OSIPTEL
Enero 2007 Enero 2007
EL SECTOR DE EL SECTOR DE
TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES : :
A DICIEMBRE DE 2006
A DICIEMBRE DE 2006
Situación del mercado Situación del mercado
• Mercado estrecho y estancado
• Cobertura rural precaria
• Falta de confianza en todos los grupos de interés: usuarios,
empresas, autoridades.
• Sector en crecimiento incluso por encima del promedio de la región
• Crecimiento en sectores urbanos y rurales
• Credibilidad de los inversionistas y de las autoridades.
-No obstante somos el sector público que mejores resultados ha conseguido y con tarifas progresivamente en reducción, no se ha conseguido la total credibilidad por parte de los usuarios.
- Ampliar cobertura en sectores de menores recursos a fin de disminuir la brecha de infraestructura.
Tarea pendiente
En el 2002 En el 2007
Evolución de la Industria
Evolución tarifaria.
Medidas realizadas.
Contenido Contenido
3
Evolución de Ingresos Operativos Evolución de Ingresos Operativos
(en millones de US$) (en millones de US$)
(1) Incluye: Tráfico, venta de equipos y otros servicios relacionados.
(2) Incluye: Internet, transmisión de datos, banda ancha, arrendamiento de circuitos, entre otros
Fuente: Información reportada por empresas operadoras en sus Estados Financieros, Resolución Nº 121-2003-CD/OSIPTEL y estimaciones
propias.
4
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500
1994 1998 2001 2004 2005 2006 (E)
Telefonía Fija Local Telefonía de Larga Distancia Servicios Móviles (1) Teléfonos Públicos Televisión por Cable Otros (2)
1,376
2,085 2,047
1,628
668
2,130
31%
Evolución de
Evolución de Telefonía Fija Telefonía Fija
Fuente: Empresas Operadoras. Valores preliminares a Dic.. 2006 Elaboración: OSIPTEL.
Factor de Productividad Rebalanceo
Tarifario Ajuste Por Inflación
La penetración de líneas fijas por cada 100 habitantes creció de 5.9 en el año 2001 a 8.7 en el año 2006 (aprox. de 20% a 27% de acceso)
Entre el año 2001 y el año 2006, el número de líneas de telefonía fija se ha incrementado en 51%.
5
0.67 0.76
1.09 1.33
1.55 1.62 1.66
1.84 2.05
2.20 2.40
1.54 1.61 1.57
6.2
2.9
3.2 4.5
5.4
5.9 6.1
6.7
7.3 8.3 8.7
6.1 6.3 6.2
0.0 0.3 0.5 0.8 1.0 1.3 1.5 1.8 2.0 2.3 2.5
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (P)
Líneas en servicio (millones)
0 2 4 6 8 10 12
Líneas por cada 100 habitantes
Evolución de Suscriptores de ADSL
327,982
185,516
63,633 20,375
1,700 32
460,000
0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 500,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (P)
Banda Ancha Banda Ancha
Fuente: Empresas operadoras y estimaciones propias.
Elaboración: OSIPTEL.
Desde el año 2002 hasta el año 2006, se ha incrementado en 20
veces el acceso a Internet a través de ADSL.
0.05 0.08 0.20 0.44 0.74 1.05 1.34 1.79 2.31
2.93
8.90
5.58
4.09
0.3 0.8 1.8 4.1
20.5
6.8 8.6
2.9 5.1
10.7 14.7
32.2
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (P)
Líneas en servicio (Millones) ´
0 5 10 15 20 25 30 35
Líneas por cada 100 habitantes
Evolución de
Evolución de Telefonía Telefonía Móvil Móvil
Ingresa Nextel
Ingresa TIM
TM compra BellSouth y AM compra TIM
La penetración de líneas móviles por cada 100 habitantes creció de 6.8 en el año 2001 a 32.2 en el año 2006.
Entre 1994 y 2006, el mercado de telefonía móvil ha mostrado crecimientos anuales superiores al 50% anual (en promedio).
7
Fuente: Empresas Operadoras Elaboración: OSIPTEL.
Cobertura Móvil (Número de distritos) Cobertura Móvil (Número de distritos)
Nota: Información proyectada a diciembre de 2006.
Fuente: Empresas operadoras y estimaciones propias.
Elaboración: OSIPTEL.
Durante el año 2006, se ha duplicado el número de distritos atendidos con el servicio de telefonía móvil.
Mercado
T. Móviles A. Móvil
Nextel
Evolución de la Cobertura en el Servicio de Telefonía Móvil
442
767 872
167 167 187 194 220
389 408
666 483
331 340
747
557
864
983
434 452
0 200 400 600 800 1000 1200
Dic-05 Mar-06 Jun-06 Sep-06 Dic 06 (e)
Distritos
Telefónica Móviles América Móvil Nextel Mercado
Participación de Competidores Participación de Competidores
9
Fuente: Empresas Operadoras Elaboración: OSIPTEL.
La participación de mercado de las empresas de servicios móviles ha evolucionado en función a las fusiones y a la competencia.
61% 54% 56% 52% 61% 57%
24%
24% 22%
17%
6%
6% 5%
5%
9% 17% 21%
27% 35% 39%
4% 4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Dic. 2001 Dic. 2002 Dic. 2003 Dic. 2004 Dic. 2005 Dic 2006 (P)
Telefónica Comunicaciones Móviles Nextel Claro
Evolución de la Industria
Evolución tarifaria.
Medidas realizadas.
Contenido
Contenido
0 10 20 30 40 50 60
Mar-94 Jul-94 Nov-94 Mar-95 Jul-95 Nov-95 Mar-96 Jul-96 Nov-96 Mar-97 Jul-97 Nov-97 Mar-98 Jul-98 Nov-98 Mar-99 Jul-99 Nov-99 Mar-00 Jul-00 Nov-00 Mar-01 Jul-01 Nov-01 Mar-02 Jul-02 Nov-02 Mar-03 Jul-03 Nov-03 Mar-04 Jul-04 Nov-04 Mar-05 Jul-05 Nov-05 Mar-06 Jul-06 Nov-06
Nuevos Soles
Periodo de Concurrencia Limitada Tarifas Tope Ajustadas por Inflación
Factor de productividad de 6%
Factor de productividad de
10.07%
Evolucionando la Renta Mensual Evolucionando la Renta Mensual
Renta Fija Mensual Promedio (sin IGV) Renta Fija Mensual Promedio (sin IGV)
11
Elementos:
Minutos libres.
Rentas.
Tarifas.
Inclusíón de planes.
Zonas horarias.
Servicios adicionales.
Cargos de establecimiento.
Elementos:
Tarifas.
Rentas.
Mar-07
Evolución de Precios Evolución de Precios
Ponderaciones Variación % % del total
Renta 75.27% -7.88% -5.93%
Servicio local medido 20.99% -33.52% -7.04%
Tarjeta 3.73% -5.07% -0.19%
Total -13.15%
80%
85%
90%
95%
100%
105%
jun-05 sep-05 dic-05 mar-06 jun-06 sep-06 dic-06
Gasto Mensual en Telefonía Fija Gasto Mensual en Telefonía Fija
Nota:
Se ha considerado una duración promedio de llamada de 2.79 minutos.
La línea Fonofácil Plus incluye por contrato el servicio adicional de correo de voz (memovox) a un costo de 2.86 soles incluido IGV.
Planes de Consumo Línea Clásica (Set. 2001)
Línea Clásica (Dic. 2006)
Línea Clásica Residencial (Mar. 2007)
Reducción Set. 01 - Dic. 06
(S/.)
Reducción Set. 01 - Mar. 07
(S/.)
Renta Mensual 58.26 56.00 39.70
Minutos incluidos 60 60 60
Tarifa promedio SLM 0.094 0.058 0.058
Servicios Adicionales 0.000 0.000 0.000
Gasto Total 50 min. 58.81 56.34 40.04 -2.47 -18.77
Gasto Total 100 min. 63.50 59.24 42.94 -4.26 -20.56
Gasto Total 200 min. 72.88 65.04 48.74 -7.84 -24.15
Gasto Total 400 min. 91.65 76.64 60.34 -15.01 -31.31
Gasto Mensual Promedio (incluido IGV) en Línea Clásica considerando cargo por establecimiento de llamada
Planes de Consumo Línea Clásica (Set. 2001)
Fonofácil Plus (Dic. 2006)
Fonofácil Plus (Mar. 2007)
Reducción Set. 01 - Dic. 06
(S/.)
Reducción Set. 01 - Mar. 07
(S/.)
Renta Mensual 58.26 35.00 30.00
Minutos incluidos 60 75 75
SLM / Tarifa Tarjeta 147 0.094 0.121 0.121
Servicios Adicionales 0.000 2.860 2.860
Gasto Total 50 min. 58.81 37.86 32.86 -20.95 -25.95
Gasto Total 100 min. 63.50 43.26 38.26 -20.24 -25.24
Gasto Total 200 min. 72.88 55.33 50.33 -17.56 -22.56
Gasto Total 400 min. 91.65 79.45 74.45 -12.20 -17.20
Gasto Mensual Promedio (incluido IGV) en Línea Fonofácil Plus considerando cargo por establecimiento de llamada
Gasto Mensual en Telefonía Fija Gasto Mensual en Telefonía Fija
Nota:
Se ha considerado una duración promedio de llamada de 2.79 minutos.
La línea Control Super Económica incluye por contrato el servicio adicional de correo de voz (memovox) a un costo de 2.86 soles incluido IGV.
Planes de Consumo Línea Clásica (Set. 2001)
Control Super Económica (Dic. 2006)
Control Super Económica (Mar. 2007)
Reducción Set. 01 - Dic. 06
(S/.)
Reducción Set. 01 - Mar. 07
(S/.)
Renta Mensual 58.26 42.15 38.00
Minutos incluidos 60 120 120
SLM / Tarifa Tarjeta 147 0.094 0.121 0.121
Servicios Adicionales 0.000 2.860 2.860
Gasto Total 50 min. 58.81 45.01 40.86 -13.80 -17.95
Gasto Total 100 min. 63.50 46.42 42.27 -17.08 -21.23
Gasto Total 200 min. 72.88 58.48 54.33 -14.40 -18.55
Gasto Total 400 min. 91.65 82.61 78.46 -9.04 -13.19
Gasto Mensual Promedio (incluido IGV) en Línea Control Super Económica considerando cargo por establecimiento de llamada
Reducción de Tarifas Móviles Locales On
Reducción de Tarifas Móviles Locales On- -net y Off net y Off- -net (USD sin IGV) net (USD sin IGV)
Notas:
Se ha considerado información de tarifas on-net y off-net promedio simple de planes residenciales post-pago, control y pre-pago, con cargos fijos mensuales menores a US$ 25 de las emrpesas Telefónica Móviles y América Móvil (antes TIM Perú).
Estos planes se iniciaron en los años 2001 y 2006, respectivamente.
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60
2000 2001 2002 2003 2004
Tarifa On-Net (US$) Tarifa Off-Net (US$)
Tarifas Telefonía Móvil Tarifas Telefonía Móvil
Fuente: Empresas Operadoras
Elaboración: OSIPTEL.
15
0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50
2002 2003 2004 2005 2006
Nuevos Soles
TdP "Hola Perú" Americatel "Ultra 77"
Evolución de Tarifas de Tarjetas Pre-Pago de LDN
(en Nuevos Soles sin IGV)
Notas:
Se considera que las tarjetas “Hola Perú” de Telefónica del Perú y “Ultra 77” de Americatel se encuentran entre las tarjetas más representativas del mercado de LDN durante el periodo 2002 – 2006.
Tarifas establecidas a diciembre de cada año, sin considerar promociones.
Tarifas Larga Distancia Nacional Tarifas Larga Distancia Nacional
Fuente: Empresas Operadoras
16
Evolución de Tarifas de Tarjetas Pre-Pago de LDI (Destino: USA)
(en Nuevos Soles sin IGV)
Notas:
Se considera que las tarjetas “Hola Perú” de Telefónica del Perú y “PeruGlobal” de IDT se encuentran entre las tarjetas más representativas del mercado de tarjetas pre-pago de LDI durante el periodo 2002 – 2006.
Tarifas establecidas a diciembre de cada año, sin considerar promociones.
0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50
2002 2003 2004 2005 2006
Nuevos Soles
TdP "Hola Perú" IDT "Perú Global"
Tarifas Larga Distancia Internacional Tarifas Larga Distancia Internacional
Fuente: Empresas Operadoras Elaboración: OSIPTEL.
