Estudio sobre inversión publicitaria en medios digitales

(1)

Estudio sobre inversión publicitaria en

di

di it l

Estudio sobre inversión publicitaria en

di

di it l

medios digitales

Resultados

del

primer

semestre

de

2010

medios digitales

Resultados

del

primer

semestre

de

2010

(2)

Estudio

de

inversión

publicitaria

en

medios

digitales

Metodología utilizada en el estudio

• PricewaterhouseCoopers

realiza

este

estudio

con

base

en

los

datos

proporcionados por las empresas del sector que han sido evaluados según un

estricto acuerdo de confidencialidad por PricewaterhouseCoopers.

• El Interactive Advertising Bureau Spain realiza una estimación del sector de

buscadores y enlaces patrocinados en función de datos proporcionados por los

y

p

p p

p

principales agentes del sector.

• Para el cálculo de los porcentajes de inversión por actividad y por formato se

realiza una extrapolación de los datos proporcionados por los participantes con el

fin de obtener los datos totales de inversión en el sector

.

(3)

Empresas

Participantes

2010

Adconion

Condenet

Impresiones

Web

Telemadrid

Multipark

Adoor

Latinmarkets

CPM

Kewego

Telefónica

de

España

Empresas Participantes

g

p

Affilinet

Cyberclick

La

Razón

Tradedoubler

España

Antevenio

Diximedia

Microsoft

Unidad

Editorial

Anuntis

Segunda

Mano

El

Economista

Orange

Valueclick

d

h

l

bl d d

Atres

Advertising

Experian

cheetahmail

Publicidad.net

Vector

SW

Factory

Box

Expressive

Publipress

Media

Vocento

Canalmail

Focus

Publiseis

Weblogs

CCRTV Interactiva

Hachette

Sensacine

Weborama

CCRTV

Interactiva

Hachette

Sensacine

Weborama

Chello

Multicanal

Hi

‐

media

Softonic

Yahoo

‐

YSM

(4)

Tipología

de

webs

participantes

Tipos de Web participantes en S110 (sobre display)

• **Distribución del tipo de Web que comercializan los participantes en el estudio*.**

Tipo

%

Portales

41,27%

Medios de com unicación

32,88%

Redes sociales

5,09%

Com pañías de em ailing

10,54%

Tiendas online de productos y servicios

1,96%

Otros soportes

8,26%

Compañías

de

Tiendas

online

de

productos

y

servicios

2,0%

Otros

soportes

8,3%

Portales

41,3%

Redes sociales

p

emailing

10,5%

• Porcentajes sobre tipologías de sitios web de empresas participantes, NO SOBRE INVERSIÓN.

• Datos obtenidos a partir de 37/44 participantes que han contestado a la

Medios

de

Redes

sociales

5,1%

(5)

Inversión

total

S110

377 43 millones de €

377,43 millones de €

(6)

Progresión

inversión

S107

– S110

S107:

220,30 millones de €

S207:

262,12 millones de €

,

S108

: 315 01 millones de €

S108

: 315,01 millones de €

S208:

308,23 millones de €

S109

: 313,87 millones de €

S209:

340,28 millones de €

S110

: 377,43 millones de €

(7)

Distribución

de

ingresos

medios

convencionales

Distribución de Ingresos en medios convencionales S110 – S109

S1 2010

S1 2009

Var. %

% sb total

Televisión

1311,3

1221,2

7,4

45,1

Diarios

526,6

539,4

-2,4

18,1

Interactivos 377,4

313,9

20,3

13,0

R di

261 2

259 4

0 7

9 0

Radio

261,2

259,4

0,7

9,0

Revistas

205,5

219,7

-6,5

7,1

Exterior

180 9

178 5

1 4

6 2

Exterior

180,9

178,5

1,4

6,2

Dominicales

31,6

30,6

3,2

1,1

Cine

11,4

6,3

80,8

0,4

Total 2905,9

2769,0

(8)

Índice

de

contenidos

1. ‐

Análisis

de

resultados

del

S110

2. ‐

Ingresos

en

Search y

Gráfica

3 ‐

Estacionalidad de la inversión

3. ‐

Estacionalidad

de

la

inversión

4. ‐

Análisis

Gráfica:

Concentración,

sectores y anunciantes

sectores

y

anunciantes

5. ‐

Ingresos

por

modelo

de

pricing

6

6. ‐

Ingresos

por

tipo

de

formato

7. ‐

Ingresos

en

Mobile

(9)

Análisis de resultados

del S110

(10)

1. Análisis

de

resultados

del

S110

Evolución de la facturación semestral S107-S110

400 20,25%

275

300

325

350

375

400 M

il

lon

es

262,12

315,01

308,23

313,87

340,28

377,43

125

150

175

200

225

250 220,30

,

0

25

50

75

100

125 S107

S207

S108

S208

S109

S209

S110

• La inversión en el S110 ha sido de 377,43 Millones €, lo que supone un crecimiento de un

(11)

Ingresos en

Search y Gráfica

(12)

3. Ingresos

en

Search

y

Gráfica

S110

377 43 millones de €

377,43 millones de €

Search

Gráfica

196,14 M€

181,29 M€

52%

48%

(13)

3. Ingresos

en

Search

y

Gráfica

Evolución facturación semestral S108 - S110

13,80%

28,11%

150

200

150

200

155,27 _143,52 141,52 156,22 181,29

50

100

159,74 164,70 172,35 184,06 196,14

50

100

0

50 S1 08

S2 08

S1 09

S2 09

S110

0

50 S1 08

S2 08

S1 09

S2 09

S1 10

• Evolución de la facturación semestral de

buscadores y enlaces patrocinados

• Evolución de la facturación semestral de

formatos gráficos

(14)

Publicidad Gráfica

Estacionalidad de la

inversión

(15)

2. Estacionalidad

de

la

Inversión

Estacionalidad mensual en medios interactivos S110 (Display)

40 50 Mi ll o n e s

Inversión total en medios interactivos

10 20 30 2010 2009 2008 0

(16)

Publicidad gráfica:

g

Concentración, sectores y

anunciantes

(17)

3. Análisis

Gráfica

Nivel de concentración del sector S110

23,72% 75%

100%

• La cuota de mercado alcanzada por las

diez principales empresas en S10 es el

76,28%

25% 50%

p

76,28% del mercado.

Evolución de la concentración del sector S107-S110

0%

RESTO PLAYERS TOP 10

84 1%

83 7%

84 4%

82 0%

79 3%

78 3%

76 3%

15,9%

16,3%

15,6%

18,0%

20,7%

21,7%

23,7%

50%

75%

100%

84,1%

83,7%

84,4%

82,0%

79,3%

78,3%

76,3%

0%

25%

(18)

3. Análisis

Gráfica

Ingresos por la actividad del anunciante en Internet S110

Deportes y tiempo libre 4,95% Portales 3,70% Alimentación 3,38% Distribución y restauración 3,09% Bebidas 2 94%

37,08%

35% 40% Bebidas 2,94% Energías 2,39% Equipamiento de oficina y comercio 1,97% Hogar 1,51% Textil y vestimenta 1,14% Construcción 1,03% Varios 10,98%

12 95%

12 3%

20% 25% 30% 35%

12,95%

12,73%

10,23%

8,42%

8,33%

5,26%

4,99%

0% 5% 10% 15%

Telecomunicaciones

Automoción

Transporte,

viajes y

turismo

Medios de

comunicación

, enseñanza y

cultura

Finanzas

Belleza e higiene

Servicios

públicos y

privados

(19)

3. Ingresos

según

actividad

del

anunciante

25% 2007 2008 2009 S110

Actividad del anunciante: comparativa anual por sectores 2007-S110

10% 15% 20% 0% 5% 10%

Telecom nicaciones A tomoción Transporte iajes t rismo Medios de com nicación Finan as Telecomunicaciones Automoción Transporte, viajes y turismo Medios de comunicación,

enseñanza y cultura Finanzas 20% 25% 2007 2008 2009 S110 10% 15% 0% 5%

(20)

3. Análisis

Gráfica

Top 20 principales anunciantes en publicidad gráfica (S110)

1 TELEFÓNICA

1

2 VODAFONE

3 UNILEVER

4 ORANGE

5 PEUGEOT

A

NT

E

S

5

6 EL CORTE INGLES

7 GENERAL MOTORS

8 RENAULT

9 BETCLICK

S

A

NUNCI

A

9

10 MICROSOFT

11 LINEA DIRECTA

12 VUELING

13 PROCTER & GAMBLE

N

CI

PA

L

E

S

13

14 TOYOTA

15 BBVA

16 MERCEDES

17 ING

O

P 2

0 PRI

N

17

18 VOLKSWAGEN AUDI ESPAÑA

19 BANCO SANTANDER

20 NISSAN

T

(21)

3. Análisis

Gráfica

3. Análisis

Gráfica

Ranking de los principales anunciantes en publicidad gráfica por

sectores (S110)

1 VUELING 2 SPANAIR 3 EDREAMS 4 BOOKINGS 5 MUCHOVIAJE

rte

, v

ia

je

s

y

s

mo

1 LINEA DIRECTA 2 BBVA 3 ING 4 BANCO SANTANDER 5 BANESTO

a

nz

as

1 TELEFÓNICA 2 VODAFONE 3 ORANGE 4 BUONGIORNO MYALERT 5 ONO

u

ni

cac

ione

s

5 6 BEST2FLY 7 TURESPAÑA 8 SOTUR 9 EASYJET 10 IBERIA

3. Tr

a

n

s

p

o

r

tu

ri

s

5 6 SELF BANK 7 LA CAIXA 8 MAPFRE 9 INVERSIS 10 DIRECT SEGUROS

5. F

in

a

5 6 MOVILISTO 7 NOKIA 8 JAZZTEL 9 EUSKATEL 10 MASMOVIL

1. Te

le

c

o

m

u

1 PEUGEOT 2 GENERAL MOTORS 3 RENAULT

ó

n

1 SONY ENTERTAINMENT 2 CEAC 3 PARAMOUNT

e

s

eñ

an

z

a

1 UNILEVER

2 PROCTER & GAMBLE

3 L´OREAL

g

iene

4 TOYOTA 5 MERCEDES 6 VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA 7 NISSAN 8 FORD 9 CITROEN

2 . A

u

to

m

o

c

ió

₄ _CCC

5 CANAL SATELITE DIGITAL

6 DISNEY 7 INSTITUTO DE EMPRESA 8 WARNER BROS. 9 UNIVERSAL PICTURES

4. M

e

di

os d

m

u

n

ic

aci

ó

n,

en

s

y cul

tur

a

4 ESTEE LAUDER

5 JOHNSON & JOHNSON

6 NIVEA

7 ARBORA & AUSONIA

8 VITALDENT 9 ANTONIO PUIG

6 . B

e

ll

e

z

a e H

ig

9 CITROEN 10 BMW 9 UNIVERSAL PICTURES 10 EL PAÍS

co

m

9 ANTONIO PUIG 10 SHISEIDO

6

(22)

Ingresos por

Modelo de pricing

(23)

5. Ingresos

por

modelo

de

pricing

Ingresos por modelo de pricing S110 (sobre display)

S110

S109

S110

S109

* *

Otros

13 0%

Tiempo/Fijo

12,9%

Otros

2,2%

Resultados

13,0%

Resultados

15 3%

12,9%

CPM

65,4%

21,6%

CPM

62,3%

CPC

7,3%

15,3%

(24)

Ingresos por

tipo de formato

(25)

6. Ingresos

por

tipo

de

formato

Ingresos por tipo de formato en S110 (sobre display)

Formato

Tipo

%

Formatos integrados

banners botones rascacielos etc

51 29%

Formatos integrados

banners, botones, rascacielos, etc…

51,29%

Patrocinios o secciones fijas

7,42%

Emails publicitarios

4,63%

Publicidad gráfica en emails

4,31%

Formatos flotantes y desplegables

Pop-up, Pop Under, Interstitial, etc.

5,59%

E-mail

Spot en video

Pre/Post roll video

2,74%

Acuerdos de cobranding

Acuerdos de Cobranding

0,39%

Advergaming

0,26%

Otros

23,37%

Spot en video 2 74% Acuerdos de cobranding 0,39% Advergaming 0,26% Otros 23,37%

Formatos flotantes y desplegables 5,59%

2,74%

Email 8,93%

(26)

6. Ingresos

por

tipo

de

formato

Advergaming

Otros 23,37%

Ingresos por tipo de formato en S109 vs S110 (sobre display)

Spot en video 2,74% Acuerdos de cobranding 0,39% g g 0,26% , %

S110

Patrocinios o secciones fijas Email

8,93%

S110

Formatos integrados 51,29% j 7,42% Advergaming Otros 24 79% Formatos flotantes Spot en video 1,70% Acuerdos de cobranding 0,43% Advergaming 0,64% 24,79%

S109

Formatos integrados Patrocinios o secciones fijas

8,20% E-mail 8,97% Formatos flotantes y desplegables 4,98% g

(27)

6. Ingresos

por

tipo

de

formato

Ingresos por Formatos Enriquecidos o de Vídeo (S110)

• El 32,40% de los ingresos por formatos integrados y formatos

*

,

%

g

p

g

y

flotantes y desplegables corresponden a formatos

enriquecidos o de vídeo.

(28)

(29)

8. Ingresos

en

Mobile

Ingresos Internet vs Mobile en S110

Mobile

S110

S109

0,48%

0,41%

Internet

99,52%

Internet

99,59%

• Mobile = 1,54 M€

• Internet= 377,43 M€

• Mobile = 1,52 M€

• Internet= 313,87 M€

+1,32 %

(30)

8. Ingresos

en

Mobile

Distribución de Ingresos Mobile en S110

Inversión en Mobile 0,40 0,50 0,60 M illo n e s Inversión en Mobile 0,10 0,20 0,30 _S110 S109 0,00

(31)

8. Ingresos

en

Mobile

Anunciantes Mobile en S110

1 BLINKO

2 NEOMOBILE

3 ZAMANO

4 GAMELOFT

5 FOX

6 PS MOVILES

7 TELEFONICA MOVILES

8 VODAFONE

9 HEWLETT PACKARD

E

9 HEWLETT PACKARD

10 LOUIS VUITTON MOET HENNESY

11 EL CORTE INGLES

12 MERCEDES

13 ORANGE

MO

B

IL

E

13 ORANGE

14 VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA

15 MICROSOFT

16 BBVA

17 KIMIA

18 L'OREAL

19 PEUGEOT

20 GENERALITAT CATALUNYA

(32)

(33)

Datos

internacionales

S1

2010

vs

S1

2009

• 12.100 MM $

S1 2010 >>

+11,3%

• Search (47%)

: 5.747 MM $ >>

+11,6%

• Display

Display

(36%): 4.356 MM $ >>

(36%): 4.356 MM $

+16%

16%

• Clasificados (10%): 1.262 MM $ >>

+13%

• Generación de

leads

(5%): 642 MM $ >>

-11,9%

Email (1%): 120 MM $ >>

19 5%

• Email (1%): 120 MM $ >>

-19,5%

(34)

Datos

internacionales

S1

2010

vs

S1

2009

• 1.969 MM £

>>

+10%

• Search

(59,9%): 1.180 MM £ >>

(

)

+8,9%

• Display (19,3%):

381 MM £ >>

+6,4%

• Clasificados (19,2%): 379 MM £ >>

+11,4%

• Generación de

leads

(1%): 21 6 MM £

• Generación de

leads

(1%): 21,6 MM £

Internet:

24 3%

de la tarta publicitaria

• Internet:

24,3%

de la tarta publicitaria

(35)

Datos

internacionales

S1

2010

vs

S1

2009

Estimaciones para el conjunto del año 2010*

• 5.067 MM €

>>

+19%

• Search

(36,8%): 1.867 MM € >>

+15%

• Display (56 4%):

Display (56,4%):

2 861 MM € >>

2.861 MM € >>

+23%

• Afiliación (6,7%): 339 MM € >>

+10%

(36)

(37)

*connectedthinking