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El presente es un documento elaborado para el estudio “Estado del Arte y Prospectiva de la Ingeniería en México y en el Mundo”,
realizado por la Academia de Ingeniería de México con el patrocinio del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. La información así como las opiniones y propuestas vertidas en
este documento son responsabilidad exclusiva de los autores. La Academia y los autores agradecerán las sugerencias y comentarios de los lectores para mejorar su contenido y para
corregir las omisiones en que se haya incurrido en su elaboración.
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La industria de bienes y servicios y su relación con la
Ingeniería
Contenido
1. Introducción ... 3
2. La industria de bienes y servicios y su contribución al Producto Interno Bruto ... 4
Distribución del PIB del sector industrial ... 7
Distribución del PIB del sector servicios ... 9
3. La industria de bienes y servicios y su contribución al empleo ... 11
4. Entidades económicas (empresas) ... 16
Entidades económicas en el sector industrial ... 17
Entidades económicas en el sector servicios ... 19
5. La IED y su impacto en la industria de bienes y servicios ... 25
Desplazamiento de la producción nacional y desarticulación de las cadenas productivas ... 26
6. Evolución histórica de la industria manufacturera y de servicios ... 27
Evolución del sector industrial ... 29
Evolución de las divisiones de la industria manufacturera ... 31
Evolución del sector servicios ... 34
7. La competitividad de México: situación actual ... 35
8. Ciencia, tecnología e innovación ... 40
Inversión y gasto en investigación y desarrollo tecnológico ... 40
Inversión pública en investigación y desarrollo tecnológico ... 41
Inversión de las empresas en investigación y desarrollo tecnológico ... 42
9. Creación de nuevas empresas e innovación en el sector de bienes y servicios ... 44
Características generales de las empresas mexicanas de la industria de bienes y servicios ... 45
Obstáculos para la innovación en las empresas mexicanas de la industria de bienes y servicios ... 47
Acceso al financiamiento y su impacto en la innovación ... 48
Políticas actuales de impulso a la innovación en México ... 50
10. Desarrollo tecnológico e innovación en la industria de bienes y servicios de México. Situación actual ... 53
11. Conclusiones y recomendaciones ... 56
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La industria de bienes y servicios y su relación con la
Ingeniería
Enrique Jiménez Espriú; Salomón Elnecavé Korish; Elvia Ivonne Vergara Maldonado; Jonatthan Ulises Vega Gallaga
La Academia de Ingeniería agradece el apoyo recibido para la elaboración de este documento, a las siguientes personas: Liliana Estrada, Alfonso Mayo, Agustín Ríos Matence, Carlos Morán Moguel, Leopoldo Rodríguez, Leticia Vázquez Marrufo, Dante Barrera Vázquez, Guillermo Estrada González, Alfredo Amezcua Alcaraz.
1. Introducción
La industria de bienes y servicios es un motor de desarrollo para cualquier país. Origina un círculo virtuoso al incentivar la actividad económica a partir de su papel como generadora de demanda a lo largo de la cadena de suministro. Cuanto mayor sea el valor agregado que tengan esos bienes y servicios, mayores serán los recursos con los que pueda fortalecerse a sí misma y contribuir al bienestar de la sociedad. La economía mexicana, sin embargo, está rezagada frente a otras naciones de Asia, Europa y América Latina que han logrado estimular un desarrollo productivo favorable en su industria de bienes y servicios mediante estrategias de impulso a la tecnología local y a los servicios de alto valor agregado.
El presente documento incluye información sobre los principales indicadores de la industria de bienes y servicios en nuestro país: su participación en el Producto Interno Bruto, la variación de esta participación en los últimos años, el personal que ocupa (de manera particular, los ingenieros que emplea); de dónde proviene su financiamiento y cuánto de este financiamiento es extranjero. Se profundiza el análisis en el sector secundario, principalmente en las industrias manufactureras, ya que “por sus fuertes efectos de encadenamiento hacia adelante y hacia atrás, se constituyen en el núcleo o procesador central de una economía (…) Las manufacturas y su crecimiento son responsables del crecimiento de la producción global”1.
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4 Se analizan también los índices de competitividad del país, con algunos de sus indicadores relevantes y se resalta la importancia del desarrollo tecnológico y la innovación para el sector empresarial y en general para el desarrollo del país. El documento finaliza con recomendaciones para mejorar la situación presentada, por medio de medidas en las que los ingenieros tienen un papel relevante.
2. La industria de bienes y servicios y su contribución al
Producto Interno Bruto
El Producto Interno Bruto (PIB) de nuestro país, a cifras del 2° trimestre de 2012, fue alrededor de 9.5 billones de pesos2. Su desagregación por
sectores y actividades económicas se aprecia en el cuadro 1. PIB 2012-2 (miles de pesos)
Actividades primarias
Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza 340,306,099
Actividades secundarias
Industrias manufactureras 1,678,386,576
Construcción 605,144,415
Minería 434,858,937
Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final 138,643,977
Actividades terciarias
Comercio 1,520,041,210
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 945,886,869 Transporte, correos y almacenamiento 661,067,032 Servicios financieros y de seguros 524,040,486
Servicios educativos 390,231,033
Información en medios masivos 372,207,119
Actividades del gobierno 366,922,075
Servicios profesionales, científicos y técnicos 286,917,345 Otros servicios excepto actividades del gobierno 249,641,689 Servicios de salud y de asistencia social 249,134,536 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 235,091,603 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de
remediación 217,201,307
Dirección de corporativos y empresas 37,331,859 Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, y otros servicios recreativos 33,846,824
2
5
TOTAL 9,446,170,195 *
* Considera lo relativo a Impuestos a los productos netos y a Servicios de intermediación financiera
Cuadro 1. Producto Interno Bruto a precios de mercado, segundo trimestre de 2012. Fuente: INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales de México.
Destacan algunas actividades (como el comercio o las industrias manufactureras) debido a su importante contribución al PIB nacional. El cuadro siguiente contiene los porcentajes de esta contribución, así como los de aquellas actividades económicas que al ser integradas representan el 80% del PIB.
Principales actividades económicas
(de acuerdo con su contribución porcentual al PIB nacional)
Actividad económica Contribución
porcentual al PIB
Porcentaje acumulado
Industrias manufactureras 18.1% 18.1%
Comercio 16.4% 34.4%
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e
intangibles 10.2% 44.6%
Transporte, correos y almacenamiento 7.1% 51.7%
Construcción 6.5% 58.3%
Servicios financieros y de seguros 5.6% 63.9%
Minería 4.7% 68.6%
Servicios educativos 4.2% 72.8%
Información en medios masivos 4.0% 76.8%
Servicios profesionales, científicos y técnicos 3.1% 79.9%
Resto de actividades 20.1% 100.0%
6
Gráfica 1. Contribución porcentual PIB. Fuente: Elaboración propia con información de INEGI - Sistema de Cuentas Nacionales de México - Producto Interno Bruto, segundo trimestre de 2012.
En estas actividades la presencia de la ingeniería es esencial para su concepción, funcionamiento y mejora; como en el caso de la industria manufacturera; del transporte; construcción; minería y en los servicios profesionales científicos y técnicos; así como también en el diseño, implementación y gestión de sistemas de soporte para las actividades de comercio, finanzas, seguros, etc.
Al integrar estas cifras en los sectores económicos que estructuran nuestra economía, su distribución es la siguiente:
Participación porcentual al PIB por sector económico (miles de pesos)
Actividades primarias 340,306,099 3.7%
Actividades secundarias o sector industrial 2,857,033,904 30.8% Actividades terciarias o sector servicios 6,089,560,987 65.6%
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Gráfica 2. Contribución porcentual PIB por sector económico. Fuente: Elaboración propia con información de INEGI - Sistema de Cuentas Nacionales de México - Producto Interno Bruto, segundo trimestre de 2012.
Como se observa, el sector servicios es el sector que más participación tiene en el PIB (65%); seguido por el sector industrial (31%). El 4% restante lo proporcionan las actividades del sector primario. En la siguiente sección analizaremos la distribución del PIB de cada uno de estos sectores y sus respectivas divisiones.
Distribución del PIB del sector industrial
Como se señaló, el PIB del sector industrial es del orden de 2.85 billones de pesos y representa el 31% del PIB nacional. En el cuadro 4 se observa la contribución de cada una de las grandes divisiones que integran este sector.
PIB Sector Industrial (miles de pesos) 2,857,033,904 100%
Industrias manufactureras 1,678,386,576 58.7%
Construcción 605,144,415 21.2%
Minería 434,858,937 15.2%
Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final 138,643,977 4.9% Cuadro 4. Distribución del PIB del sector industrial. Fuente: INEGI - Sistema de Cuentas Nacionales de
México - Producto Interno Bruto, segundo trimestre de 2012.
4%
31%
65%
8
Gráfica 3. PIB y divisiones del sector industrial. Fuente: INEGI - Sistema de Cuentas Nacionales de México - Producto Interno Bruto, segundo trimestre de 2012.
Como se observa en la gráfica 3, en el sector industrial o sector secundario la división más representativa es la de Industrias manufactureras, que produce el 58.7% del PIB del sector (el 18.1% del PIB nacional). Esta importante división abarca las actividades dedicadas a la transformación mecánica, física o química de materiales o sustancias con el fin de obtener productos nuevos; así como las actividades de maquila; el ensamble de partes y componentes o productos prefabricados; la reconstrucción de maquinaria y equipo industrial, comercial, de oficina y otros, y el acabado de productos manufacturados mediante el teñido, tratamiento calorífico y procesos similares. Las industrias dedicadas a la mezcla de materiales, como aceites lubricantes, resinas plásticas, pinturas y licores, también se consideran industrias manufactureras.
Aproximadamente el 21% del PIB del sector secundario se origina en la industria de Construcción (el 6.5% del PIB nacional), que comprende las actividades de edificación residencial; la edificación no residencial, como naves y plantas industriales, inmuebles comerciales, institucionales y de servicios; la construcción de obras de ingeniería civil, como puentes, carreteras, presas, vías férreas, centrales eléctricas y puertos; así como la realización de trabajos especializados, como cimentaciones, acabados y demoliciones. Esta división incluye tanto la construcción operativa
15.2%
58.7% 21.2%
4.9%
Distribución del PIB del sector industrial
Minería
Industrias manufactureras Construcción
9 como la supervisión y la administración de los proyectos de construcción.
El 15% del PIB del sector industrial (4.7% en el ámbito nacional) corresponde a la división de Minería, que comprende unidades económicas dedicadas principalmente a la extracción de petróleo y gas, y de minerales metálicos y no metálicos; e incluye además la explotación de canteras, operaciones en pozos, y otras preparaciones y servicios de apoyo exclusivos de la minería.
Finalmente, el 5% restante corresponde a la división de Electricidad, agua y suministro de gas al consumidor final. Este gran sub-sector comprende los servicios de generación, transmisión y suministro de energía eléctrica; la captación, potabilización y suministro de agua, así como la captación y tratamiento de aguas residuales, y el suministro de gas por ductos al consumidor final.
La relación entre estas actividades y la ingeniería es inmediata. El desarrollo del país requiere de la creación de nuevos complejos industriales y del eficiente funcionamiento de las industrias ya en operación a través de la incorporación de nuevas tecnologías. La naturaleza de estos sistemas productivos hace necesaria la participación de las diferentes especialidades de la ingeniería en el diseño, construcción, gestión, mejora y mantenimiento de estos aparatos productores: ingenieros mecánicos, químicos, petroleros, eléctricos, mineros, metalúrgicos, industriales, civiles, etc.; en forma individual y mediante equipos multi-disciplinarios, son valiosos medios para alcanzar esos objetivos. En la siguiente sección se analizará con estadísticas las características de la ocupación de los ingenieros en este sector.
Distribución del PIB del sector servicios
Por otra parte, el 65% del PIB nacional proveniente del sector servicios está distribuido de la siguiente manera3:
PIB Sector Servicios (miles de pesos) y participación porcentual por grupo de actividades
Distribución de bienes
Comercio 1,520,041,210
35.8% Transporte, correos y almacenamiento 661,067,032
Operaciones con activos
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes
muebles e intangibles 945,886,869 24.1%
3
10
Servicios financieros y de seguros 524,040,486
Servicios cuyo insumo principal es el conocimiento y la experiencia del personal Servicios educativos 390,231,033 19.4% Servicios profesionales, científicos y técnicos 286,917,345
Servicios de salud y de asistencia social 249,134,536 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de
desechos y servicios de remediación 217,201,307 Dirección de corporativos y empresas 37,331,859 Operaciones con
información Información en medios masivos 372,207,119 6.1% Actividades
gubernamentales Actividades del gobierno 366,922,075 6.0% Servicios
relacionados con la recreación
Servicios de alojamiento temporal y de
preparación de alimentos y bebidas 235,091,603
4.4% Servicios de esparcimiento, culturales y
deportivos, y otros servicios recreativos 33,846,824
Servicios residuales Otros servicios excepto actividades del gobierno 249,641,689 4.1%
TOTAL 6,089,560,987 100% Cuadro 5. Distribución del PIB del sector servicios. Fuente: Elaboración propia con información de INEGI -
Sistema de Cuentas Nacionales de México - Producto Interno Bruto, segundo trimestre de 2012.
Gráfica 4. Distribución del PIB del sector servicios. Fuente: Elaboración propia con información de INEGI - Sistema de Cuentas Nacionales de México - Producto Interno Bruto, segundo trimestre de 2012.
De acuerdo con la gráfica anterior, el grupo de actividades que mayor contribución realiza al PIB del sector servicios (35.8%) es el denominado Distribución de bienes, que incluye las actividades
35.8% 24.1% 19.4% 6.1% 6.0% 4.4% 4.1% Distribución de bienes
Operaciones con activos
Servicios cuyo insumo principal es el conocimiento y la experiencia del personal
Operaciones con información
Actividades gubernamentales
Servicios relacionados con la recreación
11 relacionadas con el comercio de las productos y manufacturas del sector primario e industrial, además del transporte de carga y de personas. El 24.1% del PIB del sector servicios se origina en el grupo Operaciones con activos, servicios financieros, seguros y alquiler de bienes muebles e intangibles. La importancia económica de estos servicios sitúa a este grupo en el segundo lugar de las actividades terciarias.
En tercer lugar está el grupo Servicios cuyo insumo principal es el conocimiento y la experiencia del personal. Estas actividades se dirigen principalmente a los negocios y en su mayoría se trata de actividades especializadas que tradicionalmente eran efectuadas por los mismos negocios y que hoy son adquiridas por éstos como un servicio más. En este grupo también están las actividades que requieren conocimientos y especialización por parte del personal, y que se dirigen principalmente a las personas. Su impacto es más bien social, ya que repercuten en el nivel educativo y en la salud. En conjunto, todas estas actividades representan aproximadamente el 20% del PIB del sector servicios.
Los tres grupos anteriores constituyen casi el 80% del PIB del sector. El resto se origina en: Operaciones con información en medios masivos (6.1%); Actividades gubernamentales (legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales; en conjunto 6%); Servicios relacionados con la recreación (4.4%) y, Servicios residuales que no se categorizaron en los grupos anteriores (4.1%).
3. La industria de bienes y servicios y su contribución al
empleo
Se estima que la PEA (Población Económicamente Activa) es de 51.13 millones, de los cuales 48.73 millones están ocupados y 2.64 millones (5.15%) se identifican como desocupados.4
Los sectores industrial y de servicios generan poco más del 86% de los empleos del país, como puede observarse en el Cuadro 6. El sector en el que se concentra la mayor parte de la PEA es el sector servicios (62.57%); y dentro de este sector las actividades de comercio y distribución de bienes son las que más empleos generan.
4
12 Asimismo, en el sector industrial labora el 23.61% de la PEA. De estos empleos, la mayoría son generados por las industrias manufactureras y una tercera parte por la industria de la construcción.
En el Cuadro 7 se analiza, independientemente de a qué sector pertenecen, las actividades que más contribuyen al empleo nacional. En él se observa que las industrias manufactureras y la industria de la construcción están entre los primeros lugares. Esta última industria emplea a personal altamente especializado (principalmente ingenieros) y también es una importante fuente de empleo para las personas menos especializadas; además, por cada diez puestos de trabajo directos, se generan cinco indirectos en ramas económicas relacionadas5.
Población ocupada por sector de actividad económica Trimestre: julio-septiembre 2012
Sector/actividad económica Población
ocupada
Porcentaje con respecto al
total
Sector primario 6,737,884 13.83%
Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza 6,737,884 13.83%
Sector industrial 11,504,587 23.61%
Industrias manufactureras 7,413,485 15.21% Construcción 3,644,768 7.48%
Industrias Extractivas, de la Electricidad y Gas 446,334 0.92%
Sector servicios 30,489,781 62.57%
Distribución de bienes
Comercio al por menor 8,583,314 11,586,146
17.61%
23.78% Transportes, correos y almacenamiento 1,875,608 3.85% Comercio al por mayor 1,127,224 2.31%
Servicios cuyo insumo principal es el conocimiento y la experiencia del personal Servicios educativos 2,476,787 6,536,749 5.08% 13.41% Servicios de salud y de asistencia social 1,470,632 3.02%
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de
desechos 1,357,487 2.79% Servicios profesionales, científicos y técnicos 1,202,197 2.47% Corporativos 29,646 0.06% Servicios
residuales
Otros servicios, excepto actividades gubernamentales 4,800,151 5,118,891 9.85% 10.50% No especificado 318,740 0.65% Servicios relacionados con la recreación
Servicios de hospedaje y de preparación de alimentos
y bebidas 3,318,369 3,718,826 6.81% 7.63% Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos 400,457 0.82% Actividades
gubernamentales
Actividades gubernamentales y de organismos
internacionales 2,324,580 2,324,580 4.77% 4.77% Operaciones con Servicios financieros y de seguros 535,040 821,226 1.10% 1.69%
5
Presentación ejecutiva del Entorno Actual y Futuro de la Industria de la Construcción en México. Cámara Nacional de la Industria de la Construcción. Noviembre de 2012. Disponible en:
13
activos
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes 286,186 0.59% Operaciones con
información Información en medios masivos 383,363 383,363 0.79% 0.79% TOTAL 48,732,252 100% 100% Cuadro 6. Población ocupada por sector de actividad económica.. Fuente: elaboración propia con información de INEGI: Encuesta nacional de ocupación y empleo, 3er trimestre de 2012.
Actividades económicas que mayor participación tienen como empleadores de la PEA
Actividad Población
ocupada Porcentaje
Porcentaje acumulado Comercio al por menor 8,583,314 17.6% 17.6% Industrias manufactureras 7,413,485 15.2% 32.8% Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza 6,737,884 13.8% 46.7% Otros servicios, excepto actividades gubernamentales 4,800,151 9.9% 56.5% Construcción 3,644,768 7.5% 64.0% Servicios de hospedaje y de preparación de alimentos y bebidas 3,318,369 6.8% 70.8% Servicios educativos 2,476,787 5.1% 75.9% Actividades gubernamentales y de organismos internacionales 2,324,580 4.8% 80.6%
Resto de actividades 9,432,914 19.4% 100.0%
TOTAL 48,732,252 100% 100%
Cuadro 7. Actividades económicas que mayor participación tienen como empleadores de la PEA. Fuente: elaboración propia con información del INEGI: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 3er trimestre de 2012.
Los ingenieros en la PEA
Los ingenieros representan un 2.4% de la PEA ocupada, al contabilizarse en 1,172,639 el total de egresados de licenciatura en ingeniería, que participan en la actividad económica6.
Esta fuerza laboral se encuentra distribuida en los diferentes sectores y actividades económicas. En algunos casos la participación de los ingenieros es sobresaliente, como en el caso del sector secundario, en el cual se encuentran el 38% de los ingenieros ocupados. En contraste, el reducido número de ingenieros en el sector primario (2%) no sólo es resultado de la importancia relativa este sector (apenas el 3.7% del PIB7), sino también de la carencia de políticas de desarrollo integral del
campo mexicano. Por otro lado, el sector servicios es el mayor empleador de ingenieros, al ubicarse 6 de cada 10 ingenieros en este sector.
6Observatorio de la Ingeniería Mexicana, Academia de Ingeniería de México, 2013. 7
14
Gráfica 5. Porcentaje de la PEA de ingenieros que se encuentra laborando en cada sector. Fuente: A. Mayo, C. Morán, Observatorio de la Ingeniería Mexicana, Academia de Ingeniería de México, 2013.
Cuadro 8. Ingenieros ocupados por sector y actividad. Fuente: Observatorio de la Ingeniería Mexicana A. C.
2% 38% 59% 1% Primario Secundario Terciario No especificado
Porcentaje de ingenieros ocupados en cada sector
Ingenieros Participación (%) 1,172,639
100%
Primario 28,793 2%
Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca 28,793 2%
Secundario 447,189 38%
Industria extractiva y de la electricidad 50,496 4%
Industria manufacturera 272,096 23%
Construcción 124,598 11%
Terceario 690,391 59%
Comercio 169,651 14%
Restaurantes y servicios de alojamiento 15,286 1% Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento 59,374 5% Servicios profesionales, financieros y corporativos 147,791 13%
Servicios sociales 126,936 11%
Servicios diversos 68,470 6%
Gobierno y organismos internacionales 102,882 9%
No especificado 6,266 1%
Ingenieros en Población Económicamente Activa - Ocupada, 2012
Sector/Subsector
15 En el sector secundario, destaca la industria manufacturera como empleadora de ingenieros (23%). En este mismo sector se encuentra la industria extractiva y de la electricidad, actividades que por su naturaleza requieren contar con personal altamente calificado. De particular relevancia, la industria de la construcción emplea al 11% de los ingenieros, y se coloca como la tercera fuente de empleo para este grupo de la PEA, sólo detrás de la gran división “Comercio”, perteneciente al sector servicios.
En este último sector, como ya se mencionó, sobresale la participación de los ingenieros en las actividades de “Comercio” (14%), Servicios profesionales, financieros y corporativos (13%) y servicios sociales (11%). En estas actividades, la labor de los ingenieros está relacionada con el diseño y mantenimiento de procesos y servicios cuyo insumo principal es el conocimiento y la experiencia del personal.
Gráfica 6. Ingenieros ocupados por actividad. Fuente: Observatorio de la Ingeniería Mexicana A. C.
Como se aprecia, es en la industria manufacturera en la que se concentra el mayor número de ingenieros, con el 23.2% del total nacional, (272,096 profesionistas).
Este número de profesionistas, aparentemente grande, no parece muy significativo cuando se analiza por número de empresas del subsector. Al realizar una división entre el número de empresas de la industria
23.20% 14.47% 12.60% 10.82% 10.63% 8.77% 5.84% 5.06% 4.31% 2.46% 1.30% 0.53%
Porcentaje de ingenieros ocupados en cada actividad
Industria manufacturera ComercioServicios profesionales, financieros y corporativos Servicios sociales Construcción Gobierno y organismos internacionales Servicios diversos Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento Industria extractiva y de la electricidad
Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca
Restaurantes y servicios de alojamiento
16 manufacturera y los ingenieros que emplean, resulta que en promedio laboran 0.6 ingenieros por empresa. Si tomamos como supuesto que sólo el 10% de las empresas de esta división se encuentran en posibilidades de contratar ingenieros, el resultado es que estas pocas empresas emplean, en promedio, 5 ingenieros cada una.
A lo largo de la presente década, México ha estado formando más ingenieros a nivel de licenciatura que la mayoría de los países de la OCDE, lo cual es una fortaleza; sin embargo, se debe alinear esta fortaleza con la creación de fuentes de empleo suficientes y bien remuneradas para esta importante fuerza de trabajo; así como también infundir en los jóvenes ingenieros la iniciativa de ser ellos mismos empleadores a través de la creación de empresas. Estas fortalezas y oportunidades se deberán capitalizar convenientemente para impulsar mejoras significativas en la competitividad de las empresas y del país en general8.
4. Entidades económicas (empresas)
El número total de entidades económicas identificadas en el país es de poco más de 4.3 millones, de las cuales el 11.4% corresponde al sector industrial (500,068) y el 88.2% (3,879,168) al de servicios9.
Entidades económicas en 2012
Sector Cantidad %
Actividades primarias 19,184 0.44%
Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y
caza 19,184
Actividades secundarias o sector Industrial 500,068 11.37%
Industrias manufactureras 470,430 94.07%
Construcción 23,377 4.67%
Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de
agua y de gas por ductos al consumidor final 3,198 0.64%
Minería 3,063 0.61%
Actividades terciarias o sector Servicios 3,879,168 88.19%
Comercio al por menor 1,913,938 49.34%
Otros servicios excepto actividades gubernamentales 602,806 15.54% Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 449,396 11.58% Servicios de Salud y de asistencia social 172,782 4.45%
Comercio al por mayor 134,098 3.46%
8 American Association of Engineering Societies. Michael T. Gibbons. 2008. 9
17
Servicios educativos 127,084 3.28%
Servicios profesionales, científicos y técnicos 95,760 2.47% Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de
remediación 95,536 2.46%
Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de
organismos internacionales y extraterritoriales 63,560 1.64% Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 58,836 1.52% Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios
recreativos 54,368 1.40%
Servicios financieros y de seguros 39,887 1.03%
Transportes, correos y almacenamiento 28,428 0.73%
Información en medios masivos 18,880 0.49%
Corporativos 362 0.01%
No especificado 23,447 0.60%
Total 4,398,420 100.0%
Cuadro 9. Número de entidades económicas en cada sector. Fuente: elaboración propia con datos de la DENUE.
Gráfica 7. Porcentaje de entidades económicas en cada sector. Fuente: elaboración propia con datos de la DENUE.
Entidades económicas en el sector industrial
En el siguiente cuadro está desglosado el número de empresas pertenecientes al sector industrial. Como puede observarse, la división Industrias manufactureras representa cerca del 94% de estas entidades. Entidades económicas por divisiones sector industrial Cantidad %
Industrias manufactureras 470,430 94.07%
Construcción 23,377 4.67%
18
de agua y de gas por ductos al consumidor final
Minería 3,063 0.61%
Total 500,068 100.00%
Cuadro 10. Número de empresas en el sector industrial. Fuente: elaboración propia con datos de la DENUE
Gráfica 8. Número de empresas en el sector industrial. Fuente: elaboración propia con datos de la DENUE
En el siguiente cuadro se desglosa el número de entidades económicas del sector manufacturero, que existen en cada tipo de empresa, según su tamaño (micro, pequeña, mediana y grande; clasificadas de acuerdo con el número de personas que emplean10). Es evidente que existe una
gran disparidad entre las empresas del país. Entidades económicas Sector Cantidad % Sector industrial 500,068 100.00% Micro 456,270 91.24% Pequeñas 31,271 6.25% Medianas 9,118 1.82% Grandes 3,409 0.68%
Cuadro 11. Número de empresas según su tamaño. Fuente: Elaboración propia con datos de la DENUE
10 INEGI: Clasificación por número de personas: Micro (0 a 10); pequeña (11 a 50);
mediana (51 a 250) y gran empresa (más de 251). Estratificación de los establecimientos, censos económicos 2004.
0.61% 0.64% 4.67%
94.07%
Entidades Económicas Sector Industrial
Minería
Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final
Construcción
19 Entidades económicas en el sector servicios
En el sector servicios, la mayoría de las entidades económicas se concentra en el rubro de comercio al por menor con un poco más del 50%.
Entidades económicas
Sector Cantidad %
Sector Servicios 3,879,168 100.00%
Comercio al por menor 1,913,938 49.34%
Otros servicios excepto actividades gubernamentales 602,806 15.54% Servicios de alojamiento temporal y de preparación de
alimentos y bebidas 449,396 11.58%
Servicios de salud y de asistencia social 172,782 4.45%
Comercio al por mayor 134,098 3.46%
Servicios educativos 127,084 3.28%
Servicios profesionales, científicos y técnicos 95,760 2.47%
Resto de las actividades 383,304 9.88%
Cuadro 12. Número de entidades económicas en el sector servicios. Fuente: Elaboración propia con datos de la DENUE
Las 500 empresas con mayor volumen de ventas en México 2010 11
A continuación se analiza el artículo “Las empresas más importantes de México 2011”, publicado por la revista Expansión, con el fin de evidenciar la importancia económica de aquellas inherentemente relacionadas con la ingeniería. Esta publicación abordó a las quinientas organizaciones empresariales del país con los mayores volúmenes de ventas en 2010. Para emitir un indicador, se compararon las ventas de cada empresa con el PIB de 2010 (13,089,712 millones de pesos, de acuerdo con el INEGI). De acuerdo con esto, las ventas totales (8,302,645.9 millones de pesos), correspondieron al 63.43% del PIB mencionado.
De acuerdo con su capital de origen, el 57% de estas 500 empresas son nacionales (287) y el 43% corresponde a empresas extranjeras (213). Los países con mayor presencia en este listado son: Estados Unidos (106), España (21) y Alemania y Japón con 12 empresas cada uno.
11
20
Gráfica 8.1 Número de empresas por capital de origen. Fuente: elaboración propia con datos de CNN-EXPANSIÓN
De las ventas, el 69.6% corresponde a empresas de capital nacional (5,780,289.6 millones de pesos) y el 30.4% restante a empresas extranjeras, entre las que destacan las ventas realizadas por empresas de origen estadunidense. Nacionalidad de las empresas Ventas % Ventas (respecto a ventas totales) Porcentaje acumulado % PIB México 5780289.6 69.62% 69.62% 44.16% Estados Unidos 1271467.5 15.31% 84.93% 9.71% España 345672.5 4.16% 89.10% 2.64% Japón 171538.4 2.07% 91.16% 1.31% Alemania 163304.1 1.97% 93.13% 1.25% Suiza 86461.6 1.04% 94.17% 0.66% Canadá 71022.3 0.86% 95.03% 0.54% Francia 66027.8 0.80% 95.82% 0.50% Holanda 63532.5 0.77% 96.59% 0.49% Gran Bretaña 57321.5 0.69% 97.28% 0.44% Singapur 48824.2 0.59% 97.87% 0.37% Luxemburgo 44469.0 0.54% 98.40% 0.34%
Estados Unidos / México 24702.2 0.30% 98.70% 0.19%
21 Nacionalidad de las empresas Ventas % Ventas (respecto a ventas totales) Porcentaje acumulado % PIB
Estados Unidos / Holanda 13985.6 0.17% 99.24% 0.11% Alemania / Estados Unidos 11542.1 0.14% 99.38% 0.09%
Finlandia 9804.2 0.12% 99.50% 0.07%
Brasil 7988.3 0.10% 99.59% 0.06%
Perú 7384.5 0.09% 99.68% 0.06%
Chile 5880.6 0.07% 99.75% 0.04%
Irlanda 5155.2 0.06% 99.81% 0.04%
Gran Bretaña / Suecia 3687.6 0.04% 99.86% 0.03%
Bermudas 3533.0 0.04% 99.90% 0.03% Colombia 2230.5 0.03% 99.93% 0.02% Italia 1757.0 0.02% 99.95% 0.01% España / Francia 1231.6 0.01% 99.96% 0.01% India 1176.0 0.01% 99.98% 0.01% Dinamarca 1084.0 0.01% 99.99% 0.01% Australia 722.3 0.01% 100.00% 0.01%
Cuadro 12.1 Ventas por capital de origen Fuente: elaboración propia con datos de CNN-EXPANSIÓN
Cabe resaltar que las ventas de empresas estadunidenses equivalen casi al 10% del PIB, y que tan sólo Wal-Mart de México representa, por sí misma, el 2%. Por otro lado, las ventas de empresas españolas equivalen al 2.64% del PIB y las japonesas al 1.31%.
En cuanto al tipo de actividad económica, más de la mitad de las ventas totales (54%) fueron hechas por empresas pertenecientes a los sectores de “Petróleo y gas”, “Telecomunicaciones”, “Servicios financieros”, “Holding”, “Bebidas y cervezas” y “Comercio autoservicio”. La tabla siguiente contiene los datos de los 56 sectores analizados. Se destacan en color rojo los sectores con una alta participación de la ingeniería, los cuales aglutinan a 250 empresas (que aportan el 65.4% del total de las ventas y representan el 41.5% del PIB).
23 Maquinaria y equipo 7412.60 0.09% 99.6% 0.06% Confitería y chocolates 7407.00 0.09% 99.7% 0.06% Servicios de salud 5906.70 0.07% 99.8% 0.05% Tecnología diversificada 4939.90 0.06% 99.8% 0.04% Equipo médico 4715.30 0.06% 99.9% 0.04%
Envases para la industria 3305.90 0.04% 99.9% 0.03%
Inmobiliaria 2442.80 0.03% 100.0% 0.02%
Utensilios domésticos 1276.10 0.02% 100.0% 0.01% Servicios funerarios 1055.90 0.01% 100.0% 0.01% Artículos de oficina 748.70 0.01% 100.0% 0.01%
Cuadro 12.2 Ventas Sectores. Fuente: elaboración propia con datos de CNN-EXPANSIÓN
Se destacan las ventas del sector petróleo y gas, que representaron el 13.5% del total y el 8.58% del PIB. Dentro de este sector destaca la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos, con ventas equivalentes al 8.4% del PIB. Le sigue en volumen de ventas el sector Telecomunicaciones, con 6.4% del PIB; y el sector Servicios Financieros, con un 5.96%.
Dentro de las primeras 20 empresas se ubican: Petróleos Mexicanos, América Móvil, Comisión Federal de Electricidad, Cemex, General Motors de México, Volkswagen de México, Nissan Mexicana, Telcel y Teléfonos de México. El común en todas ellas es que se dedican a actividades inherentemente vinculadas a la ingeniería: sus servicios y productos tiene una gran componente tecnológica, sus procesos requieren de investigación, diseño e innovación y, característica muy importante, son empresas “tractoras”, es decir, se apoyan de pequeñas empresas de base tecnológica para poder desarrollar sus servicios, productos y procesos.
Por otro lado, se observa que el 80% de las ventas fueron realizadas por sólo 97 empresas, lo que se puede interpretar como una fuerte dependencia económica hacia estas empresas. La tabla siguiente presenta las 50 empresas más importantes de acuerdo con su nivel de ventas. Nuevamente se resaltan en color rojo las que tienen alta participación de la ingeniería:
Lugar Empresa Sector
% Ventas (con respecto a ventas totales)
% PIB
1 Petróleos Mexicanos Petróleo y gas 13.18% 8.36% 2 América Móvil Telecomunicaciones 4.75% 3.02% 3 Wal-Mart de México
Comercio
24
4
Comisión Federal de
Electricidad Electricidad 2.65% 1.68%
5 Carso Global Telecom Holding 2.52% 1.60%
6 Cemex
Cemento y
materiales 2.38% 1.51% 7 Fomento Económico Mexicano Bebidas y cervezas 2.36% 1.50%
8 Telcel Telecomunicaciones 1.71% 1.09%
9
Grupo Financiero
BBVA-Bancomer Servicios financieros 1.66% 1.05%
10 Teléfonos de México Telecomunicaciones 1.43% 0.91%
11 Grupo Bimbo Alimentos 1.40% 0.89%
12 Grupo Alfa Holding 1.39% 0.88%
13 Grupo Financiero Banamex Servicios financieros 1.39% 0.88% 14 General Motors de México Armadora 1.33% 0.84% 15 Coca-Cola FEMSA Bebidas y cervezas 1.23% 0.78% 16 Telmex Internacional Telecomunicaciones 1.11% 0.71%
17 Volkswagen de México Armadora 1.11% 0.71%
18 Nissan Mexicana Armadora 1.08% 0.69%
19 Organización Soriana
Comercio
autoservicio 1.07% 0.68%
20 Grupo BAL Holding 1.06% 0.67%
21 Ford Motor Company Armadora 1.04% 0.66%
22 Grupo Modelo Bebidas y cervezas 0.99% 0.63%
23 Infonavit Servicios financieros 0.82% 0.52%
24 Grupo Carso Holding 0.80% 0.50%
25 Chrysler México Holding Armadora 0.79% 0.50%
26 Grupo México Minería 0.79% 0.50%
27 Grupo Financiero Santander Servicios financieros 0.77% 0.49%
28 Grupo Salinas Holding 0.77% 0.49%
29 Grupo Financiero Banorte Servicios financieros 0.67% 0.43%
30 Grupo Industrial Lala Alimentos 0.66% 0.42%
31 Controladora Comercial Mexicana Comercio autoservicio 0.66% 0.42% 32 Alpek Química y petroquímica 0.65% 0.41% 33 FEMSA Comercio (Oxxo)
Comercio
autoservicio 0.64% 0.41%
34 Grupo Televisa Medios 0.63% 0.40%
35 Grupo Maseca Alimentos 0.61% 0.39%
36 Flextronics Manufacturing Electrónica 0.59% 0.37% 37 Grupo Comercial Chedraui
Comercio
autoservicio 0.58% 0.37% 38 El Puerto de Liverpool
Comercio
25 39
Cervecería Cuauhtémoc -
Heineken Bebidas y cervezas 0.56% 0.35%
40 Grupo Financiero HSBC Servicios financieros 0.54% 0.34% 41 Mabe
Electrónica de
consumo 0.54% 0.34%
42 Industrias Peñoles Minería 0.54% 0.34%
43 Ternium México
Siderurgia y
metalurgia 0.54% 0.34% 44 Pepsico de México Bebidas y cervezas 0.52% 0.33%
45 Grupo Elektra Holding 0.52% 0.33%
46 Grupo Coppel
Comercio
departamental 0.48% 0.31%
47 Nestlé México Alimentos 0.46% 0.29%
48 Jabil Circuit de México Electrónica 0.44% 0.28% 49 MetLife México Seguros y fianzas 0.42% 0.26% 50 Grupo Sanborns
Comercio
departamental 0.40% 0.26%
Cuadro 12.3 Ventas por empresa. Fuente: elaboración propia con datos de CNN-EXPANSIÓN
5. La IED y su impacto en la industria de bienes y
servicios
26
Gráfica 9. La inversión extranjera directa 1994-2008. Fuente: De María y Campos (2010). Actualizada
Desplazamiento de la producción nacional y desarticulación de las cadenas productivas
En algunos sectores, la industria establecida en México – de capital nacional y extranjero – se ha visto desplazada, lo que ha provocado que el abastecimiento de las necesidades nacionales descanse cada vez más en la producción extranjera (importaciones). Este desplazamiento ha propiciado la caída de la industria textil, la papelera y algunas ramas de la industria química12 por las causas siguientes:
a. El actual modelo exportador provoca que las cadenas productivas que se han tornado más complejas, se completen en el exterior; tal es el caso de la industria química, los productos minerales no metálicos, y la industria metálica básica.
b. La escasa o nula inversión nacional reactiva las inversiones privadas; como ejemplo vemos el caso de los refinados y la petroquímica básica.
c. La apertura extrema en algunos sectores, como el de prendas de vestir y de juguetes.
d. La decisión de dejar de utilizar las compras y adquisiciones del sector público para apoyar a empresas mexicanas.
12
De María y Campos M., Domínguez Villalobos L., Grossman Brown F., Sánchez A., (2010). El desarrollo de la industria mexicana en su encrucijada. Instituto de Investigaciones sobre Desarrollo Sustentable y Equidad Social. Universidad Iberoamericana. México.
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
27 Con respecto al último punto, como consecuencia del cierre de muchas empresas nacionales proveedoras de maquinaria, equipo y servicios de ingeniería como Bufete Industrial Diseños y Proyectos, S. A. de C. V. – impactadas a su vez por la falta de financiamientos locales competitivos -, PEMEX y CFE realizan hoy el 90% de sus compras de bienes y servicios a proveedores extranjeros, cuando durante los setentas llegaron a proveerse en dos terceras partes de sus necesidades con proveedores nacionales.
6. Evolución histórica de la industria manufacturera y
de servicios
No obstante la gran importancia de la industria manufacturera en el crecimiento y desarrollo económico nacionales, ésta ha visto mermada su participación porcentual en el PIB a partir de la década de los ochentas. Esto se relaciona con la importancia creciente del sector servicios, que se ha desarrollado de manera importante, pero también con las políticas económicas e industriales que se instrumentaron a partir de esta década.
El análisis que se presenta a continuación, forma parte del estudio “El desarrollo de la industria mexicana en su encrucijada”13, y considera las
causas que han dado origen a la pérdida de la contribución de la industria manufacturera al PIB nacional.
Desde 1950 hasta el inicio de la década de los ochenta el estado tuvo un papel de liderazgo en el fomento, la regulación y la protección del sector productivo frente al exterior. Las elevadas tasas de inversión pública, tanto en la infraestructura física y social como en proyectos productivos estratégicos, detonaron una significativa inversión privada que generó un crecimiento importante en el sector agropecuario y en la minería, y en particular un proceso de industrialización acelerada, basado en el mercado interno y en la sustitución de importaciones. Previo al inicio de la década de los ochenta, la economía mostró altas tasas de crecimiento, de la inversión, la producción y el empleo y una mejora paulatina en los salarios reales, así como tasas de inflación moderadas. Las empresas estatales y en especial Nacional Financiera, Petróleos Mexicanos , Comisión Federal de Electricidad y Sociedad Mexicana de Crédito Industrial se constituyeron en palancas claves del desarrollo industrial, a través de inversiones propias y asociaciones con socios
13
28 privados en nuevos proyectos estratégicos en la refinación de petróleo, la petroquímica básica, los fertilizantes, la industria siderúrgica y otras industria metálicas básicas, el equipo de transporte público-autobuses, camiones pesados, carros de ferrocarril y del METRO y en una etapa tardía, en el desarrollo de los bienes de capital. La industria (energía, construcción y manufacturas) se convirtió en motor de ese crecimiento, y elevó la producción a tasas superiores al resto de la economía, con impactos modernizadores sobre el sector primario. Todo ello detonó un creciente proceso de inversión privada nacional en ramas muy diversas e incluso, de manera excepcional, procesos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, que no se han repetido en la etapa reciente de libre mercado.
En la gráfica siguiente se observa la evolución de la tasa media anual de crecimiento de los diferentes sectores y su porcentaje de participación en el PIB. Se analiza de manera separada el sector de manufacturas, pero sus cifras forman parte a la vez del sector industrial. Se observa que todos los sectores, después de haber pasado por etapas de desempeño irregular en su ritmo de crecimiento, muestran una tasa media anual de crecimiento menor a la obtenida en la década de los ochenta; en cambio, la participación porcentual en el PIB ha disminuido en todos los casos excepto en el de la industria de servicios.
Sectores
1960-1980 1980-1987 1987-1994 1994-2007 2007-2011
TMCA % TMCA % TMCA % TMCA % TMCA %
Total 6.57 100 1.09 100 4.09 100 3.7 100 1.07 100 Sector Agropecuario 3.21 10.59 1.57 8.0 4.32 7.12 1.7 6 -0.55 3.70 Sector Industrial* 7.16 32.01 0.56 31.0 4.08 25.34 3.52 24.7 0.45 31.84 Industrias manufactureras 7.02 22.41 0.53 21.21 3.88 17.23 3.45 18.12 0.84 18.28 Sector Servicios 6.99 57.8 1.38 61.0 4.26 67.5 4.12 69.3 1.65 64.47
29
Gráfica 10. Tasa media anual de crecimiento de la participación de sectores en el PIB. *Incluye manufactura, minería, petróleo, construcción y electricidad. Fuente: De María y Campos (2010). Actualizada
En el cuadro siguiente se contrasta la Tasa Media Anual de Crecimiento del sector manufacturero y la participación del mismo en el PIB nacional de varios países. Es evidente el rezago de nuestro país al respecto, lo que muestra que el sector manufacturero sigue siendo un motor fundamental del crecimiento económico y el empleo.
Indicador Periodo México Indonesia China India Manufactura
TCMA %
1995-2000 7.64 1.33 9.26 4.4 2000-2005 0.35 5.16 10.74 7.02 2005-2010 -0.55 4.15 11.8 9.11
Participación del sector manufacturero en el PIB aprecios de 2000 1995 16.5 25.07 30.8 14.78 2000 18.44 27.75 32.12 14.29 2005 17.09 28.08 33.05 14.25 2010 15.99 26.4 34.16 15.04
Cuadro 14. Participación del sector manufacturero en el PIB: México frente a otros países emergentes. Fuente: Elaboración propia con información de De María y Campos (2010).
Evolución del sector industrial
En la gráfica siguiente se analiza la evolución histórica (como porcentaje de participación al PIB) de las cuatro grandes divisiones que conforman el sector industrial. Por un lado, se observa un tenue incremento en la contribución porcentual al PIB de actividades económicas como las agrupadas en la división Electricidad, agua y suministro de gas
30 (servicios de generación, transmisión y suministro de energía eléctrica; captación, potabilización y suministro de agua; captación y tratamiento de aguas residuales y suministro de gas al consumidor final). Asimismo, es evidente el escaso crecimiento de la industria de la construcción. Ambas divisiones cuentan con una gran capacidad de generación de empleo (especializado y no especializado) y son un campo prolífico para la aplicación, desarrollo e impulso a la ingeniería; por ello, esta situación no sólo es adversa desde el punto de vista económico (por ejemplo, la industria de la construcción genera, por cada diez puestos de trabajo directos, cinco indirectos en ramas económicas relacionadas14), sino que
también es un entorno poco alentador para la ingeniería nacional, que ve reducidas sus oportunidades de empleo y de impulso al desarrollo del país por medio de su participación en estas actividades.
Por otro lado, las actividades de las divisiones de Minería e Industrias manufactureras disminuyeron su participación porcentual en el PIB nacional en los últimos 20 años. Debido a la importancia de las actividades agrupadas en el rubro Industrias manufactureras (origen de casi el 60% del sector industrial) se analizará más detalladamente esta división en la siguiente sección. Para mayores referencias de este análisis puede consultarse el documento del Instituto de Investigaciones sobre Desarrollo Sustentable y Equidad Social de la Universidad Iberoamericana, titulado “El desarrollo de la industria mexicana en su encrucijada” y realizado en 2010 por Mauricio De María y Campos, Lilia Domínguez Villalobos, Flor Brown Grossman y Armando Sánchez.
14
Presentación ejecutiva del Entorno Actual y Futuro de la Industria de la Construcción en México. Cámara Nacional de la Industria de la Construcción. Noviembre de 2012. Disponible en:
http://www.cmic.org/cmic/economiaestadistica/2012/presentacion_ejecutiva_construccion.pdf
0% 5% 10% 15% 20%
Minería Electricidad, agua y suministro de gas por
ductos al consumidor final
31
Gráfica 11. Participación porcentual promedio de las actividades secundarias en el PIB nacional de cada periodo. Fuente: Elaboración propia con información de INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales de México. PIB a precios de mercado, 1993 - 2012.
Evolución de las divisiones de la industria manufacturera
En la gráfica siguiente se muestra el crecimiento dispar (como participación relativa al PIB del sector industrial) que han mostrado las diferentes divisiones de la industria manufacturera en el periodo 1980-2011.
Gráfica 12. Industria manufacturera, cambio estructural del PIB. Fuente: De María y Campos (2010). Actualizada
El crecimiento más notorio es en el sector Productos metálicos, maquinaria y equipo, en el que se ubican la industria automotriz, electrónica y de electrodomésticos. Este crecimiento se dio a costa de casi todos los sectores restantes, incluida la división de sustancias químicas, derivadas del petróleo, caucho y plástico, sector que había logrado un importante desarrollo en el proceso de industrialización hasta 1985, pero que cayó dramáticamente como consecuencia de la parálisis de las inversiones en refinerías y petroquímica básica.
32 En contraste, la división Textiles, prendas de vestir y calzado sufrió un marcado desplome como consecuencia de su evolución negativa derivada de la apertura y más tarde de la competencia de China y otros países en desarrollo tanto en el mercado nacional como en el norteamericano.
Exportaciones de la industria manufacturera
Por otro lado, las exportaciones del sector manufacturero evolucionaron hasta concentrarse en unos cuantos productos y un solo mercado: el de Estados Unidos.
El crecimiento más notorio en exportaciones se dio en la división Productos metálicos, Máquinas y material eléctrico. La causa está en las exportaciones derivadas de la integración de la industria automotriz, electrónica y de electrodomésticos a las cadenas globales de empresas transnacionales. En cambio, la división Sustancias químicas, derivadas del petróleo, caucho y plástico, vio disminuidas sus exportaciones a falta de inversiones y de protección comercial apropiada, no obstante la relativa ventaja comparativa derivada de nuestra producción petrolera. Además, alrededor del 79% de las exportaciones manufactureras han estado dirigidas a los Estados Unidos de Norteamérica. Muy de lejos, nuestros siguientes socios comerciales son Canadá, China y Colombia. China, que se ha convertido en uno de los mercados más dinámicos, ocupa el tercer lugar con 1.7% de las ventas de México al exterior. Sin embargo, este país se ha colocado como nuestro segundo socio comercial en las compras al exterior, por lo que tenemos con él un creciente déficit comercial. La balanza negativa es característica de nuestra relación comercial con la gran mayoría de los países europeos, asiáticos y africanos, debido a las bajas exportaciones que realizamos a esos mercados. 15
Importaciones en la industria manufacturera
En lo relativo a importaciones, desde 1994 y hasta 2006 (entrada en vigor del TLCA), la mayor parte de las importaciones (79.3%) fueron originadas, en primer lugar, por la división VIII. Productos metálicos, maquinaria y equipo; seguida de las divisiones VIII. Química y II. Textiles, artículos de vestir y calzado. Este número creciente de importaciones se origina en la menor protección comercial y en la eliminación de los requisitos de contenido nacional, pero también en la
15
33 creciente propiedad extranjera de muchos sectores y en la dificultad que encuentran las empresas de capital mexicano para financiar sus inversiones localmente.
La gráfica siguiente muestra el origen de las importaciones; el resultado de este comportamiento y de nuestras exportaciones petroleras, es que la balanza comercial con Estados Unidos es superavitaria, pero deficitaria con el resto de las regiones y casi todos los países16.
Gráfica 13. Importaciones por países de origen. Fuente: Banxico.
Industria maquiladora de exportación
Por otra parte, existe una fuente más de exportaciones: la industria maquiladora de exportación. Las exportaciones maquiladoras han crecido a un ritmo de 15% anual en promedio, desde el inicio de los ochenta hasta 2006; su contribución al empleo es de casi la tercera parte del empleo manufacturero. Sin embargo, una característica del modelo maquilador ha sido su baja contribución de valor agregado, que aunque pasó de alrededor de 2% al inicio de la década a 3% en 2006 denota una desarticulación de las cadenas productivas nacionales, al estar basada en importaciones temporales. Aunque ésta es una característica típica de la industria maquiladora en el ámbito mundial, en
16
Banxico, Importaciones por países de origen 2011
49.7% 14.9% 4.7% 3.9% 3.7% 2.7% 1.6% 18.7%
% Participación en las importaciones por paises
de origen
Estados Unidos China Japón Corea
34 países asiáticos como Corea, China y Malasia se ha podido lograr un avance mayor del contenido nacional gracias a un esfuerzo deliberado de sustitución de importaciones de componentes con apoyo en una industria nacional competitiva.
Evolución del sector servicios
Ya se ha abordado de manera general en este documento el importante crecimiento que ha tenido el sector servicios en los últimos años. Sin embargo, las múltiples actividades comprendidas bajo el rubro de “servicios”, que incrementaron su participación en el PIB de México a costa de la industria y los sectores productivos, son actividades sumamente heterogéneas; una buena parte de ellas con bajo contenido tecnológico y poco valor agregado, y en cambio, con alto grado de informalidad, como sucede en el sector comercio, hoteles y restaurantes.
En la siguiente gráfica puede observarse la evolución de los principales grupos en los que se divide el sector servicios, como porcentaje de su participación en el PIB nacional.
Gráfica 14. Participación porcentual promedio de las actividades terciarias en el PIB nacional de cada periodo. Fuente: Elaboración propia con información de INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales de México.
PIB a precios de mercado, 1993 - 2012.
La gráfica anterior muestra que las actividades relacionadas con el manejo de información; el comercio y distribución de bienes (en las que se agrupan, entre otras, actividades de transporte, almacenaje y comunicaciones), y las operaciones con activos (servicios financieros, seguros y servicios inmobiliarios), han incrementado su participación como porcentaje del PIB nacional. Asimismo, se observa que las actividades denominadas Servicios cuyo insumo principal es el
0% 5% 10% 15% 20% 25%
Actividades del gobierno Comercio y Distribución de bienes Operaciones con activos Operaciones con información Otros servicios excepto actividades del…
Servicios cuyo insumo principal es el… Servicios relacionados con la recreación
35 conocimiento han visto mermada esta participación (principalmente los servicios de salud y de asistencia social); los servicios de apoyo a los negocios -proveeduría de servicios-, los educativos y los servicios profesionales, científicos y técnicos muestran una ligera disminución en su aportación al PIB.
7. La competitividad de México: situación actual
Una característica relevante de la composición del sector industrial en nuestro país es la enorme disparidad existente entre las empresas que lo conforman. Existen pocas empresas nacionales competitivas en el ámbito internacional, millones de micro y pequeñas empresas que difícilmente subsisten más de dos años; y muchas más que operan en la economía informal. Como en otros aspectos de la vida nacional, existen diversos niveles de capacidades tanto estructurales como organizacionales – de recursos humanos, de equipamiento, administrativas, de enfoque empresarial, posicionamiento del mercado, etcétera -, que desarticulan los esfuerzos de mejora de la calidad y productividad del sector. Además de esta enorme atomización, las empresas de nuestro país y el entorno nacional de creación, desarrollo y expansión de empresas, mantienen características estructurales que poco aportan a su competitividad.
El concepto de competitividad es multifacético e involucra aspectos muy diversos, tales como la calidad de la administración pública, la estabilidad política y macroeconómica, la calidad del capital humano y la infraestructura física disponible, entre otros. Calcular un índice que indique la posición competitiva de un país involucra necesariamente una serie de suposiciones y simplificaciones que resultan con frecuencia cuestionables. Sin embargo, los esfuerzos desarrollados por varios organismos internacionales (tales como el Banco Mundial; el Foro Económico Mundial-WEF y el Instituto de Desarrollo Administrativo-IMD17) resultan de interés si ayudan a identificar las principales
deficiencias de una economía e implementar las medidas más adecuadas para corregirlas. 18
El índice de competitividad World Competitiveness Yearbook, elaborado por el IMD, se aplica a 59 países y combina variables en cuatro principales áreas: desempeño económico; eficiencia del gobierno,
17
IMD, Leading Global Business School, Suiza.
18
36 eficiencia de negocios e infraestructura. El último rubro incluye las variables relativas a la infraestructura científica y tecnológica (además de infraestructura básica, salud y medio ambiente, y educación). En la siguiente tabla se muestra la evolución de este indicador en el periodo 2003–2012, para algunos países seleccionados. Para propósitos comparativos, además de los valores para México, se incluyen los correspondientes a otras economías latinoamericanas: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Recientemente se incorporó a Perú, quien obtuvo la posición 35. Los datos revelan la ligera mejora mexicana en el ranking, al ascender ocho lugares en el transcurso de nueve años. Aun cuando el desempeño actual es mejor al de Brasil, contrasta con el caso de Chile, quien está nueve lugares arriba.
PAÍS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Chile 25 24 18 23 26 26 25 28 25 28 México 45 47 47 45 47 50 46 47 38 37 Perú 35 37 41 43 44 Brasil 44 44 42 44 49 43 40 38 44 46 Colombia 37 34 38 34 38 41 51 45 46 52 Argentina 50 50 49 47 51 52 55 55 54 55
Cuadro 15. Evolución del índice de competitividad para países seleccionados. Elaboración propia con información de IMD http://www.imd.org/research/publications/wcy/index.cfm.
Resultados similares se pueden observar en el Índice de Competitividad Global (GCI, por sus siglas en inglés) desarrollado por el World Economic Forum (WEF). Ambos revelan, además de la posición de deterioro de la competitividad mexicana, la escasa contribución de la ciencia y la tecnología al impulso de la misma.
En la tabla siguiente se enlistan los países que en 2012 ocuparon las primeras y últimas posiciones de este índice (cuyo rango es de 1 a 7), así como la ubicación de México.
37 … … … 53 México 4.36 … … … 142 Haití 2.90 143 Sierra Leona 2.82 144 Burundi 2.78
Cuadro 16. Índice Global de Competitividad e algunos países seleccionados. Fuente: Elaboración propia con información de The Global Competitiveness Report 2012–2013, World Economic Forum, 2012.
Como se observa en la tabla anterior, México ocupa el lugar 53 de 144 países considerados en la evaluación del Índice Global de Competitividad 2012 – 2013. Nuestro país ha mejorado su posición relativa con respecto a años anteriores; a pesar del incremento en el número de países analizados. La posición en 2012 (53 de 144 países) es mejor que la obtenida en 2011 (58 de 142) y que en 2010 (66 de 139).
La metodología del WEF para la determinación del Índice Global de Competitividad se basa en el análisis, evaluación y agregación de 12 pilares generales; desglosados a su vez en 111 indicadores. Para medir algunos de estos conceptos se emplean datos estadísticos de agencias internacionales como la UNESCO o el FMI; para otros, de corte cualitativo o para los cuales no hay datos estadísticos comparables, WEF se apoya de una encuesta de opinión aplicada anualmente a poco más de 14,000 ejecutivos de los países incluidos en el estudio.
Entre los 12 pilares que conforman el Índice Global de Competitividad (ver tabla siguiente), destacan algunos en los que la participación de la ingeniería es esencial: Infraestructura; Educación superior y capacitación; Disposición tecnológica; e Innovación. Estos pilares tienen además una estrecha vinculación con el tema de la Ciencia, Tecnología e Innovación.
Pilares del Índice Global de Competitividad (WEF) Posición 2011 – 2012 (142 países) Posición 2012 – 2013 (144 países)
Índice Global de Competitividad 58 53
Pilar 1: Instituciones 103 92
Pilar 2: Infraestructura 66 68
Pilar 3: Entorno macroeconómico 39 40
Pilar 4: Salud y Educación Básica 69 68
Pilar 5: Educación superior y capacitación 72 77
Pilar 6: Eficiencia del mercado 84 79
Pilar 7: Eficiencia de mercado laboral 114 102
Pilar 8: Sofisticación de los mercados financieros 83 61
Pilar 9: Disposición para la tecnología 63 72
Pilar 10: Tamaño de mercado 12 12
38
Pilar 12: Innovación 63 56
Cuadro 17. Pilares evaluados en la metodología del Índice Global de Competitividad y posición de México para 2011 y 2012 . Fuente: The Global Competitiveness Report 2012–2013, World Economic Forum, 2012.
A continuación se enlistan los pilares señalados en el cuadro anterior, desglosados en los indicadores que lo integran, así como la posición que ocupa nuestro país en la más reciente evaluación (GCI 2012-2013). Los señalados en negritas son indicadores que se obtienen con información estadística o datos duros, el resto se obtienen por medio de la encuesta ya mencionada.
Pilar 2: Infraestructura
1. Calidad de la Infraestructura en su conjunto: 65 2. Calidad de las carreteras. 50
3. Calidad de la infraestructura ferroviaria: 60 4. Calidad de la infraestructura portuaria: 64 5. Calidad de la infraestructura aeroportuaria: 64
6. Asientos de avión disponibles a la semana: 21
7. Calidad del abastecimiento eléctrico: 79
8. Líneas de telefonía móvil / 100 hab.: 107 9. Líneas de telefonía fija / 100 hab.: 73
Pilar 5: Educación superior y capacitación
1. Matrícula en educación secundaria: 71 2. Matrícula en educación terciaria: 78
3. Calidad del Sistema Educativo: 100
4. Calidad en la educación de matemáticas y ciencias: 124 5. Calidad de las escuelas de administración: 51
6. Acceso a internet en escuelas: 82
7. Disponibilidad local de investigación especializada y servicios de capacitación: 44
8. Extensión de la formación de personal de staff: 67 Pilar 9: Disposición tecnológica
1. Disponibilidad de alta tecnología: 52
2. Nivel de absorción tecnológica de las empresas: 63
3. Inversión extranjera directa y transferencia de tecnología: 15
4. Usuarios de internet: 77
