Ripley Corp
COLOMBIA
PERÚ
CHILE
Tiendas: 43 Superficie Ventas: 276.080 m2 Colocaciones: 717.886 Malls: 9 Tiendas: 27 Superficie Ventas: 177.799 m2 Colocaciones: 248.454 Malls: 4 Tiendas: 6 Superficie Ventas: 34.543 m2 Colocaciones: 23.355 Desde 1956 Desde 1997 Desde 2013Fuente: Estados Financieros Ripley Corp Mar-15 Cifras en MMCLP
Activos Patrimonio
EMPRESA CON HISTORIA Y RECORRIDO
74% 22% 4% Chile Peru Colombia 69% 27% 4%
A.
NEGOCIO RETAIL
B.
NEGOCIO FINANCIERO
C.
NEGOCIO INMOBILIARIO
D.
HECHOS RELEVANTES
A. NEGOCIO RETAIL
B.
NEGOCIO FINANCIERO
C.
NEGOCIO INMOBILIARIO
D.
HECHOS RELEVANTES
NUEVO PLAN ESTRATÉGICO RETAIL RIPLEY 3D
AUMENTAR RENTABILIDAD POR METRO CUADRADO
CON MAYOR ENFASIS EN MODA Y VESTUARIO
A fines de junio, Ripley anunció su nuevo plan estratégico retail durante la
reinauguración de la tienda de Alto Las Condes
El plan busca aumentar rentabilidad por metro cuadrado de la superficie existente, privilegiando vestuario y moda.
El plan Ripley 3D se basa en 3
dimensiones: Producto, Tienda y Gestión
DIMENSIÓN PRODUCTO
Nueva gestión de marcas propias y exclusivas con una estrategia de diferenciación y llamado a los clientes por moda
Gestión de marcas propias y terceras, basadas en
metodología de estilo de vida
PLAN ESTRATÉGICO RETAIL RIPLEY 3D
ALIANZAS CON PRINCIPALES GRUPOS RETAIL A NIVEL INTERNACIONAL
LEWIS (INGLATERRA), BESTSELLER (DINAMARCA), IN SITU (ESPAÑA),…
4 TIENDAS MIGRARON AL NUEVO MODELO DE ATENCION EL 2014
4 TIENDAS MAS MIGRARÁN DURANTE EL 2015
DIMENSIÓN GESTIÓN
Eficientar y rentabilizar espacios otorgados a marcas en tienda
Nuevo modelo de atención optimiza gastos de RRHH en tiendas
Alinear la reposición y disponibilidad de productos a un modelo de negocio de mayor rotación (Lead Time)
Optimizar flujo de mercadería
PLAN ESTRATÉGICO RETAIL RIPLEY 3D
DIMENSIÓN TIENDA
TIENDA ENTRETENIDA Y SIMPLE
Estandarizar normas de exhibición y elementos visuales
Desarrollo de internet y omnicanalidad
Tienda entretenida y cautivante para el cliente, enfocada en el producto
PLAN ESTRATÉGICO RETAIL RIPLEY 3D
AUMENTAR M2 EN PRODUCTOS DE MODA Y VESTUARIO
COMPLEMENTANDO PRODUCTOS DUROS A TRAVES DEL CANAL ONLINE
A.
NEGOCIO RETAIL
B. NEGOCIO FINANCIERO
C.
NEGOCIO INMOBILIARIO
D.
HECHOS RELEVANTES
FORMANDO UNA BANCA DE PERSONAS
INTEGRACIÓN DELNEGOCIO FINANCIERO
IMPLEMENTACIÓN TARJETA RIPLEY MASTERCARD
CONSOLIDAR UN BANCO PENSADO EN LAS
PERSONAS
NEGOCIO FINANCIERO
DESARROLLAR UN BANCO DE PERSONAS SIMPLE, INTEGRAL
CON FOCO EN EL CLIENTE
MIGRACIÓN A TARJETA MASTERCARD - CHILE
2013
Ripley comienza a ofrecer Tarjeta Mastercard a nuevos
clientes
2014
Se sigue entregando tarjeta Mastercard solo a nuevos
clientes
2015
Mayor selectividad en nuevos clientes y foco en migración de
clientes antiguos
NEGOCIO FINANCIERO
Tarjeta Ripley Tradicional Tarjeta Ripley Mastercard Uso en Ripley y comercios asociadosUso en toda la red Transbank
Tarjeta en Cuotas Opción de Revolving Tradicional
En 2015
Migración de clientes antiguos desde la Tarjeta Tradicional hacia la Tarjeta
Mastercard
Mayor selectividad al otorgar tarjetas
Mastercard a nuevos clientes en base a su perfil de riesgo
Cambios en procesos de cobranza para clientes en riesgo
NEGOCIO FINANCIERO
Cifras en MMMCLP Fuente: Regulador Bancario Chileno (SBIF)
FOCO EN CRECIMIENTO A TRAVES DE RIESGO CONOCIDO
0,1% 0,2% 0,3% 0,4% 0,5% 0,6% 0,7% 0,8% 0,9% 1,0% 600 620 640 660 680 700 720 740 760 may -1 4 ju n -1 4 ju l-14 ago -14 sep -14 oct -14 n o v-1 4 d ic -14 en e-1 5 fe b -15 mar -15 ab r-15 may-1 5
Colocaciones Costo Riesgo Neto*/Colocaciones * No considera provisiones contingentes
MIGRACIÓN A TARJETA MASTERCARD - CHILE
NEGOCIO FINANCIERO
CRECIMIENTO NEGOCIO FINANCIERO RIPLEY PERÚ
Cartera de colocaciones aumentó 26,8%
1. Reforzamiento en procesos de colocación 2. Mayor eficiencia entre banco y tienda
Utilidades aumentan 22,4%
Ingresos aumentan 16,6%
Costos operacionales disminuyen 1,6%, 1. Baja 6,6% costo de riesgo neto, por
crecimiento en productos de mejor perfil de riesgo y mayor duración
2. Mora 90 días bajó de 5,1% a 2,7%
3. Crecimiento de 7,1% en costo financiero, gracias a mejoras en las tasas de fondeo
Valores en CLP millones
CARTERA DE COLOCACIONES CRECE 26,8%
EN UN AMBIENTE DE RIESGO CONTROLADO
A.
NEGOCIO RETAIL
B.
NEGOCIO FINANCIERO
C. NEGOCIO INMOBILIARIO
D.
HECHOS RELEVANTES
MEJORA EN RENTABILIDAD A MEDIDA QUE LOS PROYECTOS
VAN INICIANDO OPERACIONES Y MADURANDO
CONTINUAR CRECIENDO EN NUESTRO NEGOCIO INMOBILIARIO
Propiedad País Inversión Malls Construcción TerrenosMall Concepción 100% Chile 59.833 1 - -
Nuevos Desarrollos 22,5% Chile 85.584 6 2 3
Aventura Plaza 40% Perú 58.370 4 1 2
Inm. Viña del Mar 33,3% Chile 52.673 2 - -
NEGOCIO INMOBILIARIO
Inversión se presenta ponderada por la participación de Ripley en cada sociedad Cifras en MMCLP
1.266 1.671 248 -146 985 1.069 107 571 927 1Q14 1Q15 1Q14 1Q15 1Q14 1Q15 1Q14 1Q15 Inmob. Viña del Mar S.A.
Nuevos Desarrollos S.A. Aventura Plaza S.A. Mall Concepción Utilidad 1Q15 vs 1Q14
Utilidad Utilidad descontando provision Mall Plaza Copiapó
UTILIDAD 1Q15 NEGOCIO INMOBILIARIO
UTILIDAD DE NEGOCIO INMOBILIARIO CRECIÓ 21,5% QoQ
DESCONTANDO PROVISION CRECIÓ 62,6% QoQ
Mayor maduración de los malls
Incorporación de Mall Plaza Copiapó frente al período comparable
Provisión extraordinaria por $1.073 en Nuevos Desarrollos por daños a Mall Plaza Copiapó
Provisión realizada antes de seguros
NEGOCIO INMOBILIARIO
Cifras en MMCLP
PLUSVALÍA NO REFLEJEADA EN VALOR LIBRO
NEGOCIO INMOBILIARIO
DE VALORIZAR ACTIVOS A VALOR DE MERCADO
SE GENERARÍA UN MAYOR VALOR DE MM$135.031 A DIC-2014
Fuente: Estados Financieros de Nuevos Desarrollos y Aventura Plaza auditados por E&Y
Inversiones en asociaciones
con Mall Plaza en Chile y
Perú (Nuevos Desarrollos y
Aventura Plaza) son
contabilizadas a costo
histórico
86.271 57.468 129.943 148.827Nuevos Desarrollos Aventura Plaza Patrimonio Contable Dic-2014* Patrimonio a F.V Dic-2014 * Patrimonio ponderado por participación de Ripley en cada asociada
A.
NEGOCIO RETAIL
B.
NEGOCIO FINANCIERO
C.
NEGOCIO INMOBILIARIO
D. HECHOS RELEVANTES
APERTURA RIPLEY BREÑA
HECHOS RELEVANTES
A fines de abril de 2015 se inauguró la tienda de Breña en la ciudad de Lima, la que cuenta con 4.610 m2 de venta.
Así, Ripley Perú cuenta con 27 tiendas en el país y un total de 177.799 m2 de
RIPLEY RECIBE EL PREMIO eCOMMERCE AWARD CHILE 2015
Durante junio, otorgaron a Ripley.com el premio eCommerce Award Chile 2015
Este premio, entregado anualmente por el Instituto Latinoamericano de Comercio
Electrónico junto con la Cámara de Comercio de Santiago, se otorga a los mejores
exponentes del eCommerce del país
SARAH JESSICA PARKER, EL NUEVO ROSTRO DE RIPLEY
CONTINUAR POTENCIANDO LA ESTRATEGIA DE RIPLEY
DIFERENCIÁNDOSE EN MODA Y VESTUARIO
A mediados de Junio, se anunció a
Sarah Jessica Parker como el
nuevo rostro de Ripley
.
Este
ícono de la moda
reconocida
por su papel en la serie «Sex and
the City»,
representará a Ripley
Corp en los 3 países de operación
A.
NEGOCIO RETAIL
B.
NEGOCIO FINANCIERO
C.
NEGOCIO INMOBILIARIO
D.
HECHOS RELEVANTES
Fuente: Estados Financieros Ripley Corp
RIPLEY A FUTURO
FOCOS PRINCIPALES ROE
LTM 6,2% -5,0% -55,9% Migrar clientes a MasterCard 23,8% Implementar buenas practicas de Chile 13,3% -19,6% 7,7% 9,5% Cuentas vista & Tarjetas de
debito IN M O B IL IA R IO - Comienza Operación de Proyectos en Desarrollo
Crecimiento en clientes y cartera en línea con el crecimiento de tiendas
Proyectos en desarrollo y terrenos comienzan
operación - Moda & Marcas
- Aumentar Rentabilidad R ET A IL Potenciar canal online Aumentar apalancamiento
Mayor madurez de malls existentes reflejando plusvalía no contabilizada
PRINCIPALES FUENTES DE CRECIMIENTO Y RENTABILIDAD
Crecimiento en márgenes a través de
marcas y nuevo
modelo de atención Crecimiento en m2 y mayor madurez de tiendas existentes B A N C
O - Tarjeta de Crédito Competitiva
- Nuevo Sistema Tecnológico Bancario
ANEXOS
Con mas de 60 años de experiencia en retail, River Island pertenece al holding de la familia Lewis y cuenta con mas de 300 tiendas en el Reino Unido, Irlanda, el Medio Oriente, Europa y Sudamerica.
Lanzando su primera colección en 2001, Sfera pertenece al holding de El Corte Inglés y cuenta con mas de 200
tiendas en España, Portugal, Grecia, Arabia Saudita, Peru y Mexico. Esta marca es reconocida por sus colecciones de moda inspiradas en las últimas tendencias del mercado.
Tennis es una compañía con mas de 37 años de experiencia y mas de 120 puntos de venta. La marca recrea en una filosofía y un estilo de vida joven que refleja moda, estilo, actitud y originalidad.
BRANDS
La marca Trucco, perteneciente a In Situ S.A, está basada en un concepto muy personal de estilo de vida vestir a la mujer en todos los momentos de su vida. Tiene mas de 240 tiendas en Europe, Asia, Medio Oriente y Centro América.
Creada a principios del 2004 por Adolfo Cambiaso, La Dolfina Polo Lifestyle comparte su coleccion inspirada en los mas genuinos valores de este deporte.
Perteneciente al holding Bestseller, Jack&Jones
cuenta con 25 años de trayectoria y 2.500 puntos de venta presentes en Europa, Asia y Canada. Es uno de los productores mas grandes de ropa masculina en Europa.
Incluir todo el surtido de Ripley
• Actualmente se ofrecen 22.000 SKUs online
Aumentar venta en verde
• Actualmente 20% de las ventas
Aumentar productos exclusivos
• Actualmente representan 13% de las ventas
Potenciar marcas propias
• En Desarrollo
Kioskos
• Implementado
Aumentar disponibilidad para Retiro en Tienda
• Actualmente disponible en 15 tiendas
Mobile App
• Implementado
Continuar disminuyendo tasa de reclamo
• Aunque las ventas han aumentado un 40% en 2014, el número de reclamos permanece constante.
Estética limpia y reconocible
• Implementando nueva estética
Stock Include Ripley Store's full 30% SKUs published Online Increase sales of third party stock 20% of sales are this way
Increase exclusive products 13% of sales are exclusive products Promote private brands Under Development
Omnichannel Store Kiosks Fully developed Increase Store Pickup locations Available at 15 Stores
Mobile App Fully Operational
Client
Experience
Further decrease complaint rate Currently at 12%
Clean and recognizable esthetic Implementing new esthetic
Stock
Omnicanalidad
Experiencia del Cliente
ONLINE SALES GREW
37% BY SEPTEMBER 2014
33% FASTER THAN THE CHILEAN MARKET
DESARROLLANDO NUEVOS CANALES: eCOMMERCE
1.724 1.844
1.245 1.793 2.278 2.511 1.096 1.288
1Q14 1Q15 1Q14 1Q15 1Q14 1Q15 1Q14 1Q15
Inmob. Viña del Mar S.A.
Nuevos Desarrollos S.A. Aventura Plaza S.A. Mall Concepción EBITDA 1Q15 vs 1Q14
EBITDA 1Q15 NEGOCIO INMOBILIARIO
CONTINÚA AUMENTANDO RENTABILIDAD A MEDIDA QUE
PROYECTOS INICIAN OPERACIONES Y MADURAN
Valores en CLP millones
EBITDA: aumenta 17,2% QoQ
Mayor maduración de los malls
Incorporación de Mall Plaza Copiapó frente al período comparable
No Consolidado
Cargo por Riesgo Banco Ripley Chile
Valores en CLP millonesANEXOS
3.885 7.033 6.677 5.808 5.387 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000Cifras en MMCLP Fuente: Estados Financieros Ripley Corp Mar-15
BAJO ENDEUDAMIENTO POR SEGMENTO DE NEGOCIO
Cifras en MMCLP Últimos 12 meses a marzo 2015 Fuente: Estados Financieros Ripley Corp
ANEXOS
Chile 78.608 52.608 1.523.099 445.293 689.281 3,5% 7,6% Retail 39.624 18.351 460.190 -77.385 294.597 4,0% 6,2% Banco 51.684 44.576 832.410 496.265 187.531 5,4% 23,8% Inmobiliario 4.893 12.382 208.678 42.795 161.699 5,9% 7,7% Oficinas -17.593 -22.701 21.821 -16.381 45.454 Perú 36.520 13.906 580.277 229.915 200.307 2,4% 6,9% Retail 15.095 -2.544 202.542 68.458 51.091 -1,3% -5,0% Banco 21.120 10.299 314.139 174.568 77.473 3,3% 13,3% Inmobiliario 0 5.517 58.370 0 58.370 9,5% 9,5% Oficinas 305 634 5.226 -13.111 13.373 Colombia -14.592 -16.178 94.880 43.244 38.330 -17,1% -42,2% Retail -13.164 -14.951 67.510 32.365 26.726 -22,1% -55,9% Banco -1.417 -1.620 28.468 14.302 8.254 -5,7% -19,6% Oficinas -11 393 -1.098 -3.423 3.350 Oficinas Corp -4.256 -11.013 59.987 117.716 -114.036 Consolidado 96.280 39.323 2.258.243 836.169 813.882 1,7% 4,8% ROA ROE EBITDA (LTM) Utilidad (LTM) Activos Deuda Financiera Neta Patrimonio18.351
44.576
12.382
-22.701 Utilidades Ripley Chile (52.608)
-2.544
10.299 5.517
634 Utilidades Ripley Perú (3.370)
-14.951 -1.620
393 Utilidades Ripley Colombia (-4.375)
69% 27%
4%
Chile Peru Colombia
Activos
Retail Banco Inmobiliario Oficinas
Cifras en MMCLP Últimos 12 meses a marzo 2015 Fuente: Estados Financieros Ripley Corp
Calderón Kohon 12,4% Calderón Volochinsky 53,0% Otros 18,7% AFP 14,4% FFMM 1,5%
Cifras a diciembre del 2014 • • • • •
ANEXOS
Esta presentación contiene proyecciones hacia el futuro relativas a expectativas de la Compañía, sus negocios, resultados y su administración. Se hace presente que las declaraciones aquí contenidas han sido elaboradas en base a información sujeta a cambios y a riesgos e incertidumbres futuras o propias de la actividad de la Compañía. En virtud de lo anterior, esta presentación no garantiza resultados futuros, pudiendo éstos diferir de los resultados aquí proyectados lo cual no es de responsabilidad de la Compañía o la administración.