Evolución del comercio exterior del sector Químico

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Evolución del comercio exterior del sector Químico

DESCRIPCIÓN DEL SECTOR

El sector químico comprende la producción de la química básica, que engloba la fabricación de gases industriales, colorantes y pigmentos, otros productos básicos de química inorgánica, otros productos básicos de química orgánica, fertilizantes y compuestos nitrogenados, plásticos en formas primarias y caucho sintético en formas primarias.

A partir de estos productos se fabrican derivados que se agrupan como productos próximos en su fabricación y de acuerdo con los mercados a los que van dirigidos. Así para la sanidad se producen los productos farmacéuticos subdivididos en: productos farmacéuticos de base y especialidades farmacéuticas. Para la agricultura junto con la industria básica que suministra los compuestos nitrogenados, se producen las especialidades, es decir los fungicidas y otros productos agroquímicos. Para la construcción y el automóvil las pinturas, barnices y revestimientos similares; se agrupan también en este subsector las tintas de imprenta y masillas.

Constituyen un subsector químico con su propio mercado los jabones, detergentes y

otros artículos de limpieza y abrillantamiento. Otro subsector bien definido son los perfumes cosméticos y aceites esenciales.

Para la industria textil las Fibras artificiales y sintéticas, y por fin como suministro a muchos otros usos cabe agruparlos como “Otros productos químicos” incluyendo explosivos, colas, y otros.

Conviene señalar que en estas consideraciones no se incluye en el sector al refino de petróleo, sin embargo la ubicación de la industria química básica está condicionada por la ubicación de esta industria de refino.

El número de empresas del sector en el año 2.008 era de 3.508 de las que al menos 1.000 tenían más de 20 trabajadores. Hay 11 empresas que dan empleo a más de 1000 trabajadores. El 30% de las empresas están ubicadas en Cataluña, 14% en Comunidad Valenciana, 12% en Madrid y 11% en Andalucía., y dan empleo al 6% de la mano de obra industrial.

En 2008 se fabricaron productos químicos por valor de 42.145 millones de €, siendo España el 5º productor europeo.

Distribución sectorial de la producción

Cuadro 1 : Distribución sectorial de la producción

P ro ducto s farmacia 24,1% P esticidas 1,7% P inturas 9,6% Limpieza perfumes y co smético s 14,8% Otro s pro ducto s químico s 9,3% Fibras 1,5% Química básica 39,0%

La existencia de una importante industria de química básica facilita la competitividad de los demás subsectores. Una parte de la química básica va destinada a usuarios finales como por ejemplo la reposición de los elementos básicos para la fertilidad de los suelos, el resto es materia prima para los demás

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subsectores. La distribución sectorial de la producción se explica en el cuadro 1.

Hay que significar la importancia relativa que tiene en España el sector farmacéutico que es consecuencia de una continuidad en las inversiones en I+D+i. La química de la salud representa hoy un 26 % de la industria química frente a un 19 % en 1977. La química de la salud incluye productos fitosanitarios, y de la industria veterinaria además de productos farmacéuticos.

Por otra parte la producción de Biodiésel parece que debe crecer en los próximos años ya que es una forma de alcanzar los compromisos de Kioto. Una aproximación a niveles que la hagan competitiva con los derivados del petróleo será posible si se encuentra una utilidad en el mercado al subproducto que genera en abundancia que es la Glicerina. Europa subvenciona el consumo de Biodiésel pero no la producción lo que genera tensiones comerciales con los EEUU que si subvencionan la producción y constituye una importante medida no arancelaria que afecta al comercio. Para defenderse de estas medidas americanas en la UE se han establecido medidas antisubvenciòn y antidumping.

La disminución del consumo general como consecuencia de la crisis financiera internacional no parece haber influido significativamente en las cifras globales del sector medidas en valor debido al encarecimiento de los precios de las materias primas orgánicas (derivadas del petróleo) sin embargo la cantidad producida medida en volumen si que disminuye.

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO MUNDIAL DE LA INDUSTRIA QUÍMICA

La participación de la UE en la industria química mundial sigue siendo significativa y está distribuida en numerosos países de la UE. Sin embargo las barreras al comercio, y la necesidad de un suministro competitivo de derivados de la industria petroquímica están produciendo un cierto estancamiento de la participación de la UE en el comercio mundial frente a un crecimiento en países productores de petróleo que se han dotado de una importante industria petroquímica.

2005 2006 2007

Exportaciones Mundiales

(millones de €) 838.589 931.723 988.154

Principales exportadores: Alemania 13%, Estados Unidos 11%, Bélgica 9%,

Francia 6%, Países Bajos 5%, Reino Unido 5%, Japón 5%, Irlanda 4%, China 4%, Suiza 4%, España con el 2% de las exportaciones totales ocupa el decimoquinto lugar como exportador.

Principales importadores: Estados Unidos 11%, Alemania 9%, China 8%, Bélgica

7%, Francia 6%, Reino Unido 5%, Italia 5%, Países Bajos 4%, Japón 3%, España 3%.

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EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DEL SECTOR QUIMICO EN ESPAÑA

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA IMPORTACIÓN

Cuadro 2. Distribución sectorial de la importación

Las importaciones en 2008 han aumentado un 3,7% en relación con 2007, hasta un valor de 32.029 millones de €. El 73% proviene de la UE. Los principales suministradores han sido Alemania (17%), Francia (14%), Estados Unidos (9%), Reino Unido (8%), Irlanda (7%), Países Bajos (7%) e Italia (6%)

La industria química básica está formada con frecuencia por empresas multinacionales europeas, que junto con las multinacionales españolas del sector petrolífero son las que pueden realizar las aportaciones de capital y de I+D+i necesarias para mantener su competitividad.

Otro s pro ducto s químico s 11,6% P inturas 2,6% Limpieza perfumes y co smético s 6,4% P ro ducto s farmacia 33,1% P esticidas 1,6% Química básica 43,4% Fibras 1,4%

La práctica de discriminación de precios en el suministro de materias primas derivadas del petróleo por parte de algunos países productores de petróleo constituye una amenaza no menor para la competitividad del sector de química básica. Cabe indicar que todos los subsectores están abiertos al comercio exterior siendo su importación libre excepto en aquellos casos en que son precisas autorizaciones especiales: medicamentos, drogas, productos de doble uso etc.

El régimen arancelario vigente en la U.E. es producto de un acuerdo de armonización de aranceles firmado por algunos países después de la Ronda de Uruguay, y en virtud del mismo los aranceles para estos productos se establecieron entre el 5,5 % y el 6,5% cuando no en una cifra inferior como sucede con los medicamentos para los que se firmó un acuerdo de doble cero.

En el cuadro 2 se refleja la distribución sectorial de la importación donde la química básica incluye tanto la química orgánica como la inorgánica.

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA EXPORTACIÓN

Fibras 1,5% Limpieza perfumes y co smético s 10,7% P inturas 5,7% P esticidas 2,4% P ro ducto s farmacia 32,6% Otro s pro ducto s químico s 7,1% Química básica 40,0%

Las exportaciones por valor de 23.281 millones de €.sitúan al sector químico como el segundo sector más exportador de la industria española tras el sector del automóvil, habiendo aumentado un 1,8% respecto a 2007, El 65% de la exportación se ha dirigido a

la UE.

Cuadro 3: Distribución sectorial de la exportación

Hay que significar que la industria química comunitaria está muy interrelacionada con lo que parte sustancial del comercio comunitario es comercio interempresarial.

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Los principales destinos han sido Francia (13%), Alemania (11%), Italia (10%), Portugal (7%), Reino Unido (6%), Estados Unidos (6%), Países Bajos (5%) y Suiza (5%).

Entre los mercados extra- comunitarios destacan la zona NAFTA (7,2%), el resto de Europa (5,7%), el Magreb (3%) y MERCOSUR (1,6%).

El cuadro 3 muestra la distribución sectorial de la exportación. Tanto en el cuadro 3 como en el cuadro 2 se refleja un peso relativamente mayor del sector farmacéutico que en la producción farmacéutica del cuadro 1, lo que da idea de la mayor apertura de este sector, respecto del resto de la industria química. La importancia de la industria química básica viene determinada porque solo se ubica en algunos de los países de la U.E.

En el cuadro 4 se muestra la evolución en España de los principales parámetros de comercio exterior del sector químico durante los últimos tres años.

Cuadro 4 2006 2007 2008 Producción 38.594 40.062 42.145 Importación 28.573 30.885 32.029 Exportación 20.163 22.873 23.281 Saldo comercial -8.409 -8.012 -8.748 Consumo aparente 47.003 48.074 50.893 Cobertura (export/import) 71% 74% 73%

Índice penetración (import/consumo) 61% 64% 63% Esfuerzo exportador (producc/ export) 52% 57% 55% Datos en millones de €

Fuente INE

Se puede apreciar en el cuadro 4 la fuerte apertura comercial del sector químico, de manera que la Industria Química no está cubriendo la demanda nacional más que en un 37 % y sin embargo está suministrando el 55 % de su producción a otros mercados principalmente de la UE.

EL COMERCIO EXTERIOR POR SUBSECTORES QUÍMICOS:

* Química Básica Química Básica 6. 701 7.469 8.433 9. 458 9.323 10. 668 11.736 13. 109 13. 899 13. 892 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 M il lon e s de e ur o s Exportación Importación

En el subsector química básica se incluyen los siguientes productos: gases industriales, colorantes y pigmentos, otros productos básicos de química inorgánica, otros productos básicos de química orgánica, fertilizantes y compuestos

nitrogenados, plásticos en formas primarias, caucho sintético en formas primarias.

El complejo Petroquímico de Tarragona, uno de los mayores de Europa, es el principal punto de implantación de la

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industria química en España disponiendo además de dos “cracker” de etileno. Le sigue el complejo de Huelva, mayoritariamente dedicado a la producción de química básica. Otras áreas de implantación importantes son Barcelona, Vizcaya, Puertollano (tercer “cracker” situado en España), Asturias, Madrid, Algeciras, Valencia, Castellón, Cartagena y otras zonas en Aragón.

La Química Básica representa el 39% de la producción total química. La producción la llevan a cabo 887 empresas, 69% con menos de 20 trabajadores. Ubicadas principalmente en Cataluña (256), Andalucía (117) y Comunidad Valenciana (95).

El subsector representa el 43 % de la importación y 40 % de la exportación de productos químicos.

Origen de las importaciones:

70% Unión europea: Alemania (16%), Francia (13%), Bélgica (8%) 30% terceros: Estados Unidos (4%), China (3%)

Destino de las Exportaciones:

68% Unión europea: Francia (14%), Italia (11%), Alemania (10%) 32% terceros: Estados Unidos (4%), Turquía (4%), China (3%)

* Productos Farmacéuticos

En el subsector productos farmacéuticos se incluyen los productos farmacéuticos de base y las especialidades farmacéuticas. Representa el 24% de la producción total química. El sector se configura con 351empresas, 44% con menos de 20 trabajadores, ubicadas principalmente en Cataluña (149) y Madrid (95)

La industria farmacéutica supone el 33,1% de la importación y el 32,6% de la exportación de los productos químicos.

Los intercambios comerciales en este sector son poco dependientes de la coyuntura general, manteniendo unos patrones de comportamiento relativamente autónomos.

Productos farmacéuticos 4. 155 5.597 6.230 7. 385 7. 583 7. 608 8.201 8.601 9.621 10. 595 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 Mil lo n es d e eu ro s Exportación Importación

El sector reduce su déficit comercial pasando de un saldo de -2.852 millones de euros en 2004 a -2.461 millones de euros en 2005 y -1.731 millones de euros en 2006.

Es de resaltar el crecimiento de las exportaciones de medicamentos del 21,2%, situándose en 4.819 millones de euros al final del ejercicio 2007, que representaban el 3,1% de las exportaciones totales de nuestra economía. Cuando se desglosa por componentes, la balanza comercial farmacéutica de materias primas se ha deteriorado ligeramente, incurriendo después de dos años consecutivos de superávit comercial, en un pequeño déficit.

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Es en los productos farmacéuticos acabados donde se produjo una mejoría, con una reducción del 14,9% en el déficit comercial de esta partida. El hecho de que estos productos representen más del 90% de los intercambios totales determina el comportamiento de la balanza total farmacéutica.

En cuanto a la distribución geográfica de los intercambios, el 79,4% de nuestras importaciones y el 64,4% de nuestras exportaciones tienen como origen o destino países de la UE-25. Si se comparan los dos últimos ejercicios, podrá apreciarse que la

UE sigue ganando peso hasta suponer casi el 80% de nuestras compras farmacéuticas. En cambio, en las exportaciones, sí se observan variaciones de consideración, detectándose un acusado desplazamiento de las mismas hacia Suiza, que se convierte en nuestro principal comprador de productos farmacéuticos, por encima de países de la UE como el Reino Unido o Alemania.

431 413 35 3 381 56 3 450 38 1 358 426 50 1 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 M il lone s d e e ur os Exportación Importación * Plaguicidas Plaguicidas

Los Plaguicidas y otros productos agroquímicos llamados erróneamente pesticidas, representan el 2 % de la producción total química.

El sector está compuesto por 80 empresas, 59% con menos de 20 trabajadores, ubicadas principalmente en Comunidad Valenciana (28) y Cataluña (23). En el comercio exterior de productos químicos representan el 2 % de la importación y 2 % de la exportación.

Origen de las importaciones:

83% Unión Europea: Alemania (21%), Francia (17%), Reino Unido (10%) 17% terceros: Suiza (8%), Israel (3%)

Destino de las Exportaciones:

80% Unión Europea: Alemania (24%) Francia (18%), Reino Unido (10%). 20% terceros: Brasil (3%), Marruecos (3%).

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* Pinturas

Pinturas, barnices y revestimientos similares; tintas de imprenta y masillas Pinturas, barnices 988 998 1.050 1. 267 1.339 7 35 80 2 8 27 90 7 83 1 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 Mill o n es d e eu ro s Exportación Importación - 10 % de la producción total química. - 515 empresas, 68% con menos de 20 trabajadores. Ubicadas principalmente en Cataluña (120) y Comunidad Valenciana (96). - 3 % de la importación y 6 % de la exportación de productos químicos.

Origen de las importaciones:

93% Unión Europea: Alemania (25%), Francia (17%), Italia (16%) 7% terceros: Estados Unidos (2%), Suiza (1%)

Destino de las Exportaciones:

55% Unión Europea: Portugal (13%), Italia (11%), Alemania (8%). 45% terceros: Egipto (6%), Rusia (4%), Marruecos (3%).

* Jabones, Detergentes, Perfumes y Cosméticos

En el subsector se incluyen: jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y abrillantamiento, perfumes y cosméticos. Representa el-15% de la producción total química.

Jabones, detergentes, perfumes y cosméticos 1. 975 2.154 2. 294 2.329 2. 489 1. 789 1. 842 1.922 2.068 2.057 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 Mil lo n es d e eu ro s Exportación Importación 913 empresas, 77% con menos de 20 trabajadores. Ubicadas principalmente en Cataluña (277) y Comunidad Valenciana (135). Este subsector representa el6% de la importación y 11% de la exportación de productos químicos.

Una parte importante de la producción de perfumería y cosmética se ha enviado al mercado exterior al que se ha destinado desde 2004 una proporción creciente de la producción. Dado que las importaciones han crecido a menor ritmo el índice de cobertura sobrepasa el 100%.

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Los productos de limpieza tienen menor influencia en el comercio exterior que en la fabricación como consecuencia de su poco valor añadido en relación con el peso lo que hace que la incidencia de los costes de transporte sea mayor.

Origen de las importaciones:

92% Unión Europea: Francia (38%), Alemania (19%), Italia (12%) 8% terceros: Estados Unidos (4%), China (1%)

Destino de las Exportaciones:

64% Unión Europea: Francia (13%), Reino Unido (10%), Portugal (10%). 36% terceros: Estados Unidos (5%), Andorra (3%), Rusia (3%).

* Otros productos químicos

En el subsector se incluyen: explosivos, colas, y otros productos

químicos no comprendidos en otros

apartados. Otros productos químicos

1. 27 0 1.410 1.461 1 .623 1.647 2. 759 2.968 3. 227 3.43 8 3.718 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 M ill o n es d e eu ro s Exportación Importación

Este subsector representa el 9 % de la producción total de la industria química. Está formado por 718 empresas, de las que el 78% cuenta con menos de 20 trabajadores, ubicadas

principalmente en Cataluña (218) y Comunidad Valenciana (122).

Representa el 12% de la importación y 7% de la exportación de productos químicos.

Origen de las importaciones:

79% Unión Europea: Alemania (23%), Francia (11%), Irlanda (10%) 21% terceros: Estados Unidos (10%), Japón (3%)

Destino de las Exportaciones:

63% Unión Europea: Portugal (13%), Alemania (12%), Francia (11%). 37% terceros: Estados Unidos (4%), Turquía (3%), China (3%).

POLÍTICA COMERCIAL COMÚN

El sector está muy liberalizado, existiendo un acuerdo plurilateral en la OMC que se produjo en la Ronda de Uruguay por el que los países desarrollados decidieron armonizar el arancel de aduanas. En la Ronda Doha se estudia ampliar este acuerdo sectorial a otros países en vías de desarrollo que ya ostentan importantes producciones en este sector, y lograr que los aranceles aplicados sean nulos después de un plazo de tiempo dando un mejor trato a los Países en vías de desarrollo, con plazos más largos para su aplicación o incluso el mantenimiento de aranceles para productos sensibles.

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El reglamento REACH, no forma parte de la Política Comercial Común pero es un conjunto de normas dirigidas al sector químico, con el objeto de responsabilizar a los fabricantes, importadores y transformadores de estos productos sobre los efectos que causan en el medio ambiente, salud y seguridad. Afecta directamente al comercio exterior de productos Químicos.

Efectivamente en 2007 el Parlamento Europeo aprobó por 529 votos a favor, 98 en contra y 24 abstenciones el nuevo reglamento REACH sobre productos químicos, que entró en vigor en junio 2007. Todos los químicos producidos o importados en cantidades superiores a una tonelada tendrán que registrarse en la Agencia europea, lo que afectará a unas 30.000 sustancias. Además, para las más o menos 3.000 sustancias que se consideran de elevado riesgo, se exige su previa autorización y los productores tendrán que presentar planes para su futura sustitución.

La consecuencia para el comercio exterior de Productos Químicos Europeos, es que las empresas europeas quedan obligadas para su venta en la UE a cumplir estas normas, mientras que las del resto del mundo solo los tienen que cumplir en el caso de que vendan sus productos en la Comunidad Europea. Difícil será que las empresas europeas utilicen dos procedimientos de producción uno para sus clientes de la UE y otro para sus clientes en el exterior, con lo que la competitividad de sus productos queda más afectada en mercados exteriores.

La Comisión de la UE ha convocado un Grupo de Alto Nivel para el sector químico. El Grupo de Alto Nivel asesora a la Comisión en su Política Comercial. Un informe del grupo ad-hoc para la realización de un análisis previo, subraya un espectacular crecimiento de la producción química en Rusia, India y China. Indica que el sector en Europa tiene balanza positiva, y sin embargo observa que en productos químicos básicos, orgánicos e inorgánicos se va produciendo un deterioro, en parte por la práctica del doble precio fijado por los productores de petróleo en hidrocarburos y gas. Como aspecto positivo la innovación es muy importante en el sector y ahí que la producción europea mantenga una ventaja comparativa.

Las propuestas provisionales son:

Llevar a cabo una política Comercial que busque la apertura en el acceso a materias primas.

Procurar que se respeten los derechos de patentes y de innovación. Utilizar los Instrumentos de Defensa Comercial permitidos por la OMC

Algunos subsectores como los fertilizantes necesitan una política comercial específica que utilice los Instrumentos de Defensa Comercial.

Las propuestas son provisionales a la vista de la actual fase de crisis económica para que a la vista de su evolución el Grupo de Alto nivel asuma o modifique estas conclusiones.

BARRERAS AL COMERCIO

La Secretaría General de Comercio Exterior ha abierto un portal

http://www.barrerascomerciales.es que tiene ya inscritas como barreras activas que afectan a la exportación de productos químicos españoles y que tienen que ser negociadas desde diferentes ámbitos para lograr su eliminación.

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Las barreras detectadas pueden ser resueltas y pueden surgir otras nuevas en el mismo país o en otro diferente, es conveniente por tanto consultar y en su facilitar nueva información en el portal que ha abierto la Secretaría General de Comercio Exterior.

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