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Contenido
1. Login: ... 3 a. Autentificación: ... 3 b. Cambio de Contraseña ... 3 c. Marcar Salida:... 3 2. Catálogos: ... 4 a. Compañías: ... 4 b. Agencia: ... 5 c. Responsables ICE: ... 6 d. Usuarios: ... 7 e. Servicios: ... 8 f. Movimientos: ... 9 g. Velocidades: ... 10 h. Planes / Trámites: ... 11i. Agencias por gestor: El presente módulo maneja la gestión completa de las agencia para un determinado gestor comercial (Rol de usuario). ... 12
3. Tramites: ... 14
a. Registro de Trámites Frontales: ... 14
b. Subir archivo de comisiones para el centro de acopio: ... 15
c. Subir archivo de conciliación: ... 15
d. Subir archivo de activos: ... 15
4. Reportes: ... 16
a. Reporte de ventas y Trámites (SIRETRA) ... 16
b. Reporte de comisiones para el centro de acopio: ... 16
c. Reporte de Ventas y Trámites por frontales (SIRETRA) ... 16
d. Reporte General de comisiones para el centro de acopio ... 17
e. Reporte de Bitácora de Entrada y salida: ... 17
3 1. Login:
a. Autentificación:
La función de esta pantalla es la autentificación del usuario dependiendo del rol que represente en el sistema. (Si el usuario no existe, deberá enviar una solicitud de creación de usuario al administrador de base de datos (Sistemas)).
b. Cambio de Contraseña
La pantalla anterior muestra el formulario completo para el cambio de la
contraseña, se debe completar todo el formulario y seleccionar el botón de guardar para aplicar el cambio.
c. Marcar Salida:
4 2. Catálogos:
a. Compañías:
Dicho módulo maneja la gestión de las empresas que usarán el sistema.
Para modificar la información de alguna compañía deberá seleccionar la opción “utilizar” respectiva a la compañía deseada. De lo contrario, si se desea crear una nueva compañía se deberá seleccionar el botón lateral derecho (“Crear nueva empresa”)
La pantalla anterior muestra la información completa de la compañía, se debe completar todo el formulario y seleccionar el botón de guardar para aplicar la inserción o bien modificación dependiendo del proceso que se esté realizando.
5 b. Agencia:
Dicho módulo maneja la gestión de las agencias que se manejarán en el sistema.
Para modificar la información de alguna agencia se deberá seleccionar la opción “utilizar” respectiva a la agencia deseada. De lo contrario, si se desea crear una nueva agencia se deberá seleccionar el botón lateral derecho (“Crear nueva Agencia”)
La pantalla anterior muestra la información completa para la agencia, se debe completar todo el formulario y seleccionar el botón de guardar para aplicar la inserción o bien modificación dependiendo del proceso que se esté realizando. En esta pantalla se debe brindar el nombre de la Agencia equivalente en el sistema SITRAG, por lo que se debe digitar el nombre exacto a como se muestra en el Excel brindado por el ICE para el proceso de conciliación y registro en el centro de acopio.
6 c. Responsables ICE:
Dicho modulo maneja la gestión de los responsables de las ventas frontales registradas en el Excel brindado por el ICE.
Para modificar la información de algún responsable se deberá seleccionar la opción “utilizar” respectiva al responsable deseado. De lo contrario, si se desea crear un nuevo responsable ICE se deberá seleccionar el botón lateral derecho (“Crear nuevo Responsable ICE”)
La pantalla anterior muestra la información completa del responsable, se debe completar todo el formulario y seleccionar el botón de guardar para aplicar la inserción o bien modificación dependiendo del proceso que se esté realizando.
7 d. Usuarios:
El presente módulo se encarga de la gestión completa de los Usuario del sistema. Se categoriza por empresa de acuerdo al usuario Logeado en el sistema.
Para modificar la información de algún usuario se deberá seleccionar la opción “utilizar” respectiva al usuario deseado. De lo contrario, si se desea crear un nuevo usuario se deberá seleccionar el botón lateral derecho (“Crear nuevo Usuario”)
La pantalla anterior muestra la información completa del usuario. Se debe completar todo el formulario y seleccionar el botón de guardar para aplicar la inserción o bien modificación dependiendo del proceso que se esté realizando. Presenta parámetros como la compañía, Agencia y tipo de usuario que serán los filtros que definirán los procesos que el usuario podrá realizar y sobre qué agencia lo podrá realizar.
8 e. Servicios:
El presente modulo maneja la gestión completa de los diferentes servicios que se brindan siendo un trámite o bien una venta.
Para modificar la información de algún Servicio se deberá seleccionar la opción “utilizar” respectiva al servicio deseado. De lo contrario, si se desea crear un nuevo servicio se deberá seleccionar el botón lateral derecho (“Crear nuevo Servicio”)
La pantalla anterior muestra la información completa del servicio. Se debe completar todo el formulario y seleccionar el botón de guardar para aplicar la inserción o bien modificación dependiendo del proceso que se esté realizando.
9 f. Movimientos:
El presente módulo maneja la gestión completa de los diferentes movimientos, tanto en trámites como para una venta, que puede tener un Servicio.
Para modificar la información de algún movimiento se deberá seleccionar la opción “utilizar” respectiva al movimiento deseado. De lo contrario, si se desea crear un nuevo movimiento se deberá seleccionar el botón lateral derecho (“Crear nuevo
Movimiento”)
La pantalla anterior muestra la información completa del movimiento. Se debe completar todo el formulario y seleccionar el botón de guardar para aplicar la inserción o bien modificación dependiendo del proceso que se esté realizando.
10 g. Velocidades:
El presenta módulo presenta la gestión completa de las velocidades de los diferentes planes que existen en el sistema.
Para modificar la información de alguna velocidad se deberá seleccionar la opción “utilizar” respectiva a la velocidad deseada. De lo contrario, si se desea crear una nuevo velocidad se deberá seleccionar el botón lateral derecho (“Crear nueva Velocidad”)
La pantalla anterior muestra la información completa de la velocidad. Se debe completar todo el formulario y seleccionar el botón de guardar para aplicar la inserción o bien modificación dependiendo del proceso que se esté realizando.
11 h. Planes / Trámites:
El presente módulo maneja la gestión completa de los trámites y planes que utilizarán los frontales para el registro de Ventas o Trámites.
Para modificar la información de algún Plan o Trámite se deberá seleccionar la opción “utilizar” respectiva al ítem deseado. De lo contrario, si se desea crear un nuevo Plan o Trámite se deberá seleccionar el botón lateral derecho (“Crear nueva Plan / Trámite”).
La pantalla anterior muestra la información completa de los Planes u Trámites. Se debe completar todo el formulario y seleccionar el botón de guardar para aplicar la inserción o bien modificación dependiendo del proceso que se esté realizando. Para este módulo se debe tomar en cuenta:
12 Si el campo de código de trámite no presenta valores es debido a que el
tipo de trámite seleccionado para el tipo de servicio dado no presenta movimientos registrados y deben ser incluidos en el módulo de “Movimientos” (Ver punto 2.f)
i. Agencias por gestor:
El presente módulo maneja la gestión completa de la agencia para un determinado gestor comercial (Rol Administrador de la aplicación).
Para asociar agencia a un determinado gestor comercial se deberá seleccionar la opción “Mostrar” respectiva al ítem deseado.
Para asociar una agencia con su respectivo gestor se debe seleccionar el segundo botón lateral izquierdo del banner del cuadro de las agencia.
13 Posteriormente se desplegará la lista de las agencias el cual se podrá asociar al gestor con doble clic.
Para desasociar la agencia al gestor bastara con darle doble clic a la agencia asociada y aceptar.
14 3. Tramites:
a. Registro de Trámites Frontales:
El presente módulo maneja el registro de las ventas y trámites diarios generados por los usuarios frontales (Tipo de usuario) del sistema.
Para registrar un nuevo trámite se deberá seleccionar el botón lateral derecho (“Registrar nuevo Trámite”). De lo contrario, para modificar la anular algún Plan o Trámite registrado se deberá seleccionar la opción “utilizar” respectivo al ítem deseado.
La pantalla anterior muestra el formulario completo para el registro de los Ventas o Trámites. Se debe completar todo el formulario y seleccionar el botón de guardar para aplicar la inserción o bien seleccionar modificar la opción de estado para anular el registro realizando. Para este módulo se debe tomar en cuenta:
Si el campo de código de trámite no presenta valores es debido a que el tipo de trámite seleccionado para el tipo de servicio dado no presenta movimientos registrados y deben ser incluidos en el módulo de
“Movimientos” (Para ello debe informar al coordinador de la agencia para que sea incluidos los nuevos movimientos).
Si el campo de Plan / Trámites no presenta valores es debido a que el tipo de Trámite seleccionado para el tipo de servicio dado con el movimiento seleccionado no presenta plan o Tramite si es el caso. Este mismo debe ser incluido en el módulo de “Planes/Trámites” (Para ello debe informar al coordinador de la agencia para que sea incluidos los nuevos Tramites o Planes).
15 b. Subir archivo de comisiones para el centro de acopio:
El presente módulo realiza la función de procesar los datos de un Excel brindado por ICE (datos de SITRAG) para calcular las comisiones de cada frontal según las ventas o tramites registrados.
c. Subir archivo de conciliación:
El presente módulo realiza la función de procesar los datos de un Excel brindado por ICE (datos de SITRAG) para calcular las comisiones de cada frontal según las ventas o tramites registrados así como realizar el proceso de conciliación. Es importante aclarar que el archivo Excel debe estar en formato xlsx, de otra forma le mostrará un mensaje alertando que no podrá subir el archivo.
d. Subir archivo de activos:
El presente módulo realiza la función de procesar los datos de un Excel y registrar activos. (Este módulo no está en uso, debido a que se requiere analizar y poner en producción en una segunda etapa)
16 4. Reportes:
a. Reporte de ventas y Trámites (SIRETRA)
El presente modulo genera un reporte tanto en Excel como en pdf de todos los registro de ventas o trámite en SIRETRA para una agencia y fecha seleccionada.
b. Reporte de comisiones para el centro de acopio:
El presente módulo genera un reporte tanto en Excel como en pdf de los datos procesados del Excel cargado en el módulo 3.b para una agencia y fecha seleccionada
c. Reporte de Ventas y Trámites por frontales (SIRETRA)
El presente módulo genera un reporte tanto en Excel como en Pdf de todos los registro de ventas o trámites en SIRETRA agrupado por frontal para una agencia y fecha seleccionada.
17 d. Reporte General de comisiones para el centro de acopio
El presente módulo genera un reporte tanto en Excel como en pdf de los datos procesados del Excel cargado en el módulo 3.b agrupados por frontal y fecha para una agencia y un periodo especifico.
e. Reporte de Bitácora de Entrada y salida:
El presente módulo genera un reporte tanto en Excel como en pdf de los registros de entrada y salida del sistema por parte de los Usuarios frontales del sistema para una agencia y fecha seleccionada
f. Reporte de Conciliación:
El presente módulo genera un reporte tanto en Excel como en pdf del resultado de la conciliación realizada en el módulo 3.c para una agencia y un periodo seleccionado.
