Documento elaborado por la Dirección Nacional de Investigación y Promoción de la Libre Competencia dentro de la Guía de Estudios de Mercado del Indecopi. Los principales productos derivados del petróleo y líquidos de gas natural consumidos en el Perú son la nafta (alrededor del 46% del consumo total de combustibles líquidos y GLP), el GLP (24%) y las gasolinas (20%). %). La Dirección Nacional de Investigación y Promoción de la Libre Competencia, dentro de sus competencias, ha decidido poner en marcha un estudio de mercado que tiene como objetivo hacer una evaluación de las condiciones competitivas que tiene la industria, enfocándose en los segmentos de producción/importación, oferta. y comercialización mayorista.
Por tanto, la evolución de los precios de los combustibles líquidos y del GLP tiene especial importancia para la sociedad, por su impacto directo e indirecto en el gasto de los hogares (incrementos de los costes de transporte trasladados a los precios). y las señales que dan sobre la evolución de este mercado. En el Perú, la regulación y supervisión del mercado de combustibles líquidos y GLP está a cargo de las siguientes instituciones: el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), el Organismo Supervisor de Inversiones en Energía y Minería (Osinergmin), el Instituto de Defensa de la Competencia. y Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), y el Organismo de Evaluación y Supervisión Ambiental (OEFA). Osinergmin es responsable de vigilar y supervisar los aspectos legales y técnicos de las actividades de hidrocarburos en el país.
En este marco, la Dirección Nacional de Investigación y Promoción de la Libre Competencia, dentro de las facultades legalmente otorgadas, ha decidido poner en marcha un estudio de mercado que tiene como objetivo hacer una evaluación de las condiciones competitivas que tiene la industria. Por otro lado, en el caso del GLP, se incluyen como agentes las plantas embotelladoras porque también participan en la comercialización mayorista. En general, las actividades relacionadas con la cadena de valor de los hidrocarburos líquidos y el GNL tienen una serie de características técnicas y económicas que afectan el desempeño de la industria.
Demanda de combustibles líquidos y GLP
La Figura 3 muestra la evolución de la demanda de combustibles líquidos y GLP en el Perú para el período 2016-2021. Estos tres productos representaron alrededor del 87% de la demanda total anual de combustibles líquidos y GLP durante dicho período. Como ya se mencionó, además de las importaciones, el mercado local se abastece con la producción en refinerías y plantas de fraccionamiento.
Como se muestra en la Figura 4, en los últimos años casi el 50% de la cantidad de diésel demandada a nivel nacional se abastece a través de importaciones, mientras que la producción local (que se obtiene en las refinerías procesando petróleo crudo local e importado) contribuye a la demanda de diésel. con el 50% restante. Se espera que 65 mil hogares de la región puedan conectarse a la red en los primeros años de operación de la concesión. 14 El Programa de Ahorro GNV del Fondo Social de Inclusión Energética (FISE) consiste en financiar al 100%, sin pago inicial ni intereses, la conversión de vehículos livianos de gasolina o GLP a gas natural.
El desarrollo de infraestructuras de carga es un aspecto fundamental en el desarrollo de la electromovilidad.
Marco regulatorio
El objetivo de estas modificaciones es que los precios de referencia publicados por Osinergmin reflejen mejor la evolución de los precios. En efecto, el 1 de julio de 2021 se aprobó la Norma “Procedimiento para el Cálculo de Precios de Referencia de los Combustibles Derivados del Petróleo”. El segundo mecanismo relacionado con la determinación de los precios de los combustibles líquidos y el GLP es el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).
20 Ver https://www.snmpe.org.pe/hidrocarburos/precio-de-rereference/4859-informe-final-precios-de-references2016.html. Por otro lado, una herramienta diseñada por Osinergmin para contribuir a una mayor transparencia en los precios minoristas es la aplicación Facilito, que publica los precios finales de los combustibles líquidos y GLP en grifos, gasolineras y puntos de venta de todo el país. Un mayor uso por parte de los usuarios finales de este tipo de herramientas puede contribuir a una mejor dinámica competitiva entre estaciones de servicio23.
En materia de supervisión y control de las actividades del sector hidrocarburos, el Osinergmin es responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones legales y técnicas de las entidades y otras empresas o personas físicas que realicen actividades bajo su jurisdicción. Asimismo, impone sanciones a las entidades que realicen actividades dentro del ámbito de su competencia, por el incumplimiento de obligaciones legales y técnicas, las derivadas de los contratos de concesión, así como de las disposiciones reglamentarias y/o normativas emitidas por el Osinergmin. Osinergmin es responsable del registro de hidrocarburos para el desarrollo de las actividades de este sector.
Para el desempeño de sus funciones, Osinergmin recauda un aporte para la regulación de las empresas y entidades que se encuentran dentro de su área de competencia25. El OEFA tiene funciones de evaluación, fiscalización, vigilancia y sanción en relación con el cumplimiento de las obligaciones ambientales de los operadores económicos. La supervisión ambiental de las actividades de la industria de hidrocarburos está a cargo de la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas.
23 Luco (2019) estudia los efectos de las políticas de dispersión de precios en la competencia cuando tanto los consumidores como las empresas competidoras pueden utilizar esta información. 25 La Ley N° 27332, Ley Marco de Organismos Supervisores de Inversiones Privadas en Servicios Públicos, establece que los órganos supervisores, incluido el Osinergmin, recaudan un aporte para la regulación de las empresas y entidades bajo su jurisdicción, que no podrá exceder el 1% del valor de su facturación anual, deduciendo el impuesto general sobre las ventas y el impuesto de fomento municipal.
PRODUCCIÓN, IMPORTACIÓN, ALMACENAMIENTO, DESPACHO Y COMERCIALIZACIÓN MAYORISTA DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS y
- Producción e importación
- Almacenamiento y despacho
- Comercialización mayorista
- Relaciones verticales
- Estructura de precios y evolución reciente
La Figura 6 muestra la evolución de la producción de combustibles líquidos y otros productos en refinerías en el periodo 2016-2021. La producción local de GLP proviene de plantas de fraccionamiento de gas natural (en mayor medida) y refinerías. En 2021, la refinería La Pampilla produjo 2.34 MBPD de GLP, mientras que la producción de GLP de la planta de fraccionamiento fue de 41.54 MBPD.
La Figura 7 muestra la evolución de la producción obtenida del procesamiento de líquidos de gas natural. En este sentido, se observa que la producción de GLP (o propano y butano) a partir de líquidos de gas natural corresponde a poco más del 50% del total. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO Y GLP A PARTIR DE GAS NATURAL LÍQUIDO EN MBPD.
El 4% restante de la producción de GLP mediante el procesamiento de líquidos de gas natural corresponde a las empresas Aguaytía, GMP, Savia-PGP y Unna Energía. En cuanto a la participación de empresas en la producción/importación de combustibles líquidos y GLP, se observa que existen altos niveles de concentración en cada uno de los productos bajo análisis. Un aspecto fundamental de las actividades que realizan las plantas proveedoras es la gestión de inventarios.
Petroperú concentra el MBLS) de la capacidad total distribuida en sus 19 plantas suministradoras a nivel nacional. Asimismo, en cuanto a la comercialización mayorista de otros combustibles (Turbo A1, Residuales, etc.), se señala que las 3 principales distribuidoras mayoristas concentraron el 83% de las ventas en 2021. Finalmente, los 4 principales distribuidores mayoristas concentraron el 95% de las ventas ajenas. combustible líquido durante 2021.
En 2021, las ventas de GLP-G representaron aproximadamente el 45% de las ventas totales en todo el país. La Figura 14 muestra la evolución de los precios del Diésel B5 S50 UV en los diferentes niveles de la cadena. Además, se muestra el precio medio de los distribuidores mayoristas y el precio medio a nivel minorista (precio al cliente final).
La Figura 16 muestra la evolución del precio del GLP envasado (cilindros de 10 kg) en diferentes segmentos de la cadena.
ASPECTOS DE COMPETENCIA A SER EVALUADOS
En los segmentos de la cadena analizados están presentes Pluspetrol, Petroperú, Solgas y Zeta Gas, entre otras. Como se señaló, el análisis se centró en los segmentos de producción/importación, suministro y venta mayorista. La importancia de estos segmentos se refleja en el peso que tienen en el precio al consumidor final.
En este sentido, el análisis de precios en los diferentes niveles de la cadena ha demostrado que esta participación en los productos analizados supera el 85%, teniendo en cuenta información relativa al año 2022. En consecuencia, la operación de estos segmentos tiene importancia en los precios. observado a nivel del consumidor final, así como en la dinámica de competencia en el segmento minorista. Los altos niveles de concentración, las relaciones verticales entre los diferentes segmentos de la cadena y las posibles barreras adicionales (de entrada, expansión y/o salida) podrían revelar riesgos potenciales para la competencia en los mercados.
Por el contrario, este informe de lanzamiento busca iniciar una investigación de mercado que permita determinar los factores que pueden explicar los altos niveles de concentración observados y el impacto de las relaciones verticales sobre la competencia en los mercados. Este análisis permitirá identificar la existencia o no de factores o riesgos para la competencia y, en su caso, hacer recomendaciones para mejorar la competencia en los mercados.
POTENCIALES RESULTADOS DEL ESTUDIO DE MERCADO
CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL ESTUDIO DE MERCADO
INVITACIÓN A PARTICIPAR Y DATOS DE CONTACTO
Recuperado el 13 de enero de 2022 de https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2021/diciembre/reporte-de-inflacion-diciembre-2021.pdf. Recuperado el 7 de agosto de 2021 de http://www.minem.gob.pe/_publicacion.php?idSector=5&idPublicion=548. Recuperado el 10 de julio de 2021 de https://www.gob.pe/institucion/minem/noticias/503012-minem-masificacion-del-gas-natural-en-7-regiones-del-pais-se-realizara-con- fondos fisicos.
MODIFICACIONES AL FEPC
