(7) ABN AMRO BANK NV.

c) Acuerdos de Operación conjunta de ENAP en Chile:

Con fecha 15 de julio de 2008, Enap Sipetrol Argen- tina S.A. suscribió un crédito con ABN AMRO BANK N.V. por MUS$ 10.000, con pago de capital e intereses al vencimiento. La tasa de interés pactada es de LIBO + 2,2% semestral. Con fecha 12 de enero de 2009 se pagó este crédito.

(8) Banco hSBC.

Con fecha 17 de junio de 2009, ENAP suscribió 3 créditos a 3 años plazo con Banco Santander Lon- don, BNP Paribas y HSBC por montos de MUS$150.000, MUS$100.000 y MUS$ 50.000 res- pectivamente, con amortizaciones a partir del segundo año y un interés anual de LIBOR mas un spred con rango entre 1.25% y 1.50%.

b. Obligaciones con el Público

El detalle y vencimientos de las obligaciones con el público se presentan en cuadro adjunto:

Descripción Colocación Nombre Acreedor

Pais Moneda Valor Nominal Pago Intereses Amortización Capital Tasa Nominal Tasa Efectiva Garantía Plazo años Corriente 31.12.09 MUS$ 31.12.08 MUS$ 01.01.08 MUS$

Tipo 144 A (b) Extranjera JP Morgan EE.UU US$

290.000.000

Semestral Al vencimiento 6,75% 3,80% Sin Garantía 10 2.567 2.527 2.528

Tipo 144 A (b) Extranjera Deutsche Bank

EE.UU US$ 150.000.000 Semestral Al vencimiento 4,88% 2,90% Sin Garantía 10 2.170 2.174 2.161

N° 303 A1 y A2 (a)

Nacional Banco de Chile

Chile UF 3.250.000 Semestral Al vencimiento 4,25% 2,50% Sin Garantía 10 1.406 1.165 1.394

B-ENAP - B (c) Nacional Banco de Chile

Chile UF 9.750.000 Semestral Al vencimiento 4,33% 2,20% Sin Garantía 10 8.536 - -

Tipo 144 A (d) Extranjera Santander EE.UU US$ 300.000.000 Semestral Al vencimiento 6,25% 3,30% Sin Garantía 10 9.167

Totales 23.846 5.866 6.083

Descripción Colocación Nombre Acreedor

Pais Moneda Valor Nominal Pago Intereses Amortización Capital Tasa Nominal Tasa Efectiva Garantía Plazo años No Corriente 31.12.09 MUS$ 31.12.08 MUS$ 01.01.08 MUS$

Tipo 144 A (b) Extranjera JP Morgan EE.UU US$

290.000.000

Semestral Al vencimiento 6,75% 3,80% Sin Garantía 10 285.773 284.741 283.584

Tipo 144 A (b) Extranjera Deutsche Bank

EE.UU US$ 150.000.000 Semestral Al vencimiento 4,88% 2,90% Sin Garantía 10 148.873 148.764 147.959

N° 303 A1 y A2 (a)

Nacional Banco de Chile

Chile UF 3.250.000 Semestral Al vencimiento 4,25% 2,50% Sin Garantía 10 138.647 106.153 123.459

B-ENAP - B ( c ) Nacional Banco de Chile

Chile UF 9.750.000 Semestral Al vencimiento 4,33% 2,20% Sin Garantía 10 400.307 - -

Tipo 144 A ( d ) Extranjera Santander EE.UU US$ 300.000.000 Semestral Al vencimiento 6,25% 3,30% Sin Garantía 10 295.512 - -

Memoria Anual 2009

Estados Financieros Consolidados de ENAP 2009

180

a) Bonos ENAP I-2002 Serie A Subseries A-1 y A-2 Con fecha 4 de octubre de 2002, la Empresa inscribió en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros bajo el Nº303, la emisión de bonos reajustables en unidad de fomento (U.F.), en el mercado local, la cual se efectuó con fecha 22 de octubre de 2002. Esta colocación se efectuó en dos subseries A-1 y A-2, cuyas características son las siguientes: La colocación de bonos en el mercado local fue por UF 3.250.000. El plazo de vencimiento es de 10 años, los pagos de intereses son semestrales, la tasa de interés es de un 4,25% anual y la amortización del capital se realizará al vencimiento.

b) Bonos Internacionales

Con fecha 5 de noviembre de 2002, la Empresa efectúo la emisión y colocación de bonos del tipo

144 A en el mercado estadounidense, a una tasa de interés de 6,75% anual, por un monto de MUS$290.000.

Con fecha 16 de marzo de 2004, la Empresa efectúo la emisión y colocación de bonos del tipo 144 A en el mercado estadounidense, a una tasa de interés de 4,875% anual, por un monto de MUS$150.000. El plazo de vencimiento de ambas colocaciones es de 10 años. Los pagos de intereses son semestrales y la amortización del capital se realizará al vencimiento. c) Bono serie B

Con fecha 15 de enero de 2009, la Empresa inscribió en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros bajo el Nº303, la emisión de bonos reajustables en unidad de fomento (U.F.), en el mercado local.

La colocación del bono en el mercado local se efec- tuó durante el mes de enero y fue por monto de UF 9.750.000. El plazo de vencimiento es de 10 años, los pagos de intereses son semestrales, la tasa de interés es de pago UF + 4,33% anual, y la amortiza- ción de capital es al vencimiento.

d ) Bono Internacional

Con fecha 30 de junio de 2009, la Empresa efectuó emisión y colocación de bonos del tipo 144 A en el mercado estadounidense, a una tasa de interés de 6,25% anual por un monto de MUS$300.000. El plazo de vencimiento es a 10 años. Los pagos de intereses son semestrales y la amortización del capital se realizara al vencimiento.

Concepto Corriente No Corriente

31.12.09 31.12.08 01.01.08 31.12.09 31.12.08 01.01.08 MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Provisión por contratos - 17.700 - - - -

Desmantelamiento, costos restauración y rehabilitación (a) 18.000 18.000 500 51.474 63.004 71.660 Indemnización por años de servicios (b) - - - 155.556 120.353 148.464 Participación en utilidades y bonos del personal (c) 29.769 35.122 32.657 - - -

Provisión impuesto renta (DL) - - - 8.565 5.015 126.359

Patrimonio negativos inversiones (d) 9.129 7.138 4.365 89.697 82.378

Contratos onerosos (f) - - - 18.115 62.155 67.330

Otras provisiones (e) 42.828 50.011 21.138 5.259 11.581 19.616

Totales 99.726 127.971 58.660 238.969 351.805 515.807

19. PROVISIONES

El desglose de este rubro al 31 de diciembre de 2009, 31 de diciembre de 2008 y 1 de enero de 2008 es el siguiente:

a) Bajo esta clase de provisión se agrupan los des- embolsos estimados que el Grupo deberá de realizar a futuro por concepto de remediaciones medio ambientales, plataforma y pozos, las cuales se sus- tentan con un plan detallado de actividad que se encuentra en aplicación.

b) Corresponde a las indemnizaciones por años de servicios a todo evento que Grupo ENAP mantiene con los trabajadores, que se detallan en los contratos colectivos vigentes a la fecha.

c) Corresponden a todos los beneficios y bonos que el Grupo ENAP deberá cancelar a los trabajadores y que se encuentran establecidos en los contratos colectivos vigentes o contratos de trabajo según como sea el caso.

d) Corresponde a provisiones por patrimonio negativo de las inversiones en Innergy y GNL Chile S.A..

e) Bajo esta clase de provisión, se agrupan los des- embolsos que realizará el grupo ENAP a futuro por servicios recibidos, bienes adquiridos y estimacio- nes de gastos con base suficiente a la espera de su formalización o realización.

f) Corresponden al reconocimiento de obligaciones por concepto de contrato onerosos con Innergy Holding S.A. y Gas Valpo S.A.

Provisión por contratos Desmantelamiento Costos reestructuración rehabilitación Participación en Utilidades y Bonos del personal Contratos Onerosos Patrimonio Negativo Otras Provisiones Total

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Movimientos en Provisiones

Provisión Total, Saldo Inicial al 01.01.08 - 72.160 32.657 67.330 86.752 315.568 574.467

Provisiones Adicionales 17.700 29.905 27.127 10.092 286.747 371.571

Provisión Utilizada - - (20.457) (5.175) (251.954) (277.586)

Reversión de Provisión - (21.061) - (9 ) (1.370) (22.440)

Incremento (Decremento) en el Cambio de Moneda Extranjera

- (4.205) (24.966) (29.171)

Otro Incremento (Decremento) - - - (137.065) (137.065)

Provisión Total, Saldo Final al 31.12.08 17.700 81.004 35.122 62.155 96.835 186.960 479.776

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Movimientos en Provisiones

Provisión Total, Saldo Inicial al 31.12.08 17.700 81.004 35.122 62.155 96.835 186.960 479.776

Provisiones Adicionales 39.335 1.991 172.336 213.662

Provisión Utilizada (50.443) (44.040) (181.932 ) (276.415)

Reversión de Provisión (17.700) (708 ) - (89.697) (5.107 ) ( 113.212) Incremento (Decremento) en el Cambio de

Moneda Extranjera

- 7.270 37.388 44.658

Otro Incremento (Decremento) - (10.822) (1.515) 2.563 (9.774)

Memoria Anual 2009

Estados Financieros Consolidados de ENAP 2009

182

20. INGRESOS ORDINARIOS

El detalle de este rubro es el siguiente:

21. SEGMENTOS OPERATIVOS

Criterios de segmentación

La estructura de segmentación utilizada por el Grupo ENAP y definida por el Directorio de ENAP, es en primer lugar, en función de las distintas líneas de negocios y en segundo lugar, según su distribución geográfica. Las líneas de negocios anteriormente mencionadas son Exploración, Producción y Refinación, Logísticas y Distribución.

Segmentos principales de negocio del grupo consolidado:

>Exploración y producción, que incluye las opera- ciones exploratorias de hidrocarburos (petróleo y gas natural) y de la geotermia, así como su desa- rrollo, producción y comercialización.

INGRESOS

In document M E M O R I A A N U A L (página 180-184)