Información Financiera Trimestral

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Información Financiera Trimestral

[105000] Comentarios y Análisis de la Administración...2

[110000] Información general sobre estados financieros...12

[210000] Estado de situación financiera, circulante/no circulante...15

[310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de gasto...17

[410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados netos de impuestos...18

[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto...20

[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Actual...22

[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Anterior...25

[700000] Datos informativos del Estado de situación financiera...28

[700002] Datos informativos del estado de resultados...29

[700003] Datos informativos- Estado de resultados 12 meses...30

[800001] Anexo - Desglose de créditos...31

[800003] Anexo - Posición monetaria en moneda extranjera...33

[800005] Anexo - Distribución de ingresos por producto...34

[800007] Anexo - Instrumentos financieros derivados...35

[800100] Notas - Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable...44

[800200] Notas - Análisis de ingresos y gastos...48

[800500] Notas - Lista de notas...49

[800600] Notas - Lista de políticas contables...95

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[105000] Comentarios y Análisis de la Administración

Comentarios de la gerencia [bloque de texto]

INDUSTRIAS BACHOCO ANUNCIA RESULTADOS DEL CUARTO

TRIMESTRE 2019 y AÑO 2019.

Celaya, Guanajuato, México – Febrero 4, 2019

Industrias Bachoco S.A.B. de C.V., “Bachoco” o “La Compañía”, (NYSE: IBA; BMV: Bachoco) anunció el día de hoy sus resultados no auditados, correspondientes al cuarto trimestre 2019 (“4T19”) y año 2019 (“2019”), terminados el 31 de diciembre de 2019. La información financiera es presentada en millones de pesos nominales, de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF” o “IFRS” por sus siglas en inglés).

CIFRAS RELEVANTES 2019

 Las ventas netas decrecieron 1.9% en 4T19 y crecieron 1.0% en el 2019 comparado con los mismos

periodos de 2018.

 El margen EBITDA fue 5.4% en el 4T19 y 8.5% en 2019.

 Utilidad por Acción de $0.24 pesos en 4T19 y de $5.37 en 2019.

Información a revelar sobre la naturaleza del negocio [bloque de texto]

Industrias Bachoco es líder en la industria avícola en México y la sexta empresa avícola más grande del mundo. La Compañía se fundó en 1952, e inició su cotización en la Bolsa Mexicana de Valores y el New York Exchange en 1997. Las oficinas Corporativas se ubican en Celaya, México. Bachoco está integrado verticalmente, sus principales líneas de negocio son: pollo, huevo, alimento balanceado, cerdo, y productos de valor agregado de pavo y de res. Cuenta con más de mil instalaciones organizadas en 9 complejos productivos y 64 centros de distribución en México y un complejo productivo en Estados Unidos. Actualmente genera más de 27,000 empleos directos.

Bachoco cuenta con las Calificaciones: “AAA (MEX)” la máxima calificación asignada por Fitch México, S.A. de C.V.; y “HR AAA”

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Información a revelar sobre los objetivos de la gerencia y sus estrategias para alcanzar esos objetivos [bloque de texto]

COMENTARIOS DEL DIRECTOR GENERAL

Rodolfo Ramos Arvizu, Director General de Bachoco, comentó: “Aun con las condiciones retadoras para finales de 2019, particularmente con respecto a la desaceleración económica en Mexico, logramos terminar el año con resultados positivos en términos de rentabilidad comparado con 2018, a pesar de un difícil 4T19.

En México, durante el trimestre, observamos ciertas condiciones de sobreoferta en nuestro segmento de avicultura, lo cual, combinado con una menor demanda, presionaron los precios y volumen a la baja en particular en nuestros mercados tradicionales.

Por otro lado, en EUA, a finales del trimestre, comenzamos a observar una recuperación en precios, principalmente de la pierna-muslo. Sin embargo, un menor volumen vendido y la apreciación del peso mexicano vs el dólar americano tuvieron un impacto negativo en nuestras ventas en esta geografía.

Como resultado, tuvimos un decremento en ventas del 1.9% en el 4T19, comparado con el 4T18. Para el año completo 2019, alcanzamos un incremento en ventas del 1.0% vs el 2018.

En términos de costos, aun cuando los precios del maíz impactaron negativamente trimestre contra trimestre, las eficiencias en nuestra conversión alimenticia y la apreciación del peso contra el dólar, nos permitió compensar el incremento en materia prima.

En términos de volumen, en nuestro segmento de Otros, el alimento balanceado superó nuestras expectativas, logrando en este segmento un crecimiento de doble dígito, tanto para el trimestre como para el 2019 contra los mismos periodos del 2018.

Por otra parte, el esfuerzo y los proyectos de mejora para mantener bajo control los gastos de operación, nos permitieron obtener un decremento de aproximadamente el 5% trimestre contra trimestre.

Como resultado, el EBITDA del 4T19 fue de $813.9 millones con un margen de 5.4% el cual fue menor que el EBITDA del mismo cuarto del 2018.

Para el 2019, el EBITDA fue de $5,263.0 con un margen de 8.5%, el cual fue mayor que el 2018.

Así mismo, nos mantenemos con una estructura financiera sólida. Al final del trimestre reportamos una caja neta de $14,254.3 millones y CAPEX de $2,069.3 millones, lo cual nos permite continuar con nuestros planes de crecimiento. Nos mantendremos enfocados en mejoras y eficiencias en todos nuestros procesos y trabajando cerca de nuestros clientes "

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Información a revelar sobre los recursos, riesgos y relaciones más significativos de la entidad [bloque de texto]

La Compañía se encuentra expuesta a riesgos de mercado, riesgos de liquidez y riesgos de crédito por el uso de instrumentos financieros sobre los cuales ejerce su administración de riesgos.

El detalle de estos riesgos se incluye en el apartado 813000 en "Descripción de las políticas contables y métodos de cálculo seguidos en los estados financieros intermedios", de acuerdo a lo establecido en la NIC 34.

Resultados de las operaciones y perspectivas [bloque de texto]

RESUMEN EJECUTIVO

La información financiera a continuación se expresa en millones de pesos nominales, excepto las cifras por Acción o por ADR, con cifras comparativas correspondientes a los mismos periodos de 2018.

RESULTADOS TRIMESTRALES VENTAS POR GEOGRAFÍA

En millones de pesos, 4T19 4T18 Variación

$ $ $ %

Net Sales 15,134.6 15,421.0 (286.4) (1.9)

Net sales in Mexico 10,908.1 11,194.5 (286.4) (2.6)

Net sales in the U.S. 4,226.5 4,226.5 -

-VENTAS POR SEGMENTO

$ $ $ %

Ventas netas 15,134.6 15,421.0 (286.4) (1.9)

Avicultura 13,661.2 13,972.8 (311.5) (2.2)

Otros 1,473.4 1,448.3 25.2 1.7

VOLUMEN VENDIDO POR SEGMENTO

En toneladas, Variación

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Total de toneladas vendidas: 575,274.6 568,379.8 6,894.8 1.2 Avicultura 452,487.2 458,298.2 (5,811.0) (1.3)

Otros 122,787.4 110,081.6 12,705.8 11.5

Las ventas netas de la Compañía para el 4T19 fueron de $15,134.6 millones, $286.4 millones o 1.9% menor que la venta de $15,421.0 millones reportada en el 4T18. El decremento es resultado de menores precios en nuestras principales líneas de negocio y por menor volumen vendido en el segmento de Avicultura.

En el 4T19, las ventas de nuestras operaciones en EUA representaron el 27.9% de nuestras ventas totales vs 28.7% que representó en el 4T18 de nuestras ventas totales.

UTILIDAD BRUTA

$ $ $ %

Costo de ventas 13,170.6 13,272.7 (102.1) (0.8) Utilidad bruta 1,964.0 2,148.3 (184.3) (8.6)

Margen bruto 13.0% 13.9% -

-En el 4T19, el costo de ventas totalizó $13,170.6 millones, $102.1 millones o 0.8% menor a $13,272.7 millones reportados en el 4T18. La disminución fue por un menor costo unitario en nuestros principales segmentos

La utilidad bruta fue de $1,964.0 millones en el 4T19, menor que la utilidad bruta de $2,148.3 del 4T18 y el margen bruto de 13.0% reportado en el 4T19 comparado con 13.9% en el 4T18.

GASTOS GENERALES, DE VENTA Y DE ADMINISTRACION (“TOTAL DE GASTOS”)

En millones de pesos

4T19 4T18 Variación

$ $ $ %

Total gastos 1,701.7 1,650.7 51.0 3.1

Los gastos totales de venta y administración en el 4T19 fueron $1,701.7 millones, $51.0 millones menos que los $1,650.7 millones reportados en el 4T18. Los gastos totales de venta y administración como porcentaje de ventas netas representaron 11.2% en el 4T19 comparado con 10.7% en el 4T18.

OTROS INGRESOS (GASTOS), NETO

$ $ $ %

Otros ingresos (gastos), neto (74.4) (8.0) (66.4) 830.2

El rubro de “otros ingresos (gastos), neto”, incluye principalmente la venta de activos en desuso, así como gallinas y otros subproductos. Registramos tales ventas como gastos cuando el precio de venta está por debajo del valor en libros de esos activos.

En el 4T19 reportamos otros gastos de $74.4 millones, en comparación con otros gastos de $8.0 millones reportados en el 4T18. La mayor parte de la diferencia se debe a un cargo de única ocasión relacionado con la cancelación de activos intangibles.

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UTILIDAD DE OPERACIÓN

$ $ $ %

Utilidad de operación 188.0 489.6 (301.7) (61.6)

Margen operativo 1.2% 3.2% -

-La utilidad de operación en el 4T19 fue de $188.0 millones; $301.7 menos que la utilidad de operación de $489.6 millones reportada en 4Q18. Esto representa un margen operativo del 1.2% para el 4T19, menor comparado con el mismo periodo en 2018. La disminución en de la utilidad de operación se atribuye principalmente a un decremento en precios y volumen en Avicultura y mayor volumen vendido en el segmento de Otros, esto combinado con un menor costo de ventas y disminución en gastos operativos.

INGRESO (GASTO) FINANCIERO NETO

$ $ $ %

Ingreso (gasto) financiero neto (192.0) 403.8 (595.8) (147.6) Ingresos financieros (93.3) 492.6 (585.9) (118.9)

Gastos financieros 98.8 88.8 9.9 11.2

En el 4T19, la Compañía reportó un gasto financiero neto de $192.0 millones, comparado con un ingreso financiero neto de $403.8 millones reportado en el mismo período de 2018, principalmente debido a menores ingresos por valuación cambiaria como resultado de la apreciación del peso mexicano vs el dólar americano.

IMPUESTOS DEL PERIODO

$ $ $ %

Total de impuestos (153.8) 182.0 (335.8) (184.5) Impuestos a la utilidad 314.5 576.2 (261.6) (45.4) Impuestos diferidos (468.3) (394.2) (74.1) 18.8

El total de impuestos para el 4T19 fueron de $153.8 millones a favor, comparado con los impuestos totales de $182.0 millones, en el mismo período de 2018. El incremento se debió a menores resultados operativos.

UTILIDAD NETA

$ $ $ %

Utilidad neta 149.8 711.4 (561.7) (78.9)

Margen neto 1.0% 4.6% -

-Utilidad básica por acción1 0.24 1.18 (0.9) n/a

Utilidad por ADR2 2.91 14.20 (11.3) n/a

Promedio ponderado de acciones en circulación3 599,967 599,943 - -1 En pesos

2 En pesos, un ADR equivale a doce Acciones 3 En miles de Acciones

La utilidad neta del 4T19 fue de $149.8 millones, que representa una ganancia de $0.24 pesos por acción, comparada con una utilidad neta de $711.4 millones, que representó $1.18 pesos de utilidad por acción en el 4T18. Esta

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disminución es principalmente debido a resultados operativos menores. Este resultado representa un margen neto de 1.0% y 4.6% para el 4T19 y el 4T18, respectivamente.

EBITDA

$ $ $ %

Utilidad del año 145.5 709.7 (564.2) (79.5)

Impuestos a la utilidad (153.8) 182.0 (335.8) (184.5)

Resultado en asociadas 4.3 1.7 2.6 147.6

Ingresos financieros, netos 192.0 (403.8) 595.8 (147.6) Depreciaciones y amortizaciones 625.9 327.6 298.3 91.1

EBITDA 813.9 817.2 (3.3) (0.4)

Margen EBITDA (%) 5.4% 5.3% -

-Ventas Netas 15,134.6 15,421.0 (286.4) (1.9)

El EBITDA en el 4T19 fue de $813.9 millones, representando un margen EBITDA de 5.4%, en comparación con un resultado EBITDA de $817.2 millones en el 4T18, con un margen EBITDA de 5.3%.

RESULTADOS ACUMULADOS VENTAS NETAS POR GEOGRAFIA

En millones de pesos 2019 2018 Variación

$ $ $ %

Ventas Netas 61,655.2 61,052.1 603.2 1.0 Ventas netas en México 44,723.5 43,658.0 1,065.5 2.4 Ventas netas en EE.UU. 16,931.7 17,394.1 (462.4) (2.7)

VENTAS NETAS POR SEGMENTO

$ $ $ %

Ventas netas 61,655.2 61,052.1 603.2 1.0

Avicultura 55,653.0 55,308.1 344.9 0.6

Otros 6,002.2 5,744.0 258.3 4.5

VOLUMEN VENDIDO POR SEGMENTO

En toneladas Variación

2019 2018 Volumen %

Total volumen vendido 2,254,819 2,206,240 48,579 2.20 Avicultura 1,739,448 1,752,930 (13,482.2) (0.8)

Otros 515,371 453,310 62,061 13.69

En 2019, las ventas netas totalizaron $61,655.2 millones; $603.2 millones o 1.0% más que los $61,052.1 millones reportados en el mismo periodo del 2018.

En 2019, las ventas de nuestras operaciones en EUA representaron el 27.5% del total de las ventas, comparado con el 28.8% en 2018.

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RESULTADOS OPERATIVOS

$ $ $ %

Costo de ventas 51,557.4 51,422.4 135.0 0.3

Utilidad bruta 10,097.9 9,629.7 468.2 4.9

Total de gastos 6,116.6 6,024.4 92.2 1.5

Otros ingresos (gastos) (4.7) 102.7 (107.4) (104.6) Utilidad de operación 3,976.5 3,708.0 268.6 7.2 Resultado financiero neto 381.3 808.6 (427.3) (52.8) Impuestos a la utilidad 1,125.0 1,155.0 (30.0) (2.6)

Utilidad neta 3,232.8 3,361.6 (128.7) (3.8)

En 2019 el costo de ventas totalizó $51,557.4 millones; $135.0 millones 0.3% más que los $51,422.4 millones reportados en 2018.

Como resultado, alcanzamos una utilidad bruta de $10,097.9 millones y un margen bruto de 16.4% en 2019 comparado con $9,629.7 millones de utilidad bruta y un margen de 15.8% alcanzado en el mismo periodo de 2018. El total de gastos de venta y administración en 2019 fue de $6,116.6 millones, $92.2 millones o 1.5% más que los $6,024.4 millones reportados el 2018. El total de gastos como porcentaje de ventas representaron 9.9% en 2019, el mismo porcentaje que en 2018.

En 2019 tuvimos otros gastos por $4.7 millones, comparado con otros ingresos de $102.7 millones reportados en 2018.

La utilidad de operación en 2019 fue de $3,976.5 millones, lo que representa un margen operativo de 6.4%, que es mayor que la utilidad operativa de $3,708.0 millones con un margen operativo de 6.1% en 2018.

El ingreso financiero neto en 2019 fue de $381.3 millones, menor comparado con el ingreso financiero neto de $808.6 millones en 2018.

Los impuestos totales fueron de $1,125.0 millones al 31 de diciembre de 2019. Estos impuestos incluyen $1,064.3 millones por impuesto sobre la renta y $60.7 millones de impuestos diferidos. Esta cifra se compara con el total de impuestos de $1,155.0 millones del 2018.

Todo lo anterior resulta en un ingreso neto de $3,232.8 millones o 5.2% de margen neto en 2019, que representa $5.37 pesos de utilidad por acción, mientras que, en 2018, la utilidad neta totalizó $3,361.6 millones, 5.5% de margen neto y $5.58 pesos por acción.

RESULTADO EBITDA

$ $ $ %

Participación controladora en la utilidad neta 3,219.9 3,350.0 (130.0) (3.9)

Impuestos a la utilidad 1,125.0 1,155.0 (30.0) (2.6)

Resultado en asociadas y negocios conjuntos 12.9 11.6 1.3 11.1

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Depreciaciones y amortizaciones 1,286.4 1,285.1 1.3 0.1

EBITDA 5,263.0 4,993.1 269.9 5.4

Margen EBITDA (%) 8.5% 8.2% -

-Ventas Netas 61,655.2 61,052.1 603.2 1.0

El EBITDA en 2019 alcanzó $5,263.0 millones, representando un margen EBITDA de 8.5%, comparado con un EBITDA de $4,993.1 millones en 2018, con un margen EBITDA de 8.2%.

Situación financiera, liquidez y recursos de capital [bloque de texto]

DATOS DEL BALANCE

En millones de pesos, Dic 31, 19 Dic 31, 18 Variación

$ $ $ %

TOTAL ACTIVOS 55,702.5 52,865.6 135.0 0.3

Total efectivo y equivalentes de efectivo _19,182.9 _18,458.5 _468.2 _4.9

Cuentas por cobrar 3,880.8 3,486.5 92.2 1.5

TOTAL PASIVOS 15,442.2 14,699.9 (107.4) (104.6)

Cuentas por pagar 5,235.5 4,228.4 268.6 7.2

Deuda de corto plazo 3,440.4 3,492.8 (427.3) (52.8) Deuda de largo plazo 1,488.2 1,544.8 (30.0) (2.6)

TOTAL CAPITAL CONTABLE 40,260.3 38,165.7 (128.7) (3.8)

Capital Social 1,174.3 1,174.3 135.0 0.3

El efectivo y equivalentes al 31 de diciembre de 2019 ascendieron a $19,182.9 millones vs $18,458.6 millones que teníamos el 31 de diciembre de 2018.

El total de la deuda al 31 de diciembre de 2019 fue de $4,928.6 millones, en comparación con $5,037.6 millones reportados al 31 de diciembre de 2018.

La caja neta al 31 de diciembre de 2019 fue de $14,254.3 millones, mayor comparada con una caja neta de $13,420.9 millones al 31 de diciembre de 2018.

INVERSIONES DE CAPITAL

$ $ $ %

Inversiones de capital 2,069.3 1,982.6 86.7 4.4

Las inversiones de capital para los 2019 totalizaron $2,069.3 millones y $1,982.6 millones en 2018. Esto se asignó principalmente a proyectos de crecimiento orgánico y productividad en todas nuestras instalaciones.

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Control interno [bloque de texto]

Información a revelar sobre las medidas de rendimiento fundamentales e indicadores que la gerencia utiliza para evaluar el rendimiento de la entidad con respecto a los

objetivos establecidos [bloque de texto]

INFORMACION SOBRE LAS ACCIONES

Al 31 de diciembre de 2019

Total de Acciones 600,000,000

Total posición flotante 26.75%

Capitalización de mercado (en millones de pesos) $48,858

PRECIOS

Bolsa Mexicana de Valores The New York Stock Exchange

Símbolo de cotización: Bachoco Símbolo de cotización: IBA

En pesos por acción En dólares por ADR

Mes Máx. Mín. Cierre Máx. Mín. Cierre

Diciembre 83.46 79.77 81.43 52.99 51.09 52.00 Noviembre 85.92 80.00 84.69 53.72 49.26 51.18 Octubre 84.46 81.35 86.38 54.99 49.56 53.84 Septiembre 92.44 84.51 86.86 56.34 51.68 53.23 Agosto 91.65 82.89 91.65 55.01 50.41 55.01 Julio 86.70 80.00 86.70 54.18 50.09 54.04 Junio 84.98 79.99 80.40 52.92 50.11 50.67 Mayo 87.22 77.68 86.25 55.01 49.42 52.50 Abril 78.67 71.14 77.68 49.75 45.23 49.00 Marzo 75.88 70.51 74.59 47.98 45.72 46.10 Febrero 76.06 72.83 74.84 47.74 45.17 46.93 Enero 74.37 65.38 73.31 46.53 40.07 46.00

(11)

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[110000] Información general sobre estados financieros

Clave de cotización: BACHOCO

Periodo cubierto por los estados financieros: 4D Fecha de cierre del periodo sobre el que se informa: 2019-12-31 Nombre de la entidad que informa u otras formas de

identificación:

BACHOCO

Descripción de la moneda de presentación: MXN Grado de redondeo utilizado en los estados

financieros:

3

Consolidado: Si

Número De Trimestre: 4D

Tipo de emisora: ICS

Explicación del cambio en el nombre de la entidad que informa u otras formas de identificación desde el final del periodo sobre el que se informa precedente: Descripción de la naturaleza de los estados

financieros:

Información a revelar sobre información general sobre los estados financieros [bloque de texto]

Los estados financieros consolidados adjuntos se prepararon de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (“IASB” por sus siglas en inglés).

La emisión de los estados financieros consolidados y notas correspondientes fue autorizada el 14 de abril de 2020, por el Director de Finanzas, C.P. Daniel Salazar Ferrer, para la aprobación del Comité de Auditoría, del Consejo de Administración y de la Asamblea de Accionistas. De conformidad con la Ley General de Sociedades Mercantiles y los estatutos de la Compañía, los accionistas tienen facultades para modificar los estados financieros consolidados después de su emisión en caso de considerarlo necesario.

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Nombre de proveedor de servicios de Auditoria externa [bloque de texto]

Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. (Deloitte)

Nombre del socio que firma la opinión [bloque de texto]

L.C.C. Alberto Del Castillo Velasco Vilchis

Tipo de opinión a los estados financieros [bloque de texto]

Favorable

Fecha de opinión sobre los estados financieros [bloque de texto]

14 de Abril del 2020

Fecha de asamblea en que se aprobaron los estados financieros [bloque de texto]

22 de Abril del 2020

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COBERTURA DE ANALISTAS

Institución Analista Contacto

ACTINVER José Antonio Cebeira [email protected] APALACHE ANALISIS Jorge Placido [email protected] BBVA BANCOMER Pablo Abraham Peregrina [email protected] GBM Miguel Tortolero [email protected] INTERCAM Cristian M. Sánchez Arenas [email protected]

INVEX Giselle Mojica [email protected]

JP MORGAN Ulises Argote [email protected] MONEX Blanca Jimena Colin Fernandez [email protected] SANTANDER Hector Maya López [email protected]

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[210000] Estado de situación financiera, circulante/no circulante

Concepto Cierre Trimestre

Actual 2019-12-31

Cierre Ejercicio Anterior 2018-12-31 Estado de situación financiera [sinopsis]

Activos [sinopsis]

Activos circulantes[sinopsis]

Efectivo y equivalentes de efectivo 19,164,810,000 18,451,915,000

Clientes y otras cuentas por cobrar 3,763,962,000 3,575,983,000

Impuestos por recuperar 1,344,016,000 1,042,341,000

Otros activos financieros 18,098,000 6,570,000

Inventarios 4,710,206,000 4,575,595,000

Activos biológicos 2,043,237,000 2,073,526,000

Otros activos no financieros 0 0

Total activos circulantes distintos de los activos no circulantes o grupo de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta

31,044,329,000 29,725,930,000

Activos mantenidos para la venta 52,916,000 49,068,000

Total de activos circulantes 31,097,245,000 29,774,998,000

Activos no circulantes [sinopsis]

Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes 0 0

Impuestos por recuperar no circulantes 0 0

Inventarios no circulantes 0 0

Activos biológicos no circulantes 1,818,912,000 1,721,728,000

Otros activos financieros no circulantes 0 0

Inversiones registradas por método de participación 0 0

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 0 0

Propiedades, planta y equipo 18,556,648,000 18,018,176,000

Propiedades de inversión 0 0

Activos por derechos de uso 822,731,000 0

Crédito mercantil 1,578,994,000 1,631,771,000

Activos intangibles distintos al crédito mercantil 772,640,000 949,355,000

Activos por impuestos diferidos 245,272,000 103,826,000

Otros activos no financieros no circulantes 810,048,000 665,742,000

Total de activos no circulantes 24,605,245,000 23,090,598,000

Total de activos 55,702,490,000 52,865,596,000

Capital Contable y Pasivos [sinopsis] Pasivos [sinopsis]

Pasivos Circulantes [sinopsis]

Proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo 5,235,528,000 5,343,863,000

Impuestos por pagar a corto plazo 82,665,000 248,290,000

Otros pasivos financieros a corto plazo 3,440,399,000 3,492,793,000

Pasivos por arrendamientos a corto plazo 149,538,000 0

Otros pasivos no financieros a corto plazo 0 0

Provisiones circulantes [sinopsis]

Provisiones por beneficios a los empleados a corto plazo 0 0

Otras provisiones a corto plazo 0 0

Total provisiones circulantes 0 0

Total de pasivos circulantes distintos de los pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 8,908,130,000 9,084,946,000

Pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 0 0

Total de pasivos circulantes 8,908,130,000 9,084,946,000

Pasivos a largo plazo [sinopsis]

Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo 487,811,000 302,818,000

(16)

Concepto Cierre Trimestre Actual 2019-12-31 Cierre Ejercicio Anterior 2018-12-31

Otros pasivos financieros a largo plazo 1,488,208,000 1,544,807,000

Pasivos por arrendamientos a largo plazo 653,512,000 0

Otros pasivos no financieros a largo plazo 0 0

Provisiones a largo plazo [sinopsis]

Provisiones por beneficios a los empleados a Largo plazo 0 0

Otras provisiones a largo plazo 0 0

Total provisiones a largo plazo 0 0

Pasivo por impuestos diferidos 3,904,493,000 3,767,320,000

Total de pasivos a Largo plazo 6,534,024,000 5,614,945,000

Total pasivos 15,442,154,000 14,699,891,000

Capital Contable [sinopsis]

Capital social 1,174,332,000 1,174,345,000

Prima en emisión de acciones 414,516,000 414,470,000

Acciones en tesorería 0 0

Utilidades acumuladas 37,732,879,000 35,354,454,000

Otros resultados integrales acumulados 858,249,000 1,152,986,000

Total de la participación controladora 40,179,976,000 38,096,255,000

Participación no controladora 80,360,000 69,450,000

Total de capital contable 40,260,336,000 38,165,705,000

(17)

[310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de

gasto

Concepto Acumulado Año

Actual 01-01 - 2019-12-31 Acumulado Año Anterior 01-01 - 2018-12-31 Trimestre Año Actual 10-01 - 2019-12-31 Trimestre Año Anterior 10-01 - 2018-12-31 Resultado de periodo [sinopsis]

Utilidad (pérdida) [sinopsis]

Ingresos 61,655,245,000 61,052,094,000 15,134,638,000 15,421,033,000 Costo de ventas 51,557,351,000 51,422,376,000 13,170,620,000 13,272,724,000 Utilidad bruta 10,097,894,000 9,629,718,000 1,964,018,000 2,148,309,000 Gastos de venta 4,575,483,000 4,452,223,000 1,182,010,000 1,210,145,000 Gastos de administración 1,541,136,000 1,572,182,000 519,678,000 440,565,000 Otros ingresos 208,023,000 247,597,000 51,848,000 56,281,000 Otros gastos 212,758,000 144,932,000 126,228,000 64,277,000

Utilidad (pérdida) de operación 3,976,540,000 3,707,978,000 187,950,000 489,603,000

Ingresos financieros 713,202,000 1,113,370,000 (93,268,000) 492,609,000

Gastos financieros 331,937,000 304,795,000 98,750,000 88,827,000

Participación en la utilidad (pérdida) de asociadas y negocios conjuntos

0 0 0 0

Utilidad (pérdida) antes de impuestos 4,357,805,000 4,516,553,000 (4,068,000) 893,385,000 Impuestos a la utilidad 1,124,978,000 1,154,977,000 (153,840,000) 181,956,000 Utilidad (pérdida) de operaciones continuas 3,232,827,000 3,361,576,000 149,772,000 711,429,000

Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas 0 0 0 0

Utilidad (pérdida) neta 3,232,827,000 3,361,576,000 149,772,000 711,429,000

Utilidad (pérdida), atribuible a [sinopsis]

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora 3,219,932,000 3,349,969,000 145,466,000 709,690,000 Utilidad (pérdida) atribuible a la participación no controladora 12,895,000 11,607,000 4,306,000 1,739,000 Utilidad por acción [bloque de texto]

Utilidad por acción [sinopsis] Utilidad por acción [partidas] Utilidad por acción básica [sinopsis]

Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones continuas 5.39 5.6 0.24 1.18 Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones

discontinuadas

0 0 0 0

Total utilidad (pérdida) básica por acción 5.39 5.6 0.24 1.18

Utilidad por acción diluida [sinopsis]

Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones continuas

5.39 5.6 0.24 1.18

Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones discontinuadas

0 0 0 0

(18)

[410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados

netos de impuestos

Concepto Acumulado Año Actual 2019-01-01 - 2019-12-31 Acumulado Año Anterior 2018-01-01 - 2018-12-31 Trimestre Año Actual 2019-10-01 - 2019-12-31 Trimestre Año Anterior 2018-10-01 - 2018-12-31 Estado del resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 3,232,827,000 3,361,576,000 149,772,000 711,429,000

Otro resultado integral [sinopsis]

Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán a resultados, neto de impuestos [sinopsis]

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) de inversiones en instrumentos de capital

0 0 0 0

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) por revaluación 0 0 0 0 Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) por nuevas mediciones de planes

de beneficios definidos

0 0 0 0

Otro resultado integral, neto de impuestos, cambio en el valor razonable de pasivos financieros atribuible a cambios en el riesgo de crédito del pasivo

0 0 0 0

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) en instrumentos de cobertura que cubren inversiones en instrumentos de capital

0 0 0 0

Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que no se reclasificará a resultados, neto de impuestos

0 0 0 0

Total otro resultado integral que no se reclasificará a resultados, neto de impuestos 0 0 0 0

Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán a resultados, neto de impuestos [sinopsis]

Efecto por conversión [sinopsis]

Utilidad (pérdida) de efecto por conversión, neta de impuestos (294,737,000) (16,097,000) (294,150,000) 237,228,000

Reclasificación de efecto por conversión, neto de impuestos 0 0 0 0

Efecto por conversión, neto de impuestos (294,737,000) (16,097,000) (294,150,000) 237,228,000

Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis]

Utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neta de impuestos

0 0 0 0

Reclasificación de la utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neta de impuestos

0 0 0 0

Cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neto de impuestos

0 0 0 0

Coberturas de flujos de efectivo [sinopsis]

Utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de efectivo, neta de impuestos 0 0 0 0 Reclasificación de la utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de efectivo, neta de impuestos 0 0 0 0 Importes eliminados del capital incluidos en el valor contable de activos (pasivos) no

financieros que se hayan adquirido o incurrido mediante una transacción prevista de cobertura altamente probable, neto de impuestos

0 0 0 0

Coberturas de flujos de efectivo, neto de impuestos 0 0 0 0

Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero [sinopsis]

Utilidad (pérdida) por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos

0 0 0 0

Reclasificación por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos

0 0 0 0

Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos 0 0 0 0

Cambios en el valor temporal de las opciones [sinopsis]

Utilidad (pérdida) por cambios en el valor temporal de las opciones, neta de impuestos 0 0 0 0 Reclasificación de cambios en el valor temporal de las opciones, neto de impuestos 0 0 0 0

Cambios en el valor temporal de las opciones, neto de impuestos 0 0 0 0

Cambios en el valor de contratos a futuro [sinopsis]

Utilidad (pérdida) por cambios en el valor de contratos a futuro, neta de impuestos 0 0 0 0 Reclasificación de cambios en el valor de contratos a futuro, neto de impuestos 0 0 0 0

(19)

Concepto Acumulado Año Actual 2019-01-01 - 2019-12-31 Acumulado Año Anterior 2018-01-01 - 2018-12-31 Trimestre Año Actual 2019-10-01 - 2019-12-31 Trimestre Año Anterior 2018-10-01 - 2018-12-31

Cambios en el valor de contratos a futuro, neto de impuestos 0 0 0 0

Cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera [sinopsis]

Utilidad (pérdida) por cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neta de impuestos

0 0 0 0

Reclasificación de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neto de impuestos

0 0 0 0

Cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neto de impuestos 0 0 0 0

Activos financieros a valor razonable a través del ORI [sinopsis]

Utilidad (pérdida) en activos financieros a valor razonable a través del ORI, neto de impuestos 0 0 0 0 Ajustes por reclasificación de activos financieros a valor razonable a través del ORI, neto de

impuestos

0 0 0 0

Monto del capital eliminado o ajustado contra el valor razonable de activos financieros reclasificados a través del ORI, neto de impuestos

0 0 0 0

ORI, neto de impuestos, de activos financieros a valor razonable a través del ORI 0 0 0 0 Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que se reclasificará

a resultados, neto de impuestos

0 0 0 0

Total otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo, neto de impuestos (294,737,000) (16,097,000) (294,150,000) 237,228,000 Total otro resultado integral (294,737,000) (16,097,000) (294,150,000) 237,228,000 Resultado integral total 2,938,090,000 3,345,479,000 (144,378,000) 948,657,000

Resultado integral atribuible a [sinopsis]

Resultado integral atribuible a la participación controladora 2,925,195,000 3,333,872,000 (9,002,000) 946,917,000 Resultado integral atribuible a la participación no controladora 12,895,000 11,607,000 (135,376,000) 1,740,000

(20)

[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto

Actual 2019-01-01 - 2019-12-31 Acumulado Año Anterior 2018-01-01 - 2018-12-31 Estado de flujos de efectivo [sinopsis]

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 3,232,827,000 3,361,576,000

Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) [sinopsis]

+ Operaciones discontinuas 0 0

+ Impuestos a la utilidad 1,124,978,000 1,154,978,000

+ (-) Ingresos y gastos financieros, neto (661,513,000) (745,339,000)

+ Gastos de depreciación y amortización 1,589,247,000 1,226,917,000

+ Deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo 73,733,000 21,430,000

+ Provisiones 0 0

+ (-) Pérdida (utilidad) de moneda extranjera no realizadas 0 0

+ Pagos basados en acciones 0 0

+ (-) Pérdida (utilidad) del valor razonable 0 0

- Utilidades no distribuidas de asociadas 0 0

+ (-) Pérdida (utilidad) por la disposición de activos no circulantes (85,937,000) 23,227,000 + Participación en asociadas y negocios conjuntos (12,895,000) (11,607,000) + (-) Disminuciones (incrementos) en los inventarios (133,572,000) 149,738,000

+ (-) Disminución (incremento) de clientes (320,163,000) 200,372,000

+ (-) Disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación (161,783,000) (729,621,000)

+ (-) Incremento (disminución) de proveedores (144,483,000) 537,751,000

+ (-) Incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación (1,117,910,000) (1,738,106,000)

+ Otras partidas distintas al efectivo 0 0

+ Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo de inversión o financiamiento (11,528,000) (13,391,000)

+ Ajuste lineal de ingresos por arrendamientos 0 0

+ Amortización de comisiones por arrendamiento 0 0

+ Ajuste por valor de las propiedades 0 0

+ (-) Otros ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) (143,678,000) 43,855,000 + (-) Total ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) (5,504,000) 120,204,000 Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones 3,227,323,000 3,481,780,000

- Dividendos pagados 0 0

+ Dividendos recibidos 0 0

- Intereses pagados 0 0

+ Intereses recibidos 0 0

+ (-) Impuestos a las utilidades reembolsados (pagados) 0 0

+ (-) Otras entradas (salidas) de efectivo 0 0

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 3,227,323,000 3,481,780,000

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis]

+ Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios 0 0 - Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios 0 0 + Otros cobros por la venta de capital o instrumentos de deuda de otras entidades 0 0 - Otros pagos para adquirir capital o instrumentos de deuda de otras entidades 0 0

+ Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos 0 0

- Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos 0 0

+ Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo 197,059,000 32,455,000

- Compras de propiedades, planta y equipo 2,199,600,000 1,977,567,000

+ Importes procedentes de ventas de activos intangibles 0 0

- Compras de activos intangibles 0 0

+ Recursos por ventas de otros activos a largo plazo 0 0

(21)

Concepto Acumulado Año Actual 2019-01-01 - 2019-12-31 Acumulado Año Anterior 2018-01-01 - 2018-12-31

+ Importes procedentes de subvenciones del gobierno 0 0

- Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros 0 0

+ Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros 0 0 - Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 0 0 + Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 0 0

+ Dividendos recibidos 0 0

- Intereses pagados 0 0

+ Intereses cobrados 991,632,000 1,077,507,000

+ (-) Impuestos a la utilidad reembolsados (pagados) 0 0

+ (-) Otras entradas (salidas) de efectivo 72,267,000 (27,983,000)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (938,642,000) (895,588,000)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento[sinopsis]

+ Importes procedentes por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de control

0 0

- Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de control

0 0

+ Importes procedentes de la emisión de acciones 9,255,000 1,887,000

+ Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de capital 0 0 - Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad 10,729,000 6,454,000

- Pagos por otras aportaciones en el capital 0 0

+ Importes procedentes de préstamos 4,839,000,000 3,370,400,000

- Reembolsos de préstamos 4,808,163,000 3,588,067,000

- Pagos de pasivos por arrendamientos financieros 0 0

- Pagos de pasivos por arrendamientos 325,207,000 0

+ Importes procedentes de subvenciones del gobierno 0 0

- Dividendos pagados 840,000,000 852,000,000

- Intereses pagados 330,119,000 332,168,000

+ (-) Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) 0 0

+ (-) Otras entradas (salidas) de efectivo (1,985,000) (1,131,000)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento (1,467,948,000) (1,407,533,000) Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de

cambio

820,733,000 1,178,659,000

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis]

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo (107,838,000) 33,147,000 Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo 712,895,000 1,211,806,000 Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 19,164,810,000 18,451,915,000 Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo 18,451,915,000 17,240,109,000

(22)

[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Actual

Componentes del capital contable [eje] Hoja 1 de 3 Capital social

[miembro] Prima en emisión de acciones [miembro] Acciones en tesorería [miembro] Utilidades acumuladas [miembro] Superávit de revaluación [miembro] Efecto por conversión [miembro] Coberturas de flujos de efectivo [miembro] Utilidad (pérdida) en instrumentos de cobertura que cubren inversiones en instrumentos de capital [miembro]

Variación en el valor temporal de las opciones [miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 1,174,345,000 414,470,000 0 35,354,454,000 0 0 0 0 0

Cambios en el capital contable [sinopsis] Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 3,219,932,000 0 0 0 0 0

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 3,219,932,000 0 0 0 0 0

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 (841,507,000) 0 0 0 0 0 Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias (13,000) 46,000 0 0 0 0 0 0 0 Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar

a pérdida de control

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo

inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable (13,000) 46,000 0 2,378,425,000 0 0 0 0 0 Capital contable al final del periodo 1,174,332,000 414,516,000 0 37,732,879,000 0 0 0 0 0

(23)

Componentes del capital contable [eje] Hoja 2 de 3 Variación en el valor de contratos a futuro [miembro] Variación en el valor de márgenes con base en moneda extranjera [miembro] Ganancias y pérdidas en activos financieros a valor razonable a través del ORI

[miembro] Utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta [miembro] Pagos basados en acciones [miembro] Nuevas mediciones de planes de beneficios definidos [miembro] Importes reconocidos en otro resultado integral y acumulados en el capital contable relativos a activos no corrientes o grupos de activos para su disposición mantenidos para la venta [miembro] Utilidad (pérdida) por inversiones en instrumentos de capital

Reserva para cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo [miembro]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(24)

Componentes del capital contable [eje] Hoja 3 de 3 Reserva para catástrofes

[miembro] Reserva para estabilización [miembro] Reserva de componentes de participación discrecional [miembro] Otros resultados integrales [miembro] Otros resultados integrales acumulados [miembro] Capital contable de la participación controladora [miembro] Participación no controladora [miembro] Capital contable [miembro]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 1,152,986,000 1,152,986,000 38,096,255,000 69,450,000 38,165,705,000

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 3,219,932,000 12,895,000 3,232,827,000 Otro resultado integral 0 0 0 (294,737,000) (294,737,000) (294,737,000) 0 (294,737,000) Resultado integral total 0 0 0 (294,737,000) (294,737,000) 2,925,195,000 12,895,000 2,938,090,000

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 1,985,000 1,985,000

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 (841,507,000) 0 (841,507,000) Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 33,000 0 33,000 Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar

0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo

0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 (294,737,000) (294,737,000) 2,083,721,000 10,910,000 2,094,631,000 Capital contable al final del periodo 0 0 0 858,249,000 858,249,000 40,179,976,000 80,360,000 40,260,336,000

(25)

[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Anterior

Componentes del capital contable [eje] Hoja 1 de 3 Capital social

[miembro] Prima en emisión de acciones [miembro] Acciones en tesorería [miembro] Utilidades acumuladas [miembro] Superávit de revaluación [miembro] Efecto por conversión [miembro] Coberturas de flujos de efectivo [miembro] Utilidad (pérdida) en instrumentos de cobertura que cubren inversiones en instrumentos de capital [miembro]

Variación en el valor temporal de las opciones [miembro]

Capital contable al comienzo del periodo 1,174,412,000 414,385,000 0 32,861,073,000 0 0 0 0 0

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 3,349,969,000 0 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 3,349,969,000 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 856,588,000 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias (67,000) 85,000 0 0 0 0 0 0 0 Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable (67,000) 85,000 0 2,493,381,000 0 0 0 0 0 Capital contable al final del periodo 1,174,345,000 414,470,000 0 35,354,454,000 0 0 0 0 0

(26)

Componentes del capital contable [eje] Hoja 2 de 3 Variación en el valor de contratos a futuro [miembro] Variación en el valor de márgenes con base en moneda extranjera [miembro] Ganancias y pérdidas en activos financieros a valor razonable a través del ORI

[miembro] Utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta [miembro] Pagos basados en acciones [miembro] Nuevas mediciones de planes de beneficios definidos [miembro] Importes reconocidos en otro resultado integral y acumulados en el capital contable relativos a activos no corrientes o grupos de activos para su disposición mantenidos para la venta [miembro] Utilidad (pérdida) por inversiones en instrumentos de capital

Reserva para cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo [miembro]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 0 0 0

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0 Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar

0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 0 0 0 0 0

(27)

Componentes del capital contable [eje] Hoja 3 de 3 Reserva para catástrofes

[miembro] Reserva para estabilización [miembro] Reserva de componentes de participación discrecional [miembro] Otros resultados integrales [miembro] Otros resultados integrales acumulados [miembro] Capital contable de la participación controladora [miembro] Participación no controladora [miembro] Capital contable [miembro]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 1,169,083,000 1,169,083,000 35,618,953,000 58,975,000 35,677,928,000

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 3,349,969,000 11,607,000 3,361,576,000 Otro resultado integral 0 0 0 (16,097,000) (16,097,000) (16,097,000) 0 (16,097,000) Resultado integral total 0 0 0 (16,097,000) (16,097,000) 3,333,872,000 11,607,000 3,345,479,000

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 856,588,000 1,132,000 857,720,000

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 18,000 0 18,000 Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar

0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 (16,097,000) (16,097,000) 2,477,302,000 10,475,000 2,487,777,000 Capital contable al final del periodo 0 0 0 1,152,986,000 1,152,986,000 38,096,255,000 69,450,000 38,165,705,000

(28)

[700000] Datos informativos del Estado de situación financiera

Concepto Cierre Trimestre Actual

2019-12-31

Cierre Ejercicio Anterior 2018-12-31 Datos informativos del estado de situación financiera [sinopsis]

Capital social nominal 150,000,000 150,000,000

Capital social por actualización 1,023,873,000 1,023,873,000

Fondos para pensiones y prima de antigüedad 0 0

Numero de funcionarios 185 174

Numero de empleados 14,554 10,758

Numero de obreros 13,479 16,665

Numero de acciones en circulación 600,000,000 600,000,000

Numero de acciones recompradas 0 0

Efectivo restringido 0 0

(29)

[700002] Datos informativos del estado de resultados

Actual 2019-01-01 - 2019-12-31 Acumulado Año Anterior 2018-01-01 - 2018-12-31

Trimestre Año Actual 2019-10-01 - 2019-12-31 Trimestre Año Anterior 2018-10-01 - 2018-12-31 Datos informativos del estado de resultados

[sinopsis]

(30)

[700003] Datos informativos- Estado de resultados 12 meses

Concepto Año Actual

2019-01-01 - 2019-12-31

Año Anterior 2018-01-01 - 2018-12-31 Datos informativos - Estado de resultados 12 meses [sinopsis]

Ingresos 61,655,245,000 61,052,094,000

Utilidad (pérdida) de operación 3,976,540,000 3,707,978,000

Utilidad (pérdida) neta 3,232,827,000 3,361,576,000

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora 3,219,932,000 3,349,969,000

(31)

[800001] Anexo - Desglose de créditos

Denominación [eje]

Moneda nacional [miembro] Moneda extranjera [miembro]

Intervalo de tiempo [eje] Intervalo de tiempo [eje]

Institución [eje] Institución Extranjera (Si/No)

Fecha de firma/contrato

Fecha de vencimiento

Tasa de interés y/o sobretasa Año actual [miembro] Hasta 1 año [miembro] Hasta 2 años [miembro] Hasta 3 años [miembro] Hasta 4 años [miembro] Hasta 5 años o más [miembro] Año actual [miembro] Hasta 1 año [miembro] Hasta 2 años [miembro] Hasta 3 años [miembro] Hasta 4 años [miembro] Hasta 5 años o más [miembro] Bancarios [sinopsis]

Comercio exterior (bancarios)

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Con garantía (bancarios)

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Banca comercial

TOTAL 609,208,000 0 0 0 0 0 2,831,191,000 0 0 0 0 0

BANCO DEL BAJIO 1 NO 2019-05-22 2020-05-31 TIIE FIRA + 1.05 99,678,000

BANCO DEL BAJIO 2 NO 2019-02-15 2020-02-15 TIIE FIRA + 1.05 449,572,000

BANCOMER 1 NO 2019-06-27 2020-06-19 TIIE FIRA + 0.50 9,958,000

BANCOMER 2 NO 2019-01-01 2019-01-01 TIIE FIRA + 0.50 50,000,000

BANCOMER 3 NO 2019-05-22 2020-05-13 Libor 1 m 1,322,176,000 BANAMEX 1 NO 2018-02-09 2020-02-15 Libor 6 m 1,509,015,000 Otros bancarios TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total bancarios TOTAL 609,208,000 0 0 0 0 0 2,831,191,000 0 0 0 0 0

Bursátiles y colocaciones privadas [sinopsis] Bursátiles listadas en bolsa (quirografarios)

TOTAL 0 0 1,488,208,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CERTIFICADOS BURSÁTILES NO 2018-07-19 2022-08-12 TIIE + 30 1,488,208,000

Bursátiles listadas en bolsa (con garantía)

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Colocaciones privadas (quirografarios)

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Colocaciones privadas (con garantía)

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total bursátiles listados en bolsa y colocaciones privadas

(32)

Institución [eje] Institución Extranjera (Si/No) Fecha de firma/contrato Fecha de vencimiento

Tasa de interés y/o sobretasa

Denominación [eje]

Moneda nacional [miembro] Moneda extranjera [miembro]

Intervalo de tiempo [eje] Intervalo de tiempo [eje]

Año actual [miembro] Hasta 1 año [miembro] Hasta 2 años [miembro] Hasta 3 años [miembro] Hasta 4 años [miembro] Hasta 5 años o más [miembro] Año actual [miembro] Hasta 1 año [miembro] Hasta 2 años [miembro] Hasta 3 años [miembro] Hasta 4 años [miembro] Hasta 5 años o más [miembro] TOTAL 0 0 1,488,208,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros pasivos circulantes y no circulantes con costo [sinopsis]

Otros pasivos circulantes y no circulantes con costo

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total otros pasivos circulantes y no circulantes con costo

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Proveedores [sinopsis] Proveedores TOTAL 0 4,102,243,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PROVEEDORES NO 2020-01-23 2020-01-23 4,102,243,000 Total proveedores TOTAL 0 4,102,243,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros pasivos circulantes y no circulantes sin costo [sinopsis]

Otros pasivos circulantes y no circulantes sin costo

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total otros pasivos circulantes y no circulantes sin costo

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total de créditos

(33)

[800003] Anexo - Posición monetaria en moneda extranjera

Monedas [eje] Dólares [miembro] Dólares contravalor

pesos [miembro] Otras monedas contravalor dólares [miembro] Otras monedas contravalor pesos [miembro] Total de pesos [miembro]

Posición en moneda extranjera [sinopsis]

Activo monetario [sinopsis]

Activo monetario circulante 961,183,000 18,156,748,000 0 0 18,156,748,000

Activo monetario no circulante 0 0 0 0 0

Total activo monetario 961,183,000 18,156,748,000 0 0 18,156,748,000

Pasivo monetario [sinopsis]

Pasivo monetario circulante 501,364,000 9,470,765,000 0 0 9,470,765,000

Pasivo monetario no circulante 51,835,000 979,157,000 0 0 979,157,000

Total pasivo monetario 553,199,000 10,449,922,000 0 0 10,449,922,000

(34)

[800005] Anexo - Distribución de ingresos por producto

Tipo de ingresos [eje] Ingresos nacionales

[miembro]

Ingresos por exportación [miembro]

Ingresos de subsidiarias en el extranjero [miembro]

Ingresos totales [miembro]

TODAS TODOS 44,723,510,000 16,931,735,000 0 61,655,245,000 BACHOCO AVICULTURA 38,721,292,000 0 0 38,721,292,000 CAMPI OTROS 6,002,218,000 0 0 6,002,218,000 OK FOODS AVICULTURA 0 16,931,735,000 0 16,931,735,000 TOTAL