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ESTUDIOS DE MERCADORESUMEN EJECUTIVO
El mercado de
Carne de Vacuno
en Emiratos Árabes Unidos
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubái
2018
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ESTUDIOS DE MERCADOEste documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.
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15 de noviembre de 2018 Dubái
Este estudio ha sido realizado por Eduardo Higón Galiana
Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubái
Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P.
NIPO: 060-18-042-8
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3 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubái EL MERCADO DE CARNE DE VACUNO EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
El presente estudio pretende ofrecer una visión general acerca del mercado de la carne de vacuno en Emiratos Árabes Unidos (EAU), haciendo especial hincapié en el análisis del posicionamiento actual del vacuno procedente de la Unión Europea (EU) y en particular de España. Además, este informe examina las perspectivas del sector y oportunidades de negocio en los próximos años y, en base a estos datos, plantea una serie de acciones para mejorar la posición de España como proveedor de este tipo de carne en EAU.
El volumen total de carne de vacuno consumida en 2017 fue de 59.100 toneladas, repartiéndose prácticamente a partes iguales entre los canales minorista y HORECA. En cuanto al valor en ventas, sólo se disponen de cifras procedentes del canal al por menor, que en 2017 superó los 4.500 millones de dólares, lo que implica un crecimiento respecto a 2013 del 41%.
Las condiciones climáticas de EAU hacen que la producción local de carne de vacuno sea muy escasa. Por ello, la mayor parte del producto que se encuentra en el mercado procede del exterior.
En concreto, las importaciones suponen entre el 85 y el 90% de la carne que se consume. El total de importaciones en 2017 fue de 95.000 toneladas (460 millones de dólares) de las cuales un 40% se reexportó a otros países de la región MENA y Asia. EAU destaca por haberse erigido como un hub logístico para el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG)1 y otros países de Oriente Medio, Asia e incluso África. Por ello, puede ser un mercado interesante no solo en sí mismo sino como plataforma para alcanzar otros mercados.
Los principales países exportadores a EAU de carne de vacuno se pueden diferenciar según el tipo de carne. En las importaciones de carne fresca, el país líder es Australia, que destaca especialmente en carne deshuesada. Por otro lado, en la carne congelada el más destacado es India, sobresaliendo en el mismo tipo de corte. Además, otros países también exportan grandes cantidades de carne de vacuno a EAU como son Pakistán (canales frescos y congelados), Estados Unidos (trozos congelados) y Brasil que no lidera ninguna partida pero es el segundo en muchas de ellas con gran volumen de exportaciones. Estos cinco países se reparten el 85%
de todo el mercado.
Las importaciones que realiza EAU desde la UE provienen fundamentalmente de Países Bajos, que lidera en todas las partidas de carne de vacuno. Tan solo se acercan Polonia en carne congelada e Irlanda en carne fresca. Por su parte, España ocupa el vigésimo segundo lugar como proveedor de vacuno a EAU, con poco más de 200.000 dólares de exportaciones, principalmente de carne fresca deshuesada y de canales frescos.
La población de EAU es de 9,9 millones según el FMI, y crece a un ritmo de 2,3%. Ahora bien, esta población es muy diversa ya que tan solo un 10% son nacionales emiratís, mientras que más del 60% son originarios del Sur de Asia, por lo que las preferencias de consumo en el país son muy dispersas. Además, a pesar de ser uno de los países con mayor PIB per cápita del mundo (73.881
1 El CCG es una organización regional que engloba a los siguientes países: Arabia Saudí, Bahréin, EAU, Kuwait, Catar y Omán.
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4 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubái EL MERCADO DE CARNE DE VACUNO EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
USD), esta riqueza no está repartida de manera igualitaria, sino que se concentra fundamentalmente en un 20% de la población, formado por locales, expatriados occidentales y de otros países árabes. Tanto las diferencias culturales como la desigualdad económica provocan que sea complejo describir un consumidor tipo, sin embargo, es posible determinar el principal factor que influye en el proceso de decisión de compra: el precio. Tanto a nivel de negociar con los importadores/distribuidores como de venta al consumidor final, el precio va a ser clave.
En la cadena de distribución, tanto en el canal HORECA como en el retail, va a destacar la figura del importador/distribuidor que será el principal protagonista de la cadena, aunque, en ocasiones, pueda ser directamente el vendedor final quién realice la importación, siempre teniendo en cuenta que también dedicarán esfuerzos a la reexportación. En ambos canales existe más demanda de determinados productos como son la carne picada y las hamburguesas, los tacos de ternera y los cortes del lomo (entre los que destaca el entrecot), aunque se puede encontrar una amplia variedad de productos y de orígenes, despunta generalmente la carne australiana. En el canal retail los establecimientos con más facturación y proyección son los supermercados e hipermercados. Mientras que en el canal HORECA, destacan hoteles, restaurantes y catering, gracias al elevado turismo en la región. Se prevé un crecimiento rápido de las ventas online (e- commerce) gracias al nivel de penetración de Internet en EAU que alcanza a la práctica totalidad de la población.
El principal obstáculo para la carne de vacuno española es que ni profesionales del sector ni consumidores la conocen, por lo que la labor de promoción debe ser el principal objetivo.
Para poder entrar en el mercado y ser competitivo se va a necesitar una fuerte inversión económica y de tiempo, ya que EAU es un mercado de medio-largo plazo, en el que es fundamental crear una relación consistente y continua con los importadores. Para ello, se tendrá que ser flexible en el precio y en las negociaciones. Si se quieren aprovechar las oportunidades que posiblemente surjan en los próximos años (Expo 2020, crecimiento del turismo y aumento de las importaciones de carne europea), se debe ser consciente de que se parte de una situación de inferioridad respecto de todos los principales competidores, tanto mundiales como europeos.
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