Medellín, 10 de agosto de 2016
CONTENIDO
Economía de Antioquia en el primer semestre de 2016
Desempeño del sector externo
Economía de Antioquia en el
primer semestre de 2016
1.1 Desempeño del PIB de Antioquia
1.2 Desempeño sectorial
1.3 Creación de empresas en Antioquia
Fuente: DANE – Cuentas Departamentales 2014.
Cálculos: Estimados 2015 y 2016 para Antioquia – Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
4,70 % 4,61 % 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013p 2014pr 2015e 2016e ANTIOQUIA 0,9% 3,0% 3,5% 8,8% 5,7% 7,2% 7,0% 1,7% -0,6% 3,3% 8,2% 4,0% 4,7% 7,0% 3,6% 3,0% COLOMBIA 1,7% 2,5% 3,9% 5,3% 4,7% 6,7% 6,9% 3,5% 1,7% 4,0% 6,6% 4,0% 4,9% 4,6% 3,1% 2,5% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% V AR IAC IÓN (%) Crecimiento promedio anual 2005-2015
Variación del PIB Colombia y Antioquia
La industria manufacturera modera su dinámica y retrocede en lo avanzado hacia
la consolidación. Entre enero y marzo de 2016 la producción real se redujo en 0,2 %,
mientras las ventas crecieron 4,8 % y el personal ocupado 2,3 %.
Desempeño + Desempeño -
Hierro y fundición (14,4 %) Químicas básicas (-12,3 %) Bebidas (7,9 %) Carnes y derivados (-9,1 %) Productos alimenticios (7,8 %) Alimentos para animales (-2,5 %)
Fuente: Muestra Trimestral Manufacturera Regional 2016, primer trimestre de 2016.
60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 110,0 120,0 I - 2007 II - 2007 III - 2007 IV 2007 I - 2008 II - 2008 III - 2008 IV 2008 I - 2009 II - 2009 III - 2009 IV 2009 I - 2010 II - 2010 III - 2010 IV 2010 I - 2011 II - 2011 III - 2011 IV 2011 I - 2012 II - 2012 III - 2012 IV 2012 I - 2013 II - 2013 III - 2013 IV 2013 I - 2014 II - 2014 III - 2014 IV 2014 I - 2015 II - 2015 III - 2015 IV 2015 I - 2016
Producción real Ventas reales Personal Ocupado
Lineal (Producción real) Lineal (Ventas reales) Lineal (Personal Ocupado)
Variación promedio
trimestre enero-marzo, últimos tres años
2,1 % 1,5 %
0,8 %
1.2 Desempeño sectorial
Medellín y Valle de Aburrá.
El sector construcción presentó moderación en su comportamiento. La variación entre el trimestre I de 2016 y el trimestre IV de 2015 en obras culminadas fue de -14,26 %, frente a 24,36 % de 2015.
Las obras en proceso se mantienen en el promedio de los últimos trimestres (3,02 %).
El despacho de cemento gris al departamento de Antioquia acumulado a mayo presentó una variación de 8,93 % frente a 9,7 % de 2015.
Fuente: DANE Censo de Edificaciones – CEED, Dane. Fuente: DANE, Cemento gris ECG.
Variación promedio trimestre enero-marzo, últimos tres años Variación promedio período enero-mayo, últimos tres años 7 % 5,89 % 11,6 % 1.2 Desempeño sectorial
Despachos de cemento gris a Antioquia Obras culminadas y en proceso AMVA
y Rionegro
En el sector comercio en el período enero-mayo las ventas minoristas se incrementaron 3,5 %,
superando así el desempeño promedio nacional (1,8 %). (Encuesta mensual de comercio al por
menor, Dane 2016)
Se presentó desmejora en el indicador de confianza. En junio el indicador para Medellín completa seis meses consecutivos de balances negativos (-11,4 %). (Encuesta de opinión del consumidor de Fedesarrollo, 2016)
Fuente: DANE - EMCM, 2016
Variación promedio mes de mayo, últimos tres años 3,2 % 1.2 Desempeño sectorial
Serie de índices ventas minoristas reales Medellín
Pese a que existen unas menores expectativas
de crecimiento para la región, el sector
privado mantiene optimismo, lo que se
expresa en la creación de empresas y en
niveles superiores de inversión neta en
sociedades.
Empresas
constituidas en
Colombia, según
departamento
(acumulado enero-junio)Fuente: RUES - Confecámaras.
En las cinco cámaras de comercio de Antioquia, entre enero y junio de 2016, se constituyeron 20.135 empresas, lo que representó un incremento de 9,1 % frente a igual período de 2015.
El incremento en las personas naturales fue de 4 % frente a 25 % en el caso de las personas jurídicas.
En cada primer semestre de los últimos cinco años
–en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de
Medellín para Antioquia– se han constituido en
promedio 3.257 sociedades con incrementos
significativos en actividades de servicios a las
empresas, lo cual ratifica la diversificación que se
viene dando en la base empresarial de la región.
En los últimos cinco años, las nuevas sociedades constituidas se han
incrementado 5,3 % promedio anual.
27,0% 22,3% 15,6% 14,3% 9,8% 6,1% 2,6% 1,2% 1,0% Servicios financieron, inmobiliarios, empresariales y de alquiler Comercio, restaurantes y hoteles Construcción Industria manufacturera Transporte y comunicaciones Servicios sociales y personales Agropecuario, silvicultura, caza y pesca
Explotación de minas y canteras Electricidad, gas y agua
Actividades especializadas de diseño, actividades de fotografía y otras. Desarrollo de sistemas informáticos
(planificación, análisis, diseño, programación, pruebas), consultoría informática y actividades relacionadas.
Actividades jurídicas y de contabilidad. Publicidad y estudios de mercado. Actividades de servicios de información.
Actividades de servicios de comidas y bebidas.
Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil.
Construcción de edificios. Sociedades constituidas según actividad
económica – Jurisdicción Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
Subgrupo de actividades que crece a una tasa superior a 10 % promedio anual
Acumulado a junio de 2016, la Inversión neta en sociedades –en la jurisdicción de la CCMA- creció
80,43 % en relación con igual período de 2015.
Se constituyeron 4.015 sociedades con activos cercanos a $ 204.000 millones. 1.050 sociedades hicieron reformas a sus capitales por $ 565.000 millones. Se liquidaron 702 empresas con activos por $ 45.000 millones.
573.766.027 601.657.737 -425.059.269 401.420.287 724.299.609 -600.000.000 -400.000.000 -200.000.000 - 200.000.000 400.000.000 600.000.000 800.000.000 2012 2013 2014 2015 2016
Sin la reforma realizada por la empresa AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P. por $ 203.000 millones, la inversión neta en sociedades crece a una tasa de 29,9 %.
Liquidación EPM ITUANGO S.A. E.S.P. por $ 926 mil millones
Reforma AGUAS NACIONALES EPM
S.A. E.S.P. por $ 203.000 millones
1.4 Comportamiento Inversión neta en sociedades
Inversión neta en sociedades
Jurisdicción Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
53,4% 16,8% 12,3% 5,4% 4,1% 2,9% 2,1% 2,0% 1,1% Servicios financieron, inmobiliarios, empresariales y de alquiler Construcción Comercio, restaurantes y hoteles Industria manufacturera Transporte y comunicaciones
Electricidad, gas y agua
Servicios sociales y personales Explotación de minas y canteras Agropecuario, silvicultura, caza y pesca
En los últimos cinco años, el sector más dinámico en Inversión neta en
sociedades fue Servicios financieros, inmobiliarios y de alquiler.
Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos.
Actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones.
Actividades de administración empresarial; actividades de consultoría de gestión
Obras de ingeniería civil.
Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil.
Comercio al por mayor y al por menor.
Actividades de servicios de comidas y bebidas.
Elaboración de productos alimenticios. Inversión neta en sociedades
según actividad económica Subgrupo de actividades que crece a una tasa superior a 20 % promedio anual
Desempeño del sector
externo
2.1 Exportaciones de Antioquia en 2016
2.2 Desempeño estructural de las exportaciones de Antioquia
2.3 Empresas en proceso de abrir mercados internacionales
2.4 Retos en infraestructura
Fuente: DANE
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
2.1 Exportaciones de Antioquia en 2016
Balanza comercial de Antioquia
Acumulado enero-diciembre -5.000.000.000 -3.000.000.000 -1.000.000.000 1.000.000.000 3.000.000.000 5.000.000.000 7.000.000.000 9.000.000.000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 M ile s US D
Desde el año 2011 la balanza comercial de Antioquia en el período enero-mayo ha sido deficitaria. A pesar de una reducción en las importaciones de 24 %, este año el déficit en la balanza comercial alcanzó los USD 883 millones.
Fuente: DANE
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
2.1 Exportaciones de Antioquia en 2016
Balanza comercial de Antioquia
Acumulado enero-mayo - 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 (2.000.000,00) (1.000.000,00) - 1.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 M ile s US D
En el primer semestre de 2016, las exportaciones de Antioquia se redujeron en 5,4 %,
frente a -11,1 % para el país, y -13 % para Bogotá
Las exportaciones industriales continúan con la tendencia decreciente (-12,35 %).
Fuente: DANE
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Antioquia. Exportaciones totales
(Acumulado enero-junio y total año)
2.1 Exportaciones de Antioquia en 2016 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Acumulado enero-junio 2.254.187.428 2.830.431.304 3.168.030.713 3.327.788.484 2.658.720.811 2.204.482.250 2.085.994.893 Total año 4.714.190.204 5.974.638.419 6.708.346.220 5.830.160.263 5.109.697.371 4.656.160.373 - 1.000.000.000 2.000.000.000 3.000.000.000 4.000.000.000 5.000.000.000 6.000.000.000 7.000.000.000 8.000.000.000 Mi le s U SD
Colombia. Exportaciones según departamento
(sin petróleo y sus derivados) Acumulado enero-junio
En el período enero-junio de 2016, Antioquia representó 21,4 % de las exportaciones del país.
Fuente: DANE
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
2.1 Exportaciones de Antioquia en 2016
Departamento Participación (%) Variación (%) 2016/2015
Antioquia 21,4 -5,4
Bogotá, D.C. 12,5 -13,0
Cesar 11,3 7,8
Valle del Cauca 8,9 -5,9
La Guajira 7,3 -38,4 Cundinamarca 6,9 -13,2 Atlántico 6,6 0,3 Bolívar 5,7 -19,3 Magdalena 3,3 29,1 Caldas 3,1 -10,7 Risaralda 2,7 -9,6 Huila 2,0 -4,9 Córdoba 1,8 -31,0 Boyacá 1,3 -13,8 Santander 1,3 24,6 Resto de departamentos 3,8 -34,6 Total país 100,0 -11,1
Antioquia. Exportaciones según país de destino
Fuente: DANE
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
Según países de destino, las exportaciones de Antioquia a México en el período enero – mayo registraron el mayor incremento al pasar de USD 55 millones a USD 116 millones. Las exportaciones a Ecuador registraron la mayor
reducción pasando de USD 142 millones a USD 78 millones.
México Vehículos automóviles y sus partes. Preparaciones de belleza, maquillaje y productos para el cuidado de la piel, perfumes y aguas de tocador. Materias plásticas y manufacturas de esas materias. Bélgica Banano y plátano. Preparaciones de legumbres u hortalizas. Productos cerámicos. Ecuador Energía eléctrica. Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto. Preparaciones de belleza, maquillaje y productos para el cuidado de la piel, perfumes y aguas de tocador. Alemania Banano y plátano. Café. Fuente: DANE
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Antioquia. Países destino de exportación con mejor y
peor desempeño
Fuente: DANE
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
2.2 Desempeño estructural de las exportaciones en Antioquia
Antioquia. Apertura medida por el intercambio comercial (Exportaciones + Importaciones/PIB) 22,00 23,00 24,00 25,00 26,00 27,00 28,00 29,00 30,00 31,00 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 28,13 29,02 28,17 26,73 25,25 25,43 29,16 28,89 26,91 25,84 30,17
Fuente: Banco Mundial
2.2 Desempeño estructural de las exportaciones en Antioquia
Referentes internacionales Apertura medida por el intercambio comercial (Exportaciones+Importaciones/PIB) 200 vs. 2014 68 58 53 72 61 59 48 36 33 22 52 39 95 66 65 63 63 59 55 46 37 25 63 42 2000 2014
Fuente: DANE
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
La región no ha mostrado avances significativos asociados a su apertura hacia los mercados internacionales, lo que obedece fundamentalmente a una alta concentración de las exportaciones
en bienes primarios. 14,8 14,9 13,8 12,4 13,4 12,5 13,7 14,0 11,8 10,1 11,4 12,9 12,3 12,0 9,8 9,1 7,4 7,7 7,2 7,3 6,8 8,4 - 500,0 1.000,0 1.500,0 2.000,0 2.500,0 3.000,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
TAE (X/PIB) TAE (X sin oro/PIB) Tasa de cambio
2.2 Desempeño estructural de las exportaciones en Antioquia
Tasa de apertura exportadora de Antioquia –total y sin oro- (Exportaciones/PIB)
35 29 26 36 29 32 30 17 16 10 26 19 50 33 32 32 33 29 25 22 16 11 32 20 2000 2014
2.2 Desempeño estructural de las exportaciones en Antioquia
Referentes internacionales. Tasa de apertura exportadora (Exportaciones/PIB) 2000 vs. 2014
7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0
Sofisticación y diversificación Sofisticación del aparato productivo Diversificación de mercados de destino de exportaciones Diversificación de la canasta exportadora 2 2 17 6 Posición
Fuente: Índice de Competitividad Departamental 2015
2.2 Desempeño estructural de las exportaciones en Antioquia
Antioquia. Diversificación y sofisticación de la economía en el contexto nacional
Fuente: Índice de Competitividad Departamental 2015 Sofisticación y diversificación • 1- Bogotá D.C • 2- Antioquia Sofisticación del aparato productivo • 1- Bogotá D.C • 2- Antioquia Diversificación de mercados destino de exportación • 1- Bolívar • 2- Atlántico • 3- Caldas • 4- Cauca • 5- Cundinamarca • 6- Valle del Cauca • 7- La Guajira • 8- Magdalena • 9- Cesar • 10- Bogotá • 12- Norte de Santander • 13- Córdoba • 14- Risaralda • 15- Santander • 16- Tolima • 17- Antioquia Diversificación de la canasta exportadora • 1- Bogotá • 2- Atlántico • 3- Valle del Cauca • 4- Cundinamarca • 5- Bolívar
• 6- Antioquia
Ranking de Diversificación y sofisticación de la
economía en el contexto nacional
26,2% 12,8% 9,7% 9,6% 6,8% 6,5% 5,4% 4,6% 4,2% 2,8% 1,9% 9,5% Oro
Bananos y plátanos frescos
Máq. y aparatos; material eléctrico y de transporte (vehículos)
Café
Confecciones
Plantas vivas y productos de la floricultura
Productos de industrias químicas y conexas
Materias plásticas y sus manufacturas
Alimentos y bebidas
Metales comunes y sus manufacturas
Materias textiles Resto de productos 35,9% 8,8% 6,8% 5,9% 5,1% 4,4% 3,7% 3,4% 3,0% 2,3% 20,8% Estados Unidos Suiza Ecuador México Perú Belgica Reino Unido Italia Venezuela Alemania Resto de países Fuente: DANE
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Antioquia exporta a 156 países 2.915 posiciones arancelarias; sin embargo, la región registra una alta concentración del valor exportado tanto en productos como en países de destino.
2.2 Desempeño estructural de las exportaciones en Antioquia
Antioquia. Exportaciones según países de destino
Nota: en el sector primario se incluye agricultura, en el sector secundario se agregan industria, construcción,
electricidad, gas y agua, y en el terciario se ingresan comercio, reparación, restaurantes y hoteles; transporte, almacenamiento y comunicaciones; establecimientos financieros y de seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas y actividades de servicios sociales, comunales y personales.
8,4% 8,1% 7,0% 6,3% 29,0% 31,4% 29,7% 29,9% 60,1% 57,6% 61,8% 60,8% 2,1% 2,9% 1,8% 2,1% 18,3% 17,5% 16,1% 14,4% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 2000 2005 2010 2014
PRIMARIO SECUNDARIO TERCIARIO MINERÍA INDUSTRIA MANUFACTURERA
La estructura productiva de la región no muestra cambios significativos en los últimos quince años. En el sector secundario la industria perdió cuatro puntos de participación que fueron ganados por el sector construcción.
2.2 Desempeño estructural de las exportaciones en Antioquia
¿Qué tan orientada a comercio exterior es la estructura productiva de Antioquia?
Fuente: DANE
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Se evidencian moderadas tendencias hacia la reconversión industrial en algunos bienes de media y alta tecnología.
Antioquia. Evolución de la estructura industrial en bienes de media y alta tecnología.
Clasificación tecnológica Grupo Participación en la industria (%) Cambio en participación 2012/2001 2001 2007 2012 Mediana Tecnología
Sustancias y productos químicos 6,13 6,52 8,68 2,55 Productos de plástico 5,79 6,45 7,51 1,72 Productos fabricados de metal 4,32 4,56 6,68 2,36 Fabricación de productos minerales no
metálicos 5,6 6,35 5,78 0,18
Productos de caucho 0,46 0,60 0,66 0,20
Hierro y acero 0,88 0,78 0,58 -0,30
Industrias básicas de metales preciosos y
metales no ferrosos 0,56 0,51 0,48 -0,08 Refinación de petróleo 0,016 0,02 0,08 0,07 Alta Tecnología Equipo de transporte 2,15 2,66 3,50 1,35 Maquinaria y equipo 2,77 3,66 2,38 -0,39 Maquinaria eléctrica 1,31 0,99 1,13 -0,18 Equipo profesional y científico 0,61 0,72 0,56 -0,05
Por su importancia en la estructura industrial, se destaca el comportamiento de Sustancias y productos químicos, productos de plástico y equipos de transporte. En menor medida resalta el caso de productos fabricados de metal
y el de productos de metales preciosos y no ferrosos, los cuales se clasifican como de tecnología media.
2.2 Desempeño estructural de las exportaciones en Antioquia
Fuente: DANE
Fuente: DANE
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Aunque las actividades agropecuaria y minera han reducido su participación en el PIB en los últimos diez años, han ganado participación en las exportaciones.
Entre 2005 y 2015, la industria redujo en 18 puntos porcentuales su participación en el valor exportado.
12,9% 40,9% 26,2% 25,3% 20,8% 30,5% 61,8% 38,3% 43,3% 2005 2010 2015
Oro Agropecuario Industria manufacturera
2.2 Desempeño estructural de las exportaciones en Antioquia
Sector primario e industria manufacturera: participación en las exportaciones
Exportaciones industriales por grupo
tecnológico
Fuente: DANE
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Las exportaciones manufactureras de mediana y alta tecnología, durante la ultima década, incrementaron su participación en el total exportado por la industria antioqueña.
Bienes industriales según intensidad tecnológica Exportaciones bienes industriales –sin oro– Participación en exportaciones industriales –sin oro– Total empresas exportadoras 2005 2015 2005 2015 2005 2015
Bienes industriales de alta
tecnología 391.509.004 713.774.200 18,6 % 29,0 % 801 599
Bienes industriales de media
tecnología 476.310.048 441.423.811 22,6 % 18,0 % 715 704
Bienes industriales de baja
tecnología 1.240.256.808 1.302.465.501 58,8 % 53,0 % 1.260 1.530
Clasificación
tecnológica Secciones del arancel
Exportaciones (USD)
Participación en exportaciones industriales –sin oro–
2005 2015 2005 2015
Alta tecnología
Máquinas y aparatos; material eléctrico y de transporte
(Vehículos) 288.762.712 449.728.994 13,7 % 18,3 % Productos de industrias químicas y conexas 96.328.420 249.650.106 4,6 % 10,2 % Materiales, equipos e instrumentos
médico-odontológicos, científicos, fonográficos y fotográficos 6.417.872 14.395.101 0,3 % 0,6 %
Mediana tecnología
Materias plásticas y de la celulosa, resinas, caucho y sus
manufacturas 105.327.004 215.883.252 5,0 % 8,8 % Metales comunes y sus manufacturas 107.588.697 132.238.862 5,1 % 5,4 % Cemento y otros productos minerales (incluye energía) 203.355.631 77.740.444 9,6 % 3,2 % Productos cerámicos 60.038.716 15.561.254 2,8 % 0,6 %
Fuente: DANE
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Exportaciones industriales según secciones del arancel e intensidad tecnológica
En manufactureras de alta tecnología se destaca el aumento de la participación de las exportaciones de productos químicos, máquinas y material eléctrico y de transporte, en las exportaciones industriales. En el caso de manufactureras de mediana tecnología, los plásticos y sus derivados fueron el único grupo de productos que aumentó su participación.
Fuente: DANE
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
Exportadoras de alta tecnología
Máquinas y aparatos; materialeléctrico y de transporte
Productos de industrias químicas y conexas
Materiales, equipos e instrumentos médicoodontológicos, científicos,
fonográficos y fotográficos
SOCIEDAD DE FABRICACION DE
AUTOMOTORES S.A. NUBIOLA COLOMBIA PIGMENTOS S.A.
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ODONTOLOGICA NEW STETIC S.A INDUSTRIAS HACEB S A AVON COLOMBIA LTDA HALLIBURTON LATIN AMERICA S R L SUCURSAL
COLOMBIA
RYMEL INGENIERIA ELECTRICA S . A . S . INPROQUIM S.A.S. MAYA VILLEGAS Y CIA. LTDA MOLDES MEDELLIN LIMITADA TINTAS S.A.S. MASTERDENT LTDA ELECTRO PORCELANA GAMMA S. A.S PREBEL S.A. C.I. EXPORDENT S.A. CENTRO ACEROS S.A. PROCTER & GAMBLE COLOMBIA LTDA GRUPO VIVELL S.A.S ANDES CAST METALS FOUNDRY LTDA H.B. FULLER COLOMBIA S.A.S. FIRPLAK S.A.
HALLIBURTON LATIN AMERICA S R L
SUCURSAL COLOMBIA COLORQUIMICA S.A. CELSA S . A . S . INDUSTRIAS FAACA COLOMBIA S.A.S PRODUCTOS QUIMICOS PANAMERICANOS
S.A. FIAD INTERNATIONAL S.A.S. ABB LTDA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA
ODONTOLOGICA NEW STETIC S.A OPERADORA COLOMBIANA DE CINES SA
Fuente: DANE
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
Exportadoras mediana tecnología
Materias plásticas y de lacelulosa, resinas, caucho y sus manufacturas
Metales comunes y sus manufacturas
Cemento y otros productos
minerales (incluye energía) Productos cerámicos
ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. ANDERCOL
HOJALATA Y LAMINADOS S . A. HOLASA
XM COMPAÐIA DE EXPERTOS EN
MERCADOS S.A. E.S.P. LOCERIA COLOMBIANA S.A.S. O - TEK INTERNACIONAL S.A. INDUSTRIAS HACEB S A OMYA ANDINA S.A. EUROCERAMICA S.A. EN
REORGANIZACION AMTEX S.A. C.I. ALMASEG S.A. SIBELCO COLOMBIA S.A.S EMPRESA DE REFRACTARIOS
COLOMBIANOS S.A.S. ENKA DE COLOMBIA S.A. GROUPE SEB COLOMBIA S . A . MEJISULFATOS S.A.S. MATERIALES INDUSTRIALES S.A.S.
PLASTIQUIMICA S A.S FORJAS BOLIVAR S.A.S. SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S MARRES S.A PRODUCTOS AUTOADHESIVOS
ARCLAD S.A. LANDERS Y CIA S.A.S. MINERALES INDUSTRIALES S.A. SENCO COLOMBIANA S.A.S. ALICO S.A SENCO LATIN AMERICA S.A.S. PRODUCTOS MINERALES CALCAREOS
S . A .
COMPAÐIA COLOMBIANA DE CERAMICA S A S COLOMBIANA FLEXOGRAFICA DE
PLASTICOS S.A.S MU MECANICOS UNIDOS S.A.S.
CALCAREOS INDUSTRIALES Y
AGRICOLAS LTDA AVON COLOMBIA LTDA MICROPLAST ANTONIO PALACIO &
COMPAÐIA S.A.S. GONVARRI MS COLOMBIA S.A.S. TOTAL COLOMBIA S.A.S. HOUSE GRES S A S INTERAMERICANA DE PRODUCTOS
QUIMICOS S.A INTERQUIM CAMILO ALBERTO MEJIA & CIA S.A.S. QUIMICA KAIROS S . A . S GRUPO MADERAS MONARCA S.A
2.2 Desempeño estructural de las exportaciones en Antioquia 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 0 100.000.000 200.000.000 300.000.000 400.000.000 500.000.000 600.000.000 700.000.000 800.000.000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Productos de industrias químicas y conexas Máquinas y aparatos; material eléctrico y de transporte (Vehículos) Tasa de cambio Lineal (Productos de industrias químicas y conexas)
Lineal (Tasa de cambio)
11,1 %
18,7 %
Var. Promedio anual 2005-2015 5,2 % Expo. totales 1,7 % Expo. Industria sin oro
Antioquia. Exportaciones productos de alta tecnología vs. Tipo de cambio
Fuente: DANE
2.2 Desempeño estructural de las exportaciones en Antioquia 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 100.000.000 120.000.000 140.000.000 160.000.000 180.000.000 200.000.000 220.000.000 240.000.000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Materias plásticas y de la celulosa, resinas, caucho y sus manufacturas
Metales comunes y sus manufacturas
Tasa de cambio
Lineal (Materias plásticas y de la celulosa, resinas, caucho y sus
manufacturas )
Lineal (Metales comunes y sus manufacturas)
8,4 %
2,9 %
Var. Promedio anual 2005-2015 5,2 % Expo. totales 1,7 % Expo. Industria sin oro
Antioquia. Exportaciones productos de media tecnología vs. Tipo de cambio
Fuente: DANE
- 500,0 1.000,0 1.500,0 2.000,0 2.500,0 3.000,0 0 100.000.000 200.000.000 300.000.000 400.000.000 500.000.000 600.000.000 700.000.000 800.000.000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Alimentos y bebidas Confecciones Tasa de cambio Lineal (Alimentos y bebidas) Lineal (Confecciones)
Lineal (Tasa de cambio)
2.2 Desempeño estructural de las exportaciones en Antioquia
4,7 %
-4,6 %
Var. Promedio anual 2005-2015 5,2 % Expo. totales 1,7 % Expo. Industria sin oro
Antioquia. Exportaciones productos de baja tecnología vs. Tipo de cambio
Fuente: DANE
- 500,0 1.000,0 1.500,0 2.000,0 2.500,0 3.000,0 0 100.000.000 200.000.000 300.000.000 400.000.000 500.000.000 600.000.000 700.000.000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Banano y plátano Café Flores Tasa de cambio Lineal (Banano y plátano) Lineal (Café) Lineal (Flores)
2.2 Desempeño estructural de las exportaciones en Antioquia
5,7 %
10,6 %
Var. Promedio anual 2005-2015
5,2 % Expo. totales
11,2 %
Antioquia. Exportaciones productos agrícolas vs. Tipo de cambio
Fuente: DANE
TAMAÑO N° EMPRESAS ATENDIDAS MICRO 438 PEQUEÑA 205 MEDIANA 54 GRANDE 16 TOTAL 713 MICRO 61% PEQUEÑA 29% MEDIANA 8% GRANDE 2%
2.3 Empresas en proceso de abrir mercados internacionales
Tamaño de empresas con interés en exportar 2015 - 2016
MANUFACTURA E INSUMOS 14% PRENDAS DE VESTIR 48% AGROINDUSTRIAL 19% SERVICIOS 19%
2.3 Empresas en proceso de abrir mercados internacionales
Empresas atendidas por sector 2015 - 2016
2.3 Empresas en proceso de abrir mercados internacionales
Ejemplos principales productos
Alimentos 27% Prendas de vestir 20% Frutas 13% Café 10% Servicios 10% Calzado 8% Manufacturas de cuero 7% Artesanías 5% ALIMENTOS CAFÉ
Pulpa de fruta Café Verde Snacks saludables Café Tostado
Conservas SERVICIOS
Frutos deshidratdos Software
PRENDAS DE VESTIR Servicios de Ingeniería
Camisas para hombre y niños CALZADO
Vestidos de Baño Calzado Masculino Jeans para mujeres y niñas Calzado Infantil
Ropa interior femenina MANUFACTURAS DE CUERO
Ropa interior masculina Bolsos
FRUTAS Carteras - Billeteras
Naranja ARTESANIAS
Limón Taiti Bisutería
Banano Artesanías
Araza
Las empresas que buscan incursionar en mercados internacionales se concentran
principalmente en bienes primarios y productos de baja tecnología.
Empresas atendidas según grupos de productos 2015-2016
EUROPA 8% NORTEAMER ICA 48% CENTROAME RICA 25% SURAMERIC A 15% ASIA 4%
2.3 Empresas en proceso de abrir mercados internacionales
Mercados objetivo de las empresas en proceso de abrir mercados internacionales
NORTE AMERICA ESTADOS UNIDOS 63% CANADÁ 37% CENTRO AMERICA MÉXICO 33% COSTA RICA 20% PANAMÁ 20% OTROS 26% SURAMERICA PERÚ 39% ECUADOR 33% CHILE 10% BRASIL 6%
Principales países de interés
EUROPA ESPAÑA 36% ALEMANIA 28% FRANCIA 20% OTROS 4% ASIA CHINA 38% JAPÓN 23% EMIRATOS ARABES 31% TURQUÍA 8%
ESTADOS UNIDOS 40% ECUADOR 17% MEXICO 15% PANAMA 12% COSTA RICA 8% PERÚ 8%
Microempresa
ESTADOS UNIDOS 35% ECUADOR 22% MEXICO 15% COSTA RICA 12% PANAMA 9% ALEMANIA 7%Pequeña
2.3 Empresas en proceso de abrir mercados internacionales
Mercados objetivo de las empresas según tamaño
ALEMANIA 37% ESPAÑA 26% ECUADOR 22% EEUU 15%
Grande
ESTADOS UNIDOS 36% PERU 22% MEXICO 14% PANAMA 14% COSTA RICA 7% CURAZAO 7%Mediana
2.3 Empresas en proceso de abrir mercados internacionales
Mercados objetivo de las empresas según tamaño
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Transporte Costo de transporte terrestre a mercado interno Costo de transporte terrestre a puertos Población conectada vía aérea Porcentaje de vías pavimentadas en buen estado Pasajeros movilizados vía aérea
Red vial primaria pavimentada por
área
Red vial primaria pavimentada por cada 100.000 habitantes 4 6 16 2 2 12 14 19
Fuente: Índice de Competitividad Departamental 2015
Posición
2.4 Retos en infraestructura
Fuente: Índice de Competitividad Departamental 2015 Transporte • 1- Bogotá D.C • 2- Risaralda • 3- Bolívar • 4- Antioquia Costo transporte terrestre a mercado interno • 1- Bogotá D.C/Cundinamarca • 3- Tolima • 4- Caldas • 5- Risaralda • 6- Antioquia Costo transporte terrestre a puertos • 1- Bolívar • 2- La Guajira • 3- Magdalena • 4- Atlántico • 5- Sucre • 6- Cesar
• 7- Valle del Cauca • 8- Córdoba • 9- Cauca • 10- Risaralda • 11- Nariño • 12- Quindío • 13- Caldas • 14- Santander • 15- Tolima • 16- Antioquia % de vías pavimentadas en buen estado • 1-Atlántico • 2- Bolívar • 3- Cesar • 4- Risaralda • 5- Boyacá • 6- Tolima • 7- Nariño • 8- Putumayo • 9- Santander • 10- Quindío • 11- Córdoba • 12- Antioquia
