Estudio sobre inversión publicitaria en medios digitales

37 

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Texto completo

(1)

Estudio sobre inversión publicitaria en 

di

di it l

Estudio sobre inversión publicitaria en 

di

di it l

medios digitales

Resultados

 

del

 

primer

 

semestre

 

de

 

2010

medios digitales

Resultados

 

del

 

primer

 

semestre

 

de

 

2010

(2)

Estudio

 

de

 

inversión

 

publicitaria

 

en

 

medios

 

digitales

Metodología utilizada en el estudio

PricewaterhouseCoopers

realiza

este

estudio

con

base

en

los

datos

proporcionados por las empresas del sector que han sido evaluados según un

estricto acuerdo de confidencialidad por PricewaterhouseCoopers.

estricto acuerdo de confidencialidad por PricewaterhouseCoopers.

El Interactive Advertising Bureau Spain realiza una estimación del sector de

buscadores y enlaces patrocinados en función de datos proporcionados por los

y

p

p p

p

principales agentes del sector.

Para el cálculo de los porcentajes de inversión por actividad y por formato se

realiza una extrapolación de los datos proporcionados por los participantes con el

fin de obtener los datos totales de inversión en el sector

.

(3)

Empresas

 

Participantes

 

2010

Adconion

Condenet

Impresiones

 

Web

Telemadrid

 

Multipark

Adoor

 

Latinmarkets

CPM

Kewego

Telefónica

 

de

 

España

Empresas Participantes

g

p

Affilinet

Cyberclick

La

 

Razón

Tradedoubler

 

España

Antevenio

Diximedia

Microsoft

Unidad

 

Editorial

Anuntis

 

Segunda

 

Mano

El

 

Economista

Orange

Valueclick

d

h

h

l

bl d d

Atres

 

Advertising

Experian

 

cheetahmail

Publicidad.net

Vector

 

SW

 

Factory

Box

 

Publicidad

Expressive

Publipress

 

Media

Vocento

Canalmail

Focus

Publiseis

Weblogs

CCRTV Interactiva

Hachette

Sensacine

Weborama

CCRTV

 

Interactiva

Hachette

Sensacine

Weborama

Chello

 

Multicanal

Hi

media

Softonic

Yahoo

 ‐ 

YSM

(4)

Tipología

 

de

 

webs

 

participantes

Tipos de Web participantes en S110 (sobre display)

Distribución del tipo de Web que comercializan los participantes en el estudio*.

Tipo

%

Portales

41,27%

Medios de com unicación

32,88%

Redes sociales

5,09%

Com pañías de em ailing

10,54%

Tiendas online de productos y servicios

1,96%

Otros soportes

8,26%

Compañías

 

de

 

Tiendas

 

online

 

de

 

productos

 

y

 

servicios

2,0%

Otros

 

soportes

8,3%

Portales

41,3%

Redes sociales

p

emailing

10,5%

• Porcentajes sobre tipologías de sitios web de empresas participantes, NO SOBRE INVERSIÓN.

• Datos obtenidos a partir de 37/44 participantes que han contestado a la

Medios

 

de

 

Redes

 

sociales

5,1%

(5)

Inversión

 

total

 

S110

377 43 millones de €

377,43 millones de €

(6)

Progresión

 

inversión

 

S107

 

– S110

S107:

220,30 millones de €

S207:

262,12 millones de €

,

S108

: 315 01 millones de €

S108

: 315,01 millones de €

S208:

308,23 millones de €

S109

: 313,87 millones de €

S209:

340,28 millones de €

S110

: 377,43 millones de €

(7)

Distribución

 

de

 

ingresos

 

medios

 

convencionales

Distribución de Ingresos en medios convencionales S110 – S109

S1 2010

S1 2009

Var. %

% sb total

Televisión

1311,3

1221,2

7,4

45,1

Diarios

526,6

539,4

-2,4

18,1

Interactivos 377,4

313,9

20,3

13,0

R di

261 2

259 4

0 7

9 0

Radio

261,2

259,4

0,7

9,0

Revistas

205,5

219,7

-6,5

7,1

Exterior

180 9

178 5

1 4

6 2

Exterior

180,9

178,5

1,4

6,2

Dominicales

31,6

30,6

3,2

1,1

Cine

11,4

6,3

80,8

0,4

Total 2905,9

2769,0

(8)

Índice

 

de

 

contenidos

1.

Análisis

 

de

 

resultados

 

del

 

S110

2.

Ingresos

 

en

 

Search y

 

Gráfica

3

Estacionalidad de la inversión

3.

Estacionalidad

 

de

 

la

 

inversión

4.

Análisis

 

publicidad

 

Gráfica:

 

Concentración,

 

sectores y anunciantes

sectores

 

y

 

anunciantes

5.

Ingresos

 

por

 

modelo

 

de

 

pricing

6

6.

Ingresos

 

por

 

tipo

 

de

 

formato

7.

Ingresos

 

en

 

Mobile

(9)

Análisis de resultados

Análisis de resultados

del S110

(10)

1.

 

Análisis

 

de

 

resultados

 

del

 

S110

Evolución de la facturación semestral S107-S110

400

20,25%

275

300

325

350

375

400

M

il

lon

es

262,12

315,01

308,23

313,87

340,28

377,43

125

150

175

200

225

250

220,30

,

0

25

50

75

100

125

S107

S207

S108

S208

S109

S209

S110

La inversión en el S110 ha sido de 377,43 Millones €, lo que supone un crecimiento de un

(11)

Ingresos en

Ingresos en

Search y Gráfica

(12)

3.

 

Ingresos

 

en

 

Search

 

y

 

Gráfica

 

S110

377 43 millones de €

377,43 millones de €

Search

Gráfica

196,14 M€

181,29 M€

52%

48%

(13)

3.

 

Ingresos

 

en

 

Search

 

y

 

Gráfica

Evolución facturación semestral S108 - S110

13,80%

28,11%

150

200

150

200

155,27 143,52 141,52 156,22 181,29

50

100

159,74 164,70 172,35 184,06 196,14

50

100

0

50

S1 08

S2 08

S1 09

S2 09

S110

0

50

S1 08

S2 08

S1 09

S2 09

S1 10

Evolución de la facturación semestral de

buscadores y enlaces patrocinados

Evolución de la facturación semestral de

formatos gráficos

(14)

Publicidad Gráfica

Estacionalidad de la

inversión

inversión

(15)

2.

 

Estacionalidad

 

de

 

la

 

Inversión

Estacionalidad mensual en medios interactivos S110 (Display)

40 50 Mi ll o n e s

Inversión total en medios interactivos

10 20 30 2010 2009 2008 0

(16)

Publicidad gráfica:

g

Concentración, sectores y

anunciantes

anunciantes

(17)

3.

 

Análisis

 

publicidad

 

Gráfica

Nivel de concentración del sector S110

23,72% 75%

100%

La cuota de mercado alcanzada por las

diez principales empresas en S10 es el

76,28%

25% 50%

p

p

p

76,28% del mercado.

Evolución de la concentración del sector S107-S110

0%

RESTO PLAYERS TOP 10

84 1%

83 7%

84 4%

82 0%

79 3%

78 3%

76 3%

15,9%

16,3%

15,6%

18,0%

20,7%

21,7%

23,7%

50%

75%

100%

84,1%

83,7%

84,4%

82,0%

79,3%

78,3%

76,3%

0%

25%

(18)

3.

 

Análisis

 

publicidad

 

Gráfica

Ingresos por la actividad del anunciante en Internet S110

Deportes y tiempo libre 4,95% Portales 3,70% Alimentación 3,38% Distribución y restauración 3,09% Bebidas 2 94%

37,08%

35% 40% Bebidas 2,94% Energías 2,39% Equipamiento de oficina y comercio 1,97% Hogar 1,51% Textil y vestimenta 1,14% Construcción 1,03% Varios 10,98%

12 95%

12 3%

20% 25% 30% 35%

12,95%

12,73%

10,23%

8,42%

8,33%

5,26%

4,99%

0% 5% 10% 15%

Telecomunicaciones

Automoción

Transporte,

viajes y

turismo

Medios de

comunicación

, enseñanza y

cultura

Finanzas

Belleza e higiene

Servicios

públicos y

privados

(19)

3.

 

Ingresos

 

según

 

actividad

 

del

 

anunciante

25% 2007 2008 2009 S110

Actividad del anunciante: comparativa anual por sectores 2007-S110

10% 15% 20% 0% 5% 10%

Telecom nicaciones A tomoción Transporte iajes t rismo Medios de com nicación Finan as Telecomunicaciones Automoción Transporte, viajes y turismo Medios de comunicación,

enseñanza y cultura Finanzas 20% 25% 2007 2008 2009 S110 10% 15% 0% 5%

(20)

3.

 

Análisis

 

publicidad

 

Gráfica

Top 20 principales anunciantes en publicidad gráfica (S110)

1

TELEFÓNICA

1

2

VODAFONE

3

UNILEVER

4

ORANGE

5

PEUGEOT

A

NT

E

S

5

6

EL CORTE INGLES

7

GENERAL MOTORS

8

RENAULT

9

BETCLICK

S

A

NUNCI

A

9

10

MICROSOFT

11

LINEA DIRECTA

12

VUELING

13

PROCTER & GAMBLE

N

CI

PA

L

E

S

13

14

TOYOTA

15

BBVA

16

MERCEDES

17

ING

O

P 2

0

PRI

N

17

18

VOLKSWAGEN AUDI ESPAÑA

19

BANCO SANTANDER

20

NISSAN

T

(21)

3.

 

Análisis

 

publicidad

 

Gráfica

3.

 

Análisis

 

publicidad

 

Gráfica

Ranking de los principales anunciantes en publicidad gráfica por

sectores (S110)

1 VUELING 2 SPANAIR 3 EDREAMS 4 BOOKINGS 5 MUCHOVIAJE

rte

, v

ia

je

s

y

s

mo

1 LINEA DIRECTA 2 BBVA 3 ING 4 BANCO SANTANDER 5 BANESTO

a

nz

as

1 TELEFÓNICA 2 VODAFONE 3 ORANGE 4 BUONGIORNO MYALERT 5 ONO

u

ni

cac

ione

s

5 6 BEST2FLY 7 TURESPAÑA 8 SOTUR 9 EASYJET 10 IBERIA

3.

Tr

a

n

s

p

o

r

tu

ri

s

5 6 SELF BANK 7 LA CAIXA 8 MAPFRE 9 INVERSIS 10 DIRECT SEGUROS

5.

F

in

a

5 6 MOVILISTO 7 NOKIA 8 JAZZTEL 9 EUSKATEL 10 MASMOVIL

1.

Te

le

c

o

m

u

1 PEUGEOT 2 GENERAL MOTORS 3 RENAULT

ó

n

1 SONY ENTERTAINMENT 2 CEAC 3 PARAMOUNT

e

s

an

z

a

1 UNILEVER

2 PROCTER & GAMBLE

3 L´OREAL

g

iene

4 TOYOTA 5 MERCEDES 6 VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA 7 NISSAN 8 FORD 9 CITROEN

2

. A

u

to

m

o

c

4 CCC

5 CANAL SATELITE DIGITAL

6 DISNEY 7 INSTITUTO DE EMPRESA 8 WARNER BROS. 9 UNIVERSAL PICTURES

4.

M

e

di

os d

m

u

n

ic

aci

ó

n,

en

s

y cul

tur

a

4 ESTEE LAUDER

5 JOHNSON & JOHNSON

6 NIVEA

7 ARBORA & AUSONIA

8 VITALDENT 9 ANTONIO PUIG

6

. B

e

ll

e

z

a e H

ig

9 CITROEN 10 BMW 9 UNIVERSAL PICTURES 10 EL PAÍS

co

m

9 ANTONIO PUIG 10 SHISEIDO

6

(22)

Ingresos por

Ingresos por

Modelo de pricing

(23)

5.

 

Ingresos

 

por

 

modelo

 

de

 

pricing

Ingresos por modelo de pricing S110 (sobre display)

S110

S109

S110

S109

* *

Otros

13 0%

Tiempo/Fijo

12,9%

Otros

2,2%

Resultados

13,0%

Resultados

15 3%

12,9%

CPM

65,4%

21,6%

CPM

62,3%

CPC

7,3%

15,3%

(24)

Ingresos por

Ingresos por

tipo de formato

(25)

6.

 

Ingresos

 

por

 

tipo

 

de

 

formato

Ingresos por tipo de formato en S110 (sobre display)

Formato

Tipo

%

Formatos integrados

banners botones rascacielos etc

51 29%

Formatos integrados

banners, botones, rascacielos, etc…

51,29%

Patrocinios o secciones fijas

Patrocinios o secciones fijas

7,42%

Emails publicitarios

4,63%

Publicidad gráfica en emails

4,31%

Formatos flotantes y desplegables

Pop-up, Pop Under, Interstitial, etc.

5,59%

E-mail

Spot en video

Pre/Post roll video

2,74%

Acuerdos de cobranding

Acuerdos de Cobranding

0,39%

Advergaming

Advergaming

0,26%

Otros

Otros

23,37%

Spot en video 2 74% Acuerdos de cobranding 0,39% Advergaming 0,26% Otros 23,37%

Formatos flotantes y desplegables 5,59%

2,74%

Email 8,93%

(26)

6.

 

Ingresos

 

por

 

tipo

 

de

 

formato

Advergaming

Otros 23,37%

Ingresos por tipo de formato en S109 vs S110 (sobre display)

Spot en video 2,74% Acuerdos de cobranding 0,39% g g 0,26% , %

S110

Patrocinios o secciones fijas Email

8,93%

Formatos flotantes y desplegables 5,59%

S110

Formatos integrados 51,29% j 7,42% Advergaming Otros 24 79% Formatos flotantes Spot en video 1,70% Acuerdos de cobranding 0,43% Advergaming 0,64% 24,79%

S109

Formatos integrados Patrocinios o secciones fijas

8,20% E-mail 8,97% Formatos flotantes y desplegables 4,98% g

(27)

6.

 

Ingresos

 

por

 

tipo

 

de

 

formato

Ingresos por Formatos Enriquecidos o de Vídeo (S110)

El 32,40% de los ingresos por formatos integrados y formatos

*

,

%

g

p

g

y

flotantes y desplegables corresponden a formatos

enriquecidos o de vídeo.

Formatos flotantes y desplegables 5,59%

(28)
(29)

8.

 

Ingresos

 

en

 

Mobile

Ingresos Internet vs Mobile en S110

Mobile

Mobile

S110

S109

0,48%

0,41%

Internet

99,52%

Internet

99,59%

Mobile = 1,54 M€

Internet= 377,43 M€

Mobile = 1,52 M€

Internet= 313,87 M€

+1,32 %

(30)

8.

 

Ingresos

 

en

 

Mobile

Distribución de Ingresos Mobile en S110

Inversión en Mobile 0,40 0,50 0,60 M illo n e s Inversión en Mobile 0,10 0,20 0,30 S110 S109 0,00

(31)

8.

 

Ingresos

 

en

 

Mobile

Anunciantes Mobile en S110

1

BLINKO

1

BLINKO

2

NEOMOBILE

3

ZAMANO

4

GAMELOFT

5

FOX

5

FOX

6

PS MOVILES

7

TELEFONICA MOVILES

8

VODAFONE

9

HEWLETT PACKARD

E

9

HEWLETT PACKARD

10

LOUIS VUITTON MOET HENNESY

11

EL CORTE INGLES

12

MERCEDES

13

ORANGE

MO

B

IL

E

13

ORANGE

14

VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA

15

MICROSOFT

16

BBVA

17

KIMIA

17

KIMIA

18

L'OREAL

19

PEUGEOT

20

GENERALITAT CATALUNYA

(32)
(33)

Datos

 

internacionales

 

S1

 

2010

 

vs

 

S1

 

2009

12.100 MM $

S1 2010 >>

+11,3%

Search (47%)

: 5.747 MM $ >>

+11,6%

Display

Display

(36%): 4.356 MM $ >>

(36%): 4.356 MM $

+16%

16%

• Clasificados (10%): 1.262 MM $ >>

+13%

• Generación de

leads

(5%): 642 MM $ >>

-11,9%

Email (1%): 120 MM $ >>

19 5%

• Email (1%): 120 MM $ >>

-19,5%

(34)

Datos

 

internacionales

 

S1

 

2010

 

vs

 

S1

 

2009

1.969 MM £

>>

+10%

Search

(59,9%): 1.180 MM £ >>

(

)

+8,9%

Display (19,3%):

381 MM £ >>

+6,4%

• Clasificados (19,2%): 379 MM £ >>

+11,4%

• Generación de

leads

(1%): 21 6 MM £

• Generación de

leads

(1%): 21,6 MM £

Internet:

24 3%

de la tarta publicitaria

• Internet:

24,3%

de la tarta publicitaria

(35)

Datos

 

internacionales

 

S1

 

2010

 

vs

 

S1

 

2009

Estimaciones para el conjunto del año 2010*

5.067 MM €

>>

+19%

Search

(36,8%): 1.867 MM € >>

+15%

Display (56 4%):

Display (56,4%):

2 861 MM € >>

2.861 MM € >>

+23%

+23%

• Afiliación (6,7%): 339 MM € >>

+10%

(36)
(37)

*connectedthinking

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