Presentación Corporativa Agosto 2022

Presentación Corporativa

Agosto 2022

La información contenida en esta presentación ha sido elaborada por Grupo Traxión, S.A.B. de C.V. (la “Emisora”) únicamente para los fines señalados en la misma. Esta presentación no contiene, ni pretende contener, toda la información necesaria para tomar cualquier decisión de inversión relacionada con la Emisora y/o con cualesquiera de los valores que ésta emita. Tampoco se debe confiar plenamente en la información contenida en la presente para tomar decisiones relacionadas con cualquier contrato, compromiso o decisión de inversión. No se puede garantizar la exactitud, contenido completo y confiabilidad de dicha información. Asimismo, la presentación ha sido preparada con el único propósito de informar y no podrá ser considerada, ni constituye, una oferta, invitación o recomendación para adquirir, vender o suscribir cualquier valor en cualquier jurisdicción; igualmente, la información contenida en la presente no deberá considerarse como suficiente para llevar a cabo actividades de inversión.

Los destinatarios de este documento no deberán considerar la información contenida en el mismo como una excluyente respecto del ejercicio de su propio juicio en relación con cualquier actividad de inversión. La idoneidad y conveniencia de cada inversión en los valores emitidos por la Emisora deberá evaluarse independientemente por cada persona, en el entendido, sin embargo, que se recomienda que dicha persona obtenga asesoría jurídica, fiscal, contable y financiera, antes de llevar a cabo dicha inversión.

Toda la información y cifras contenidas en el presente son estimados y están sujetos a cambios sin notificación previa. La Emisora no asume responsabilidad alguna por cualquier daño o perjuicio derivado del uso de toda o parte de la información y cifras contenidas en la presente presentación. Esta presentación incluye proyecciones y declaraciones a futuro, que incluyen estimaciones sobre el rendimiento financiero y operativo de la Emisora.

Tales proyecciones y declaraciones a futuro se basan en ciertas suposiciones y expectativas actuales sobre eventos futuros y tendencias que pueden afectar a los negocios de la Emisora y no deben ser considerados como hechos que efectivamente ocurrirán. Tampoco son garantías del rendimiento futuro de la Emisora. Se advierte a los inversores que dichas proyecciones y declaraciones a futuro están sujetos a riesgos, incertidumbres, contingencias y otros factores desconocidos, muchos de los cuales están fuera del control de la Emisora. Estos y otros factores pueden afectar negativamente las estimaciones y presupuestos en los que se basan estas proyecciones y declaraciones a futuro. Las proyecciones y declaraciones a futuro se refieren sólo a la fecha en la que éstas se hacen.

La Emisora renuncia expresamente a cualquier obligación o compromiso de actualizar o revisar cualquier proyección o declaración a futuro, ya sea como resultado del surgimiento de nueva información, eventos futuros o por cualquier otro motivo. Los auditores independientes de la Emisora no han examinado ni tampoco compilado esta presentación y no ofrecen garantía alguna con respecto a cualquier información incluida en el presente documento. Como resultado de los riesgos e incertidumbres descritos anteriormente, no podrían actualizarse los hechos y circunstancias futuros analizados en esta presentación.

La información incluida en esta presentación no puede ser reproducida, redistribuida, transmitida, o divulgada de otra forma, directa o indirectamente, a cualquier otra persona o publicada, en su totalidad o en parte, para cualquier otro fin o en cualquier otra circunstancia sin el consentimiento previo y por escrito de la Emisora.

Aviso Legal

Descripción General de Grupo TRAXIÓN

LÍDER ONE-STOP CON SOLUCIONES PARA LA LOGÍSTICA Y LA MOVILIDAD EN TODA LA CADENA DE SUMINISTRO

▪ Negocio asset-light creciente

▪ +1,000 clientes de clase mundial

▪ Infraestructura operative extensa:

• Flota: +9,400 unidades

• Almacenes 3PL : +600,000 m

• +18,000 empleados

▪ Enfoque ASG estratégico, probado y continuo

▪ Orientación a la tecnología y el desarrollo disruptivo

▪ La oferta de servicios más amplia de la industria Logística &

Tecnología Movilidad de Carga Movilidad de Personas

Tecnología = ventaja competitiva más importante + barrera de entrada más alta

Primera y única compañía pública e institucional en un sector fragmentado dominado por

compañías familiares.

Fundada en 2011 por un grupo de empresarios del transporte y

fondos de capital privado.

TRAXIÓN en la Cadena de Suministro

Proveedor Manufactura Puerto/Aduana Centro de

Distribución Consumidor

Retail

E-commerce CARGA INTERNACIONAL

CARGA INTERMODAL

CROSS BORDER

CARGA NACIONAL LOGÍSTICA

MANEJO DE ALMACEN 3PL HARD TICKET

ÚLTIMA MILLA

TRAXIÓN ofrece servicios E2E a lo largo de la cadena de suministro

LOGÍSTICA 4PL BROKER DIGITAL SOLUCIONES DE ÚLTIMA MILLA

▪ Plataforma one-stop de soluciones 4PL

▪ +606,000 m

de almacenes 3PL

▪ Tecnologías de última generación

▪ Apalancamiento en la base de clientes

▪ Capacidad para servir a la cadena de suministro de principio a fin

▪ Aplicación digital de transporte de carga

▪ Marketplace eficiente para transportistas

▪ La plataforma más grande de su tipo en México

▪ Brinda apoyo logístico y factoraje

▪ Modelo de CapEx prácticamente cero

▪ Jugador clave Top-5 en última milla

▪ Soluciones integrales

▪ 15 millones de entregas al año

▪ Exposición a e-commerce: +70%

▪ Nivel de servicio: +95%

▪ Exposición B2B: +90%

Logística y Tecnología

SEGMENTO ASSET LIGHT CON PLATAFORMA DE SOLUCIONES EN CADENA DE SUMINISTRO Y 100% DE VISIBILIDAD

Reduce la complejidad del cliente Maximiza la utilización de terceros Crecimiento con comercio electrónico y transfronterizo

CARGA REGULAR REFRIGERADA INTERMODAL CRUCES FRONTERIZOS

ESPECIALIZADA

Petroquímicos, Grado Alimenticio

CARGA CONSOLIDADA

LTL

PLATAFORMAS MUDANZAS

… CON CAPACIDAD DE EJECUCIÓN SUPERIOR

LA FLOTA MÁS GRANDE EN MÉXICO

+2,200 flota propia + flota tercerizada operada por

Movilidad de Carga

EL PORTAFOLIO DE SERVICIOS MÁS COMPLETO EN LA INDUSTRIA…

▪ La plataforma tecnológica más moderna en su clase:

▪ Altas barreras de entrada en servicios de carga especializada

▪ +30 alianzas con operadores americanos de puerta a puerta

Sistemas de prevención de

colisiones

Programas de inteligencia artificial

Planes de optimización de

rendimiento Digitalización de

evidencias

Alertas de temperatura –

cadena fría

SOLUCIONES DE MOVILIDAD EFICIENTES PARA GRANDES EMPRESAS

Plataforma operativa a gran escala y difícil de replicar

Modelo predecible de costos y gastos

Ingresos conocidos, modelo de bajo riesgo con contratos a largo

plazo

Plataforma tecnológica única

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS CLAVE

• Servicios de transporte de personal de y hacia parques

industriales, centros manufactureros, corporativos y complejos turísticos

• Transporte estudiantil para escuelas y universidades

• Charters privados para grupos

Movilidad de Personas

LIDERAZGO ABSOLUTO EN MOVILIDAD DE PERSONAL CON +24 AÑOS DE EXPERIENCIA

VENTAJAS COMPETITIVAS

Plataforma de control única

Monitoreo en tiempo real 24/7

Dispersión de facturación automatizada Programas de telemetría

avanzados

Logística optimizada mediante algoritmos

LIPU-Go – aplicación para usuarios

Controles hechos a la medida

Utilización de inteligencia artificial

Software de trazado de rutas

TRAXIÓN hacia el 2022

TRAXIÓN TIENE UN ENFOQUE ESTRATÉGICO EN CADA UNO DE SUS SEGMENTOS DE NEGOCIO

LOGÍSTICA Y TECNOLOGÍA

MOVILIDAD DE CARGA

MOVILIDAD DE PERSONAS

▪ Impulsar aplicaciones digitales y negocios basados en tecnología

▪ Continuar ganando cuota de mercado en logística 3PL

▪ Explorar opciones en M&A de compañías asset light

▪ Migrar servicios de carga regular a TRAXPORTA

▪ Expandir servicios especializados más rentables

▪ Mantener la eficiencia de la flota actual

▪ Crecimiento orgánico con clientes nuevos y existentes

▪ Eficiencia en pricing

▪ Actividad comercial agresiva

33% de los ingresos

totales

33% de los ingresos

totales

34% de los ingresos

totales

Base de Clientes Diversa

LA DIVERSIDAD DE LA BASE DE CLIENTES DE TRAXIÓN CONTRIBUYE A LA RESILIENCIA

69

29 25 25 25 24 23 22

1 2 3 4 5 6 7 8

Más de 31 años de relación con grandes compañías

Retail 36%

Auto 23%

Industrial 19%

Electrónica 6%

Educación 6%

Otros 10%

+1,000 clientes Cliente más grande: <3%

de los ingresos totales

Perspectivas de Crecimiento Positivas

LA MEJORA DE LA CADENA DE SUMINISTRO Y UN MAYOR DESARROLLO IMPULSARÁN NUESTRO NEGOCIO

TENDENCIA NEARSHORING EXPANSIÓN CROSS-BORDER FUERTE CONSUMO INTERNO

▪ México ha ganado relevancia por deterioro entre China y Estados Unidos

▪ México tiene cadenas de suministro más rápidas y seguras

▪ Los ahorros en logística compensan la diferencia de costos laborales en Asia

▪ Gran exposición a la industria automotriz

TRAXIÓN

+ Uno de los grandes operadores 3PL en México + Robusta plataforma 4PL

+ Liderazgo en cross-border

+ Soluciones diversas y eficientes de transporte de carga

+ Fuerte posicionamiento en movilidad de personal a medida que prosperan los parques industriales

▪ México es el socio comercial más relevante de Estados Unidos

▪ Capacidad instalada de manufactura considerablemente grande

▪ Mano de obra calificada y competitiva

▪ Localización geográfica estratégica

14.5% 14.5% 14.3%

4.6% 4.4%

Canada Mexico China Japan Germany

Balanza Comercial EEUU

Perfil Demográfico de México 2020

Bono Demográfico

Nivel de Empleo

Clase Media Emergente

+

CONSUMO INTERNO

▪ México tiene un gran bono demográfico

+

CREICIMIENTO DEL E-COMMERCE

MÉTRICAS

CLAVE 2020 2021

Crecimiento 81.0% 27.0%

Penetración 9.0% 11.3%

Valor de Mercado

(MXN Bn)

316 401

PERSPECTIVAS 2022

• Omnicanal: más relavante

• Marketplaces: crecimiento acelarado

• PYMEs: entrarán al ecosistema

• Fintech: Elemento clave

• Cross-border: Más dinamismo

29.7% 32.8% 36.5% 39.3%

44.2%

48.7% 52.5% 55.0% 57.6%

2017 2018 2019 2020 2021 2022E 2023E 2024E 2025E

COMPRADORES DIGITALES EN MÉXICO

(% de la población)

PAÍSES TOP-5 – CRECIMIENTO DE E-COMMERCE ⁽²⁰²¹⁾ POSICIONAMIENTO DE TRAXIÓN EN E-COMMERCE

27.0% 27.0% 26.8%

26.1% 26.0%

17.5%

16.3%

Evolución de E-Commerce en México

TRAXIÓN está en una posición única para beneficiarse de la penetración del comercio electrónico

Fuerte presencia en cada una de las etapas más relevantes de la cadena de suministro del comercio electrónico:

Liderazgo en cross-border

Capacidad de

transportación 4PL y 3PL

Media milla Última milla Soluciones a

medida

México India Brasil Rusia Argentina Francia Promedio Mundial

Transporte Carretero

Ferroviario

Aéreo

Marítimo

Ps. 1,060 bn Ps. 37 bn Ps. 26 bn Ps. 18 bn

92.8%

1.6%

3.3%

2.3%

Cargo Maritime Rail Air Industria del

Transporte en México

Fundamentales Sólidos en el Sector de Transporte de Carga

EL TRANSPORTE CARRETERO ES EL MEDIO MÁS FAVORECIDO EN MÉXICO

DISTRIBUCIÓN POR TAMAÑO DE EMPRESA

(Tamaño de la flota en miles de unidades)

TACC

+2 millones de empleos directos

Métricas más altas para servicios especializados

+5% de contribución al PIB Compañías grandes están mejor posicionadas

Esencial para la economía Sector maduro con fundamentales atractivos

194 199 206 215 221 232 269 275 285

226 235 245 260 273 290 326 339 356

123 127 133 143 152 162 181 191 204

186 202 222 246 272 299

323 339 356

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

917 983

1,099 1,144 1,201

Compañías grandes (>100 unidades) Compañías medianas (31 – 100 unidades) Compañías pequeñas (6 -30 unidades) Hombres camión (1 -5 unidades)

806 865 729 763

8.5 % 6.5%

5.8%

6.4%

4.9%

Modelo de Negocio Resiliente

EL MODELO DE NEGOCIO DE TRAXIÓN SE DISEÑÓ SOBRE TRES PILARES FUNDAMENTALES…

…QUE CONTRIBUYE A GENERAR ESTABILIDAD AÚN CUANDO HAY VOLATILIDAD

DIVERSIDAD DISCIPLINA FINANCIERA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

▪ +1,000 clientes

▪ Amplio portafolio de servicios

▪ Variedad de sectores de la economía

▪ Flota moderna y flexible

▪ Marcas reconocidas

▪ Uso prudente de la deuda

▪ Balance sólido

▪ Estructura de capital adecuada

▪ Proceso riguroso de despliegue de CapEx

▪ Institucionalización

▪ Tecnología de última generación

▪ Enfoque en desarrollo disruptivo

▪ Plataforma operativa centralizada

▪ Plan continuo de sinergias y eficiencias

▪ Inteligencia comercial y operativa

Entorno de M&A

TRAXIÓN ES UNA HISTORIA ROLL-UP, Y CONTINUARÁ CON SU ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO INORGÁNICO…

HISTORIAL DE M&A ENFOQUE M&A HACIA ADELANTE

16 transacciones

de M&A

3 compañías asset- light/ logística

5 compañías de movilidad de carga

8 compañías de movilidad de personas

TRAXIÓN continuará con su crecimiento inorgánico con un enfoque asset-light orientado a compañías que…

…

…

tecnología de punta

… fortalezcan

capacidad cross-border Los objetivos de M&A deben ser…

…

desde el día 1

… empresas rentables y exitosas

… empresas bien manejadas para rápida integración

Adquisición Reciente

EL 17 DE MARZO, TRAXIÓN ANUNCIÓ UN ACUERDO VINCULANTE PARA ADQUIRIR MEDISTIK

MEDISTIK es una de las empresas más importantes de servicios 4PL que provee soluciones logísticas para medicamentos y accesorios médicos, a través de un enfoque ligero en activos, con servicios de alta especialización y dentro de una industria resiliente. La Compañía tiene una sólida posición de liderazgo, y más de 25 años de experiencia en el sector. El cierre de la transacción está sujeto a aprobaciones regulatorias.

Segmento Logística y tecnología Subsegmentos 4PL y última milla Vertical Farmacéutica

Servicios Distribución de medicamentos y accesorios médicos Enfoque Asset light

Infraestructura

▪ +36,000 m

de almacenes especializados

▪ 6 facilidades

▪ 10 cross-docks

▪ +190,000 entregas al año

▪ Eficiencia: 99.9%

▪ +50 clientesAAA

Precio de la

transacción Ps. 1,567 millones Ingresos 2022E Ps. 625 millones Margen EBITDA >35%

Sinergias

▪ Comerciales

▪ Operativas

▪ Financieras

Racional

▪ TRAXIÓN entra a la vertical de distribución de medicamentos

▪ Alto potencial de incremento de ingresos

▪ Márgenes atractivos

▪ Industria resiliente

Crecimiento Acelerado y Rentable

INGRESOS +141.6% TACC 24.7% EBITDA +170.2% TACC 28.2%

Expansión del margen: 210 pbs

UTILIDAD NETA +156.4% TACC 26.5% FLUJO OPERATIVO +120.0% TACC 21.8%

7,072

9,403

12,154

14,298

17,086

2017 2018 2019 2020 2021

1,259

1,755

2,558

3,018

3,402

2017 2018 2019 2020 2021

337

434 449

661

864

2017 2018 2019 2020 2021

1,180

1,562

2,405 2,361

2,595

2017 2018 2019 2020 2021

17.8% 19.0% 21.0% 21.1% 19.9%

Desempeño Operativo de Movilidad de Carga

INGRESO VS COSTO POR KILÓMETRO

CRECIMIENTO DE FLOTA (2019-2021)

➔ +2.4% VOLUMEN DE KILÓMETROS (2T19- 2T22) ➔ +9.0%

19.58

21.55 21.23 21.41 22.31

15.17 15.97 16.20 15.90 15.99

2017 2018 2019 2020 2021

Revenue/Kilometer Cost/Kilometer

1,570 1,543

2,191 2,191 2,244

2017 2018 2019 2020 2021

TRAXIÓN es cada vez más eficiente en la movilidad de carga:

+ Volumen de kilómetros ha aumentado +9.0%

+El crecimiento orgánico en flota ha sido marginal + El kilometraje adicional se ha vendido más caro + Costo por kilómetro es más barato de operar

64.6

55.6

70.1 70.4

2T19 2T20 2T21 2T22

Utilización Prudente del Apalancamiento

72% tasa fija 100% denominado en pesos +1,100 pbs de eficiencia en gasto por interés

PERFIL DE VENCIMIENTOS DEUDA NETA/ EBITDA

2.19x

2.05x

1.60x 1.57x

1.85x

2018 2019 2020 2021 2T22

12% 14% 15%

19%

41%

12 meses 2 años 3 años 4 años >5 años

Propuesta de Valor de TRAXIÓN

Crecimiento Sostenible

Innovación y Tecnología

Escala

Eficiencia y Rentabilidad

Estrategia ESG Robusta

▪ Consolidador en una industria altamente fragmentada, dominada por empresas familiares

▪ Opera un sector con fundamentales sólidos y potencial de crecimiento

▪ Modelo de negocio sólido con una estructura de capital sólida y un proceso de inversión eficiente

▪ Enfoque disruptivo apoyado por tecnología

▪ Aplicaciones y sistemas desarrollados internamente adaptados a necesidades específicas

▪ Inteligencia operativa y comercial

▪ La flota más grande, diversa y moderna de México

▪ Más de 600,000 m

de almacenes logísticos 3PL en operación

▪ Apalancamiento operativo por escala, volumen y poder de compra

▪ Modelo de negocio probado y exitoso

▪ Plan de sinergia probado, continuo y sostenible

▪ Exitosa trayectoria de crecimiento y mejora tanto financiera como operativa

▪ Extensas iniciativas sociales a través de la Fundación TRAXIÓN

▪ Fuerte desarrollo de programas ambientales

▪ Acciones integrales de gobierno corporativo dentro de la organización

Estrategia ASG Sólida

PARA TRAXIÓN LA SOSTENIBiLIDAD ES TEMA FUNDAMENTAL; AL SER EL LÍDER EN EL SECTOR, TIENE EL COMPROMISO DE SER LÍDER EN ASG

Gobernanza Planeta

Crecimiento Personas

2021:

• 2020 Reporte Integrado: GRI, SASB y TCFD

• ISO-37001 Anti-corrupción certificación

• ISO-19600 Certificación de cumplimiento fiscal y prevención de lavado de dinero

• S&P-CSA Cuestionario (Evaluación de Sostenibilidad Corporativa)

• CDP (Carbon Disclosure Project) cuestionario

• Desarrollo de Estrategia de Sostenilidad 2.0 bajo lineamientos S&P-CSA

• Evaluación de preparación sobre inversiones verdes/sostenibles

• Pruebas de opción de vehículos eléctricos

• Acciones ambientales en oficinas – papel, plástico, agua, energía y residuos 2022:

• Implementación de la Estrategia de Sostenibilidad 2.0 bajo lineamientos S&P-CSA

• Gestión ambiental y medición de huella de carbono

• The TRAXIÓN Way – Programa integrado de objetivos de emisiones y comunicación

• Desarrollo de planes de mitigación de riesgos ambientales y cambio climático

• Sistema de Gestión de Sostenibilidad (SGS), que incluye KPIs internos y públicos

• Procedimientos y lineamientos de gestión ambiental

• Continuación del plan de prueba de vehículos eléctricos y de combustibles

alternativos

Transparencia e Institucionalización

TRAXIÓN FUE FUNDADA EN 2011 CON SÓLIDOS LINEAMIENTOS DE GOBIERNO CORPORATIVO

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

15 miembros 10 independientes (66%)

Comité de Auditoría Comité de Prácticas Corporativas

Comité de Nominaciones y

Compensaciones Comité Ejecutivo

Comité de Rentabilidad

Comité de Seguridad

Comité de Tecnología

Comité de Capital Humano

Comité de Abastecimiento

Comité Comercial

Base de Accionistas

Discovery Americas

21.8%

Nexxus Capital

9.8% Fundadores y

Administración 23.2%

Flotante 34.7%¹

Equipo Directivo Experimentado, Emprendedor y Comprometido

Wolf Silverstein

Director de Finanzas

16+ años de experiencia

Aby Lijtszain

Cofundador y Presidente Ejecutivo

24+ años de experiencia

Rodolfo Mercado

Director General

24+ años de experiencia

▪ Tercera generación de empresarios del transporte

▪ Fundó TRAXIÓN en 2011

▪ Fundó Transportes LIPU en 1998; pionero en el sector de transporte de personal y creador de la empresa de transporte de personal más grande de México

▪ Lideró los procesos de inversión de Discovery Americas y Nexxus Capital

▪ Tiene experiencia en adquisición e integración de más de 15 compañías

▪ Responsable de ejecutar el plan de negocio estratégico de TRAXIÓN, el desarrollo de nuevos negocios, y supervisar el despliegue de capital

▪ Licenciado en Contaduría Pública y Estrategia Financiera con especialización en consultoría de negocios, del Instituto Tecnológico Autónomo de México

▪ Cuarta generación de empresarios del transporte

▪ Director de operaciones de 1998 a 2014 de una de las principales empresas de transporte en México

▪ Director de operaciones de LIPU de 2014 a 2016

▪ Director de operaciones de TRAXIÓN de 2016 a 2018

▪ Director General de TRAXIÓN desde 2018

▪ Responsable de ejecutar el plan de expansión y desarrollo de TRAXIÓN

▪ Operación y gestión con un enfoque en rentabilidad y crecimiento sostenible

▪ Licenciado en Contaduría Pública y diplomado en alta dirección por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey

▪ Ocupó varios puestos en LIPU como director de adquisiciones, administración y planificación financiera de 2007 a 2013

▪ Director de Finanzas de LIPU hasta 2018

▪ Participó activamente en los procesos de capitalización de Discovery Americas y Nexxus Capital

▪ Desempeñó un rol fundamental en el proceso de la oferta pública inicial de TRAXIÓN

▪ Ha liderado diferentes procesos de

financiamiento e integración de M&A en la Compañía

▪ Amplio conocimiento operativo y enfoque en eficiencia.

▪ Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana y maestría en finanzas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey