ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

La industria del etanol abarca un mercado competitivo. La competencia es nacional e internacional. En nuestro país el etanol se importa de Europa, Asia, Norteamérica y Latinoamérica; además que en el último año el exportador líder de etanol fue Sucroalcoholera Chira. El libre mercado permite la participación de muchas empresas dedicadas tanto a la producción, exportación e importación de este insumo.

En el mercado existen siete empresas productoras - exportadoras de etanol más importantes; Sucroalcolera de la Chira en Piura, Cartavio, Agroindustrial Laredo, Casa Grande, Corporación Azucarera Del Perú, Alambique Tumán, Maple Biocombustibles, así como también empresas como: Destilería Unidas en la Libertad.

A nivel únicamente de Lambayeque existe 4 destilerías Destilería Naylamp, alcoholera Pacífico, Alambique Tumán y Agroindustrial Pucala.

A continuación, se detalla la relación de empresas Productoras-Exportadoras más importantes de etanol, en el año 2015. Cartavio exporta U$ 3.4 millones (29% del total), Casa Grande U$ 3.1 millones (27%)

Figura 1.10: Empresas productoras-exportadoras más importantes de etanol, en el año 2015

Fuente: Agrodataperú (2016).

Como se observa en el diagrama, las principales empresas productoras e importadoras de etanol son:

SUCROALCOLERA DE CHIRA (21%) CARTAVIO (29%)

AGROINDUSTRIAL LAREDO (8%) CASA GRANDE (27%)

CORPORACIÓN AZUCARERA DEL PERÚ (14%) ALAMBIQUE TUMÁN (0%)

Principales países que reciben exportaciones peruanas de etanol. A Colombia se exporta U$ 6.6 millones (57% del total), Ecuador U$ 3.6 millones (31%).

Figura 1.11: Principales países que reciben exportaciones peruanas de etanol

Fuente: Agrodataperú (2016).

Según los gráficos anteriores, podemos ver que las destilerías a nivel de Lambayeque no exportan etanol.

1.4.2.3.1 Sucroalcolera de Chira.

Caña Brava es el conjunto de tres empresas del Grupo Romero que se dedican exclusivamente a la producción de etanol a partir de la caña de azúcar. Cuenta con 9,400 hectáreas de caña, cultivadas sobre tierras eriazas e irrigadas por un sistema de goteo que permite utilizar de forma eficiente el agua del valle del Chira, en el departamento de Piura.

El Ingenio tiene una capacidad de producción de 370 mil litros de etanol por día, con una molienda de 4300 toneladas diarias de caña. La cosecha se realiza con modernas máquinas que permiten evitar la tradicional quema de caña. El transporte del campo al ingenio es efectuado en camiones especialmente diseñados para este fin.

Caña Brava está conformada por: Agrícola del Chira S.A. que se encarga de la plantación y cosecha de la caña de azúcar, Sucroalcolera del Chira S.A. encargada

de la molienda y de la producción industrial del etanol, y Bioenergía del Chira S.A. responsable de la generación de la energía eléctrica a partir del bagazo (Oliva, 2014).

1.4.2.3.2 Cartavio.

Cartavio S.A.A. es una empresa agroindustrial dedicada al cultivo, transformación e industrialización de la caña de azúcar, así como a la comercialización de los productos y subproductos derivados de su actividad principal, como azúcares (refinada, blanca y rubia), alcoholes, melaza, bagazo, etc.

Se ubica a 55 kilómetros al norte de la primaveral ciudad de Trujillo y en el kilómetro 600 de la carretera Panamericana, en la provincia de Ascope, Región La Libertad. Esta azucarera, la más antigua del país, forma parte del Grupo Gloria desde el 3 de mayo del 2007. Su superficie es de 7.902,95 hectáreas y sus campos son irrigados por el río Chicama.

Tiene más de 6.500 hectáreas bajo cultivo, su molienda diaria sobrepasa las 6.500 toneladas de caña al día y la producción de azúcar es superior a las 700 toneladas diarias. Su ingenio azucarero trabaja con dos lavaderos y un trapiche. Posee también una destilería con capacidad para producir 18 millones de litros de alcohol por año. Destaca por su eficiencia en la extracción, recuperado y elaboración de los jugos debido a la modernización tecnológica de su ingenio, al estricto control de calidad en todos sus procesos y a la preparación de su personal (Chávez y Muñoz, 2015).

1.4.2.3.3 Agroindustrial Laredo .

Agroindustrial Laredo se ubica en el Distrito de Laredo, en la provincia de Trujillo, región La Libertad – Perú. Es una compañía que se dedica a la producción y comercialización de azúcar refinada de alta pureza y otros derivados de la caña de azúcar como alcohol extrafino, bagazo y melaza.

La producción de Agroindustrial Laredo supera las 170 mil toneladas de azúcar al año, las cuales se comercializan al mercado industrial peruano (empresas que elaboran alimentos, bebidas, golosinas, y del sector farmacopea).

Tiene una molienda diaria que supera las 5,000 toneladas de caña de azúcar, las cuales provienen de los valles liberteños de Santa Catalina, Chicama, Virú, Chao y de campos ubicados en el área de influencia del Proyecto Especial Chavimochic. El alcohol extra-neutro es obtenido del proceso de destilación. Diferentes empresas lo utilizan para elaborar alimentos, bebidas y productos de perfumería. Actualmente

se comercializa un 70 % en el mercado local y el 30 % es exportado al mercado colombiano (Oliva, 2014).

1.4.2.3.4 Casa Grande .

La Empresa Agroindustrial Casa Grande S.A.A. está abocada a la siembra y procesamiento de caña de azúcar y comercialización de productos derivados de la caña, como el azúcar, alcohol, melaza y bagazo. Esta empresa que fue, en siglos pasados, la primera y más grande industria azucarera del Perú forma parte del Grupo Gloria desde el 29 de enero del año 2006. El Grupo, teniendo ya el 12% de acciones, cerró la Oferta Pública de Adquisición de Acciones obteniendo a través de su subsidiaria Corporación Azucarera del Perú S.A. - COAZUCAR las acciones restantes para lograr el 57% de mayoría accionaria.

Casa Grande está ubicada a 50 km al norte de Trujillo y a 600 km al norte de Lima, en la provincia de Ascope, departamento de La Libertad. Casa Grande posee una propiedad de 29 383 hectáreas, de las cuales 20 000 pueden ser destinadas para el cultivo de caña de azúcar y el área restante para otros fines. El río Chicama es la principal fuente de riego de Casa Grande, el cual descarga en el terreno 400 millones de metros cúbicos al año.

El Grupo Gloria tiene entre sus objetivos mejorar los procesos agroindustriales en Casa Grande adquiriendo nueva maquinaria y modernizando la ya existente para alcanzar estándares de la más alta calidad. Así mismo, ampliar el área de siembra que actualmente se encuentra en 11 000 hectáreas y el cumplimiento de las obligaciones contraídas con terceros derivadas de administraciones anteriores, para lograr un bienestar general en las comunidades aledañas (García, 2014)

De esta manera, Casa Grande se consolida como líder del mercado azucarero con altos niveles de participación de mercado.

1.4.2.3.5 Corporación Azucarera del Perú (14%).

Corporación agroindustrial peruana dedicada a la siembra y procesamiento de la caña de azúcar, así como a la comercialización de sus productos derivados como azúcar, alcoholes, melaza y bagazo.

Coazucar es una empresa holding del Grupo Gloria que controla las empresas Casa Grande S.A.A., Cartavio S.A.A., Empresa Agrícola Sintuco S.A. y Empresa Agraria Chiquitoy S.A., todas ellas situadas en el valle del río Chicama, Región La Libertad.

En la misma región controla Agroindustrias San Juan S.A., empresa localizada en el valle de Chao, en la zona de influencia de Chavimochic.

Asimismo, en la Región Áncash, Coazucar dirige la azucarera Agroindustrias San Jacinto S.A.A., cuya particularidad es su ubicación en la zona de influencia del proyecto de irrigación Chinecas, razón por la cual su potencial de desarrollo es muy elevado.

Es importante destacar que para asegurar el desarrollo de la industria de la caña de azúcar y de su “encadenamiento” productivo, Coazucar ejecuta inversiones productivas que induzcan a otras inversiones relacionadas. En este contexto, a la fecha mantiene operaciones directas de fabricación de alcohol en Cartavio, Casa Grande y San Jacinto, de tal manera que la producción global del grupo sea atractiva al mercado mundial (BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ, 2014)

1.4.2.3.6 Alambique Tumán.

Alambique Tumán, posee una planta de destilación de alcohol extra neutro (ENA) de alta calidad; con una capacidad de 60,000 litros/día, usando melaza de caña como materia prima. (BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ, 2014)

1.4.2.3.7 Maple Biocombustibles.

El proyecto de etanol de Maple se encuentra ubicado en la región de Piura en Perú y está conformado por: 1) una plantación de caña de azúcar que mede aproximadamente 7,800 hectáreas (conocidas como el “estado mayor”) además de 345 hectáreas que se utiliza para estación primaria y secundaria de semilla de caña, 2) un sistema de riego de conducción y goteo de agua, 3) una planta de cogeneración de 37 MW de potencia instalada que se utiliza para proporcionar electricidad a la planta y la red nacional de energía (exceso de un 17 MW), y 4) una estación de almacenamiento, carga y transporte cerca del puerto de Paita, que es propiedad y es operada por Penta Tank Terminals S.A. (1). Esta ubicación estratégica de Maple en la costa del Pacífico no sólo es favorable por las condiciones climáticas que permiten siembra y cosecha todo el año de, sino también por el bajo costo para accesar a los mercados internacionales. Además, la planta de Maple utiliza la caña de azúcar como materia prima en la producción de etanol así como también en la generación de electricidad, el bagazo es el combustible principal utilizado para alimentar el generador de la turbina de vapor.

El costo del desarrollo y construcción del proyecto de etanol de Maple se estimó inicialmente en $120 millones, pero tuvo un costo final de aproximadamente $280 millones. Esta planta, que integra técnicas de agricultura y procesamiento avanzados, tiene la capacidad para procesar 5,000 toneladas de caña por día y producir hasta 35 millones galones de etanol grado combustible al año. Maple también tiene un acuerdo con Mitsui & Co. Ltd., una organización internacional, de vender todos sus productos de etanol a Mitsui & Co., con excepción de hasta un 20%, y su primera exportación (libre de impuestos, según las leyes de comercio internacional) está prevista para agosto (2). Con el éxito en su proyecto de etanol, Maple espera convertirse en un competidor global para la producción y comercialización de bioetanol. (Maple Etanol, 2014)

1.4.2.4 OFERTA ACTUAL Y PROYECTA DE ALCOHOL RECTIFICADO.

Considerando solo el mercado alcohol rectificado y no rectificado que son los competidores directos del producto del presente proyecto se considera como oferta actual lo siguiente (Rosadio, 2014).

a) Alcohol etílico rectificado

Bebidas alcohólicas 30.0 millones litros/año Medicina y cosméticos 6.5 millones de litros/año b) Alcohol no rectificado 4.5 millones de litros/año c) Alcohol industrial 3.0 millones de litros/año

Total 44.0 millones de litros/año

De acuerdo a Rosadio (2014), el uso de la capacidad instalada de la industria alcoholera en nuestro país alcanza aproximadamente 85%. Por lo tanto, la oferta proyectad para dentro de 10 años, sería de 51.76 millones de litros por año.