PRODUCCIÓN Y VENTAS TINTAS PARA IMPRESIÓN

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PRODUCCIÓN Y VENTAS

TINTAS PARA IMPRESIÓN

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PRODUCCIÓN TOTAL DE TINTAS EN COLOMBIA

Fuente: Datos obtenidos de la Encuesta Anual Manufacturera, 2020. En comparación con los otros tipos de

tintas, las Tintas flexográficas base

alcohol, tienen la mayor participación en la producción en Colombia.

Se puede observar un

aumento en la producción de

las Tintas flexográficas base

alcohol para el año 2019.

$8.512 .096 $5.825 .256 $1 8.3 12 .51 5 $144 .776.633 $9.779 .412 $6.268 .395 $4.273 .704 $8.130 .324 $21.92 3.500 $193 .841.507 $9.516 .809 $1.636 .986 $1.670 .295 $1 1.7 03 .81 0 $19.55 5.348 $173 .678.800 $8.161 .874 $2.273 .234 $3.953 .818 $9.849 .773 $24.47 4.488 $200 .207.640 $7 .38 9.8 96 $6.029 .550 $4.395 .871 $9.771 .473 $27.39 1.425 $219 .803.767 $6.919 .420 $6.376 .761

Tintas tipográficas para imprenta

Tintas litográficas para prensas planas

Tintas flexográficas base agua

Tintas flexográficas base alcohol

Tintas tipográficas para rotativas de periódicos

Tintas web offset para rotativas 2015 2016 2017 2018 2019

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Fuente: Datos obtenidos de la Encuesta Anual Manufacturera, 2020.

*Valores en miles de pesos

Las Tintas flexográficas base

alcohol son las principales tintas

vendidas en Colombia con un total de

$193,7

miles de millones de pesos para el año

2019. $7.598 .891 $11.240.562 $14.30 3.325 $163 .128.184 $9.675 .320 $7.635 .202 $3.078 .224 $15.10 3.371 $18.22 9.195 $162 .799.979 $9.215 .502 $6.141 .154 $2.324 .318 $15.82 8.527 $17.84 3.304 $155 .894.518 $8.237 .962 $5 .61 7.5 64 $4.120 .465 $15.28 4.787 $22.72 5.523 $171 .984.606 $8.398 .331 $6.137 .893 $5.524 .682 $16.10 3.079 $25.173.998 $193 .740.992 $6.919 .420 $6.497 .621

Tintas tipográficas para imprenta

Tintas litográficas para prensas planas

Tintas flexográficas base agua

Tintas flexográficas base alcohol

Tintas tipográficas para rotativas de periódicos

Tintas web offset para rotativas 2015 2016 2017 2018 2019

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MÁQUINAS DIGITALES

Las máquinas digitales presentan una tecnología que permite imprimir imágenes digitales por medio de un proceso directo, en una gran variedad de

sustratos como papel, tela, materiales sintéticos, papel fotográfico y otros varios. Esta tecnología facilita los procesos de impresión agilizándolos y facilitando los trabajos de pre-impresión. No es necesario, a comparación de otras técnicas, el uso de planchas u otros elementos utilizados en la impresión

analógica tradicional.

Dentro de los diferentes tipos de máquinas digitales como inyección de tintas, alimentación continúa, prensas digitales y entre muchas otras, presentan beneficios cuando se necesitan tiradas en volúmenes bajos, los costos de instalación son menores, se imprime solo la cantidad que se necesita, la impresión es más personalizada y los plazos de entrega son más rápidos.

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FLUJOS DE TRABAJO

El mundo de la industria de la comunicación gráfica se compone de un sin número de procesos involucrados en la trasformación de un concepto en un producto final. A todo estos componentes que se les denomina flujo de trabajo.

La importancia de tener un flujo de trabajo optimizado y automatizado, reduce los problemas relacionados al proceso de producción, y mejora la optimización de los recursos utilizados para la elaboración de un producto final.

Tener maquinaria y elementos que representen mejoras en la automatización de su proceso del flujo de trabajo en las facetas ya sean de pre-impresion, calibración de colores, tiradas más largas y reducción de los plazos de entrega, representan ventajas competitivas frente a un mercado que cada vez está más globalizado y competitivo. En la actualidad existe una gran variedad de flujos de trabajo, casi que personalizados, según las necesidades del cliente final.

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Flujo de trabajo – Tendencias DRUPA

El software KODAK PRINERGY Workflow es una plataforma automatizada que integra y acelera eficazmente la productividad, desde la pre-impresión hasta la entrega del producto, ayudando a todos los impresores a gestionar los procesos empresariales que componen la línea de producción, eliminando la complejidad de los mismos.

Dentro de las ventajas de tener una plataforma de software única he integrada, está la eliminación de costos ocultos en el proceso de producción, siendo una plataforma que reúne y maneja el flujo de trabajo, e-commerce, emails, CRM y aplicaciones financieras en una sola plataforma; brinda seguridad y fiabilidad; teniendo una gran eficacia en el manejo de información empresarial, logrando analizar en tiempo real todos los datos dentro de la organización.

Es compatible con diferentes tipos de tecnología, offset, digital, flexografía o huecograbado. Fuente: DRUPA.

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HYBRID Software, es una empresa especializada en desarrollar – en conjunto

con otras empresas - software que se especializa en innovar y modernizar la industria de la impresión. Estos softwares se enfocan en el mercado de etiquetas y envases, con el objetivo de controlar los volúmenes de pedido, optimizar archivos de impresión, reducir desperdicios y eliminar costos innecesarios, evolucionando y mejorando la industria de la impresión digital.

Dentro de su portafolio se encuentra CloudFlow, un software enfocado en mejorar los flujos de trabajo en la nube, centralizando en un mismo sitio el entorno de trabajo de una compañía, automatizando los flujos de trabajo y optimizando los departamentos de procesos.

También se encuentra PackZ, un editor profesional de archivos PDF enfocado en la preimpresión para cualquier tipo de proceso, reduciendo la tasa de error, aumentando la calidad y la eficiencia de producción.

Flujo de trabajo – Tendencias DRUPA

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IMPORTACIÓN

INSUMOS Y SUMINISTROS

Fuente: Sicex 2021, elaborado por Andigraf.

Dentro de los productos que hacen parte de

este segmento, podemos encontrar: Tintas,

barnices, placas, adhesivos, emulsiones,

entre otros.

Ha sido el decrecimiento de

las importaciones de

insumos y suministros desde

el 2015 en Colombia (CAGR).

-4,4%

Millones de dólares FOB

fueron las importaciones

de insumos y suministros

para el año 2020 en

Colombia.

USD 260

$325,1 $303,7 $317,4 $324,1 $312,9 $260,0 2015 2016 2017 2018 2019 2020

IMPORTACIONES COLOMBIANAS DE INSUMOS 2015 – 2020, USD FOB (MILLONES)

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PAÍS ORIGEN IMPORTACIÓN

INSUMOS Y SUMINISTROS

Para el año 2020 23,6% y 19,5

%

de las importaciones de insumos y

suministros a Colombia provienen de China y Estados Unidos

respectivamente.

México 6,9% y Brasil 4,8% son los principales países de

origen en América Latina.

Alemania tiene la mayor

participación de los países europeos con un 8,5% del total

de las importaciones

mundiales. Fuente: Sicex 2021, elaborado por Andigraf.

Estados Unidos 19,50% China 23,6% Alemania 8,5% México 6,9% Brasil 4,8% Otros 36,7%

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RENOLIT SE (Alemania)

PRODS AUTOADHESIVOS ARCLAD S A Importó USD 12,1 millones FOB

EPSON COLOMBIA LTDA Importó USD 5,5 Millones FOB

EPSON AMERICA INC

(Estados Unidos)

PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS

INSUMOS Y SUMINISTROS 2020 Y SUS PRINCIPALES SOCIOS

Fuente: Sicex 2021, elaborado por Andigraf. TINTAS S A S

Importó USD 7,2 Millones FOB

Meghmani LLP (India)

HENKEL COL S A S Importó USD 5,7 Millones FOB

HENKEL CAPITAL S A DE C V (México)

3M COLOMBIA SA Importó USD 4,9 Millones FOB

QUEST

TECHNOLOGIES A 3M CO

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IMPORTACIÓN

MAQUINARIA Y EQUIPOS

Dentro de los productos que hacen parte de este segmento, podemos encontrar: Maquinas y

aparatos para encuadernación, maquinas para imprimir offset, flexográficos, heliográficos,

entre otros.

Ha sido el decrecimiento de las importaciones de maquinaria y equipo desde el

2015 en Colombia (CAGR).

-4,9%

Millones de dólares FOB

fueron las importaciones de maquinaria y equipo para el

año 2020 en Colombia.

USD 58,5

Fuente: Sicex 2021, elaborado por Andigraf.

$75,1 $40,6 $49,5 $46,8 $53,6 $58,5 2015 2016 2017 2018 2019 2020

IMPORTACIONES COLOMBIANAS DE MAQUINARIA Y EQUIPO 2015 – 2020, USD FOB (MILLONES)

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PAÍS ORIGEN IMPORTACIÓN MAQUINARIA

Alemania 28,4%, Estados Unidos 19,0% y China 18,8%

son los países con la mayor participación de importaciones

a Colombia.

Para el año 2020 50,0% de la participación de las importaciones de maquinaria al

país se concentró en Europa

Fuente: Sicex 2021, elaborado por Andigraf.

Estados Unidos 19,0% China 18,8% Italia 11,1% Alemania 28,4% Japón 5,3% Otros 17,4%

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CIA COL DE EMPAQUES BATES SA

importó USD 6,9 millones FOB. WINDMOLLER AND HOLSCHER (ALEMANIA) C Y P DEL RSA

Importó USD 2,2 millones FOB. CG BREETTING MANUF CO INC (ESTADOS UNIDOS)

PRINCIPALES EMPRESAS

IMPORTADORAS MAQUINARIA / EQUIPOS 2020

Y SUS PRINCIPALES SOCIOS

Fuente: Sicex 2021, elaborado por Andigraf.

MORPHO CARDS DE COLOMBIA SAS

importó USD 2,7 millones FOB.

IDEMIA SHENZHEN TECH LTD( CHINA)

CARTONES AMERICA SA

importó USD 2,6 millones FOB.

BW PAPERSYSTEM STUTGART (ESTADOS

UNIDOS)

PLÁSTICOS ESPECIALES SAS

Importó USD 1,8 millones FOB.

WINDMOLLER AND HOLSHER (ALEMANIA)

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IMPORTACIÓN DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIÓN MATERIAS PRIMAS Y SUSTRATOS

Dentro de los productos que hacen parte de este segmento, podemos encontrar: Papeles y cartones, papel para copiar,

papel prensa, papel cristal, entre otros.

Ha sido el decrecimiento de

las importaciones de

materias primas y sustratos

desde el 2015 en Colombia.

-8,6%

Millones de dólares FOB

fueron las importaciones

de materias primas y

sustratos para el año 2020

en Colombia.

USD 156

Fuente: Sicex 2021, elaborado por Andigraf.

$244,6 $219,1 $247,7 $248,4 $210,6 $156,1 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Importaciones colombianas de Materias primas y sustratos 2015 – 2020, USD FOB (Millones)

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PAÍS ORIGEN IMPORTACIÓN MATERIA PRIMA

Fuente: Sicex 2021, elaborado por Andigraf.

Para el año 2020 la materia

prima para la industria gráfica

colombiana proviene

principalmente de China

Los países con mayor participación son: China 17,1%,

Chile 17,0% y Brasil 14,6%

Alemania y Finlandia tienen una participación del 20%. Finlandia 10,8% Brasil 14,6% Alemania 9,1% Chile 17,0% China 17,1% Otros 31,2%

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PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS DE MATERIAS PRIMAS Y

SUSTRATOS 2020 Y SUS PRINCIPALES SOCIOS

Fuente: Sicex 2021, elaborado por Andigraf.

PRODS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A importó USD 28,2 millones FOB

- UPM SALES OY (Finlandia)

PRODS ECO SA

importó USD 7,9 millones FOB

- PEREZ TRADING CO INC (Brasil)

PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS SA importó USD 7,6 millones FOB

- SAPPI PAPIER HOLDING GMBH

(Austria)

COOP DE IMPRESORES Y PAPELEROS DE BOGOTA COIMPRESORES

importó USD 6,1 millones FOB

- CARTULINAS CMPC SA (Chile)

CASA EDITORIAL EL TIEMPO SA importó USD 5,4 millones FOB

- RESOLUTE FP US INC (EEUU)

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EXPORTACIÓN DE INSUMOS

EXPORTACIÓN

INSUMOS Y SUMINISTROS

Dentro de los productos que hacen parte de este segmento, podemos encontrar: Tintas, barnices, placas,

adhesivos, emulsiones, entre otros.

Ha sido el decrecimiento de

las exportaciones de

insumos y suministros desde

el 2015 en Colombia

(CAGR).

-6,7%

Millones de dólares FOB

fueron las exportaciones

de insumos y suministros

para el año 2020 en

Colombia.

USD 75,2

Fuente: Sicex 2021, elaborado por Andigraf.

$106,6 $93,9 $91,4 $88,1 $80,9 $75,2 2015 2016 2017 2018 2019 2020

EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE INSUMOS 2015 – 2020, USD FOB (MILLONES)

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PAÍS DESTINO EXPORTACIÓN

INSUMOS Y SUMINISTROS

Fuente: Sicex 2021, elaborado por Andigraf.

Para el año 2020 las

exportaciones de Insumos y Suministros se destinaron

principalmente a América

Los países a los que mayormente se exporta son: Ecuador 21,1%, Brasil 18,4%

y Perú 11,9%.

Los 5 principales socios comerciales concentran el 68,2% de las exportaciones

totales de insumos y suministros.

Ecuador 21,1% Perú 11,9% Estados Unidos 11,7% Brasil 18,4% Republica Dominicana 4,9% Otros 31,7%

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- P&G IND COML LTD (Brasil)

H B FULLER COLOMBIA S A S Exportó USD 20,4 Millones FOB

FILMTEX S A S

Exportó USD 5,4 Millones FOB

- MILLENIUM

PRODS OF AMERICA INC (Estados Unidos)

PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS INSUMOS Y SUMINISTROS

2020 Y SUS SOCIOS PRINCIPALES

Fuente: Sicex 2021, elaborado por Andigraf.

TINTAS S A S

Exportó USD 11,2 Millones FOB

- SINCLAR

SUN CHEMICAL (Ecuador)

AJOVER S A S Exportó USD 9 Millones FOB

- DARNEL INC

(Estados Unidos)

CIA GLOBAL DE PINTURAS S A Exportó USD 4,3 Millones FOB

- PINTURAS

ECUATORIANAS S A PINTUCO (Ecuador)

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Dentro de los productos que hacen parte de este segmento, podemos encontrar:

Maquinas y aparatos para encuadernación, maquinas para imprimir offset, flexográficos,

heliográficos, entre otros.

Ha sido el decrecimiento de

las exportaciones de

maquinaria y equipo desde

el 2015 en Colombia.

-5,5%

Millones de dólares FOB

fueron las importaciones

de maquinaria y equipo

para el año 2020 en

Colombia.

USD 3,7

Fuente: Sicex 2021, elaborado por Andigraf.

EXPORTACIÓN / MAQUINARIA Y EQUIPOS

$4,9 $4,6 $2,7 $3,4 $3,0 $3,7 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Exportaciones colombianas de Maquinaria y equipo 2015 – 2020, USD FOB (Millones)

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PAÍS DESTINO EXPORTACIÓN / MÁQUINARIA

Fuente: Sicex 2021, elaborado por Andigraf.

Para el año 2020 67,8%

de las exportaciones de

maquinaria fueron destinadas a

América Latina.

Para el 2020 México fue el mayor

destino de la exportación de

maquinaria con un total de 24,5% seguido de Hong Kong 11,9%.

Ecuador 9,2% Costa Rica 10,5% México 24,5% Hong Kong 11,9% Otros 34,2% Chile 9,7%

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CARVAJAL EDUCACION SAS Exportó USD 0,62 Millones FOB

COL TISSUE SAS

Exportó USD 0,26 Millones FOB

SOUTH GLOBAL SERVICE SPA(Chile)

PRINCIPALES EMPRESAS / EXPORTADORAS MAQUINARIA Y EQUIPOS 2020

Y SUS SOCIOS PRINCIPALES

Fuente: Sicex 2021, elaborado por Andigraf.

GRAFIX DIGITAL SA Exportó USD 0,36 Millones FOB

HEWLLET PACKARD INDIGO

(Costa rica)

COL DE MOLDEADOS S A S Exportó USD 0,33 Millones FOB

MOLDEADOS DOMINICANOS S A

(Republica Dominicana)

EDIT GEMINIS SAS

Exportó USD 0,24 Millones FOB PINHERIOS CORPORATION LTD (Bolívia)

CARVAJAL EDUCACION SA

DE CV (México)

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EXPORTACIÓN DE MATERIA PRIMA

EXPORTACIÓN / MATERIAS PRIMAS Y SUSTRATOS

Dentro de los productos que hacen parte de este segmento, podemos encontrar:

Papeles y cartones, papel para copiar, papel prensa, papel cristal, entre otros.

Ha sido el incremento

agregado compuesto de las

exportaciones de materias

primas y sustratos desde el

2015 en Colombia.

-10,3%

Millones de dólares FOB

fueron las exportaciones

de materias primas y

sustratos para el año 2020

en Colombia.

USD 42,2

Fuente: Sicex 2021, elaborado por Andigraf.

$72,6 $65,1 $74,1 $76,7 $82,8 $42,2 2015 2016 2017 2018 2019 2020

EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE MATERIAS PRIMAS Y SUSTRATOS 2015 – 2020, USD FOB (MILLONES)

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PAÍS DESTINO EXPORTACIÓN / MATERIA PRIMA

Fuente: Sicex 2021, elaborado por Andigraf.

Para el año 2020 América fue el mayor destino de las exportaciones colombianas

de Materia prima

Ecuador es el primer destino de

exportación con un 37,1% de participación seguido de Perú

22,7% y Estados Unidos 21,3%. Ecuador 37,1% Perú 22,7% Estados Unidos 21,3% Corea del Sur 3,3% Argentina 2,6% Otros 13%

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- SCHROTH CORP PAPELERA S A C (Perú)

CARVAJAL PULPA Y PAPEL S A Exportó USD 24 Millones FOB

SONOCO DE COL LTDA Exportó USD 0,22 Millones FOB

- ASTRO CARTON

HONDURAS SA (Honduras)

PRINCIPALES EMPRESAS / EXPORTADORAS DE MATERIAS PRIMAS Y

SUSTRATOS 2020 Y SUS SOCIOS PRINCIPALES

Fuente: Sicex 2021, elaborado por Andigraf.

CARTÓN DE COLOMBIA Exportó USD 16,9 Millones FOB

- DD OFFICE

PRODS INC (EEUU)

C I MACROEXPORT GUTIERREZ Y RAMIREZ S A S

Exportó USD 0,30 Millones FOB - TRESS PERU

SACA (Ecuador)

C I AGROINDL S Y N LTDA Exportó USD 0,14 Millones FOB

- OPERADORA LOGISTICA

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Referencias