Grandes cifras del FM, 3ª Edición

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Grandes cifras del FM, 3ª Edición

Objetivo:

Desde la Comisión de Research de IFMA España se publica la sección de “Grandes cifras del FM en España” con el objetivo de reunir en un documento único la información básica de los principales sectores que abarca la disciplina del Facility Management, de tal modo que se pueda obtener una fotografía actual del volumen de mercado que gestiona el Facility Management en España.

Alcance:

La sección recoge información de los siguientes sectores: Limpieza, Restauración, Real Estate, Seguridad, Mantenimiento, Energía, Residuos, Correo y Mensajería, Gestión de Flotas, Mobiliario de Oficina y Telecomunicaciones. Estos sectores son algunos de los gestionados con mayor frecuencia en el ámbito del Facility Management, pero no son los únicos, desde la Comisión de Research se está trabajando para ampliar el estudio a otros sectores de gran interés para todos los asociados.

A quién va dirigido:

Este documento va dirigido a todos los profesionales relacionados con el Facility Management, tanto proveedores como clientes, que puedan estar interesados en conocer cuál es el mercado del FM en España.

Metodología:

Los datos han sido facilitados, dependiendo del caso, por Organismos, Asociaciones, Entidades Públicas y empresas privadas relacionadas con el sector objeto de estudio. Desde la Comisión de Research se agradece que cualquier persona o Entidad que pueda completar o mejorar esta publicación lo comunique a IFMA España.

Publicación:

Se publicará por fases mediante fichas mensuales en las que se recogen los datos más relevantes de cada uno de los sectores anteriormente mencionados, y se irán actualizando de forma periódica.

Comisión de Research

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Limpieza

El volumen de negocio en el Sector de la Limpieza en el año 2015, a falta de cerrar los datos definitivamente, apuntan a una tendencia de suave crecimiento entorno al 2%, situándose la facturación en España entorno a los 9.400 M€.

El número de trabajadores empleados ha aumentado respecto a las cifras publicadas de 2013, situándose por encima de los 465.000 empleados. Se ha observado que el número medio de empleados por empresa continúa con el descenso de los últimos años, estableciéndose una media inferior a los 20 trabajadores. El porcentaje de las empresas que en 2014 empleaba a más de 20 trabajadores se situó entorno al 5,6%

El número de empresas que están registradas con el código CNAE 81.2, a cierre de 2015, se ha incrementado en más de un 20%, estableciéndose el número final en 29.695. Este aumento viene motivado por la creación de numerosas microempresas y soluciones de autoempleo, lo que no significa que tengan actividad real o asalariados.

El sector continúa muy atomizado, en el año 2014 la facturación de los 5 principales operadores se situó en alrededor del 17% de la cuota de mercado total.

Por Comunidades Autónomas, el mayor número de empresas continúan concentrándose en Madrid, Cataluña y Andalucía. En 2016, dependiendo de las fuentes consultadas, se espera una moderada aceleración en el ritmo de crecimiento en el Sector de la Limpieza en España previéndose incrementos de facturación hasta el 3%. Las condiciones del mercado continuarán mejorando previsiblemente en 2017. Las fuentes tenidas en cuenta para este estudio aportan una Previsión de Evolución del Mercado para el año 2016 respecto al 2015 del +2,6 %.

La información comentada anteriormente para el Sector de la Limpieza en el interior de edificios y locales, siempre teniendo en cuenta que los datos del 2015 no están cerrados definitivamente y se cuenta con una previsión de crecimiento del +2,6 % para el 2016, queda plasmada en las siguientes graficas de evolución desde años anteriores de la siguiente manera:

Facturación: 9.400 M €

Empleados: 460.000

Nº empresas: 29.700

Fuentes: ASPEL, AFELIN, DBK

3ª Edición – Febrero 2016

Comisión de Research

En este documento se recogen los datos relativos a los años 2014 y 2015 del Sector

de la Limpieza en el interior de edificios y locales. Por lo tanto, no está incluida la jardinería, sector que en muchas ocasiones va asociado a este servicio. Así continuamos con

la publicación periódica donde se ha ido reuniendo la información básica de los principales sectores que abarca la disciplina del Facility Management en España.

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Limpieza

Durante la realización de este informe se ha pedido la opinión de Asociaciones representativas siendo ASPEL (Asociación Profesional de Empresas de Limpieza) a través de su Presidente D. Juan Diez de los Rio quien nos ha respondido a las siguientes preguntas sobre el futuro y evolución del Sector de la Limpieza:

P. ¿Qué perspectivas manejan para 2016?

R. Los datos correspondientes a los tres primeros trimestres del año 2015 revelan un crecimiento superior al 1,5% para el sector de la limpieza en España, lo que nos hace ser positivos y pensar en el fin de la recesión. Aun así, y pese al crecimiento de la economía, los aumentos dentro del área de los servicios serán menores y de ser, serán de mantener cifras o un crecimiento muy pequeño y paulatino.

P. ¿Qué propuestas se manejan para que estas compañías mejoren sus resultados e inicien un ritmo de crecimiento?

R. La coyuntura ha mejorado en la mayoría de las actividades, aunque para recuperar algo después del ajuste habrá que esperar. Se trata de un proceso que está siendo lento y así seguirá. Nunca se alcanzará la cota de antes de la crisis en la externalización del servicio de limpieza.

P. ¿Se ha recurrido a otras vías para crecer (nuevos canales, innovación, etc.)?

R. Para conservar las ventas o crecer, nuestras empresas de limpieza se han especializado en las actividades de los clientes y sus procesos industriales, adquiriendo mucha experiencia en limpieza de aviones, de industria alimentaria, de bebidas, automoción, hospitalaria, transporte en general aeropuertos, estaciones, etc..

Además, como verdaderos especialistas en el manejo de plantillas, buscan satisfacer las necesidades de los clientes haciendo multiservicios. El “Facility Services” es lo que les da la posibilidad de ser más útiles y alinearse con los objetivos de todos sus clientes”.

Fuentes: ASPEL, AFELIN, DBK

Comisión de Research

7.000 7.200 7.300 9.144 9.200 9.385 9.629

23.770 23.430 24.550

27.331 29.113

29.695 30.467

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000

2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

FACTURACION EN MILONES DE € Y Nº DE EMPRESAS EN EL SECTOR

DE LIMPIEZA

FACTURACIÓN (M €)

Nº EMPRESAS CON CNAE 81.2

400.000 385.026 390.000 425.386 459.628

468.820 481.010

34 33 32

27

20

0 5 10 15 20 25 30 35 40

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000

2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

Nº TOTAL DE EMPLEADOS EN EL SECTOR LIMPIEZA Y Nº MEDIO

POR EMPRESA

Nº EMPLEADOS DEL SECTOR

Nº MEDIO EMPLEADOS POR EMPRESA

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Limpieza

Comisión de Research

Resultados Preguntas del mes de Febrero

¿Qué actuaciones para la mejora del servicio de limpieza, se han llevado a cabo en su empresa en los últimos 5 años?

32,5% 32%

11,5% 24%

Se han desarrollado Planes de Mejora de

Procesos Se han modificado

hábitos de limpieza Se han realizado inversiones en recursos materiales y/o humanos

Se han realizado todas las opciones

Ordene por grado de importancia, cuáles cree que son a su juicio los principales factores para la toma de decisión, al contratar los servicios de limpieza determinada

7,5%

8%

17%

32,5%

35%

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Restauración

Los datos a falta de cierre definitivo sobre el Sector de la Restauración Colectiva en España indican que este creció un 2,8 % en 2015, gracias sobre todo a la recuperación del segmento de colectividades, que había caído de forma significativa en los dos años anteriores, y al mayor dinamismo de la actividad económica. A lo largo del año 2015, la facturación en este sector en España ha alcanzado los 3.250 millones de euros lo que supone un aumento respecto al año 2013 entorno a un 5%.

Respecto a los datos de los años 2013 y 2014, el número de trabajadores empleados en este sector también ha experimentado un crecimiento durante el 2015, situándose entorno a los 57.600 empleados.

El número medio de empleados por empresa a lo largo del año 2015 fue de 60 trabajadores, cifra superior en 2 trabajadores respecto a los años 2013 y 2014.

El número de empresas dedicadas al sector de la restauración también ha aumentado respecto ejercicios anteriores, en el año 2015 había un total de 986 empresas, frente a las 960 de 2014, que operaban en este sector.

De estas empresas las 10 primeras empresas reunieron un 52% del volumen de negocio total.

El Sector de hostelería y colectividades en su conjunto sigue caracterizándose por una marcada atomización, si bien presenta una tendencia de progresiva concentración de la oferta, motivada por la realización de operaciones de compra de empresas y la reducción del número de establecimientos o centros.

Por Comunidades Autónomas, el 71 %

de las empresas continúan

concentrándose, como en años anteriores, en Madrid y Cataluña, seguidas de Comunidad Valenciana y Andalucía.

Las perspectivas de crecimiento de la actividad económica permiten anticipar que el mercado del Sector de la Hostelería y Colectividades mantendrá un comportamiento positivo a lo largo de los años 2016 y 2017, creciendo alrededor de un 3,5%

Facturación: 3.250 M €

Nº empresas: 986

Fuentes: DBK

3ª Edición – Marzo 2016

Comisión de Research

Empleados: 57.600

En este documento se recogen los datos relativos a los años 2014 y 2015 del Sector de la

Restauración Colectiva en el interior de edificios y locales (Los datos del 2015 son a falta de cierre definitivo y los datos del 2016 son previsiones según las fuentes consultadas)

Continuamos así con la publicación periódica donde se ha ido reuniendo la información básica de los principales sectores que abarca la disciplina del Facility Management en España.

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Restauración

Comisión de Research

Durante la realización de este informe se ha pedido la opinión de D. Antonio Llorens en calidad de Presidente de F.E.A.D.R.S. (Federación Española de Asociaciones Dedicadas a la Restauración Social) sobre el curso del año 2015 y las perspectivas de futuro para el 2016 del Sector indicando que:

Este año 2015 se caracteriza por la firma del I Convenio Colectivo Estatal de Sector de Restauración Colectiva ya que, tras mi experiencia de más 20 años en el sector, era muy llamativa su inexistencia y que los convenios de aplicación fueran los de hostelería y, aunque nuestro sector pertenece a la hostelería, existen temas muy diferenciales entre las dos actividades y aquellos no se ajustaban a nuestra actividad. En este momento, el sector tiene más de 100.000 trabajadores con una penetración en el mercado de aproximadamente la mitad de la actividad, es decir la otra mitad de la actividad existente se hacen cargos los clientes con propio personal. Existiendo en este momento casi 1000 empresas de

todos los tamaños en el sector, la actividad se concentra cada vez más en las grandes empresas.

Este es un negocio con peculiaridades al que no le afecta ni el turismo ni los cambios meteorológicos, ni lo que en general a la hostelería tradicional, sino que se mueve por otros parámetros muy dependientes de la administración, de hecho la mitad del negocio depende de ella (colegios, hospitales, empresa pública…), opera la subrogación de personas y está a la orden del día el cambio de operadores. Con este hito del Convenio Colectivo, como sector, pasamos a existir mucho más.

Muchas cosas en común e ilusionantes para este año 2016, y en los siguientes, como trabajar para que los criterios de adjudicación de los mercados no sean solamente el precio, sino que sean criterios de calidad, formación, salarios justos, etc. El 71% de las empresas se concentra en 4 CCAA (Andalucía, Cataluña, Madrid y Valencia). Lo cual proyecta para el futuro una gran potencialidad en el resto de CCAA.

¡¡¡ Avanzaremos en que este sea un sector más atractivo y mejor !!!

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Comisión de Research

Resultados Preguntas del mes de Marzo

¿Qué cambios valoraría como positivos en el servicio actual de restauración en su empresa?

Seleccione entre las siguientes soluciones cuál es la que utiliza su compañía actualmente

Restauración

22%

3%

14%

26%

13%

Comedor de empresa Cheques restaurante Retribución en nómina Habilitación de espacios para comer Combinación de las anteriores Ninguna de las anteriores

Soluciones de restauración en empresas

1

2

3 Mejora de las instalaciones de cantina

Mejora de la calidad de los productos

Implementación de diferentes líneas de alimentación

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Real Estate

Según los últimos datos disponibles del año 2015 y primer trimestre del año 2016 en el sector inmobiliario de oficinas en España, se confirma la mejora experimentada en el sector desde el año 2013. El volumen de inversión se ha incrementado casi el doble respecto al 2014, alcanzándose los 5.500M €(*).

Madrid destaca por encima del resto de ciudades españolas, concentrando la mayor parte de la inversión, el 83%, seguido de Barcelona, con un 17%. La contratación bruta en el mercado de oficinas ha alcanzado valores superiores a los 570.000m2, con previsiones de aumento para este año hasta los 595.000m2

El mayor número de oficinas se sigue concentrando en Madrid y Barcelona, con un stock aproximado en el año 2015 de más de 13 millones de m2 en Madrid y entorno a los 6 millones de m2 en Barcelona, seguidas, aunque bastante distanciadas de otras ciudades como Sevilla, donde el mercado se mantiene estable, Bilbao o Valencia.

El incremento de las rentas en Madrid y Barcelona se ha generalizado en todas las zonas, alcanzándose rentas máximas de 27€/m2 y 21€/m2 respectivamente en los distritos centrales.

La renta media mensual se sitúa en estas ciudades entorno a los 13,5€/m2 Por el contrario la renta media mensual en el resto de España se sitúa en un nivel inferior, entorno a un 6,3€/m2 en Sevilla o un 9€/m2 en Valencia.

La desocupación de los inmuebles de oficinas en el año 2015 muestra, en general, una tendencia a la baja, situándose en aproximadamente el 11%

en Madrid, el 13% en Barcelona, el 21%

en Valencia y alrededor del 35% en Sevilla, donde la tasa continúa aumentando.

En general se sigue observando una falta de oficinas de calidad en el centro de las ciudades, con un elevado potencial en la rehabilitación de inmuebles. Prácticamente la totalidad de la superficie nueva prevista para el 2016 llegará a través de las obras de rehabilitación y reforma de edificios.

Madrid y Barcelona seguirán registrando un mayor crecimiento en las rentas prime de estas áreas.

Inversión: 5.500 M €

Renta media mensual: 13,5 €/m2

Desocupación: 11%

Fuentes: AGUIRRE NEWMAN, CBRE, JLL, SAVILLS 3ª Edición - Abril 2016

Comisión de Research

En este documento se recogen los datos relativos al año 2015 del Sector de Real Estate para el mercado de oficinas.

(*) Incluye operaciones corporativas como las adquisiciones de Realia o Testa por parte de Carlos Slim y la Socimi Merlín Properties

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1.250

700 700 800

2.800 5.500 12,20 12,30 12,60 12,70 13,00 13,50

6 6 6 5,90 6 7

3,00 5,00 7,00 9,00 11,00 13,00

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000

INVERSION (M de €) FRENTE A ACTIVO INMOBILIARIO DE OFICINAS

(M de €)

INVERSIÓN (M €)

Activo Inmobiliario de Oficinas (M m²)-MADRID 3ª Edición – Abril 2016

Comisión de Research

Durante la realización de este informe se ha pedido la opinión de D. Vicente Redondo López en calidad de National Director at JLL para las perspectivas del año 2016 del Sector de Oficinas, indicando que:

Si el año 2014 fue el año en el que se certificó el final de la crisis económica en el sector de Real Estate - oficinas en España, el 2015 superó todas las expectativas, siendo un año excepcionalmente bueno para el sector. Esto es aplicable tanto a los mercados de compra-venta como de alquiler. El mercado de inversión alcanzó su máximo histórico en España en cuanto a superficie transaccionada, y el mayor volumen económico desde el año 2008. El mercado de alquiler, por su parte, alcanzó también cifras extraordinarias, creciendo un 25% respecto a 2014, y alcanzando las mayores cifras de negocio desde el comienzo de la crisis. Esperamos que 2016 sea también un año bueno para el sector, si bien creemos que no se alcanzarán las cifras record de 2015. Ello es debido, principalmente, a la incertidumbre política existente en estos momentos en España, que está provocando que inversores y empresas ralenticen o retrasen sus decisiones.

En cuanto a las tendencias identificadas para el 2015 y 2016, responde:

a crisis económica ha provocado que las empresas sean cada vez más exigentes en sus demandas de espacios de oficinas. A ello ha contribuido también la sobreoferta inmobiliaria existente en el mercado durante todos estos años, efecto provocado también por la larga recesión que hemos vivido. Las empresas demandan cada vez más oficinas de alta calidad, en buenas ubicaciones, con alto componente tecnológico, y que sean sostenibles y eficientes energéticamente. Además, buscan optimizar el tamaño – y por tanto el coste, aplicando para ello las estrategias de gestión de espacios que mejor se adapten a sus necesidades. Esta tendencia no solamente continuará, sino que se acentuará en los próximos años, por lo que aquellos espacios que no reúnan estas características correrán el riesgo de quedarse fuera de mercado.

Referido a la evolución de los espacios de trabajo, identifica tres tendencias: Espacios abiertos (open spaces) , oficinas de trabajo flexible (unida inevitablemente al hot desking) y edificios con certificación LEED, BREAM, etc

Real Estate

14,0

13,5 13,5

12,0

12,5 13,5

10,50

11,50 12

14,50 14

11 9,0

10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0

2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015

RENTA MEDIA MENSUAL (€/M²) FRENTE A PORCENTAJE DE TASA DE

DESOCUPACIÓN

RENTA MEDIA MENSUAL (€/m²) DESOCUPACION (%)

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3ª Edición – Abril 2016

Comisión de Research

Grandes cifras del FM

Real Estate

Resultados Preguntas del mes de Abril

¿Qué cambios se han producido en el entorno de trabajo de su organización en los últimos 5 años?

Elija la opción más relevante

Cambios enfocados a los inmuebles: entorno, traslado de sedes, etc Cambios enfocados a las

personas: variaciones del espacio de trabajo, etc

Cambios enfocados a la tecnología: gestión de la

ocupación, teletrabajo, etc Ninguna de las opciones

38% 32%

13%

17%

Ordene de mayor a menor las que, en su opinión, serán las tendencias en los nuevos edificios de oficinas, siendo 1 la tendencia más importante y 5 la menos importante

1 4 2

3

5 Cada vez se demandará menor superficie gracias a la flexibilidad laboral y la implantación del teletrabajo

Cada vez se ofrecerán más servicios privativos al inquilino en sus oficinas por parte del propietario

Cada vez se buscará mayor distinción en los edificios, con sellos, etiquetas y acreditaciones del inmueble

Se tenderá a incrementar y mejorar la oferta de servicios comunes en el edificio por parte del propietario

Las empresas tenderán más a ocupar zonas periféricas por su menor coste de

alquiler frente a zonas céntricas

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Seguridad

La facturación en España del sector de la seguridad privada, concretamente el área de vigilancia, sufrió en el último año 2014 un nuevo descenso en la facturación total, situándose entorno a los 2.121 millones. Se mantiene la tendencia general de caída en la facturación desde el inicio de la crisis en el año 2009, con una caída acumulada del -24%

El número de vigilantes en activo también ha sufrido una disminución en el último año, situándose entorno a los 75.650 en 2014. En cuanto al número de empresas de seguridad privada, el año pasado se alcanzó la cifra de 1.539, de las cuales 418 son empresas de vigilancia y protección, esta última cifra es ligeramente inferior a la del año 2013.

La mayoría de empresas del sector Seguridad se dedican a la instalación y mantenimiento (entorno a 1.200 empresas) seguido de lejos por la vigilancia y protección y central de alarmas.

La mayor parte de la procedencia del negocio viene del sector privado, que aumenta su cuota hasta un 82% frente al 18% del sector público.

Según datos del INE, la mayoría de las empresas dedicadas a la seguridad privada son pequeñas; el 83% del total tiene menos de 50 trabajadores, lo que refleja la fuerte atomización del sector.

Por Comunidades Autónomas, el mayor número de empresas se sigue concentrando en Madrid y Cataluña, seguidas por Andalucía y Comunidad Valenciana. Las principales actividades que han demando servicios de vigilancia en el 2014 son el comercio (18,70%), la industria y energía (17%) y las entidades financieras (16,%) respectivamente.

Las previsiones de cierre para 2015 en el sector Seguridad son, a fecha de publicación de informes sectoriales (septiembre 2015), de una estabilización o incluso un crecimiento leve del sector (entorno a un 1,25%), si bien la vigilancia continuará con la tendencia negativa de crecimiento.

Facturación: 2.121 M €

Empleados: 75.650

Nº empresas: 426

Comisión de Research

3ª Edición - Abril 2016

Fuentes: APROSER

En este documento se recogen los datos relativos al año 2014 del Sector Seguridad para el mercado de oficinas.

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Comisión de Research

Durante la realización de este informe se ha recogido la opinión de D. Ángel Córdoba Díaz, en calidad de Presidente de la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad, APROSER, en entrevista realizada a la revista Seguritecnia, indicando que:

Nuestra demanda de servicios depende directamente de la demanda interna de la economía española, siempre con efectos retardados. En cualquier caso, lo preocupante no es sólo la bajada de la facturación, dado que es absolutamente entendible que las empresas contratantes hayan tenido que recortar sus presupuestos de gastos. Lo verdaderamente preocupante es la caída de márgenes y, como le decía antes, los efectos derivados tanto en la cantidad como en la calidad del empleo.

Actualmente hay empresas con otros negocios, bien complementarios, bien alternativos, que ya están manifestando un posible cese de sus inversiones en esta actividad. Desde el inicio del deterioro en las fórmulas de contratación, ya hay compañías incapacitadas para poder presentarse a más del 50 por ciento de los actuales concursos, dado que el hacerlo les supondría directamente

márgenes negativos en su cuenta de explotación. Por consiguiente, la recuperación del sector, además de por otros factores de orden cualitativo, vendrá por la recuperación de unos niveles de actividad y unos márgenes que permitan mantener e incrementar la actividad y el empleo.

En cuanto a las condiciones que deben darse para que las empresas de seguridad puedan mantener el nivel de empleo e incluso contratar más personal, responde: La Administración debería aprovechar la inherente capacidad de inserción laboral del sector de la Seguridad Privada, intensivo en mano de obra, dotándole de mejoras para que cumplan este objetivo, poco conseguible por las empresas de otros sectores, y más en éste adverso ciclo económico. En este sentido, mejoras impositivas/de cargas sociales, revisión de los mecanismos de licitación que permitan equilibrar los márgenes financieros necesarios para la actividad y ampliación del ámbito de actuación serían, prioritariamente, actuaciones que generarían incremento del mercado laboral. Por otra parte, las propias empresas deben ser muy rigurosas en la contención y optimización de sus gastos; sobre todo en esta época en la que es casi imposible dimensionar con un mínimo rigor la previsión de ingresos.

Seguridad

89.750

85.000 82.150

77.100 75.650

76.525 2.711

2.650

2.503 2.370

2.340 2.370

2.100 2.200 2.300 2.400 2.500 2.600 2.700 2.800 2.900

75.000 77.000 79.000 81.000 83.000 85.000 87.000 89.000 91.000

2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015

FACTURACIÓN EN MILLONES DE € Y Nº DE EMPLEADOS EN EL SECTOR

DE SEGURIDAD

538

443 435 426 420 430

54,00

55,10

54,20

53,80

53,50

54,10

53,00 53,50 54,00 54,50 55,00 55,50

300 350 400 450 500 550

2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015

Nº EMPRESAS CON CNAE: 80.10 FRENTE A CUOTA DE MERCADO DE

LAS 5 PRIMERAS EMPRESAS (%)

Nº EMPRESAS CON CNAE: 80.10

CUOTA DE MERCADO CONJUNTA DE LAS 5 PRIMERAS EMPRESAS (%)

(13)

Comisión de Research

Seguridad

¿Cómo cree usted que mejoraría el servicio de Seguridad en su empresa? Elija una respuesta

12%

53%

23%

5%

7%

Vinculando retribución a resultados Incorporando más medios tecnológicos de…

Dotando de mayor cualificación profesional al…

Estableciendo mayor flexibilidad en la…

Otras

¿De qué forma establece su compañía los requisitos a la hora de contratar los servicios de seguridad?

Mediante auditorías de un experto interno

48%

Compañía a la que se la contratan los servicios Mediante auditorías de un

experto externo

22%

24%

6%

Compañía de Seguros

Evaluación de Riesgos

Resultados Preguntas del mes de Abril

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Mantenimiento

El sector del mantenimiento de edificios concentró un 59% del valor de mercado del mantenimiento técnico de edificios, y facturó en España en el año 2014 alrededor de 4.650 M€. Esto supone un incremento del 1,1% respecto al año anterior 2013. De manera general, este mercado registró un incremento positivo después de arrastrar cinco años de caídas consecutivas en la facturación.

Por segmentos de actividad, el que acumula mayor facturación continúa siendo el de mantenimiento de ascensores (24%), seguido del mantenimiento de maquinaria industrial (18%), el mantenimiento de instalaciones eléctricas y de alumbrado (17%).

El número de trabajadores en este sector desciende ligeramente respecto de la cifra del 2013, alcanzándose los 148.000 trabajadores (incluidos en esta cifra los trabajadores que se dedican al mantenimiento de otro tipo de instalaciones además de edificios).

En cuanto al número de empresas, se mantiene la tendencia a la baja de los últimos años, reduciéndose a 6.600 empresas en el año 2014, cifra inferior a

El objetivo de esta sección es la publicación periódica de un documento que reúna la información básica de los principales sectores que abarca la disciplina del Facility Management en España.

Concretamente, en este documento se recogen los datos relativos al año 2014 del sector del mantenimiento de edificios.

la del año 2013. El número medio de trabajadores por empresa se mantiene en 22. La disminución en el número de empresas se debe principalmente al cierre de pequeños y grandes operadores y a la integración de las pequeñas empresas en grandes operadores. Los cinco primeros operadores reunieron una cuota de mercado conjunta del 18,9% en 2014 (26,6% si contamos los diez primeros).

Entre las empresas del sector del mantenimiento de edificios, cabe destacar la presencia de empresas multiservicios especializadas en la prestación de servicios auxiliares a empresas. En muchas ocasiones estas operadoras son filiales de empresas constructoras., que diversifican sus servicios dentro y fuera de este sector para atender a la demanda de ofertas globales que concentran los servicios en un único proveedor.

La previsión de mejora de la actividad económica presagia un nuevo crecimiento del sector del mantenimiento de edificios para los próximos, situándose entorno al 2,5% en el año 2015 o un 3% para el 2016.

Facturación: 4.650 M €

Empleados: 148.000

Nº empresas: 6.600

3ª Edición – Mayo 2016

Comisión de Research

Fuentes: DBK

(15)

Comisión de Research

Mantenimiento

Durante la realización de este informe se ha pedido la opinión de D. Roque Mosquera Vázquez en calidad de Director de Mantenimiento y Servicios Energéticos de CLECE sobre el curso del año 2015 y las perspectivas de futuro para el 2016 del Sector indicando que:

Los datos que manejamos sobre el sector de mantenimiento de edificios e instalaciones en España, nos llevan a unas cifras que rondan los 150.000 trabajadores distribuidos en más de 6.000 empresas, lo que indica que sigue siendo un mercado muy atomizado, y con una facturación global conjunta entorno a los cerca de 8.000 millones de euros para el ejercicio 2015.

Históricamente, y antes de la crisis el sector venía creciendo entre un 7 y un 8 % anual desde el año 2.000 hasta el año 2.008, dónde se produce un punto de inflexión debido a la crisis. En este año estimamos un volumen de negocio entorno a los 8.700 millones de euros. Y a partir de este año el sector se contrae año tras año con caídas anuales del 2/3%, hasta unos 7.700 millones de euros en el año 2014, en al 2015 estimamos un ligero repunte entorno al medio punto porcentual.

Asimismo, esta reducción de ventas lleva aparejada una reducción de rentabilidad, y una mayor competencia, con nuevos actores provenientes de otros sectores, sobre todo de la construcción, mucho más castigada en España durante la crisis que el sector servicios. También creemos que esta reducción de margen viene fuertemente motivada por el cambio de criterio de los contratantes de servicios, siendo cada vez más determinante el criterio precio sobre otros criterios de solvencia técnica o de calidad ofertada.

Este breve repunte del año 2015, y la evolución de la economía en España, así como los indicadores de crecimiento en industria y energía nos hacen ser hoy en día un poco más optimistas para este ejercicio 2016 y posteriores, estimando crecimientos en ventas de un 2% para 2016 y entorno al 3% para el año 2017 para el sector en general y para cada uno de los subsectores que lo componen. Siempre con la incertidumbre de cómo evolucionarán sectores como el de la eficiencia energética y los cambios legislativos que la afectan, que tan importantes pueden ser en el todavía incipiente desarrollo del mismo.

8,188,65 8,50

8,35 8,30 7,94

7,737,83 8,02 8,26

4,765,00 5,15 5,05 5,00

4,804,60 4,654,77 4,91 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00

7,00 7,50 8,00 8,50 9,00

Millares

FACTURACION TOTAL EN EL SECTOR DE MANTENIMIENTO Y

FACTURACION EN

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

FACTURACIÓN TOTAL SECTOR (M €)

FACTURACIÓN MANTENIMIENTO EDIFICIOS (M €)

7,157,05

7,006,956,90

6,806,70 6,60

6,77 6,97 160,00

159,00 157,00

156,00 155,00

150,00 150,00

148,00 151,70

156,25

6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00

100,00 110,00 120,00 130,00 140,00 150,00 160,00 170,00

Millares

Nº TOTAL DE EMPLEADOS Y NUMERO DE EMPRESAS EN EL

SECTOR MANTENIMIENTO

Nº EMPRESAS CON CNAE Nº EMPLEADOS DEL SECTOR

(16)

Comisión de Research

Mantenimiento

Ordene de mayor a menor, el tipo de índices que son a su juicio, más importantes para evaluar la calidad del plan de mantenimiento de un edificio

1 4 2 3

5 Índices de reiteración de incidencias

Índices de cumplimiento sobre normativa técnico legal Índices de satisfacción del usuario

Índices cumplimiento aplicados a seguridad y salud en intervenciones de mantenimiento

6 Índices medioambientales en la prestación del servicio

Resultados Preguntas del mes de Mayo

Índices de controles técnico específicos a los equipos y las instalaciones

¿Cuál es el principal reto al que, bajo su punto de vista, deberán enfrentarse las compañías de mantenimiento en el futuro próximo?

0 5 10 15 20 25 30 35

Trabajar en base a niveles de servicio El mercado irá dejando atrás a compañías pequeñas Más elementos adicionales al propio mantenimiento Integración del mantenimiento con otros servicios

Reto de las compañías de mantenimiento en el futuro

28%

32%

10%

30%

(17)

Energía

El volumen de negocio derivado de la prestación de servicios dirigidos a la mejora de la eficiencia energética en edificios y otras instalaciones continuó creciendo en 2015, situándose en 945 millones de euros, lo que supuso un incremento del 6,2% respecto a 2014, año en el que a su vez registró un aumento del 5,3%.

De este modo, la demanda procedente de las Administraciones públicas y las empresas privadas siguió aumentando, ante la necesidad de optimizar recursos, ajustar gastos y reducir el impacto medioambiental de sus actividades, y a pesar de la ralentización de algunos proyectos como consecuencia de las dificultades de financiación.

Los segmentos de viviendas, edificios de oficinas y organismos públicos suponen conjuntamente más de 45% valor total del mercado. A continuación figuran el alumbrado público, que en 2015 supuso en torno al 14%, y los segmentos de plantas industriales (13%) y hospitales (12%).

Concretamente, en este documento y a raíz de la aprobación del RD 56/2016 de Eficiencia Energética, se recogen los datos relativos al Sector de Empresas de Servicios Energéticos. Se modifican por tanto, algunos de los datos recogidos respecto a las ediciones anteriores publicadas para este sector.

El sector registra una alta concentración en los principales operadores, en buena parte filiales de constructoras, compañías eléctricas, ingenierías o empresas de instalaciones y montajes. No obstante, el número de compañías registradas como empresas de servicios energéticos continúa creciendo, superando las 1.180 en marzo de 2016, unas 70 más que en mayo de 2015.

Las previsiones para el futuro son muy optimistas alcanzando el 8% en base a la tendencia al alza mostrada en la demanda de servicios destinados a la mejora de la eficiencia energética, tanto en edificios como en otras instalaciones y continuando con la tendencia de los últimos años.

Además, España ha asumido el compromiso de realizar una reducción del consumo de energía final en un 20% frente al consumo tendencial, para el año 2020 por lo que se ha establecido un sistema de obligaciones de eficiencia energética que contribuirá a que se alcance dicho objetivo de ahorro.

Entre las medidas puestas en marcha para el fomento de las energías renovables y la eficiencia energética destaca la aprobación del Real Decreto 56/2016, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo relativa a la eficiencia energética.

Facturación total: 945 M €

% Volumen de Negocio en Edificios de Oficinas y Organismos Públicos

: 45 %

Fuentes: DBK

3ª Edición – Junio 2016

Nº empresas: 1.180

Comisión de Research

(18)

560

710 800 845 900 945 1.021 120

540 650

770 970

1.180 1.274

0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400

500 600 700 800 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400

2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

FACTURACION EN MILONES DE € Y Nº DE EMPRESAS EN EL SECTOR DE

SERVICIOS ENERGÉTICOS

FACTURACIÓN (M €)

Nº EMPRESAS SECTOR SERVICOS ENERGÉTICOS

Comisión de Research

Durante la realización de este informe se ha pedido la opinión de D. Rafael Herrero en calidad de Presidente de ANESE sobre el curso del año 2015 y las perspectivas de futuro para el 2016 del Sector indicando que:

El 2015 ha sido un año importante para las Empresas de Servicios Energéticos, el sector ha seguido creciendo y las empresas que pertenecemos al mismo nos hemos ido asentando gracias a la confianza depositada por parte del cliente final. Este visto bueno, por parte del cliente final lo hemos tenido que ir ganando muy poco a poco; con esfuerzo finalmente recompensado, con profesionalidad y con hechos: ahorros establecidos por contrato y cumplidos.

Con escasas o nulas ayudas institucionales, el impulso de Asociaciones como la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos (ANESE) y de convencidos en defender que el modelo de negocio es beneficioso para el conjunto de la sociedad ha sido imprescindible. ANESE ha puesto en marcha iniciativas tan importantes como la creación de la primera clasificación certificada de empresas de servicios energéticos, una ordenación que ha dotado de estructura al sector y

ha dado respuesta a la tradicional pregunta del cliente ¿Qué servicios ofrece exactamente este tipo de empresas?

El mercado de la eficiencia energética se afianza gracias a un cambio de mentalidad que se lleva a la práctica a través de nuevos hábitos, de una sociedad que apuesta por ahorrar más y ser más eficiente con el uso de la energía. Se abren nuevas puertas que dan acceso a nuevos mercados, estrategias y modelos de productividad que prosperan sobre los pilares de la eficiencia energética que define nuevos usos de la energía en nuestra sociedad.

Aunque las propuestas en materia de eficiencia energética se han paralizado en nuestro país por intereses políticos, el concepto es defendido a “capa y espada” por Europa. Los objetivos propuestos por la Unión contra el cambio climático, y por las consecuencias de la crisis económica obligan a poner la mirada, de cualquier Estado miembro, en el Ahorro y en la Eficiencia. El 2016 es la puerta a un futuro esperanzador e ilusionante para las ESES que han conseguido el hueco y la posición gracias a su constante buen trabajo.

Energía

24,5 26 30

34

45 45 49

13,4 14

18 20

15 14 15

11

25

15 15 13 13 14

10 15 20 25 30 35 40 45 50

2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

% VOLUMEN DE NEGOCIO MAS SIGNIFICATIVOS EN EL SECTOR

SERVICIOS ENERGÉTICOS

% Volumen de Negocio en Edificios de Oficinas y Organismos Públicos

% Volumen de Negocio del Alumbrado Público

% Volumen de Negocio de Plantas Industriales

(19)

Comisión de Research

Energía

Resultados Preguntas del mes de Junio

¿Qué medidas son a su juicio las que más impacto tendrían en el ahorro energético de su empresa? siendo 1 la de mayor repercusión y 6 la de menos

¿Cuál de las siguientes medidas ha sido empleada en su empresa para intentar reducir el consumo energético en iluminación?

1 4 2 3

5 Realización de auditorías energéticas

Sustitución de equipos antiguos por otros de mayor eficiencia energética

6 Otros, implantación de la ISO 50.001

Cambios en la política de gestión de la empresa

Redistribución interna de espacios

Implantación de sistemas de control y telemedida o smartmeters

Políticas de ahorro

29%

Cambio iluminación

Sistemas de control

24,5%

27%

Ninguna medida

Adecuación espacios de trabajo

16%

3,5%

(20)

Residuos

En el año 2015 se reciclaron en España entorno a 18,5M de toneladas de residuos, de los que más de 1,3M de toneladas corresponden a envases domésticos (74%). Esto supone un crecimiento del 4,5% más respecto al año anterior. Solo la gestión de las plantas de tratamiento y eliminación de residuos urbanos generó en 2015 un volumen de negocio de 1.400M €, cifra similar a la alcanzada en 2014. El volumen de facturación de las empresas españolas dedicadas a la gestión de servicios urbanos superó los 5.100M €, incluyendo ámbitos como la recogida y transporte de residuos o la limpieza viaria.

De los 175.000 puestos de trabajo ligados a los residuos, unos 42.000 corresponden al sector del reciclado de residuos. Por tipología, los productos que alcanzan mayor índice de reciclaje son los residuos metálicos (alrededor del 60%), seguido del segmento del papel y cartón (25%) para terminar con el reciclado de madera, vidrio y plástico.

Concretamente, en este documento se recogen los datos relativos al año 2015 del sector de la gestión y tratamiento de los residuos.

El número de empresas autorizadas inscritas en el CNAE para el reciclado industrial y el reciclado de residuos urbanos era en 2015 de más de 850, lo que supone un aumento respecto del año anterior. Por Comunidades, la que mayor número de residuos urbanos recogió fue Andalucía, Cataluña y Comunidad de Madrid, seguida por la Comunidad Valenciana.

El mercado sigue polarizado, estando liderado principalmente por las filiales de las empresas constructoras. Los cinco primeros operadores reunieron una cuota de mercado del 70% del negocio en 2015. El 60% de las empresas cuentan con menos de 10 trabajadores en su plantilla. La mayoría se encuentran especializadas en el reciclado de un solo material.

La actividad de las empresas de reciclado de residuos se ha favorecido en los últimos dos años por la mejora de la economía que ha provocado un aumento de los residuos generados.

Para los próximos dos años se espera un aumento del volumen de residuos reciclados de entorno al 4%

.

Facturación: 1.400 M €

Empleados : 42.000

Nº empresas: 850

Fuentes: ECOEMBES, FER, INE

3ª Edición – Julio 2016

Comisión de Research

(21)

Residuos

Comisión de Research

Como complemento a este informe se incluye parte de la entrevista realizada a D. Óscar Martín en calidad de Consejero Delegado de Ecoembes publicada en El País (15.05.2016), sobre el Sector del Reciclado de Residuos, indicando que:

P. ¿Son correctas las estadísticas que posicionan a España en el vagón de cola del reciclaje en Europa?

R. En la Unión Europea existen cuatro modelos para contabilizar el reciclaje y cada uno elige el que quiere. Por ejemplo: en España nunca hemos contabilizado los residuos gestionados por el comercio, y eso perjudica el porcentaje total. En consecuencia, desde hace muchos años las estadísticas no son comparables. Y aunque pueden servir para revelar tendencias, tampoco son fiables.

Es por eso que las estadísticas nunca nos pueden dar la base de las estrategias. Afortunadamente, una de las medidas que lleva a cabo el paquete de Economía circular de la UE es empezar a homogeneizar las estadísticas.

P. ¿Cuál es el potencial económico de la economía circular?

R. Lo vemos como una oportunidad desde varios

aspectos. En el económico, hay un estudio de la Fundación Ellen McArthur que afirma que pasar una economía de usar y tirar a una circular supondría unos ahorros de 480.000 millones de euros, que se dice pronto: es entre un 3% y un 4% del PIB europeo.

De esos, 21.000 millones serían en España. Pero además es una oportunidad social. Hay 175.000 puestos de trabajo ligados a los residuos, de los que Ecoembes aporta 42.000

P. ¿Es solo el ciudadano el que debe actuar?

R. No, para nada. Por un lado las empresas se tienen que sensibilizarse de que su modelo productivo tiene que cambiar: que todo lo que generan para ser puesto en el mercado ha de ser reciclable y sostenible, así como evitar el sobre envasado. Todo esto permite que el consumidor tenga una opción responsable, porque reciclar ha de seguir siendo un acto voluntario y no obligatorio. Luego, las instituciones locales deben facilitar las opciones de reciclar donde haga falta, donde quiera que estén los ciudadanos. Y eso lo están haciendo, y hay que señalar la buena actuación de las autoridades locales. Por último, los reguladores" debemos crear políticas proporcionales que hagan que lo que hacemos tengan un retorno social y ambiental.

622 681 700 700 709

850 884

1.275

1.275 1.260

1.250

1.400 1.400 1.456

34.000

44.000 46.000

40.000 41.000 42.000

43.680

20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000

2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600

FACTURACIÓN (M €), Nº EMPRESAS CON CNAE Y Nº DE EMPLEADOS DEL SECTOR DE GESTION DE RESIDUOS

Nº EMPRESAS CON CNAE FACTURACIÓN (M €) Nº EMPLEADOS DEL SECTOR

(22)

Residuos

Comisión de Research

Resultados Preguntas del mes de Julio

¿Qué medidas son a su juicio las que más impacto tendrían en el ahorro energético de su empresa? siendo 1 la de mayor repercusión y 6 la de menos

¿Se ha llevado a cabo en su empresa en el último año alguna acción para dinamizar las políticas relacionadas con la gestión o el reciclaje de los residuos? En caso afirmativo, ¿de qué tipo?

No tengo conocimientos 6%

Bajo. 20%

Medio. 40%

Alto. 34%

34 %

40 % 20 %

6 %

¿Cómo evaluaría su grado de conocimiento del sector del reciclaje y la gestión de residuos?

1 4 2 3

5 Sí. Instalación de puntos de recogida de pilas o pequeños aparatos electrónicos

Otras actuaciones

34%

25%

17%

13%

11%

Sí. Campañas internas de concienciación de reciclaje de papel, cartón, plásticos o vidrio

Sí. Recolecta de envases para asociaciones o causas benéficas

No. En el último año no se ha desarrollado ninguna política especial

(23)

La facturación total del Sector de Mensajería y Paquetería registró en 2015 un ascenso del 4,2%, hasta llegar a un total de 6.150 millones de euros, prolongándose la recuperación que se había iniciado el año anterior y que había puesto fin a una fase de cinco años consecutivos de caídas.

La favorable coyuntura, el crecimiento del empleo, el aumento del consumo y de la actividad industrial, junto con el dinamismo del comercio electrónico, explican el notable incremento del volumen de negocio sectorial.

El segmento de paquetería empresarial, que es el que principalmente afecta a la Gestión del FM, registró un crecimiento del 5,7% en 2015, pasando de los 3.512 millones de euros del 2014 hasta los 3.725 millones de euros.

El segmento de paquetería industrial alcanzó los 2.425 millones, un 2,1%

más.

La facturación ligada a servicios de transporte internacional se vio favorecida por el ascenso de los intercambios comerciales de mercancías con el exterior junto con la progresiva internacionalización del tejido

Concretamente, en este documento se recogen los datos relativos al año 2015 y previsión del año 2016 del Sector de Correo y Mensajería.

empresarial español lo que generó unos ingresos de 1.450 millones de euros, un 7,4% superior a la de 2014.

La actividad en el ámbito nacional aportó una facturación de 4.700 millones, un 3,3% más.

El número de empresas autorizadas inscritas en el CNAE 5320 de actividades postales y de correos era en 2015 de más de 6609, lo que supone un aumento respecto del año anterior.

El número de trabajadores empleados ha aumentado respecto a las cifras publicadas de 2014, situándose por encima de los 83.000 empleados.

Los cinco primeros operadores reunieron una cuota de mercado del 44,6% del negocio en 2015 mientras que el 72% de dicha cuota se encuentra en las 10 primeras empresas del Sector de Mensajería y Paquetería.

Las previsiones para el año 2016 es de un aumento entorno al 3,7% del volumen de negocio.

Facturación: 3.725 M € Empleados : 83.491

Nº empresas: 6.609

Fuentes: DBK INFORMA, INE

3ª Edición – Septiembre 2016

Comisión de Research

Correo y Mensajería

(24)

Como complemento a este informe se incluye la opinión del experto del Sector de Correo y Mensajería D. José Castellvi en calidad de CEO en The Mail Company:

El transporte ha sido siempre una pata crítica de la actividad económica, sosteniendo la misma a través de la distribución de información ( documentos ) y de bienes ( mercancías ).

El sector del correo y de la mensajería no está exento del correspondiente proceso de transformación a que están sometidas todas las actividades empresariales, en un

contexto especialmente complejo en el que tanto el actual escenario económico post crisis, como la nueva "Revolución Industrial 4.0”, constituyen un interesante mix de amenazas y oportunidades.

Tradicionalmente los operadores postales y empresas de mensajería concentraban la mayoría de los envíos de documentación, mientras que las empresas de transporte hacían lo propio con la paquetería.

Mientras que los primeros están teniendo que adaptar sus recursos para una mayor capacidad de carga pero manteniendo, e incluso mejorando, los niveles de urgencia, los segundos deben adaptar sus capacidades de distribución a esquemas más ágiles acorde a la demanda del mercado.

Mientras que por un lado es evidente una dramática reducción en el envío de

documentación, no es menos cierto que los volúmenes de paquetería asociados a los tiempos que vivimos crecen a un ritmo exponencial.

Y si bien la distribución de la información cuenta en la actualidad con una amplia gama de soluciones más eficientes - en lo que a rapidez y coste se refiere –, la de mercancías tiene la responsabilidad y el protagonismo de hacer que los nuevos usos derivados de las nuevas tecnologías se consoliden en un proceso de transformación económica y social imparables.

Fuentes: DBK INFORMA, INE

Comisión de Research

Correo y Mensajería

3.900 3.861 3.785

3.375 3.512 3.725 3.863 6.045

5.834

6.220 6.440 6.343 6.609 6.854 97.377

92.135

87.683 83.450

80.126 83.491

86.580

70.000 75.000 80.000 85.000 90.000 95.000 100.000

2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000

2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

FACTURACION EN MILLONES DE €, Nº DE EMPRESAS Y Nº EMPLEADOS EN EL SECTOR DE

CORREO Y MENSAJERIA

FACTURACIÓN (M €) Paquetería empresarial Nº EMPRESAS CON CNAE 5320

45,80 45,34

39,00

43,60 44,70 44,60 46,25 70,20

69,50 63,00

70,42 72,19 72,03 74,70

30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

CUOTA DE MERCADO CONJUNTA DE LAS PRIMERAS EMPRESAS (%) EN EL SECTOR DE CORREO Y

MENSAJERIA

CUOTA DE MERCADO CONJUNTA DE LAS 5 PRIMERAS EMPRESAS (%)

CUOTA DE MERCADO CONJUNTA DE LAS 10 PRIMERAS EMPRESAS (%)

(25)

Comisión de Research

Resultados Preguntas del mes de Septiembre

¿Qué valora más en un Servicio de Correo y Mensajería dentro de su empresa?

Ordene de mayor a menor cómo ha variado el sector postal en su empresa en los últimos años, siendo 1 la variación más importante y 3 la menos importante