Yogur, leche saborizada y café listo para beber en México

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Yogur, leche saborizada y café listo para

beber en México

Información del mercado

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•Capital: Ciudad de México (CDMX) •PIB 2015: USD$ 1.14 billones

•PIB per Cápita 2015: USD$ 9,340 •Población: 122,273,473 habitantes

•Principales ciudades: Ciudad de México, Monterrey, •Guadalajara, Puebla, Toluca.

•Moneda oficial: Peso Mexicano

•Tipo de Cambio: 18.30 pesos por dólar (promedio 2016) •Inflación: 2.13%

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Los Estados con mayor población son:

Fuente: Población/CONAPO - Densidad/INEGI Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en México Estado/Entidad altamente poblada

Estado/Entidad densamente poblada

Los Estados con mayor densidad poblacional son:

Ciudad de México (DF) 5,920

Edo. de México 679

Morelos 364

Tlaxcala 293

Aguascalientes 211

Densidad poblacional (Habitantes/Km2)

Edo. de México 17,118,525 Ciudad de México (DF) 8,833,416 Veracruz 8,106,138 Jalisco 8,022,181 Puebla 6,254,597

Población por entidad federativa (Nro. Habitantes)

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Los principales puertos en México son:

• Manzanillo (carga contenerizada).

• Lázaro Cárdenas (carga contenerizada y • minerales).

• Veracruz (cacao, petróleo y minerales).

La mayoría de los productos importados :

desde Ecuador ingresan por vía marítima a los puertos de:

• Veracruz • Manzanillo

Además de otros puertos como Lázaro Cárdenas y el Aeropuerto de la Ciudad de México.

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• En los últimos años, la producción nacional de la industria láctea presenta una tendencia creciente. En el año 2015 el crecimiento fue del 2.4% con respecto al año 2014.

• Se destacan 4 Estados por su producción de leche de bovino. El Estado de Jalisco con un 19%, seguido por Coahuila (12%), Durango (10%) y Chihuahua (9%).

• En México también se produce leche de caprino (cabra), sin embargo, su producción es mínima en comparación con la leche de bovino.

11,395 millones de litros Fuente: SIAP

Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en México Producción de la Industria láctea en México

11,395 11,130 10,966 10,881 10,724 10,677 10,200 10,400 10,600 10,800 11,000 11,200 11,400 11,600 2015 2014 2013 2012 2011 2010 M il lo n e s d e l it ros

*Cifras preliminares a Diciembre 2015

Producción de leche de bovino en México 2010 - 2015* Jalisco 19% Coahuila 12% Durango 10% Chihuahua 9% Demás Estados 50%

Producción anual de leche de bovino en México 2015

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• En los Estados de Coahuila y Durango se encuentra zona denominada La Comarca Lagunera que en el año 2015 concentró una producción de 2,412 millones de litros.

• La Comarca Lagunera contiene un gran número de ganaderos de leche de bovino y además en esta región se encuentra una de las empresas lecheras más importantes de México, el Grupo LALA.

Producción de la Industria láctea en México

Durango

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• Aproximadamente el 90% de la producción de derivados lácteos corresponde a la industria de yogur y del queso.

• Existe una amplia variedad de quesos como por ejemplo: Amarillo, Oaxaca, Manchego, Chihuahua, entre otros.

• La producción de yogur se divide en yogur bebible, yogur con fruta y/o cereal, licuados de yogur y crema o queso de yogur.

1,030,679 toneladas Fuente: SIAP

Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en México Producción de la Industria láctea en México

Queso 32% Yogur en diversas f ormas 59% Crema de leche natural 2% Mantequilla 2% Productos a base de grasas vegetales 5%

Elaboración de derivados y fermentos lácteos en México 2015

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En el año 2015, el consumo per cápita de productos derivados lácteos en México fue:

Fuente: SIAP Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en México

• Para el período 2011-2015, en promedio, el consumo aparente anual en México, fue de 13,312

millones de litros.

• El consumo anual per cápita de leche de bovino es de 110.7 litros.

$3.00 USD

$0.41 USD

$8.20 USD

Yogur Bebible

Leche saborizada

Café listo para tomar (RTD)*

Fuente: Euromonitor

Producción Promedio 11,019

Importaciones Promedio 2,412

Exportaciones Promedio 119

Consumo aparente Promedio 13,312

Consumo per cápita (litros) 110.7

Consumo Aparente Promedio (Millones de Litros) 2011-2015

*RTD, por sus siglas en inglés, Ready to drink Consumo per cápita de leche de bovino

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Fuente: Euromonitor Tamaño de mercado Yogur bebible: $ 980.1 millones USD. Leche saborizada: $ 355.6 millones USD.

Café listo para tomar: $ 49.3 millones USD.

En el año 2015, el tamaño de

mercado (estimado) de yogur

bebible, leches saborizadas y

café listo para beber fue de:

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En leches saborizadas el contenido neto va de 200 ml - 310 ml.

En yogur bebible el contenido neto va de 225 gr. - 250 gr.

En café listo para tomar el

contenido neto va de 250 ml - 281 ml

En el mercado mexicano, para las tres categorías (yogur bebible, leche saborizada y café listo para tomar), predomina el consumo de estos productos en su presentación individual.

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• Los universitarios y oficinistas adquieren el yogur bebible y el café listo para tomar. Son productos prácticos, de fácil adquisición y consumo.

• La leche es un producto de consumo diario para la nutrición de los niños, que representan el 24% de la población total de México. Es por eso que la leche saborizada está más enfocada a ese segmento.

• Los niños, universitarios y oficinistas, por sus características, se han convertido en los principales demandantes de este tipo de productos. En conjunto concentran el 60% de la población (73.5 millones de

personas). *Proyección de población a mitad del año 2016

122,273,473 habitantes Fuente:: CONAPO

Perfil del consumidor, hábitos de consumo, motivos de compra

0 a 12 años 24% 18 a 25 años 14% 26 a 40 años 22% Resto de población 40%

Segmentación de la población por grupos de edad % con respecto al total

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• La leche saborizada está enfocada al consumo infantil, predomina el empaque tetrapak y las presentaciones pequeñas. Por el tipo de mercado al que está dirigido, este producto es adquirido usualmente por las madres de familia. Al ser un producto consumido por niños, las leches saborizadas tiene alto contenido de nutrientes y vitaminas (Vitamina D, Calcio, Hierro, Vitamina B1 y B12) para el desarrollo de los niños.

• El café listo para tomar está enfocado a un público joven/adulto como universitarios y oficinistas, quienes por sus labores y ritmo de vida agitado necesitan estar más activos. Se destaca el envase de vidrio que permite visualizar su contenido y proyectar frescura. Existen variedades como café light o con sabores.

• Por su presentación y fácil forma de consumo, universitarios y oficinistas prefieren el yogur bebible. Por su característica líquida, se lo comercializa en envases de plástico. Su presentación individual facilita su consumo a cualquier hora. Existe yogur bebible alto en fibra, bajo en azúcar, con probióticos, etc.

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Fuente: Sistema de Información Comercial Vía Internet (SIAVI) COMERCIO EXTERIOR Yogur $9.12 $7.89 $6.26 $5.20 $5.71 $-$1.00 $2.00 $3.00 $4.00 $5.00 $6.00 $7.00 $8.00 $9.00 $10.00 2015 2014 2013 2012 2011 M il lo n e s d e d ó la re s Exportaciones de México 0403.10.01 Yogur 9,347 7,508 22,867 5,729 5,728 -5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 2015 2014 2013 2012 2011 T o n e la d a s Exportaciones de México 0403.10.01 Yogur $5.31 $5.64 $2.97 $2.20 $2.16 $-$1.00 $2.00 $3.00 $4.00 $5.00 $6.00 2015 2014 2013 2012 2011 M il lo n e s d e d ó la re s Importaciones de México 0403.10.01 Yogur 1,975 1,835 1,335 1,098 1,091 -500 1,000 1,500 2,000 2,500 2015 2014 2013 2012 2011 To ne la da s Importaciones de México 0403.10.01 Yogur

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Fuente: Sistema de Información Comercial Vía Internet (SIAVI) Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en México COMERCIO EXTERIOR Yogur Guatemala 86% Demás países 14%

Exportaciones de México por país de destino 04031001 Yogur $ 9.12 MDD 2015 Estados Unidos de América 97% Demás países 3%

Importaciones de México por país de orígen 04031001 Yogur

$ 5.31 MDD 2015

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COMERCIO EXTERIOR

Leches saborizadas y Café Listo

$1.87 $2.08 $2.34 $1.27 $1.59 $-$0.50 $1.00 $1.50 $2.00 $2.50 2015 2014 2013 2012 2011 M il lo n e s d e d ó la re s Exportaciones de México

2202.90.04 Bebidas que contengan leche

1,300,647 1,135,508 1,192,406 857,305 544,209 0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 2015 2014 2013 2012 2011 L it ros Exportaciones de México

2202.90.04 Bebidas que contengan leche

$9.47 $9.22 $9.46 $11.17 $12.92 $-$2.00 $4.00 $6.00 $8.00 $10.00 $12.00 $14.00 2015 2014 2013 2012 2011 M il lo n e s d e d ó la re s Importaciones de México

2202.90.04 Bebidas que contengan leche

5,082,847 4,707,920 4,775,312 5,939,359 7,501,184 0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 8,000,000 2015 2014 2013 2012 2011 L it ro s Importaciones de México

2202.90.04 Bebidas que contengan leche

Fuente: Sistema de Información Comercial Vía Internet (SIAVI) Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en México

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COMERCIO EXTERIOR

Leches saborizadas y Café Listo

Nota: México no importa este tipo de productos desde Ecuador

Estados Unidos de América 37% Los demás 63%

Exportaciones de México por país de destino 2202.90.04 Bebidas que contengan leche

$ 1.87 MDD 2015 Estados Unidos de América 99% Los demás 1%

Importaciones de México por país de orígen 2202.90.04 Bebidas que contengan leche

$ 9.47 MDD 2015

Fuente: Sistema de Información Comercial Vía Internet (SIAVI) Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en México

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• El principal canal de venta, es la Tienda de venta al por menor. Los canales de venta al por menor se dividen en Abarrotes y Distribuidores con múltiples categorías. Abarrotes figura como el principal canal con un 82% en 2015. En el segmento de Abarrotes, el principal canal de compra de yogur son las Tiendas modernas de supermercado que concentran el 45.10% de las ventas. En segundo lugar están las Tiendas de abarrotes tradicionales con un 36.90%.

CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Yogur

Fuente: Euromonitor Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en México

Canales 2015 (%)

Tienda de venta al por menor 82.20

Abarrotes 82.00

Tienda moderna de supermercado 45.10

Tienda de multiservicio 4.10 Minoristas de descuento 16.30 Forecourt Retailers 1.50

Hipermercados 11.80

Supermercados 11.40

Tienda de abarrote tradicional 36.90

Tienda independiente 35.00 Otras tiendas de abarrotes 1.90

Distribuidores con multiples categorias 0.20

Venta minorista no realizada en negocio 17.80

Venta directa 17.80

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Fuente: Euromonitor Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en México

• Los canales de venta al por menor se dividen en Abarrotes y Distribuidores con múltiples categorías. Abarrotes figura como el principal canal con un 99.20% en el año 2015.

• En el segmento de Abarrotes, el principal canal de compra de leche saborizada son las Tiendas de abarrotes tradicionales, que son básicamente las ”tiendas de barrio”, concentran el 53.50% de las ventas en 2015. En segundo lugar están las Tiendas modernas de supermercados con un 45.70%.

CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Leches saborizadas

Canales

2015 (%)

Tienda de venta al por menor 100.00

Abarrotes 99.20

Tienda moderna de supermercado 45.70

Tienda de multiservicio 5.30

Minorista de descuento 14.90

Hipermercado 13.40

Supermercados 12.10

Tienda de abarrotes tradicionales 53.50

Tienda independiente 53.00

Otras tiendas de abarrotes 0.50

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• Los canales de venta al por menor se dividen en Abarrotes y Venta minorista no realizada en negocio. Abarrotes figura como el principal canal con un 98.70% en 2015.

• En el segmento de Abarrotes, el principal canal de compra de Café listo para tomar son las Tiendas de abarrote tradicional, que son básicamente las ”tiendas de barrio” y concentran el 62.60% de las ventas. En segundo lugar están las Tiendas modernas de supermercado con un 36.10%.

CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Café Listo para beber

Fuente: Euromonitor Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en México

Canales 2015 (%)

Tienda de venta al por menor 100.00

Abarrotes 98.70

Tienda moderna de supermercado 36.10

Tienda de multiservicio 13.00

Minoristas de descuento 3.80

Forecourt Retailers 1.80

Hipermercados 9.30

Supermercados 8.20

Tienda de abarrote tradicional 62.60

Especialistas en comida/bebida/tabaco 0.70 Pequena tienda de abarrotes 61.90

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• El segmento de abarrotes (tiendas modernas de supermercados y tiendas tradicionales) es el mayor comercializador de leche saborizada, café listo para beber y yogur bebible.

• La cadena de comercialización puede variar dependiendo del tipo de producto, si el producto es nacional o de importación.

Productor

Importador

Cadena de

Autoservicios

Consumidor

Final

Productor

Cadena de

Autoservicios

Consumidor Final

Productor

Importador

Distribuidor

Tienda de

Abarrotes

Consumidor

Final

CANALES DE COMERCIALIZACIÓN

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• El número de intermediarios por los que pasa el producto antes de llegar al consumidor final incide directamente en el precio al consumidor final.

• En promedio el margen de comercialización de las cadenas de autoservicios (ejm: Walmart, Soriana, Chedraui, Superama) oscila entre el 20% y 25% aproximadamente.

• De igual manera se debe considerar que las cadenas de autoservicios imponen ciertas condiciones comerciales al momento de negociar, específicamente descuentos sobre el precio al que el proveedor ofrece su producto al supermercado, por ejemplo:

•Descuentos comerciales

•Descuentos por promocionar el producto en línea (página web) •Descuentos por publicidad (catálogos, radio, televisión)

•Descuento por distribución •Descuentos por No Devolución

• En el canal mayorista, la negociación no incluye condiciones comerciales y los márgenes en promedio oscilan entre el 10% y 15%.

CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Márgenes de comercialización

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• La compañía Yakult Honsha Co Ltd. y su producto lácteo fermentado del mismo nombre dominan el segmento de yogur bebible seguido por la marca LALA.

CANALES DE COMERCIALIZACIÓN

Principales marcas y empresas de Yogur bebible en México

Fuente: Euromonitor

Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en México 33% 12% 10% 9% 6% 30% Yogur bebible

Participación de mercado por Marca - Empresa (2015)

Yakult - Yakult Honsha Co Ltd Lala - Grupo Lala SAB de CV Dan'Up - Danone, Groupe Yoplait - General Mills Inc Club - Nestlé SA

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• La compañía LALA y su marca LALA dominan el segmento de leches saborizadas.

CANALES DE COMERCIALIZACIÓN

Principales marcas y empresas de Leche saborizada en México

Fuente: Euromonitor

Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en México 29% 20% 8% 5% 5% 33% Leche Saborizada

Participación de mercado por Marca - Empresa (2015)

Lala - Grupo Lala SAB de CV

Alpura - Ganaderos Productores de Leche Pura SA de CV Leche Liconsa - Liconsa SA de CV

Sello Rojo - Lechera Guadalajara SA de CV Nido - Nestlé SA

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• Sigma Alimentos y su producto Café Olé dominan el segmento de cafés RTD seguido por la marca Starbucks.

CANALES DE COMERCIALIZACIÓN

Principales marcas y empresas de Café listo para beber en México

Fuente: Euromonitor

Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en México 57% 9% 9% 3% 22% Café listo

Participación de mercado por Marca - Empresa (2015)

Café Olé - Sigma Alimentos SA de CV Starbucks Frappuccino - Starbucks Corp

Andatti - FEMSA (Fomento Economico Mexicano SA de CV) Lala - Grupo Lala SAB de CV

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Requisitos del comprador

Parte 2

Yogur, leche saborizada y café listo para

beber en México

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El procedimiento para importar en México se resume en lo siguiente: • ​Estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes

• Encontrarse al corriente de su situación fiscal • Contar con Firma Electrónica Avanzada.

• Contratar los servicios de un agente o apoderado aduanal.

• Inscribirse en el padrón de importadores (General y según el tipo de producto en el Sectorial) • Realizar el encargo conferido al agente aduanal.

• Cumplir con el pago de las contribuciones aplicables, así como los gastos de almacenaje, carga, descarga, transportación de la mercancía.

• Cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias que en su caso esté sujeta la mercancía.

NORMAS Y REGLAMENTOS

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Quienes introduzcan mercancías a México destinándolas a un régimen aduanero, están obligados a transmitir, a través del sistema electrónico aduanero, en documento electrónico un pedimento con información referente a las citadas mercancías.

El pedimento de importación es el documento que comprueba la legal estancia de las mercancías en México, es importante que la conserve y la porte cuando la transporte

Además del pedimento de importación se debe adjuntar lo siguiente:

• La factura comercial (cuando dichas mercancías tengan un valor comercial en moneda nacional o extranjera superior a 300 dólares.)

• El conocimiento de embarque en tráfico marítimo o guía aérea en tráfico aéreo. • Certificado de Origen.

• Otros certificados que el producto requiera.

NORMAS Y REGLAMENTOS

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Yogur (Partida Arancelaria 0403.10.01)

• Autorización Sanitaria Previa de la COFEPRIS: cuando dichos productos se destinen al consumo humano o para uso en los procesos de la industria de alimentos para consumo humano, y se destinen a los regímenes aduaneros de importación definitiva, temporal o depósito fiscal.

• Certificación Zoosanitario solicitado por la SENASICA: establece la clasificación y codificación de mercancías cuya importación esta sujeta a regulación a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.

• NOM-051-SCFI/SSA1-2010: especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas pre envasados-información comercial y sanitaria.

• NOM-243-SSA1-2010: establece las especificaciones sanitarias y nutrimentales que debe cumplir la leche, fórmula láctea, producto lácteo combinado y los derivados lácteos. Disposiciones y especificaciones sanitarias. Métodos de prueba, se complementa con la NOM mencionada anteriormente.

NORMAS Y REGLAMENTOS

Requisitos generales de entrada – Reglamentación y documentación aduanera

NOM-051-SCFI/SSA1-2010:http://www.economia-noms.gob.mx/normas/noms/2010/051scfissa1mod.pdf

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Leche Saborizada, Café listo para beber RTD (Partida Arancelaria 2202.90.04)

• Certificación Zoosanitario solicitado por la SENASICA: establece la clasificación y codificación de mercancías cuya importación esta sujeta a regulación a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.

• NOM-051-SCFI/SSA1-2010: especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas pre envasados-información comercial y sanitaria.

• NOM-243-SSA1-2010: establece las especificaciones sanitarias y nutrimentales que debe cumplir la leche, fórmula láctea, producto lácteo combinado y los derivados lácteos. Disposiciones y especificaciones sanitarias. Métodos de prueba.

• Productos que contengan cacao deben de cumplir con la NOM-186-SSA1/SCFI-2013: Cacao, productos y derivados. Especificaciones sanitarias, Denominación comercial.

NORMAS Y REGLAMENTOS

Requisitos generales de entrada – Reglamentación y documentación aduanera

NOM-051-SCFI/SSA1-2010:http://www.economia-noms.gob.mx/normas/noms/2010/051scfissa1mod.pdf

NOM-186-SSA1/SCFI-2013: http://www.economia-noms.gob.mx/normas/noms/2010/186sscfi2014.pdf

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Son requisitos obligatorios de información comercial y sanitaria los siguientes: • Nombre o denominación del alimento o bebida no alcohólica preenvasado • Lista de ingredientes

• Contenido neto y masa drenada

• Nombre, denominación o razón social y domicilio fiscal. • País de origen

• Identificación del lote

• Fecha de caducidad o de consumo preferente • Información nutrimental

• Etiquetado frontal nutrimental

• Declaración de propiedades nutrimentales La etiqueta debe estar en idioma español.

Para mayor detalle visitar: Capítulo 4 (Especificaciones) de la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 (Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados - información comercial y sanitaria).

http://www.economia-noms.gob.mx/normas/noms/2010/051scfissa1mod.pdf NORMAS Y REGLAMENTOS

(32)

NORMAS Y REGLAMENTOS

(33)

NORMAS Y REGLAMENTOS

(34)

NORMAS Y REGLAMENTOS

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De acuerdo a la Ley General de Impuestos a la Importación (LIGIE), el arancel que aplica México a Ecuador es:

• En el marco de la ALADI, Ecuador puede acceder a preferencias arancelarias otorgadas por México por medio de los Acuerdos No. 2, No. 4, No. 7, y No. 29.

• La partida 0403.10.01 no goza de preferencias arancelarias.

• La partida 2202.90.04 goza de preferencia arancelaria del 40% por medio del Acuerdo No. 4, por este motivo el arancel que aplica a productos de origen ecuatoriano es del 12%.

• Es importante mencionar que los productos que entran por medio de la partida 2202.90.04 pueden estar sujetos al pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Nota IVA: Se otorga un estímulo fiscal al 100% de IVA que deba pagarse por la importación de esta mercancía y sólo será procedente en tanto no se traslade al adquirente cantidad alguna por

concepto del IVA en la enajenación de dicho bien. El impuesto causado por la importación, en cuyo pago se haya acreditado el estímulo fiscal, no dará derecho a crédito alguno. (Art. 3.2 del Decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa, DOF 30/III/2012)

Fuente: Confederación de Agentes Aduanales Asociados de la República Mexicana Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en México

Régimen Impositivo

Acuerdo No. 2 Acuerdo No. 4 Acuerdo No. 7 Acuerdo No. 29

4031001 Yogur 20% Ex No existe preferencia No existe preferencia No existe preferencia No existe preferencia

22029004 Bebidas que contengan leche 20% 16% (Nota

IVA) No existe preferencia

Preferencia del 40%

Arancel = 12% No existe preferencia No existe preferencia Aranceles aplicados por México

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Yogur bebible: Generalmente los podemos encontrar en

envases/botellas de plástico. Dependiendo de la marca tienen un sello de aluminio o una tapa rosca con su respectiva cinta de seguridad.

Leche saborizada: Predominan los empaques tetrapack y los

envases plásticos. Dado que el producto está enfocado a la población infantil, las marcas utilizan diseños que llamen su atención e incentiven su consumo.

Café listo para beber: Se le encuentra en botellas de vidrio,

plástico, tetrapack y en lata (marca Benedik) El producto viene cerrado a presión con tapa de metal (envases de vidrio). En el caso de las botellas de vidrio, predomina el vidrio transparente que permite visualizar el contenido.

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• Durante todo el año existe la disponibilidad de este tipo de productos, no hay una estacionalidad marcada en su volumen de ventas, sin embargo en período de vacaciones escolares puede disminuir relativamente la demanda de leches saborizadas.

• La entrega del producto a las distintas tiendas de autoservicios dependerá de la naturaleza del producto y su tiempo de caducidad.

• Para productos con un corto período de caducidad, por ejemplo el yogur (45 días promedio), las exigencias en el tiempo de entrega son más estrictas (5 a 10 días después de la fecha de elaboración) que en productos con un período de caducidad mayor, como las lechas saborizadas o el café listo para beber que tienen una caducidad de entre 6 a 12 meses (depende la marca).

• El período de caducidad incide directamente sobre el “tiempo de vida en anaquel” del producto, que en promedio deberá ser de al menos 35 días. Además, dependiendo de la negociación realizada con la cadena de autoservicio, el proveedor del producto deberá retirar su producto del supermercado días antes de la fecha de caducidad.

(38)

Por la naturaleza del producto (líquido) el envío de muestras es limitado.

El Reglamento General de Comercio Exterior 2016, artículo 3.1.2, señala que se considera como muestra a los productos que cumplan los siguientes requisitos:

1. Su valor unitario no exceda del equivalente en moneda nacional a un dólar.

2. Que se encuentren marcados, rotos, perforados o tratados de modo que los descalifique para su venta o para cualquier uso distinto al de muestras..

3. No se encuentren contenidas en empaques para comercialización, excepto que dicho empaque se encuentre marcado, roto o perforado conforme a la fracción anterior.

4. No se trate de mercancías de difícil identificación que por su presentación en forma de polvos, LÍQUIDOS o formas farmacéuticas, requieran de análisis físicos y/o químicos para conocer su composición, naturaleza, origen y demás características necesarias para determinar su clasificación arancelaria.

PRE-VENTA Y POST-VENTA

(39)

Después de haber formalizado la compra-venta, hay algunos pasos a considerar: • Mantener contacto con el encargado de abarrotes.

• Tener conocimiento del comportamiento de su producto (si se esta vendiendo, grado de aceptación, etc). • Estar pendiente de nuevos pedidos.

• Proporcionar datos directos de contacto, para que el comprador pueda comunicarse ante cualquier eventualidad, evitar intermediarios.

• Debido al tipo de producto, se sugiere al exportador ecuatoriano realizar una negociación que le permita deslindarse del manejo del producto en el establecimiento de venta y también evitar asumir devoluciones del producto.

PRE-VENTA Y POST-VENTA

(40)

El yogur normalmente utiliza los medios de publicidad masivos como la radio y televisión. También se utiliza vallas/espectaculares en espacios públicos, redes sociales o alianzas/promociones con otras marcas

Es común las muestras gratuitas del producto (sampling), producto extra gratis, degustaciones en punto de venta y presencia en medios digitales de los supermercados.

Se promociona el producto utilizando frases que destacan las bondades del producto: “bajo en azúcar”, “con probióticos”, “triple proteína”, “ácido fólico”, “bajo en grasa”, “light”, “alto en fibra”, “sin lactosa”, “uso de fruta natural”, etc.

REQUISITOS DE MARKETING Yogur bebible

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Se utiliza licencias de superhéroes, personajes animados o caricaturas. Dependiendo de la marca se promociona el producto destacando propiedades del producto que contribuyen al desarrollo de los niños: “Extra calcio”, “Reducida en azúcar”, “20 vitaminas y minerales”, “Fibra y calcio”, etc.

Al igual que el yogur, las leches saborizadas utilizan medios de publicidad tradicionales como la televisión o la radio, así como el uso de vallas/espectaculares, redes sociales y prácticas como el

sampling del producto, degustaciones y apoyos de medios

digitales.

REQUISITOS DE MARKETING Leche saborizada

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En general, se promociona al café listo como un producto para ser consumido frío. Algunas marcas promocionan el tipo y origen del café y además las características del producto: “Bajo en grasa”, “Light”, “Endulzado con Splenda”, “Bebida reducida en calorías”, etc.

Los medios utilizados por los cafés listos para tomar, son más específicos, por ejemplo mediante publicidad en artículos enfocados a su mercado objetivo como agendas estudiantiles; también utilizan redes sociales. No es común su presencia en medios masivos como radio y televisión.

REQUISITOS DE MARKETING Café listo para beber RTD

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Entre las principales ferias del sector tenemos a:

ExpoLáctea: Está compuesta por 3 zonas principales: Zona

industrial, que reúne a toda la cadena productiva de la industria

láctea; zona de congresos y talleres especializados en tecnología,

equipamiento y procesos productivos; zona Comercial, donde

participan estados de la República Mexicana que dan a conocer productos lácteos.

Fuente: Expoláctea (www.expolactea.org)

ANTAD & Alimentaria: Foro internacional de referencia en el circuito

de ferias del sector agroalimentaria en el continente americano. Existe un Pabellón Ferial de oferta internacional, lo que cobra especial relevancia porque debido a la máxima representatividad de ANTAD en el sector de autoservicios, se garantiza la asistencia de la totalidad de la cadena de abasto y el retail mexicano.

Fuente: Expo Antad (www.expoantad.net)

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Fuente: Visita de campo Superama Tipo de Cambio: 18 pesos por dólar

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Precios: Leche Saborizada

Fuente: Visita de campo Superama Tipo de Cambio: 18 pesos por dólar

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• En México, el café listo para tomar de Starbucks, es exclusivo para cadenas de supermercado. Aunque la franquicia de cafeterías pertenece a Alsea, PepsiCo es el importador de este tipo de productos.

Precios: Café listo para tomar

Fuente: Visita de campo Superama Tipo de Cambio: 18 pesos por dólar

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Negociación

Parte 3

Yogur, leche saborizada y café listo para

beber en México

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• Se establecen negociaciones considerando los estándares de calidad propios de la industria y la capacidad de proveer las cantidades demandadas en los tiempos requeridos y la infraestructura adecuada (cadena de frío).

• En líneas generales, el proceso de compras puede seguir la siguiente secuencia:

1. Buscar y concertar una cita inicial o de presentación con el importador/comprador. 2. Coordinar futuras reuniones para negociar precios, cantidades y demás detalles. 3. Pre confirmación de orden de compra.

4. Orden de compra.

5. Entrega de la mercancía en los términos acordados.

(49)

En México, es necesario invertir tiempo para construir relaciones de negocios, ya que los

mexicanos tienden a establecer negociaciones con alguien

“que conocen”, lo cual puede llevar

varias reuniones.

El contacto físico y la cordialidad son esenciales para ganar la confianza y comprensión de un

mexicano.

Aunque el correo electrónico es un método muy utilizado para la comunicación en general, los

negocios se cierran al firmar acuerdos.

En general, la vestimenta adecuada de negocios es más formal y a veces semi-formal. En el

área financiera es muy común el uso de los trajes completos con corbata. En el sector

agroalimentario, que es más relajado, unos jeans, saco y camisa son los adecuados.

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SERVICIOS Y ASESORÍA AL EXPORTADORAsesoría al emprendedor y exportador regular.

Formación y capacitación técnica.

Programas y proyectos para el fortalecimiento del exportador.

Fomento y promoción de comercio justo y sustentable. SERVICIO Y ASESORÍA AL EXPORTADOR

Eventos de promoción comercial.

Asesoría especializada.

Desarrollo de contactos de negocios.

Articulación interinstitucional.

INTELIGENCIA COMERCIAL

Estudio de mercado sobre productos potenciales.

Estadísticas y análisis de comercio internacional.

Guías y estrategias de accesos a mercados.

Información nacional de comercio e inversiones por sector. PROMOCIÓN DE INVERSIONES

Información del clima de negocios, incentivos y oportunidades de inversión.

Agendas especializadas y acompañamiento con actores públicos y privados.

Asistencia durante el proceso de inversión.

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