OFICINA COMERCIAL DEL PERÚ EN FRANCIA FICHA MERCADO PRODUCTO QUINOA

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OFICINA COMERCIAL DEL PERÚ EN FRANCIA FICHA MERCADO PRODUCTO

QUINOA

1. Nomenclatura arancelaria: 1008 50 90 10

2. Denominación o nombre comercial en el país de destino: Quinoa (Chenopodium quinoa) 3. Requisitos de acceso al mercado (aranceles, requisitos sanitarios y fitosanitarios,

certificaciones, otros)

Derechos de Aduana Quinoa

Partida Arancelaria 1008 50 90 10 Derecho/impuesto applicable €37.00 / 1000 Kg Preferencia impositiva (SPGE) 0%

Restricciones Sin restricción Fuente: Exporthelp.ue

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Empaquetado:

El empaque de este producto se regula por el Reglamento UE 1169/2011 que entró en vigor a partir del 13 de diciembre del 2014, con la excepción de la introducción de la información nutricional (a partir del 13 de diciembre de 2016).

Este reglamento sustituye y actualiza varias normativas, en particular: • Directiva 2000/13/CE sobre etiquetado general de alimentos • Reglamento sobre etiquetado nutricional

Esta norma tiene el siguiente criterio principal: el etiquetado debe detallar la naturaleza exacta y las características del producto, de manera que permita al consumidor realizar su elección con conocimiento de causa siendo la información más apropiada la que crea menos obstáculos a la libertad de intercambio.

Consecuentemente exigen que la etiqueta contenga la siguiente información del producto: • Marca.

• Nombre del producto.

• Cantidad o peso neto del producto.

• Identidad del productor o procesador y su dirección. • Lista de ingredientes y lista Nutricional.

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4. Tendencias del mercado

Francia fue el 7mo mercado de destino en el mundo y 5to en Europa en cuanto a cantidad exportada de quinua para el año 2015.

Las exportaciones destinadas a este mercado representaron un 4.02% del total exportado al mundo ese mismo año.

Fuente: TradeMap

*Unidades en Miles de Dólares Americanos

La quinua es conocida en Europa como el caviar blanco, cereal de los Incas, apreciado por sus propiedades nutritivas.

Se sirve en las cartas de los mejores restaurantes y reconocido como el cereal proveniente de los Andes.

Este producto sigue creciendo con un impulso considerable ya que no solo se emplea en los menús de los restaurantes, y ha extendido su presencia de tan solo tiendas de comida saludable hasta supermercados e hipermercados.

Para asegurar el hecho de no quedarse sin stock, algunos minoristas/distribuidores importantes como Carrefour se han asociado con asociaciones como Anapqui, procedente de Bolivia, e incluso EuroNat (distribuidor más grande quinua y Kiwicha en Europa) ha decidido abrir subsidiarias en Jatary en Bolivia y así garantizar la calidad de sus productos. Según un estudio del 2013 de ProEcuador1_{, más del 80% vendido de la quinua es de origen} orgánico y entre el 10 y 20% es proveniente bajo los estándares de Comercio Justo.

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_{Inteligencia de mercado a medida, Quinoa-Francia (Febrero 2013)}

Importers Exported value in

2011 Exported value in 2012 Exported value in 2013 Exported value in 2014 Exported value in 2015 World 27697 35603 83681 203574 146194 United States of America 15442 22706 45040 101426 66989 Netherlands 587 861 2841 12901 11412 Canada 1422 1780 6495 20447 11350 United Kingdom 53 507 4458 9168 8066 Germany 3170 2246 3906 10050 7555 Italy 1615 708 1558 6769 7469 France 60 244 2573 6417 5870 Australia 1308 1897 6232 9697 4569 Israel 434 1048 2010 3776 3056 Brazil 430 651 2318 5076 2442

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Segmentos interesantes son aquellos que solicitan productos libres de gluten o vegetarianos.

Según un último informe del diario la Razón basado en declaraciones del responsable de la Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas del Ministerio de Agricultura de Perú, Christian Garay, hasta el 2014 Bolivia se mantenía como el primer exportador de quinua mundial y Perú ocupaba el segundo lugar.

“En esa gestión, las ventas nacionales alcanzaron los $ 196,64 millones frente a los $us 153,26 millones obtenidos por el país vecino, según datos oficiales” explica.

Hoy en día, Perú lidera el mercado mundial de quinua y casi duplica sus ventas con respecto a las de Bolivia. El año pasado, mientras Bolivia exportaba $ 107,7 millones, Perú le hacía frente con $ 196 millones comercializados.

En cuanto al mercado francés de manera específica, vemos que hay mucha conciencia por parte del consumidor. Los supermercados Carrefour, Casino y Leclerc fueron los primeros en apostar por una oferta orgánica.

Hoy en día, la oferta de la quinua en el mercado de Francia es totalmente orgánica y se encuentra presente no solo en los supermercados mencionados, sino también en otras cadenas importantes como lo son Monoprix y Franprix por ejemplo.

Además de ello, está presente en tiendas como Biocoop, La Vie Claire y Biomonde. Las tiendas de productos naturales compran muchos productos de los importadores que se han especializado en productos orgánicos.

LISTA DE 10 PRINCIPALES EXPORTADORES DE QUINOA EN EL MUNDO

Exporters Exported value in 2011 Exported value in 2012 Exported value in 2013 Exported value in 2014 Exported value in 2015 World ₁₃₅₅₂₈ ₂₇₉₂₀₄ ₄₆₅₀₁₁ ₃₂₁₅₆₄ Peru ₀ ₃₁₁₂₅ ₇₉₅₅₃ ₁₉₆₄₀₅ ₁₄₃₄₉₃

Bolivia, Plurinational State of ₀ ₇₈₉₁₂ ₁₅₃₂₅₉ ₁₉₆₆₃₇ ₁₀₇₇₀₆

United States of America ₀ ₁₃₂₇₆ ₁₉₃₃₂ ₃₁₇₈₆ ₂₄₆₇₁

Netherlands ₀ ₄₇₀₅ ₈₇₄₀ ₈₅₀₂ ₉₁₀₁ Germany ₀ ₂₉₆₇ ₇₄₆₃ ₁₀₆₉₁ ₇₈₁₁ France ₀ ₂₆₉₉ ₅₀₉₁ ₅₃₃₈ ₅₉₇₄ Ecuador ₀ ₀ ₄₀₂ ₃₃₈₇ ₅₅₃₅ Canada ₀ ₁₁₂ ₁₀₀₄ ₂₄₃₄ ₄₁₉₇ United Kingdom ₀ ₂₂₄ ₇₈₇ ₂₄₉₁ ₃₁₅₈ Spain ₀ ₆₅ ₇₉₆ ₂₀₉₈ ₁₅₁₉ Italy ₀ ₅₂₉ ₇₆₈ ₇₄₂ ₁₄₅₀ Belgium ₀ ₁₆₄ ₁₅₃ ₃₆₉ ₁₃₇₉ Austria ₀ ₈₁ ₁₈₁ ₃₅₀ ₁₁₈₅

Venezuela, Bolivarian Republic of ₀ ₀ ₀ ₆₁₅ ₁₁₅₅

Australia ₀ ₅₅ ₉₀ ₁₁₀₈ ₄₄₀

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Fuente: Trademap

 De lo importado en el 2014 por Francia, el 24.6% era quínoa peruana.

 De lo importado en el 2015 por Francia, el 29% era quínoa peruana.

Uno de los factores que ha permitido el crecimiento del consumo de quinua en este país ha sido el valor que posee como producto sustituto para carbohidratos como el arroz y la pasta.

Además, existencias otros factores como las tendencias a consumir “bio” o “verde” en todo Europa. Son denominados así productos que como la quinua, provienen del comercio justo y/o poseen cualidades orgánicas. Esta es una tendencia particular en segmentos de gente con mejor acceso a la educación y con ingresos altos, ya que es necesario estar bien informado sobre las ventajas de invertir en productos orgánicos ya que este tipo de alimentos suelen tener un precio más elevado que el resto de la oferta.

De manera adicional, es importante mencionar la tendencia de las personas, sobretodo los jóvenes, de acelerar los procesos de preparación de los alimentos. Por ello, la presencia de productos como la quinua pre-cocida o que esté lista al abrir el envase hace que el producto sea más atractivo para compañías que están al tanto de esas tendencias y que han modificado su oferta para adaptarse a esa demanda.

Por ello, en este punto cabe resaltar que muchos prefieren comprar quinua pre-cocida, que al igual que el arroz y la pasta pueda estar lista en cinco minutos a tener que esperar 30 minutos a que esta termine de cocinarse.

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EVOLUCIÓN EXPORTACIONES DE PERÚ A LA UNIÓN EUROPEA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS:

2012 2013 2014 2015

País Peso Neto Kg. Valor FOB USD Peso Neto Kg. Valor FOB USD Peso Neto Kg. Valor FOB USD Peso Neto Kg. Valor FOB USD

1 Países Bajos 210,000.00 550,200.01 649,792.78 2,691,163.06 2,168,424.10 12,762,244.29 3,124,293.58 11,104,017.45 2 Reino Unido 202,063.26 506,097.34 1,083,469.90 4,436,857.20 1,911,138.65 9,112,876.29 2,814,094.45 8,043,790.87 3 Italia 250,802.78 654,149.17 402,848.67 1,535,213.84 1,386,759.77 7,951,748.88 2,145,942.29 7,434,255.56 4 Alemania 462,612.00 1,440,799.05 604,812.14 2,432,533.12 1,307,030.75 6,693,575.40 1,735,711.22 6,995,458.74 5 Francia 92,502.38 241,922.49 652,439.95 2,562,451.40 1,128,208.48 5,643,336.69 1,638,673.11 5,808,657.39 6 España 29,632.23 92,115.04 32,663.35 120,195.56 283,961.91 1,450,889.56 485,225.53 1,400,213.64 7 Bélgica 42,000.00 113,919.00 0 0 194,523.00 1,050,586.32 354,812.00 1,130,377.51 8 Suecia 72,415.00 179,018.98 96,000.00 354,492.69 139,130.76 708,230.57 169,405.00 673,977.90 9 Polonia 0 0 40,000.00 176,189.49 100,100.00 581,068.60 128,785.00 422,549.93 10 Portugal 0 0 0 0 22,000.00 108,700.00 103,400.00 301,412.83 11 Bulgaria 0 0 0 0 12,000.00 71,660.00 55,500.00 212,464.21 12 Dinamarca 0 0 2,000.00 13,650.99 0 0 72,005.66 159,188.60 13 Malta 8,000.00 27,651.20 0 0 49,000.00 248,261.22 25,000.00 94,276.66 14 Grecia 0 0 0 0 0 0 39,000.00 78,859.60 15 Eslovaquia 0 0 0 0 0 0 20,000.00 60,800.00 16 Croacia 0 0 0 0 0 0 22,000.00 55,214.71 17 República Checa 0 0 0 0 1,037.65 5,448.05 20,000.00 53,860.00 18 Rumania 0 0 0 0 21,000.00 115,500.00 18,750.00 38,250.00 19 Lituania 0 0 0 0 0 0 6,180.70 21,362.00 20 Irlanda (Eire) 0 0 0 0 0 0 1,050.40 4,925.00 21 Finlandia 0 0 0 0 0 0 300.00 817.07

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EXPORTACIONES DE PERÚ A LA UNIÓN EUROPEA EN LO QUE VA DEL AÑO 2016:

Fuente: Infotrade Promperú

98,600.59

1

0

BG

UNION EUROPEA

Bulgaria

28,475.00

65,963.04

Kg.

Valor FOB USD.

Total período: Año

2016 Mes inicio : 01

Mes final : 12

9,960,917,090

7,374,706,456

Total de la consulta

3,717,046.51

8,297,268.33

Contribución : Total

de la consulta / Total

período * 100

0.0373%

0.1125%

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EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE QUINUA HACIA FRANCIA:

Fuente:

Infotrade Promperú

5. Estacionalidad de la producción local

En este cuadro se puede ver que los meses en que más se produce quinua es a inicios del año, sobretodo entre los meses de marzo y julio, siendo el de Abril donde hay una mayor

producción.

Mercado : FRANCIA

Periodo : 2014 -

2016

Partida

1008509000

Descripción

LOS DEMÁS QUINUA (QUINOA) (CHENOPODIUM

QUINOA) EXCEPTO PARA SIEMBRA.

Cuode

111 | B. DE CONSUMO NO

DURADERO.PRODUCTOS ALIMENTICIOS

PRIMARIOS.

Sector

500 | AGROPECUARIO

Tipo

NO TRADICIONAL

Fecha inicio / fin

20120101 / 99991231

Año Número de empresas Peso Neto Kg. Valor FOB USD

2016

10 614,492.23

1,430,670.07

2015

21 1,638,673.11

5,808,657.39

2014

18 1,128,208.48

5,643,336.69

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Pese a que la estacionalidad de este producto no hace que se produzca durante todos los meses del año, la facilidad con la que se puede almacenar hace que provea su producción a todo el mundo sin dejar ningún periodo del año sin su oferta.

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6. Principales puntos de ingreso del producto al mercado (puertos / aeropuertos)

7. Descripción de la cadena de distribución y comercialización del producto en el mercado (identificar los principales actores).

 Grandes cadenas de supermercados

 Cadenas de productos dietéticos y biológicos

 Industrias de platos preparados.

 Tiendas de comidas independientes

 Tiendas de productos latinos

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8. Criterios de los actores claves de los canales de distribución y comercialización para la selección de proveedores (en orden de importancia)

1. Analizar el record de la empresa (ubicación geográfica, tamaño)

2. Experiencia en exportación (evaluar si ha hecho exportaciones previas hacia la Unión Europea)

3. Certificaciones (cumplimiento con estándares de calidad) 4. Referencia de otros clientes

5. Capacidad de producción 6. Manejo de la cadena logística

7. Filosofía y forma de trabajo (velocidad y nivel de las respuestas) 8. Calidad del empaque

9. Precio

9. Presencia de la oferta peruana en el mercado (temporadas, puntos de venta) - Presencia en mercado: todo el año

- Puntos de venta:

o Grandes cadenas de supermercados

o Cadenas de productos dietéticos y biológicos

o Industrias de platos preparados.

o Tiendas de comidas independientes

o Tiendas de productos latinos

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10. Actividades de promoción idóneas para promover el producto.

Las actividades son realizadas en relación a la quínoa orgánica y son las siguientes: - Actividades gastronómicas con recetas de uso casero.

- Difusión de recetarios

- Salones especializados dirigidos a consumidores y profesionales - Intermediación entre exportadores e importadores.

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Anexo de Precios de referencia en los diferentes canales según origen del producto

Punto de venta Unidad (Caja, Kg, otro)

Precio (US$ por unidad) Origen del producto Fecha de toma de información Características o forma de presentación Foto

Carrefour Bolsa 3.46 EUR Bolivia y Perú 13/05/2016 Bolsa de 400gr

Carrefour Bolsa 2.92 EUR Bolivia y Perú 13/05/2016 Bolsa de 200gr precocida

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Casino Bolsa 3.90 EUR FRANCIA 13/05/201c6

Bolsas x2 de 250gr Quinoa con tomates y

aceitunas