Agentes del Mercado

Después del año 1994, el sector de energía eléctrica de Colombia fue liberada y ha sido dividida en generación, transmisión, distribución y venta. Como empresas de generación de energía hidroeléctrica se encuentran las cinco (5) principales empresas del país EMGESA, EPM, ISAGEN, AES CHIVOR, EPSA, que ocupan el 90% de la capacidad efectiva. Las cuatro (4) empresas EMGESA 、 EPM 、 ISAGEN 、 EPSA poseen plantas de generación de energía térmica de gas y suministran energía al sistema del estado.

Además de las anteriores cuatro (4) empresas, las cinco (5) empresas GECELCA, THERMOCANDELARIA, TERMOFLORES, TERMOCALI Y MERILECTRICA participan en el sistema como empresas de generación de energía térmica de gas.

El número de agentes comerciales del sector eléctrico a 31 de diciembre de 2015 se observan en la Tabla 2.3-1, divididos en generadores, transmisores, operadores de red y comercializadores. Estos agentes comerciales deben estar registrados ante XM para realizar las transacciones comerciales.

Tabla 2.3-1 Agentes del Mercado

Actividad Registrados Transando

Generadores 56 44 Transmisores 12 10 Operadores de red 31 29 Comercializadores 93 69 Fuente: www.xm.com.co 1

Cargo por Capacidad: Mecanismo de remuneración administrado de la capacidad de generación, el cual garantizaba un ingreso fijo anual por megavatio instalado, a un precio definido por el regulador. No había una obligación concreta de los generadores en relación con esta remuneración. (http://www.xm.com.co/Promocion_Primera_Subasta_de_Energia_Firme/abc2.pdf)

(1) Capacidad Instalada

Según datos de XM, a diciembre de 2015, la capacidad instalada por agente muestra que EPM tiene la mayor participación en el mercado, con cerca del 22%, seguida por EMGESA con un 21% e ISAGEN con el 18% (ver Tabla 2.3-2).

Tabla 2.3-2 Capacidad Instalada por Agente a Diciembre de 2015

Agente ^{Capacidad instalada} (MW)

Capacidad instalada (%)

EPM S.A. E.S.P. 3515,1 22

EMGESA S.A. E.S.P. 3420,1 21

ISAGEN S.A. E.S.P. 2989,9 18

Generadora y Comercializadora de Energía del

Caribe S.A. E.S.P. ^{1367,0 8}

Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. 1045,3 6

AES Chivor S.C.A. E.S.P. 1000,0 6

CELSIA S.A. E.S.P. 206,8 1

Otros agentes 2891,9 18

Total 16436,0 100

Fuente: Sistema de información de XM http://www.xm.com.co/ (2) Capacidad Efectiva

Según XM¹, la capacidad efectiva neta (luego de descontar el consumo propio) del SIN, al finalizar el 2015, fue 16.420 MW (ver Tabla 2.3-3). Al comparar la capacidad con la registrada en 2014, se observa un crecimiento en 931 MW, equivalentes al 5.67%. Este aumento obedece principalmente a la entrada en operación de seis (6) centrales hidroeléctricas y dos (2) centrales térmicas, y a la actualización de térmicas en relación con los combustibles principales (gas y ACPM), que respaldan las Obligaciones de Energía Firme (OEF), para el período diciembre 1 de 2015 a noviembre 30 de 2016, para el Cargo por Confiabilidad. Se puede apreciar cómo decreció la capacidad instalada en las térmicas a gas (13,50%) y cómo se incrementó en las térmicas con carbón y ACPM (25,09 y 17,96%, respectivamente).

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Tabla 2.3-3 Capacidad Efectiva Neta del SIN a Diciembre 31 de 2015

Recursos ²⁰¹¹ MW 2012 MW 2013 MW ^{2014 MW 2015 MW} Participación 2015 (%) Variación (%) 2014-2015 Hidráulicos 9.185,00 9.185,00 9.315,00 10.315,00 10.892,00 66,60 5,59 Térmicos 4.545,00 4.426,00 4.515,00 4.402,00 4.743,00 28,42 7,19 Gas 3.053,00 2.122,00 1.972,00 1.757,00 1.548,00 -13,50 Carbón 991,00 997,00 997,00 1003,00 1.339,00 25,09 Fuel-Oil 314,00 -- --Combustoleo 187,00 307,00 307,00 297,00 299,00 0,67 ACPM 0 678,00 917,00 1.023,00 1.247,00 17,96 Jet1 0 46,00 46,00 46,00 46,00 0,00 Gas-Jet A1 0 276,00 276,00 276,00 264,00 -4,55 Menores 635,00 693,00 662,20 698,42 4,48 0,54 Hidráulicos 533,00 591,00 560,50 584,90 608,55 3,89 Térmicos 83,00 83,00 83,40 91,40 71,45 -27,85 Eólica 18,00 18,00 18,40 18,42 18,42 0,00 Cogeneradores 55,00 57,00 66,30 77,30 86,60 0,50 10,74 Total SIN 14.420,00 14.361,00 14.558,50 15.489,00 16.420,00 100,00 5,67 Fuente: Sistema de información de XM

(3) Generación

Con respecto a la generación de energía, tres compañías – la compañía pública Empresas Públicas de Medellín - EPM, así como las privadas ISAGEN y EMGESA – controlan el 60 % de la generación total (con información de XM, para el año 2015) (ver Tabla 2.3-4 )

Tabla 2.3-4 Generación de Energía por Agente 2015

Agente generador Generación GWh Participación %

Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 13.994,480 21,03

EMGESA S. A. E.S.P. 13.748,781 20,66

ISAGEN S. A. E.S.P. 12.820,792 19,27 Otras 43 generadoras 25.984,421 39,04

TOTAL 66.548,474 100

Fuente: Sistema de información de XM

1) ISAGEN

El prefijo ISA- corresponde a la compañía ISA S.A. encargada de la interconexión, la cual tenía algunos activos de generación, hasta 1995. Sin embargo, después de 1995 fue separada la parte de los activos de generación, y se conformó una compañía denominada inicialmente ECOGEN, y luego pasó a llamarse ISAGEN.

Empresa generadora de origen estatal, la cual pasó a ser filial del canadiense Brookfield Asset Management en 2016. Genera energía, comercializa soluciones energéticas y desarrolla proyectos de generación.

En la Tabla 2.3-5, se presentan algunos resultados de la gestión financiera y humana de ISAGEN, entre los años 2010 y 2015.

Tabla 2.3-5 Recurso humano y gestión financiera de ISAGEN en años recientes

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Número de empleados 530 569 599 635 662 686

Activos (en millones de COP) 3.172.003 3.862.998 4.968.707 7.171.557 8.125.463 8.368.775 Ingresos netos (en millones de COP) 1.465.300 1.682.700 1.731.539 2.002.814 2.277.246 2.844.022 Fuente: www.isagen.com

2) Empresas Públicas de Medellín - EPM

Es una empresa industrial y comercial del estado, 100% propiedad de la Alcaldía de Medellín, y que provee de energía eléctrica, agua potable, saneamiento y gas por red a los municipios donde tiene presencia.

En generación de energía, cuenta con 25 hidroeléctricas, 1 térmica y 1 parque eólico.

En la Tabla 2.3-6, se muestran los resutlados de la gestión humana y financiera de EPM, entre los años 2010 y 2015.

Tabla 2.3-6 Recurso humano y gestión financiera de EPM en años recientes

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Número de empleados 5564 5807 5824 6030 5627 5991

Activos (en millones de COP) 26.284.172 28.625.540 29.871.474 29.271.301 31.509.186 33.592.368 Ingresos netos (en millones de

COP) ^{4.498.814 5.111.500 5.363.417 5.610.465 5.992.781 6.846.429}

Fuente: www.epm.com.co

3) EMGESA

Compañía colombiana dedicada a la generación de energía eléctrica y comercialización en el mercado no regulado (ver numeral 2.2.5.2), con una participación del 16%. Pertenece al Grupo Enel. Cuenta con diez centrales de generación hidráulica y dos térmicas, ubicados en los departamentos de Cundinamarca y Bolívar.

EMGESA cuenta con una capacidad instalada de 2915 MW y la cuota de generación por potencia instalada es del 20%.

(4) Transmisión

Esta actividad comprende el transporte de energía eléctrica a través del sistema de líneas eléctricas, con sus correspondientes módulos de conexión, las cuales operan a tensiones iguales o superiores a 220 kV, o a través de redes de transmisión regionales o interregionales a tensiones inferiores.

El Sistema de Transmisión Nacional (STN) es un sistema interconectado de transmisión de energía eléctrica compuesto por el conjunto de líneas y sus módulos de conexión, los cuales operan a tensiones iguales o superiores a 220 kV.

La participación de las diferentes empresas de transmisión en el Sistema de Transmisión Nacional es presentada en la Tabla 2.3-7. El porcentaje de participación corresponde a la

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propiedad de los activos (líneas y módulos de conexión) de la red nacional (Sistema de Transmisión Nacional).

Tabla 2.3-7 Participación en el Sistema de Transmisión Nacional (STN)

Empresa Participación INTERCOLOMBIA 70,994% TRANSELCA 9,809% EEB 8,015% EPM 6,492% EPSA 2,658% ESSA 1,319% DISTASA 0,361% CENS 0,185% EPSA 0,168% TOTAL 100% Fuente: www.intercolombia.com

En la transmisión se da un monopolio natural, por parte del Sistema de Transmisión Nacional - STN, con un costo menor al que se conseguiría con varias empresas compitiendo en este campo (www.intercolombia.com).

2.3.3 Facilidades

En materia de facilidades de generación, Colombia cuenta con plantas hidroeléctricas, térmicas, de cogeneración y parque eólico (ver Tabla 2.3-8).

Tabla 2.3-8 Capacidad Efectiva por Tipo de Generación

Tipo / Combustible Capacidad Efectiva neta (MW) Capacidad Efectiva Neta (%)

Hidráulica 11513,42 69,7

Térmica 4899,15 29,7

Cogenerador 84,20 0,5

Eólica 18,42 0,1

Total 16514,49 100,0

Fuente: Sistema de información de XM

Nota: La energía solar no hace parte del Sistema Interconectado Nacional – SIN, y por lo tanto no está cuantificada dentro de la información de XM. Generalmente, la capacidad instalada de energía solar en Colombia está asociada en gran parte a zonas rurales alejadas (sistemas aislados), por lo cual es muy costoso conectarlo a la red nacional, así como a algunas edificaciones en las ciudades. Además, corresponden a iniciativas particulares para autoconsumo. Según el Plan Energético Nacional Colombia: Ideario Energético 2050 (UPME, 2015), Colombia cuenta con 9 MW de energía solar, lo cual corresponería a 0,05% de la capacidad instalada.

(1) Plantas Hidroeléctricas

La red hidráulica para generación eléctrica está constituida por 25 plantas, que incluyen 28 embalses y que despachan energía centralmente. El volumen máximo útil de agua acumulada en los embalses es de 17.256,33 GWh. La capacidad efectiva neta es de 10.892 MW.

Adicionalmente, se tienen 98 plantas hidráulicas pequeñas, con una capacidad efectiva neta de 661,02 MW. El total de capacidad efectiva neta para el componente hidráulico es 11.553,02 MW, lo cual equivale al 69,89% de la capacidad efectiva neta del país (con información del Sistema de Información de XM S.A. E.S.P.).

(2) Plantas Térmicas

Las plantas térmicas son un total de 47 y usan varios tipos de combustible, aunque predominan el carbón y el gas. La capacidad efectiva neta para el componente térmico es de 4864,4 MW, lo cual corresponde al 29,43% de la capacidad efectiva neta del país.

(3) Cogeneración1

Este proceso está asociado principalmente al uso del bagazo de caña en ingenios azucareros. En total son 13 plantas de cogeneración, incluyendo 1 con carbón y 1 a gas. La capacidad efectiva neta para el componente cogeneración es de 93,70 MW, lo cual corresponde al 0,57% de la capacidad efectiva neta del país.

(4) Parque Eólico

Colombia cuenta con un parque eólico situado en el departamento de La Guajira, con una capacidad efectiva neta de 18,42 MW, equivalente al 0,11% de la capacidad efectiva neta del país.

(5) Plantas Solares Fotovoltaicas

La energía solar no está incluida en el SIN, por lo cual no se cuenta en los datos de XM. La mayoría de las plantas solares fotovoltaicas se encuentran en áreas rurales remotas (sistemas aislados), donde el costo de conexión al sistema nacional de interconexión de energía es costoso y en algunos edificios de las áreas urbanas. Adicionalmente, hay plantas solares para viviendas. Según el Plan Energético Nacional de Colombia (Ideario Energético 2050 (UPME, 2015)), la generación solar de Colombia es de 9 MW, lo cual corresponde al 0,05% de la capacidad instalada.