.4%, seguido de Manta, con ingresos por $17.35 millones USD, con un crecimiento del 49.9% comparado al año anterior, sin embargo al tener un participación del 1.44% dentro del sector y contribuir con el 4.76% dentro de la región costa, ha sido la ciudad que ha registrado la mayor tasa de crecimiento.
Por último, Cuenca y Calderón (Carapungo), aportaron con $36.61 millones USD y con el $25.16 millones USD, respectivamente, mostrando tasas de crecimiento del 4.28% y 9.36% más que el año anterior. Con una participación de 3.03% y 2.08% dentro del sector de alojamiento y servicios de comida.
Para el 2015, el panorama es diferente para la ciudad principal de la región sierra, Quito registro menores ingresos, de $566.74 millones USD, un 20.15% menos que el año anterior, al igual que su participación dentro del sector, disminuyo a 53.06% por lo cual su aportación dentro de la región disminuyo de igual manera, a 83.5%, por el contrario la ciudad de Ambato genero ingresos por ventas de $31.88 millones USD, un 29.92% más que lo generado el año anterior, de igual manera su participación dentro del sector creció a un 3%. Por otro lado, la ciudad de Guayaquil aporto con $311.78 millones USD, con un 2.57% de crecimiento, así mismo su participación aumento a 29.19% dentro del sector de análisis, de igual su aportación a la región costa represento el 84.02%. A diferencia de la ciudad de Manta, ésta registro decrecimientos,
21 | P á g i n a generando $16.01 millones USD, un 7.72% menos que el año anterior, sin embargo su aportación dentro del sector aumento, captando el 1.50%.
Para la ciudad de Cuenca, se registró ingresos por $37.14 millones USD, 1.44% más que lo registrado el año anterior, con una participación del 3.48% dentro del sector, por último la ciudad de Calderón (Carapungo) genero $12.24 millones USD, un 51.33% menos que el año 2014, siendo la ciudad que registro mayores pérdidas, de igual manera su participación dentro del sector disminuyo, captando solo el 1.15%. Para este mismo año, el cantón Samborondón, registro un crecimiento significativo, generando ingresos de $20.03 millones USD, con una participación del 2.88% dentro del sector de análisis.
En los siguientes gráficos se ilustra lo mencionado sobre los ingresos por venta del sector de alojamiento y servicio de comidas para los años 2013 a 2015, por ciudad.
Ilustración 13: Ingreso por ventas por ciudad
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador Autor: Dirección Nacional de Investigación y Estudios
Ilustración 14: Participación de ingresos por ventas, por ciudad
600.11
709.75
566.74
277.80 303.96 311.78
23.01 25.16
12.25
35.10 36.61 37.14
11.57 17.35
16.01 0.00
100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 600.00 700.00 800.00
2013 2014 2015
Millones USD
QUITO GUAYAQUIL
CALDERÓN (CARAPUNGO) CUENCA
MANTA
0.000 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000
57,28%
26,52%
3,35% 2,20% 1,59%
Millones USD
58,72%
25,15%
3,03% 2,08% 1,79%
2014
QUITO GUAYAQUIL CUENCA
CALDERÓN (CARAPUNGO)
2013
22 | P á g i n a
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador Autor: Dirección Nacional de Investigación y Estudios
El sector de alojamiento y servicio de comidas se divide en diferentes actividades económicas según el CIIU Rev. 4 a 6 dígitos. Las actividades económicas que más generaron ingresos por ventas dentro del sector de alojamiento y servicios de comidas, para el año 2013, fueron los restaurantes, cevichería, picanterías, etc., generando $352.92 millones USD, con una participación del 33.69% dentro del sector, seguido de servicios de alojamiento prestados por hoteles, hoteles de suites, complejos turísticos, etc. aportando con $285.95 millones USD y un 27.29% de participación, luego restaurantes de comida rápida, puestos de refrigerio y establecimientos que ofrecen comida para llevar, generando ingresos por $115.10 millones USD representando el 11% del sector de análisis, los servicios de concesiones de servicio de comidas en instalaciones deportivas e instalaciones similares, cantinas o cafeterías con ingresos por ventas de $105.63 millones USD, el 10.08% de participación dentro del sector, por ultimo actividades de contratistas de servicio de comidas (por ejemplo, para compañías de transporte catering), con
$47.98 millones USD con una participación de 4.58%.
Para el año 2014, los restaurantes, cevichería, picanterías, cafeterías, etc. registraron gran crecimiento, con ingresos por ventas de $500.21 millones USD, 41.73% más que al año anterior, representando el 41.38% de participación dentro del sector.
Por el contrario, los servicios de alojamiento prestados por hoteles, hoteles de suites, complejos turísticos, mostraron decrecimientos para ese mismo año, con ingresos menores de $269.15 millones USD, un 5.87% menos que en el año 2013, así mismo su participación disminuyo, captando solo el 22.27%. Al igual que los servicios por actividades de contratistas de servicio de comidas (por ejemplo, para compañías de transporte catering), registraron perdidas, generando
$47.7 millones USD, 0.58% menos que el año anterior, disminuyendo su cuota de mercado dentro del sector con un 3.95%.
Los servicios por restaurantes de comida rápida, puestos de refrigerio y establecimientos que ofrecen comida para llevar, reparto, a diferencia de las actividades mencionada anteriormente,
0.000 200.000 400.000 600.000
53,06%
29,19%
3,48% 2,98% 1,88%
Millones USD
2015
QUITO GUAYAQUIL
CUENCA AMBATO
SAMBORONDÓN
23 | P á g i n a presentaron tasas de crecimiento, generando ingresos por $121.6 millones USD, un 5.65%
respecto al año anterior, sin embargo disminuyo su participación a 10.06% dentro del sector de alojamiento y servicio de comida, seguida de servicios de concesiones de servicio de comidas en instalaciones deportivas e instalaciones similares, cantinas o cafeterías con ingresos de $118.98 millones USD, para este mismo año registraron crecimiento, un 12.64% más que el año anterior, con una participación dentro del mercado de 9.84%.
Para el año 2015, los restaurantes, cevichería, picanterías, etc., unas de las principales actividades que mayor ingreso genera, registro perdidas significativas, aportando $359.22 millones USD un 28.19% menos que lo aportado el año anterior, así mismo su participación dentro del sector disminuyo a 33.63%, seguido por servicios de restaurantes de comida rápida, puestos de refrigerio y establecimientos que ofrecen comida para llevar, con $106.96 millones USD, un 12.03% menos, a pesar de su decrecimiento su participación dentro del sector de análisis disminuyo en una menor cuantía, a 10%, por otro lado los servicios de alojamiento prestados por hoteles, hoteles de suites, complejos turísticos, mostraron un crecimiento de 6.45% más que el año 2014, generando ingresos de $286.50 millones USD con una participación del 26.82% dentro del sector de análisis. Los servicios de concesiones de servicio de comidas en instalaciones deportivas e instalaciones similares, cantinas o cafeterías, con ingresos por $121.59 millones USD, un 2.20% más que el año anterior, así mismo su participación aumento, captando el 11.38% del sector. Por último, actividades de contratistas de servicio de comidas (por ejemplo, para compañías de transporte catering), registraron pérdidas, aportando un $34.33 millones USD, un decrecimiento de 28.03%, de igual manera su participación disminuyo, representando el 3.21% dentro del sector de alojamiento y servicios de comidas. En los siguientes gráficos se ilustra lo mencionado sobre ingresos por ventas del sector de alojamiento y servicio de comidas para los años 2013 a 2015, por actividad económica.
Ilustración 15: Ingresos por ventas según actividad económica
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador Autor: Dirección Nacional de Investigación y Estudios
352.92
500.21
359.22
285.95 269.15 286.50
115.10 121.60
106.96
105.63 118.98
121.59
47.98 47.70 34.33
0.00 100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 600.00
2013 2014 2015
Millones USD
I5610,01 I5510,01 I5610,02 I5629,02 I5629,01
24 | P á g i n a Ilustración 16: Participación de ingresos por ventas según actividad económica
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador Autor: Dirección Nacional de Investigación y Estudios
Activos
Activos, es el conjunto de bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por la empresa, resultantes de sucesos pasados de los que se espera obtener beneficios o rendimientos económicos en el futuro. Son los valores que la empresa dispone.
El sector de alojamiento y servicio de comida en el Ecuador para el año 2013, obtuvo un total de activos de $994.06 millones USD que representan el 1.07% del total de activos de todos los sectores económicos del Ecuador. En el año 2014 el total de activos ascendió a $996.83 millones de USD, un 0.28% más que el año anterior y una participación del 1%, mientras que para el año 2015 se evidencia un aumento significativo de los activos, por $1094.96, millones de USD, un crecimiento del 9.84% representando una participación del 1.04% sobre los activos totales de los demás sectores económicos.
Las empresas grandes, para el año 2013 poseen activos por $433.35 millones USD, con una participación del 43.59% del total sector de alojamiento y servicios de comida, mientras que para ese mismo año, las empresas medianas alcanzaron activos por $352.46 millones USD representando el 35.46% del sector, las empresas pequeñas tuvieron activos por $167.56 millones USD y una participación del 16.89%, por último, las microempresas obtuvieron activos de
$40.69 millones USD, representando el 4.09% dentro del sector de análisis. Se puede mencionar que para ese año las Mipymes lograron activos por $560.71 millones USD, representando el 56.41% dentro del sector, alcanzando mayores activos, un $127.36 millones más que las empresas grandes.
33,7%
27,30
% 11%
10,1%
4,6%
3,6%
3,3% 3,1% 2.30%
2013
I5610,01 I5510,01 I5610,02 I5629,02 I5629,01 I5621,00 I5630,02 I5510,09 I5510,02
41.54
%
22.35
% 10.10
% 9.88
% 3,9%
3,5%
3,2%
2,8% 2,0%
2014
I5610.01 I5510.01 I5610.02 I5629.02 I5629.01 I5630.02 I5621.00 I5510.09 I5510.02 I5630.01
33,6%
26,8%
11,4%
10.1%
4.4%
4.1%
3.2% 2.8% 2.4%
2015
I5610.01 I5510.01 I5629.02 I5610.02 I5630.02 I5621.00 I5629.01 I5510.09 I5510.02 I5630.01