16.00 16.07 16.12
15.85 15.90 15.95 16.00 16.05 16.10 16.15 16.20
dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14
TEA
7000 - 10000 3000 - 5000 1500 - 3000
Fuente: BCE .
48 Por otro lado, 14.34% del volumen de crédito otorgado se concentró en un rango de USD 7 mil y USD 10 mil dólares, con una TEA promedio de 16.00%, el 12.24% en un rango del USD 3 mil y USD 5 mil dólares con una TEA 16.07%; y, el 11.74% en un rango de USD 1,500 mil y USD 3 mil dólares con una TEA de 16.12%.
VOLUMEN DE CRÉDITO POR RANGO DE CRÉDITO Millones USD, Diciembre 2013 – 2014
TEA POR RANGO DE CRÉDITO Porcentajes, Diciembre 2013 – 2014
56.6 69.1
59.0
30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0
dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14
Volumen de Crédito Millones USD
1500 - 3000 7000 - 10000 3000 - 5000
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
Análisis del saldo de la cartera y volumen de crédito por segmento
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO DE
CONSUMO
Fuente: BCE .
49
NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIO PRIVADO Diciembre 2013 – 2014
El número de operaciones en el segmento de Consumo en diciembre de 2014 fue 507,994 registros con un crédito promedio de USD 948.8
VOLUMEN DE CRÉDITO POR PLAZO Porcentajes, Diciembre 2013 – 2014
948.8
507,994
650 750 850 950 1,050 1,150 1,250
300,000 350,000 400,000 450,000 500,000 550,000 600,000
dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 Crédito Promedio
Número de operaciones
Credito promedio (der) Número de Operaciones (izq)
16.79% 17.15% 15.15% 16.70% 15.48% 15.35% 14.85% 14.30% 16.00% 15.36% 14.51% 14.90% 15.62%
45.36% 44.36% 46.28% 43.59% 45.52% 45.80% 47.83% 48.66% 46.86% 48.18% 50.02% 50.11% 49.39%
dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14
2-6 meses 2-8 años
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
Análisis del saldo de la cartera y volumen de crédito por segmento
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO DE CONSUMO
Finalmente, del total de volumen de créditos el 49.39% se pactaron con un plazo de 2 a 8 años.
Fuente: BCE y BIESS. 50
VOLUMEN DE CRÉDITO PRIVADO Y BIESS Millones USD, Noviembre 2013 – 2014
VOLUMEN DE CRÉDITO CON Y SIN BIESS Millones USD, Noviembre 2013 – 2014
El BIESS en noviembre de 2014 , presentó un volumen de crédito de USD 143.0 millones.
Incluyendo el volumen de crédito del BIESS a las IFI privadas el crédito de Consumo de noviembre 2014 hubiese sido de USD 619.5 millones.
El número de operaciones correspondiente a préstamos quirografarios y prendarios otorgados por el BIESS en noviembre de 2014 fue de 161,184 con un monto promedio de USD 887.2
Nota: Los datos presentados del BIESS son obtenidos de su página web.http://www.biess.fin.ec/inicio.
NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIO BIESS Noviembre 2013 – 2014
476.5
143.0
- 100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0
nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14
Volumen de Crédito Millones USD
Volumen de Crédito BIESS
476.5 619.5
320.0 370.0 420.0 470.0 520.0 570.0 620.0 670.0 720.0 770.0
nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14
Volumen de Crédito Millones USD
Volumen de Crédito sin BIESS Volumen de Crédito con BIESS
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
Análisis del saldo de la cartera y volumen de crédito por segmento
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO DE
CONSUMO
26.1 25.0 19.5
- 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0
dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14
Volumen de Crédito Millones USD
500 - 900 150 - 350 900 - 1200
Fuente: BCE.
51
VOLUMEN DE CRÉDITO CON OPERACIONES DIRECTAS Y TARJETAS DE CRÉDITO Millones de USD , Diciembre 2013 – 2014
Para diciembre de 2014 se registró un volumen de crédito instrumentado a través de Operaciones Directas (Ods) de USD 207.2 millones, mientras que con Tarjetas de Crédito (TCs) se presentó un volumen de crédito de USD 267.8 millones, la diferencia se instrumentó a través de créditos pignorados, factoring y leasing.
Para el caso de las Ods el 19.87% del volumen se concentró en un rango de USD 8 mil y USD 12 mil dólares, mientras que las operaciones de crédito instrumentadas a través de TCs el 19.60% se otorgó créditos entre USD 500 y USD 900.
53.2
38.8
35.7
- 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0
dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14
Volumen de Crédito Millones USD
8000 - 12000 > 25000 4000 - 6000
VOLUMEN DE CRÉDITO POR RANGO DE CRÉDITO OD Millones USD, Diciembre 2013 – 2014
VOLUMEN DE CRÉDITO POR RANGO DE CRÉDITO TC Millones USD, Diciembre 2013 – 2014
267.8
207.2
160.0 170.0 180.0 190.0 200.0 210.0 220.0 230.0 240.0 250.0
180.0 200.0 220.0 240.0 260.0 280.0 300.0 320.0 340.0
dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 Tarjeta de Crédito Millones USD
Op. Directa Millones USD
Operaciones Directas (OD) Tarjetas de Crédito (TC)
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
Análisis del saldo de la cartera y volumen de crédito por segmento
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO DE
CONSUMO
Fuente: BCE.
52
VOLUMEN DE CRÉDITO CON GARANTÍA Y SIN GARANTÍA Millones de USD , Diciembre 2013 – 2014
En diciembre de 2014, el volumen de crédito del segmento de Consumo realizó operaciones por un total de USD 63.8 millones en las que se pidió algún tipo de garantía, mientras que USD 210.9 millones fueron operaciones en las que no se pidió ninguna clase de garantías.
63.8
210.9
130.0 150.0 170.0 190.0 210.0 230.0 250.0 270.0
40.0 45.0 50.0 55.0 60.0 65.0 70.0 75.0 80.0 85.0
dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 Sin Garantía Millones USD
Con Garantía Millones USD
Con garantía Sin Garantía
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
Análisis del saldo de la cartera y volumen de crédito por segmento
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO DE
CONSUMO
Fuente: BCE.
53
IFI REPRESENTATIVAS EN EL VOLUMEN DE CRÉDITO Porcentajes, Diciembre 2014
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
Índices de Concentración HHI y C4
ÍNDICE DE CONCENTRACIÓN HHI y C4 Diciembre 2013 – 2014
Nota: Para los índice de concentración HHI y C4 revisar las notas metodológicas
20.69%
16.24%
10.04%
7.47%
7.47%
3.73%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
PICHINCHA
DINERS CLUB
GUAYAQUIL
SOLIDARIO PRODUBANCO
JUVEN.ECUAT.P ROGRESISTA
El índice HHI para el segmento Consumo se sitúo en 941 lo que significa un mercado con una baja concentrado, incluyendo las operaciones del BIESS, el HHI para noviembre 2014 fue de 957. Mientras que el índice C4 que fue de 54.4% (sin incluir BIESS) incluyendo las operaciones realizadas por el BIESS el índice C4 sería
de 55.0% para noviembre 2014. Participación IFI representativas: 65.6%.
50.2
54.4 782
941
770
957 50.7
55.0
45.0 47.0 49.0 51.0 53.0 55.0 57.0
500 600 700 800 900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700
dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 Índice de Concentración C4
Índice de Concentración HHI
C4 sin Biess HHI sin BIESS HHI con BIESS C4 con Biess
HHI: Mercado baja Concentración < 1000
C4: Mercado medianamente Concentrado > 33% & <
66%
HHI BIESS: Mercado baja Concentración <
1000
C4 BIESS: Mercado medianamente Concentrado > 33% & <
66%
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO DE
CONSUMO
Morosidad Liquidez
nov-13 5.24 29.38
oct-14 3.58 20.12
nov-14 3.59 20.13
porcentajes
1.62
1.44
1.46
11.88 11.92
12.16
nov - 13 oct - 14 nov - 14
ROA ROE
Fuente: SBS, SEPS y BCE.
54
RENTABILIDAD SOBRE LOS ACTIVOS Y SOBRE PATRIMONIO Porcentajes, Noviembre 2013 – 2014
En el segmento de Consumo el ROA y ROE se situaron en 1.46% y 12.16% en noviembre de 2014.
MOROSIDAD Y LIQUIDEZ Porcentajes, Noviembre 2013 – 2014
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
Principales indicadores financieros
Por otro lado, la liquidez se ubicó en 20.13% y la morosidad en este segmento fue de 3.59% en noviembre de 2014.
Nota: Para los indicadores financieros por segmento de crédito ver notas metodológicas de cómo determinar las IFI perteneciente a un segmento de crédito, se realizó un reproceso en la determinación de las entidades financieras especializadas por segmento.
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO DE
CONSUMO
55
CARTERA DE CRÉDITOS DE VIVIENDA Saldos en Millones de USD, Noviembre 2013 – 2014
La cartera vigente de crédito de vivienda en noviembre de 2014, se ubicó en USD 1,961.2 millones, mientras que la cartera vencida fue de USD 45.7 millones y la cartera total de vivienda se situó en USD 2,006.9 millones.
Variación Anual
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
Análisis del saldo de la cartera y volumen de crédito por segmento
Participación de la cartera (vigente + vencida) por subsistema Noviembre 2014
Fuente: SBS , SEPS y BCE.
1,961.2 2,006.9 45.7
20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0
1,700.0 1,750.0 1,800.0 1,850.0 1,900.0 1,950.0 2,000.0 2,050.0
nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 Cartera Vencida Millones USD
Cartera Vigente y Total Millones USD
Cartera Vigente Cartera Total Cartera Vencida
-1.85% 7.19% 7.42%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14
Variación anual (t / t -12) porcentajes
Cartera Vencida Cartera Total Cartera Vigente
BANCOS 78%
COOPERATIVAS 12%
MUTUALISTAS 10%