Oportunidades en la cadena de suministro aeroespacial y competitividad

Oportunidades en la cadena de suministro

aeroespacial y competitividad

El número de empresas de manufactura aeroespacial en

México crecerá de 232 en 2010 a mas de 350 en 2015.

El sector aeroespacial generará aproximadamente

37,000 empleos directos en 2015, 28% más que en

2010

Las exportaciones del sector aeroespacial se han

elevado de $3500 Usd en 2010 a un aproximado de

$5,150 a término del 2012

Es importante el Sector

Aeroespacial en México?

• Logistica. La localización geográfica de Mexico ofrece acceso inmejorable de materias primas para cada fase de producción así como para acceso a los mayores mercados mundiales del sector, Estados Unidos y la UE.

• Competitividad. México destaca como uno de los países con menores costos de operación de plantas manufactureras de equipo y componentes aeroespaciales, hasta 30% menor al de algunos países europeos.

• Experiencia. La experiencia y éxito de México en el desarrollo de sectores como el automotriz y el eléctrico-electrónico.

• Talento y desarrollo. México tiene una base de mano de obra calificada en procesos de manufactura e infraestructura industrial que actualmente supone ser el segundo productor de autopartes en el mundo.

Porque ha llegado a ser

importante el Sector Aeroespacial

en México?

Los proyectos de inversión en tecnologías, bienes y servicios de uso esta valorado

en al menos 7,000 millones de dólares para los próximos 5 años debido a:

Localización de la

Industria Automotriz en México

Volkswagen General Motors Ford Nissan Chrysler Honda Toyota

Desarrollo Regional de la

industria autmomotriz

Eaton Goodrich Honeywell Textron Rockwell Collins Safran ITR

Localización de la

Industria Aeroespacial en México

Bombardier Cessna Hawker FRISA Eurocopter Senior Ketema

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 2002 ₂₀₀₃ 2004 ₂₀₀₅ 2006 ₂₀₀₇ 2008 ₂₀₀₉ 2010 _2011e 2012e $2,100 $2,700 $3,050 $3,470 $2,700 $3,500 $4,500 $5,150 Importaciones Exportaciones

Las Importaciones han crecido un 165% Las Exportaciones han crecido un 191%

Crecimiento de la industria

aeroespacial en México

0 400 800 1200 1600 2000 2002 ₂₀₀₃ 2004 ₂₀₀₅ 2006 ₂₀₀₇ 2008 ₂₀₀₉ 2010 _2011e 2012e 600 800 1450 1680 Dif

El Valor agregado de las empresas de manufactura y servicios an crecido un 280% en el mismo periodo

Crecimiento de la industria

aeroespacial en México

Estructura de costos de

promedio de una manufactura

Aeroespacial

Materia Prima Directa, 48% Indirectos y servicios*, 21% MOD y Overhead, 19% Otros, 13%

Estructura de costos de

promedio de una manufactura

Aeroespacial

Materia Prima Directa, 48% Indirectos y servicios*, 21%

Estructura de costos de

promedio de una manufactura

Aeroespacial

*Incluye Logística

La oportunidad de participación en

proveduría es del 69% del costo total de una manufactura Aeroespacial.

Materias primas Procesos Valor agregado Forja Fundición Maquinado Ensamble Prime OEM • Aceros aleados

• Aleaciones Base Níquel • Titanio • Fibras de Carbon Procesos Especiales Tratamiento térmico Soldadura Recubrimientos

AS9100 rev C NADCAP AS9100 rev C

Testing

Customer

Esquema de manufactura

aeroespacial

• Estándares Internacionales Calidad

– AS/EN9100 – Sistema de Calidad para

Manufactura Aeroespacial.

– EN9110 – Sistema de Calidad para Estaciones

de Reparación y Mantenimiento

Aeroespaciales.

– EN9120/ASA100/AS7103 – Sistema de Calidad

para Almacenistas / Distribuidores.

Sistemas de Calidad

Industria Aeroespacial

• NADCAP National Aerospace and Defense

Contractors Accreditation Program

Sistemas de Calidad

Industria Aeroespacial

Procesos Especiales

• Pruebas No Destructivas (NDT)

• Prueba de Materiales (MTL)

• Tratamientos de Calor (HT)

• Procesos Químicos (CP)

• Pruebas de Soldadura (WLD)

Sistemas y Productos

• Selladores (SLT)

• Distribución (DIST)

• Sistemas de Calidad

Aeroespacial

• Estándares de Distribución de

Fluidos

• Elastómeros (SEALS)

• Compositos (COMP)

• Electrónicos (ETG)

(1999) (1999) (1999) (2005) (2002) (2005) (2007) (2005) (1999)

Quienes somos?

Sistemas Hidráulicos

Teflon and Kevlar Hoses Filter Module Reservoir DC Electric Motor-Driven Pump Emergency Generator Motor

Fuel Pump Engine Feed Tube Pedestal Mounted Ball Valve Check Valve Refuel Valve Twin Motor Actuator Pressure Transducer Override Jettison Pump

Jettison Pump Engine _Feed

Pumps Trim Transfer Pump Pressure Regulator

Sistemas de combustible

Slat Actuators High-Lift Motor

Power Drive Unit

Emergency Passenger Door Actuator Nose Wheel Steering Flap/Slat Electronic Control Unit

Power Drive Unit Stab Trim

Actuator

Flap Actuators

Flap Flexshafts

Manifolds

Spools & Poppets

Housings

Complex Turn/Mill

Bodies

Fittings

Pins

Nipples/Couplings

Adapters

Nuts

Flanges

Plásticos Estampados Maquinados Electrónicos Castings Forja Arneses & cables

$473 $391 $377 $225 $208 $107 $25

Treatments

Supply Chain Driven OEM Supported

Sheet Metal Machining Electronics Castings Forgings Harnesses

$ 35 $ 42 $ 16

Less than 5% of the chart is located in México

$ 55 $ 2 $ 30 • Turning • Milling • Precisión • Roughing • Heat Treat • Shotpeen • NDT • Soft Metals • Hard Metals • Wet / Dry • Titanium • Forming • Bending • Breaking • Rolled • Fabricated • Weld • Elements • PCB • PCA • Sensors • Systems • Green • Gravity • Pressure • High Pressure • Wax • Closed Die • Open Die • Impression • Rolled Ring • Electrical • Hydraulic

Total 180 M USD (annual basis)

Raw Materials: Steel, Alloys, Aluminum, Titanium, Composites, etc… Tools: Molds, Dies, Fixtures, Devices, etc…

Just Eaton , Safran and Bombardier figures in M USD

Mexico Supply Chain Sourcing

Council Forecast 2011-2015

• Esquemas de manufactura flexible

• Desarrollo de integración de procesos

“out of the box”.

• Ingeniería en nuevos materiales

• Certificaciones y Sistemas de Calidad.

Contactos

Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial FEMIA PNUD

DIRECCION GENERAL Carlos J. Bello Tel: +52 (55) 90007379 [email protected] Pamela Arellano Tel: +52 (55) 90007379 [email protected]

Consejo Nacional de Empresas Tractoras CNET

PRESIDENCIA

Hector Soto Aduna Tel: +52 (444) 8037248

[email protected]

Jean Claude Bouche DITEC - ITESM

Division EUROPE

[email protected]

Sourcing Council Aerospace

Annaliese Peterson

Gerente Sénior de IPO – Safran Mexico Tel: +1 (972) 310-4832 [email protected] Jorge Garcia Tel: +52 (449) 1964542 [email protected]